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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN INDONESIA SECCIÓN COMERCIAL JULIO 2010
INDICE
I.- Mercado. Demanda y oferta II.- Tendencias de consumo III.- Acceso al Mercado IV.- Sistema de Distribución y de Importación V.- Estadísticas VI.- Ferias y exposiciones VII.- Importadores, distribuidores, duty free, asociaciones VIII.- Lugares de venta al público en Yakarta IX.- Precios de venta a consumidor final en Vin+
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MERCADO DEL VINO EN INDONESIA I.- Mercado. Demanda y oferta La República de Indonesia cuenta con una población de aproximadamente 230 millones de habitantes, distribuidos en unas 6.000 islas de las más de 17.000 que componen su territorio. En la isla de Java se concentra cerca del 50% de la población del país. Yakarta, la capital, con más de 13 millones de habitantes es la ciudad más poblada del archipiélago, además del centro comercial y financiero de la República. El mercado de vino encuentra sus restricciones en que la mayoría de la población profesa la religión musulmana (87%), si bien esto no ha impedido un crecimiento tanto de la oferta como de la demanda. La comercialización de vinos y bebidas se concentra en las grandes ciudades, principalmente en Yakarta y Bali, siendo demandado principalmente por: −
Clase media / alta de indonesia (15% de la población aproximadamente): Debido al incremento del precio del vino importado por los altos impuestos y aranceles, el consumo queda restringido a este sector de la sociedad indonesia. De la clase alta forman parte generalmente indonesios de etnia china, que en su mayoría profesan la fe cristiana.
−
Turistas: En 2009 ingresaron aproximadamente 6.45 millones de turistas, representando un leve incremento respecto al año anterior (6.43). Bali y Jakarta constituyen los principales destinos turísticos, y los visitantes provienen principalmente de Malasia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Australia, Europa, y los Estados Unidos.
−
Expatriados
En lo que respecta a la oferta, la producción local de vinos se limita a las bodegas Hatten Wine e Indico, que tienen sus viñedos y bodegas en la isla de Bali (mayoritariamente hinduista), y que destinan la mayor parte de su producción al consumo local. Además, Indonesia produce una cantidad considerable de vinos de hierba que son populares entre la población. En lo que se refiere a las importaciones, el gobierno de Indonesia impone limitaciones a las mismas a través de cuotas, y el otorgamiento del monopolio de la importación a determinadas empresas. Hasta principios de este año, la misma sólo podía ser efectuada por la estatal PT Sarinah Persero, pero a partir de esa fecha, ésta también puede ser efectuada por otras siete compañías privadas.
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Gran parte de la comercialización se realiza a través de bares, hoteles, restaurantes. Se estima que la demanda de vino (2.000.000 de botellas en 2008) supera la cuota establecida, lo que se reemplazaría con importaciones ilegales, por lo que las estadísticas oficiales no resultan creíbles. La cuota para la importación de bebidas alcohólicas se ha venido incrementando en los últimos años, siendo para el presente año de 3.54 millones de litros (393.000 cartones). En 2009 fue de 2,61 millones, en 2008 y 2007 de 1,98 millones, y en 2006, de 1,71 millones. II.- Tendencias de consumo Dentro de la franja de población de mayor poder adquisitivo, el segmento de las personas de entre 30 y 60 años registra el mayor consumo. En los últimos tiempos, ha proliferado en Yakarta el concepto de “Wine Bar”, en el que se practican degustaciones y se comercializan vinos finos. Además, los hoteles cinco estrellas de la capital y los importadores, utilizan la degustación como forma de promoción de los nuevos productos, y varios de ellos cuentan con locales dedicados a la venta de bebidas espirituosas. Asimismo, últimamente los principales centros comerciales de la ciudad de Yakarta cuentan con vinotecas entre sus locales. El mercado se ha orientado a los vinos denominados “premium” (de U$S 50 en adelante por botella); o a los ubicados en la franja entre los U$S 10 y U$S 15. Los vinos de Australia y Chile son muy populares por la relación precio / gusto, mientras que el vino francés es percibido como un vino de elevada calidad. III.- Acceso al Mercado El Ministerio de Industria y Comercio de Indonesia, fija las cuotas de acuerdo a la información brindada por la Asociación Indonesia de Restaurantes y Hoteles, los importadores y los distribuidores, quienes además proveen su propia proyección de consumo para cada año. Los impuestos a la importación de vinos en Indonesia constituyen una importante parte del cálculo de costos a la hora de exportar a este país. En 2010 se eliminó la tasa por bienes suntuarios a las bebidas alcohólicas, pero a su vez, se incrementó en aproximadamente un 200% la tasa a pagar, siendo en la actualidad para el vino, de 55.000 Rp por litro (aproximadamente 6 dólares).
