Přehled funkcí
Funkce pro všechna oddělení
Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisWorld získává každý zaměstnanec stručný a individuální přehled informací: úkoly, narozeniny, probíhající projekty, nové adresy, zmeškané hovory, schůzky, příležitosti, reporty, nedávno změněné dokumenty, dovolené a další. Každý je vždy v obraze. Dashboardy můžete používat pro různé účely. Podnikový dashboard shrnuje
filtrované informace celé databáze. Váš manažerský tým bude vždy informován například o aktuálních projektech, předpokládaných prodejích a úkolech v rámci společnosti.
Individuálně lze pak nastavit zákaznické dashboardy, projektové dashboardy, marketingové dashboardy a dashboardy technické podpory. Každý má relevantní informace na první pohled. Ve stejný čas se zobrazí nejenom standardní data záznamů, ale rovněž jejich propojení. Projektové dashboardy zobrazí například schůzky pro “Milník 1” včetně propojených úkolů a žurnálu změn.
S agregovanými pohledy v dashboardech můžete vyhodnocovat uložené datové záznamy, například formou tabulek, grafů nebo RAG diagramu. RAG diagram umožňuje zobrazit stavy projektů červenou, žlutou nebo zelenou barvou. Grafy jsou interaktivní: jedním kliknutím na segment grafu se v seznamu zobrazeném pod ním zobrazí příslušné datové záznamy. CAS genesisWorld dashboard zobrazí na první pohled individuálně zvolené informace.
Zajistěte věrnost zákazníků a následný ziskový vztah CAS genesisWorld podpoří váš zákaznický a informační manažerský systém svými pokročilými funkcemi. Standard Edition obsahuje všechny funkce vyžadované úspěšné CRM malého a středního podniku. S Premium Edition a Suite profituje společnost z na míru připravených funkcí a modulů. Následující přehled funkcí CAS genesisWorld je seřazen tématicky. Funkce Premium Edition jsou označeny . doplňkové moduly .
Premium Edition
+ modul Sales + modul Marketing + modul Report
Standard Edition + funkce Premium + modul Mobility
Suite
Premium Edition Standard Edition
Edice a moduly vašeho individuálního CRM řešení lze kombinovat. Moduly, doplňky, partnerská a speciální řešení mohou být získány ke všem edicím.
2
Funkce pro všechna oddělení
Správa adres pro spolehlivá a kvalitní data CAS genesisWorld ukládá adresy do centrální databáze. Správa adres je organizována rozdělením adres do tří různých datových typů: společnosti, jejich kontaktní osoby a individuální kontakty. Unicode umožní korektně zobrazit adresy znaků, jako jsou Čínština, Řečtina nebo azbuku. Individuální kategorizace jako je zákazník A, B, C, lead, partner nebo dodavatel umožňuje rychle zvolit požadovaný obsah distribučních seznamů. S funkcí “Globální změna” můžete najednou změnit více polí zvolených záznamů dat. Další funkce zajistí vysokou kvalitu dat: • Průvodce adresou vloží adresy z e-mailových podpisů, webový stránek a dalších dokumentů. • Kontrola konzistence nabízí alternativy, pokud pole neodpovídá: PSČ /obci/regionu/zemi, třídícímu znaku/ bance, křestnímu jménu/oslovení atd.
• Synchronizace adres a rozšíření dat o externí poskytovatele adres jako jsou bedirect nebo YellowMap. Proces je dokumentován automaticky poli “Ověřeno v” a “Ověřil” • Synchronizace privátních adres zákazníků zdarma s telefonním seznamem YellowMap AG • Správa adres s třemi možnostmi: Veřejné (všichni uživatelé mají přístup), uživatelsky citlivé (přístup mají uživatelé nastavení jako spoluúčastnici záznamu) a privátní (adresy jsou zobrazeny pouze uživatelům, kteří provedli toto nastavení) • Eliminace duplicit při vkládání a změně adres • Rozhraní zdarma do OMIKRON Address Center: rozhraní propojuje software pro kontrolu duplicit od společnosti OMIKRON a rozšiřuje tak funkce CAS genesisWorld
Příjmení, adresa, společnost, telefon a e-mail jsou zobrazeny přehledně.
Efektivní použití znalostí se složkou zákazníka Zákazníkova složka/kontext zákazníka zobrazuje všechna data na první pohled: e-maily, schůzky a úkoly, záznamy telefonátů, dokumenty, příležitosti, objednávky a doklady, úplnou korespondenci a také projekty. Vaše data jsou zobrazena jasně, v přehledné struktuře a chronologicky. Mohou být přístupna zaměstnancům v celé společnosti. Zvyšte výrazně schopnosti a kvalitu služeb.
Složka zákazníka přehledně shrnuje chronologicky všechna data.
3
Funkce pro všechna oddělení
Skvělé plánování se schůzkami, kalendářem a procesy Jednoduché a dobře organizované řízení schůzek v CAS genesisWorld pomáhá zaměstnancům významně snížit čas pro organizaci schůzek. Průvodce schůzkou vyhledá volný termín pro jednoho nebo více účastníků schůzky, vezme v úvahu čas, místo, dobu trvání, zdroje a indikuje konflikty. Pokud je schůzka naplánována informuje CAS genesisWorld pozvané nebo zadané účastníky e-mailem.
