A magyar vegyipar 2008-ban
A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult folyamatok és az azóta világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdasági hatásai következtében év végére több térség gazdasága recesszióba fordult. Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2008-ban csak 1,4%-al bővült. Az 16 tagállam közül (melynek adatai ismertek) hét recesszióban volt az év utolsó negyedévében, köztük a legfontosabb külgazdasági partnerünk, Németország, valamint több nagy tagállam (Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország) is. Az utolsó negyedévben recesszióba süllyedt az Egyesült Államok gazdasága, és Japánban is a fejlődés éves szinten csupán 0,4%-ot tett ki. A 2008 szeptemberétől világméretűvé vált pénzügyi válság reálgazdaságot érintő hatásai Magyarországon az év utolsó negyedévében mind erőteljesebben nyilvánultak meg, ami a belső és külső kereslet jelentős mérséklődésében, az értékesítési problémák miatti termeléscsökkenésben, a mérséklődő fogyasztásban és beruházásokban, a munkanélküliség emelkedésében és az infláció lassulásában is megnyilvánult. A bruttó hazai termék (GDP) I. félévi 2% körüli növekedése után a III. negyedévben a növekedés 0,8%-ra mérséklődött, és az év utolsó negyedévében 2,3%-os csökkenés következett be az előző év azonos időszakához képest. A magyar gazdaság teljesítménye 2008-ban csak 0,5%-al emelkedett. 2008-ban az ipari termelés volumene - az egy évvel korábbi 8,2%-os bővülés után – 1,1%-kal csökkent. A belföldi értékesítés 2%-kal mérséklődött, az exporteladások csaknem 1%-kal csökkentek. Decemberben a belföldi értékesítés már 11, a külpiaci értékesítés pedig 22%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Az év folyamán a növekedési ütem mérséklődése, illetve az utolsó hónapokban a termelés csökkenése valamennyi feldolgozóipari ágazatot érintette. A legnagyobb visszaesés az exportorientált nagyvállalati körben következett be. (KSH jelentés alapján)
A vegyipar teljesítménye A válság negatív hatása a hazai vegyiparban is 2008. szeptembertől jelentkezett. A legnagyobb visszaesés a vegyiparon belül a vegyipari alapanyaggyártásnál következett be: decemberben a termelés az előző év azonos időszakához mérve 62%-ra csökkent. Számottevő termelés-csökkenés jelentkezett az olajipar és a műanyag-feldolgozás területén is. Az általános tendenciával azonosan, kedvezőtlenebbek az előző évinél.
2008-ban
a
vegyipar
éves
szintű
mutatói
Termelése a 2007. évi 5,1%-os növekedéssel szemben - összehasonlító áron - 0,9%-kal csökkent. Az ágazat adatai ennek ellenére „kedvezőbbek” az ipari átlagnál, ezért a szektor gazdasági súlya kismértékben emelkedett. 2008. évben az ipari termelés 17,5 %-át, ezen belül a feldolgozóipar termelésének 19,2 %-át a vegyipar adta. A folyóáron mért termelési érték 3721 milliárd forint, 14,8 milliárd EUR volt. Valamivel kedvezőbb képet mutat az értékesítés (0,4%-os növekedés). A belföldi és export értékesítés bővülése azonos mértékű volt (0,4%). A vegyipar az ipari export 13,1 %-át realizálta. Vegyianyag és vegyitermék gyártás (TEÁOR 24) A szektor termelésének volumene 2008-ban az ipar és a vegyipar átlagánál nagyobb mértékben, 2,1%-kal csökkent. A termelés változása az egyes