Magyar vegyipar/ EU vegyipar - teljesítmények és kilátások
Budai Iván Igazgató Vegyipari logisztikai konferencia Budapest, 2008. május 6..
2008.04.29.
MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG
Az európai vegyipar jellemzői
Rendkívül heterogén termékskála, közbenső termékek gyártója – a vegyipar saját output-jának kb egynegyedét használja fel Tőkeigényes Energia-intenzív iparág Magas tudástartalom, magasan kvalifikált munkaerő Innováció és K+F fontossága (commodity termékek tekintetében gyorsan növekvő konkurencia) Koncentrált piacszerkezet
2008.04.29.
EU vegyipar méretéről Vegyi anyagok és termékek gyártása
EU 2007 Output: 580 mrd €
Big 4 (Németország, Franciaország, Nagy Britannia és Olaszország): 62%
(feldolgozóipar 8 %-a)
Foglalkoztatás: 1,3 millió fő
HU Output: 5,5 mrd €, (feldolgozóipar 8 %-a) Foglalkoztatás: 30 ezer Fő
2008.04.29.
Big 8 (Big 4 +Hollandia, Belgium, Spanyolország, Írország): 88,5 %
Növekedés és versenyképesség
Fejlődő országpk + 94,9 %
220 210 200 190
Egyes régiók részaránya
Növekedés 1995-2005
180 170
100%
10.5
90%
10.9
160 150
80% 70% 60%
10.9
16.7
50% 40%
13.8
+10,3%
32.6
- 2,2%
23.5
30% 20% 10%
140
24.3
26.4
130
Other Regions North America Japan Asia excl. Japan EU - 25
120 110 100 90
30.4
0%
1995
2005
• Évente 1,5-2,7 %-os növekedés • Növekvő termelői árak – 2007: 3,2 % • Növekvő nyersanyag- és energiaárak. Nyersolaj 2007 – 64%! • EU külker egyenleg pozitívuma zsugorodik, 2007-ben 14 %-kal • Gazdasági várakozások 2007 második felétől romlanak Forrás: CEFIC 2008.04.29.
Világ átlag + 39,5%
Fejlett országok + 18,2 %
EU vegyipar szerkezete Situational Analysis
Petrochemicals/Plastics and Specialties/Fine Chemicals represent nearly 2/3 of the EU Chemical Industry (without Pharmaceuticals) Sectoral breakdown of EU chemical industry sales Consumer chemicals 14% Soaps & Detergents
Perfumes & cosmetics
Paints & inks
Fine Chemicals & Specialties 26 %
Plastics & Synthetic rubber
Specialty Man-made
chemicals
fibres Other basic
Fine chemicals
inorganics Crop protection
Source: Cefic 2004
2008.04.29.
Petrochemicals & Plastics 37 %
Petrochemicals
Fertilizers
Industrial gases
EU vegyipar: foglalkoztatás EU-27 chem ical industry, 1999-2004 Employment, (mil.)
1999 és 2004 között a vegyiparban 100,000 munkahely szűnt meg és a reálkeresetek nem nőttek. Ez a trend érvényesült a többi fejlett ország (USA, Kanada) vegyiparában is.
2.1
2
1.9 1999
2000
2001
2002
2003
2004
EU-27 chem ical industry, 1999-2004 Personnel costs, (bil. Euros in constant 1999 prices) 85
80
75 1999
2008.04.29.
2000
2001
2002
2003
2004
EU vegyipar: foglalkoztatás Közép-Európában NMS chem ical industry, 1999-2004 Employment, (th.)
Magyarország
360 340 320 300 280 1999
2000
2001
2002
2003
2004
NMS chem ical industry, 1999-2004 Personnel costs, (bil. Euros in constant 1999 prices) 3
A vegyipari átlagkereset 2004-2007. között évente 5-9%-kal emelkedett. 2005-től elmarad az ipar és a versenyszféra növekedésének átlagától, de így is 3. a villamosenergia, gáz- és vízellátás, pü.szektorok után - 237 E Ft/hó
2.75 2.5 2.25 2 1999
2008.04.29.