Další důležité funkce: • Drag and drop umožňuje v kalendáři snadno přeplánovat schůzky • Funkce upozornění vás včas upozorní na důležité schůzky • Opakované a skupiny schůzek vytvoříte v kalendáři rychle a snadno • Přístupová práva lze nastavit individuálně pro každou schůzku • Důvěrné schůzky jsou zobrazeny pouze vlastníkům • Týmový kalendář zobrazí schůzky několika uživatelů jednoho kalendáře. Pro zobrazení týmového kalendáře použijete rozbalovací seznam nebo zadáte jména či zkratky kolegů • Správa zdrojů: jednací místnosti, projekty, notebooky nebo firemní auta lze registrovat společně schůzkami a kontrolovat konflikty jejich použití
Exchange connect
CAS genesisWorld umožní snadno organizovat i velké schůzky. Ke schůzce jsou přidáni spoluúčastníci, místnosti a další zdroje, konflikty jsou ihned rozpoznány.
Tento modul synchronizuje data jako jsou úkoly, schůzky a adresy mezi CAS genesisWorld a Microsoft Exchange®/Microsoft Outlook®. Touto cestou je vytvořena kompletní složka zákazníka ačkoliv není CAS genesisWorld instalován na všech stanicích a uživatelé také pracují s Microsoft Outlook®.
Úkoly a následné úkoly pro účinná work-flow CAS genesisWorld spravuje požadavky, stížnosti, požadavky podpory, dovolené, nepřítomnosti a oznámení o nemocech. Úkol lze vytvořit jako následný úkol s upozorněním a jako seznamy. Navíc je možné zobrazit schůzky, procesy a dovolené formou časové osy. Úkoly lze prioritizovat, delegovat a kategorizovat. Takto se software přizpůsobí vašim individuálním požadavkům pracovního dne zaměstnance.
Celofiremní týmová práce: Inteligentní groupwarové funkce zajistí bezproblémovou spolupráci všech zaměstnanců. E-maily, adresy, úkoly/následné úkoly a kalendáře lze sdílet napříč celou společností.
Úkoly lze prioritizovat, delegovat, kategorizovat a uživatelé mají možnosti zvolit vzor opakování. Datum konce, odhadovaný čas a přístupová práva jsou definována individuálně.
4
Funkce pro marketing
Funkce pro marketing Profesionální funkce pro vyhledávání a filtrace
Integrace Inxmail rozšiřuje možnosti o e-mail marketing
CAS genesisWorld nabízí k specifickému a globálnímu vyhledávání navíc i fonetické vyhledávání, které vyhledává položky v případě různého vyslovení. Například, pan Marcs z Schmitt & Co. Může být nalezen i v případě, že uživatel určí k vyhledání pan Mark z Schmidt & Co. Rozšířené vyhledávání a filtrační funkce jsou vhodné
Bezplatná integrace umožňuje spolupráci CAS genesisWorld s řešením Inxmail, nástrojem pro e-mail marketing, který musí být zakoupen samostatně. S Inxmailem můžete zaznamenávat odpovědi příjemců a začlenit je do následných kampaní. Tento postup nazývaný “Marketing uzavřené smyčky”, zvyšuje relevanci zpráv příjemců a předkládá kdykoliv přehledný obraz o cílové skupině.
Marketing kontroluje víceúrovňové kampaně
Vyhledávání dle propojení umožňuje vytvoření komplexních dotazů: data jsou zvolena definováním několika filtračních kritérií.
pro vytváření distribučních seznamů se specifickými cílovými skupinami. Vyhledávání dle propojení zahrne do vyhledávání propojené záznamy. Uživatelé mohou například vyhledat adresy kategorie “Zákazník”, kteří jsou propojeni s příležitostmi za poslední 2 roky. Definici filtračních kritérií pro vyhledávání dle propojení můžete navíc uložit.
Se samostatným marketingovým modulem jsou víceúrovňové kampaně naplánovány a spuštěny velmi rychle. Grafický designér work-flow zajistí přehled a strukturovanou implementaci od začátku kampaně do jejího konce. K dispozici jsou rovněž standardní funkce CAS genesisWorld: adresy mohou být přidány nebo vyjmuty z distribučního seznamu s pomocí funkce drag and drop nebo stiskem tlačítem. Při odesílání zpráv jsou brány v úvahu povolené a preferované způsoby kontaktu: adresy jsou automaticky přiřazeny k příslušné standardní akci (např. e-mail, poštovní doručení). Modul Marketing umožňuje uložit reakci přímo v kartě zákazníka a zajistí tak konzistentní následné akce. Obsahuje také údaje pro rozpočet, náklady a poskytuje rozšířené vyhodnocení pro benchmarking.
Správa kampaní pro přímý marketing S CAS genesisWorld je zvolení specifické cílové skupiny snadné. Centrální databáze adres umožní zvolit skupinu a adresace na základě požadovaného způsobu kontaktu e-mailem, dopisem nebo telefonem určí způsob oslovení. Pro usnadnění jsou k dispozici různé šablony a průvodce kampaní pro vytvoření hromadného mailingu.
S volitelným modulem Marketing mohou být kampaně plánovány s různými fázemi, postupně spouštěny a vyhodnoceny.
5
Funkce pro prodej
Funkce pro prodej Zlepšete komunikaci pokročilou správou dokumentů
Integrovaná telefonie pomáhá vytvářet dobré kontakty
Správa dokumentů začíná standardizováním šablon pro dopisy, faxy a e-maily. Standardizace ušetří spoustu času denní korespondence, ale také odesílání personalizovaných hromadných e-mailů, faxů a dopisů. Flexibilní rozhraní do produktů Microsoft Office® zabezpečí vytvoření nebo úpravu přímo v Microsoft Office®. Předchozí verze jsou uloženy s funkcí možné revize. Funkce drag and drop umožňuje import existujících externích souborů do CAS genesisWorld. Tímto způsobem jsou uloženy všechny dokumenty centrálně přímo do CAS genesisWorld. Při vyhledávání můžete použít funkci fulltextového vyhledávání. Seznamy určitých typů dokumentů vytvoříte filtrací dle kategorie jako např. poptávka, nebo protokol. Všechny dokumenty jsou chráněny přístupovými právy.
