Globalisering: Uitdagingen voor Food en Agri-business Nijenrode, 24 november 2014
Inhoud 1
2 Bedrijfsprofiel Agrifirm
3 Globalisering Risico’s en kansen voor de Food en Agri-business
Vragen
Bedrijfsprofiel Agrifirm
1
Agrifirm in een notendop WAT
GESCHIEDENIS
Duurzame, rendabele concepten voor een optimaal resultaat op het boerenerf
Al sinds 1892 vertalen wij onze coöperatieve oorsprong in voordeel voor onze klanten
HOE
MISSIE
Dicht bij de dagelijkse praktijk van de agrarische ondernemer
Duurzame waarde creëren voor onze leden
WAAROM
AMBITIE
Het succes van de veehouder, teler en zijn bedrijf
Het beste bedrijf in onze markt
Trots Wij van Agrifirm zijn trots op onze veehouders en telers die elke dag de mooiste producten maken. Producten waar dagelijks miljoenen mensen in binnen- en buitenland van genieten. Producten die wij met onze expertise en innovaties mede mogelijk maken. Het succes van de veehouder, de teler en zijn bedrijf staat bij ons centraal.
Feiten en cijfers OMZET
€ 2,5 miljard in 2013
MEDEWERKERS 2.956 fte ca. 3.500 medewerkers
LEDEN ca. 17.000 Nederlandse veehouders en telers
COÖPERATIE
Eigen Vermogen 100% boereneigendom. Echter winst gedreven met een lange termijn visie.
BEDRIJVEN 14 zelfstandige bedrijven in veehouderij, akker- en tuinbouw
LANDEN Actief in 14 Landen. Wereldwijde verkoop, productie in Europa, Brazilië en China
Afzet Afzet (x 1.000 ton) Mengvoeders
4.109
Co-producten
2.508
Premixen & concentraten Totaal diervoeding
442 7.059
Granen, aardappelen, uien en peen
688
Kunstmeststoffen
377
Totaal plantaardig
1.065
Totaal afzetvolume
8.124
Gewasbeschermingsmiddelen (in € miljoen)
119,8
Financieel Koninklijke Agrifirm Group JAARCIJFERS 2013
OMZET GEOGRAFISCHE VERDELING
€ 2,5 mld. 9%
Omzet
Nederland
€ 393 mln. Eigen vermogen
5%
23%
West Europa
2013
Oost Europa 63%
48,6% Solvabiliteit
China
Omzet naar activiteiten Koninklijke Agrifirm Group
6%
Feed Europa
12% 3%
Feed Nederland
6%
40%
2013
Plant Nederland Plant Duitsland Nuscience
14%
Co-products 19%
Overige activiteiten
Structuur van de coöperatie Leden Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. Districten
Jongerenraad
Ledenraad Bestuur Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A.
=
AvA Agrifirm Group BV
=
Raad van Commissarissen Agrifirm Group BV Agrifirm Group BV
Mengvoer
* Minderheidsbelang
Akker- en tuinbouw
Co-producten
Kennis & Innovatie cluster AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst*
Specialiteiten
Servicebedrijven
Deelnemingen
Organisatie
Koninklijke Coöperatie Agrifirm U.A. Agrifirm Group BV
Mengvoer Agrifirm Feed Nederland BV Oldambt Agrifirm Belgium Agrifirm Feed Deutschland Agrifirm Magyarország Agrifirm Polska Sto Posto*
* Minderheidsbelang
Akker- en tuinbouw Agrifirm Plant Nederland Agrifirm Plant Deutschland
Kennis & Innovatie cluster AIC, NutriControl, Agrifirm Exlan, Schothorst*
Co-producten
Specialiteiten
Servicebedrijven
Deelnemingen
Agrifirm Co-products (Bonda)
Nuscience Group
Agrimec (51%)
Plukon
Winkel BV
Holland Malt
AgriRetail
Globalisering Risico’s en kansen voor Food en Agribusiness
2
Trends
Groeiende wereldbevolking
Consolidatie, internationalisering gaat door
Duurzaamheid steeds belangrijker
Hang naar regionalisering
Kennisvoorsprong houdt Nederland onderscheidend
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking
Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
De Wereld wordt volatieler… Procentule Oogstveranderingen
Procentuele Prijsverandering
