Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0


Inhoud 1

INLEIDING............................................................................................................................. 4 1.1 Home/startpagina .............................................................................................................. 4 1.2 Woordenboek..................................................................................................................... 5 1.3 Afmelden ............................................................................................................................ 5

2

Instellingen ........................................................................................................................... 6 2.1 Meldingen .......................................................................................................................... 6 2.2 Taal .................................................................................................................................... 7 2.3 Datuminstellingen .............................................................................................................. 7

3

Informatie ............................................................................................................................. 8

4

Startpagina ........................................................................................................................... 9 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Statistieken ...................................................................................................................... 10 Dossiers ........................................................................................................................... 11 Berichten .......................................................................................................................... 14 Uw collega's ..................................................................................................................... 16

Zoeken naar dossiers ........................................................................................................ 17 5.1 Zoeken ............................................................................................................................. 17 5.2 Geavanceerd zoeken ....................................................................................................... 18 5.3 Favorieten op de startpagina ........................................................................................... 21

6

Dossier weergave .............................................................................................................. 22 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

7

Overzicht dossier ............................................................................................................. 23 Economische informatie .................................................................................................. 24 Facturen ........................................................................................................................... 24 Betaling registreren .......................................................................................................... 25 Creditering registreren ..................................................................................................... 26 Aanvullende factuur registreren ....................................................................................... 27 Berichten .......................................................................................................................... 28 Notities ............................................................................................................................. 29 Ingetrokken dossiers ........................................................................................................ 30

Berichten ............................................................................................................................ 31 7.1 Informatiebericht .............................................................................................................. 31 7.2 Berichten verzenden ........................................................................................................ 32 7.3 Notitie voor nieuw bericht ................................................................................................ 33

8

Een nieuw dossier registreren ......................................................................................... 34 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Dienst en klantnummer .................................................................................................... 34 Informatie over dossier .................................................................................................... 35 Debiteuren ....................................................................................................................... 35 Facturen ........................................................................................................................... 37 Meer informatie ................................................................................................................ 37 Controle van de geregistreerde dossiers ......................................................................... 38

Intrum Justitia Sverige AB

pagina-2 van 57


9

Document ........................................................................................................................... 39 9.1 Documenten van Intrum .................................................................................................. 39 9.2 Mijn documenten ............................................................................................................. 39

10

Bestandsoverdracht .......................................................................................................... 40 10.1 10.2

11

Bestanden uploaden ................................................................................................... 40 Bestanden downloaden............................................................................................... 40

Rapporten en statistieken ................................................................................................. 42 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11

Rapportgroepen .......................................................................................................... 42 Favoriete rapporten ..................................................................................................... 42 E-mailrapporten ........................................................................................................... 43 Status .......................................................................................................................... 45 Betalingen ................................................................................................................... 48 Berichtenstatistieken ................................................................................................... 50 Trendstatistieken ......................................................................................................... 52 Statistieken gesloten dossiers .................................................................................... 53 Rapport behandeltijd ................................................................................................... 54 Invoice age statistics ................................................................................................... 56 Andere ......................................................................................................................... 57


pagina-3 van 57


1 INLEIDING Welkom bij de webservice van Intrum Justitia, Intrum Web 2.0. De webapplicatie is het platform dat gebruikt wordt in de communicatie tussen de klant en Intrum Justitia, in deze handleiding Intrum genoemd. U kunt er heel veel mee doen: van het registreren van nieuwe dossiers tot het afdrukken van rapporten en het ophalen van statistieken. In deze handleiding gidsen we u door de verschillende functies.

1.1

Home/startpagina

Om terug te gaan naar de startpagina, klikt u op het Home-symbool, dat u helemaal links in het menu kunt terugvinden.


pagina-4 van 57


1.2

Woordenboek

Een uitleg voor veelgebruikte woorden en uitdrukkingen kunt u terugvinden in onze dossierbehandeling.

