MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG
A magyar vegyipar* 2006-ban A vegyipar fejlődését megalapozó gazdasági környezet 2006-ban a magyar gazdaság növekedése az előző évekhez képest kissé lassult. A bruttó hazai termék 3,9%-kal nőtt (2005. évben 4,2%-os, 2004-ben 4,9%-os bővülést mértek). Az Európai Unióban ezzel ellentétesen alakult a gazdasági ciklus, így csökkent Magyarország és az EU növekedési üteme között hazánk javára fennálló különbség. Az EU-25 éves GDPnövekedése (előzetes adatok szerint) 2,9% volt, amely 2000 óta a legmagasabb érték. A legnagyobb gazdasági súlyú országok mindegyikében fellendülés volt megfigyelhető. Az EUhoz 2004-ben csatlakozott kelet-közép-európai országokban a GDP 2006-ban is jelentős mértékben nőtt, így a régióban Magyarországon volt a legalacsonyabb a növekedés üteme. Az Egyesült Államokban az éves gazdasági növekedés 3,4%-ot tett ki, amely kis mértékben meghaladja a 2005. évi szintet (3,2%). A világ két legnépesebb gazdaságában, Kínában és Indiában - előzetes adatok szerint – 2006-ban is 8-10%-kal nőtt a GDP. A bruttó hazai termék 2005 évhez viszonyítva Japánban is emelkedett (2,2%) Magyarországon a gazdasági növekedés döntő részben az importnál gyorsabban emelkedő exporton alapult, amit a főbb külkereskedelmi partnerek bővülő felvevőpiaca tett lehetővé. A GDP termelési oldalát tekintve a volumennövekedésben és az export bővülésében is kulcsszerepet játszott az ipar. Az ipari termelés volumene 2006-ban 10,1%-kal emelkedett, amely meghaladta az előző két év 7% körüli dinamikáját. Az ipari export 14,6%-kal, a belföldi értékesítés 4%-kal volt magasabb az előző évi szintnél.
A vegyipar teljesítménye A statisztikai adatok szerint 2006-ban a vegyipar növekedése lelassult. Termelése az előző évi 7,6%-kal szemben - összehasonlító áron - 3,3 %-kal emelkedett. Az ágazat fejlődése jelentősen elmaradt az ipar átlagától (10,1%), ennek ellenére a szektor gazdasági súlya továbbra is jelentős. 2006. évben az ipari termelés 16,6 %-át, ezen belül a feldolgozóipar termelésének 17,9 %-át a vegyipar adta. A folyóáron mért termelési érték 3193 milliárd forint, 12,1 milliárd EUR volt.
*(Az Európai Unió csak a TEÁOR 24 alá besorolt tevékenységeket – a vegyi anyagok és termékek előállítását - tekinti vegyiparnak. A KSH egyes esetekben a TEÁOR 23, 24, 25 alattiakat nevezi összefoglalóan vegyiparnak. Tekintettel a jelzett problémára, összeállításunkban ez utóbbi, szélesebb értelemben vett szakmakört nevezzük teljes vegyiparnak.)
2 Valamivel nagyobb mértékű növekedést mutat az értékesítés (5,4%), amely – az előző évhez hasonlóan - döntően a belföldi értékesítés 7,3%-os bővülésének eredménye; de 2005. évhez mérve az export értékesítés is emelkedett (3,1%). A vegyipar az ipari export 12,4 %-át realizálta. Vegyianyag és vegyitermék gyártás (TEÁOR 24) A szektor termelésének volumene 2006-ban az ipar átlagánál kisebb mértékben, 4%-kal emelkedett. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést mutat. A kulcságazatnak számító gyógyszergyártás 12,2%-kal, az ipari gázgyártás 13,4%-kal, a festék és bevonóanyag gyártás 9,2%-kal emelkedett. Az évek óta kiemelkedő teljesítményt nyújtó műanyag-alapanyaggyártás bővülése mérséklődött, termelési értéke összehasonlító áron 4,9%-kal növekedett. Ugyanakkor jelentősen visszaesett a szerves vegyi anyagok (-17,9%) és a növényvédő-szerek (-8,8%) gyártása, valamint az előző évben fejlődésnek indult műtrágya gyártás (-14%). Összehasonlító áron több mint 30%-kal csökkent a tisztítószerek és testápolási cikkek termelése, és minimálisra csökkent a vegyi szál hazai gyártása. 2006-ban a szektor exportja a hazai ipari export átlagánál (14,6%) valamivel kisebb mértékű, de így is magas, 11,5%-os növekedést mutatott. Köztudott, hogy az export döntő részét a gyógyszerek és a műanyag alapanyagok kivitele adja. A 2006. évi exportnövekedést döntően a gyógyszeripari készítmények kiugróan magas, 22%-os forgalom-bővülése eredményezte, de a műanyag-alapanyagok exportja is több mint 12%-kal emelkedett. Kedvezőtlenül befolyásolta az ágazat kivitelét a háztartás-vegyipari termékek, továbbá a növényvédő szerek exportjának visszaesése. Az export növekedését 3,7%-os belföldi forgalomcsökkenés kísérte. A belföldi értékesítés visszaesése a szakágazatok többségénél jelentkezett. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 25) A műanyag termékek előállítása az utóbbi években a teljes vegyipar leggyorsabban fejlődő területe volt. 2006-ban termelése (10,7 %) és értékesítése is (10,6%) is emelkedett; az export stagnálását a belföldi értékesítés nagymértékű növekedése (19,5%) kompenzálta. Kiugró eredményt ért el a gumiipar: a belföldön 13,5%-al, a külpiacokon 15,4%-al több gumiipari terméket értékesített. Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 23) Az ágazat termelési értéke folyóáron közel 21%-kal emelkedett. A magas árindex (123,2%) miatt azonban - összehasonlító áron – a termelés volumene 2005.évhez viszonyítva 1,8%-os csökkenést mutat. (Ez kedvezőtlenül befolyásolta a teljes vegyipar termelési mutatóját). Az értékesítés - összehasonlító áron – 2,3%-kal emelkedett: a belföldi értékesítés több mint 10%os növekedésével szemben az export közel 16%-kal csökkent.