Integrovaná telefonie vytváří telefonické hovory pouhým kliknutím. CAS genesisWorld identifikuje příchozí hovory, otevírá příslušnou adresu zákazníka nebo záznam hovoru, ve kterém je zaznamenán obsah hovoru. Záznam hovoru je automaticky propojen s příslušným záznamem adresy. Neznámí volající mohou být ověřeni externím poskytovatelem adres. CAS genesisWorld zobrazí zmeškané hovory a vytváří seznamy jako je např. výpis volajících.
Dokumenty jsou vytvořeny s doplňkem pro Microsoft Office ®, například pro Microsoft Word ® a archivovány v CAS genesisWorld. Šablony, drag and drop a také funkce full text search umožňuje ušetřit hodně času.
Dokumenty hromadné korespondence jsou rychle vytvořeny s pomocí šablon.
6
Funkce pro prodej
Efektivita a spolehlivé plánování s příležitostmi S příležitostmi můžete řídit celý proces prodeje od zaznamenání leadu, přes fázi poptávky až k uskutečnění prodeje a následného After Sales. Vaši prodejní zaměstnanci jsou podporováni například funkcí “Další aktivita”, která zobrazí krátkodobé akce, jako telefonát, schůzku nebo zpětné zavolání. Vyhodnocení příležitostí je možné v závislosti na přístupových právech a lze jej snadno převést například do Microsoft Excel®. Příležitosti umožní nalezení potenciálních zákazníků, může být provedena analýza silných a slabých stránek, nebo vytvoření přesnějších predikcí prodeje. Do jednotlivých příležitostí můžete zadat položky jednotlivých produktů.
Ještě účinnější prodej se Sales Volitelný modul Sales rozšiřuje možnosti CAS genesisWorld o další funkce. Umožňuje sledovat jednotlivé prodejní struktury, definovat katalogy prodejních kritérií, sledovat jednotlivá prodejní teritoria, vytvářet analýzy konkurence, používat katalogy produktů atd. Volně lze definovat jednotlivé milníky a aktivity. Zaměstnanci naleznou všechny prodejní dokumenty přímo v CAS genesisWorld: nabídky, smlouvy a faktury. Prodejní reporting je založen na centrální databázi. Pravděpodobnost prodeje je v kalkulaci kalkulována jako souhrn různých faktorů, leady jsou průběžně analyzovány a předpovědi prodeje ihned připraveny.
Interaktivní pohled obchodních příležitostí umožňuje všeobecný rychlý přehled. Prodejní proces lze účinněji řídí s pomocí sledování obchodních příležitostí.
Akční služba s automatickými upozorněními Notifikační a akční služba automatizuje standardní postupy na operativní úrovni, informuje například prodejní kancelář, pokud zaměstnanec přidal do složky zákazníka informaci nebo odešle uvítací e-mail, pokud se kontakt stal zákazníkem. Upozorní vás také na nadcházející narozeniny a odešle předdefinované blahopřání k narozeninám, sleduje časy pro dokončení úkolů, nastavuje schůzky, přikazuje vytvoření telefonátu a deleguje úkoly, pokud se vyskytne událost jako “zaslat fakturu” nebo “vytvořit příležitost”. Zaměstnanec prodeje se může snadno přihlásit k odběru upozornění individuálně. Povinné zprávy a pravidla zpráv lze nastavit centrálně.
Chytrá tvorba nabídek Jednou z výhod modulu Sales je tvorba nabídek s produkty přímo ze záznamu příležitosti. Použijte Microsoft Word® a příslušnou šablonu pro vložení připojené adresy zákazníka a nabídnutých produktů, jejich popisu a celkového součtu.
ERP connect integruje Enterprise resource planning S modulem ERP connect přidáváte rozhraní pro připojení příslušného ERP systému. V CRM nebude mít pouze data z CRM, ale také informace z ERP, která budou dostupná přímo ve složce zákazníka. Beze změny aplikace, otevřete fakturu, dodací doklady nebo nabídky přímo v CAS genesisWorld. Systém automaticky synchronizuje adresy mezi aplikacemi CRM a ERP. Jednoduše připravený katalog produktů s fotografiemi a popisem produktu vytváří z CAS genesisWorld centrální systém vašeho obchodního oddělení.
7
Funkce podpory a projektový management
Funkce podpory and projektový management Strukturovaná a transparentní správa projektů CAS genesisWorld nabízí všechny funkce pro řízení a správu projektového managementu: od akvizice přes schůzky a plánování zdrojů, funkcí pro reporting až po controlling na různých úrovních vyhodnocení. V týmovém plánovacím pohledu, skupinovém kalendáři a projektovém plánu jsou vytížení a dostupnost plánovaných zdrojů vždy součástí.
Zdroje jsou plánovány na úrovni událostí a přehledně zobrazeny v pohledu vytížení. Časy, výdaje a externí služby jsou zaznamenávány a konfrontovány s rozpočtem. Uživatelé zaznamenávají časy, denní a hodinové sazby slouží k vytvoření individuální nabídky, pro zákazníky jsou v katalogu produktů CAS genesisWorld využívány specifické ceníky a seznamy slev.