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Se calcula que los distribuidores incrementan el costo entre un 30 y un 40%, mientras que los hoteles, restaurantes y vinotecas lo hacen en una proporción similar. IV.- Sistema de Distribución y de Importación La importación de vinos y bebidas alcohólicas en Indonesia puede ser efectuada desde marzo de este año por ocho compañías, siete de las cuales antes trabajaban con la estatal PT Sarinah Persero. Las mismas son: PT Sarinah Persero, PT Jaddi International, PT Mitra Indo Maju, PT Muliatama Mitra Sejahtera, PT Indowine, PT Pantja Artha Niaga, PT Bogacitra Nusapratama, y PT Aska Indoco. La regulación que amplia la cantidad de importadores, establece las condiciones que deben tener los mismos, entre las cuales se incluyen cartas de 20 marcas o fábricas de bebidas del extranjero por un mínimo de compra de 3.000 cartones por año. Asimismo, los importadores tienen que tener su propia red de distribución. Este año, todos los importadores recibieron la misma cuota para la importación de alcohol: 49.125 cartones o 442.000 litros, lo que es un porcentaje del total de importación estipulado, 393.000 cartones, o 3.54 millones de litros. La Dirección General de Aduanas estableció mediante las regulaciones número P-33/BC/2008 y P-38/BC/2008, los requisitos que debe reunir el sello de importación para estos productos. Los supermercados no distribuyen bebidas alcohólicas con una graduación superior al 5%, respetando la prohibición impuesta en 2006 por la norma 15/MDAG/PER/3/2006. Consecuentemente, la mayor distribución de vinos se efectúa en restaurantes, hoteles -3 estrellas como mínimo-, bares/pubs/discotecas, negocios duty free, y determinados lugares permitidos por la autoridad del distrito. Asimismo, el decreto número 111/2007 establece que está prohibida la inversión en la industria de bebidas alcohólicas y de que el comercio, tanto al por mayor como al por menor, están parcialmente cerrados. V.- Estadísticas Las estadísticas oficiales difieren de la importación que verdaderamente se efectúa, lo que se puede observar en la cantidad de distribuidores y negocios habilitados, o al comparar estadísticas indonesias, por ejemplo, con las de nuestro país.