3
Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2006-ban a hazai vegyipar termékeinek 55%-a belföldön, 45%-a külpiacokon értékesült. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének több mint 62%-a a kibővült Európai Unióba került. (A behozatalnál ez az arány meghaladta a 85%-ot.) A kivitelt tekintve sorrendben a legfontosabb EU partnereink: Németország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország, Franciaország. Kedvező változásnak tekinthető, hogy jelentősen bővült az Oroszországba irányuló vegyipari export, és nagymértékű volt a Romániába történő értékesítés is. A vegyipari kivitel mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2006-ban a kivitel teljes értéke 8,1 milliárd USD-t (6,5 milliárd EUR) tett ki, míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 9,4milliárd USD (7,5 milliárd EUR) volt. Az importon belül a legnagyobb volument a gyógyszerek, műanyag alapanyagok és műanyag késztermék, kőolajfeldolgozási termékek képviselik, de jelentős a gumiipari termékek behozatala is. Az ország vegyianyag és vegyitermék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. Az import-többlet 2003-ban volt a legmagasabb, azóta folyamatosan csökken. A 2006-ban bekövetkezett pozitív változások azt eredményezték, hogy a negatív egyenleg az elmúlt öt év legkisebb értékét (1,3 milliárd USD) mutatta.
Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2006-ban az iparban dolgozók 10%-át, - több, mint 75 ezer főt - foglalkoztatott. A létszám – összefüggésben az új technológiák bevezetésével – hosszabb idő óta folyamatosan csökken. 2006-ban a létszám csökkenése csak 0,3% volt (105 fő). Míg a kőolajfeldolgozás és a vegyi anyag, vegyi termékgyártás területén a foglalkoztatottak száma csökkent, a műanyag és gumigyártásban a létszám 2,1%-al (896 fő) nőtt. A vegyipari átlagkereset 2006-ban 6,9%-kal emelkedett. Ez alacsonyabb az ipar átlagánál (8,5%), illetve a versenyszféra 9,3%-os növekedésénél. A vegyiparban dolgozók bruttó 224 ezer forintos átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve – viszonylag magas. (Csak a pénzügyi szektorban, illetve a villamos-energia, gáz, gőz, és vízellátás területén dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget.)
4
Beruházások 2006-ban a vegyipari beruházások értéke 243 milliárd forint (920 millió EUR) volt, amely az iparban végrehajtott beruházások 20%-át érte el. A beruházások döntően a gyógyszeriparban (77 Mrd), a kőolaj-feldolgozásban (51 Mrd) és a műanyag alapanyag-gyártásban (31 Mrd) valósultak meg, míg további jelentős befektetések a gumiipar illetve a műanyag-feldolgozás területén történtek.