szakágazatoknál jelentős eltérést mutat. A kulcságazatnak számító műanyag alapanyag gyártás 8,3%-al csökkent, a műtrágyagyártás közel 20%-al, a növényvédőszer gyártás 23%-al maradt el az előző évitől. A másik kulcságazatnak számító gyógyszergyártás ugyanakkor növekedett, termelési értéke összehasonlító áron 8,3%-kal volt magasabb a 2007. évinél. Kedvező értéket mutat a festék és lakkipari termékek gyártása (+5,2%) is. 2008-ban a szektor exportja összehasonlító áron 1,5%-kal csökkent. Köztudott, hogy az export döntő részét a gyógyszerek és a műanyag alapanyagok kivitele adja. A gyógyszeripari termékek 7,2%-os export bővülése nem tudta ellensúlyozni a műanyag alapanyagoknál bekövetkezett 9%-os kivitel csökkenést. Az exportnál nagyobb mértékű, 3,8%-os volt a belföldi forgalomcsökkenés. A belföldi értékesítés csak néhány szakágazatnál (gyógyszergyártás, festék és bevonóanyag gyártás, szervetlen vegyi anyag gyártás és egyéb vegyi anyagok) emelkedett, eltérő mértékben. Műanyag és gumitermékek gyártása (TEÁOR 25) A gumiipari termékek előállítása 2008-ban a vegyipar egyetlen olyan területe, amelyet látszólag még nem érintett jelentősen a válság. 2008-ban termelése közel 20%-al, értékesítése több mint 26%-al emelkedett. Visszaesett viszont a műanyag termékgyártás: az export kisebb mértékű bővülése nem tudta ellensúlyozni a belföldi értékesítés 6,6%-os visszaesését. Kőolajfeldolgozás, kokszgyártás (TEÁOR 23) Az ágazat termelési értéke összehasonlító áron 2007.évhez viszonyítva 1,7%-os csökkenést mutat. Az értékesítés - összehasonlító áron – 1,6%-kal emelkedett: az export értékesítés 5,8%os csökkenésével szemben a belföldi értékesítés 4,4%-kal bővült.
Információk a vegyipari külkereskedelemi forgalomról 2008-ban a hazai vegyipar termékeinek 54%-a belföldön, 46%-a külpiacokon értékesült. A vegyipari vállalatok vegyi anyag és termék kivitelének 73%-a a kibővült Európai Unióba került. (A behozatalnál ez az arány meghaladta a 84%-ot.) A kivitelt tekintve sorrendben a legfontosabb EU partnereink: Németország, Lengyelország, Olaszország, Franciaország,
Románia. Tovább bővült az Oroszországba irányuló vegyipari kivitel, ezzel Oroszország Németország és Lengyelország után - a harmadik legnagyobb export partnerré vált. A vegyipari kivitel mellett fokozott figyelemmel kell kísérni az ország teljes vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának alakulását is. (Ez a mutató figyelembe veszi a nem vegyipari szektor által exportált, illetve importált vegyi anyagokat, vegyi termékeket is.) 2008-ban a kivitel teljes értéke megközelítette a 12 milliárd USD-t (8 milliárd EUR), míg a vegyipari anyagok és termékek behozatala 13,8 milliárd USD (9,3 milliárd EUR) volt. Az importon belül a legnagyobb volument továbbra is a gyógyszerek, műanyag alapanyagok és műanyag késztermék, kőolajfeldolgozási termékek képviselik, de jelentős a gumiipari termékek behozatala is. Az ország vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalmának egyenlege hosszú idő óta tartósan passzív. Az import-többlet 2003-2004-ben volt a legmagasabb, azóta fokozatosan csökkent. A 2008-ban bekövetkezett kedvezőtlen változások miatt a negatív egyenleg ismét megközelítette a 2004. évi szintet (-1,9 milliárd USD).
