HANDLEIDING TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van OFFERTEPROGRAMMATUUR (kleine) schadegevallen WAGENPARK AUGUSTUS 2013
INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN
1
2 INLOGGEN
1
3 ALGEMENE LEGENDA
1
4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN
2
5 OPNIEUW OPENSTELLEN WAGENPARK AAN KLANT
7
6 IMPORTEREN VAN KENTEKENS MET BEHULP VAN EXCEL
8
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK WAGENPARK
2 INLOGGEN
Het wagenpark binnen ATOSI biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig uw wagenparkoffertes op te stellen. Zo kunt u voor verschillende wagenpark samenstellingen een maatwerk offerte opstellen. Deze handleiding biedt u een houvast in het doorlopen van dergelijke aanvragen.
Om gebruik te maken van de wagenparkmodule van Market Scan, moet u een account hebben van Market Scan. Daarnaast is specifiek toegang tot de wagenparkmodule ook benodigd om de module te kunnen benaderen. Mocht u nog geen toegang hebben tot deze module, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Market Scan om toegang te verkrijgen. Bent u ingelogd en heeft u toegang tot de wagenparkmodule? Dan vindt u deze in het hoofdmenu bovenaan de pagina.
1 MOGELIJKHEDEN De wagenparkmodule binnen ATOSI is bedoeld om snel een offerte voor een geheel wagenpark op te stellen. Binnen ATOSI kunt u offertes opstellen voor losse autoproducten. Met deze speciale wagenpark module kunt u eenvoudig een offerte op maat met extra korting aanvragen. ROLLEN Binnen de wagenparkmodule heeft u contact met de verzekeraar en daarnaast eventueel de uiteindelijke klant. Daarbij kan er van de wagenparkmodule gebruik worden gemaakt door de verzekeraar, volmacht of tussenpersoon en de uiteindelijke klant: n Klant: kan kentekens van het wagenpark opvoeren; n Tussenpersoon/volmacht: zorg dragen voor de noodzakelijke gegevens voor een offerte en communicatie met de verzekeraar; n Verzekeraar: beoordeling van de aangeleverde gegevens en opmaak van offerte.
3 ALGEMENE LEGENDA Binnen de wagenparkmodule en ATOSI in het algemeen komt u de volgende knoppen tegen: Nieuwe toevoeging. Gegevens opslaan. Terug naar overzicht. Zoeken op huidige overzicht. Printen van gegevens. Gegevens verwijderen. Zoeken in gegevenstabel. Verwijderen van gegevens.
Let op: de schermen binnen deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de echte inregeling 1
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN Het stappenplan voor het aanmaken van een offerte vindt u hieronder. Voor het aanmaken van een wagenparkofferte moet u in eerste instantie altijd een bedrijf aanmaken. A GA NAAR DE WAGENPARKMODULE Klik in het hoofdmenu onder het kopje ‘Verkeersplein’ op ‘Wagenpark’.
B NIEUW BEDRIJF AANMAKEN U komt in het overzicht met alle bestaande bedrijven waarvoor u ooit een wagenparkofferte heeft aangemaakt. Linksonder in uw scherm vindt u de knop , klik hierop om een nieuw bedrijf aan te maken.
2
Vul de benodigde informatie in en klik op de volgende knop om het bedrijf toe te voegen.
C OFFERTE EIGENSCHAPPEN INVOEREN U komt na het opslaan van het bedrijf terecht op de pagina in het tabblad ‘Additioneel’. Hier kunt u standaard opties selecteren voor de offerte (bijvoorbeeld verzekerde bedragen of dekking). Druk op ‘Opslaan’ om naar de volgende pagina te gaan.
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK D WAGENPARKBEHEERDERS AANMAKEN U komt op het scherm terecht waar u wagenparkbeheerders kunt toevoegen. U stelt deze gebruiker hiermee in staat om alle
kentekens in te voeren. Het invoeren van kentekens kunt u zo aan uw uiteindelijke klant overlaten, natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om dit zelf te doen.
Na het opslaan van de wagenparkbeheerder kunt u de URL, voor het invoeren van de kentekens, versturen naar de eindklant. U kunt hem ook zelf opvragen en daarmee de kentekens opvoeren.
Klik op de knop om een nieuwe wagenparkbeheerder toe te voegen. Vul alle benodigde informatie in van de uiteindelijke klant of contactpersoon en sla deze op middels de knop .
3
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK E OPVOEREN VAN KENTEKENS De zojuist verkregen link per e-mail of per opvraging (zie punt 4) kunt u gebruiken voor de opvoering van kentekens voor de
wagenparkofferte. Klik op de URL of plak de URL in uw adresbalk en bezoek de pagina:
Wanneer uw klant of uzelf alle benodigde kentekens heeft opgevoerd, dan kunnen de gegevens verstuurd worden met de knop ‘Afronden’. Vanaf dit punt is de invoer van kentekens voor de klant/uzelf geblokkeerd.
