Enquête vergunninghouders vervoercommissionair & vervoermakelaar

2008 Enquête vergunninghouders vervoercommissionair & vervoermakelaar

BELGISCH INSTITUUT DER TRANSPORTORGANISATOREN vzw

Enquête vergunninghouders vervoercommissionair & vervoermakelaar 2008

D/2008/10.552/7 Uitgegeven in 2008 door het Belgisch Instituut der Transportorganisatoren

Het geheel of gedeeltelijk overnemen of verveelvoudigen van de inhoud is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

ENQUETE VERGUNNINGHOUDERS 2008

INHOUDSOPGAVE

I.

WOORD VOORAF

4

INLEIDING

5

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

6

A. Geografische spreiding B. Juridische structuur

II.

ACTIVITEITEN A. Algemeen B. Analyse van de activiteiten C. Vervoermodi

III.

PERSONEEL A. B. C. D.

IV.

Algemene trend Analyse van de sectorstructuur Vacatures & knelpuntberoepen Opleiding

LOGISTIEK A. Algemeen B. Analyse volgens grootte van het bedrijf C. Logistieke diensten

6 9

10 11 12 17

20 20 23 27 29

34 34 35 37

V.

KWALITEITSZORG

39

VI.

BEVEILIGING

40

VII.

PROBLEMEN EN UITDAGINGEN

41

VIII.

CONCLUSIE

43

BIJLAGEN

44

-3-


WOORD VOORAF

Sinds een aantal jaren organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Dienst Intermodaliteit en Logistiek (voorheen Dienst Tussenpersonen in het goederenvervoer), een algemene enquête bij de houders van de vergunning van vervoercommissionair en vervoermakelaar.

De sector van de Transportorganisatoren is een complexe, niet altijd makkelijk af te lijnen segment van de globale Transport & Logistieke sector. De Transportorganisatoren kunnen in deze beschouwd worden als de kleine, middelgrote of grote architecten van de (inter)nationale goederenstromen.

(Meer informatie over de vergunningen en de beroepen vindt u op www.bito-ibot.be en op www.mobilit.fgov.be, rubriek Weg - Goederenvervoer.)

De sector van de Transportorganisatoren is een gespecialiseerde sector, die in het licht van de globalisatie, de logistieke ontwikkelingen, e.d. aan belang wint.

Gelet op het belang en de complexiteit van deze sector is het interessant én nuttig om een realistisch beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en van de tendensen die zich manifesteren en de verdere ontwikkelingen vorm geven.

De organisatie van deze enquête en de analyse van de antwoorden werden toevertrouwd aan het Belgisch Instituut der Transportorganisatoren.

Brussel, november 2008

Luc VAN CAPPELLEN Directeur

-4-


INLEIDING

In de loop van het eerste semester van 2008 werden 1.434 bedrijven aangeschreven met de vraag om de enquêteformulieren (zie bijlage 1) in te vullen en terug te sturen.

Eind juni werd beslist om het ingeven van de antwoorden af te ronden en de studie aan te vatten. Op dit ogenblik waren 1.243 antwoorden ontvangen. Deze studie is m.a.w. gebaseerd op een respons van bijna 87 %.

In de volgende hoofdstukken worden de analyses gemaakt en daar waar mogelijk en relevant is, worden vergelijkingen gemaakt met de vroegere enquêtes uit 1998, 2001 en 2004.

Daarnaast werden sommige cijfers gecontroleerd aan de hand van andere informatiebronnen (Bel-first, statistieken van de FOD Mobiliteit en Vervoer, enz.).

-5-


I.

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

A. GEOGRAFISCHE SPREIDING Deze analyse ontleedt de spreiding van zowel de maatschappelijke zetels als de exploitatiezetels

1

in België.

De cijfers waarop wij ons baseren zijn deze van de (volledig) database van de FOD Mobiliteit en Vervoer van vergunninghoudende transportorganisatoren op datum van 1 juni 2008. Op dat ogenblik telden wij 1.434 bedrijven (maatschappelijke zetels) met in totaal 1.641 exploitatiezetels.

1.

Vestigingplaats hoofdzetels

Op basis van de adressen (in casu de postcode) van de bedrijven werden de hoofdzetels opgedeeld volgens provincie. Tabel 1 Geografische spreiding van de hoofdzetels per provincie Hoofdzetels

2001

2004

2008

ANTWERPEN

43,1 %

42,8 %

44,1 %

625

1,0 %

WEST-VLAANDEREN

12,3 %

12,6 %

12,3 %

174

0,0 %

BRUSSEL (N) & VLAAMS BRABANT

11,4 %

11,6 %

11,3 %

160

- 0,1 %

OOST-VLAANDEREN

10,2 %

10,6 %

11,3 %

160

1,1 %

LUIK

7,7 %

7,2 %

5,9 %

84

- 1,8 %

BRUSSEL (F) & WAALS BRABANT

5,0 %

5,1 %

4,4 %

62

- 0,6 %

LIMBURG

4,5 %

4,5 %

5,0 %

71

0,5 %

HENEGOUWEN

2,9 %

2,9 %

2,6 %

37

- 0,3 %

LUXEMBURG

1,6 %

1,5 %

1,8 %

25

0,2 %

NAMEN

1,2 %

1,1 %

1,3 %

18

0,1 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

1.416

TOTAAL BUITENLANDSE ZETELS

1

2001

2002-2008

18

Exploitatiezetels : de plaats waar een activiteit van vervoercommissionair en/of –makelaar uitgeoefend wordt.

-6-


Het aandeel van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen is gestegen. Dit vooral ten nadele van de provincie Luik.

2.

Vestigingplaats exploitatiezetels

Omdat een vergunning van vervoercommissionair en/of –makelaar verplicht is voor elke locatie waar deze activiteit uitgeoefend wordt, is het vrij eenvoudig om de spreiding van deze activiteiten te analyseren.

De havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge spelen een dominante rol in de organisatie van het transport in België. Ook

Brucargo

(Vlaams-Brabant)

is

een

belangrijk

aantrekkingspunt

voor

transportorganisatoren.