1.3

Afmelden

Om u af te melden van Intrum Web, gebruikt u het symbool aan de rechterkant van het menu.


pagina-5 van 57


2 INSTELLINGEN U kunt uw eigen instellingen invoeren in Intrum Web. In deze handleiding vindt u hoe u dat doet.

2.1

Meldingen

U kunt ook op de meldingenpagina uw eigen voorkeuren instellen. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat u een e-mail krijgt wanneer er ongelezen berichten online staan. U kunt ook een email ontvangen wanneer er nieuwe overzichten of andere rapporten beschikbaar zijn. Als u dossiers registreert via het web, dan kunt u een e-mail ontvangen wanneer er nieuwe ongeregistreerde dossiers te verwerken zijn.


pagina-6 van 57


2.2

Taal

U kunt de taal wijzigen door te klikken op een van de vlaggen onder ”taal wijzigen”. Mogelijke talen zijn: Fins, Zweeds, Engels, Deens en Noors.

2.3

Datuminstellingen

U kunt de volgorde van de datums wijzigen in Instellingen. U kunt ook kiezen voor een lang of een kort datumformaat.


pagina-7 van 57


3 INFORMATIE Updates kunt u vinden op de pagina Nieuws. Hier vindt u ook belangrijke informatie over wetswijzigingen of andere wijzigingen met betrekking tot schuldinning.

Wanneer Intrum nieuwe informatie heeft toegevoegd, verschijnt dat onmiddellijk op de informatiepagina wanneer u inlogt. Hebt u de informatie gelezen, klik dan op Niet opnieuw weergeven om aan te geven dat u de informatie hebt gelezen.


pagina-8 van 57


4 STARTPAGINA Statistieken voor de dossiers die naar Intrum werden gestuurd, kunt u terugvinden op de startpagina. Daar kunt u eveneens een lijst vinden van alle dossiers. Wanneer u een dossier in de lijst aanklikt, krijgt u alle berichten te zien die bij dit specifieke dossier horen, en kunt u alle berichten ook van hieruit beantwoorden.


pagina-9 van 57


4.1

Statistieken

Er worden vier types statistieken weergegeven op de startpagina: Lopende dossiers, afgehandelde dossiers, totale geïnde betalingen en het succespercentage. Lopende dossiers Hier worden de statistieken weergegeven met betrekking tot de lopende dossiers voor een geselecteerde periode. De statistieken zijn verdeeld per dienst, per status en per gedetailleerde status.

Gesloten dossiers Hier worden de statistieken weergegeven met betrekking tot de gesloten dossiers voor een geselecteerde periode en dienst. De statistieken zijn ingedeeld per algemeen niveau of per sluitcode.


pagina-10 van 57


Totale geïnde betalingen Hier worden de statistieken weergegeven met betrekking tot de totale inning voor de geselecteerde periode. De statistieken kunnen worden weergegeven als op basis van de geïnde bedragen (hoofdsom, interesten en kosten) of per product.

Als u statistieken wil toevoegen of verwijderen, dan kunt u dit doen door te klikken op het symbool

4.2

Dossiers


pagina-11 van 57


Onder Dossiers ziet u een overzicht van de dossiers die overhandigd werden aan Intrum. Daar kunt u bv. de status, de balans en de laatste acties bekijken. U kunt de inhoud van elke kolom sorteren.

In Instellingen kunt u kiezen welke kolommen of tabs worden weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen om Nieuwe dossiers weer te geven, of Laatst bekeken, of dossiers met berichten van Intrum die nog beantwoord moeten worden. U kunt dossiers markeren en deze ook in een aparte lijst bekijken.


pagina-12 van 57



pagina-13 van 57


4.3

Berichten

Als u in de dossierweergave Open berichten hebt gekozen, worden de berichten weergegeven onderaan op de startpagina. Als u klikt op de rij van een dossier, worden alle onbeantwoorde berichten bij dit specifieke dossier weergegeven, en u kunt hier ook een antwoord formuleren.

U kunt altijd berichten naar Intrum versturen vanaf de startpagina. Klik op de rij van een dossier. Het bericht zal weergegeven worden onderaan het scherm.


pagina-14 van 57



pagina-15 van 57


4.4

Uw collega's

Hier vindt u een lijst van de collega's die Intrum Web gebruiken.

