The Belgium Foodservice Market
Foodservice 2012: quantitative and qualitative trends
Eddy Bovijn 0032 496 26 95 75
[email protected] www.foodinmind.com
16 september 2012
Quantitative figure s& qualitative information: • Research social catering 2010-2012 (B&I-Health-Education) • Research commercial catering 2010-2012(horeca-transport-leisure) • Research facility catering 2010-2012(petrol-vending-retail-butcherbakery-pressretail-night-video) • Research Snacking and fastservice 2010-2012 • Research Pizza & pasta in Belgium : forte la gastronomia italiana in 2012-international developments 2012-2015
Pizza e pasta: forte la gastronomia Italiana in 2012
2
Outline
The foodservice market Foodservice issues / statements The foodservice market: segmentation Main trends & developments on the foodservice market Focus on the Belgian Foodservice Market Dos and Don’ts in O.O.H.
What is Foodservice:
« Any organization that provides the consumer with ready to consume food & beverages, where the moment of consumption primarily takes place ‘away from home’ »
The Foodservice Market Manufacturer 1st Ave.
Street vendors/ kiosks
Wholesaler Vending machines
PIZZA
Transport catering
Social catering
Home- delivered meals TRADITIONAL
End user
Market
Consumer
WHERE IS MY CUSTOMER ?? > 200.000 OUTLETS BENELUX
Cafes/ bars Service stations
Convenience stores
Full service restaurants
Hotels Quick service restaurants ALTERNATIVE AND IMPULSE CHANNELS
In- store take away
PRODUCER Overheid en federaties
Grossiers
FOODSERVICE – Out of Home
Social catering
‘At Work’
Healthcare
Commercial catering
Education
Horeca
Transport
CONSUMER
Blz.6
Facility catering
Leisure
Petrol
Vending
Others
O.O.H. 2011
Vending Press-Outlets Petrol
Bakkers
Retail 58% € 21.5 mia
Beenhouwers
‘Out-of-Home’ 42% € 17,3 mia
MeubelTuin- & Kledingcentra
Videotheek
Nightshop
De O.O.H. markt: belang segmenten Foodservice - 'Out-of-Home':
14 miljard =78 18 miljard= 100 19
30 Facility Catering € 4,325
Social Catering 2,595mia
17%
23%
Commercial Catering € 10,38mia
60 %%
50
'Altijd
Consumer expenditure 2006 - 2012
Belgium 2012
OOH 45%
Retail 55%
External Factors on the European Market
Many external factors are of influence on the foodservicemarkt.
society is constantly evolving, there will be a noticable influence on consumer behaviour.
Taking in mind that
driver that manifest on the foodservice market
This changing consumer behaviour will eventually be the
Today’s society
Consumer behaviour
behind changes
Foodservice market
Today’s Society Individualization
Communication & media
Changing eating habits
Knowledge
24 hour society
Acceleration
Double incomes
Small families
Today’s Society
Higher incomes More luxury
More singles Aging population
Mixed - Cultures
Environmental awareness
Travel
Health
Globalisation
Nature
Consumer Behaviour Out of home
Healthy food
Take away
Vegetarian
Home delivery
Functional foods
Changes
Lifestyle
Consumer Behaviour
‘Zapping’ Variation
Brands E-commerce
Higher expence
Personal attention
Impatient
One-to-one
Foodservice market Logistic Customer driven Multi-functional
Branding
Concepts
Information
Foodservice Market
Experience
Merchandising
Assurance
Convenience
Ethics
Assembly
Nature
The foodmarket is
healthy - funny - good - convenient
Belgium Foodservice Market
PRODUCER Overheid en federaties
Grossiers
FOODSERVICE – Out of Home
Social catering
‘At Work’
Healthcare
Commercial catering
Education
Horeca
Transport
CONSUMER
Blz.16
Facility catering
Leisure
Petrol
Vending
Others
Foodservice supply chain model