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2204100000 Sparkling wine
Vino en contenedores inferiores o iguales a 2L, con un volumen de alcohol inferior o igual a 2204211100 15%
IMPORTACIONES DE VINO EN INDONESIA (Peso neto -kg-; valor CIF -U$S-) 2005 2006 2007 Peso neto Valor CIF Peso neto Valor CIF Peso neto Valor CIF Indonesia 52100 2501 Singapur 112 12 Dinamarca 150 3563
Alemania Singapur Japón Australia
53 2590
272
2008 Peso neto Valor CIF
196 58396 1440 67281
113258 2897 86501
52 1480
53 8947
Vino en contenedores inferiores o iguales a 2L, con un volumen de alcohol 2204211200 mayor a 15% Singapur Australia Vino en contenedores superiores a 2L, con un volumen de alcohol inferior o 2204291100 igual a 15% Malasia Australia 2204291200 Vino en Hungría contenedores superiores a 2L, con un volumen de alcohol superior a
8 96144 116
269368 2249
2
15% Grapa en conteiners inferiores o iguales a 2 L, con un volumen de alcohol inferior o igual al 2204212100 15%
Grapa en conteiners superiores a 2 L, con un volumen de alcohol superior al 2204292200 15% TOTALES Fuente: BPS Nota: 2008, último año disponible
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Singapur Australia Nueva Zel. Canadá Francia Japón
161 11856 1964 358
17 43270 9327 2523 722
Singapur Japón 113451
330601
26252 9209
55761 33179
27969
257258
360 192439
646 558500
3676
6
26
52836
6205
53
196
EXPORTACIONES DE CHILE DE VINO A INDONESIA (Lt /U$S) 2005 2006 2007 2008
Código Item
Descripción Item
Canti dad
22041000 22042111 22042112 22042113 22042119 22042121 22042122 22042123 22042124 22042125 22042126 22042127 22042129 22042130
VINO ESPUMOSO. 4,47 Sauvignon blanc 7,371 Chardonnay 10,935 Mezclas 540 Los demás Cabernet sauvignon 23,814 Merlot 12,749 Mezclas 6,39 No existe descripción No existe descripción No existe descripción No existe descripción Los demás 8,541 Los demás vinos con denominación de origen
22042991 22042992
Tintos Blancos
Valo r
Canti dad Valor
13,17 13,749 42,124 21,6 14,112 47,062 30,09 16,668 68,462 1,202 1,08 2,741 549 3,125 67,87 24,944 88,865 43,81 16,542 61,583 27,35 5,238 18,37
39,37 18,801 127,25 2,295 14,51
11,736 16,7 8,64 12,195
Cantid ad
Valor
Canti dad
Valor
9,644 13,995 360 689 14,062 13,463
30,696 47,523 1,44 3,787 52,972 46,173
14,551 23,607 21,69 2,7 279 26,217 16,2
1,22 2,25 855 8,361 4,604 63
5,738 9,03 3,325 46,512 29,515 252
3,762 2,25 383 17,168 1,449 765
3
4,875
2009 (Ene/May)
Canti dad
Valor
44,243 66,087 67,674 6 1,65 95,399 59,263
10,665 8,73
34,292 27,629
450 9,54 8,73
4,09 34,71 29,858
19,816 10,405 1,82 78,711 8,62 2,804
990 1,26 8,19 315
4,9 4,48 37,468 12,85
Fuente: Aduana de Chile
EXPORTACIONES DE VINO A INDONESIA DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA Y SINGAPUR 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos (miles de U$S) 14 0 24 58 16 Canadá (U$S) 14,685 2,219 20,348 --Australia (U$S australianos) S/D S/D S/D S/D 424.486 S/D Singapur (U$S de Singapur) S/D 19280 19298 S/D Fuente: www.commerce.gov; http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag; http://www.aph.gov.au/house/committee/jfadt/asean1/subs/sub1.pdf.;ets.
VI.- Exportación argentina La exportación de vinos de Argentina a Indonesia está en aumento, concentrándose en vinos excluidos los espumosos (partida 22042100), según las estadísticas oficiales de nuestro país. El vino argentino es percibido como de calidad, habiendo ganado diversos premios en ferias y exhibiciones locales. No obstante ello, todavía tiene una menor presencia que la de otros pares de la región.