De volgende analyse volgens provincie toont duidelijk de dominantie van Antwerpen aan. Tabel 2 Spreiding volgens de uitgereikte vergunningen Exploitatiezetels

2001

2004

2008

ANTWERPEN

42,6 %

42,0 %

42,9 %

704

0,3 %

BRUSSEL (N) & VLAAMS BRABANT

12,5 %

13,0 %

12,4 %

203

- 0,1 %

WEST-VLAANDEREN

12,3 %

12,3 %

12,4 %

203

0,1 %

OOST-VLAANDEREN

10,1 %

11,2 %

11,6 %

190

1,5 %

LUIK

8,4 %

7,7 %

6,6 %

109

- 1,8 %

BRUSSEL (F) & WAALS BRABANT

4,4 %

4,1 %

3,8 %

62

-0,6 %

LIMBURG

4,1 %

4,3 %

4,7 %

77

0,6 %

HENEGOUWEN

4,1 %

4,2 %

4,0 %

66

- 0,1 %

LUXEMBURG

0,4 %

0,3 %

0,4 %

7

0,0 %

NAMEN

1,1 %

1,0 %

1,2 %

20

0,1 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

1.641

TOTAAL

2002-2008

Opvallend is de stijging van het aandeel van Oost-Vlaanderen en de daling van het aandeel van Luik in dit geheel.

-7-


3.

Spreiding volgens gewest

Ook hier werd een onderscheid gemaakt tussen hoofdzetels en exploitatiezetels. Tabel 3 Spreiding volgens gewest Hoofdzetels

2001

2004

2008

VLAANDEREN

79,4 %

79,4 %

81,6 %

2,2 %

WALLONIË

14,1 %

13,5 %

12,4 %

- 1,7 %

6,5 %

7,1 %

5,9 %

- 0,6 %

BRUSSEL TOTAAL

100,0 %

Exploitatiezetels

100,0 %

2002-2008

100,0 %

2001

2004

2008

VLAANDEREN

80,6 %

82,1 %

82,9 %

2,3 %

WALLONIË

14,8 %

13,8 %

13,2 %

- 1,6 %

4,6 %

4,1 %

3,9 %

- 0,7 %

BRUSSEL TOTAAL

100,0 %

100,0 %

2002-2008

100,0 %

De verschuiving tussen de provincies wordt in dit overzicht per gewest nogmaals duidelijk gesteld : vooral Wallonië en in mindere mate Brussel leveren aandeel in t.v.v. Vlaanderen.

-8-


B. JURIDISCHE STRUCTUUR Het beeld van de juridische organisatie in de sector is niet veranderd.

Ongeveer 95 % zijn NV’s of BVBA’s.

Tabel 4 Analyse volgens juridische structuur Transportorganisator

Wegvervoer

2001

2004

2008

2007

N.V.

68,4%

66,8%

64,7%

20,4 %

B.V.B.A.

26,0%

28,0%

31,0%

54,5 %

Andere

3,1%

3,1%

2,6 %

Diverse

2,1%

1,1%

22,4 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

TOTAAL

100,0 %

Opmerkelijk is dat het aandeel NV’s vanaf 2001 terugloopt. Het aandeel BVBA’s steeg.

Deze tendens kon ook in de sector van het wegvervoer vastgesteld worden. Niettemin blijft het verschil met de sector van het wegvervoer opmerkelijk : de cijfers geven aan dat de sector van de Transportorganisatoren wellicht professioneler gestructureerd is op juridisch vlak.

-9-


II. ACTIVITEITEN

Zoals in de vorige enquêtes werd ook nu gepeild naar het activiteitenveld van de transportorganisatoren.

Algemeen gezien vormen de vervoercommissionairs veruit de grootste groep transportorganisatoren (1.584 vergunningen).

Voor de vervoermakelaars (actief in de binnenvaart) tellen wij 57 vergunningen.

Vervoercommissionairs zijn enerzijds vooral expediteurs en anderzijds bevrachters (al dan niet zelf vervoeder), die werken met onderaannemers-transporteurs.

Aan de hand van een opsplitsing naar activiteiten echter kan een verhelderend beeld geschetst worden van deze heterogene, complexe sector. 2

In onze socio-economische analyse van de sector werd op basis van de Nace-bel codes geconstateerd dat dualiteit en gedifferentieertheid er de kenmerken van zijn.

2

(Socio-economische analyse van de sector Transportorganisatoren - 2007)

- 10 -


A. ALGEMEEN In volgende tabel wordt het aantal bedrijven vermeld die een bepaalde activiteit hebben aangeduid. Voor 2007 hebben 1.197 bedrijven activiteiten ingevuld. Tabel 5 Bedrijven met deelactiviteiten 1999

2003

2007

679

486

507

681

752

Wegtransport met eigen materieel Wegtransport met onderaannemers Expeditie

405

402

419

Opslag - Overslag - Behandeling

362

395

388

Douane

211

250

252

Internationale groepage

241

273

218

Nationale groepage

196

188

171

Koerier

89

112

110

Andere

264

322

301

TOTAAL

2.447

3.109

3.118

De grootste verschuiving situeert zich op het vlak van ‘transport’. Het aantal bedrijven, dat ‘wegtransport met eigen materieel’ zelf uitvoert, ligt aanzienlijk lager dan deze die de deelactiviteit ‘transport’ in 1999 aangekruist hebben.

De activiteit ‘wegtransport met onderaannemers’ wordt het meest vermeld, gevolgd door ‘wegtransport met eigen materieel’ en ‘expeditie’.

Bij de categorie ‘Andere’ worden o.a. volgende activiteiten vermeld : - ‘Scheepsagent’ (49 keer); - ‘Binnenvaart’ (30 keer); - ‘Zeevervoer’ (21 keer); - ‘Verhuur’ (13 keer); - ‘Multimodaal’,’Spoor’ en ‘Luchtvervoer’ (elk 10 keer); - ‘Verhuizing, ‘Handel’ en ‘Consultancy’ (elk 8 keer).

- 11 -


B.

ANALYSE VAN DE ACTIVITEITEN In deze enquête werd de bedrijven gevraagd om voor elke deelactiviteit het deel in de totale omzet te vermelden. 95 % van de bedrijven vulden hier cijfers in.

Op basis van deze cijfers werden drie verschillende classificaties gemaakt :

1.

1.

algemene classificatie van de activiteiten;

2.

classificatie volgens het totale personeelsbestand;

3.

classificatie volgens het aantal bedienden.