1
Distribution wholesalers
Social-chain specialized
Decisionmakers & influencers
Organized 40%
Commercial-horeca specialized
Non organized 60%
chains-QSR-traditional
Horeca, QSR non-organized
2
Contract catering
Traditional non organized caterering
Organized retail-vending-petrol Spezialized retail-butchers-bakery Inflight-train
3
Independent managerschefs-shopholders
End user
Chefs- outletmanagers Vendorsstationmanagers
Foodservices’ main organized players PRODUCERS FOOD & BEVERAGES
DISTRIBUTORS
DISTRIBUTORS
SOCIAL CATERING
COMMERCIAL CATERING
FACILITY CATERING
OOH: Distribution - Food (dairy products) FOODSERVICE – ‘OUT-OF-HOME’
National Wholesalers % Cash & Carry
Direct
Others
%
%
%
Local Wholesalers %
Social Catering
Commercial Catering
Facility Catering
OOH Margins FOOD BYPASS
BYPASS
PURCHASE € 115 - 125
WHOLESALER € 100
+15-25/40%
CLIENT € 115 - € 140
+% CONSUMER €
FABRICANT € 100
Structuur social catering SOCIAL CATERING
‘At Work’
Business & Industry
Industries Business
Public Services
Police Defence Gouvernment Prisons
Healthcare
Short stay
Long Stay
Hospitals Nursing homes Psychiatric Institutions Serviceflats Medical child Care
Hospitals Day-care
Blz.21
Education
Lower Education
Higher education
Children garden Lower education High school Boarding school
University Higher educ LT Higher educ ST Boarding school
4.2. The ‘distribution’ approach. Kwalitatieve en kwantitatieve benadering van de foodservicemarkt 4.2.1. Market value meals and snacks in the convenience segment in 2010
Snacks : meer dan versnaperingen…
Pizza e pasta: forte la gastronomia Italiana in 2012
22 22
Analysis of the current snack market
TUSSENDOORTJE5 (*)
MAALTIJDCOMPONENT & MAALTIJDVERVANGER
-Uit de traditionele distributie
-chocolade -confiserie -koekjes en cakes -andere
+
=
SNACK =
-Uit de foodservicemarkt
Elk”afzonderlijk” onderdeel van een volwaardige maaltijd -soep -broodje -salatschotel -pizza -pastaschotel -croque monsieur -candybar -zuiveldrink
(*)Definitie Snacks en Zoetwaren SSZ Benelux/Universiteit Gent, 2008
Pizza e pasta: forte la gastronomia Italiana in 2012
23 23
Het aandeel van consumentengroepen voeding binnen de ziekenhuiswereld
.
Gemiddeld consumentenprofiel binnen een academisch ziekenhuis 100%
patienten
anderen
50%
50%
patiënten
bezoekers
personeel
50%
30%
70%
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
24
Health: marktaandeel contractcateraars in aantal maaltijden
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
25
Health: groeperingen binnen de zorg Broeders van Liefde, Provincalaat Christof de Vreese, stafmedwerker fin.-ec. Dienst Stropstraat 119 9000 Gent
[email protected] www.fracarita.org 09/241 19 71 19 entiteiten, 13.000 maaltijden per dag Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Mr. Patrick Hoogmartens, diensthoofd keuken Daalbroekstraat 106 3621 Rekem-Lanaken Tel. 089 84 70 00 www.opzrekem.be Ongeveer 450 patiënten (openbare instelling,doet alles via aanbesteding)
©
Tabor VZW Mevrouw Annie Lambrecht, diensthoofd financiën Molenaarsstraat 26 9000 Gent 09/235 82 00 34 VZW’s , gegroeid vanuit zusters van liefde. www.tabor.be Caritas West-Vlaanderen vzw M. Frans Vandamme Bosdreef 5 8820 Torhout 050/74 56 22 0477/49 94 47 www.caritaswest.be de Samenaankoopvereniging (SAK) een 150-tal leden : West-Vlaamse voorzieningen voor ouderenzorg (in hoofdzaak), Oost-Vlaamse voorzieningen voor ouderenzorg, een aantal ziekenhuizen, kinderdagverblijven, voorzieningen voor gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg.
