Európai piacok. A háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Európai piacok A háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Cetelem Körkép Piacok 1-11.indd 1

2007.02.08 12:57:10

Tartalom

Európai piacok

Az európai piacok A bútorpiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 A háztartási gépek piaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 A szórakoztató elektronikai készülékek piaca . . . . 8 Az informatikai piac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A sportáruk piaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 A barkácsáruk piaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Az autópiac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 A motor és robogó piac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 A fogyasztási hitelek piaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2


2007.02.08 12:57:11

A Cetelem Körkép 2007. évi kiadásában az európai országok mellett ezúttal egy nagy és fontos piac, Oroszország fogyasztási statisztikáit is bemutatjuk. A vizsgálat tizenkét országra terjedt ki. Ezek: Belgium, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Oroszország. Az élelmiszer kivételével minden fontosabb piac terítékre kerül, a bútortól a szórakoztató és háztartási elektronikán, informatikán, sportszereken, barkácsárun, motorokon keresztül az autókig, valamint, az ezek vásárlásánál megjelenő fogyasztási hitelek is. 2006-ban a háztartási berendezések piaca a vizsgált országok többségében növekedett, a technikai újításoknak köszönhetően különösen a szórakoztató elektronikai piac. Az év egyik legjelentősebb sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság sokakat csábított arra, hogy ezzel növelve azok forgalmát, síkképernyős televízión kövessék a meccseket. Míg a bútor, a háztartási gépek és a barkácsáruk piaca jó eredményeket mutatott, a növekedése kétszámjegyű Közép-Európában, ugyanez nem mondható el az autópiacról, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan, 2006-ban sem sikerült tizenötmilliónál több új autót értékesíteni. Egyes országokban, mint például Lengyelországban egyre többen vásárolnak olyan használt autókat, amelyek a nyugati piacokon nem találnak gazdára, ennek következtében az új autók piaca igen gyenge eredményt ért el. A motorpiac viszont jól teljesített, különösen Spanyolországban és a Cseh Köztársaságban, ahol a növekedés 2005-höz képest több mint 30%-os.

Előszó

Európai piacok

Pascal Roussarie A Cetelem Körkép szerkesztője


2007.02.08 12:57:11

Európa

A bútorpiac

A bútorpiac* Milliárd euróban

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

2004

8,57

13,09

5,93

1,11

2,01

16,10

27,23

0,85

0,49

0,12

0,55

2,68

78,73

2005

8,78

13,26

6,24

0,96

2,06

16,30

27,00

1,00

0,60

0,13

0,55

3,73

80,61

2006**

9,00

13,85

6,40

1,02

2,13

16,50

27,50

1,00

0,70

0,13

0,62

4,28

83,13

+2,5%

+4,4%

+2,6%

+6,3%

+3,4%

+1,2%

+1,8%

=

+12,7%

+14,7%

+3,1%

Változás 2006/2005

+16,7%

=

Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, BVDM, Rosstat, Ikea Lengyelország, Cetelem. * Az értékelés a háztartások új bútor vásárlására fordított kiadásai alapján. ** A Cetelem Körkép becslése.

A háztartások átlagos bútorvásárlási kiadása Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.*

702

655 587

540 482

480

466 410 403

356

279

270

363

329

321

135

157

73

Háztartások száma

25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757

FR

IT

ES

PT

215

189

160 68

101

63

109

4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

Forrás: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Cseh Statisztikai Hivatal, Szlovák Statisztikai Hivatal, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Rosstat, Ikea Lengyelország, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE (Bureau d’Informations et de Prévisions Économiques).

4


2007.02.08 12:57:12

Vezető országok az egy háztartásra jutó bútorvásárlás tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó bútorvásárlás tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1

2 Egyesült Királyság

655

3

Németország

Olaszország

702

1


587

482

3

Németország

Olaszország

540

466

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re.

41% 41% 33%

30% 21%

18%

20%

21%

25%

23% 13%

FR

IT

ES

29%

28% 24%

22%

20%

23%

23%

BE

UK

DE

PL

21%

19%

24% 23%

14%

12%

10%

PT

25%

CZ

SK

HU

RU

Átlag

Forrás: 2005 és 2006 végén végzett Cetelem felmérések.

