PT Trimegah Securities Tbk Paparan Publik / Public Expose
IDX - TRIM Bloomberg – TRIM IJ
25 Juni 2009 The Sultan - Jakarta
Agenda
1. Profil Perusahaan 2. Kegiatan Usaha 3. Kinerja Keuangan 4. Rencana Usaha
2
1. Profil Perusahaan
Business Groups Asset Management
Equity Capital Markets
Salah satu perusahaan Asset Management terkemuka. Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, terproteksi, dan pooled funds. Discretionary fund. Jaringan distribusi yang kuat dengan bank-bank terkemuka.
Equity broker terkemuka. Ritel: 15 kantor cabang & 8 kantor perwakilan. Institusi: nasabah dalam & luar negeri. Fasilitas pinjaman marjin. Lebih dari 33,000 rekening. Administrator ESOP. DMA. TRIMobile.
Debt Capital Markets Obligasi Negara Ritel (“ORI”). Dealer Utama Obligasi Negara. Agen Penjual SBSN.
Investment Banking
Syariah
Equity dan bond underwriting. Financial advisory.
Dedicated team. Reksa dana saham, campuran dan pendapatan tetap syariah.
“Full service integrated securities company”
4
Kantor Cabang & Perwakilan 15 kantor cabang 8 kantor perwakilan
5
Penghargaan
Capital Market Award 2004 “The Best Securities Company”
Capital Market Award 2006 “The Best Securities Company”
6
Penghargaan
7
Komposisi Pemegang Saham Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2008 Composition of Shareholder as of December 31, 2008 Pemegang Saham Shareholders MLPFS S/A Demera ra Li mi ted Deuts che Ba nk AG, London 212688.40.00 Uni ted Inves tment Inc Northern TST GSL RE Cl i ents Trea ty AC Ma s ya ra ka t / Publ i c hol ders *) PT Tri mega h Securi ti es Tbk.(Trea s ury) Jumlah / Total
Jumlah Saham Number of Shares
Kepemilikan Ownership
915,753,000 892,808,500 727,752,750 350,000,000 567,985,750 3,454,300,000 200,700,000 3,655,000,000
25.05% 24.43% 19.91% 9.58% 15.54% 94.51% 5.49% 100.00%
*) Masing-masing di bawah 5% / each below 5 % ownership
8
2. Kegiatan Usaha
Equity Capital Markets
Pangsa pasar yang signifikan dalam nilai, volume dan frekuensi perdagangan di Bursa Efek Indonesia. 15 kantor cabang dan 8 kantor perwakilan di 19 kota. Lebih dari 90 equity sales professional dan lebih dari 10 dealer. Lebih dari 33,000 rekening nasabah: ritel dan institusi. Fasilitas Pinjaman Marjin. Direct Market Access (“DMA”).
10
Nilai Perdagangan di BEI 2,500.0
140.0 120.0
2,000.0
100.0
1,500.0
80.0 60.0
1,000.0
40.0
500.0
20.0
Sejalan dengan kenaikan nilai
May-09
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Nilai Perdagangan
IHSG
10
350
9 8
300
7
250
6
200
5 4
150
3
100
`
Sumber: BEI
IDX
Apr-09
Mar-09
Feb-09
Jan-09
Dec-08
Nov-08
Oct-08
Sep-08
Aug-08
Jul-08
Jun-08
May-08
0 Apr-08
0 Mar-08
50 Feb-08
2 1 Jan-08
Trimegah (Rp tn)
mengalami peningkatan.
Jun-08
May-08
Apr-08
Mar-08
Feb-08
Jan-08
-
perdagangan di Bursa, nilai perdagangan Trimegah juga
IHSG
meningkat signifikan.