2000
2001
2002
2003
2004
EU vegyipar: profittermelő képesség OK
A hosszú távú eredményesség és likviditás szempontjából nem látszanak aggodalomra okot adó folyamatok (London School of Economics, 2007) EU-15 chem ical industry liquidity, 1998-2006 Interest coverage ratio, weighted mean
EU-15 chem ical industry profitability, 1998-2006 Return on assets (%), weighted mean 15
20 Listed firms
15
10
10 5
Private firms
Listed firms
5 Private firms
0
0 1998
2000
2008.04.29.
2002
2004
2006
1998
2000
2002
2004
2006
Vegyipar teljesítménye és nemzetgazdasági súlya jelentős
Magyar vegyipar 2007 Vegyipari termelés volumene 1990-2007
Chem.ind.total Chemicals NACE24
120 110 100 90 é
80 70 60 50 40
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
30
Az átalakulás főbb elemei: - megújult és megerősödött petrolkémiai ipar, műanyagalapanyag gyártás, vegyi szál > szénszál-gyártás - stabilizálódott műtrágyagyártás, festékipar, háztartásvegyipar - elsorvadt növényvédőszer-gyártás, - tőkehiányos vállalkozások meggyengülése, megszűnése 2008.04.29.
Ipari termelés 16,4 %-a Ipari export 12,3 %-a Teljes vegyipar termelési értéke: 3374 milliárd Ft Vegyi anyagok és termékek: 1379 milliárd Ft Növekedés üteme 2006-2007ben mérséklődött 2007: 5,1 % (2,0%) Teljes ipari termelés: 8,2% > Átlag feletti növekedés a műanyag alapanyaggyártásban (9,3 %), Gumi- és műanyag termék gyártásban (13 %), kozmetikai és háztartásvegyiparban (16,1%) Gyógyszergyártás -4% Vegyipari termékek 48 %-a külpiacokon értékesült, export 74 %-a kibővült EU-ba Export vezérelt növekedés Belföldi értékesítés: -0,6 % Export : 10,1 %
Magyar vegyipar – jövedelmezőség az ipar átlaga felett Magyar vegyipar jövedelmezősége 2006 Nettó árbevétel
Jövedelmezőség
Olajipar
1968
297
15
Vegyi anyagok
1522
176
11,6
Műanyag & Gumi
846
22
2,6
16500
1299
Feldolgozóipar teljes
Vállalkozások száma Olajipar: 13 Vegyi anyagok és termékek 657 Műanyag és gumiipar 1803 Összesen: Feldolgozóipar:
2473 37520
Forrás: APEH 2006. évi társasági adóbevallás kiemelt adatai
2008.04.29.
Adózótt eredmény
7,9
A vegyipar piaci és szabályozási környezete folyamatos változásban > növekvő pénzügyi, adminisztratív terhek Új szabályozási filozófia terjed: felelősség + hatósági feladatok finanszírozása a vállalkozásokat terheli Versenyképességünk megőrzése
- korábbi „versenyelőnyöket” elveszítettük (energia, nyersanyag) - különösen KKV-k terhei a tűréshatáron
A vegyipar szerkezete A VEGYI ANYAG ÉS TERMÉKEK ALÁGAZAT TERMELÉSÉNEK MEGOSZLÁSA(2007) (folyó áron vett érték szerint)
A TELJES VEGYIPARI TERMELÉS SZERKEZETE(2007) (folyó áron vett érték szerint
2%
)
22,6% 36,5%
38% 41% 40,9% 23
Kokszgyártás
, kőolaj -feldolgozás
24
Vegyi anyag
25
Gumi -, műanyag termék gyártása
, termék gyártása
2411 Ipari gáz
2412 Szinezék, pigment
2413 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag 2414 Szerves vegyi alapanyag 2415 Műtrágya, nitrogénvegyület
2416 Műanyag alapanyag
242
Mezőgazdasági vegyi termék
243
Festék és bevonóanyag
244
Gyógyszergyártás
245
Tisztítószer, testápolási cikk
246
Egyéb vegyi termék
247
Vegyi szál
Az elmúlt évtized befektetései, fejlesztései nyomán meghatározó a műanyag alapanyaggyártás súlya, a teljes vegyiparon belül a műanyag-alapanyag + műanyag-termék gyártás 2007-ben együttesen közel 1200 (607+576)milliárd Ft termelési értéket állított elő (gyógyszeripar 495 mrd Ft) 2008.04.29.