Om een nieuwe gebruiker aan te maken, klikt u op Nieuwe gebruiker toevoegen en vult u alle gegevens in voor u op Verzenden drukt.


pagina-16 van 57


5 ZOEKEN NAAR DOSSIERS U kunt op verschillende manieren zoeken naar dossiers op het Web. Ofwel met Zoeken en Geavanceerd zoeken, of door favorieten te markeren in het dossieroverzicht op de startpagina. Hier vindt u een uitleg voor de verschillende manieren.

5.1

Zoeken

U kunt zoeken naar dossiers in het zoekvenster, met een geheel of een gedeelte van het dossiernummer, het socialezekerheids-/registratienummer, het klantnummer, het factuurnummer of de naam.

Als de zoekopdracht meer dan één resultaat oplevert, zal er een lijst worden weergegeven van de dossiers die beantwoorden aan de zoekopdracht. U kunt op een van deze dossiers klikken om er toegang toe te krijgen.


pagina-17 van 57


5.2

Geavanceerd zoeken

De pagina Geavanceerd zoeken is onderverdeeld in de volgende tabbladen: Dossier zoeken, Laatst geregistreerde zoeken, Ingetrokken dossier zoeken and In dossier zoeken naar betaling.

Dossier zoeken Hier kunt u zoeken aan de hand van verschillende zoekcriteria. In Instellingen kun u kiezen welke zoekvelden er weergegeven moeten worden, en ook welke kolommen er weergegeven moeten worden in de lijst van de zoekresultaten.

Een voorbeeld van de instellingen kunt u op de volgende pagina zien.


pagina-18 van 57


Laatst geregistreerde zoeken Hier kunt u zoeken op dossiers, betalingen en crediteringen die geregistreerd werden via Intrum Web.


pagina-19 van 57


Ingetrokken dossiers zoeken Hier kunt u zoeken naar dossiers die ingetrokken werden van Intrum Web. In de resultatenlijst worden zowel de ingetrokken dossiers weergegeven, als informatie over wie het dossier introk en om welke reden.

In dossier zoeken naar betaling Op deze pagina kunt u meer dan één betaling of creditering op hetzelfde moment registreren. Vul de klantreferentie, het dossiernummer of het factuurnummer in, en specificeer of u een betaling of een creditering wilt registreren, en klik dan Zoeken.


pagina-20 van 57


U wordt doorgestuurd naar de pagina waar betalingen geregistreerd kunnen worden.

Nadat u de betaling hebt geregistreerd, wordt u opnieuw naar de zoekpagina geleid, waar u kunt zoeken naar een ander dossier om een betaling/creditering te registreren.

5.3

Favorieten op de startpagina

Dossiers die wat extra toezicht vereisen, kunt u op de startpagina markeren. Door het symbool dossiers uitzetten.


aan te klikken, kunt u nieuwe dossiers markeren of de markering van

pagina-21 van 57


6 DOSSIER WEERGAVE Bovenaan in elk dossier wordt de volgende informatie weergegeven: Dossiernummer bij Intrum Justitia, Klantnummer, Oorspronkelijke en huidige hoofdsom, Dienst, Status, Registratiedatum en de Naam van de klant. Deze informatie wordt altijd weergegeven, ongeacht welk tabblad actief is.

Hier vindt u ook snelkoppelingen naar de functies Betaling registreren, Notitie toevoegen en Bericht verzenden.

In de dossierweergave kunt u de volgende tabbladen terugvinden: Overzicht dossier, Financiële informatie, Facturen, Berichten, Notities, Ingescande brieven, Dossier intrekken en Afdrukvoorbeeld.


pagina-22 van 57


Op de volgende pagina's ontdekt u wat de verschillende tabbladen inhouden.

6.1

Overzicht dossier

Bovenaan in het dossieroverzicht vindt u informatie over de klant, zijn socialezekerheids/registratienummer, zijn naam en adres. Klik Informeer over wijzigingen in de contactinformatie als er wijzigingen moeten gebeuren of als er informatie moet worden toegevoegd.