160.0
IDX (Rp tn)
perdagangan di Bursa mulai
3,000.0
May-09
Memasuki 2Q09, nilai
Nilai Perdagangan (Rp tn)
180.0
TRIM
11
Statistik Perdagangan Saham
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Value (Rp bn) Value Market Share Rank Daily Trading Value Volume (bn) Volume Market Share Rank Daily Trading Volume Frequency (x 1,000) Frequency Market Share Rank Daily Trading Frequency
5,956.1 3.51% 5 283.6
2,181.7 1.66% 14 128.3
2,158.9 2.37% 12 107.9
3,174.7 4.55% 2 167.1
1,776.0 2.83% 11 93.5
1,721.5 3.49% 6 86.1
1,850.2 2.51% 11 92.5
4,821.8 3.04% 9 229.6
9,236.1 3.53% 4 461.8
4.0 2.89% 5 0.19
3.0 2.12% 12 0.18
3.6 2.79% 4 0.18
4.4 3.53% 4 0.23
2.5 3.13% 4 0.13
2.9 4.00% 1 0.15
2.7 3.31% 5 0.13
14.6 3.88% 4 0.70
23.9 4.22% 3 1.19
125.1 4.92% 3 6.0
87.8 5.05% 2 5.2
104.0 5.15% 2 5.2
96.0 5.18% 3 5.1
82.9 5.15% 3 4.4
80.2 4.99% 3 4.0
81.2 4.27% 4 4.1
166.1 3.84% 4 7.9
225.8 4.06% 3 11.3
Sumber: BEI
12
Jumlah Rekening 36,000 34,000 32,000
Jumlah rekening meningkat sebesar lebih dari 9.000 rekening dalam 3 tahun.
30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 2005
2006
2007
2008
1Q09
Jumlah Rekening
Jumlah rekening equity di Trimegah terus meningkat dari sekitar 24.000 di tahun 2005 menjadi lebih dari 33.000 pada 1Q09. 13
TRIMobile Information
Information Subscription
Market data Indeks Saham teraktif Informasi saham Research info Corporate actions NAB reksa dana Harga ORI Nilai tukar
Harga saham Indeks Nilai tukar Price target alert Gain & loss alert Cash balance Corporate actions NAB reksa dana Research
Transaction
Saham: q Buy & sell order q Cancel order q Amend Order q Order info q Cash balance q Stock balance Reksa Dana: q Jual & beli q Konversi q Cash balance
14
Jasa Administrasi ESOP
Jasa Administrasi ESOP
15
Asset Management
Produk: reksa dana jenis saham, pendapatan tetap, campuran, pasar uang, proteksi dan pooled funds. Discretionary fund. Lebih dari 10,000 rekening. Lebih dari 30 sales professionals. Jaringan distribusi yang kuat melalui kantor-kantor cabang dan aliansi dengan bank-bank terkemuka. Dana Kelolaan Rp2.4tn (per akhir Mei 2009).
16
Dana Kelolaan
120.0
menunjukkan peningkatan.
3.0 80.0
2.5
60.0
2.0 1.5
40.0
1.0 20.0
0.5
0.0
0.0 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09
industri, AUM Trimegah juga
3.5
100.0 Industri (Rp tn)
Management – “AUM”) industri reksa dana kembali meningkat pada 4Q08. Sejalan dengan pulihnya AUM
4.0
Trimeg imegah (Rp tn)
Dana Kelolaan (Asset under
Industri
Trimegah
Sumber: Bapepam-LK, Trimegah, Infovesta, data diolah.
17
Kinerja Beberapa Reksa Dana Trimegah R eturn YtD
R a nk in the Industry
E quity F und *) TR IM K apital P lus TR IM K apital
88.19% 62.02%
5 18
S ha ria h E quity F und **) TR IM S yariah S aham
56.14%
3
S ha ria h B a la nc ed F und **) TR IM S yariah B erimbang
53.53%
4
P roduc t
Catatan: Year-to-Date, per 29 Mei 2009. *) Dari 57 reksa dana jenis saham konvensional di industri. Kinerja IHSG Year-to-Date = 41,4%. **) Dari 11 reksa dana syariah di industri. Kinerja Jakarta Islamic Index YtD = 42.1%.