Algemene classificatie

Bij deze methode wordt een zuivere optelling gemaakt van de ingevulde percentages per deelactiviteit. Tabel 6 Algemene classificatie Algemeen Wegtransport met eigen materieel

24 %

Wegtransport met onderaannemers

20 %

Expeditie

18 %

Koerierdienst

3%

Opslag – Overslag - Behandeling

8%


4%

Douane

5%

Nationale groepage

2%

Andere

16 %

TOTAAL

100 %

Uit deze ongewogen algemene classificatie komt ‘wegtransport met eigen materieel’ als belangrijkste activiteit naar voor, gevolgd door ‘expeditie’ en ‘wegtransport met onderaannemers’.

- 12 -


2.

Classificatie volgens het totaal aantal personeelsleden (arbeiders + bedienden)

De grootte van een onderneming speelt uiteraard een belangrijke rol in het uittekenen van het aandeel van de verschillende deelactiviteiten.

Gelet op het dienstverlenend karakter van de sector, gebruiken wij het totaal aantal personeelsleden als indicatie voor de grootte van een bedrijf.

M.a.w. een bedrijf met 50 personeelsleden heeft in deze benadering een impact die 10 maal hoger is dan deze van een bedrijf met 5 personeelsleden.

In de berekening werd per onderneming de factor ‘deelactiviteit’ vermenigvuldigd met de factor ‘totaal aantal personeelsleden’.

Het resultaat hiervan werd omgerekend naar percentages per deelactiviteit.

In de volgende tabel werden de gegevens van 1.012 bedrijven verwerkt. Tabel 7 Classificatie volgens het aantal personeelsleden Factor personeel Wegtransport met eigen materieel

27 %


16 %

Expeditie

11 %

Koerierdienst Opslag – Overslag – Behandeling

7% 16 %


5%

Douane

4%

Nationale groepage

3%

Andere

11 %

TOTAAL

100 %

- 13 -


Uit deze cijfers blijkt dat de deelactiviteiten ‘wegtransport met eigen materieel’, ‘opslag – overslag - behandeling’ en ‘koerierdienst’ een groter aandeel hebben t.o.v. hun aandeel in de algemene classificatie.

De analyse van deze classificatie volgens de grootte van het bedrijf geeft een eerder diffuus beeld waar toch enkele cijfers opmerkelijk zijn : -

De bedrijven met meer dan 500 personeelsleden hebben vooral ‘koerieractiviteiten’ (57 % van hun activiteiten).

-

De bedrijven met meer dan 200 en maximum 500 personeelsleden zijn georiënteerd naar ‘opslag – overslag – behandeling’ (26 % van hun activiteiten).

- 14 -


3.

Classificatie volgens het totaal aantal bedienden

De activiteiten van transportorganisator (zoals expeditie, bevrachting, makelaar, …) wordt in essentie uitgeoefend door bedienden.

Het ons inziens meest realistisch beeld m.b.t. het activiteitenveld van de sector houdt daarom vooral rekening met het aantal bedienden.

In deze benadering wordt de factor ‘deelactiviteit’ vermenigvuldigd met de factor ‘aantal bedienden’. Dit resulteert in de hierna volgende percentages per deelactiviteit.

In deze berekening werden cijfers van 931 bedrijven verwerkt. Tabel 8 Classificatie volgens het aantal bedienden Factor bedienden Expeditie

17 %


16 %

Wegtransport met eigen materieel

12 %

Koerierdienst

13 %

Opslag – Overslag - Behandeling

13 %


5%

Douane

5%

Nationale groepage

2%

Andere

17 %

TOTAAL

100 %

Deze classificatie toont duidelijk aan dat ‘expeditie’ de belangrijkste deelactiviteit is bij de transportorganisatoren.

Abstractie gemaakt van de categorie ‘andere’ die een waaier van verschillende activiteiten bevat, volgt op een tweede plaats ‘wegtransport met onderaannemers’.

Net deze twee activiteiten refereren naar de essentie van de vergunning van transportorganisator. - 15 -


Opvallend is het toenemend belang van de logistieke activiteiten (opslag-overslagbehandeling) : van 9 % in 2003 naar 13 % in 2008.

De volgende grafiek toont de verschillende activiteiten volgens hun belangrijkheid. Grafiek 1 Activiteiten volgens hun belangrijkheid 25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%

2004

2008

- 16 -


C. VERVOERMODI Het vervoer van goederen wordt in het wegtransport, de binnenvaart en het spoorvervoer gekwantificeerd aan de hand van het vervoerde tonnage en van tonkilometers. Niettegenstaande dit relatieve indicatoren zijn, laten ze ondermeer toe om het belang van de verschillende modi te bepalen.

Voor de sector (en de activiteiten) van de transportorganisatoren zijn er algemeen echter geen statistieken of vergelijkingsindicatoren beschikbaar.

Om toch een benaderend inzicht te krijgen in de gebruikte modi werd in de enquête gevraagd om het jaarlijks vervoerd tonnage op te delen. Hierbij diende rekening gehouden te worden met de belangrijkheid van elke modus binnen de verzendingsopdrachten (zo diende een verzending via luchtvervoer met voortransport toegewezen te worden aan de modus met het langste traject).

Van de 1.234 bedrijven in deze studie vulden 966 (d.i. bijna 78 %) gegevens in bij de modi.

De zuivere optelling van deze percentages leidde tot volgende verdeling van de modi. Tabel 9 Gebruik van de verschillende modi Algemeen Wegvervoer

66 %

Spoor

2%

Binnenvaart

5%

Short sea shipping

3%

Maritiem (intercontinentaal) Luchtvaart TOTAAL

18 % 6% 100 %

- 17 -


Rekening houdende met de grootte van het bedrijf, in casu met het aantal bedienden, merken we vooral een verschuiving van de modus ‘weg’ naar de modus ‘maritiem’. Tabel 10 Gebruik van de verschillende modi volgens het aantal bedienden Factor bedienden Wegvervoer

54 %

Spoor

3%

Binnenvaart

3%

Short sea shipping

5%

Maritiem (intercontinentaal)

23 %

Luchtvaart

12 %

TOTAAL

100 %

Interessant is ook de analyse van de modi volgens grootte van de onderneming. Hierbij houden we rekening met het totale personeelsbestand (arbeiders + bedienden). Tabel 11 Gebruik van de verschillende modi volgens het totale personeelsbestand Wegvervoer