In het dossieroverzicht vindt u informatie over de dossierstatus, de gedetailleerde status, de laatste actie en de acties gepland door Intrum. Via de koppeling Lijst acties kunt u een lijst krijgen van alle voltooide acties in het dossier.

Onderaan in het dossieroverzicht vindt u informatie over de vordering zelf, evenals het klantnummer dat door Intrum aan het dossier werd toegekend.


pagina-23 van 57


6.2

Economische informatie

Hier kunt u alle economische transacties terugvinden die verbonden zijn met het dossier.

6.3

Facturen

Hier kunt u alle facturen van het dossier terugvinden.


pagina-24 van 57


6.4

Betaling registreren

Bovenaan in het dossieroverzicht vindt u een koppeling naar Betaling registreren.

Vul het bedrag en de datum in en klik dan op Registreren.


pagina-25 van 57


6.5

Creditering registreren

De koppeling Creditering registreren kunt u terugvinden op de pagina Facturen.

Vul het bedrag en de datum in en klik dan op Registreren.


pagina-26 van 57


6.6

Aanvullende factuur registreren

De koppeling Aanvullende factuur registreren kunt u terugvinden op de pagina Facturen.

Vul alle gegevens voor de aanvullende factuur in, en klik dan op Opslaan. Klik Factuur toevoegen indien u nog een factuur wenst toe te voegen.

De geregistreerde aanvullende factuur wordt toegevoegd aan het dossier als de status van het dossier dit toestaat. Zoniet, dan wordt dit geregistreerd als een nieuw dossier. U kunt de geregistreerde aanvullende factuur volgen via Geavanceerd zoeken/Laatst geregistreerd, zie 5.2


pagina-27 van 57


6.7

Berichten

Op deze pagina wordt de berichtgeschiedenis voor het dossier weergegeven, zowel de berichten die verzonden zijn door Intrum als de berichten die naar Intrum zijn gestuurd.

U kunt de informatie filteren om enkel een bepaald type berichten weer te geven.

Om een nieuw bericht te verzenden naar Intrum, kunt u de snelkoppeling bovenaan in het dossier gebruiken.


pagina-28 van 57


6.8

Notities

Hier kunt u notities toevoegen aan de dossiers. Deze informatie wordt enkel getoond op Intrum Web, en kan niet door Intrum bekeken worden. U kunt deze notities ook vinden via de koppeling bovenaan de dossierpagina. Voor informatie over het verzenden van een specifiek bericht naar Intrum, zie 6.7

Ook eerdere notities over het dossier kunt u bekijken op de site.


pagina-29 van 57


6.9

Ingetrokken dossiers

Hier kunt u dossiers intrekken. Vul de reden voor intrekking van het dossier in, en klik dan op Intrekken.

Er verschijnt een controlevraag om te verifiëren of u het dossier wel degelijk wilt intrekken.

Wanneer het dossier is ingetrokken, verschijnt de tekst Ingetrokken dossier bovenaan op de pagina. Het dossier zal worden ingetrokken zodra Intrum de aanvraag ontvangt.


pagina-30 van 57


7 BERICHTEN U kunt informatieberichten terugvinden op Intrum Web, en u kunt ook berichten van Intrum beantwoorden. Van hieruit kunt u ook dossierspecifieke berichten verzenden naar Intrum. Op de startpagina kunt u een lijst bekijken van alle openstaande berichten, en deze beantwoorden. Lees hier meer over in 4.3.

7.1

Informatiebericht

Alle ongelezen berichten kunt u terugvinden in het tabblad Berichten.

U hoeft deze berichten niet te beantwoorden. U moet ze echter wel openen, door te klikken op de kop. Zorg er ook voor dat u de informatie als gelezen markeert, zodat het bericht verdwijnt uit de lijst.