18
Mitra Kami
19
Debt Capital Markets Primary Dealer Surat Utang Negara (“SUN”). Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara (“SBSN”). Agen Penjual Obligasi Negara Ritel (“ORI”). Salah Satu Agen Penjual Terbaik ORI001, ORI002, ORI003, ORI004. Agen Penjual Sukuk Ritel: Agen Penjual Terbaik Kategori Perusahaan Efek. Peringkat 2 dari 13 Agen Penjual dengan pangsa pasar 14%.
20
Investment Banking - Layanan Financial Advisory Asset Disposals Divestments/Privatizations Right Issue
Arranger Debt Instruments: MTN, PN
Underwriting Equity Debt
Bank Financing
Restructuring Merger & Acquisitions Valuation, Feasibility Study
“Indonesia Domestic Equity Offering (IPO)” (Bloomberg, Dec 2008): Top 5 dari 20 equity underwriters (IPO). Pangsa pasar 4.0%.
2009 Bond Underwriting League (Bloomberg, 18 Jun 2009): Trimegah peringkat ke-2 dari 19 underwriters. Pangsa pasar 19.7%.
21
IB – 2008 & 2009 Deals
Bond X Rp 1.440.000.000.000 Joint Lead Underwriter 2009
Federal International Finance
Syariah Bond (Sukuk) Ijarah PLN III Rp 760.000.000.000
Bond IV Rp 200.000.000.000
Bond IX 1.000.000.000.000
Joint Lead Underwriter 2009
Joint Lead Underwriter 2009
Joint Lead Underwriter 2009
Bond IV Rp 2.500.000.000.000
Joint Lead Underwriter 2009
Bond XIII 1.500.000.000.000 Joint Lead Underwriter 2009
IPO Rp 4.833.334.300.000 Lead Underwriter 2008
22
Equity and Fixed Income Research
23
3. Kinerja Keuangan
5M09 – Pendapatan Usaha
5M09 REVENUE Komisi perantara pedagang efek Jasa penasehat investasi Keuntungan (kerugian) dari perdagangen efek Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Bunga, bersih Jasa manajemen invetasi Lain-lain JUMLAH PENDAPATAN USAHA
Share
31,697,261,523 47.2% 0.0% 2,103,612,546 3.1% 7,204,493,636 10.7% 12,063,008,223 18.0% 13,989,127,092 20.8% 126,360,251 0.2% 67,183,863,271 100.0%
5M08
Share
% YoY
54,862,567,701 40.5% -42.2% 260,454,545 0.2% -100.0% (10,770,668,157) -8.0% -119.5% 3,172,477,273 2.3% 127.1% 53,571,719,935 39.6% -77.5% 33,835,172,311 25.0% -58.7% 372,222,755 0.3% -66.1% 135,303,946,363 100.0% -50.3%
Catatan: Tidak diaudit.
25
5M09 – Laba
JUMLAH BEBAN USAHA LABA USAHA JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN, BERSIH LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN PAJAK LABA BERSIH
5M09 (56,885,388,276) 10,298,474,995 (5,486,830,482) 4,811,644,512 (1,711,986,276) 3,099,658,236
5M08 (78,119,495,349) 57,184,451,014 (24,908,153,790) 32,276,297,224 (8,728,944,107) 23,547,353,117
% YoY -27.2% -82.0% -78.0% -85.1% -86.8%
Catatan: Tidak diaudit.
26
4. Rencana Usaha
Rencana Usaha
Equity Capital Markets: Electronic trading, termasuk online trading pada 4Q09. Asset Management: Retail segment: memperkuat direct sales force. Institutional segment: mengembangkan aliansi strategis dengan lembagalembaga keuangan/bank-bank terkemuka. Investment Banking dan Debt Capital Markets: Fokus pada IPO obligasi korporasi.
28
TERIMA KASIH
29
