Cliënt Online
Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5
Handleiding Cliënt Online // 1
Cliënt Online © 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement op Cliënt Online. Deze handleiding mag alleen voor eigen gebruik door abonnees van Cliënt Online worden verveelvoudigd. Voor enige andere doeleinden mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze, of aan derden worden overgedragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pink Web Applications B.V. Ondanks alle aan de samenstelling van dit document bestede zorg, aanvaardt Pink Web Applications B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou voorkomen.
Handleiding Cliënt Online // 2
Cliënt Online
Contents Cliënt Online
4
Accordering 10
Instellen en inrichten
4
Documenten 11
Starten met Cliënt Online
4
Accorderen 11
Interface en navigatie
5
Overzichten 12
Inrichten van het systeem
6
Documenten 12 Verzonden 12
Home 6 Dashboard 6
Personeel 13 Medewerkers 13
Beheer 6
Nieuw 13
Gegevens 6
Dienstverbanden 13
Mijn gegevens
6
Verzuim 13
Adresgegevens 7
Adresboek 13
Gebruikers 7
Variabelen 13
Nieuw 7
Invoeren 13
Gebruikers 7
Totalen 14
Rechten 7
Exporteren 14
PIN & SMS
7
Applicaties 14 Berichten 8 E-mail 8
Single SignOn
14
Openen 14
Versturen 8
Beheer 14
Archief 8
Links 15 Externe koppelingen
15
Actueel 8 Nieuws 8
KPI's 15
Nieuws 8
Grafieken 15
Nieuwsbrieven 8
Overzicht 15
Branche 8 Informatie 8
Facturen 15
Rapportage 8
Factuur 15
Overzichten 8
Facturen 15
Factuur 9 Openstaand 9
Vragenlijst 15
Debiteurkaart 9
Vragenlijsten 15 Invullen 15
Dossier 9
Archief 15
Dossier 9 Dossiers 9
Uploaden 9 Uploaden 10 Boekhouding 10 Periodes 10 Verzenden 10
Handleiding Cliënt Online // 3
Cliënt Online
Cliënt Online Deze handleiding behandelt de werking van de modules uit
naam en wachtwoord via e-mail toegestuurd. Hiermee krijgt
de Cliënt Online portal. Ieder van deze modules wordt in deze
de gebruiker toegang tot Cliënt Online via de website van het
handleiding toegelicht, het is mogelijk dat niet al deze modules
kantoor.
voor u, of uw intermediair zijn geactiveerd. Voor vragen over Cliënt Online kunt u terecht bij uw intermediair.
Inloggen
Inloggen kan vanaf de website van het kantoor. Klik hiervoor
Instellen en inrichten
op de knop 'Inloggen’. Er verschijnt een scherm met de volgende velden:
Starten met Cliënt Online Waarom Cliënt Online? Het doel van Cliënt Online is om via internet efficiënt samen te werken en te communiceren met de financieel intermediair. Via Cliënt Online kan dit kantoor informatie met u delen. Deze informatie omvat bijvoorbeeld nieuws, branche-informatie, CAO's, personeelsgegevens, financiële cijfers, belastingaangiftes of jaarrekeningen. Tevens biedt Cliënt Online koppelingen naar bijvoorbeeld de Belastingdienst, Kamers van Koophandel en de overheid. Wat is er nodig om Cliënt Online te kunnen gebruiken? Cliënt Online werkt in ieder geval in de browsers Internet Explorer en in Mozilla Firefox. Om in te loggen, dient de browser
Hier kunnen de toegezonden gebruikersgegevens worden
cookies te accepteren. Cliënt Online is platform onafhankelijk,
ingevoerd. Klik op de knop ‘inloggen’ om toegang te krijgen
dit betekend dat het gebruikt kan worden op zowel Windows
tot het beveiligde gedeelte van Cliënt Online. Bij een vergeten
XP, Windows Vista, Windows 7, MacOS als Linux.
wachtwoord kan een nieuwe worden opgevraagd door het invoeren van de gebruikersnaam en het corresponderende e-mail
Definities
adres. Wanneer één van deze niet bekend zijn kan de gebruiker
• Cliënt: het bedrijf, of de privé cliënt waarvoor stukken en
zich tot het kantoor wenden.
aangiftes worden geplaatst. • Cliëntgebruiker: de persoon die gekoppeld is aan een cliënt,
De eerste keer aanmelden
deze kan doormiddel van een gebruikersnaam en wacht-
Wanneer het kantoor gebruikersvoorwaarden heeft opge-
woord toegang krijgen tot Cliënt Online.
steld, moeten deze gelezen en geaccordeerd worden alvorens
• Groep: verzameling van cliënten of kantoorgebruikers.
toegang tot de portal wordt verleend. Dit is eenmalig, tenzij het
• Kantoor: accountants-, administratie-, belastingadvieskan-
kantoor de gebruikersvoorwaarden wijzigd.
toor, financieel intermediair. • Kantoorgebruiker: medewerker van het kantoor met toegang tot Cliënt Online.
De eerste cliëntgebruiker die door het kantoor bij een cliënt wordt aangemaakt is altijd een superuser. Dit betekend dat
• Module: een hoofdonderdeel van Cliënt Online, een tabblad.
deze alle rechten heeft op de modules waar de cliënt toegang
• Categorie: een verzameling van taken.
toe heeft. Ook kan deze gebruiker andere gebruikers bij de
• Taak: een actie die uitgevoerd kan worden in Cliënt Online.
cliënt aanmaken. Rechten van de overige gebruikers kun-
• Systeem of portal: het Cliënt Online systeem.
nen, desgewenst gespecificeerd worden. Hoe deze gebruikers
• Wizard: geautomatiseerd stappenschema, waarbij de ge-
aangemaakt worden en de eventuele rechten worden gespecifi-
bruiker aan de hand van een aantal vragen/schermen door
ceerd staat in het hoofdstuk Beheer.
een bepaalde taak wordt geleid. • PinkWeb: Pink Web Applications B.V., de leverancier van de online portal Cliënt Online. De eerste keer inloggen Wanneer het kantoor een cliëntgebruiker heeft aangemeld voor Cliënt Online, krijgt deze een combinatie van gebruikers-
Handleiding Cliënt Online // 4
Cliënt Online Interface en navigatie Menu Bovenaan zijn de tabbladen te vinden van de verschillende modules. Wanneer het kantoor een selectie van de modules beschikbaar stelt, zijn alleen deze modules zichtbaar.