Snadný controlling, řízení projektu orientované na čas a náklady, předpověď příležitostí s váženým obratem a plánování rozpočtu s ohledem na nákladová střediska dále rozšiřují rozsah možností. Integrovaný management eskalací vám také pomůže k úspěšnému řízení vašich projektů.
Plánujte a kontrolujte projekty v strukturované formě s pomocí volitelného modulu Project.
Modul Project zajistí úspěch projektů Volitelný modul Project zajišťuje v CAS genesisWorld funkce projektového řízení. S milníky a pro šablony projektů jsou definována příslušná work-flow. Zaměstnanci a zdroje mají v procesu přiřazeny svou příslušnou roli. Při definici akvizičního projektu musí být zvoleny pouze příslušné moduly a role odpovídajících zaměstnanců.
Flexibilní, konfigurovatelný stromový pohled s integrovaným Ganttovým diagramem a závislostmi předchůdce/následovník garantuje kvalitně strukturovaný přehled. Rozšířené projektové sekvence, využití a dostupnost plánovaných zdrojů jsou zobrazeny konzistentně. Plány vytvořené v Microsoft Project ® a Open Workbench mohou být rovněž použity.
8
Funkce podpory a projektový management
Helpdesk pro profesionální řízení podpory Volitelný modul Helpdesk umožňuje efektivně zaznamenat a řídit požadavky podpory. Zaměstnanci pořizují smlouvy technické podpory, jsou informovány o používaných produktech a individuálních kontraktech. Seznam trouble ticketů podporuje předávání požadavků, interní a externí notifikace. Automatický nebo manuální záznam času garantuje kompletní kontrolu nad náklady služby. Během vyhodnocení trouble tiketu je vykonaná služba dokumentována k jednotlivým zákazníkům. Pokrytí servisních nákladů lze přizpůsobit zvoleným pravidelným intervalům.
Dokončené trouble tickety lze uložit do FAQ databáze. FAQ dokumenty jsou dostupné pro zaměstnance podpory, kteří v nich mohou snadno vyhledávat. Zvolené FAQ dokumenty mohou být zveřejněny externě v online portálu. Helpdeskový portál dále nabízí další speciální služby pro zákazníky, kteří mohou vytvářet nové požadavky podpory a vždy zobrazit aktuální stav jejich trouble tiketu.
Přiměřené informace a plná kontrola nákladů v oddělení technické podpory s volitelným modulem Helpdesk.
Timeclient online pro sledování výdajů Modul Timeclient online lze získat samostatně. Zaměstnanci vytváří záznamy k projektu a cestovní časy, denní výdaje a doklady, které jsou přenášeny prostřednictvím Internetu. Kniha jízd zaznamenává počet kilometů a rozlišuje mezi firemním a privátním použitím. Všechna data jsou přiřazena přímo k příslušným schůzkám, úkolům, projektům a zákazníkům.
9
Funkce pro mobilní CRM
Funkce pro mobilní CRM Mobility – Dobře informování vždy a všude S modulem Mobility zajistíte, že firemní centrála a pobočky pracují se stejnými daty. Použijete jednoduše funkci replikace. Zaměstnanci mají přístup ke všem CRM datům a hlavní funkcím CAS genesisWorld zatímco používají mobilní zařízení nebo Internet.
Pro tento účel jsou k dispozici následující funkce: • Replikace dat synchronizuje databáze CAS genesisWorld různých lokalit nebo notebooků • Web access zajistí online přístup přes Internetový prohlížeč • Mobile access usnadní přístup přes mobilní zařízení, např. PDA nebo smartphone
Mobile CRM for BlackBerry BlackBerry uživatelé mají přímý přístup k CAS genesisWorld. Mobile CRM for BlackBerry nabízí nejčastěji používané funkce: vyhledávání, editaci a zákazníkovu složku adres, schůzek a úkolů, telefonické připojení a e-mail.
Synchronizujte data s Mobile sync
Web access umožňuje pracovat s CAS genesisWorld přes Internet. Dostupné jsou všechny klíčové funkce.
Mějte vždy přístup ke správným informacím s CAS genesisWorld v kanceláři, doma nebo na cestách. Zaměstnanci se stávají flexibilnějšími, tok informací je urychlen.
10
Mobile sync je dostupný všem společnostem, která synchronizují svá data. Všichni zaměstnanci mohou na cestách přistoupit ke svým datům: CRM data jsou snadno synchronizována s pomocí WLAN, GSM nebo GPRS. Synchronizace dat může být provedena u pracovní stanice s pomocí dokovací kolébky, kabelu, infračerveného připojení nebo Bluetooth. CAS genesisWorld Mobile sync je založena na technologii mobiaccess technology od společnosti InfomatiX.
Funkce pro reporting
Funkce pro reporting Podložené plánování s analýzami a reporty Všechny reporty v CAS genesisWorld jsou založeny na využití celé databáze. Automaticky aktualizované reporty a kompilace různých reportů vás vždy udrží v aktuálním obraze. Jedním kliknutím můžete otevřít či upravit kterýkoliv z reportů. Přehled lze zobrazit jako tabulku nebo graf (koláčový, sloupcový nebo plošný graf).
Na 80 kontextově souvisejících šablon pro vytvoření nových reportů v CAS genesisWorld od příležitostí, po očekávané tržby, přes vyhodnocení marketingových kampaní k úkolům a zdrojům umožňuje vytvořit náhled, či finální report. Pokud je to nutné lze report upravit, naplánovat, s pomocí akční a notifikační služby, rozeslání reportu pro odeslání v určeném časovém intervalu zvoleným zaměstnancům.