Finalmente, cabe mencionar que algunos de los importadores locales, están inclinándose a negociar directamente con empresas exportadoras directamente, en lugar de con los traders que han comercializado los vinos argentinos hasta el momento; mientras que otros, continúan privilegiando el servicio que le han brindado estas compañías en estos últimos años. Exportación de vinos de Argentina a Indonesia (FOB U$S) 2006
2007
2008
2009
22041090
Vino espumoso
1300
---
---
---
22042100
Vinos excluidos los espumosos
44.806
20.853
---
81779
22041010
Vino espumoso tipo champaña
---
3250
---
4280
46106
24103
---
86059
Total FUENTE: Argexim
VI.- Ferias y exposiciones: a) Específicas •
“Wine and Cheese Festival” - Lugar: Kelapa Gading Mall - Fecha aproximada de próxima edición: Mediados de Mayo de cada año, dentro del “Jakarta Fashion & Food Festival”. - Participantes y asistentes: Empresas distribuidoras de vinos y Embajadas de diversos países. Los organizadores han provisto hasta el presente stands libres de costo para Embajadas participantes. - Organizado por: Summarecon - Tel: + 62 21 4531101 - Fax: +62 21 4507982 - E – mail:
[email protected]
•
“Wine-Fest” - Lugar: Hotel Meliá - Fecha aproximada de próxima edición: Bianual. Diciembre - Participantes y asistentes: En la última edición participaron más de 30 bodegas de nueve países, estando dirigido a hoteles, restaurantes, sommeliers, jefes de cocina, distribuidores, etc. - Tel: +62 – 21 - 5278022/5278086 - E – mail:
[email protected] - Página web: http://winefestindonesia.com
b) Generales |
|
•
“Food & Hotel Indonesia” -Lugar: Jakarta International Expo -Fecha aproximada de próxima edición:Del 6 al 9 de abril de 2011. -Participantes y asistentes: En la misma están presentes diversas empresas del sector alimenticio. - Organizado por: PT Pamerindo Buana Abadi - Tel: +62-21 - 316-2001 - Fax: +62- 21 - 316-1981 / 4 - E - mail:
[email protected] - Página web: http://www.pamerindo.com - En la argentina comercializado por www.feriasalimentarias.com, teléfono (11) 45550195; Fax (11) 4554-7455. Av. Forest 1438, Buenos Aires. E mail:
[email protected]; página web: www.feriasalimentarias.com
•
“Interfood Indonesia – Food & Hospitality” - Lugar: Jakarta Internacional Expo en Kemayoran - Fecha aproximada de próxima edición: 27 al 30 de octubre de 2010. - Participantes y asistentes: Sector alimenticio. - Organizado por: Krista Exhibitions - Teléfono: + 62 –21 – 6345861 / 6345862 / 6334851 / 6345002 - E – mail:
[email protected] - Página web: www.kristamedia.com
VII.- Importadores, Distribuidores, duty free, asociaciones
CONTACTO
DIRECCION
CIUDAD
CODIGO
Sra. Haslinda Triekasari (Import Manager)
Jl. M.H. Thamrin No.11
Jakarta
10350
+62-21-3 +62-21-314025 1912008 0
[email protected]
Sr. Irman (Director)
Jl. Jembatan Tiga, Komplek Pluit Mas Block A No.1A
Jakarta
14450
+62-21-6 +62-21-663066 693113 9
Sr. Sugiarto Halomoan (Director)
Jl. Sunset Road No.166 Kuta
Bali
Sr. I Gusti Bagus Cakrawibawa (Director); Sr. Anggiat Tobing (Sales Manager)
Jl. Kemang Raya No.49, Mampang Prapatan
Jakarta
12730
TEL
FAX
EMAIL
SITIO WEB
ACTIV. (*)
RUBRO
www.sarinah.co.id
Importador
VINOS, LICORES
[email protected];
[email protected]
n/a
Importador
VINOS
+62-361- +62-361-76578 756781 3; 764466
[email protected]
n/a
Importador
VINOS
+62-21-7 +62-21-719125 191318; 6 71792911
[email protected]
n/a
Importador
VINOS
1
Sr. Jaya Sukamto (Director)
Sr. Faizal Kadarwanto (Director)
JI MH Thamrin, Komplex Makhota Mas Blok P5 No. 1, Cikokol Tangerang Mayapada Tower 18th Flr., Suite 1808, Jl. Jend. Sudirman Kav.28
Banten
15117
+62-21-5 +62-21-554997 543050 4
Jakarta
12920
+62-21-5 +62-21-521348 213393 5
Sr. Alexander Effendie (Director)
Jl. Taman Bendungan Asahan II No.8, RT 001/002
Jakarta
10210
+62-21-573238 +62-21-5 4//1218; 701909 5742060
Sr. Halim Setiabudi Wijono (Director)
Gedung Artha Graha 6th Fl.,Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta
12920
+62-21-5 +62-21-515190 151911 8
Sr. Sudin Bonifasius (Director)
Kokan Permata Kelapa Gading, Jl. Bulevar Bukit Gading Raya Block B No.8, Kelapa Gading
Jakarta
14240
+62-21-4 +62-21-451736 517361 2
[email protected]
n/a
[email protected]
n/a
[email protected]
www.wine.co.za
Importador
VINOS
n/a
Importador
VINOS
n/a
Dist.