Navigeren kan door op een tabblad te klikken, kies vervolgens een optie uit het submenu om een taak uit te kunnen voeren. De taken zijn ingedeeld in overzichtelijke categorieën, veel gebruikte taken worden groter weergegeven
• Informatie: hier staat een korte uitleg over de pagina die open staat. Klik op 'meer hulp' om de online hulp te openen met de relevante handleidingteksten. • Accountmanagers: hier staan de contactpersonen bij de intermediair, van de cliënt.
Widgets • Widgets zijn kleine informatieve kaders aan de rechterkant van het scherm, die altijd in beeld blijven staan. Voorbeelden van widgets zijn:Mijn gegevens: hier staat de naam van
• Te doen: dit is een lijst met openstaande taken die nog actie van de gebruiker vragen. • Applicaties: hier staan de applicaties waar een Single Sign On koppeling mee is.
de ingelogde gebruiker. Vanuit deze widget kunnen de taal en de gebruikers instellingen gewijzigd worden. • Actieve cliënt: standaard is de gebruikersaccount gekop-
Door op het sleutel-icoon onderaan de widgets te klikken kunnen sommige widgets in- of uitgeschakeld worden. Verander de
peld aan één organisatie. Indien er meerdere cliënten aan
volgorde van de widgets door deze te slepen naar een andere
één gebruiker gekoppeld zijn (zoals verschillende holdings),
positie.
dan kan er in deze widget gewisseld worden tussen deze organisaties.
Handleiding Cliënt Online // 5
Cliënt Online Meerdere organisaties op één gebruikersaccount
Inrichten van het systeem
Wanneer een gebruiker toegang heeft tot de gegevens van
Het systeem zal grotendeels al ingericht zijn door het kantoor.
meerdere organistaties (bijvoorbeeld van een holding en een
Deze stelt in waar een cliënt toegang toe heeft, welke gebrui-
werkmaatschappij), dan kan deze in de widget ‘Actieve cliënt’
kers bij welke cliënten horen, en welke modules beschikbaar
de organisatie selecteren om bijbehorende gegevens in te zien.
zijn.
Sorteren, filterbar en zoeken
Home
De meeste tabellen in Cliënt Online hebben een automatische sorteerfunctie en zijn uitgerust met een filterbar om op specifieke selecties te kunnen filteren. Sorteer een de inhoud
Deze module is de ontvangstpagina van Cliënt Online en geeft
van een kolom door op de kolomtitel te klikken. De gegevens
het Dashboard weer met belangrijke informatie uit verschil-
kunnen op- of aflopend gesorteerd worden, klik nogmaals om
lende onderdelen van de portal.
de selectie om te draaien. Sommige tabellen hebben ook de mogelijkheid om de geselecteerde filters op te slaan. Dit wordt
Home
op gebruikersniveau opgeslagen.
Dashboard Zoek 'live' in alle resultaten door te typen in het zoekveld, het
• Deze module is de startpagina van Cliënt Online. Het bureaublad biedt een overzicht van:Het laatste nieuws;
overzicht wordt direct op de zoekresultaten aangepast.
• Systeeminformatie: meldingen van Cliënt Online over bijWizards
voorbeeld onderhoudswerkzaamheden en nieuwe versies of handleidingen;
Het systeem bevat diverse wizards. Deze begeleiden de gebruiker in een aantal stappen om een bepaalde taak uit te voeren.
• Gebruikersgegevens;
Het is mogelijk één of meerdere stappen terug te gaan, of om
• Uit te voeren taken: dit zijn items waarop belangrijke acties ondernomen dienen te worden, zoals het accorderen van
de wizard te annuleren.
belastingaangiften. Gegevenskaarten
• De contactpersoon: (indien ingesteld) de contactpersoon bij het kantoor.
Veel gegevens in Cliënt Online zijn verdeeld over verschillende tabbladen. Deze zijn naast elkaar, in de vorm van tabbladen weergegeven. Klik op een tab om deze te openen. Dit is een
Deze widgets zijn te verplaatsen en in te klappen, maar kunnen
voorbeeld van tabbladen in de portal:
niet van het Dashboard verwijderd worden.
Beheer Deze module wordt gebruikt voor het bijhouden van alle basisgegevens. Daarnaast staat hier een overzicht van alle gebruikers van de cliënt.
Gegevens Mijn gegevens Pas hier de gebruikersgegevens aan. Gebruikersgegevens NB: Klik op ‘Gebruikeresgegevens’ of ‘Gebruikersinstellingen’
Pas hier de persoonlijke gegevens aan, of stel een nieuw
om de desbetreffende kaart te openen.
wachtwoord in. Bij het veranderen van het wachtwoord wordt aangegeven of het een sterk of een zwak wachtwoord is. Een
Tabellen en filterbalk
sterk wachtwoord bestaat uit hoofdletters, kleine letters, num-
Op veel plaatsen in de portal worden tabellen gebruikt. Boven
mers en tekens. Het wachtwoord moet minimaal uit 7 karak-
de meeste tabellen staat een filterbar: hiermee kunt u selecties
ters bestaan.
maken in de weergegeven tabel. U kunt bij de meeste filterbars ook een zoekopdracht ingeven. Daarnaast kunt u op de ko-
Als het e-mail adres wordt aangepast, wordt er zowel een e-
lomkoppen klikken van de tabel, om op die betreffende kolom
mail naar het oude adres, als naar het nieuwe adres gestuurd.
een sortering aan te brengen. Klikt u nogmaals op dezelfde
Ook wordt het wachtwoord gewijzigd, deze wordt naar het
kolomkop, dan wordt er omgekeerd gesorteerd. Handleiding Cliënt Online // 6
Cliënt Online nieuwe e-mail adres gestuurd en de sessie wordt beïndigd.
4. Cliënten: Wanneer er toegang is tot meerdere cliënten, kan de nieuwe gebruiker ook toegang krijgen tot meer dan één
Gebruik het nieuwe (tijdelijke) wachtwoord uit de e-mail om
cliënt.
opnieuw in te loggen.
5. Communicatie: Geef aan uit welke modules de gebruiker communicatie zal ontvangen.
Ook kunnen social media gekoppeld worden bij de gebruiker. Ondersteunde social media is:
6. Afronden: Controleer het e-mail bericht dat naar de nieuwe
• LinkedIn
gebruiker gestuurd zal worden, en pas het bericht eventueel
• Twitter
aan. Klik op Voltooien om de gebruiker aan te maken en eventueel de e-mail met de login gegevens te versturen.
Bij invullen van bovenstaande koppelingen kunnen het kantoor en andere cliëntgebruikers deze raadplegen.
Let op! Wanneer er is ingesteld dat er ook gebruikers aangemaakt kunnen worden die niet in mogen loggen, wordt er géén
Gebruikersinstellingen
e-mail verstuurd naar gebruikers die niet in mogen loggen.