Gelezen berichten worden opgeslagen in de berichtgeschiedenis van het dossier, in Berichten.


pagina-31 van 57


7.2

Berichten verzenden

Wanneer u een bericht wilt versturen over een specifiek dossier, kunt u de snelkoppeling bovenaan op de site gebruiken. Schrijf het bericht en klik op Verzenden.


pagina-32 van 57


7.3

Notitie voor nieuw bericht

Wilt u een herinnering krijgen als u een nieuw bericht hebt ontvangen van Intrum, dan kunt u dit instellen in Notities. Voor meer informatie over het ontvangen van notities, zie 2.1.


pagina-33 van 57


8 EEN NIEUW DOSSIER REGISTREREN In het menu bovenaan op de site vindt u Dossier registreren.

Een nieuw dossier registreren gaat in verschillende stappen. Hieronder vindt u een korte uitleg.

8.1

Dienst en klantnummer

Kies eerst een dienst, en dan het Intrum klantnummer. Klik Volgende.


pagina-34 van 57


8.2

Informatie over dossier

Hier kunt u de gegevens invullen van het dossier, zoals de klantreferentie (uw eigen klantnummer voor de klant), en van de vordering. Alle velden met een zijn verplicht.

Klik Volgende om naar de volgende stap te gaan.

8.3

Debiteuren

Hier kunt u de informatie over de debiteur invullen, zoals het socialezekerheids/ondernemingsnummer, de naam en het adres. Als in de voorgaande stap de klantreferentie werd ingevuld, er voor dezelfde klant al eerder een dossier werd geregistreerd en er dus al een Intrum klantnummer bestaat, dan kunt u alle informatie over de klant terugvinden via het zoekveld.

Als u een nieuwe debiteur moet registreren, geef dan eerst aan of het gaat om een particuliere klant of een zakelijke klant. Vul dan alle informatie in over de klant en klik op Volgende. Alle velden met een zijn verplicht.


pagina-35 van 57


Als de vordering meer dan één debiteur betreft, klik dan op Debiteur toevoegen om de volgende debiteur aan het dossier toe te voegen.


pagina-36 van 57


8.4

Facturen

Hier vult u alle informatie in met betrekking tot de facturatie: het factuurnummer, de factuurdatum, de vervaldatum en het bedrag. Zorg ervoor dat de rentevoet overeenstemt met de factuur. Wanneer u alle informatie hebt ingevuld, klikt u op Volgende. Als de factuur volledig of gedeeltelijk werd betaald, klik dan op Betaling toevoegen. Moeten er meer facturen worden toegevoegd aan het dossier, klik dan op Nieuwe factuur toevoegen.

8.5

Meer informatie

Meer informatie over het dossier, die interessant kan zijn voor Intrum, kunt u hier invullen. De informatie zal opgeslagen worden in de geschiedenis van het dossier. Sla deze stap over als u geen extra informatie wenst toe te voegen. Dit is niet verplicht. Klik Volgende.


pagina-37 van 57


8.6

Controle van de geregistreerde dossiers

Hier kunt u de toegevoegde informatie controleren. Als er wijzigingen moeten gebeuren, of als er iets moet worden toegevoegd, klik dan op Terug. Om de registratie stop te zetten, klik Verwijderen. Wanneer u alle informatie hebt toegevoegd, en het dossier is klaar voor registratie, klik dan op Bevestigen. Het dossier wordt dan naar Intrum verzonden voor registratie, en er wordt een dossiernummer aan toegekend. U kunt het dossier volgen via Geavanceerd zoeken/Laatst geregistreerd, meer informatie in 5.2.


pagina-38 van 57


9 DOCUMENT In het menu bovenaan vindt u Document. Deze pagina is onderverdeeld in Documentatie, waar u documenten kunt terugvinden die geüpload werden door Intrum, evenals de gebruikershandleiding van Intrum Web, en in Mijn documentatie, waarop u zelf documenten kunt uploaden.

9.1

Documenten van Intrum

Hier kunt u de instructievideo's en gebruikershandleidingen voor Intrum Web terugvinden.