Dokonalé analýzy s modulem Report Report je dostupný jako doplňkový modul a nabízí mnoho inteligentních funkcí. Flexibilní filtrační funkce a seskupení pomáhají vytvářet během chvíle multidimensionální a vysoce komplexní vyhodnocení. Vaše data můžete „rozpitvat“ až na úroveň individuálního záznamu. S modulem Report můžete vkládat do reportu propojené záznamy, např. výdaje nebo záznamy času.
Obchodní příležitosti jsou vyhodnoceny v detailu.
Zobrazíte jednoduchý výčet polí, počet záznamů a všechna propojení jako součet, minimum, maximum nebo průměr. Grafy zobrazí pouze zvolené datové záznamy nebo propojení dle vašich požadavků. S pomocí drag and drop sloupců a skupin vytvoříte interaktivní vyhodnocení a získáte nad vašimi daty novou perspektivu. Ad-hoc analýzy vytvoříte s využitím osobních nebo výchozích šablon reportů, export výsledků analýzy do RTF, Microsoft Excel® nebo PDF. Data můžete dále zpracovat v Microsoft Access® a Crystal Report.
11
Flexibilita pro uživatele a administrátory Každá společnost má individuální pracovní postupy a cíle. To platí také pro každého individuálního zaměstnance. S CAS genesisWorld se nikdo nemusí přizpůsobit novým specifickým programovým postupům, ale spíše se CAS genesisWorld flexibilně adaptuje na vaše existující potřeby a individuální postupy. Každý uživatel může například přizpůsobit formát seznamu, filtrační funkce, týmový kalendář a navigační prvky dle jeho požadavků. Pohledy navigátoru lze uložit a poslat kolegům. Nastavení jsou uložena do databáze, takže uživatelé mohou pracovat z libovolné pracovní stanice. Práce s daty je snadná a s různými možnostmi přiřazení přístupových práv: uživatelé mohou určit, kdo smí importovat, exportovat data, rozšířit adresy nebo provádět replikace. Administrátor může snadno definovat požadavky pro přiřazení práv.
Každý zaměstnanec vytváří vlastní strukturu navigátoru. Dlouhé doby hledání jsou minulostí.
Přizpůsobení rozhraní a oken s Form Designerem S Form Designérem lze individuálně navrhnout rozhraní/okna pro různé typy záznamů a přizpůsobit je tak potřebám společnosti. Nová pole lze vytvořit s číselníky a průvodci pro vložení. Datové struktury korespondují s individuálními požadavky společnosti, jejími pracovními postupy a organizační strukturou.
Administrátor implementuje všechny požadavky na nová pole a datové typy do existujících obrazovek.
12
Loadbalancing pro větší výkon LDAP povoluje přístup k adresám CAS genesisWorld LDAP server povoluje přístup k adresám CAS genesisWorld přes Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Programy, které podporují LDAP lze použít pro hledání v adresách CAS genesisWorld. Adresy jsou pak zadány např. jako e-mailové adresy. Pro přístup k CAS genesisWorld je použit přístupový systém práv, tj. uživatel může hledat pouze ty adresy, ke kterým má přístup. LDAP server je často používán uživateli, kteří nepracují s interním e-mailovým klientem CAS genesisWorld.
Database Designer uspořádává struktury Administrátor uspořádává interní datové struktury s pomocí Database Designer. Může vytvářet individuální typy datových záznamů nebo přizpůsobit pole existujících typů datových záznamů. Například může vytvořit nový typ záznamu jako objekt “administrace místnosti” s poli Číslo místnosti (hodnota číslo), Počet míst (hodnota číslo), Vybavení (hodnota text) atd.
S Loadbalancingem mají administrátoři možnost automatické distribuce přihlášení z klientů na různé aplikační servery. Tímto způsobem mohou být individuální aplikační servery dále využity k různým úkolům např. replikaci. Loadbalancing je nastaven v aplikaci Server Manager a lze jej řídit s pomocí tří kritérií: vytížení procesoru, využití paměti a počet přihlášených klientů.
Data connect propojí aplikace Modul Data rozšiřuje služby modulu ERP connect. Všechna data z aplikací třetích stran mohou být propojena a synchronizována s CAS genesisWorld.
Flexibilní kupní podmínky CAS genesisWorld nabízí požadovanou flexibilitu i během nákupu: kromě zakoupení licence, CAS Software AG nabízí možnost “SME pronájem”, kde je CAS genesisWorld pronajmut a provozován na vlastních počítačích nájemce. Na měsíční faktuře se objeví pouze aktuální využívaný počet licencí. Změna – z nájmu na zakoupení – je možná kdykoliv a se všemi daty, což vám umožní zabezpečit vaši CRM investici.
13
Svět řešení
Oborová řešení a integrace CAS genesisWorld spojuje Již ve Standard edition integruje CAS genesisWorld Microsoft Office®, data z 20 ERP systémů a dalších aplikací. CAS genesisWorld vytváří centrální systém, který sbírá informace pro uživatele do jednoho prostředí. Mnoho prakticky orientovaných integrací a dodatečných řešení zjednodušuje malým a středním podnikům jejich práci. Nové doplňky a rozšíření jsou stále vyvíjena – berou v potaz individuální požadavky zákazníků. Výsledkem je množství různých rozšíření pro různé obory.
Speciální řešení na bázi CAS genesisWorld jsou dostupná pro následující sektory: • • • • • •
Bankovnictví Věda a výzkum Univerzity Průmysl Stavebnictví IT služby
• • • • •
Školství Turistika Konzultace Asociace Pojišťovnictví
ERP/Komerční řešení
Loga jsou chráněnými obchodními známkami příslušných výrobců.