• Stel hier persoonlijke voorkeuren en instellingen in voor de
Deze e-mail wordt pas verstuurd wanneer wordt gekozen dat
gebruikte modules.Dossier: geef aan of de mappen stan-
de gebruiker mag inloggen. De gebruiker en alle gegevens
daard uitgeklapt worden getoond.
worden wel alvast in de portal opgeslagen.
• Single SignOn: geef aan of de SSO applicaties altijd in een nieuw venster moeten openen. • Algemeen: geef aan of de portal-intro bij opstarten wordt
Gebruikers In dit overzicht staan alle gebruikers die toegang hebben tot de
weergeven en of de sessie mag open blijven zolang de brow-
geselecteerde cliënt. In de kolom 'Gebruiker van' staat soms
ser niet wordt afgesloten.
'+1' of '+2', dit betekend dat de gebruiker toegang heeft tot meerdere cliënten. Vanuit het overzicht kunnen verschillende
Adresgegevens
acties gestart worden, zoals:
Pas hier de basisgegevens van de cliënt aan. Dit zijn de basisgegevens, zoals het adrss en het telefoonnummer van de
1.
het versturen van een bericht naar een gebruiker
organisatie. Deze informatie komt automatisch terecht bij het
2.
het bewerken van een gebruiker
administratie- of accountantskantoor. Het KvK-nummer en de
3.
het verwijderen van een gebruiker
bedrijfsomvang worden gebruikt bij het versturen van een publicatiestuk vanuit de portal naar een uitvragende partij.
Het is mogelijk om automatisch een nieuw wachtwoord te verzenden, of een tijdelijke account te maken. Het is niet mogelijk
Gebruikers
om zelf een wachtwoord te kiezen dat bij de gebruiker wordt ingesteld, een nieuw wachtwoord wordt altijd automatisch gegenereerd. Ook kunnen de rechten van de gebruiker door het
Nieuw
bewerken van een gebruiker worden aangepast.
Met deze taak kunnen extra gebruikers worden aangemaakt voor de organisatie. Vanzelfsprekend kunnen deze later bewerkt of verwijderd worden. Eigen gegevens worden gewijzigd met de
Rechten
taak ‘Mijn gegevens’, andere gebruikers worden bewerkt via het overzicht ‘Gebruikers’.
PIN & SMS • Het kantoor kan instellen hoe geaccordeerd moet worden,
Doorloop de volgende stappen voor het aanmaken van een
dit kan op twee manieren:Met behulp van een PIN-code
nieuwe gebruiker:
• Met behulp van een SMS-code
1. Personalia: Vul alle basisgegevens in, zoals naam, mobiel
Een PIN-code wordt door het kantoor gegenereerd en toe-
nummer en taal. Eventueel kan er een foto bij geplaatst wor-
gestuurd. Per cliënt wordt een andere PIN-code gebruikt. De
den. Wanneer er een andere taal wordt gekozen, zullen alle
PIN-code kan gewijzigd worden in de taak 'Pincode & SMS
teksen in die ander taal verschijnen, behalve de nederlandse
bevestiging’, zo is het mogelijk om een code in te stellen die
inhoud van een pagina. Een voorbeeld van nederlandse
makkelijker te onthouden is. Deze pincode wordt door alle
inhoud zijn nieuwsberichten en branche-informatie.
cliëntgebruikers van de cliënt gebruikt.
2. Gebruikersgegevens: Stel een gebruikersnaam en een email adres in. Wanneer de gebruiker mag inloggen, wordt de
Wanneer SMS accordering is ingesteld, is er geen PIN-code
gebruikersnaam en een automatisch gegenereerd wacht-
nodig bij het accorderen. Het kantoor kan alle benodigde instel-
woord naar dit e-mail adres gestuurd. Het e-mail adres moet
lingen vooraf instellen, wanneer het mobiele nummer gewijzigd
dus geldig zijn.
wordt, is er echter wel een PIN-code nodig. Deze is eventueel
3. Rechten: Geef de gebruiker rechten. Stel alleen specifieke
bij het kantoor op te vragen.
rechten wanneer de gebruiker geen toegang mag hebben tot bepaalde taken.
Handleiding Cliënt Online // 7
Cliënt Online Het is mogelijk om via deze taak de volgende acties uit te
Nieuws
voeren:
Nieuws Wijzig een bestaande PIN-code
Uw kantoor voert regelmatig nieuwsberichten voor u in: actueel
• Wijzig de mobiele nummers van cliëntgebruikers
nieuws, nieuws afgestemd op uw (bedrijfs)situatie of interesses, of over het kantoor. Dit nieuws vindt u op de openbare
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van SMS accordering, zijn
website van uw kantoor, maar ook in Cliënt Online. U kunt hier
ook de volgende instellingen te wijzigen:
zoeken in het archief of de aan u verstuurde nieuwsbrieven
• Wijzig de accorderings bevoegdheden
bekijken. Deze nieuwsbrieven heeft u ook via e-mail ontvangen.
• Per accorderingsdocument (aangifte, jaarrekening, publicatiestuk of ander document) aangeven of een gebruiker deze
Nieuwsbrieven
mag inzien en accorderen.
Hier staat een overzicht van nieuwsbrieven die u heeft ontvangen. U kunt deze nieuwsbrieven ook raadplegen.
Bevestig de wijzigingen met de PIN-code die het kantoor heeft aangemaakt, en klik op Voltooien.
Berichten
Branche Informatie Hier vindt u actuele informatie over de branche waarin u actief bent (mits voorhanden). Denk bijvoorbeeld aan actuele ontwik-
In deze module zijn de naar of door de gebruiker verstuurde
kelingen, trends en jaarcijfers. Verder is er o.a. informatie
e-mails te raadplegen.
aanwezig van EIM Kennissite , Rabobank Cijfers & Trends, ABN AMRO branche-informatie en CAO informatie afkomstig van de
E-mail Versturen
Staatscourant.
