© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
1
Marco Wolters Director Retail & Services Benelux
GfK
[email protected]
www.gfk.com/nl @MarcoWoltersGfK
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
2
Our big thinking is at home in more than 100 countries empowered by 12.000 dedicated experts
Albania Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Belgium Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile
China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Ecuador Egypt Estonia Finland France Georgia Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary India
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
Indonesia Iran Iraq Ireland Israel Italy Ivory Coast Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Libya Lithuania
Macedonia Malaysia Mexico Montenegro Moldova Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines Poland
Portugal Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sudan Sweden Switzerland Syria Tajikistan Taiwan
Tanzania Thailand Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen
3
Single source shopper research among 12.000 individuals
Price Promo
Print
Mobile
TV
Online/ offline Purchases
Bankaccounts
Location
Radio
Media Loyalty
Online
Client panels/ Client Databases/ Loyalty systems
Outdoor
Folder
Tablet Psycho graphic
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
Personal (HH)
Demographic
4
Inhoud
The Retail State of the Union
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
De Primark case; Vriend of Vijand?
55
Stagnatie totale consumptieve bestedingen in Nederland (in mio €) 350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bron: CBS
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
6
B2C consumentenuitgaven Durables: Veel markten in de problemen, IT groeit IT
140
Drogmetica 120
Food Schoenen
100
Fietsen
Fashion DHZ
80
Entertainment Speelgoed 60
CE Sieraden 40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: GfK PS en GfK R&T
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
7
Vanaf 2011 ook Fashion onder druk
Value (€ x mln )
% +/-
8.0
10000 9500
6.6
6.4
6.0
5.4
9000
4.3
4.0
8500 8000
1.0
1.0
0.6
7500
2.0
2.0
1.5
1.3
0.8
0.0
-0.7 7000
-1.6
-2.0
6500
-3.7
-4.0
6000
-5.6 5500
-6.4
-6.0
-8.0
5000 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Bron: GfK Panel Services Benelux
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
8
Consumentenbestedingen komen volgens experts na 2013 weer op gang. Online aandeel stijgt naar 36% in 2020. Totale markt: expert forecast (totaal) Forecast B2C consumenten bestedingen 80
Verhouding online/offline 73.6
Miljarden €
70.1
70
65.9
60
54.9
+12%
20%
64.6 80%
2013
52.0
50.7 46.6
50
-15% 28%
40 26.9
30
+145%
72%
2017
19.4
20 11.0
Totale markt Online
12.6
10
36% Offline
0 2012
2013
2017
Basis expertverwachtingen: alle experts die hun visie op de totale markt hebben gegeven (n= 444)
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
64%
2020 2020
Offline Online 9
Consumptieve bestedingen groeien vanaf 2015
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
10
Clicks: Online bestedingsaandeel diensten fors hoger dan goederen Online aandeel in 2020: totale markt en uitsplitsing naar markten 90%
81%
80%
76%
76%
status 2012
71% 63%
70% +31% 60%
+23%
+23%
+14% +14%
51%
47%
50% 40% 30%
36%
40%
+15%
34% +26%
+19%
20% 10%
groei t/m 2020
50%
53%
53%
57%
+20%
49%
27%
36% 17%
21%
20%
27%
+11% +17%
+17%
10%
10%
23%
0%
22%
22%
+14%
+9%
8%
13%
14% +13% 1%
Bron status 2012: Deskresearch GfK 2012 (GfK Retailpanel, GfK Consumentenpanel, Thuiswinkelmarktmonitor Blauw Research, InRetail Bron forecast: GfK Expertonderzoek Shopping 2020 (n=444)
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
11
case
De Drie vragen!
1 2 3
Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel? Een webwinkel voor Primark: Do or don’t? Primark: Vriend of vijand?
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
12
Facts
Opgericht in 1969 in
1969
Ierland onder de naam Penny’s
Onderdeel van
Associated British Foods
>250 winkels in 8 Europese landen
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
13
Opening in Eindhoven, Zoetermeer en Nijmegen
Foto’s: @istijn, omroep west, De Gelderlander
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
14
14
Opening in Eindhoven, Zoetermeer en Nijmegen
Foto’s: @istijn, omroep west, De Gelderlander
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
15
15
Bovenmode value
Primark outperformed de markt met alleen fysieke winkels!