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
26
B&I: maaltijden blue collar – white collar SOCIAL CATERING AT WORK
BLUE COLLAR
YOUNG < 40 BLUE COLLAR
34%
66%
WHITE COLLAR
OLD > 40 BLUE COLLAR
On the move, to-go Brand sensitive Price insensitive (will. to pay for conven.) Openness for new products / experiences Mostly male consumers
Traditional Brand insensitive Price sensitive Appreciates home made cooking Compares to traditional kitchen
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
Looks for healthy food / aspect Price incensitive (willing to pay for conven.) Openness for new products / experiences Functional foods Brand sensitive Importance of health perception Dominance of female consumers
27
Future evolution Social Catering OUTLETS &
TICKETS &
TREND
TREND
2.400
140 mio
SOCIAL CATERING
- 6%
At Work
2.500
110 mio
1%
Education
3.000
Healthcare
EVOLUTION TICKETS (annual)
340 mio
+ 3.5%
Source: “Kennisdocument Foodservice 2006 – 2010”, based on expert interviews
Main developments in Social Catering
• At work: – Outsourcing trend in public-sector – Contract caterers seek more profits by: • Augmenting the average ticket price (special offers & category management)) • Expanding the offer with non traditional moments of consumption (merchandising-planogram)
– Creation of multi company sites (moment-to - Sodexho, blue star - Compass, …) – Commercial concepts (Panos - Caffe Ritazza)
Main developments in Social Catering
• Education: – Need for HACCP & traceability plans • Outsourcing of catering activities • Rise of central kitchens
– Associations within schools (merging) & decline in number of young people
TRENDS ARADIS Aradis is een op maat ontworpen programma voor ziekenhuizen en rusthuizen. Doel: het optimaal voorbereiden en verdelen van de maaltijden. Het programma is webbased: Enkel een computer met internettoegang is nodig. U werkt altijd met de laatste nieuwe versie. Gelijktijdig werken kan.
Flexibel systeem: Aanduiden wat de bewoner wel of niet wil eten. Werken met een menucyclus Werken met een keuzemenu
Beheer van de residenten en hun voorkeuren. Beheer van de kalendervoorkeuren. Menubeheer Beheer en behandeling van de bestellingen
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
31
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
32
Balanced Choices : the main theme
Balanced Choices is a project to help the consumer to make the right choices as to healthy food and sports A healthy life style is the main theme Roll-out of balanced choices defined in EBDP Compass Group 2007
Nutrition & health – an essential pair • Everything matters – – – – –
General intrest for health and healthy food Trendy diet programs pop up and disappear Links between food and specific deseases A healthy life has its impact on productivity and wellness The origin of deseases moves from infections to life style related illnesses.
gives the answer
8 basic icons
TRENDS
VUB 50% = warme maaltijden 50% = broodjes
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
36
Snacks binnen de foodservicesector: de social catering Bij de snackconsumptie in B & I vertonen “blue collar”s en “white collars” een verschillend consumptiepatroon
B&I
Arbeiders eten over het algemeen volledige maaltijden omdat ze vaak goedkoop worden aangeboden door de werkgever. Daarenboven vergen de werkzaamheden veel energie en opteert de werknemer hierom voor een uitgebreide maaltijd.
Blue Collar White Collar
Blue collar: arbeider die voornamelijk fysische arbeid levert. White Collar: bediende met eerder intellectuele prestaties.
Vaak zijn er geen andere opties dan het bedrijfsrestaurant (fabrieken bevinden zich vaak op industrieterreinen, waar geen commercial catering -bvb. Broodjeszaken- gevestigd zijn) In veel bedrijven kan men slechts 3 keer per dag weg van de werkvloer en dit op vaste tijdstippen (pauzes, middagpauze).
© Snacking & Fast Service 2010 2012
37
B&I 2012: ontwikkelingen binnen de sector
LOOK & FEEL ©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
38
Tendances internationales au sein du segment Business & Industry Eating at work: Report 2010-Eurest Services UK. (1) •
7% continue to work whilst eating
•
76% of the UK workforce has taken to ‘Grazing’ throughout the day.