VINOS
n/a
T (Distributor)
VINOS
n/a
Dist.
VINOS
1
Sr. Jan Daniel Massie (Director); Sra. Sri Yantie (Import Department)
Komp. Royal Sunter Block F No.8, Tanjung Priok
Jakarta
14350
+62-21-6 +62-21-653030 504413 11; 65832148
[email protected]
n/a
Dist.
VINOS
Sr. Agustinus Didit (Director)
Jl. Komp. Ruko Seruni Block A No.19 Sei Panas
Batam
29432
+62-778- +62-778-45337 452604 6
[email protected]
n/a
Dist.
VINOS
Sr. Herling Massie (Presidente), Sr. Robert J. Herbiantoro (Gerente)
Perkantoran Royal Sunter E-21, Jl. Danau Sunter Selatan, Sunter Agung Podomoro
Jakarta
14350
+62-21-6 +62-215303522 65303520
[email protected]
www.primera.co.id
Dist.
VINOS
Sr. Suryadi Jaya Effendi (Director), Sr. Alexander Herodijaja Effendi (Director)
(Head office): Jl. Taman Bendungan Asahan II / 8
Jakarta
10210
+62-21-5 +62-21-573238 701909 4
[email protected]
n/a
Dist.
VINOS
Sr. Reimer Simorangkir (Director)
Jl. Kemang Raya No. 45-B
Jakarta
12730
+62-21-7 +62-21-717927 1792577 23
[email protected];
[email protected]
Dist.
VINOS
www.vinplus.biz
1
Sr. Poedi Bintoro (Director), Sra. Aniek Lolong (Gerente)
Jl. Bangka Raya No. 8A
Jakarta
12730
+62-21-7 +62-21-717906 194309 38
[email protected]
Sr. Patrick Lim
Jl. Letjen M.T. Haryono No. 9
Jakarta
12810
+62-21-8 +62-21-830932 301355 9/1937
[email protected];
[email protected]
Sr. Andy Wirawan (Director); Sra. Ingrid Poniman
Boulevard Artha Gading Niaga Blk. C No.30, Kelapa Gading
Jakarta
14240
+62-21-4 +62-21-458506 5850640 41
Sr. Purnadi Halim (Director), Sr. Wisnu Widiantoro (Gerente)
Comp. Ruko Royal Sunter Blk. F. No. 11
Jakarta
14350
+62-21-6 +62-21-650231 518063 3
Surabaya
60252
+62-31-5 +62-31-531732 345479; 4 8665955
Jl. Sr. Budidjaja Tangkuban Jani (Director) Perahu No. 16
n/a
[email protected]
n/a
www.aal.co.id
Dist.
VINOS
n/a
Dist.
VINOS
n/a
Dist.
VINOS, LICORES
n/a
Dist.
VINOS, LICORES
n/a
Dist.
VINOS
1
Sra. Hartati (Director)
Jl. RP. Soeroso No. 26
Jakarta
10330
+62-21-3 +62-21-310335 901246; 7 3901248
[email protected]
n/a
Dist.
VINOS
Sr. I Gedhe Wiranatha (Director)
Jl. Tangkuban Perahu No. 66, Kerobokan Kuta,
Denpasar
80236
+62-361- +62-361-75678 756781 3
[email protected]
n/a
Dist.