Rapportage
Hier kan een e-mail worden gestuurd naar een collega, een medewerker van het kantoor, of een zelf in te geven e-mail
Overzichten
adres. Het is eventueel mogelijk hier een bijlage aan toe te
Deze module wordt onder andere gebruikt om balansen, winst-
voegen.
en verliesrekeningen en de hierbij behorende grafieken weer te geven. U kunt in deze module een overzicht krijgen van de
Archief
door uw kantoor ingevoerde gegevens. Dit kan door middel van
Hier kunt u bekijken welke berichten/notificaties via Cliënt
Winst- en Verliesrekeningen, Balansen en ook door middel van
Online aan u zijn verstuurd of namens u aan uw kantoor. In de
Benchmark. Met de laatstgenoemde taak kunt u uw cijfers ver-
verschillende postvakken vindt u uw communicatie terug. In het
gelijken met branchecijfers en zodoende globaal uw prestaties
overzicht 'Archief’ vindt u uw 'Persoonlijke postvak IN’, waarin
afzetten ten opzichte van de algemene prestaties in de branche.
de naar u verzonden items staan. In het de map 'Persoonlijke verzonden items’ vindt u de door of namens u verzonden
Cliënt Online biedt diverse mogelijkheden voor het maken van
e-mails. U kunt deze berichten volledig bekijken door op het
grafieken. Deze mogelijkheden worden direct weergegeven bij
envelopje naast het bericht te klikken. Let op: u ziet alleen de
de kolommen. Zo zijn er grafieken aanwezig voor de jaarlijkse
e-mail die via Cliënt Online verstuurd is, dus niet e-mail die
winst/verlies, en debet-/creditposten grafieken bij de balans
vanuit uw eigen e-mailprogramma is verstuurd of ontvangen.
en winst/verliesrekeningen. Deze grafieken vindt u bij het Overzicht van de Financiële gegevens. U kunt bijvoorbeeld op
Actueel
een symbool klikken van een taartgrafiek om de betreffende gegevens zo weer te geven. Ook kunt u gegevens van verschillende perioden tegen elkaar afzetten en grafisch weergeven.
Via het pakket Actueel Onine kunt uw gemakkelijk informatie,
Selecteer in het financieel overzicht welke periodes u wilt mee-
beschikbaar gemaakt door uw kantoor, overnemen via het
nemen, selecteer de gewenste grafiek en klik op 'Genereer’.
Cliënt Online systeem. Deze informatie omvat bijvoorbeeld financieel-economisch nieuws, branche-informatie, financiële rapportages en vele andere zaken.
Handleiding Cliënt Online // 8
Cliënt Online Factuur
Aanmaken map 1. Open de categorie of map waarin u een map wilt aanmaken
Openstaand
door hierop te klikken
Facturen die uw kantoor aan u heeft gericht kunt u hier raad-
2. Klik op de knop 'Nieuwe map’ bovenin het rijtje symbolen
plegen.
3. Er verschijnt een invoerveld voor de naam van de nieuwe
Debiteurkaart
4. Druk op [enter] of klik op het groene vinkje
.
map. Vul hier de gewenste naam in. om de map
Hier kunt u uw eigen gegevens inzien en wijzigen. Deze gege-
aan te maken. Om het aanmaken van een nieuwe map te
vens worden gebruikt door uw kantoor voor de facturatie van
annuleren, klikt u op het pijltje
.
geleverde diensten aan u. Plaatsen bestand
Dossier
In de module Dossier Online: 1. Open de map waarin u een bestand wilt uploaden (uw kan-
Met Dossier Online heeft u eenvoudig toegang tot delen van uw
toor moet dit toestaan).
dossier met uw kantoor. U vindt hier bijvoorbeeld uw uitge-
2. Klik op 'Bestanden uploaden’ bovenin het rijtje symbolen
breide jaarverslag, salarisstroken, voorbeeldovereenkomsten,
3. Selecteer een bestand, klik eventueel op 'Nog een bestand’
standaardformulieren, enzovoort.
.
om nog meerdere bestanden in één keer te kunnen plaatsen. 4. Als u aanvinkt 'Uw beheerder automatisch per e-mail
Dossier
informeren over het plaatsen van dit document’, dan krijgt uw kantoor een e-mailnotificatie van het plaatsten van dit bestand.
Dossiers
5. Klik vervolgens op 'Uploaden’ om de bestanden te plaatsen.
Uw dossier De mapnaam komt overeen met de naam van uw organisatie.
Verwijderen map of bestand
Dit is uw privé-map. Niemand anders dan u en uw kantoor heeft toegang tot de bestanden en mappen in deze map. Wanneer
1. Klik achter het te verwijderen bestand of de te verwijderen map op het symbool.
uw kantoor dit toestaat, kunt u in een onderliggende map zelf
2. Selecteer één of meerdere bestanden en/of mappen door een
nieuwe mappen aanmaken en bestanden plaatsen. Indien ook
vinkje hiervoor te plaatsen en klik op de knop 'Bestanden
de module 'Accordering Online’ actief is, wordt ook de map 'Ac-
verwijderen’
symbool bovenin het rijtje symbolen.
cordering Online’ weergegeven, waarin alle belastingaangiften en publicatiestukken staan die geaccordeerd zijn.
Verplaats bestand of map • Klik achter het te verplaatsen bestand of de te verplaatsen
U kan ook e-mail notificaties krijgen van uw kantoor als er
map op het verplaats
symbool.
nieuwe bestanden zijn geplaatst. Klik op de link in de e-mail,
• Selecteer één of meerdere bestanden en/of mappen door een
log in en u komt direct uit in de map waar het nieuwe bestand
vinkje hiervoor te plaatsen en klik op de knop 'Bestanden
staat.
verplaatsen’ bovenin het rijtje symbolen. • Selecteer in het selectiemenu dat verschijnt de map waar-
Vestigingsdocumenten
heen de bestanden verplaatst moeten worden en klik ten
Dit is de mapnaam die overeenkomst met de naam van uw
slotte op 'Verplaatsen’.
kantoor met daarachter (vestiging). Hier vindt u algemene documenten die aan u beschikbaar zijn gesteld door de vestiging
Zoeken
van het kantoor waar u klant bij bent.
Boven het scherm van Dossier Online kunt u een zoekopdracht invoeren. Hiermee kunt u zoeken op bestandsnaam, in opmer-
Concerndocumenten
kingen die zijn toegevoegd aan mappen en in meta-data van
Dit is de mapnaam die overeenkomst met de naam van uw
mappen. U zoekt altijd in alle voor u beschikbare mappen.
kantoor met daarachter (concern). Hier vindt u algemene documenten die aan u beschikbaar zijn gesteld door het kantoor waar u klant bij bent. Deze map is niet zichtbaar voor kantoren
Uploaden
met 1 vestiging. De module Upload is een uitbreiding op module Dossier Online. Aanmaken, uploaden, verwijderen en verplaatsen
Het stelt u in staat op een efficiënte manier in- en verkoopfac-
Wanneer uw kantoor dit toestaat, kunt u in uw eigen map
turen te uploaden, gebaseerd op een boekhouding die werkt
nieuwe submappen aanmaken en bestanden aan deze mappen
met een kwartaalaangifte. De beschikbare kwartelen worden
toevoegen (uploaden) of verwijderen. Handleiding Cliënt Online // 9
Cliënt Online automatisch voor u aangemaakt en gesloten. U wordt er auto-
Uploaden
matisch aan herinnert dat u documenten moet plaatsen, om te voorkomen dat de verwerkingspiek te veel op het einde van het
Boekhouding
kwartaal plaats vindt.