Spoor

Binnenvaart

Short Sea

Maritiem

Luchtvaart

Cat. 1

59 %

4%

8%

3%

20 %

6%

Cat. 2

64 %

1%

4%

3%

20 %

8%

Cat. 3

76 %

3%

3%

2%

13 %

3%

Cat. 4

79 %

3%

4%

4%

10 %

1%

Cat. 5

58 %

4%

1%

5%

21 %

11 %

Cat. 6

81 %

0%

0%

5%

10 %

3%

Cat. 7

67 %

0%

1%

0%

8%

24 %

- 18 -


Grafiek 2 Modi volgens bedrijfsgrootte

120 %

100 %

80 %

Luchtvaart Maritiem

60 %

Short Sea Binnenvaart Spoor

40 %

Wegvervoer 20 %

0% Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

Een aantal zaken zijn opvallend : 

Het aandeel ‘wegvervoer’ stijgt naargelang van de grootte van het bedrijf. Evenwel is dit aandeel bij de bedrijven van categorie 5 (van 101 tot 200 werknemers) kleiner. In deze categorie neemt het maritiem vervoer een grote plaats in. Ook bij de grootste bedrijven wordt een deel van het wegvervoer ingenomen door een andere modus, in casu luchtvervoer.

 ‘Luchtvervoer’ is het belangrijkst bij de grootste bedrijven. 

‘Binnenvaart’ is vooral een aangelegenheid voor de kleine bedrijven.



Door de grootste bedrijven wordt er percentueel nauwelijks beroep gedaan op de binnen- en de kustvaart.

- 19 -


III. PERSONEEL

Net zoals in de vorige enquêtes werd gevraagd naar het aantal arbeiders en/of bedienden die (direct of indirect) tewerkgesteld werden in het kader van expeditie, bevrachting, logistiek of andere activiteiten als transportorganisator.

Op 1.234 verwerkte antwoordformulieren werden in 997 gevallen personeel meegedeeld. Dit komt overeen met 80,8 % van de populatie van deze steekproef.

A. ALGEMENE TREND Het personeelsbestand in de sector blijft aangroeien. Tabel 12 Personeelsevolutie in de sector 1999

2003

2007

Bedienden

12.041

14.192

16.600

Arbeiders

9.150

14.851

15.147

21.191

29.043

31.747

TOTAAL

Sinds 1999 is het totaal personeelsbestand met 50 % gestegen.

De volgende grafiek laat dit duidelijk zien.

- 20 -


Grafiek 3 Personeelsevolutie in de sector 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1999

2003 Bedienden

2007

Arbeiders

De aangroei manifesteert zich zowel bij de arbeiders als bij de bedienden. In de voorgaande jaren steeg het aantal arbeiders zeer sterk. In 2007 wordt er een kentering in de groei van het aantal arbeiders vastgesteld.

- 21 -


Grafiek 4 Evolutie personeelsbestand 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 1999

2003 Bedienden

2007 Arbeiders

- 22 -


B.

ANALYSE VAN DE SECTORSTRUCTUUR In voorgaande hoofdstukken werd reeds gewerkt met verschillende grootten van ondernemingen. De sector van de transportorganisator is een bij uitstek dienstverlenende sector, waarbij de grootte van een onderneming rechtstreeks gerelateerd kan worden aan het aantal personeelsleden. De cijfers in deze studie hebben betrekking op de werkgelegenheid in 2003.

In deze enquête worden de bedrijven uit de sector ingedeeld naar 7 categorieën : - categorie 1 : van 1 tot 5 werknemers; - categorie 2 : van 6 tot 20 werknemers; - categorie 3 : van 21 tot 50 werknemers; - categorie 4 : van 51 tot 100 werknemers; - categorie 5 : van 101 tot 200 werknemers; - categorie 6 : van 201 tot 500 werknemers; - categorie 7 : meer dan 500 werknemers.

1.

Structuur en evolutie van de sector

In de volgende tabel wordt de evolutie van de sector geschetst aan de hand van de verschillende categorieën. Tabel 13 Aantal bedrijven per categorie 1996

2000

2003

2007

Van 1 t/m 5

60,6 %

48,7 %

41,1 %

35,8 %

Van 6 t/m 20

24,3 %

28,8 %

29,1 %

31,4 %

Van 21 t/m 50

8,9 %

13,8 %

17,9 %

20,1 %

Van 51 t/m 100

3,4 %

4,6 %

7,4 %

6,4 %

Van 101 t/m 200

1,7 %

2,5 %

3,2 %

3,5 %

Van 201 t/m 500

0,9 %

1,3 %

0,8 %

2,2 %

Boven 500

0,2 %

0,3 %

0,5 %

0,6 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

TOTAAL

- 23 -


In de grafische voorstelling hierna kunnen we duidelijk een verschuiving van kleine naar grotere bedrijven vaststellen.

Het aantal kleine bedrijven (categorie 1) blijft dalen – ten voordele van de middelgrote (de bedrijven van 6 tot 200 werknemers). Grafiek 5 Aantal bedrijven volgens grootte 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Cat. 1

Cat. 2 1996

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

2000

2003

2007

Cat. 6

Cat. 7

- 24 -


2.

Tewerkstelling per categorie

In de volgende tabel wordt de evolutie van de sector geschetst aan de hand van de verschillende categorieën.

Het aandeel van de kleinste bedrijven (categorie 1) in de tewerkstelling was laag en is verder gedaald. Tabel 14 Aantal personeelsleden per categorie Totaal 938

Cat. 1

3.838 12,1 %

13,5 %

21,6 %

17,5 %

15,2 %

Cat. 5

11,4 %

15,7 %

Cat. 6

14,5 %

20,2 %

Cat. 7

22,5 %

12,2 % 100,0 %

17,1 %

2.677

2.668

31.747

19,4 %

2.591

3.734

3.859

26,2 %

2.931

2.409

6.411

10,6 %

3.967

1.898

5.000

1,2 %

1.605

2.905

4.829

Cat. 4

185 4,5 %

2.233

6.872

Cat. 3

Arbeiders

753 3,0 %

Cat. 2

TOTAAL

Bedienden

17,7 %

1.191 16,1 %

16.600 100,0 %

7,9 %

15.147 100,0 %

Opmerkelijk is ook dat bij de kleinste bedrijven het aantal arbeiders ongeveer vier maal kleiner is dan het aantal bedienden.