VINOS
Sr. Hadi Handoyo (Director); Sra. Eva Susianti (Marketing)
Jl. H. Agus Salim No. 22
Jakarta
10340
+62-21-3 +62-21-390187 901445 9
n/a
n/a
T (Duty Free)
VINOS, LICORES
Sr. Poedi Bintoro (Director)
Fatmawati Mas Kav. 123-126, Jl. R.S. Fatmawati No. 20, Kebayoran Baru
Jakarta
12430
+62-21-7 +62-21-765493 654929 2
[email protected]
n/a
T (Duty Free)
VINOS
Sr. Ketut Sidhikarya (Director), Sr. Atto Darmawan (Gerente)
Hanurata Graha Lantai I, Jl. Kebon Sirih No. 67-69
Jakarta
10340
+62-21-3 +62-21-315351 153511 2
[email protected]
n/a
T (Duty Free)
VINOS, LICORES
1
Sr. Lukmansyah Haiyinegara (Presidente)
Jl. Rawa Bambu Raya No. 18-D / 1st Fl.
Jl. RP. Sra. Yanti Soeroso Sukamdani No. 27 - G, Hardjoprakoso Gondangdia (Presidente) Lama
Jakarta
12520
+62-21-7 +62-21-788310 8831003 03
Jakarta
10350
+62-21-3 +62-21-391516 915167 7
n/a
[email protected]
n/a
S
ASOCIACI ONES
n/a
S
ASOCIACI ONES
1
VIII.- Lugares de venta al público en Yakarta N° 1
Nombre Vinplus Wine Shop
Dirección
Teléfono
Jl. Kemang Raya No 45B, Jakarta Selatan
62-21-7179 2577
62-21-5790 1477 Plaza Senayan Arcadia, Unit X 106-108, Jl. New Delhi No.9 Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan 2
Churchill Wine & Cigar Bar, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat
62-21-380 5555
3
Bacchus Wine Bar, Hotel Intercontinental MidPlaza
Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat
62-21-251 0888
4
Alila Hotel
Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat
62-21-231 6008
5
The Cigar & Cognac Lounge, The Dharmawangsa Hotel
Jl. Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
62-21-725 8181
6
The Cascade Lounge, Hotel Mulia Senayan
Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat
62-21-574 7777
7
Four Seasons Hotel
Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan
62-21-252 3456
8
Burgundy Cocktail Bar, Grand Hyatt Hotel
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat
62-21-390 1234
9
The Wine Cellar
La Piazza 1st Flr., Kelapa Gading Mall, Jakarta Utara
62-21-4586 5005
10
Wine & Spirit
The Foodhall Gourmet, Plaza Indonesia, LB Flr., Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat
62-21-310 7555 ext.511
11
Backyard, The Kuningan Suites
Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan
62-21-526 0260
12
Vinoteca
Pacific Place, 3rd Flr. #3-06A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan
62-21-514 00609
13
Denise Wine Store
The City Walk Dharmawangsa Square, 1st Flr. No.53, Jl. Dharmawangsa VI & IX, Jakarta Selatan
62-21-7278 7280
14
PT. Danisa Texindo
Jl. Taman Bendungan Asahan II/12. Jakarta Pusat
62-21-570 1909
15
The Barrel
Ranch Market Pondok Indah, Jln. Sultan Iskandar Muda No.21, Pondok Indah, Jakarta Selatan
62-21-7590 8112
16
Paprika Wine Bar
Jl. Wahid Hasyim 55A, Jakarta Pusat
62-21-314 4113
17
Cinnabar
Plaza Gani Djemat, Jl. Imam Bonjol No. 76-78, Jakarta Pusat
62-21-390 3615
18
Vino Embassy
Jl. Kemang Raya No. 67 Jakarta Selatan
62-21-719 1333
62-21-7278 0815 The City Walk Dharmawangsa Square, 3rd Flr. No.53, Jl. Dharmawangsa VI & IX, Jakarta Selatan 19
Red Line
Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD) Lot-12. Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190
62-21-5155981
IX.- Precio de venta a consumidor final de vinos en Vin+ Nota: (U$S 1 = 9000 Rp, aproximadamente)