Správa adres
Telefonie/VoIP
Support/Technická podpora
Archivace/Document management
Project management Analýzy Office E-Mail/Fax/Messaging
Synchronizace dat/Řešení mobility
Výtah z úplného výčtu řešení okolo CAS genesisWorld.
14
Mezinárodní použití
Mezinárodní použití Unicode a formáty zemí
Timezone pro globální obchodní vztahy
CAS genesisWorld je perfektním řešením pro mezinárodní použití. Unicode umožní korektně zobrazit adresy znaků, jako jsou Čínština, Řečtina nebo azbuku. Adresy jsou zobrazeny ve specifických formátech zemí.
CAS genesisWorld je dostupný v následujících jazykových verzích: • • • • • •
Němčina Angličtina Francouzština Italština Nizozemština Španělština
• • • • • •
S mezinárodním použitím produktů CAS vznikl nezbytný požadavek práce v různých časových zónách. CAS genesisWorld podporuje správné zobrazení zónově citlivých aktivit, jako jsou schůzky, úkoly, dovolené a telefonické hovory v různých časových zónách. Tyto údaje jsou zobrazeny v denním a týdenním pohledu použité časové zóny.
Čeština Maďarština Chorvatština Rumunština Turečtina Polština
Vícejazyčnost je dále implementována do funkce input asistenta a navigátoru.
Doplňky: moduly pro CAS genesisWorld Strana
ERP connect, Data connect 4, 7 a Exchange connect pro rozšíření konektivity
13
pro záznamy času a výdajů
Marketing
Mobility
pro kompletní správu kampaní
pro mobilní CRM
5
Sales
Mobile CRM
pro úspěšné obchodní procesy
pro BlackBerry
7
Strana
Timeclient online
10
12
pro individuální datové struktury
13
LDAP Server
10
Mobile sync
pro metodické řízení projektů
pro synchronizaci s mobilními zařízeními
pro komplexní správu adres
13
Loadbalancing
Helpdesk
Report
pro profesionální řízení podpory
pro strukturované reporty a ad-hoc analýzy
9
pro individuální zobrazení
Strana
Database Designer
Project
8
9
Form Designer
10
pro vysoký výkon
13
Timezone
11
pro globální obchodní vztahy
15
Různé moduly CAS genesisWorld lze použít na individuálních počítačích nebo v pracovní skupině v téměř libovolné kombinaci.
15
Na první pohled
CAS genesisWorld na první pohled Funkce
Krátký popis
Funkce pro všechna oddělení Dashboard
Podnikový, zákaznícký a projektový dashboard se všemi důležitými informacemi z databáze a interaktivními prvky. Cílený souhrn propojených dat, přehledný vzhled jako tabulka, graf, RAG diagram a další.
Správa adres
Centrální správa adres s individuálně volitelnými poli, možnostmi pro zadání dat a výchozími hodnotami, distribuční seznamy, správa kontaktní osoby s možností vložení portrétové fotografie. Vyhledávání a filtrační kritéria. Veřejné, uživatelsky citlivé a privátní adresy. Inteligentní export dat do Microsoft Excel®. Import a export ve formátu vCard. Formáty adres různé dle zvolené země.
Zákazníkova složka
Chronologicky seřazená složka zákazníka se všemi aktivitami, dokumenty, korespondencí, projekty, příležitostmi a daty z ERP.
Kategorie
Individuální kategorie jako "Zákazník A, B a C", "Dodavatel", "Partner" atd., pro adresy i další typy záznamů.
Průvodce adresou
Inteligentní podpora při vkládání adres. Automatická analýza nestrukturovaných dat použitá při vkládány adresy firmy, kontaktní osoby nebo individuální osoby.
Kontrola konzistence adres
Automatická kontrola zda zadané hodnoty odpovídají adrese, například PSČ odpovídá zadané obci, křestní jméno odpovídá oslovení nebo třídící znak odpovídá bance.
Kontrola duplicit
CAS genesisWorld poskytuje snadnou kontrolu přidání/změně adres. Kompletní kontrola duplicit během importu se synchronizací a mazání duplicit s pomocí OMIKRON Adress Center (extra).
Správa schůzek/procesů
Denní/týdenní/měsíční pohledy, týmový/kolegiální/zdrojový kalendář, výkonný kalendář se speciálními administrativními právy, jednoduché změny schůzek s pomocí funkce drag and drop, kontrola proti konfliktům a možnost interakce, správa zdrojů, schůzky pro důvěrné diskuze, opakování a skupiny schůzek, celodenní schůzky, pozvánky externím účastníkům, funkce připomenutí, upozornění na novou schůzku a další.
Průvodce schůzkou
Snadné vyhledání volného termínu pro několik zaměstnanců a zdrojů v rámci definovaného časového období.
Integrace s MicrosoftExchange®
Sdílení a synchronizace adres, schůzek a úkolů pro aktuální databázi v obou systémech a s Microsoft Outlook® spolu s modulem Exchange connect, který lze získat samostatně.
Úkoly/Následné úkoly
Zobrazení ve formě seznamu, volně definovatelné seznamy úkoů, například dle typu úkolů, funkce upozornění v případě prodlení, delegování úkolů s následnými úkoly, automatické upozornění na příjem delegovaného úkolu, zobrazení stavu zpracování a doby trvání, proritizace dle A-B-C, týmové a opakované úkoly. Správa výdajů s hodnotami pro cílové, odhadované a aktuální hodnoty.