Het aandeel van categorie 1 en 2 is verminderde van 19 % in 2000 naar 13 % in 2007.

- 25 -


Grafiek 6 Vergelijking tewerkstelling per categorie 25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0% Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3 2000

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

2007

Het is duidelijk dat tussen 2000 en 2007 ‘jobcreatie’ hoofdzakelijk in de grotere bedrijven plaatsvond.

De daling bij de categorie 5 is voornamelijk toe te schrijven aan de verschuiving van enkele bedrijven naar categorie 6.

Al bij al wordt duidelijk dat de middelgrote en grote bedrijven de tewerkstelling in de sector bepalen.

- 26 -


C. VACATURES & KNELPUNTBEROEPEN Uit deze enquête blijkt dat de nood aan vakbekwaam personeel sterk toegenomen is. Daar waar in 2004 nog 164 vacatures gemeld werden, werden er nu 379 vastgesteld : meer dan een verdubbeling !

Opvallend is dat de vraag naar dispatchers/planners zeer sterk gestegen is. Tabel 15 Top 10 van de vacatures

1.

Dispatcher + planner

101

2.

Expediteur

59

3.

Bediende administratie

50

4.

Commercieel

39

5.

Douanedeclarant

24

6.

Logistiek bediende

22

7.

Chauffeur

16

8.

Bediende boekhouding

15

9.

Kader

11

Heftruckbestuurder

10

10.

De toename van de vraag naar dispatchers of planners, i.e. het organiseren van het transport, is o.a. een gevolg van de delocalisatie waarbij de regiefunctie belangrijker wordt.

In de opsomming van de knelpuntberoepen of die functies waar moeilijk personeel voor gevonden wordt, komt het vooral het gebrek aan chauffeurs tot uiting.

- 27 -


Tabel 16 Top 10 van de knelpuntberoepen

1.

Chauffeur

267

2.

Dispatcher + planner

123

3.

Expediteur

122

4.

Douanedeclarant

49

5.

Magazijnier

31

6.

Commercieel

25

7.

Mekanieker

19

8.

Heftruckbestuurder

17

9.

Logistiek medewerker

16

Operationeel medewerker

14

10.

Ook uit het melden van knelpuntberoepen kan men merken dat de spanning in de arbeidsmarkt toenam : in 2003 citeert 46 % van de bedrijven knelpuntberoepen, in 2008 zijn er dat 53 %.

- 28 -


D. OPLEIDING Hoe belangrijk is dit voor de sector ? Is er een voldoende aanbod (én is het aanbod voldoende gekend) ? Enz. De volgende analyse geeft antwoorden op deze vragen.

1.

Belang van bijscholing

Op de vraag naar de quotering van bijscholing hebben 1.106 bedrijven geantwoord (89 % van de populatie van deze enquête).

Uit volgende grafiek, waarin de resultaten per cijfer van 0 tot 10 gerangschikt werd, blijkt duidelijk het belang (op de x-as onderaan de grafiek) van bijscholing voor de sector. (Y-as : aantal bedrijven met quotering.) Grafiek 7 Quotering bijscholing : aantal bedrijven en mediaanwaarde 350 mediaan 300

250

200

150

100

50

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- 29 -


De gemiddelde quotering en de mediaanwaarde zijn in vergelijking met 2004 niet verandert : deze bedragen respectievelijk 6,74 en 7.

Niettegenstaande de hoge appreciatie van bijscholing zegt 59 % van de bedrijven dat hun personeel bijscholing gevolgd heeft. Niettemin is dit een stijging t.o.v. de 50 % in 2004.

Deze op het eerste zicht tegenstrijdige vaststellingen zijn logisch voor een dienstverlenende sector (waar ‘human capital’ zeer belangrijk is) en die strijdt met vrij scherpe marges waardoor er weinig ruimte is om personeel tijdens de werkuren opleiding te laten volgen.

Interessant is ook om de cijfers te analyseren volgens grootte van het bedrijf. Hiervoor baseren wij ons op de 7 categorieën (zie hoofdstuk personeel). Grafiek 8 Gemiddelde waardering van bijscholing volgens het aantal personeelsleden 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

Er wordt duidelijk aangetoond dat de belangrijkheid van bijscholing stijgt met het aantal personeelsleden.

- 30 -


2.

Gevolgde bijscholing

De vorige conclusie vertaalt zich ook naar de cijfers van de gevolgde bijscholingen : hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans tot bijscholing. Grafiek 9 Gevolgde bijscholing volgens grootte van bedrijf 100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0% Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

De volgende tabel geeft een overzicht van de meest gevolgde opleidingen.

- 31 -


Hierbij zijn vooral de opleidingen rond ADR of ‘gevaarlijke producten’ het belangrijkst.

De top drie wordt vervolledigd met ‘informatica’ en ‘talen’. Tabel 17 Top 10 van de gevolgde bijscholing

1.

ADR / Dangerous goods

2.

Talen

2.

Informatica

187 57

3

57

3.

Veiligheid

46

4.

Douane

46

5.

Expeditie

34

6.

Heftruck

24

7.

Boekhouding & financiën

18

8.

Management

18

9.

Rij- en rusttijden

14

T.o.v. de vorige enquête zijn er een aantal opleidingen op het toneel verschenen : boekhouding & financiën, rij- en rusttijden, commerciële opleidingen, PLDA en tachograaf.

3

Veiligheid : veiligheid, defensief rijden, brandpreventie, ladingszekering, enz.

- 32 -


3.

Gezochte opleidingen

Taalopleidingen worden het meest geciteerd op de vraag naar welke opleidingen noodzakelijk zijn en niet of nauwelijks aangeboden worden.

Op de tweede en derde plaatsen volgen ‘douane’ en ‘expeditie. Tabel 18 Top 10 van de gezochte opleidingen

1.

Talen

31

2.

Douane (+ PLDA)

28

3.

Expeditie

24

4.

Defensief en veilig rijden

18

5.

Maritiem

16

6.

Chauffeur

15

7.

ADR / Dangerous goods

14

8.

Informatica

12

9.

Lading

11

Dispatching & planning

10

10.

Opmerkelijk is dat de nummer 1 van de vacatures (dispatcher / planner) en de nummer 1 bij de knelpuntberoepen (chauffeur) niet in de top 5 van de gesuggereerde opleidingen staan. Begrijpelijk voor de opleidingen voor chauffeur waarvan er heel wat georganiseerd worden. Een opleiding voor dispatcher is echter nauwelijks te vinden.