Európában továbbra is a németek vásárolják a legtöbb bútort, háztartásonként évente 702 eurós kiadással, megelőzve ezzel a briteket (655 eurós kiadás évente) és az olaszokat (587 euró/év). A bútorpiac egésze jó irányba fejlődött 2006-ban, a növekedés 2005-höz képest 3% körül várható. Közép-Európában és Oroszországban a növekedés kétszámjegyű: a Cseh Köztársaságban +17%, Magyarországon +13%, Oroszországban +15%. A 2007-re szóló vásárlási szándékok átlaga 23%-on stagnál. Franciaországban a háztartások 30%-a szeretne bútort venni 2007-ben, a 2006-os 21%-kal szemben. Lengyelországban éppen ellenkező a helyzet: 22%-ról 12%-ra csökkent a bútorvásárlási szándék.

5


2007.02.08 12:57:15

Európa

A háztartási gépek piaca

A háztartási gépek piaca* Milliárd euróban

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

2004

6,54

3,39

3,99

0,65

1,10

6,55

9,25

1,10

0,38

0,11

0,62

1,79

35,47

2005

6,67

3,48

4,17

0,65

1,15

6,16

9,17

1,19

0,43

0,10

0,70

2,48

36,35

2006**

6,70

3,67

4,14

0,67

1,18

6,16

9,54

1,32

0,48

0,15

0,69

2,85

37,55

+0,5%

+5,5%

-0,7%

+3,0%

+2,6%

+4,0%

+11,0%

+11,6% +50,0%

-1,4%

+14,9%

+3,3%


=

Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Elektromos háztartási kis- és nagygépek piaca összesen. ** A Cetelem Körkép becslése.

A háztartások átlagos kiadása háztartási gépekre Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.*

265

266

265 260

244

244

241

212

201

184

183

188

180

178

179

156 130

124 96

164

118

108 79

73 42


25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757

FR

IT

ES

PT

4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

Forrás: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

6


2007.02.08 12:57:18

Vezető országok az egy háztartásra jutó háztartásigépvásárlás tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó háztartásigépvásárlás tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1

2 Spanyolország

265

3

Belgium

Franciaország

266

1

2 Magyarország

265

3

Spanyolország

241

Portugália

260

212

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re. 58% 51% 40%

40%

33% 28%

24% 25%

23%

IT

ES

39%

33% 29%

36%

29%

29% 29%

24%

20% 16%

FR

30%

28%

33%

18% 14%

PT

14%

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

17%

HU

RU

Átlag


Ha a háztartások fogyasztását egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelmek (melyet idén a vásárlóerő paritáson mért bruttó nemzeti össztermék figyelembe vételével finomítottunk) alapján hasonlítjuk össze, érdekes eredményre jutunk. Eszerint Magyarország áll a második helyen, ahol a háztartások átlagos kiadása 241 euró, kétszer magasabb az olasz családok kiadásainál. A nyugat-európai piac megújulóban, a német piac növekedése 2006-ban várhatóan +4%. Az olaszországi +5,5%-os növekedés nem meglepő, hiszen a zónának ebben az országában költenek a legkevesebbet elektromos háztartási gépekre. Keletebbre néhány ország éppen öles léptekkel hozza be lemaradását: ilyen a Cseh Köztársaság, +12%, Lengyelország, +11%, Oroszország, +15%, és legfőképpen Szlovákia +50% (de az eredmények a volumenek tekintetében egyelőre nem jelentősek). A magyar piac idén a szeptemberi események következményei miatt pang. A 2007-re szóló vásárlási szándék nagy mértékben nőtt Belgiumban, kisebb mértékben a Cseh Köztársaságban, míg a szlovák szomszédjánál az eredmény sokat, 11 százalékpontot zuhant.

7


2007.02.08 12:57:21

Európa

A szórakoztató elektronikai készülékek piaca A szórakoztató elektronikai készülékek piaca* Milliárd euróban

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

2004

6,81

3,73

2,25

0,54

1,08

6,07

8,40

0,79

0,20

0,09

0,33

2,08

32,37

2005

7,23

4,16

2,41

0,50

1,24

6,98

8,70

0,82

0,30

0,05

0,34

2,69

35,42

2006**

8,00

4,37

2,70

0,53

1,33

7,30

9,00

1,08

0,36

0,06

0,35

3,09

38,17

+10,7%

+5,0%

+12,0%

+6,0%

+7,3%

+4,6%

+20,0% +20,0%

+2,9%

+14,9%

+7,8%


+3,4% +31,7%

Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * Tv/videó + audio/hifi készülékek és kiegészítő termékek (audio/video-adathordozók). ** A Cetelem Körkép becslése.