4
U kunt op deze pagina de verschillende voertuigen invoeren door linksboven in het menu het bedoelde type auto te selecteren bij het kopje ‘Toevoegen’. Voer het kenteken in en klik op ‘Kenteken opzoeken’ om deze op te halen en toe te voegen aan uw wagenpark.
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK F BEKIJKEN VAN DE OPGEVOERDE KENTEKENS Wanneer de klant alle kentekens heeft opgevoerd en verstuurd, krijgt u hiervan bericht per e-mail. Vervolgens kunt u bij het
G SCHADECIJFERS KLANT INVOEREN U dient vervolgens de schadecijfers van de klant op te voeren. Deze gegevens zijn bedoeld voor de verzekeraar om de aanvraag
desbetreffende bedrijf binnen de wagenparkmodule de opgevoerde kentekens bekijken onder het tabblad ‘Wagenpark’.
te beoordelen en de uiteindelijke premie hiervoor te kunnen bepalen.
Om de gegevens op te slaan gebruikt u de inmiddels welbekende knop 5
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK H OFFERTE AANVRAGEN BIJ VERZEKERAAR Zijn alle gegevens compleet? Dan kunt u de aanvraag doorsturen naar de verzekeraar om een offerte te krijgen. Klik hiervoor het vinkje aan bij ‘Offerte vervangen’ en klik op
6
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK 5 OPNIEUW OPENSTELLEN WAGENPARK AAN KLANT Bent u, of is uw klant een aantal voertuigen vergeten op te voeren of moet het wagenpark worden gecorrigeerd? Dan heeft u de mogelijk heid om het invoeren hiervan voor de klant opnieuw open te stellen.
U klikt hiervoor onder het bedrijf op het tabblad ‘Beheerders’ en klik op de desbetreffende wagenparkbeheerder. Vervolgens ziet u het vinkje bij ‘Openstellen xxxxx Verkeersplein Wagenpark’ uitstaan. Wanneer u deze weer aanvinkt en de gegevens opslaat met de knop , heeft de klant de mogelijkheid om het wagenpark weer te bewerken.
7
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK 6 IMPORTEREN VAN KENTEKENS MET BEHULP VAN EXCEL Behalve het handmatig opvoeren van kentekens binnen de wagenparkmodule binnen ATOSI, kunt u ook kentekens importeren met behulp van Excel. U maakt hiervoor een zogenaamd CSV bestand
in Excel aan (CSV= tekstbestand gescheiden door komma’s). Hieronder leest u hoe dit werkt. Let op: het importeren van kentekens gaat per voertuigtype
In onderstaande voorbeeld ziet u welke velden benodigd zijn voor de import voor bestelauto’s bij de bedoelde verzekeraar (let op: dit kan verschillen per verzekeraar). Op die pagina vindt u ook een sjabloon
8
bestand (CSV) dat inzicht biedt in de opbouw van de CSV-bestanden. Deze kunt u downloaden en invullen.
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK A OPBOUW VAN CSV-BESTAND (AFHANKELIJK VAN VERZEKERAAR/VOERTUIGTYPE)
Voorbeeld Bestelauto (CSV-bestand)
In het CSV-bestand heeft u de mogelijkheid om meerdere voertuigen in te voeren. Elk voertuig dient per regel ingevoerd te worden.
B OPSLAAN VAN CSV-BESTAND Indien u alle benodigde voertuigen heeft ingevoerd, dan dient u het bestand op te slaan als CSV gescheiden door reeksscheidingsteken (*.csv)
9
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK C VERSTUREN VAN BESTAND Om het opgestelde CSV-bestand te importeren, klikt u op ‘Bladeren’ en selecteert u het desbetreffende bestand.
D GEÏMPORTEERDE GEGEVENS NALOPEN Na het importeren van het bestand komt u terecht op het overzicht met al ingevoerde kentekens en geïmporteerde kentekens.
10
Vervolgens kunt u deze versturen door op de knop ‘Start verwerken’ te klikken.
Hier kunt u de geimporteerde gegevens nog eens controleren door achter alle kentekens in de tabel ‘Geimporteerde kentekens motor’ te klikken.
HANDLEIDING OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK E KENTEKENS ACCORDEREN Door te klikken op in het overzicht, ziet u alle gegevens van het gekozen kenteken. Zijn alle gegevens juist? Dan kunt u deze
definitief opslaan als verzekeringsobject. Ze worden nu in de offerte opgenomen.
Dit kunt u voor alle objecten doen die u heeft geimporteerd. Hiermee kunt u alle geimporteerde gegevens goedkeuren.
11
42 67 13-08
REALIST IN VERZEKEREN REAAL is een solide en innovatieve verzekeraar, met een toppositie op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Als onderdeel van SNS REAAL zijn wij een vertrouwde naam op het gebied van financiële dienstverlening voor particulieren én bedrijven. Naast verzekeringen kunt u bij SNS REAAL ook bank-, hypotheek- en beleggingsproducten sluiten. Dat doen wij uitsluitend via professionele financieel adviseurs. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vertalen die op het juiste moment in vernieuwende producten en diensten. Daarbij spelen wij actief in op uw veranderende behoeften en de eisen van vandaag én morgen.