- 33 -


IV. LOGISTIEK

Het begrip ‘logistiek’ neemt in de maatschappij een steeds grotere plaats in. Gelet op de globalisatie van de (zeer flexibele) goederenstromen wordt het beheer ervan (logistiek) een steeds belangrijkere 4

uitdaging .

(Internationale) logistieke dienstverlening is een belangrijk onderdeel geworden van het takkenpakket van de transportorganisatoren.

In deze enquête hebben wij gepoogd om een aantal aspecten hiervan in kaart te brengen.

Ook bij dit deel van de studie werden de vragen geherformuleerd en meer toegespitst op de “in house” logistieke diensten.

A. ALGEMEEN

In deze enquête werd gevraagd om het aandeel logistieke diensten in de totale omzet mee te delen voor 2005, 2006 en 2007.

Voor 2007 vulden 450 bedrijven een cijfer in, voor 2002 waren dit nog 394 bedrijven. Dit komt neer op een stijging van 14 % op 5 jaar.

Tussen 2006 en 2007 is het gecumuleerd aandeel van logistiek in de totale omzet met 5,5 % gestegen.

4

Voor meer informatie over het belang van logistiek kan verwezen worden naar de studie van de Nationale Bank van België : ‘Working Paper 125 : Economic Importance of Belgian Transport Logistics’

- 34 -


B. ANALYSE VOLGENS GROOTTE VAN HET BEDRIJF In totaal stipten 726 bedrijven logistieke activiteiten aan. (D.i. 59 % van het totaal aantal bedrijven in deze enquête.) Grafiek 10 Aantal ‘logistieke’ bedrijven per categorie 100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0% Cat. 0

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

Van de kleinste bedrijven biedt 50 % logistieke diensten aan.

Het aantal logistieke bedrijven stijgt in principe met het aantal werknemers.

Het gemiddeld aandeel van logistieke activiteiten bedroeg in 2007 43,37 % van de totale omzet. In 2003 was dit nog 36,81 %.

Naargelang de grootte van de bedrijven zijn er verschillen waar te nemen. Dat wordt aangetoond wanneer de gemiddelde aandelen volgens de grootte van de onderneming (per categorie) berekend worden. Deze worden weergegeven in volgende grafiek.

- 35 -


Grafiek 11 Aandeel logistieke activiteiten in de omzet volgens bedrijfsgrootte 100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0% Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 7

- 36 -


C. LOGISTIEKE DIENSTEN Het is een feit dat dé logistieke dienstverleners nauwelijks bestaan. Daarvoor is de waaier van verschillende logistieke activiteiten te uitgebreid en zelfs binnen één logistieke activiteit kunnen verschillende niveau’s van specialisatie herkend worden.

In deze analyse van de antwoorden werd enkel gekeken naar bedrijven die personeel tewerkstelden.

Hierbij stellen wij een aantal verschillen vast t.o.v. de resultaten in 2004. De belangrijkste activiteiten in 2004 waren ‘opslag en overslag’, ‘voorraadbeheer’ en ‘distributie’. Nu is de top 3 : ‘opslag & overslag’, gevolgd door ‘distributie’ en ‘Douanediensten’. ‘Orderbehandeling wordt meer geciteerd dan ‘voorraadbeheer’.

Opmerkelijk is dat de stijging in bijna alle logistieke activiteiten. Tabel 19 Aantal bedrijven met logistieke activiteiten 2004

2007

% van de logistieke bedrijven

Opslag en/of overslag

267

525

72,3

Distributie

218

342

47,1

Voorraadbeheer

185

201

27,7

Douanediensten

63

314

43,2

Orderbehandeling

89

225

31,0

SC Management

19

252

34,7

Herverpakking

79

188

25,9

Facturering

17

136

18,7

Assemblage

47

28

3,9

984

2.476

TOTAAL

Dat het aantal geleverde logistieke diensten erg kan verschillen van bedrijf tot bedrijf wordt aangetoond in volgende grafiek.

- 37 -


Daarin worden het aantal ondernemingen getoond die één of meerde logistieke activiteiten hebben. (Het aantal logistiek diensten wordt op de X-as uitgezet.) Grafiek 12 Aantal bedrijven volgens het aantal geleverde logistieke diensten 140

120

100

80

60

40

20

0 1 act.

2 act.

3 act.

4 act.

5 act.

6 act.

7 act.

8 act.

9 act.

10 act.

Het is duidelijk dat de meeste bedrijven slechts enkele logistieke diensten aanbieden : 67 % van de bedrijven biedt er maximum 4 verschillende aan.

Ook bij het totaal aantal bedrijven die logistieke activiteiten aanduidden, is een stijging waar te nemen : in 2004 waren dat er 695 of 54 % van het totaal aantal, in 2008 was dit gestegen tot 726 of 58,4 %.

De stijging van zowel het aantal ‘logistieke’ bedrijven als van het aantal geleverde logistieke activiteiten wijst op de bewustwording van logistiek in de sector.

- 38 -


V. KWALITEITSZORG

In deze enquête werd gepeild naar de kwaliteitssystemen die in de sector toegepast worden. Daarbij werd enkel gekeken naar de systemen die door een ‘externe ‘ instantie gecertificeerd worden.

Uit de opsomming komt tot uiting dat de ‘klassieke’ ISO-norm 9001:2000 het meest toegepast wordt 5

gevolgd door HACCP en GMP .

De geciteerde systemen zijn de volgende : Tabel 20 Kwaliteitssystemen en aantal bedrijven Systeem ISO 9001

5

Aantal bedrijven 320

HACCP

54

GMP

51

ISO 14001

40

SQAS

33

VCA

9

OHSAS

8

TAPA

6

ISO 22000

4

ISO 28000

1

Definities : zie bijlage 2.

- 39 -


VI. BEVEILIGING

Van de 1.243 bedrijven uit deze enquête duidden 213 of 17 % aan dat beveiligingsreglementering van toepassing is op hun bedrijf. In de enquête werd tevens de vraag gesteld naar welke reglementering dit was. Hierop werd slechts 62 maal gerefereerd naar de beveiligingsreglementering in de havens en m.b.t. de luchtvaart. De andere reglementeringen die geciteerd werden hadden bettrekking op veiligheid: ADR, ARAB, Vlarem, veiligheidsadviseur, … Het is duidelijk dat de kennis over beveiliging in de sector moet verbeteren.