A háztartások átlagos kiadása szórakoztató elektronikai készülékekre Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével*

317

300

290

241 213

206

185

173 170 147

145

230 177

167

167 145 122 78

81

98

91 32


25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757

FR

IT

ES

PT

48

80 46

4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, euróban, 2006-ban Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus, Rosstat, Mix Electronics SA, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

8


2007.02.08 12:57:24

Vezető országok az egy háztartásra jutó szórakoztató elektronikai készülék vásárlása tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó szórakoztató elektronikai készülék vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1

2 Belgium

3

Franciaország Egyesült Királyság

300

317

1


290

213

3

Franciaország

Belgium

241

206

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re. 33% 30%

28%

26%

26%

25% 23%

23% 18%

18%

17%

19% 15%

10% 11%

FR

IT

ES

PT

14%

UK

DE

PL

16% 12%

10%

BE

20%

18%

16%

CZ

SK

17%

16% 13% 10%

HU

RU

Átlag


A szórakoztató elektronikai készülékek piaca a vizsgált országok többségében szépen fejlődik, a növekedés kétszámjegyű Franciaországban, Spanyolországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Oroszországban és Lengyelországban. Ez utóbbiban valóságos robbanásról beszélhetünk, +32%-os növekedéssel. Sok európai háztartást vonzanak a technikai újdonságok, különösen a síkképernyős televíziók. Az egy háztartásra jutó kiadások tekintetében Franciaország 11%-os piaci növekedéssel megőrizte első helyét az európai országok között az Egyesült Királyság és Belgium előtt, háztartásonként évi 317 eurós kiadással. A francia piac nagy hasznot húzott a nemzeti válogatott sikeres szerepléséből a labdarúgó-világbajnokságon. A 2007-re vonatkozó vásárlási szándék ezúttal is a britek körében a legmagasabb, 33%, de egyes országokkal szemben csökken a nagy különbség: Cseh Köztársaság 30%, Franciaország 28%. A háztartásokról általában elmondható, hogy szeretnék a „barnaárut” vásárolni 2007-ben, noha az oroszok, magyarok és lengyelek csak óvatosan nyilatkoznak.

9


2007.02.08 12:57:28

Európa

Az informatikai piac

Az informatikai piac* Milliárd euróban

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

2004

4,88

4,07

2,30

0,44

1,47

5,86

7,20

0,64

0,15

0,024

0,57

0,74

28,34

2005

5,13

3,88

2,80

0,54

1,45

5,57

7,10

0,85

0,18

0,057

0,58

1,03

29,17

2006**

5,25

3,84

3,05

0,58

1,40

5,57

7,10

1,02

0,22

0,07

0,51

1,18

29,79

+2,3%

-1,0%

+8,9%

+7,4%

-3,5%

=

=

+22,2% +22,8%

-12,1%

+14,6%

+2,1%


+20,0%

Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, 2006-ban Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * Számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, CD-író, modem, egér, billentyűzet, joystick, különböző szoftverek, kártyák... ** A Cetelem Körkép becslése.

A háztartások átlagos kiadása informatikai eszközökre Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.*

315

208

216

196 193 158

163

159

221

183

163

181

178 139

129

137

132

74 49


25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757

FR

IT

ES

PT

59

37

130

55 17

30

4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000 1 900 344 3 863 000 67 900 666 228 831 735

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

Forrás: GFK, Mintel, Prometeia, Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Rosstat, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

10


2007.02.08 12:57:31

Vezető országok az egy háztartásra jutó informatikai eszközök vásárlása tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó informatikai eszközök vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1


