Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

© 2011 P&A Group BV

I


Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Na de upgrade

1

1.1 ESS ................................................................................................................................ Iconen selecteren 1 1.2 ESS ................................................................................................................................ Inlog scherm tekst 2 1.3 ESS ................................................................................................................................ Startscherm configureren 4 1.4 ESS ................................................................................................................................ Personaliseren 6 1.5 ESS ................................................................................................................................ Overzichtinstellingen 9


Na de upgrade

1

1

Na de upgrade Na de upgrade moet u een aantal handelingen verrichten alvorens u de Employee Self Service module kunt gaan gebruiken. Employee Self Service module Iconen selecteren voor uw eigen gepubliceerde maatwerk schermen Tekst inlog scherm aanpassen ESS Startpagina configureren ESS Personaliseren Overzichtsinstellingen van de schermen in de ESS controleren In de volgende hoofdstukken wordt ieder deel afzonderlijk besproken.

1.1

ESS Iconen selecteren Indien u zelf schermen heeft ontwikkeld (of laten ontwikkelen) welke zijn gepubliceerd in de Employee Self Service module dan moet u een nieuw icoon uitzoeken. Standaard zal het icoon dat gekoppeld is in de Windows client worden getoond, en deze zijn niet geschikt voor de nieuwe ESS. U kunt iconen selecteren door met uw rechtermuisknop het betreffende scherm te selecteren in de Scherm Ontwerper. Het volgende menu zal verschijnen.

Selecteer de optie 'Hernoem' en hierna zal het volgende scherm verschijnen.


2


Het kleine icoon is het icoon dat getoond wordt in de Windows client en het grote icoon is het icoon voor de ESS. Selecteer voor de ESS een icoon dat onder het iconen die alleen geschikt zijn voor de Windows client.

1.2

icoon staat, hierboven staan nog alle

ESS Inlog scherm tekst In de oude versie van de Employee Self Service module was het mogelijk om de tekst van het inlog scherm aan te passen. Deze tekst is tijdens de upgrade verloren gegaan en moet u dus opnieuw instellen. U kunt de tekst aanpassen of u kunt de hele tekst weghalen. Tekst aanpassen De tekst kunt u aanpassen in het bestand 'LoginText.html'. Dit bestand kunt u vinden bij een standaard installatie in de map 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\App_Data'. Open het bestand in kladblok en pas de tekst aan, in onderstaand voorbeeld dik gedrukt, en sla het bestand met de wijzigingen op.

Deze tekst wordt getoond in het inlog-scherm.


Na de upgrade

3

Hier kunt u voor uw organisatie specifieke teksten kwijt.

Resultaat:

Inlog tekst weghalen U kunt de tekst geheel weghalen, dan zal ook de hele witte balk verdwijnen. De tekst kunt u weghalen in het bestand 'LoginText.html'. Dit bestand kunt u vinden bij een standaard installatie in de map 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\App_Data'. Open het bestand in kladblok en maak het bestand geheel leeg en sla het bestand op.

Resultaat inlog scherm:


4

1.3


ESS Startscherm configureren U wijzigt dit alleen als u het Startscherm van de standaard installatie na de upgrade wilt wijzigen. U wilt bijvoorbeeld bepaalde scherm niet of juist wel publiceren, of u wilt een extra sectie aan het Startscherm toevoegen. De beveiliging instellingen van de gebruikers bepalen uiteindelijk welke scherm een gebruiker te zien krijgt. U hoeft dus niet bang te zijn dat u ineens schermen laat zien waar een gebruiker helemaal geen rechten op heeft. Wilt u dus een geheel nieuw scherm publiceren dan voegt u het scherm eerst toe via de onderstaande handelingen, hierna past u het profiel van de gebruiker(s) aan om het scherm daadwerkelijk zichtbaar te maken. Open de Scherm Ontwerper en klik met de rechtermuis op Applicatie en selecteer 'ESS startscherm configureren' uit het menu.

Het volgende scherm zal verschijnen.


Na de upgrade

5

Aan de linkerkant worden de secties en de geselecteerde schermen weergegeven. Aan de rechterkant de schermen die niet getoond worden. Een sectie is een aparte 'band' in het startscherm in de ESS. In bovenstaand voorbeeld zijn dus 3 secties aangemaakt die er als volgt in het ESS startscherm zichtbaar worden.


6


Het profiel van de gebruiker bepaalt uiteindelijk welke schermen getoond worden. Dus een scherm kan worden geconfigureerd als zichtbaar in het startscherm van de ESS maar toch niet zichtbaar zijn. Het profiel van de gebruiker heeft het betreffende scherm dan weer onzichtbaar gemaakt bij inloggen. Er moet dus minimaal gezorgd worden dat alle schermen in het ESS startscherm zichtbaar moeten zijn voor de gebruiker met de meeste rechten. Schermen en secties toevoegen en verwijderen Door de schermen van links naar rechts te slepen kunnen schermen in het ESS startscherm geactiveerd worden. Let hierbij wel op dat ze naar de juiste sectie worden gesleept. De overige functies gaan via de volgende buttons. Maak een nieuwe sectie aan.