Hier kunt u documenten plaatsen. Selecteer het juiste kwartaal, de juiste upload map en het soort factuur. Het kiezen van 'soort
De verwerking van de documenten kan op verschillende ma-
factuur' kan alleen indien u heeft gekozen voor 'inkoop...', 'ver-
nieren plaatsvinden, in de meeste gevallen zal verwerkign met
koop...' of 'prive...' bij de upload map.
een herkenningsprogramma plaatsvinden. Dit is iets wat uw kantoor inregelt.
U kunt vervolgens een document selecteren. Kies voor 'Selecteer nog een document' om meerdere documenten te plaatsen.
De geuploade documenten worden in een vaste automatisch
Rechtsonder staat een overzicht van de 'reeds geplaatste
aangemaakte mappenstructuur opgeslagen. Deze mappen-
bestanden'. Als de documenten verwerkt door uw kantoor
structuur ziet er als volgt uit:
of verstuurd zijn naar uw kantoor, dan zijn ze hier niet meer zichtbaar.
-- Upload ---- 2011 (jaar)
Periodes
------ IB Stukken
Hier ziet u welke periodes zijn geopend. U kan zelf een reeds
------ Q1 (=kwartaal 1)
geopende periode handmatig sluiten door te klikken op het
-------- Belastingen
icoon. Periodes worden sowieso enkele weken na aflopen
-------- Digitale bankmutatie
van het kwartaal automatisch gesloten. Als u eenmaal een
-------- Diversen
periode hebt gesloten, kunt u deze niet meer openen. Mocht u
-------- Inkoop of kostenfacturen betaald via bank
de periode alsnog willen openen, neem dan contact op met uw
---------- Factuur bestaande uit 1 pagina
kantoor.
---------- Factuur bestaande uit meerdere pagina's ---------- Verstuurd
Verzenden
-------- Prive of contant betaalde facturen
Uw kantoor kan instellen dat u zelf een verzending van ge-
---------- Factuur bestaande uit 1 pagina
plaatste facturen start naar het achterliggende verwerkings-
---------- Factuur bestaande uit meerdere pagina's
pakket. Normaal vindt verzending elke nacht al plaatst. Deze
---------- Verstuurd
optie is dus bedoeld om de verzending handmatig te forceren.
-------- Verkoop of opbrengstfacturen ---------- Factuur bestaande uit 1 pagina
Bij verzenden worden alle geplaatste bestanden verzonden naar
---------- Factuur bestaande uit meerdere pagina's
het achterliggende verwerkingspakket. Indien de verzening van
---------- Verstuurd
een bepaald document succesvol is, wordt deze verplaatst naar
------ Q2 (=kwartaal 2)
de map 'verstuurd'.
-------- Belastingen -------- etc...
Accordering
De submappen ‘Factuur bestaande uit 1 pagina’ en ‘Factuur
Met Accordering Online kunnen u en uw kantoor op een een-
bestaande uit meerdere pagina's’ hebben te maken met de
voudige en veilige wijze belastingaangiften en publicatiestukken
automatische verwerking door scan- en herkensoftware:
accorderen en elektronisch deponeren bij de Kamers van Koop-
• Factuur bestaande uit 1 pagina: hier kan u een stapel factu-
handel. Met Accordering Online bespaart u direct tijd, kosten en
ren die bestaan uit 1 pagina in 1x inscannen en in deze map
beperkt u uw administratieve lasten.
plaatsen. In de Upload module heet deze optie: ‘Meerdere facturen van één pagina in pdf/tiff-bestand (LET OP! alleen
PDF bestanden
1-pagina facturen)’.
Accordering Online werkt met PDF documenten en XBRL
• Factuur bestaande uit meerdere pagina's: deze map is
bestanden. PDF documenten zijn 'read-only'. Dit wil zeggen dat
bedoeld voor facturen die bestaan uit meerdere pagina's.
u geen aanpassingen kan doen in het document dat voor u ge-
Iedere factuur die bestaat uit meer dan 1 pagina moet apart
plaatst is in Accordering Online. Samen met een hash-controle
worden ingescand en hier worden geplaatst. In de Upload
biedt dit de optimale zekerheid dat de voor u geplaatste con-
module heet deze optie: ‘Eén factuur in pdf/tiff-bestand’
ceptaangifte/ jaarrekening ook daadwerkelijk de aangifte/jaarrekening is die u accordeert. Deze hash-controle garandeert dat het document dat voor u geplaatst is in Accordering Online, hier in ongewijzigde vorm is opgeslagen en niemand dit document gewijzigd en/of te onderschept heeft gedurende de tijd tussen plaatsen en accorderen. Handleiding Cliënt Online // 10
Cliënt Online PDF bestanden lezen Om geplaatste PDF bestanden te kunnen lezen, dient u Adobe Acrobat Reader te installeren op uw PC. Kijk op de website www.adobe.nl om dit programma te downloaden.
• Aangifte/jaarrekening (niet) accorderen: actie door Cliënt, bericht aan Kantoor • Jaarrekening direct deponeren: actie door Cliënt, bericht aan Kantoor • Jaarrekening automatisch later deponeren: actie door Ac-
Status aangifte/jaarrekening Een aangifte kent vijf statussen: • Te accorderen door cliënt: er staat een conceptaangifte voor u klaar om te accorderen. • Te verwerken door kantoor: wanneer u een aangifte heeft geaccordeerd, maar deze is nog niet verwerkt door uw kantoor (en niet verstuurd naar de Belastingdienst).
cordering Online, bericht aan Kantoor • Verwerkingen doorvoeren: actie door Kantoor, bericht aan Cliënt • Herinnering verzenden: actie door Kantoor, bericht aan Cliënt • Automatische herinnering: actie door Accordering Online, bericht aan Cliënt
• Geaccordeerd en verwerkt: u heeft de aangifte geaccordeerd en uw administratiekantoor heeft de aangifte verstuurd naar de Belastingdienst.