221

3

Belgium

Spanyolország

Franciaország

315

1

2

Belgium

193

208

3 Portugália

216

183


20%

20%

16%

17%

16% 14%

14%

14%

13%

17% 15%

14%

13% 11%

11% 9%

9%

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

13%

CZ

13% 13%

12% 8%

7%

6%

FR

12%

SK

8%

HU

RU

Átlag


Franciaország néhány év alatt behozta lemaradását: a piac forgalma meghaladja az 5 milliárd eurót és a 2007-re vonatkozó vásárlási szándék is a legkiemelkedőbbek között van. Néhány ország teljesítménye ugyan dinamikusan nő az európai piacon, annak 60%-át azonban még mindig Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország teszi ki. A belgák továbbra is a lista élén feszítenek, háztartásonként évente 300 eurónál is magasabbra rúgó kiadásokkal, az utánuk következő, évente 200 eurónál többet költő csoport tagjai sorrendben az Egyesült Királyság, Franciaország és Spanyolország. De egyenlő értékű rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével az Ibériai-félsziget eredményei a legjobbak: Spanyolország a második, Portugália pedig a harmadik legjobb, ám Belgiumot még így sem előzik meg. A 2007-re vonatkozó vásárlás szándék stabil és éppen az átlagnak megfelelő két nagy országban, Németországban és az Egyesült Királyságban, akik az internethasználatban is élen járnak. Informatikai cikkekre 2007-ben leginkább a franciák és az oroszok áhítoznak.

11


2007.02.08 12:57:34

Európa

A sportáruk piaca

A sportáruk piaca* Milliárd euróban

FR

IT

ES

UK***

PT

DE***

PL

CZ

SK

HU

Összes: 10 ország

2004

8,72

5,61

3,12

0,33

6,86

7,50

0,26

0,15

0,02

0,19

32,76

2005

8,89

5,78

3,40

0,36

7,38

7,00

0,28

0,17

0,02

0,23

33,51

2006**

9,10

5,94

3,62

0,39

7,50

7,00

0,38

0,19

0,03

0,23

34,38

+2,4%

+2,7%

+6,5%

+8,3%

+1,6%

+35,7%

+11,8%

+50,0%

=

+2,6%


=

Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs/Szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete), Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Decathlon, Cetelem. * Az adatok a szabadidős halászati és vadászati cikkek forgalmát is tartalmazzák. ** A Cetelem Körkép becslése. *** Az FPS becslése szerint, felmérés a sportcikkek piacáról, 2006-os kiadás. Belgiumra és Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat azonos körben végzett felmérés alapján.

A háztartások átlagos kiadása sportárukra Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.*

360 273

298 252

232 228

219

200

220 179

107

138

123

28


52

43

59

52 16

79

24

25 270 000

23 600 370

15 602 500

3 650 757

25 200 000

39 178 000

13 776 446

4 450 000

1 900 344

3 863 000

156 491 417

FR

IT

ES

PT

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

Összes: 10 ország

Forrás: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs/Szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete), Szlovák Statisztikai Hivatal, Cseh Statisztikai Hivatal, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

12


2007.02.08 12:58:42

Vezető országok az egy háztartásra jutó sportáru vásárlása tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó sportáru vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1


298

3

Franciaország

Spanyolország

Olaszország

360

1

2

Franciaország Egyesült Királyság

228

252

3

273

219

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re. 36%

26%

26% 23% 18%

20%

15%

20% 17%

21% 21%

18% 20% 14%

17% 13%

20%

20%

12%

11%

6%

FR

IT

ES

PT

18% 18%

17%

16%

6%

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Átlag


A 10 legnagyobb sportszakáruház Európában Szakáruház

Ország

Piaci részesedés 2004-ben

INTERSPORT

Svájc

17,0 %

SPORT 2000

Németország

9,6 %

DECATHLON

Franciaország

7,6 %

JJB SPORTS

Egyesült Királyság

4,0 %

JOHN DAVID GROUP


1,9 %

KARSTADT QUELLE SPORTS WORLD GROUPE GO SPORT

Németország

1,8 %


1,7 %

Franciaország

1,7 %

FOOT LOCKER EUROPE

Egyesült Államok

1,6 %

BLACKS LEISURE GROUP


1,0 %

Forrás: FPS 2005 (Szabadidő- és Sportszergyártók Szakmai Szervezete)