70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking
Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
Bestedingstrends Consumentengedrag in Relatie met inkomen kg per persoon per jaar (lijn)
Bevolking in Mio
3000
(bruine balken)
2500
Graan
2000
Vlees
160 140 120 100 80
1500
Suiker
1000
60 40
Plantaardige olien
500
20 0
0 0
2
4
6
8
10
12
14
16
Inkomen per persoon in duizenden $ per jaar
18
20
22
24
26
28
30
Gevolgen van trends Groeiende wereldbevolking
Volatiliteit neemt toe Schaarste aan grondstoffen door grote vraag vanuit sterk groeiende Economieen Wijzigingen in grondstof en voedselstromen
Levensmiddelenstromen 200
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014
150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 NoordAmerika
19
Zuid-Amerika
Australie
Oost-Europa
CentraalAmerika
West-Europa
Azie
Midden Oosten/Afrika
Gevolgen van trends Duurzaamheid steeds belangrijker
> Nederlandse boeren produceren bij de burgers in de achtertuin > Burger vraagt duurzame voedselproductie > Consument is nauwelijks bereid ervoor te betalen > Nederland is nr 2 in de wereld qua export landbouwproducten > Niet Nederland, maar de rest van de wereld is de belangrijkste klant > Dilemma: voldoen aan Nederlandse/EU-eisen en op de wereldmarkt concurrerend blijven
Gevolgen van trends Consolidatie, internationalisering gaat door
> Nederlandse boeren steeds vaker internationaal actief > Schaalvergroting boeren zet, tegen maatschappelijke wens, sterk door > Nederlandse markt voor Farm Supply krimpt > Nederlandse Agribusiness internationaliseert, heeft koppositie in EU > Veranderende cq hogere eisen aan invulling governance > Spanning op Nederlands marktleiderschap en internationale focus
Gevolgen van trends Hang naar regionalisering
> Marktbescherming nieuwe stijl (5*D of 5 *F) > Behoefte aan regionale sourcing > Introductie Nederlandse soya > Onderzoek naar inzetbaarheid Europese eiwitbronnen > Op boerenschaal: streekproducten en eigen kleine ketens
Gevolgen van trends Kennisvoorsprong houdt Nederland onderscheidend
> Gouden driehoek was basis voor succes > Overheid trekt zich terug en productschappen zijn opgeheven > Nieuwe samenwerkingsvormen komen moeizaam tot stand en generen minder collectief budget > Voorsprong neemt af, leiderschap nodig om tij te keren > Grote bedrijven nemen de lead, kleinere op de bagagedrager? > Kennis maakt het verschil en creëert waarde
Globalisering: RISICO’S OF
KANSEN
Risico’s > Volatiliteit vraagt om aangepast risico management > Internationalisering verhoogt risicoprofiel > Duurzaamheidseisen in NL kunnen concurrentiepositie aantasten > Schaalvergroting en internationalisering vraagt adequate governance > Regionalisering vraag zet exportpositie onder druk > Wegvallen gouden driehoek kan voorsprong verloren doen gaan
Kansen > Benutten van de unieke Nederlandse positie en kennis > Handhaven en vergroten van winstgevendheid > Verminderen risicoprofiel door risicospreiding > Opbouwen nieuwe (regionale) ketens > Niet integreren maar samenwerken in de keten zorgt voor vraag-gestuurde innovatie met oplossingen op maat
Kansen > Benutten van de unieke Nederlandse positie en kennis > Produceren in een geürbaniseerde omgeving > Precisie voeden en beschermen van dieren en gewassen > Realiseren van de hoogste weerbaarheid van bodem, gewas en dier > Dutch Farming has the Future!
Globalisering: KANSEN OF
BEDREIGINGEN
Nijenrode, 24 november 2014
Vragen? 3