Integrace e-mailů
CAS genesisWorld ve Standard Edition umožňuje správu e-mailů (POP3/SMTP/ IMAP4), přímou archivaci e-mailů s pohodlným průvodcem archivace, automatické propojení k projektům a adresám, primární propojení, odesílání hromadných e-mailů s indikací procesu odesílání, v čase odložené odesílání. Celofiremní podpis, kontrola pravopisu, asistent v nepřítomnosti, e-mailové podpisy, podpora UTF-8 a MAPI. SSL a TLS šifrování pro SMTP.
Unicode
Znaky všech jazyků se ve všech pracovních prostředích zobrazí korektně.
Chytrá práce
Funkce upozornění, notifikace, důvěrná data, seznamy, pohledy propojení, import/ export, drag and drop, žurnály změn, průvodci pro vícekrokové procesy, například rozšíření navigátora a další.
Propojení
Propojení mezi datovými záznamy lze přiřadit předdefinované hodnoty. Následující příklad zobrazuje možnosti propojení: proč jsou data propojena, jak jsou propojena (role propojení mezi záznamy, např. centrála/pobočka v rámci firemní struktury) a v jakém vztahu (m:n, 1:n, 1:1). Propojení jsou zaznamenána v žurnálu změn a tudíž je lze řídit následnými úkoly.
Premium Edition
16
Volitelný modul
Na první pohled
Funkce
Krátký popis
Primární propojení
Primární propojení jsou velmi užitečná, např. při řízení projektu jsou všechna data uložena v systému a měla by být přiřazena k danému projektu a projekt jako takový přiřazen k dané adrese.
Holdingová struktura
Společnosti lze propojit s jinými společnostmi a vytvořit tak vztahy rodič/potomek (1:n). Strukturu propojení lze zobrazit a záznamy upravovat přímo v rámci grafického organizačního schématu.
Stromový pohled
Rychlý přehled propojení a hierarchie pro všechny typy záznamů.
Typ a status
Dvouúrovňové řízení vstupních dat s pomocí funkce input asistent. Pole “Typ” a “Status” určují povinná pole a dynamické zobrazení záložek všech typů záznamů.
Automatická tvorba čísel
Automatické číslování dle firemních zvyklostí: každý nový dokument nebo adresa má přiřazeno nové číslo.
Hierarchický input asistent
Klasifikace datových záznamů v hierarchické struktuře, např. firemní struktura s obchodními teritorii např. kontinent, země, region atd.
Záložky
Pohledy v navigátoru lze pro rychlejší navigaci otevřít v nových záložkách bez předchozího zavření pohledů.
Funkce pro marketing Vyhledávání a filtrace Vyhledávání dle propojení
Rychlý a podrobný filtr a hledání ve všech typech záznamů. Filtr může použít všechna existující pole existujících typů datových záznamů. Začlenění propojení do vyhledávání pro zvýšení přesnosti vyhledané cílové skupiny.
Fulltextové vyhledávání
Vyhledávání v celém archivu dokumentů.
Fonetické vyhledávání
Vyhledávání podle podobné výslovnosti: Marks, Marc nebo Max.
Správa kampaní
Podpora pro výběr cílové skupiny a a akce (hromadný dopis, hromadný e-mail nebo telefonická kampaň) a implementace těchto akcí. Pohodlné vyhledávání a filtrační kritéria, distribuční seznamy, průvodce kampaní, hromadný HTML e-mail a šablony pro usnadnění další práce.
Správa marketingových dokumentů
Všechny dokumenty pro marketing lze řídit centrálně. Mailingy za poslední roky lze rychle identifikovat a snadno vyhodnotit jejich úspěšnost.
Správa událostí s e-mailovými kampaněmi
Kompletní plánování událostí se správou místností, organizace přivítání a vyhodnocení akce.
Marketing
Newslettery, archivace a vyhodnocení e-mailových kampaní s profesionálním e-mailem a e marketingem od společnosti Inxmail (extra). Volitelný modul pro kontrolu a implementaci víceúrovňových kampaní. Grafické zobrazení různých fází s mailingem, distribučními seznamy a reakcemi usnadní denní práci s kampaněmi.
Funkce pro prodej Dokumenty a korespondence
Integrace dopisů, faxů, e-mailů a dalších dokumentů (prezentace, přílohy), Microsoft Word® šablony, hromadné dopisy/e-maily, archivace do složky zákazníka/ projektu, klasifikace dokumentů např. dle nabídky, žurnál změn, report; hromadná archivace dokumentů, správa verzí, oblíbené, snadná výměna externích příloh, tisk štítků a další.
Vytváření nabídek
Práce s příležitostmi, tvorba nabídek s použitými produky přímo z Microsoft Word®.
Leady
Záznam pro rychlou registraci kontaktů, který lze rychle konvertovat po ověření adresy v příležitost.
17
Na první pohled
Funkce
Krátký popis
Funkce pro prodej Telefonie
Telefonie s rozpoznáním volajícího, přímé volání ze složky zákazníky, pro příchozí hovory lze automaticky vytvořit záznam s poznámkami a propojit se správnou adresou, automatický záznam doby trvání hovoru, seznam přijatých/ zmeškaných hovorů a další.
Rozpoznání čísla
Telefonní čísla, která nejsou uložena v CAS genesisWorld mohou být ověřena externím poskytovatelem adres. Při rozpoznání shodné adresy je uložen požadavek na datový záznam v CAS genesisWorld a rovněž propojen s výpisem hovorů. V případě přepojených hovorů je zobrazeno původní číslo volajícího a propojeno s výpisem hovorů.
Výpis hovorů
Témata řešená během hovoru jsou vyplněna uživatelem do příslušného záznamu, který je automaticky propojen s příslušnou adresou.