Documenten
• Niet akkoord: wanneer u niet akkoord bent gegaan met een aangifte. • Vervangen/ingetrokken: als om welke reden dan ook
Accorderen Om een aangifte te accorderen, klikt u in het menu op 'Accorde-
een geplaatste aangifte door uw kantoor is ingetrokken of
ren’, of u klikt op de status van een aangifte/jaarrekening in het
vervangen. U kunt deze aangifte niet meer accorderen of
overzicht. Per aangifte/jaarrekening ziet u het volgende:
bekijken. Een jaarrekening kan daarnaast de volgende statussen hebben: • Geaccordeerd, wordt gedeponeerd bij KvK: u heeft de jaarrekening geaccordeerd. Op een later tijdstip zal worden geprobeerd de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening staat in het overzicht depone-
Om een aangifte/jaarrekening te accorderen, gaat u als volgt te
ringen op ‘oranje'.
werk:
• Geaccordeerd en gedeponeerd bij KvK: u heeft de jaarrekening geaccordeerd en deze is succesvol gedeponeerd bij de KvK. De jaarrekening staat in het overzicht deponeringen op ‘groen'. • Geaccordeerd, maar fout bij deponering KvK: u heeft de jaarrekening geaccordeerd en er is één of er zijn meerdere poging(en) gedaan de jaarrekening online te deponeren.
• Controleer de informatie over de periode en type aangifte • Klik op het document om de aangifte/jaarrekening te bekijken, opslaan of openen • Geef aan of u akkoord gaat of niet akkoord gaat • Voeg eventueel een opmerking toe • Indien het een jaarrekening betreft, krijgt u wanneer u aangeeft akkoord te zijn de volgende keuzeopties:
Online deponeren via Accordering Online is echter definitief mislukt. De jaarrekening staat in het overzicht deponeringen op ‘rood'. Automatische meldingen via e-mail Van veel activiteiten wordt een automatisch bericht verzonden naar u of uw kantoor. Deze berichten hebben een standaardtekst en worden aangepast en aangevuld met de juiste relevante informatie. De berichten worden verstuurd naar de
Wanneer u voor direct deponeren kiest, wordt de jaarrekening
e-mailadressen van de gebruikers van uw kantoor of naar de
direct geprobeerd te deponeren. Kiest u voor op een later
e-mailadressen van de gebruikers van uw bedrijf. De e-mails
tijdstip deponeren, dan wordt de deponering automatisch
krijgen als afzender mee de naam van de gebruiker die de
uitgevoerd op het door u aangegeven tijdstip. Kiest u voor niet
actie uitvoert. Hieronder een overzicht van alle automatische
online deponeren, dan dient u de jaarrekening op andere wijze
e-mails. In sommige gevallen kunt u kiezen of u e-mails al dan
te deponeren. U kunt eventueel de datum van vaststelling, uw
niet wilt laten verzenden (dit wordt aangegeven met een optie).
KvK nummer en uw naam nog invoeren / wijzigen.
• Aangifte/jaarrekening plaatsen: actie door Kantoor, bericht
• Ga helemaal naar de onderkant van de pagina.
aan Cliënt • Aangifte/jaarrekening wijzigen: actie door Kantoor, bericht
• Vul ter bevestiging de PIN-code of SMS code in. • Klik op 'Verzenden’
aan Cliënt Handleiding Cliënt Online // 11
Cliënt Online rekening moet plaatsvinden.
Indien u toegang heeft tot meerdere bedrijven waarvoor documenten klaar staan om te accorderen, dan staat bovenaan
• Document: de status van het document. Tevens kan hier het document worden bekeken.
een melding. Als u op de melding klikt kunt u de betreffende documenten accorderen. Als voor alle bedrijven het accorderen
• ID: uniek nummer dat Accordering Online koppelt aan een
met behulp van SMS voor u is in ingeschakeld, dan kunt u alle
aangifte of jaarrekening. Wanneer er problemen optreden
documenten van al bedrijven waar toegang tot heeft in één keer
dan kunt u refereren aan dit nummer. Bij jaarrekeningen
accorderen.
wordt het ID nummer voorafgegaan door een KvK-logo. • Versie: de versie van de aangifte/jaarrekening. Wanneer
XBRL
een aangifte/jaarrekening wijzigt dan wordt de aangifte opgeslagen als een nieuwe versie.
Naast PDF is het ook mogelijk dat uw kantoor aangiften in de vorm van een XBRL bestand ter accordering plaatst. XBRL is de
• Log: klik op het symbool om het uitgebreide accorderingsrapport te bekijken.
nieuwe standaardtaal voor de opslag van financiële gegevens. PinkWeb ondersteunt de Nederlandse taxonomie en andere
• Geplaatst: de datum van plaatsing van de aangifte/jaarrekening.
taxonomiën van XBR. Het geplaatste XBRL bestand komt in hetzelfde workflow management systeem terecht. Het enige verschil is dat u een pdf-weergave van het XBRL bestand te zien
Popup
krijgt wanneer u dit bestand gaat accorderen. XBRL bestanden
Wanneer er een datum staat in de kolom 'Geplaatst’ of 'Geac-
kunnen na accordering net als PDF jaarrekeningen via Accorde-
cordeerd’ dan kunt u met uw muis over deze datum heengaan
ring Online elektronisch worden verzonden naar KvK, Belas-
zonder erop te klikken. Er verschijnt een popup met extra
tingdienst en CBS.
informatie. Bijvoorbeeld het volgende.
Overzichten Documenten U kunt in Accordering Online een overzicht van alle aangiften/ jaarrekeningen opvragen. Heeft u toegang tot meerdere cliënten dan kunt u met het selectiemenu in de statusbalk aangeven van welke cliënt u een overzicht wilt genereren. U krijgt een melding als er te accorderen documenten klaar staan voor de
Accorderingsrapport
andere cliënt waar u toegang tot heeft.
Het accorderingsrapport kunt u opvragen vanuit het overzicht 'Docmenten’ door te klikken op het log-symbool. U vraagt hiermee het volledige rapport van de accordering op. Vanuit het accorderingsrapport kunt u ook het XML rapport opvragen dat is aangemaakt bij het accorderen van de aangifte/jaarrekening.