A magyar vegyipari piac mérete (2006-ban (millió €,
1 € = 264 Ft)
Belföld
Export
Import
TEÁOR Code
Értékesít és összes
23 Olajipar
4.577
3.434
1.143
2.867
6.301
24 Vegyi anyagok és termékek
5.006
1.868
3.138
3.416
5.284
25 Műanyag és & gumi
2.482
1.304
1.178
1.196
2.500
12.065
6.606
5.459*
7.479
14.085
23-25 Teljes vegyipar
Belföldi piac
(1395 mrd Ft)
(3718 mrd Ft)
*Nem vegyipari cégek exportjával 6.459 m €.
2008.04.29.
Az ipar külker mérlege tartósan passzív. The import 2003-ban volt a legmagasabb, azóta lassan csökken, 2006-ban 1 milliárd Euro összeget ért el. Fő export célországok: Németország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Franciaország
Vegyipar: műanyag alapanyag-gyártás
Az elmúlt években más ágazatoknál gyorsabban fejlődött, hagyományosan a hazai vegyipar erős területe Alapvetően kelet-európai nyersanyaggal működik, magas kapacitás-kihasználtság, bővítések nyomán gazdaságos üzemméret, nki összehasonlításban közepes méretűek
TVK Petrolkémiai Fejlesztési Program megvalósítása eredményeként a középeurópai petrolkémiai kapacitás 20%-át képviseli. LDPE, HDPE and PP kizárólagos gyártója a régióban. BorsodChem a PVC, MDI and TDI gyártásban regionális vezető. Hosszú távú (2007-2011) izocianát fejlesztési programja folyamatban. Cél PVC termelési szint megtartásával EU második legnagyobb MDI és TDI gyártójává válni. Dunastyr közép-európai régió vezető polisztirolgyártója, import sztirolból ütésálló és habosítható polisztirol
2008.04.29.
TVK termelő kapacitások (kt/év) Olefins
620
LDPE HDPE PP Polimers t
120 400 280 700
A BorsodChem izocianát programja
Poliolefin kereslet: növekedési potenciál Közép- és Kelet Európában CIS
21.3
UK
8.4
PL
D
40 CZ
Western Europe 56.5
A
FR
24.3
37.6 H
SLO
RO
9.5
HR BIH I
UKR
SK
SCG
3.7
7.0
12.9 BG
PE and PP demand per capita (kg/capita/year)
2008.04.29.
A közép- és kelet-európai polyolefin piacok várakozások szerint a következő években a nyugat-európainál gyorsabban fognak bővülni A kelet- és dél-kelet európai piacok várhatóan a közép-európai régiónál is gyorsabb növekedést fognak elérni
PVC piac: növekedési potenciál Közép- és Kelet Európában KKE PVC kereslet 2006 (kt)
PVC világpiac 2005
KKE PVC kereslet 2010 (kt)
2008.04.29.
Műtrágyagyártás • KE-i nyersanyag • magyar mezőgazdasági kereslet csökkenése • fejlett és átmeneti gazdaságokban 90-es évektől a felhasználás visszaesett • EU TDI – nincs kellő védelem
Termelő vállalkozások Nitrogénművek Zrt Bige Holding Csoport tagjaként a 75 éves péti Műtrágyagyártást folytató vállalat. Magyar piacon 2/3-os részesedés, termékek 30 %-a EU-ban. Egyetlen hazai Nitrogénműtrágyát gyártó társaság. Műtrágyák, nitrogénvegyületek, polietilén csom.anyagok
Bige Holding Kft – Szolnok Kompaktált műtrágyák
YARA Hungária Kft – Peremarton
1990-2000. között magyar kibocsátás harmadára csökkent, ezen a szinten stabilizálódott Éves output: ~ 45 mrd Ft (2007) Jelentős bővülés a térség mezőgazdasága helyzetének, EU agrárés kereskedelmi politika függvénye Free trade – fair trade
2008.04.29.