Seznam zmeškaných hovorů
Volající automaticky dostává zprávu, pokud jej kolega v kalendáři zaregistruje k nějaké schůzce. Konec schůzky je indikován malým vyskočením.
Příležitosti
Záznam všech fází příležitostí od leadu, přes nabídku až po realizaci a After Sales; vyhledávání a filtrace dle všech polí atd. Administrace produktů , konkurentů a kontaktních osob a další.
Akční a notifikační služba Integrace ERP dat Dvojlisty Sales
Funkce podpory a projektový management Řízení projektů a složka projektů
Přehledné zobrazení všech klíčových údajů patřících k projektů, jako jsou schůzky, úkoly, dokument a záznamy telefonátů. Stav projektu (RAG diagram).
Plánování struktury projektů
Stromový pohled s interaktivním Ganttovým grafem pro strukturu projektů, s flexibilní hloubkou pro milníky a předchůdce/následovníky v daném vztahu.
Plánování zdrojů
Plánování výkonů zaměstnanců, kapacitní plánování a přehled vytížení a dostupnosti.
Vykazování časů a výdajů
Výkazy časů u zákazníka, na projektu a na úrovni jednotlivých úkolů. Vykazování výdajů s integrovanými funkcemi pro doklady, denní výdaje a cestovní náklady.
Správa poptávek a nabídek
Nabízené položky lze použít přímo z katalogu produktů. Nabídky nebo ERP doklady lze vytvořit na klinutí myší.
Projektový controlling
Vyhodnocení všech časových záznamů, výdajů a porovnání s plánovaným rozpočtem.
Helpdesk
Modul Helpdesk usnadňuje práci zaměstnanců podpory. Seznam tiketů, FAQ portál, inteligentní záznam času, záznam výdajů a cestovní náklady.
Požadavky podpory
Příprava a sledování požadavků podpory od prvního kontaktu po vyřešení problému. S plánováním, odpovědnostmi, prioritami, delegováním a dalšími funkcemi.
Servisní smlouvy
Přehled používaných produktů, různé sazby podpory a využité čas služby v rámci smluvní podpory. Billing přes ERP systém.
Web client
Zadávání požadavků podpory s aktuálním přehled otevřených požadavků a přístup do FAQ databáze přes Internet.
Integrace s Microsoft Project
Zpracování projektů v Microsoft Project a Open Workbench.
Premium Edition
18
Volitelný modul
Na první pohled
Funkce
Krátký popis
Funkce pro mobilní CRM Replikace
Synchronizace dat mezi různými doménami umožňuje váměnu dat mezi zaměstnaneckými notebooky nebo pobočkami.
Web access
Online přístup s pomocí Internetového prohlížeče. Pohodlné použití libovolného PC s přístupem k Internetu. Perfektní pro práci doma.
Mobile access
Online přístup pro mobilní zařízení jako jsou PDA, nebo handheldy. Přístup k datům a funkcím v reálném čase.
Mobile CRM for BlackBerry
Speciální řešení pro BlackBerry: online přístup k CAS genesisWorld s využitím hlavních funkcí CRM.
Mobile sync
Oboustranná synchronizace adres, úkolů a schůzek.
Funkce pro reporting Reporty a analýzy
Report
Automaticky aktualizované reporty zobrazující graf, obrázek či tabulku. K dispozici je řada šablon. Možno naplánovat automatické odeslání reportů, např. v pátek všem manažerům. Další funkce pro reporty jako multidimensionální analýza či rozpad na úroveň záznamu. Interaktivní grafy a šablony reportů. Snadný export a propojení s Microsoft Access® a Crystal Reports.
Flexibilita pro společnost Navigátor
Začlenění záznamů pro rychlou navigaci mezi pohledy. Vytvoření individuálního navigačního stromu s vlastními pohledy. Export a import navigátorů. Struktura navigátoru může reprezentovat různé pracovní oblasti.
Administrace
Intuitivní správa s flexibilními možnostmi přizpůsobení. Snadné vytvoření a přizpůsobení typů záznamů, např. vlastní pole. Přehledná správa uživatelů a modulů.
Systém práv
Sofistikovaný systém práv se správou uživatelů a skupin; podrobné přiřazení práv až na úroveň pole záznamu a přehledná administrace. Víceúrovňová administrátorská práva a hierarchické skupiny.
Datové typy záznamů
CAS genesisWorld obsahuje různé typy záznamů, jako jsou schůzky, úkoly, adersy, projekty, události, dokumenty, dovolené, e-maily, telefonické hovory, příležitosti.
Loadbalancing
Optimální zatížení serveru s pomocí automatické distribuce klientů.
Customizace
Různé možnosti nastavení pro uživatele i administrátora: od individuálního nastavení navigátoru a dashboardu až k vytvoření nových typů záznamů, polí s asistencí vstupu, povinných polí a změn obrazovek, mechanismus automatických hotfixů a servic packů přes live update na Internetu a další.
Multidatabáze
Podpora multidatabázového přístupu pro správu několika oddělených databází na jednom serveru.
Mezinárodní použití Mezinárodní formáty adresy
CAS genesisWorld podporuje formáty adres různých zemí.
Unicode
Adresy mohou být zobrazeny, vyhledávány nebo použity pro hromadnou korespondenci v libovolné znakové sadě, např. čínštině.
Možnost práce v časových zónách
Snadná spolupráce v různých časových zónách. Bezchybná prezentace aktivit jako jsou schůzky, úkoly, postupy, dovolené a telefonické hovory pro zónově citlivé aktivity.
Tento text je předmětem možných změn. Chyby a opomenutí jsou vyhrazeny.
19
07.10
www.cas.de