- Bovenmode totaal - Primark
2010
2011
2012
2013
Bron: GfK Consumer Jury
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
16
Vestigingen
Rotterdam 01-12-2008 Hoofddorp 21-12-2010
Zaandam 08-12-2011 Almere 12-12-2012 Zoetermeer 23-10-2013 Eindhoven 19-11-2013 Nijmegen 31-03-2014 Gepland
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
17
Expansie stagneert like for like groei
Hoofddorp 21-12-2010
Zaandam 08-12-2011 Almere 12-12-2012
Index value
11 vs '10
Hoofddorp
opening
Zaandam Almere © GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
12 vs '11
13 vs '12
opening opening 18
Bekendheid Primark
Primark
Bekend
H&M waarvan wel eens iets gekocht
Coolcat
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bron: GfK GfK Consumer Jury n=21063
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
19
Primark is een echte bezoekersmagneet
118
123 118 110 114
Bron: Mezuro
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
België: Index 116 20
Wie is de Primark klant?
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
21
Retail Top Topic nr 1 Consumentenmarketing: van 5 P’s naar 3 V’s
Valued Customer
• Wie is mijn klant?
Valued Proposition
• Wat wil mijn klant?
Valued Delivery
• Hoe word ik optimaal relevant in de gehele purchase journey?
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
22
De Primark koper in beeld
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
23
De gepassioneerde shopper in vogelvlucht
2014 | WGOIR | 8 april 2014
© GfK 2255
Kledingstijl Primark bovengemiddeld Trendy en Ongecompliceerd
Trendy
Bron: kledingstijlen onderzoek dames 2013
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
25
Mediaprofiel Primark koper
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
26
Positionering: wat wil de Primark klant?
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
27
Moderetail in NL: Stuck in the middle!
Bron: GfK GfK Consumer Jury: N=10.000
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
28
Primark heeft een hele duidelijke positionering
Hoog
Midden
Primark Laag
C&A
H&M
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
30 29
Cross-category, waar geeft Primark klant zijn geld uit?
Consumersjury bovenmode
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
30
Is Primark relevant genoeg in alle fasen van de purchase journey van haar klanten?
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
31
Primark heeft geen webshop en houdt dat voorlopig zo
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
32
Gemiste kans? Primark mist klantrelevantie op een belangrijk en snel groeiend touchpoint! 25%
20%
15%
10%
5%
primark.nl
c-and-a.com
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013
Q4 2012
Q3 2012
Q2 2012
Q1 2012
0%
hm.com
GfK Media Efficiency Panel Periode: 2012 – 2013 | Totaal bereik van gehele domein
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
35
35
Gemiste kans? Veel cross channel kopers in Primark doelgroep! En de cross channel koper is een zware maar minder loyale modebesteder!
Puur offline kopers
Cross channel kopers
Kopers NL
59%
39%
Kopers Primark
49%
51%
Bron: GfK GfK Consumer Jury
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
Aandeel kopers online/offline Jaar 2013 36
Gemiste kans? De helft van de website bezoekers bekijkt het assortiment met gemiddeld 10 clicks. 50% bekijkt ook de damesmode
2/3 van de bezoekers klikt op de winkelzoeker
Gemiddelde bezoektijd:
Primark: 3.8 min 4.0 min C&A: 8.6 min H&M: MEP Q4 2013
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
37
Gemiste kans? Ruim 50% van de doelgroep zou ook online bij Primark kopen!
15-29 jaar
niet (Waarschijnlijk) wel wel (Waarschijnlijk) niet
0%
20%
40%
60%
GfK GfK Consumer Jury n=16710. Basis: respondenten die Primark kennen
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
38
Maar bij 40% van deze groep gaat dit ten koste van de aankopen in de fysieke winkel! 15-29 jaar
evenveel in de fysieke winkel van Primark blijven kopen minder in de fysieke winkel van Primark (gaan) kopen
0%
20%
40%
60%
GfK GfK Consumer Jury n=6946 Basis: respondenten die waarschijnlijk of zeker in de webshop van Primark gaan kopen
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
39
case
De
Drie vragen!
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
40
Kan een moderetailer succesvol zijn zonder webwinkel?
Ja! Met een hele onderscheidende positionering vanuit klantrelevantie en duidelijke keuzes: ‘what’s in en what’s out’
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
41
Een webwinkel voor Primark: Do or Don’t?
Don’t Althans niet nu! © GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014 Twinkle
42
En is Primark nu een vriend of een vijand?
Frenemy
Slimme concurrentie kan anticiperen op kansen die Primark biedt © GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
43
© GfK 2014 | WGOIR | 8 april 2014
[email protected]
44