Létszám és kereseti viszonyok A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar 2008-ban az iparban dolgozók 10,6%-át, - közel 81 ezer főt - foglalkoztatott. Pozitívnak tekinthető, hogy hosszú évek folyamatos csökkenésével szemben a vegyipari létszám - az előző évhez hasonlóan - 2008-ban is emelkedett. A létszámnövekedés éves átlagban 3892 főt, 5%-ot jelentett. A létszámbővülés döntően a műanyag és gumigyártásban valósult meg (3620 fő). 2008-ban a vegyiparban teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 4,5%-kal emelkedett. Ez alacsonyabb az ipar átlagánál (6,5%), illetve a versenyszféra 8,4%-os növekedésénél. A vegyiparban dolgozók bruttó 247 ezer forintos átlagkeresete - az ipar egyes ágazataihoz mérve, és a nemzetgazdaság egészét is tekintve – viszonylag magas. (Csak a villamos-energia, gáz, gőz, és vízellátás területén, illetve a pénzügyi szektorban, közigazgatásban dolgozók átlagkeresete haladja meg ezt az összeget.)
Beruházások 2008-ban a nemzetgazdasági beruházások volumene - előzetes adatok alapján – 4791 milliárd forint volt, 3%-al kevesebb, mint egy évvel korábban. Ezen belül a feldolgozóipar beruházásai 1057,6 milliárd forintot jelentettek (22%-os részarány), amely 3,6%-al alacsonyabb az előző évinél. A feldolgozóiparban a legnagyobb mértékben a gumiipar, élelmiszer-, ital-, dohánytermék gyártás, illetve a járműgyártás beruházásai maradtak el az előző évitől.
A közeljövő fejlődési kilátásai A magyar vegyipar kilátásai – szoros összefüggésben a nemzetközi és a hazai gazdaság várható további visszaesésével – kedvezőtlenek. Várhatóan az elmúlt 10-20 év egyik legnehezebb éve vár 2009-ben a magyar vegyiparra.
ADATOK A MAGYAR VEGYIPARRÓL A vegyipar és fő szektorai termelésének alakulása 2004-2008 1. sz. táblázat (Folyó áron, milliárd Ft)
TEÁOR A szektor megnevezése kód 23 24 25 23-25
Évek
Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás és gumigyártás Vegyipar
2004
2005
2006
2007
2008
693 984 505 2 182
996 1140 547 2 683
1206 1327 660 3193
1232 1380 763 3375
1505 1404 812 3721
Forrás: KSH
A vegyipar 2008. évi termelésének és értékesítésének alakulása (az előző évhez viszonyítva) 2. sz. táblázat (Összehasonlító áron, %)
Megnevezés
23 Kőolajfeldolgozás 24 Vegyi anyag és termék Ipari gázgyártás Szinezék, pigment Szervetlen vegyia. gy. Szerves vegyia. gy. Műtrágyagyártás Műanyag alapa.gy. Mg-i vegyi termék Festék, lakk, Gyógyszergyártás Tisztító és testápoló Egyéb vegyitermék Vegyi szál gy. *
25 Gumi és műa. termék 23-25
Termelés Belföldi Export Összes értékesítés 2008/2007 volumenindex 98,3 104,4 94,2 101,6 97,9 96,2 98,5 97,6 91,5 74,5 94,0 102,3 80,2 91,7 76,2 105,2 108,3 94,7 169,1 64,8
89,3 77,4 115,0 81,1 97,5 97,2 63,4 101,7 100,9 74,1 157,9 80,8
106,3 73,2 83,2 117,8 55,2 91,0 78,9 115,7 107,2 112,9 200,3 51,6
91,5 74,8 90,5 106,2 81,6 93,3 68,5 104,0 105,7 94,6 171,4 66,9
102,9
94,6
110,5
103,1
Gumi termék Műanyag termék
119,7 97,5
102,3 93,4
126,4 102,7
119,9 97,8
Vegyipar
99,1
100,4
100,4
100,4
Forrás: KSH
(*=Zoltek Rt. nélkül)