Hernoem een bestaande sectie.

Verwijder een bestaande sectie of scherm van de geselecteerde items in het ESS startscherm.

1.4

ESS Personaliseren De volgende wijzigingen moeten op de server gedaan worden waarop de Employee Self Service module is geinstalleerd. Vraag uw netwerk beheerder om u hierbij te helpen. We hebben de informatie nodig die u voor de upgrade heeft verzameld, zie handleiding 'Voorbereidingen © 2011 P&A Group BV

Na de upgrade

7

ESS voor upgrade versie 3.5'. Bedrijfslogo plaatsen Uw eigen logo moet geplaatst worden op de server waarop de Employee Self Service is geinstalleerd staat. Geef uw logo de naam 'peopleinc_logo.png' Plaats het bestand vervolgens in de map 'Include', bij een standaard installatie kunt u deze map vinden onder 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\'. Overschrijf het bestaande People Inc. logo. Resultaat:

Achtergrond balk plaatsen Indien u tevens de achtergrond balk wilt aanpassen dan gaat dit op dezelfde manier als het logo. Geef uw achtergrond balk de naam 'bg-header-3.jpg'. Plaats het bestand vervolgens in de map 'Include', bij een standaard installatie kunt u deze map vinden onder 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\'. Overschrijf de bestaande People Inc. achtergrond balk. Resultaat:

Kleurcode Achtergrond balk links en rechts aanpassen In bovenstaand voorbeeld heeft u links en rechts, respectievelijk blauw en zwart, de originele kleur van de standaard People Inc. ontwerp. Deze kleurcode moet u wijzigen in het bestand 'nvstyle.css'. Dit bestand kunt u vinden in de locatie 'C: \Program Files\PA Group\Web Client\Website\Include'. Open het bestand in kladblok en zoek de volgende secties op.


8


#header #left { position: absolute; left: 0px; right: 50%; top: 0px; height: 75px; background: #045d85; zindex: -1; } #header #right { position: absolute; right: 0px; top: 0px; left: 50%; height: 75px; background: #000; zindex: -1; } Vervang de waarde achter background, in bovenstaand voorbeeld dik gedrukt, met de door u gewenste HTML code. Let op dat u de punt-komma na de kleurcode niet verwijderd. Resultaat bij wijziging links in groen en rechts in licht blauw:

Achtergrond balk kleur aanpassen Als u uw eigen achtergrond balk heeft geplaatst (zie boven), dan moet u deze stap NIET uitvoeren. U voert deze stap alleen uit als u geen achtergrond balk plaatje wilt gebruiken en de hele bovenstaande balk in 1 kleur wilt weergeven. Zoek het bestand 'bg-header-3.jpg' in de map 'Include', bij een standaard installatie kunt u deze map vinden onder 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\', en gooi dit bestand weg. Resultaat:

Verander in het bestand 'nvstyle.css', tevens te vinden in de map 'Include', de kleuren links en rechts. Dit bestand kunt u vinden in de locatie 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\Include'. Open het bestand in kladblok en zoek de volgende secties op. #header #left { position: absolute; left: 0px; right: 50%; top: 0px; height: 75px; background: #045d85; zindex: -1; } #header #right { position: absolute; right: 0px; top: 0px; left: 50%; height: 75px; background: #000; zindex: -1; } Vervang de waarde achter background, in bovenstaand voorbeeld dik gedrukt, met de door u gewenste HTML code. Bij links en rechts zal er na uw wijziging dus 2x dezelfde HTML kleurcode staan. Resultaat:


Na de upgrade

9

Kleurcode Achtergrond Startscherm Deze kleurcode moet u ook wijzigen in het bestand 'nvstyle.css'. Dit bestand kunt u vinden in de locatie 'C:\Program Files\PA Group\Web Client\Website\Include'. Open het bestand in kladblok en zoek de volgende secties op. body { background: #035f86; font-size: 10px; } Vervang de waarde achter background, in bovenstaand voorbeeld dik gedrukt, met de door u gewenste HTML code. Let op dat u de punt-komma na de kleurcode niet verwijderd. Resultaat bij wijziging naar de kleur geel:

1.5

ESS Overzichtinstellingen De overzichtinstellingen van de schermen in de Employee Self Service module kunt u zelf instellen. U kunt de kolom volgorde aanpassen, de grootte van de kolommen aanpassen of andere velden weergeven in het overzicht. ESS Overzichtinstellingen aanpassen U moet alle rechten hebben tot People Inc. om deze stappen uit te kunnen voeren. Twijfelt u over een van de onderstaande stappen neem dan contact op met onze helpdesk. In onderstaand voorbeeld gaan we het overzicht van het Salarisgegevens scherm aanpassen door het veld 'Voltijd salaris' toe te voegen, het veld 'Jaarsalaris' en 'Betalingsperiode' te verwijderen en het veld 'FTE%' te verbreden.