A legnagyobb sportáru-piacot Franciaország mondhatja magáénak, a forgalom 2006-ban várhatóan meghaladja a 9 milliárd eurót, messze maga mögött hagyva az Egyesült Királyságot és Németországot. Franciaországban, minden szempontból, a háztartások jóval többet szánnak sporteszköz vásárlására, mint Európa bármely más országában. A vásárlási szándék Belgiumban, Franciaországban és Németországban a legkiemelkedőbb, Németországban tavalyhoz képest megduplázódott, 13%-ról 26%-ra. Ezzel szemben KözépEurópában (a Cseh Köztársaság kivételével) és Oroszországban a sporfelszerelés vásárlása nem aktuális, a 2007-re vonatkozó vásárlási szándékok sokkal alacsonyabbak, mint egy éve. A csökkenés Szlovákiában is jelentős, holott ezen a téren az ország általában az átlag fölött szokott lenni, és piaca 2006-ban jelentősen fejlődött. Az európai piacot három nagy kereskedőcég vezeti: a svájci Intersport, a német Sport 2000 és a francia Décathlon.

13

2007.02.08 12:58:45

Európa

A barkácsáruk piaca

A barkácsáruk piaca* Milliárd euróban

FR

IT

PT***

ES

BE

UK

PL***

DE

CZ***

SK

HU

Összes: 11 ország

2004

18,85

9,63

3,38

1,10

3,38

23,40

36,64

1,32

0,15

0,097

0,27

98,22

2005

19,40

9,90

3,80

1,21

3,62

23,70

37,10

1,35

0,18

0,11

0,29

100,66

2006**

19,80

10,38

4,30

1,32

3,85

24,00

37,40

1,50

0,20

0,11

0,35

103,21


+2,0%

+4,8%

+13,2%

+9,1%

+6,3%

+1,3%

+0,8%

+11,1%

+11,1%

+20,7%

+2,5%

=

Forrás: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Lengyelország, Cetelem. * Az adatok magukba foglalják a barkács-szakáruházak kertészeti osztályainak, valamint a kiskereskedelmi szaküzletek értékesítését is, kivéve a nem magáncélú vásárlásokat. ** A Cetelem Körkép becslése. *** Portugália, Lengyelország és a Cseh Köztársaság esetében a piac mérésének módszerét felülvizsgálták, és az adatok a továbbiakban szintén csak a magáncélú vásárlásokat foglalják magukba. Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

A háztartások átlagos kiadása barkácsárukra Euróban, 2006 A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban. A háztartások átlagos kiadása euróban, 2006-ban, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével.* 955

952 867 784 700 595

735 641

595 440 361

349

415

276 271 202 109 45


25 270 000 23 600 370 15 602 500

FR

IT

ES

3 650 757

4 439 652

PT

BE

25 200 000 39 178 000 13 776 446

UK

DE

PL

54

58

86

4 450 000

1 900 344

CZ

SK

91

122

3 863 000 160 931 069

HU

Összes: 11 ország

Forrás: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, GFK, Leroy Merlin Lengyelország, Cetelem. * A bruttó nemzeti össztermékből, vásárlóerőparitás alapján számított érték: forrás BIPE.

14


2007.02.08 12:58:48

Vezető országok az egy háztartásra jutó barkácsáru vásárlása tekintetében

Vezető országok az egy háztartásra jutó barkácsáru vásárlása tekintetében, egyenlő nagyságú rendelkezésre álló jövedelem feltételezésével

Euróban, 2006

Euróban, 2006

1


952

3

Németország

Belgium

955

1


867

700

3

Németország

Franciaország

735

595

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re. 46% 42%

41%

39%

31%

31% 20%

45% 37%

24%

22%

21% 17% 16%

31%

30%

30%

17%

22%

29% 25%

20%

20%

16% 19%

8%

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Átlag


A barkácsáruk piaca immáron több éve minden európai országban fejlődést mutat. Kedvezően hat rá az Európa-szerte hódító „csináld magad” mozgalom, illetve az is, hogy a kereskedelmi cégek jól alkalmazkodnak a vevők igényeihez. A legnagyobb barkácsáru-fogyasztónak továbbra is a németek számítanak, háztartásonként évi 955 eurós kiadással, ami több mint háromszorosa a spanyolok hasonló célú kiadásainak. Ők szorosan együtt haladnak a britekkel, majd következnek a belgák és a franciák. Közép-Európa országai behozták lemaradásukat, különösen Magyarország, ahol a piac forgalma 20%-kal nőtt 2006-ban. Mindezek ellenére a barkácsáruk európai piaca továbbra is igen koncentrált: Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország képviselik közel 80%-át.