Grafiek 13 Aantal bedrijven & beveiligingsreglementering

Geen toepassing reglementering

Andere reglementering

Beveiligingsreglementering

- 40 -


VII. PROBLEMEN EN UITDAGINGEN

In deze enquête hebben 776 bedrijven één of meerdere antwoorden gegeven op de vraag rond problemen en uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden in hun activiteiten van transportorganisator. Tabel 21 Problemen en uitdagingen van transportorganisatoren Problemen & uitdagingen 1. Personeel

228

2. Brandstofkosten

144

3. Concurrentie

127

4. Congestie & mobiliteit

110

5. Rentabiliteit

101

6. Reglementering

51

7. Rij- & rusttijden

39

8. Wachttijden

33

9. Globalisatie, algemene economie

34

10. Kredietbeheer & financiering

32

Tekort materieel (capaciteit) Onderaannemers Douane Administratie Loonlast / RSZ Infrastructuur JIT (werkdruk) Spoor Klanten (Mede)verantwoordelijkheid Informatica Kwaliteit Interne organisatie Groei Financiële wisselkoersen Gecombineerd, multimodaal vervoer Maut, péages Imago Boetes Opleiding Fiscaliteit Digitach

30 30 20 19 17 15 15 13 13 8 7 6 6 6 5 5 4 3 3 3 2 2

- 41 -


De sector van de transportorganisatie is een sector waarbij een vlijmscherpe (al dan niet eerlijke) concurrentie zwaar drukt op de prijzen. Kostenbeheersing is van levensbelang.

Voldoende vakbekwaam en gemotiveerd personeel is essentieel voor de uitbouw en de ‘gezondheid’ van de bedrijven en is het voornaamste probleem waar de sector mee te kampen heeft.

De recente stijgingen van de brandstofprijzen is een dagdagelijkse bekommernis.

Te veel files, maar ook te krappe levertijden en onaangepaste arbeidsduur zijn storende factoren voor een gezonde bedrijfsvoering.

De nieuwe reglementering inzake de rij- en rusttijden zorgen voor problemen in de transportorganisatie.

In het algemeen worden de reglementeringen inzake transport en logistiek te complex en niet adequaat beoordeeld.

- 42 -


VIII. CONCLUSIE

Deze studie, die gebaseerd is op 1.243 transportorganisatoren, bevestigt een aantal kenmerken uit vorige studies en toont enkele tendenzen die in de sector plaatsvinden.

Uit de analyse kunnen wij een aantal kernbesluiten trekken :

1.

Het voornaamste probleem in de sector is het vinden en/of houden van voldoende vakbekwaam personeel.

2.

In de eerste plaats chauffeurs, dispatchers en expediteurs zijn moeilijk te vinden.

3.

Vooral voor deze laatste twee functies zijn er heel wat vacatures.

4.

De sectorale tewerkstelling is sinds 1999 fors gegroeid.

5.

De groei in jobs voor arbeiders lijkt gestopt.

6.

Opleiding en bijscholing blijven belangrijk. In de praktijk blijkt dat naarmate een bedrijf groter is, het belang van opleiding stijgt en het volgen van bijscholingen evidenter wordt.

7.

De bedrijven in de sector worden groter.

8.

Logistiek wordt belangrijker in de sector.

9.

De sectorale kennis over beveiligingsreglementering lijkt onvoldoende.

*

* *

* *

*

- 43 -


BIJLAGE 1 : Model vragenlijst

- 44 -

Terug te sturen vóór 29 februari 2008 naar FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Directoraat-generaal Vervoer te Land Intermodaliteit en Logistiek City Atrium Vooruitgangstraat 56 1210 BRUSSEL

1.

NAAM ADRES CODE

PLAATS

Code 0000

ALGEMENE GEGEVENS – Deel 1 : gelieve uw vermelde gegevens aan te passen indien nodig Kruispuntbank voor Ondernemingen : …….…..……………………………………………....…… Tel. : ………/……………………….. e-mail : ………...…………….…..…..…… Fax : ………/…...…………………… Website : …………………………………….

► Gelieve aan te duiden of er wijzigingen.

EXPLOITATIEZETEL Vergunning

Adres, postcode en plaats

Vergunning ADRES CODE PLAATS






► Andere exploitatiezetels in België waar de activiteit van transportorganisator wordt uitgeoefend (adres) : …………………………………………………………………………………………………………

2. ALGEMENE GEGEVENS - Deel 2

► Gelieve de aantallen in te vullen, indien uw bedrijf TRANSPORTMATERIEEL bezit bestemd voor goederenvervoer : eigendom leasing huur lange termijn Vrachtwagens onder 500 kg laadvermogen : …………

…………

…………

Vrachtwagens vanaf 500 kg laadvermogen : …………

…………

…………

Trekkers :

…………

…………

…………

Aanhangwagens :

…………

…………

…………

Opleggers :

…………

…………

…………

Andere :

…………

…………

…………

► Ons bedrijf benut de volgende opslagruimte (voor alle vestigingen samen) : Eigendom

Huur & leasing

Oppervlakte voor gekoelde goederen :

……… m²

……… m²

Oppervlakte voor gevaarlijke goederen :

……… m²

……… m²

Oppervlakte andere goederen :

……… m²

……… m²

Aantal palletplaatsen : ……………

3. ACTIVITEITEN

► Gelieve de activiteiten van het bedrijf te klasseren in onderstaande tabel. Activiteiten

Aandeel in de totale omzet 2007

Wegtransport : met eigen materieel

……... %

met onderaannemers

……... %

Nationale groupage

……... %

Internationale groupage

……... %

Douanediensten

……... %

Opslag / overslag - Behandeling

……... %

Koerierdiensten

……... %

Expeditie

……... %

Andere : …………………………………

……... % _______

TOTAAL

100 %

Opmerking : onder ‘Andere’ kan ook een activiteit vermeld worden die niet te maken heeft met transport en aanverwante activiteiten.

► Gelieve het jaarlijkse vervoerde tonnage procentueel op te delen naar de gebruikte modus (cijfers 2007). (Gelieve voor transporten met meerdere modi, het tonnage toe te wijzen aan de modus met het langste traject.) 1. wegvervoer

……… %

2. spoor

……… %

3. binnenvaart

……… %

4. short sea shipping

……… %

5. maritiem (intercontinentaal)

……… %

6. luchtvaart

……… % ________

TOTAAL

100 %

► Bent u ook fiscaal vertegenwoordiger ?

