Féléves sajtótájékoztató 2008 július
2008. július 30.
Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon
Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30.
A befektetési piac növekedése
2008 H1
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Teljes befektetési forgalom = 5,6 milliárd EUR
2000
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1999
millió EUR
2007-ben elért rekord volumen nem látszik megismételhetőnek
A forgalom alakulása Európában és itthon Itthon a növekedés 2007 során töretlen volt, aztán hirtelen megállt a piac 300 250 200
2007 Q1 = 100%
150 100 50 0 2007 Q1
2007 Q2
2007 Q3 index EMEA
2007 Q4 index HUN
2008 Q1
2008 Q2
Az ingatlanbefektetések összértéke csökkent 2008 H1-ben a tavalyi első félév felére csökkent a forgalom 250,000
millió €
200,000
150,000
100,000 € 63,3 milliárd
50,000
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
A legfontosabb ingatlanbefektetési piacok A legfejlettebb és legnagyobb piacokon volt a legerősebb a visszaesés
125,000
millió €
100,000
75,000
50,000
25,000
0 H1 2006
UK Benelux
H2 2006
H1 2007
Németország Olaszország
H2 2007
Franciaország KKE
H1 2008
Spanyolország Skandinávia
Várható tranzakciós volumen 2008 második féléve erősebbnek ígérkezik
500
Összesen: 1,1 milliárd €
millió euró
400 300 200 100 0 1: done Már lezárt tranzakciók (július végi becslés)
Várhatóan év végéig záruló ügyletek
„exit-stratégia” potenciális volumene
Budapesti irodapiaci körkép
Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30.
A bérlői piac növekedése nem állt meg A befektetési volumen visszaesése nem gyűrűzött át a fejlesztésekre
120
400
80
150
ezer nm
600
100
40
200
0
50
0 2007 H1
2008 H1
Új fejlesztés: + 240%
Bérbeadás: + 10%
ezer nm
millió EUR
Befektetés: - 75%
2007 H1
2007 H1
2008 H1
2008 H1
0 2007 H1
2008 H1
Budapest – Főbb irodai gócpontok ÉszakBuda Váci út
Pest VI.-IX. Buda I., II. Pest V.
Budaörs Külső körút
Belváros, Központi piac
Dél-Buda
Jelmagyarázat Nem-központi piac, Agglomeráció
Fejlett irodapiac Fejlődő irodapiac
Budapest – Főbb irodai gócpontok 140e m2 áll 15% üres 45e m2 épül + 30%
405e m2 áll 10% üres 170e m2 épül + 40% Prémium 65e m2 áll 10 % üres 6e m2 épül + 10%
80e m2 áll 7% üres 20e m2 épül + 25%
2
225e m áll 17% üres 80e m2 épül + 35%
110e m2 áll 20% üres 160e m2 épül + 140%
Belváros, Központi piac
Jelmagyarázat Nem-központi piac, Agglomeráció
Fejlett irodapiac Fejlődő irodapiac
Átlagos „A” 500e m2 áll 9% üres 50e m2 épül + 10%
A nem-központi területek a legnépszerűbbek A fejlesztés és a kereslet kiegyensúlyozottabb volt 2007-ben Bérbeadás
Új fejlesztés
Részesedés
100%
80%
60%
40%
20%
0% 2007 H1
2007 H2
2008 H1 nem-központi belváros
2007 H1 központi agglomeráció
2007 H2
2008 H1
Irodapiaci kereslet üzleti szektorok szerint Továbbra is a pénzügyi támogató funkciók és az IT dominál 2007
2008 H1
7% 9%
15%
19%
29%
15% 27%
18%
20%
22% 11%
Telekommunikáció, IT Állami szektor Tanácsadás, jog, kontrolling
Pénzügyi intézmények Gyártás, energia egyéb
Telekommunikáció, IT Állami szektor Tanácsadás, jog, kontrolling
8% Pénzügyi intézmények Gyártás, energia egyéb
A kihasználatlanság egyelőre stabil Eltérőek a trendek Budapest különböző részei között 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1
Belváros
Nem-központi
Budapest
Irodapiac - összefoglaló A Belváros és a belső kerületek egyre jobban kiemelkednek 2008 H1
év/év
Irodaállomány
1.99 millió m2
+4%
Bruttó bérbeadás
136.000 m2
+10%
Szabad terület
250.000 m2
+22%
Kihasználatlanság
12,6%
+1,05 %pont
Építés alatt
570.000 m2
+30%
Átlagos tranzakció Ajánlati árak
600-650 m2 11-23 €/m2/hó
Előrejelzés
Budapesti logisztikai körkép
Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30.
Logisztikai bérleti tranzakciók jellemzői Egyre nő a különböző bérbeadó kedvezmények jelentősége
BÉRLETI JELLEMZŐK Bérleti időtartam Bérleti díj mentes időszak Raktár : Iroda Üzemeltetési díj Bérleti díjak pénzneme Indexálás Kaució
3-5 év 3-5 hónap 90:10 0,75-1,5 euró/m2/hó EUR Inflációt követő, éves 3-6 havi bérleti díj
A budapesti térség három fő részpiaca
2008 Q2
Budapest Nyugat
Budapest Dél
Budapest Észak
Összesen
Teljes állomány (m2)
614.000
553.000
80.000
1.250.000
Kihasználatlanság
20%
12%
2%
17%
Újonnan átadott (m2)
18.000
52.000
0
70.000
Fejlesztés alatt (m2)
50.000
45.000
40.000
135.000
Logisztikai piac - összefoglaló Fő mutatók 2007 és 2008 során 2008 első félév
Éves változás
Ipari Állomány
1,25 millió m2
+23 %
Kereslet
153.000 m2
+100 %
Szabad terület
212.000 m2
+120 %
Kihasználatlanság
17 %
+712 %pont
Építés alatt lévő területek 135.000 m2
+121%
Átlagos tranzakció méret 3.500 m2
+10%
Ajánlati ár
4,2-6,25 euró/ m2 /hó
Kitekintés
Regionális Logisztikai Piac Magyarország vidéki logisztikai ingatlanpiaca elmarad a régiótól
Népesség aránya országos értékhez viszonyítva
GDP aránya Országos értékhez viszonyítva
Logisztikai állomány a főváros és környékén spekulatív, m2
Építés alatt lévő területek spekulatív, m2
Logisztikai állomány másodlagos piacokon spekulatív, m2
Budapest
Prága
28%
22%
35%
27%
1,25 millió
1,25 millió
135.000
260.000
~ 100,000
~ 1.1 millió