15


2007.02.08 12:58:51

Európa

Az autópiac

Az autópiac* Magánszemélyek részére forgalomba helyezett új gépkocsi, darab FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

Összes: Európa*

RU

11 ország

2003

2 009 246 2 248 682 1 383 098 189 792

458 796 2 579 050 3 236 938 358 432

152 981

59 742

208 426 12 885 183 15 086 437 1 095 000

2004

2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521

484 757 2 567 269 3 266 826

318 111

132 973

57 430

209 766 13 024 744 15 335 322 1 300 000

2005

2 067 818 2 234 174 1 528 849 203 443

480 088 2 439 717 3 319 259 235 521

127 376

56 915

202 303 12 895 463 15 223 829 1 500 000

2006**

2 068 000 2 300 000 1 500 000 196 000

535 000 2 360 000 3 360 000 232 000

123 500

58 600

181 800 12 914 900 15 291 800 1 700 000

+11,4%

- 3,0%

+3,0%

-10,1%


=

+2,9%

-1,9%

-3,7%

-3,3%

+1,2%

-1,5%

+0,2%

+0,4%

+13,3%

Forrás: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. ** A Cetelem Körkép becslése.

Magánszemélyek részére forgalomba helyezett új autók száma Európában 2006-ban DE

FR

3 360 000

13,5%

22,0% PL

IT

232 000

ES

123 500

PT

58 600

196 000

1,3%

0,4% HU

1 500 000

9,8%

0,8% SK

2 300 000

15,0%

1,5% CZ

2 068 000

BE

181 800

1,2%

3,5%

Egyéb országok 2 376 900

UK

15,6%

15,4%

535 000

2 360 000

Európában* összesen (kivéve Oroszország): 15 300 000 Forrás: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland.

16


2007.02.08 12:58:54

Forgalomba helyezett új személygépkocsik aránya háztartásonként (2006)

12,0% 8,2%

9,7%

9,6%

9,4%

8,6%

8,0%

5,4%

4,7% 1,7%


25 270 000 23 600 370 15 602 500 3 650 757

FR

IT

ES

8,0%

4 439 652

PT

BE

25 200 000 39 178 000 13 776 446

UK

DE

PL*

2,8%

3,1%

4 450 000

1 900 344

CZ

SK

2,5%

3 863 000 160 931 069 190 000 000

HU

67 900 666

Összes: Európa** RU 11 ország

Forrás: Observatoire de l’Automobile Cetelem. * Lengyelországban a Nyugat-Európából érkező használt gépkocsik elárasztották a piacot, ezért ilyen csekély ez az arány. * * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland.

Vezető országok a forgalomba helyezett új személygépkocsik háztartásonkénti arányát tekintve 2006-ban új személygépkocsit vásároló háztartások százaléka

2 Olaszország

9,7%

1 Belgium

12,0%

3 Spanyolország

9,6%

Főbb autómárkák Európában Százalékos megoszlásban

Autómárkák VOLKSWAGEN RENAULT OPEL FORD PEUGEOT CITROËN FIAT TOYOTA/LEXUS MERCEDES/SMART BMW/MINI AUDI SEAT NISSAN SKODA HYUNDAI HONDA MAZDA VOLVO KIA SUZUKI CHEVROLET ALFA ROMEO MITSUBISHI LANCIA LAND ROVER CHRYSLER SAAB DACIA JAGUAR

Piaci részesedés Európában*

Piaci részesedés Európában*

2005. január–június

2006. január–június

9,5 10,2 9,3 8,6 7,6 6,3 4,7 5,3 5,3 5,2 4,2 2,4 2,5 1,9 2,0 1,6 1,6 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,5 0,5 0,5 0,0 0,3

10,5 8,9 8,8 8,3 7,4 6,1 6,0 5,6 5,4 5,2 4,1 2,5 2,1 2,0 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3

Forrás: ACEA. *A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland. 2005 második félévétől kezdve Volkswagen vezeti az európai rangsort.