9.2

Mijn documenten

Hier kunt u documenten uploaden naar het web. In het veld Zichtbaarheid document kunt u kiezen tussen Persoonlijke documenten (alleen u kunt deze zien) en Klantendocumentatie (hier kunt u kiezen bij welk Intrum klantnummer dit document hoort - alle gebruikers met toegang tot dat klantnummer kunnen het document op het web bekijken).


pagina-39 van 57


10 BESTANDSOVERDRACHT Voor deze pagina is een speciale vergunning vereist. Hieronder ziet u hoe u de pagina kunt gebruiken, en hoe u bestanden via Intrum Web kunt uploaden en doorsturen.

10.1 Bestanden uploaden Klik eerst op Bestand selecteren om het bestand op te halen van uw computer. Klik dan op Uploaden om het uploaden te starten.

Wanneer het bestand is geüpload, kiest u de Dienst. Vervolgens kunt u aangeven of het bestand behoort tot Nieuwe dossiers of tot Berichten, incl. betaling. Klik vervolgens op verzenden.

In de lijst met geüploade documenten kunt u het ID-nummer zien dat elk bestand heeft ontvangen.

10.2 Bestanden downloaden Hier kunt u bestanden van Intrum downloaden. Klik op een bestand in de lijst om het downloaden te starten.


pagina-40 van 57



pagina-41 van 57


11 RAPPORTEN EN STATISTIEKEN Op Intrum Web kunt u kant-en-klare rapporten van Intrum terugvinden. U kunt ook zelf rapporten creëren, of statistieken opvragen. Hier vindt u een korte beschrijving van de rapporten en statistieken die u op het web kunt opvragen.

11.1 Rapportgroepen De rapporten en statistieken van Intrum Web zijn onderverdeeld in drie groepen: Groep 1 Deze rapportgroep bevat rapporten en statistieken die u zelf kunt samenstellen. De selectiemogelijkheden zijn dan ook groter. Kies eerst de dienst, dan de criteria en als laatste het formaat. Hieronder vindt u de rapporten/statistieken Status, Betaling and Berichtenstatistieken. Groep 2 Deze rapportgroep bevat rapporten en statistieken die u zelf kunt samenstellen, maar met minder selectiemogelijkheden dan in rapportgroep 1. Kies de dienst en vervolgens het formaat. Hieronder vindt u de rapporten/statistieken Trendstatistieken, Rapport gesloten dossiers, Rapport behandeltijd, Vintage trend, Terugkerende debiteuren, Statistieken ouderdom factuur and Deurwaarderstatistieken. Groep 3 Deze rapportgroep bevat kant-en-klare rapporten van Intrum. Hieronder vindt u de rapporten Remiserapport, Overige (met onder meer Nieuw geregistreerd en Gesloten dossiers).

11.2 Favoriete rapporten U kunt favoriete rapporten opslaan voor alle rapporten in groep 1 en groep 2. Dit kunt u instellen op de laatste rapportpagina, waar u het formaat dient te kiezen.


pagina-42 van 57


Wanneer u Opslaan klikt, verschijnt er een veld waarin u de naam van uw favoriete rapport kunt invullen.

Het favoriete rapport wordt toegevoegd aan de pagina Algemeen. Van hieruit kunt u wijzigingen aanbrengen in het favoriete rapport, het rapport verwijderen uit de lijst of het rapport aanmaken.

11.3 E-mailrapporten Alle rapporten in groep 1 en groep 2 kunt u opslaan en verzenden via e-mail. Dit kunt u instellen op de laatste pagina van het rapport, waar u het formaat dient te kiezen. Vink eerst Verzenden via e-mail aan, en klik dan op Opslaan en verzenden via e-mail.


pagina-43 van 57


Kies dan de naam van het rapport. Voltooi het rapport door op Opslaan te klikken.