•
63% of workers say they are eating more fresh and less processed foods than they did two years ago
•
70% are more concerned about eating healthily than two years ago
•
59% are willing to try new dishes than two years ago
(1)www.compass-group.be
© Snacking & Fast Service 2010 - 2012
39 39
Integrated Facility Services
©
Food in mind: Social Catering in België 2010 - 2012
40
ISS - Metos (HEALT SERV'ISS - Ventless Speedcooking Concept
•
Een decentrale en verse bereiding/assemblagekeuken dmv van 4 verschillende technieken:
• de nieuwe VENTLESS ‘on the spot’ SPEEDCOOKING dmv superoven: de TURBOCHEF (10à15 maal sneller •
gecombineerd met 2 stoomovens ,
•
een combi-steamer om te regenereren
• METOSKitchenIntelligence tesamen met ISS een volledig nieuw keukenconcept dat enkel maar voordelen heeft.
• • •
een Teppanyaki om te koken 28m2 ruimte voor 60 patiënten (duurzaam=40%:/snelheid/kost/kwaliteit/ electronica)
COMMERCIAL CATERING
Horeca
Hotellerie
Hotel Pension Farm Youth hostel Vacation parc
Transport
Restauration
Bars
Restaurant Snack bar Fast food lunchroom
Café Bar/pub Brasserie Tavern Disco Tea room Coffee shop Party hall Dance bar
On board
Train Boat Airplane
In Transit
Rail catering Kiosk Press shop
Leisure
Business
Leisure
Conference Trade show
Partycentre Party catring Events Amusement Parc Sport cantine Musea Cinema Theater
Verschaffen van accommodatie: definiëring In 2008 deelt men de sector op een andere manier in.
Verschaffen van accomodatie Nace-Bel 2003
Vakantieverblijven en andere accomodaties voor kort verblijf
Hotels
NACE-Bel 2008
Hotels
Verschaffen van accomodatie
Openlucht recreatief terrein
Gastenkamer
© Food in Mind: Commercial Catering in België 2010 - 2012
Vakantiewoning
Vakantielogies
43
Classificatie aantal kamers volgens aantal sterren 2011
Classificatie volgens aantal kamers 5* 4*
© Food in Mind: Commercial Catering in België 2010 - 2012
9,91%
75%
27,14%
3*
38%
2*
13,30%
1*
6,86%
0*
4,78%
44
Gestructureerde restaurantketens in België
© Food in Mind: Commercial Catering in België 2010 - 2012
45
Belang transportcatering markt: aantal outlets 2010
TRANSPORT CATERING Aantal outlets 268
FLIGHTTRAVEL RAILTRAVEL
HIGHWAY
SHIPTRAVEL
56
On board
In transit
Flight
Rail
Ship
Flight
Rail
Ship
2
1
3
36
170
nihil
© Food in Mind: Commercial Catering in België 2010 - 2012
46
Structuur van de leisure catering markt en belang van de segmenten Leisurecatering
sport
©
attracties
bioscopen
Food in Mind: Commercial Catering in Belgie 2010 - 2012
evenementen
47
Publieke evenementen: muziekfestivals in België 2010 Festival
Een greep uit de zeer grote reeks festivals in België: Boomtown 2009, 90.000 bezoekers Cactus Festival 2009, 25.000 bezoekers Couleur Cafe Festival 2009, 78.000 bezoekers Dour Festival 2009, 141.000 bezoekers Dranouter 2009, 83.000 bezoekers Gent Jazz 2009, 35.000 bezoekers I Love Techno 2009, 35.000 bezoekers Lokerse Feesten 2009, 120.000 bezoekers Pukkelpop 2009, 152.000 bezoekers Rock Werchter 2009 320.000 bezoekers, TW Classic 2009, 40.000 bezoekers Francofolies Spa: 180.000 bezoekers bron: www.festivalnoise.be, 2009
bezoekers evenement
aantal dagen
bezoekers per dag
Rock Werchter
300.000
4
75.000
Dour
150.000
4
37.500
Lokerse Feesten
150.000
10
15.000
Pukkelpop
141.000
3
47.000