Verzonden In het overzicht verzendingen en deponeringen kunt u de status van verzonden aangiftedocumenten en publicatiestukken raadplegen. Het overzicht laat alleen statusberichten zien van documenten die vanuit de portal verstuurd zijn naar de Kamer van Koophandel (publicatiestukken) of naar Digipoort (alle XBRL documenten). U kunt eenvoudig zien of een verzendig is geslaagd (groen), nog in de wachtrij staat (oranje) of is mislukt (rood). Indien een deponering is geslaagd, krijgt u hier per e-mail altijd • De (concept)-aangiften/jaarrekeningen zijn in rijen ge-
bericht van.
plaatst. Ingetrokken of vervangen aangiften/jaarrekeningen zijn doorgestreept weergegeven. De volgende informatie is beschikbaar in het overzicht:Type: het type document. • Periode: de periode waarover de aangifte/jaarrekening gaat. • Deadline: datum waarvoor accordering van aangifte/jaarHandleiding Cliënt Online // 12
Cliënt Online
Personeel
Adresboek Het adresboek geeft een overzicht van alle medewerkers die
Met Personeel Online kunt u in samenwerking met uw kantoor
in dienst zijn of zijn geweest. Met de filterbar kan ingesteld
uw medewerkersbestanden bijhouden. Het biedt de functiona-
worden om alle dienstverbanden van een bepaald jaar weer te
liteit om personeelsmutaties door te geven, medewerkers ziek
geven.
te melden en hun gewerkte uren en andere variabelen online bij te houden. U kunt hier onder andere:
Variabelen
• stamgegevens updaten, • nieuwe medewerkers aanmelden,
Invoeren
• verzuimmeldingen doorgeven en
Wanneer medewerkers zijn aangemeld, dan kan voor elke
• gewerkte uren en variabelen aan het kantoor doorgeven.
medewerker de gewerkte uren worden ingevoerd, samen met diverse andere variabelen. Voor het invoeren van de uren is een
De gegevens kunnen ook worden geëxporteerd naar Excel of
urensjabloon beschikbaar. Deze richt uw kantoor voor u in.
een salarisadministratiepakket. Invoeren uren
Medewerkers
U kan door middel van de taak 'Invoeren’ in menu-categorie ‘Variabelen’ de uren per medewerker invoeren. Deze uren kunnen op verschillende manieren worden ingevoerd. Wanneer een
Nieuw
medewerker bijvoorbeeld 4 uur en 15 minuten gewerkt heeft,
U kunt een nieuwe medewerker via Cliënt Online aanmelden.
kunt u dit invullen als 4:15 of 4.25 of 4,25.
Velden die verplicht zijn worden met een asterix (*) aangegeven. Op sommige velden zit een extra controle, zoals het BSN num-
Weergave uren
mer. Wanneer u gegevens gewijzigd heeft, kan u geen verdere
De uren kunnen op 2 manieren worden weergegeven: als
wijzigingen aan deze medewerker aanbrengen, totdat uw
uren:minuten of een decimale weergave. De weergave is onaf-
kantoor dit bevestigd heeft.
hankelijk van de manier van invoeren. Stel dat de weergave op decimalen staat en u voert in ‘4:15’, dan zal de weergave ervan
N.B.: de medewerkers zelf hoeven geen Cliënt Online gebrui-
automatisch wijzigen naar ‘4.25’.
kers te zijn. Dit staat los van elkaar. De handigste methode om uw proces van ureninvoer te
Dienstverbanden
stroomlijnen, is als volgt:
U kunt de stamgegevens van een medewerker wijzigen. Vanuit het overzicht met de dienstverbanden kunnen verschillende acties gestart worden, zoals (in volgorde van symbolen): • ziek- of betermelden
1. U voert de uren en andere variabelen in van uw medewerkers en laat eventueel een notitie achter voor het kantoor; 2. Aan het eind van iedere periode, wanneer deze uren zijn
• medewerker uit dienst melden
gecontroleerd, bevestigt u dit door bij het invoeren van de
• personeelskaarten weergeven
uren de week in te leveren (bij de taak 'Invoeren’ klikt u op
• personeelskaarten bewerken
de knop 'Oplsaan & inleveren’). 3. Uw kantoor krijgt hiervan bericht. U kunt de uren nu niet
Als u mutaties opslaat, dan wordt uw kantoor daarvan op de
meer wijzigen. Wilt u dat toch, dan kunt u een ontgrende-
hoogte gebracht en kan vervolgens ervoor kiezen om de muta-
lingsverzoek indienen door op de corresponderende knop te
ties over te nemen, aan te passen of te verwerpen en terug te vallen op de laatste geaccepteerde versie.
klikken. 4. Uw kantoor controleert de urenadministratie. Wanneer uw kantoor de gegevens heeft verwerkt in de salarisadminis-
Verzuim Via Personeel Online kunt u verzuim- en betermeldingen doorgeven. Cliënt Online houdt automatisch de ziekteperiode en ziektehistorie bij. U kunt een verzuim- of hersteldmelding
tratie, dan bevestigen zij deze periode. De gegevens zijn dan definitief. 5. U kunt de gegevens voor uw eigen administratie exporteren naar bijvoorbeeld Excel.
voor een medewerker doen door in het 'Dienstverbanden’ overzicht het desbetreffende symbool aan te klikken. U wordt
Dag als invoerperiode
dan gevraagd een datum van verzuimmelding op te geven en
Als er op dagniveau volgens het urensjabloon meer velden
bij hersteld melden een datum van (verwacht) herstel. Daarbij spreekt het voor zich dat een datum van verzuim niet in de
ingevoerd kunnen worden dan het standaardveld, dan verschijnt er achter het invoerveld een symbool, waarop geklikt kan
toekomst mag liggen en een datum van hersteldmelding altijd
worden om deze extra velden in te voeren. Zodra deze extra
na een datum van ziekmelding moet zijn. Uw kantoor krijgt
velden ingevuld zijn verschijnt er een
symbool bij, zodat u
hiervan een e-mailbericht. Handleiding Cliënt Online // 13
Cliënt Online weet dat meer velden geregistreerd zijn die niet direct zichtbaar
• CSI (Cobra)
zijn. Voor invoeren op dagniveau moet het urensjabloon altijd 1
• DigiRecord
standaard veld hebben van type 'tijd' hebben.
• Exact Online • HumanWave
Status
• iMuis Online
Het invoeren en afsluiten van uren en variablen doorloopt 3
• King Online
fases:
• Loket.nl • Minox Online
1. Status 'uren ingevuld': deze fase is aangevinkt als er uren geregistreerd en tussentijds opgeslagen zijn. 2. Status 'Periode (niet) ingeleverd): deze fase is aangevinkt
• NewViews • NMBRS • Reeleezee
als de periode is ingeleverd bij uw kantoor. De uren en vari-
• ReportingPortal
abelen zijn dan niet meer te wijzigen.
• Salar Online
3. Status 'Periode (niet) door kantoor bevestigd': deze fase is aangevinkt als uw kantoor de periode heeft verwerkt.
• SBA Financial • Twinfield • Unit 4 Salaris Online
Totalen
• VisionPlanner
Hier kunnen reeds ingevoerde uren en variabelen van een cliënt
• Yuki
overzichtelijk weergegeven worden. Dit kan van één of meer-
• RDC Software
dere periodes weergegeven worden, waarbij per kolom en per rij de totalen worden weergegeven. Dit overzicht is ook direct
Software bij RDC
op te roepen vanaf het invoerscherm bij de taak 'Invoeren’. Ver-
Met alle online pakketten die bij RDC Datacentrum B.V. worden
der heeft u hier de keus of u alleen de totalen van alle periodes
gehost, kan Single SignOn worden gerealiseerd. Neem voor
wilt weergeven, of iedere periode apart met aan het einde de
meer informatie contact op met uw kantoor.
totalen. Daarnaast kan er gekozen worden voor een weergave in uren en minuten of in decimalen.