Het rapport zal opgeslagen worden in Algemeen. Van hieruit kunt u wijzigingen aanbrengen in het favoriete rapport, het rapport verwijderen uit de lijst of het rapport verzenden.


pagina-44 van 57


11.4 Status Een statusrapport toont wat er gebeurd is in een dossier. Dit rapport bevat het grootste aantal selectiemogelijkheden. Het is mogelijk om het rapport aan te maken voor lopende of voor gesloten dossiers, of voor beide. U kunt kiezen tussen verschillende resultaten, en ook het rapport beperken tot een bepaalde periode. Het rapport kan als een PDF of met Excel gemaakt worden. Dienst Hier kunt u kiezen of het rapport de lopende of de gesloten dossiers moet tonen, of beide. Kies vervolgens de dienst en het klantnummer, en klik dan op Volgende.


pagina-45 van 57


Criteria Als het rapport gesloten dossiers moet weergeven, selecteer dan de sluitcode voor het rapport in Sluitcode. Als er enkel lopende zaken weergegeven moeten worden in het rapport, hoeft u niets te kiezen. In de koppen Status en Gedetailleerde status worden alle statussen voor het geselecteerde klantnummer getoond. Als u de selectie wenst te beperken, kies dan welke status(sen) en gedetailleerde status(sen) het rapport moet weergeven. Het rapport kan ook beperkt worden tot een bepaalde eindklant. U kunt de naam van de klant invullen in het veld Eindklant, of de Geboortedatum/btw-nummer in het volgende veld. U kunt het rapport beperken tot een bepaalde registratieperiode, via het veld Rapportdatum. U kunt het rapport ook beperken tot een bepaald bedraginterval, via het veld Bedrag. Als u een favoriet rapport wilt aanmaken met de vorige selecties, kies dan een Standaardperiode-interval voor het favoriete rapport. Bijvoorbeeld: als u een favoriet rapport wilt aanmaken voor het statusrapport, dat alle nieuwe dossiers van de laatste maand toont, kies dan de maand in het linkerveld en Registratiedatum in het rechterveld. Meer informatie over het favoriete rapport vindt u in 12.2.

Formaat Kies eerst of het rapport opgemaakt moet worden als PDF of in Excel. Kies vervolgens de resultaten. In het veld Gesorteerd op kunt u kiezen of het rapport in dalende of stijgende volgorde gesorteerd moet worden. Als u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op Rapport maken.


pagina-46 van 57


Als u het Excel-formaat hebt gekozen met het resultaat Gecomprimeerde statuslijst, verschijnt een extra venster waarin u kunt kiezen welke kolommen het rapport moet bevatten:


pagina-47 van 57


11.5 Betalingen Hier kunt u een rapport aanmaken dat de betaling per dossier weergeeft, zowel de rechtstreekse betalingen als de betalingen aan Intrum. Het rapport kan beperkt worden tot een specifieke periode. Dit rapport kan enkel aangemaakt worden als Excelbestand. Dienst Hier kunt u kiezen of het rapport de lopende of de gesloten dossiers moet tonen, of beide. Vervolgens kunt u de dienst en het klantnummer kiezen. Klik op Volgende.

Criteria Kies eerst Betaald aan. Enkel betalingen aan Intrum of enkel rechtstreekse betalingen, of beide. U kunt een rapport aanmaken voor een specifieke eindklant door de naam van de klant in te vullen in het veld Debiteur, of door Geboortedatum/btw-nummer in te vullen. U kunt het rapport beperken tot een bepaalde registratieperiode, of voor een bepaalde vervaldatum of betalingsdatum. Gebruik het veld Standaardperiode wanneer u een favoriet betalingsrapport aanmaakt. Meer informatie over het favoriete rapport vindt u in 12.2. Klik op Volgende nadat u uw selecties hebt gemaakt.


pagina-48 van 57


Formaat Ga meteen naar de resultaten. Dit rapport kan immers alleen met Excel gecreëerd worden. Met het veld Gesorteerd op kunt u kiezen hoe het rapport gesorteerd moet worden, in dalende of stijgende volgorde. Als u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op Rapport maken.


pagina-49 van 57


11.6 Berichtenstatistieken Hier kunt u de statistieken over de verzonden en beantwoorde berichten via Intrum Web terugvinden. De statistieken kunnen als een PDF of een Excelbestand gemaakt worden. Dienst Kies eerst of het rapport de lopende of de gesloten dossiers moet tonen, of beide. Kies vervolgens het Formaat.