Vegyipari termelés dinamikája az elmúlt 5 évben (TEÁOR 23, 24, 25 együtt) 3. sz. táblázat összehasonlító áron (%)
Évek
Előző év azonos időszaka =100
1990 = 100
2004
107,6
93,3
2005
107,6
100,4
2006
103,3
103,7
2007
105,1
109,0
2008 Forrás: KSH
99,1
108,0
A vegyipar szakmai szerkezete a 2008. évi folyóáras termelési érték alapján* 4 sz. táblázat
Al- és szakágazatok
%
23. Kőolajfeldolgozás és kokszgyártás
40,5
24. Vegyi alapanyag és termék
37,7
Ebből: Ipari gázgyártás
1,2
Színezékek, pigmentek
0,3
Szerves – szervetlen alapanyagok
1,0
Műtrágyák
1,5
Műanyagok
15,6
Növényvédőszerek
0,2
Festékek
1,0
Gyógyszeripar
14,2
Tisztítószerek, kozmetikai ipar
2,2
Egyéb vegyipar
0,5
Vegyi szálak gyártása
0,0
25. Műanyagfeldolgozás. és gumigyártás
21,8
Ebből: Műanyag késztermék
15,7
Gumigyártás
6,1
Vegyipar összesen: *= KSH szakágazati besorolás szerint
100,0
Vegyipari vállalatok vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalma 2008. év
5 sz. táblázat BEHOZATAL
Országok
KIVITEL
milliárd Ft 480,8
millió EUR 1916,1
EU (15)
377,4
1503,1
2218,7
Új EU országok (12)
103,4
413,0
91,4 572,2
EU (27)
EU-n kívüli országok ÖSSZESEN
millió milliárd USD Ft 2831,4 965,8
millió EUR 3844,1
Millió USD 5672,6
607,3
2416,8
3564,8
612,7
358,5
1427,3
2107,8
362,2
534,7
350,8
1395,4
2062,7
2278,3
3366,1
1316,6
5239,5
7735,3
Vegyi anyagok és vegyi termékek külkereskedelmi forgalmának alakulása 2004-2008
6. sz. táblázat Millió USD Vegyi anyagok és vegyi termékek
2004
2005
2006
2007
2008
Export
5231
6723
8141
9982
11910
Import
7277
8198
9391
11558
13802
Egyenleg
-2046
-1475
-1250
-1576
-1892
Forrás: KSH
Vegyi anyag és vegyi termék külkereskedelmi forgalom 2008. évi megoszlása (USD adatok alapján) 7. sz. táblázat
%
Reláció EU (27) EU (15) Új EU tagok EU-n kívüli európai Ázsiai országok Amerikai országok Egyéb országok Összesen
Kivitel 2008 72,3 40,6
Behozatal 2008 84,5 69,1
31,7
15,4
17,9
7,1
5,5
6,3
2,0
0,8
2,3
1,3
100,0
100,0
Forrás: KSH
Foglalkoztatottság a vegyiparban 2008. év (5 fő feletti vállalkozások) 8. sz. táblázat Foglalkoztatottak száma (fő) Megnevezés
23
Koksz, kőolaj-feldolgozás
24 25 23-25
Fizikai Szellemi
Összesen
3 276
3 195
6 471
Vegyi anyag és termék gyártása
16 308
13 889
30 197
Gumi és műanyag termék
35 110
9 125
44 235
Vegyipar
54 694
26 209
80 903
Forrás: KSH
Bruttó átlagkeresetek alakulása a vegyiparban 2008. év (5 fő feletti vállalkozások) 9. sz. táblázat Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó) Megnevezés
Fizikai Szellemi
Összesen
23
Koksz, kőolaj-feldolgozás
320 274 682 352
497 474
24
Vegyi anyag és termék gyártása
208 434 401 847
297 350
25
Gumi és műanyag termék
139 919 300 733
173 593
Vegyipar
172 357 402 055
247 766
23-25
Forrás: KSH
Vegyipari beruházások 10. sz. táblázat folyó áron, milliárd Ft
TEÁOR kód 23 24 25 23-25
Évek A szektor megnevezése
2004
2005
2006
Kőolajfeldolgozás Vegyi anyag és termékgyártás Műanyagfeldolgozás, és gumigyártás Vegyipar
54 234 37 325
53 151 50 254
51 142 50 243
Forrás: KSH
2007 2008 … … … …
46 127 69 242