 Ja

 Neen

4. PERSONEEL ► Gelieve aan te duiden hoeveel personeelsleden er (direct of indirect) in uw bedrijf tewerkgesteld werden voor de expeditie, bevrachting, logistieke of andere activiteiten als transportorganisator. Aantal werknemers

Eind 2006

Eind 2007

Verwachting Eind 2008

Bedienden :

Aantal

………

………

………

F.T.E. *

………

………

………

Aantal

………

………

………

F.T.E. *

………

………

………

Arbeiders :

* F.T.E. = Full Time Equivalent ► Heeft u op dit ogenblik openstaande vacatures voor bedienden?

 Ja

 Neen

Welke functies ? …………………………………………………………………….………………… …………………………………………………………………………………………………………… ► Voor welke functies is het moeilijk om geschikte medewerkers te vinden ? …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

5. OPLEIDING ► Gelieve met een cijfer tussen 0 en 10 aan te duiden hoe belangrijk u bijscholing voor het personeel voor uw onderneming vindt. (0 = helemaal niet belangrijk; 10 = uitermate belangrijk) ……………… ► Hebben personeelsleden in de afgelopen twee jaar bijscholing gevolgd ?  Neen  Ja, waar / welke bijscholing : ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ► Welke opleidingen, bijscholingen vindt u noodzakelijk en worden niet of nauwelijks aangeboden ? …………………………………………………………………………………………

6. KWALITEITSBEHEERSING

► Welke kwaliteitssystemen worden toegepast in uw bedrijf ? (Vb. ISO 9001:2000, ISO 14001, VCA, OHSAS, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 28000, TAPA, …) …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

7. BEVEILIGING

► Is uw onderneming onderhevig aan de wettelijk reglementering inzake beveiliging ?  Ja

 Neen

Zo ja, welke ? ……..……………………………………………………………………………………

8. LOGISTIEK

► Welke logistieke diensten biedt uw bedrijf aan ?            

Geen Assemblage Beheer goederenstroom / supply chain management Distributie Douane Facturering (Her)verpakking en etikettering Opslag Orderbehandeling en orderpicking Overslag Voorraadbeheer Andere : …………………………………………………………………………………………

► Aandeel “in house” logistieke diensten in de totale omzet van 2005 : ……… %

2006 : ……… %

2007 : ……… %

9. DIVERSEN

► Welke zijn de belangrijkste uitdagingen of problemen waarmee uw onderneming in haar activiteiten als transportorganisator geconfronteerd wordt ? …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Datum : …………………………

Handtekening : ……………….………………

Contactpersoon :

Naam en functie :

………………………………..

……………………………………………………

………………………………..

……………………………………………………


BIJLAGE 2 : Definities

- 49 -


DEFINITIES KWALITEITSSYTEMEN

ISO 9001 :

norm voor kwaliteitsmanagement

HACCP :

Hazard Analysis and Critical Control Points (risico inventarisatie voor voedingsmiddelen)

GMP :

Good Manufacturing Practice (kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische en voedingsindustrie)

ISO 14001 :

norm voor milieumanagementsysteem

SQAS :

Safety and Quality Assessment Systems (vervoer en opslag van chemische goederen)

VCA :

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

OHSAS :

Occupational Health and Safety Assessment Series

TAPA :

Technology Asset Protection Association : Freight Security Requirements (verbetering van veiligheid en terugdringen van criminaliteit)

ISO 22000 :

norm voor voedselveiligheid

ISO 28000 :

norm voor veiligheidsmanagement van de logistieke keten

- 50 -


BIJLAGE 3 : Inhoudsopgave tabellen en grafieken

- 51 -


TABELLEN

1.

Geografische spreiding van de hoofdzetels per provincie

6

2.

Spreiding volgens de uitgereikte vergunningen

7

3.

Spreiding volgens gewest

8

4.

Analyse volgens juridische structuur

9

5.

Bedrijven met deelactiviteiten

11

6.

Algemene classificatie

12

7.

Classificatie volgens het aantal personeelsleden

13

8.

Classificatie volgens het aantal bedienden

15

9.

Gebruik van de verschillende modi

17

10.

Gebruik van de verschillende modi volgens het aantal bedienden

18

11.

Gebruik van de verschillende modi volgens het totale personeelsbestand

18

12.

Personeelsevolutie in de sector

20

13.

Aantal bedrijven per categorie

23

14.

Aantal personeelsleden per categorie

25

15.

Top 10 van de vacatures

27

16.

Top 10 van de knelpuntberoepen

28

17.

Top 10 van de gevolgde bijscholing

32

18.

Top 10 van de gezochte opleidingen

33

19.

Aantal bedrijven met logistieke activiteiten

37

20.

Kwaliteitssystemen en aantal bedrijven

39

21.

Problemen en uitdagingen van transportorganisatoren

41

- 52 -


GRAFIEKEN

1.

Activiteiten volgens hun belangrijkheid

16

2.

Modi volgens bedrijfsgrootte

19

3.

Personeelsevolutie in de sector

21

4.

Evolutie personeelsbestand

22

5.

Aantal bedrijven volgens grootte

24

6.

Vergelijking tewerkstelling per categorie

26

7.

Quotering bijscholing : aantal bedrijven en mediaanwaarde

29

8.

Gemiddelde waardering van bijscholing volgens het aantal personeelsleden

30

9.

Gevolgde bijscholing volgens grootte van bedrijf

31

10.

Aantal ‘logistieke’ bedrijven per categorie

35

11.

Aantal logistieke activiteiten in de omzet volgens bedrijfsgrootte

36

12.

Aantal bedrijven volgens het aantal geleverde logistieke diensten

38

13.

Aantal bedrijven & beveiligingsreglementering

40

- 53 -


BELGISCH INSTITUUT DER TRANSPORTORGANISATOREN vzw Archimedesstraat 5 1000 BRUSSEL

Tel. : 02.230.30.43

E-mail : [email protected]

Fax : 02.230.30.53

Website : www.bito-ibot.be

Enquête vergunninghouders vervoercommissionair & vervoermakelaar

Recommend Documents