Als het rapport in PDF wordt gemaakt, zullen de statistieken weergegeven worden als een staafdiagram, vanaf de voorgaande maand tot 6 maanden daarvoor. Hebt u een Dienst en het Klantnummer gekozen, klik dan op Volgende om naar de laatste pagina te gaan, waar het rapport aangemaakt kan worden. Criteria Als het rapport als Excelbestand wordt gemaakt, kunt u verschillende selecties voor het rapport ingeven, zoals het type bericht, wie het bericht heeft behandeld, en verschillende perioden voor de ontvangstdatum of de antwoorddatum van het bericht. Klik op Volgende nadat u uw selecties hebt gemaakt.


pagina-50 van 57


Formaat Met het veld Gesorteerd op kunt u kiezen hoe het rapport gesorteerd moet worden, in dalende of stijgende volgorde. Hebt u uw keuzes geselecteerd, klik dan op Rapport maken. Als u in de eerste stap ('Dienst') voor PDF-formaat hebt gekozen, wordt u doorgestuurd naar die pagina.


pagina-51 van 57


11.7 Trendstatistieken Hier kunt u rapporten aanmaken en statistieken weergeven over ingediende, lopende en gesloten zaken, per maand. De rapporten kunnen opgemaakt worden op basis van standaardperioden (1, 3, 6, 12 of 24 maanden), of u kunt uw eigen periode kiezen. U kunt een resultaat weergeven tot 24 maanden vóór de voorgaande maand, en u kunt kiezen tussen PDF en Excel. Dienst Kies eerst de dienst en het klantnummer, en klik dan op Volgende.

Formaat Hier dient u ofwel de Registratiedatum in te vullen, ofwel een Standaardperiode te selecteren. Kies vervolgens het Formaat (PDF of Excel) en het aantal maanden per pagina in the rapport. Klik dan op Rapport maken. Zie 12.2 voor meer informatie over favoriete rapporten, en 12.3 voor meer informatie over emailrapporten.


pagina-52 van 57


11.8 Statistieken gesloten dossiers Hier kunt u een rapport aanmaken met statistieken betreffende de gesloten zaken, per klantnummer, over een gekozen periode. Het rapport kan gecreëerd worden in Excel of als PDF, maar PDF wordt aanbevolen voor het beste resultaat, aangezien dit cirkeldiagrammen en grafieken bevat. Dienst Kies eerst de dienst en het klantnummer, en klik dan op Volgende.

Formaat Intrum Justitia Sverige AB

pagina-53 van 57


Nadat u als formaat PDF of Excel hebt gekozen, selecteert u de sluitperiode. Vink aan of het rapport een vergelijking met vorig jaar moet bevatten. Klik dan op Rapport maken. Zie 12.2 voor meer informatie over favoriete rapporten, en 12.3 voor meer informatie over emailrapporten.

11.9 Rapport behandeltijd Dit rapport geeft de gemiddelde behandeltijd van lopende zaken weer. Het rapport kan als PDF of als Excelbestand gemaakt worden. Dienst Kies eerst de dienst en het klantnummer, en klik dan op Volgende.


pagina-54 van 57


Formaat Kies het formaat en klik dan op Rapport maken. Zie 12.2 voor meer informatie over favoriete rapporten, en 12.3 voor meer informatie over emailrapporten.


pagina-55 van 57


11.10 Invoice age statistics Hier kunt u rapporteren over de slagingspercentages op basis van de ouderdom van de vordering.


pagina-56 van 57


11.11 Andere Hier kunt u een lijst van kant-en-klare rapporten van Intrum vinden, met onder meer Nieuwe geregistreerde dossiers en Gesloten dossiers. Het rapport wordt weergegeven als een PDF-bestand zodra u de rapportdatum aanklikt. Als u het rapport wenst te archiveren, vink dan onder Archiveren de gewenste rapporten aan en klik op Archiveren onderaan rechts. Alle rapporten die eerder werden gearchiveerd, kunt u in het archief terugvinden.


pagina-57 van 57

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Recommend Documents