Browser uitbreiding Voor Internet Explorer en Firefox zijn er een browserextensies
Exporteren
beschikbaar, die voor sommige pakketten verplicht nodig zijn
U kunt de uren & variabelen vanuit Personeel Online exporteren
om Single Sign On te realiseren. Afhankelijk van de browser die
naar een salarispakket. Er wordt een wizard gestart waarmee u
u gebruikt, wordt de juiste extensie ter download aangeboden
de gewenste gegevens van de door uw geselecteerde mede-
bij de relevante pakketten.
werkers, periode en pakket kunt exporteren.
Applicaties
Single SignOn Openen
Via Cliënt Online kunt u rechtstreeks gebruik maken van
Klik op ‘Inloggen’ om direct in te loggen op de applicatie. Stel
verschillende online softwarepakketten. Deze zijn als categorie
onder ‘Beheer’ de logingegvens in. Mogelijk heeft u de Single
weergegeven. Deze pakketten beschikken in combinatie met
SignOn toolbar nodig om in te kunnen loggen. In dat geval
Cliënt Online over Single SignOn: aangezien u reeds bent inge-
wordt deze u ter download aangeboden als u de externe ap-
logd en geïdentificeerd in Cliënt Online, hoeft u niet meer op-
plicatie probeert te openen.
nieuw in te loggen om in het online softwarepakket te komen. U komt direct in uw administratie terecht en kan direct aan de
Let op: als u de logingegevens van de applicatie aanpast, dan
slag. Gewoon in uw Cliënt Online omgeving, met al uw andere
moet u dit ook in de portal doen bij ‘Beheer’.
online diensten binnen handbereik (de andere tabbladen). Single Signon werkt met de meeste online softwarepakketten. Voor
Beheer
de werking van die pakketten dient u de handleiding daarvan
Toegang instellen
te raadplegen. De volgende Single Signon pakketten worden
Wijzig hier uw logingegevens. Er kunnen algemene loginge-
ondersteund:
gevens worden ingegegeven die gebruikt worden voor alle ge-
• AccountView
bruikers (medewerkers) van uw bedrijf. Per gebruiker kunnen
• AccountView GO
hierop uitzonderingen worden gemaakt.
• Absentiemanager • Asperion • Auditcase • Cashweb Handleiding Cliënt Online // 14
Cliënt Online Toolbar voor Internet Explorer en Firefox
kan na inloggen de factuur raadplegen en (indien geactiveerd)
Sommige online pakketten zullen alleen werken met behulp
direct betalen met iDeal.
van de Single SignOn toolbar. Deze toolbar wordt u ter download aangeboden indien u binnen de portal een online pakket
U kan van ieder document de status volgen. Alle acties worden
probeert te openen die dit vereist. De Single SignOn toolbar
overzichtlijk gelogd.
staat in contact met de portal en logt u in op de online applicatie zodra deze geopend wordt.
Factuur
Andere software Staat het softwarepakket dat u gebruik, hier nog niet tussen?
Facturen
Bijna alle online softwarepakketten kunnen met Single SignOn
In het facturenoverzicht staan alle facturen die door uw
geintegreerd worden. Neem voor meer informatie contact op
intermediair voor u geplaatst zijn. U kunt selecties maken op
met uw kantoor.
periode, status en om alleen facturen weer te geven die u nog niet heeft gezien.
Links
Het is eventueel ook mogelijk om de facturen direct met iDeal te voldoen. Dit moet echter wel door uw intermediair geacti-
Externe koppelingen
veerd zijn.
Overige pakketten Via deze module kunt u de online softwarepakketten of web-
Indien u via iDeal wilt betalen kunt u direct op het iDeal logo
sites openen die uw kantoor u aanraadt. Het overzicht ‘Externe
klikken. Verder staat in het overzicht de factuurdatum, het
koppelingen' geeft u toegang tot de koppelingen. De koppelin-
bedrag, of u de factuur gezien heeft, een log en natuurlijk de
gen worden geopend in een venster binnen Cliënt Online (dit
factuur zelf.
werkt niet voor alle koppelingen) of in een nieuw venster. U logt in met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord voor die dienst.
KPI's
Vragenlijst Met Vragenlijst Online kan uw intermediair u een vragenlijst in laten vullen. Zo kan uw intermediair bijvoorbeeld informatie opvragen om een aangifte te kunnen verzorgen of om te informe-
Met KPI Online kunt u enkele Key Performance Indicators raad-
ren naar uw toekomstplannen om daar de dienstverlening beter
plegen. Een KPI geeft u snel inzicht in hoe u er financieel voor
op af te stemmen.
staat. Deze KPI's worden weergegeven in grafieken en meters. U kunt in deze module bekijken welke vragenlijsten er voor u De KPI-grafieken kunnen ook weergegeven worden op uw
beschikbaar zijn en de vragen hierin vervolgens beantwoorden.
bureaublad.
Naast het geven van antwoorden kunt u ook direct documenten bijvoegen voor het kantoor.
Grafieken Overzicht
Vragenlijsten
De grafieken pagina geeft alle beschikbare KPI-grafieken weer.
Invullen
Indien er geen gegevens zijn, wordt de grafiek niet weergege-
Nadat u een email heeft gekregen dat een vragenlijst klaar
ven.
staat, kunt u in dit onderdeel de vragenlijst aanklikken en invullen. Bij elke vragenlijst staat weergegeven in welke periode
In het geval een grafiek die een verloop in de tijd laat zien, zoals
deze beschikbaar is. Als u klaar bent slaat u de vragenlijst op.
'omzetontwikkeling', kan er met de muis over de datapunten
Let op: u kunt deze niet meer bewerken. In het archief kunt u
bewogen worden, waarbij de exacte waarde wordt weergege-
vervolgens de ingevulde vragenlijsten raadplegen.
ven.
Archief
Facturen
In het archief kunt u de door u ingevulde vragenlijsten bekijken en ziet u wanneer de vragenlijsten zijn ingevuld. Om een vragenlijst te raadplegen klikt u op het oogje-icoon.
Met Facturen Online kan uw intermediair facturen voor u beschikbaar stellen. U krijgt een notificatie van de plaatsing en Handleiding Cliënt Online // 15