17


2007.02.08 12:58:57

Európa Vezető autómárkák Európában (2006)

Vezető személyautó-gyártó csoportok Európában (2006)

Piaci részesedés alapján (2006 első félév)

Piaci részesedés alapján (2006 első félév)

1

2 RENAULT

8,9%

2

3

VOLKSWAGEN

8,8%

3

PSA

GROUPE VW

(PEUGEOT, CITROËN)

(VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA)

OPEL

10,5%

1

13,5%

RENAULT/ DACIA/NISSAN

19,2%

11,2%

Vásárlási szándék Vásárlási szándék 2006-ra. Vásárlási szándék 2007-re. 22%

22% 17%

21%

18%

17% 15%

16%

15%

14%

13%

13%

11%

10%

11%

10%

11%

8% 6%

FR

IT

ES

PT

UK

DE

PL

CZ

12%

9% 6%

5%

BE

11%

SK

5%

HU

6%

RU

Átlag


Az előrejelzésnek megfelelően 2006-ban az új autók európai piaca stabil maradt, 15 300 000 forgalomba helyezett új gépkocsival. Az év nyertesei Olaszország, Németország, Szlovákia és legfőképpen Belgium, ahol több, mint 500 000 új autót értékesítettek. Az Egyesült Királyság, Spanyolország és Portugália viszont gyenge évet zárt. A keletebbre lévő országok teljesítménye nem az igazi, ám meg kell jegyeznünk, hogy Lengyelországban véget ért a piac gyengülése, melynek oka az elmúlt két évben a nyugatról nagy számban érkező használt gépkocsi volt. 2006 szeptemberében újra növekedésnek indult az új autók értékesítése. A magyar piac a szeptemberi események után összeomlott, pedig a piac eredményesen indult az első félévben. Végül jegyezzük meg az orosz piac dinamikus fejlődését, 2006-ban várhatóan +13%. Az új személygépkocsit vásárló háztartások arányát tekintve Belgium, Olaszország és Spanyolország állnak az élen. Ami az autómárkákat illeti, a Volkswagen továbbra is vezeti az értékesítési listát 2006 első felében 10,5%-os piaci részesedéssel. A gyártók közül a piaci részesedést figyelembe véve még mindig a Volkswagen, Audi, Seat és Skoda gépkocsik gyártója, a Volkswagen Csoport vezet, több mint 5 százalékponttal, megelőzve a Peugeot-Citroën Csoportot. Az ázsiai márkák, nevezetesen a Toyota megszilárdította jelenlétét Európában, 5,6%-os piaci részesedésével megközelíti a Fiat-ot és a Citroënt.

18


2007.02.08 12:59:00

Európa

A motor és robogó piac

A motor és robogó piac Forgalomba helyezett új járművek, millió darab

FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

CZ

HU**

Összes: 9 ország

50cm3-nél nagyobb motorok

2003

176 149

399 086

74 449

11 198

22 224

119 348

180 500

5 959

12 880

1 001 793

2004

183 811

418 123

116 699

11 562

25 055

106 391

173 524

7 579

17 774

1 060 518

2005

196 618

421 213

205 264

11 500

25 800

108 000

168 652

9 034

19 500

1 165 581

2006*

220 000

434 341

270 000

11 500

25 800

108 000

162 000

12 000

20 500

1 264 141

Változások 2006/2005

+11,9%

+3,1%

+31,5%

=

=

=

-4,0%

+32,8%

+5,0%

+8,5%

Forrás: Officiel du cycle et de la moto, Cetelem – motorok és robogók 50 cm3-es hengerűrtartalom fölött. Szlovákiára, Lengyelországra és Oroszországra vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlítható adat. * A Cetelem Körkép becslése. **Magyarország esetében a számok a teljes motor és robogó piac eredményeit mutatják.


6% 5%

6%

5% 4%

4%

4%

3%

4%

4% 3% 3%

3%

2%

2% 2% 1%

FR

IT

ES

PT

2% 1%

BE

UK

DE

3% 3%

2%

PL

2%

1%

CZ

SK

2% 1%

HU

RU

Átlag


Olaszország magabiztosan vezeti az európai piacot több mint 400 000 eladott motorral az 50 cm3 feletti kategóriákból. De a piac 2006-os növekedésében az olasz postának szállított 20 000 darab robogó jelentős szerepet játszott. A három nagy országban – Olaszország, Spanyolország és Franciaország – koncentrálódik az európai piac több mint 70%-a. Spanyolországban és a Cseh Köztársaságban szárnyal a piac, a fejlődés ezekben az országokban több mint 30%-os. Egyedül Németország zárja negatív eredménnyel az évet.