Graspop
81.000
3
27.000
Dranouter
75.000
3
25.000
Couleur Café
70.500
3
23.500
Rimpelrock
50.000
1
50.000
Antilliaanse feesten
35.000
2
17.500
Sfinks
27.000
4
6.750
TW Classic
25.000
1
25.000
Polé Polé Beach
23.000
2
11.500
Rock Zottegem
19.000
2
9.500
Cactus
18.000
3
6.000
Reggae Geel
7.000
1
7.000
Totaal Stadsfestivals Gentse Feesten Marktrock Maanrock Suikerrock Totaal
1.171.500 bezoekers aantal evenement dagen 10 1.700.000 300.000 3 120.000 2 3 102.000 2.222.000
bezoekers per dag 170.000 100.000 60.000 34.000
bron:Standaard on line 2005, FIM Foodservice 2006 -2010
©
Food in Mind: Commercial Catering in Belgie 2010 2012
48
Belang catering publieke en commericële evementen aantal outlets, consumpties, omzet 2010 Evenementen 2010 Outlets n.b.
consumpties Tickets 10 mio Omzet € 1070 mio
€ 950 mio + € 57 mio
©
Food in Mind: Commercial Catering en Belgique 2010 - 2012
49
Main developments in Commercial Catering
• Transport: – Increase in (new) concessions (ex. Antwerp CS) – Rise of international ‘chains’ – On the move consumption – Growing number of passengers (low cost airlines, TGV)
PANOS @ Zaventem
Main developments in Commercial Catering
• Leisure: – Increase in leisure participation – Merchandising and ‘new’ concepts increase in F&B expenditure – Focus on these ‘extra’ revenues besides the main activity
Snacks binnen de logiesmarkt
logies hotels vakantieparken campings
Logies Hotels • Voornamelijk consumptie van volledige maaltijden, maar meer en meer hotels bieden in hun lounge een ruim gamma snacks aan. • Binnen de opleiding- en seminar formule wordt fekwenter geopteerd voor een broodjesmaaltijd. Vakantieparken • Ondanks het relatief belang binnen dit segment van de maaltijden, neemt de snack binnen dit segment een belangrijke plaats in (60%). Campings • Overwegend snacks worden er gekocht in de plaatselijke shop (76%) .
© Snacking & Fast Service 2010 2012
52
Main developments in Commercial Catering
• Belgie • Voor Belgie zien een soortgelijk verhaal. Ook hier zijn het aantal faillissementen in 2012 in de eerste 5 maanden sterk gegroeid (vervijfvoudigd!). • Op basis van het frituurbezoek in Belgie, toch een nationaal cultureel ritueel,en het Belgisch modaal inkomen (€ 28.824) zien we dat er plek is voor 3800 frituren. Dat zijn er 1400 minder dan het aantal wat er nu is. Ook hier zal het water de ondernemers aan de lippen staan. Omdat deze berekening via de consumentenkant is gedaan is de invloed van zwart geld (in belgie zeer relevant) niet van toepassing. Een Belgische ondernemer zal netto meer overhouden door zijn zwart geld en dat zien we terug in de minder snelle faillissementscurve. De verwachting is echter dat zodra de officiele kassa’s het licht gaan zien (2013) dat het dan ook in Belgie snel zal gaan…..
FACILITY CATERING
Petrol services
Vending
Others
Shops Corners Restaurants
Free standing OCS - Water
Bouchers Bakery
Blz.54
Main developments in Facility Catering
• Vending: – Most profitable locations already taken – Consumers have gotten used to vendingmachines for F&B • Operators that offer fresh-foods and -concepts have contributed to the positive image of the vending machine • Creation of vending-restaurants
– Possibility to offer F&B outside of traditional operating hours (caterers)