A közeljövő fejlődési kilátásai A világgazdasági előrejelzések 2007-re továbbra is élénk, bár kissé lassuló gazdasági növekedéssel számolnak. A magyar vegyipar kilátásai – szoros összefüggésben a hazai gazdaság várható alacsony növekedési ütemével - szerényebbek, becslések szerint a termelés bővülése nem éri el a 2006. évi mértéket. Melléklet: ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL (táblázatok)
5
MELLÉKLET
ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása 2002-2006 1. sz. táblázat (Folyó áron, milliárd Ft)
TEÁOR kód 23 24 25 23-25
Évek
A szektor megnevezése
Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás és gumigyártás Vegyipar
2002
2003
2004
2005
2006
502 790 452 1 744
499 880 471 1 850
693 984 505 2 182
996 1140 547 2 683
1206 1327 660 3193
Forrás: KSH
A vegyipar 2006. évi termelésének és értékesítésének alakulása (az előző évhez viszonyítva) 2. sz. táblázat (Összehasonlító áron, %)
Megnevezés
23 Kőolajfeldolgozás 24 Vegyi anyag és termék Ipari gázgyártás Szinezék, pigment Szervetlen vegyia. gy. Szerves vegyia. gy. Műtrágyagyártás Műanyag alapa.gy. Mg-i vegyi termék Festék, lakk, Gyógyszergyártás Tisztító és testápoló Egyéb vegyitermék Vegyi szál gy. *
25 Gumi és műa. termék Gumi termék Műanyag termék
23-25
Vegyipar
Forrás: KSH
Termelés Belföldi Export Összes értékesítés 2006/2005 volumenindex 98,2 110,2 84,2 102,3 104,0 96,3 111,5 105,3 113,4 111,3 110,2 82,1 86,0 104,9 91,2 109,2 112,2 69,8 101,2 65,3
114,0 147,5 127,6 67,9 94,5 96,2 95,4 104,8 97,5 74,2 102,4 80,4
105,9 92,7 105,5 96,1 96,1 112,2 80,0 128,2 122,0 65,1 94,5 51,6
112,9 112,2 110,7 87,0 95,0 105,5 87,6 108,0 115,2 69,3 99,6 64,5
112,4
118,5
104,8
111,6
118,0 110,7
113,5 119,5
115,4 100,3
114,7 110,6
103,3
107,3
103,1
105,4
6
Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben (TEÁOR 23, 24, 25 együtt) 3. sz. táblázat összehasonlító áron (%)
Évek
Előző év azonos időszaka =100
1990 = 100
2002
103,7
85,3
2003
101,6
86,7
2004
107,6
93,3
2005
107,6
100,4
2006
103,3
103,7
Forrás: KSH
A vegyipar szakmai szerkezete a 2006. évi folyóáras termelési érték alapján* Al- és szakágazatok 23. Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás
4 sz. táblázat % 37,8
24. Vegyi alapanyag és termék
41,5
Ebből: Ipari gázgyártás
1,4
Színezékek, pigmentek
0,4
Szerves – szervetlen alapanyagok
1,4
Műtrágyák
1,3
Műanyagok
16,8
Növényvédőszerek
0,3
Festékek
1,2
Gyógyszeripar
16,1
Tisztítószerek, kozmetikai ipar
2,2
Egyéb vegyipar
0,4
Vegyi szálak gyártása
0,0
25. Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás
20,7
Ebből: Műanyag késztermék
15,7
Gumigyártás
5,0
Vegyipar összesen: *= KSH szakágazati besorolás szerint
100,0
7
Vegyipari vállalatok vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalma 2006. év 5 sz. táblázat BEHOZATAL milliárd millió millió milliárd Ft EUR USD Ft 513,1 1938,4 2442,4 772,6
Országok EU (25) EU (15)
KIVITEL
millió EUR 2923,8
millió USD 3674,8
440,0
1661,9
2094,6
541,6
2049,9
2575,7
Új EU országok (10)
73,1
276,5
347,8
231,0
873,9
1099,1
EU-n kívüli országok ÖSSZESEN
88,2
334,0
416,4
464,8
1754,5
2196,4
601,3
2272,4
2858,8
1237,4
4678,3
5871,2
Vegyi anyagok és vegyi termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása 2002-2006 6. sz. táblázat Millió USD Vegyianyagok és vegyi termékek
2002
2003
2004
2005
2006
Export
3515
3748
5231
6723
8141
Import
5474
6869
7277
8198
9391
Egyenleg
-1959
-3121
-2046
-1475
-1250
Forrás: KSH
8
Vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalom 2006. évi megoszlása (USD adatok alapján) 7. sz. táblázat % Behozatal 2006
Kivitel 2006
Reláció EU (25)
60,9
84,3
EU (15)
42,1
73,5
Új EU tagok
18,8
10,8
EU-n kívüli európai
28,7
9,5
Ázsiai országok
3,4
4,5
Amerikai országok
3,0
1,2
Egyéb országok
4,0
0,5
100,0
100,0
Összesen Forrás: KSH
Foglalkoztatottság a vegyiparban 2006. év (5 fő feletti vállalkozások) 8. sz. táblázat Foglalkoztatottak száma (fő) Megnevezés 23
Koksz, kőolaj-feldolgozás
24 25 23-25
Fizikai Szellemi
Összesen
3 200
3 154
6 354
Vegyi anyag és termék gyártása
16 985
13 687
30 672
Gumi és műanyag termék
30 564
7 840
38 404
Vegyipar
50 749
24 681
75 430
Forrás: KSH
9
Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban 2006. év (5 fő feletti vállalkozások) 9. sz. táblázat Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) Megnevezés
Fizikai Szellemi
Összesen
23
Koksz, kőolaj-feldolgozás
276 473 658 700
464 911
24
Vegyi anyag és termék gyártása
184 167 351 038
258 730
25
Gumi és műanyag termék
122 327 270 212
153 199
Vegyipar
153 799 365 486
224 162
23-25
Forrás: KSH
Vegyipari beruházások 10. sz. táblázat folyó áron, milliárd Ft
Évek
TEÁOR kód 23 24 25 23-25
A szektor megnevezése Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás Vegyipar
Forrás: KSH
2002
2003
2004
2005 2006
37 83 36 156
66 130 42 238
54 234 37 325
53 151 50 254
51 142 50 243
10