19


2007.02.08 12:59:02

Európa

A fogyasztási hitelek piaca

A fogyasztási hitelek piaca* Hitelállomány milliárd euróban FR

IT

ES

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

SK

HU

RU

Összes: 12 ország

2003

110,70

50,11

56,00

13,44

13,12

230,00

230,91

9,50

2,46

0,28

2,19

3,98

722,69

2004

115,83

60,98

62,26

14,28

13,52

235,00

236,96

9,70

2,90

0,41

2,89

7,88

762,61

2005

124,76

72,66

77,13

14,36

14,20

242,00

233,99

11,00

4,65

0,56

4,85

17,37

817,53

2006**

133,5

85,45

92,00

15,14

16,00

269,00

233,30

15,00

5,30

0,60

6,92

32,11

904,32


+7,0%

+17,6%

+19,3%

+5,4%

+12,7%

+11,1%

=

+36,4%

+14,0%

+7,1%

+42,7%

+185%

+10,6%

Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem. * 2005 óta a bankok és hitelintézetek hitelállományának összessége. ** A Cetelem körkép becslése.

Az európai fogyasztási hitelpiac szerkezete Hitelállomány milliárd euróban, 2006 végén

Egyéb országok 12,84%

DE 23,3%

HU 0,7%

UK 26,9%

SK 0,06%

FR 13,4%

CZ 0,5%

ES 9,2%

PL 1,5%

IT 8,5%

PT 1,5% BE 1,6%

Az európai piac becsült értéke összesen közel 1000 milliárd euró

Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem.

20


2007.02.08 12:59:05

Háztartásonkénti átlagos fogyasztási hitelállomány Euróban, 2006

10 675

5 896

5 283

5 955 4 147

3 621

5 420

1 089


25 270 000 23 600 370 15 602 500

FR

IT

ES

3 650 757

5 263

3 604 1 191

4 439 652 25 200 000 39 178 000 13 776 446 4 450 000

PT

BE

UK

DE

PL

CZ

1 791 473

316

1 900 344

SK

3 863 000 160 391 069 190 000 000 67 900 666

HU

Összes: Európa** RU 11 ország

Forrás: Ecri, nemzeti bankok, CLFA, UPC, KPF, Cetelem. * * A bővítés utáni Európa (kivéve Ciprus és Málta ) + Svájc + Norvégia + Izland.

Vezető országok egy háztartásra jutó fogyasztási hitelállomány tekintetében Euróban, 2006

2 Németország

5 955

1

3

Egyesült Királyság Spanyolország

10 675

5 896

Az európai piacot az Egyesült Királyság és Németország uralja, 200 milliárd eurónál is magasabb fogyasztási hitelállományukkal. E két ország együttesen a fogyasztási hitelek európai piacának mintegy felét teszi ki. Az idei évben Olaszország és Spanyolország piaca is kétszámjegyű növekedést produkált. A spanyolországi egy háztartásra jutó 5896 eurós hitelállomány már megközelíti a németországi eredményt. Franciaország fogyasztásihitel-piaca az európai átlagnál kevésbé dinamikusan növekszik, a háztartások átlagos hitelállománya alacsonyabb, mint más nagy országokban, például az Egyesült Királyságban, Németországban vagy Spanyolországban. Az Unióhoz újonnan csatlakozott országok továbbra is abba az irányba haladnak, hogy behozzák lemaradásukat, a növekedés igen jelentős Magyarországon (+43%), és Lengyelországban (+36%). Oroszországban a piac évről évre szárnyal, de a háztartások eladósodásának aránya továbbra is alacsony.

21


2007.02.08 12:59:08

Magyar Cetelem Bank Zrt. H-1024 Budapest, Csalogány u. 47-49. http://www.cetelem.hu


2007.02.08 12:59:10

Európai piacok. A háztartások fogyasztása a nagy európai piacokon

Recommend Documents