10


De overzichtinstellingen worden ingesteld via de voorbeeld gebruiker van het profiel. Als u de wijzigingen wilt doorvoeren voor Werknemer, Manager en eventuele andere profielen dan moeten deze stappen per profiel herhaald worden. Inloggen in de Windows client met de voorbeeld gebruiker De voorbeeld gebruiker voor het werknemer profiel heet 'Werknemer' en het wachtwoord is 'Werknemer', ditzelfde geldt voor het Manager profiel (wachtwoord Manager). U moet dus in People Inc. inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord Werknemer / Werknemer. Standaard heeft een werknemer geen rechten om in de Windows client in te loggen, dus u moet eerst het Werknemer profiel aanpassen zodat u kunt inloggen. Anders zult u de onderstaande boodschap krijgen na het inloggen.

Start de People Inc. systeembeheerder module en ga via de 'Beveiliging Basis' naar de map 'Profielen Basis' en 'ESS'. Klik in de rechterkant van het scherm met de rechtermuisknop op het 'Werknemer profiel' en klik op 'Alle taken' uit het menu (zie onderstaande scherm).


Na de upgrade

11

Selecteer 'Beheer profiel' uit het menu, waarna het 'Rechten beheren van een Profiel' scherm zal openen. Klik op het 'plusje' voor People Inc. zodat 'Applicatie' zichtbaar wordt, en klik vervolgens op 'Applicatie' en het volgende scherm zal getoond worden.


12


Markeer het veldje 'Windows Client' en klik op 'Gereed'. Beheer profiel aan de Werknemer gebruiker toevoegen U kunt nu inloggen met de gebruiker Werknemer in de Windows client. U zult echter geen data zien omdat de gebruiker Werknemer verder geen rechten heeft. Om de overzichtinstellingen te kunnen wijzigen moeten er gegevens beschikbaar zijn. We gaan hiervoor nu aan de gebruiker Werknemer het 'Beheer' profiel toevoegen. Ga in de People Inc. systeembeheerder module via de 'Beveiliging Basis' en 'Gebruiker Basis' naar de map 'ESS' en klik op 'Werknemers'. Zoek aan de rechterkant van het scherm de gebruiker 'Werknemer' en klik vervolgens met de rechtermuisknop op de Werknemer gebruiker en klik op 'Alle taken' uit het menu (zie onderstaande scherm).

Selecteer 'Behoort tot' uit het menu, waarna het 'Voeg profielen toe aan een gebruiker' scherm zal openen. Klik op het 'plusje' voor People Inc. zodat 'Applicatie' zichtbaar wordt, en klik vervolgens op 'Applicatie' en het volgende scherm zal getoond worden.


Na de upgrade

13

U moet het 'beheerders' profiel van het linker scherm naar het rechter scherm brengen door dubbel te klikken op het 'beheerders' profiel (zie bovenstaand voorbeeld). Let op: standaard heet het beheerders profiel 'demonstratie', echter het kan zijn dat u het profiel een andere naam heeft gegeven. Inloggen in de Windows client U kunt nu inloggen in de Windows client met de inloggegevens Werknemer / Werknemer. Open vervolgens een willekeurige werknemer en ga vervolgens naar overzicht scherm van het salarisgegevens scherm. Klik vervolgens op de titel van een willekeurige veld met de rechtermuisknop, en klik op selecteer kolommen (zie onderstaand voorbeeld).

In het 'Selecteer kolommen' scherm selecteren we de velden die we willen weergeven in het Overzicht scherm. In ons voorbeeld zal het er als volgt uit kunnen zien (veld 'Voltijd salaris' toevoegen en het veld 'Jaarsalaris' en 'Betalingsperiode' verwijderen).


14


Gebruik de pijlen om de velden te selecteren en de volgorde te bepalen. Klik op OK om de wijzigingen in het Overzicht scherm te zien. Hiernaast kunt u de kolommen breder maken door bij het gewenste veld het einde van de kolom te slepen met de muis. In ons voorbeeld willen we het FTE veld breder weergeven. Het scherm ziet er dan als volgt uit.

Sluit People Inc. zodat u uitgelogd bent als de gebruiker Werknemer. De volgende stap is om deze nieuwe overzichtinstellingen te kopieren naar alle ESS gebruikers met het werknemer profiel.


Na de upgrade

15

Overzichtinstellingen kopieren PAS OP: Voordat u deze stap doet moet het Beheer profiel en de rechten tot de windows client weer weggehaald worden. Raadpleeg hiervoor de bovenstaande paragrafen. Doet u dit niet dat zullen alle medewerkers alle rechten krijgen. Als u het Beheer profiel en de rechten tot de Windows client heeft verwijderd dan moet u met uw normale login gegevens inloggen in People Inc. en vervolgens de 'ESS Gebruiker synchronisatie Wizard' opstarten.

Voordat u op 'Synchroniseer webgebruikers' klikt moet u het vinkje 'Instellingen van alle ESS gebruikers resetten' aanzetten. Als de Wizard klaar is dan zullen de overzichtinstellingen gewijzigd zijn. In ons voorbeeld ziet het salarisgegevens scherm er dan als volgt uit.


Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Recommend Documents