Hazai és DKE-i piacok
Növényvédőszer-gyártás 1990 előtt fontos alágazat Termelés töredéke a korábbinak Évi 5-8 % csökkenő kibocsátás 2007: > 9,5 mrd Ft
Agroterm Kft – Peremarton Agrokémia Sellye Zrt – Sellye Chemark Kft. - Peremarton
EU csatlakozás vesztese
Vegyiszál-gyártás / szénszál-gyártás Vegyiszál gyártásról szénszálgyártásra – sikeres profilváltás:
Zoltek Zrt : 20 mrd Ft-os fejlesztés, európai szénszálgyártás közel 30 %-át állítja elő 2007 értékesítés: 27 mrd Ft (2009: ~40 mrd Ft) – 98 % export Piacok: - szélerőművek - repülőgépgyártás - sportszerek Továbbiak: építőipar (pillérerősítés,betonvas) fúróberendezések, nagynyomású gáztartályok 2008.04.29.
Festékek és lakkok hazai gyártása (2001-2007.,tonna, %)
Festékgyártás 100000 90000
- 2000 óta gyorsan növekvő import 25kt > 45 kt (2006) - Regionális konkurencia
80000 70000 60000 50000 40000
V íz z e l hígít ha t ó fe s t é ke k
30000 20000
Oldósz e re s kötőanyagú fe s t é ke k
10000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
A magyar festékipar értékesítési adatai (millió Ft, folyó áron) 2002 Belföldi értékesítés Export Összes
2003
2004
23.465
23.465
23 340
1.800
3.000
3 719
3 024
4 100
27.300
27 059
25 473
29 000
25.265
(Forrás: FKI –feldolgozás KSH adatok alapján) 2008.04.29.
2005
2006
22 449
24 900
2007 (1-8.)
Vegyipari disztribució Magyarországon mintegy 30 vegyipari disztributor cég működik Becsült forgalom: 70 milliárd Ft
MAVESZ disztributor tagvállalatok: Piacok: feldolgozóipar (vegyipar), építőipar, élelmiszeripar -≤ 200.000 szállítmány -≤ 270.000 tonna Tartály kapacitás. 6000m3 Raktárterület: 5000m2 Saját szállító jármű: >20 db szállítás 90 %-ban kiszervezett EU-n kivüli import 25%(Kína, US, Ukrajna, Oroszo., Svájc) EU-n kívüli export 5% (DK Európa)
2008.04.29.
Vegyipari fejlődés Magyarországon A európai, és különösen a közép-európai és magyar vegyipar növekedési esélyei jók Ipari kapacitások, technológia + piaci igények adottak Gazdasági növekedés az Egységes Piacon és Magyarországon 2008 – belső fogyasztás és export piacok bővülési ütemének csökkenése folytán lassú bővülés
Nyersanyag-ellátás / energia EU és nemzeti szintű szabályozási környezet hatásai Közép- és felsőfokú szakképzés, szakember utánpótlás kérdőjelei
2008.04.29.
Vegyipar és társadalom Társadalmi-gazdasági hasznosság: biztonságos, környezetkímélő működés, jó hírnév és bizalom > a konferencia is az ipar biztonsági teljesítményét hivatott segíteni > nem csupán a szabályozó állammal fenntartott kapcsolatok miatt fontos
2008.04.29.
Új befektetések, fejlesztések, a rendelkezésre álló emberi erőforrás minősége – az ipar sikeres jövője
Köszönöm a figyelmet!
2008.04.29.
