Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
Készítette: Fodorné Szabó Mária Ráczné Hegedűs Ilona
ELŐTERJESZTÉS tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjak megállapítására Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. március 31-i ülésén a Képviselő-testület döntött a Bentlakásos Otthon működésének ellátási formájáról. A hozott döntés értelmében tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonaként fog működni az intézményegység. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt-ben meghatározottak szerint [114. § (2) bekezdés] „ a) az ellátást igénybe vevő jogosult, b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenesbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy] köteles megfizetni [az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett].” A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/2013. (II. 17.) Korm. rendelet tartalmazza. Az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az Szt. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 2011. január 1-jétől az önköltség elemeit a jogszabály nem határozza meg. Azt a fenntartó a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg. Az önköltség számításánál az előző év teljesített költségvetési adatait kell figyelembe venni.
2 Abban az esetben, ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. Esetünkben is csak tervezett kiadási összegekkel lehet számolni, melyek alapján csak tervezett önköltséget lehet megállapítani. Értelemszerűen, így az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj is csak kalkulált összeg lehet. Az Szt. 117. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. Az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén (ide sorolandó az Idősek Otthona is) a jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. (Szt. 117. § (3) bekezdés) Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelem hányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni. (Szt. 117. § (4) bekezdés) Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés, takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összege tekinthető. Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelem hányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, - rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. (Szt. 117. § (5) bekezdés) Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. A fentiek figyelembevételével Intézményvezető Asszony kidolgozta a lehetséges módozatokat, 30 fő ellátottal számolva. Az intézmény fenntartásához, működtetéséhez szükséges tervezett költségek: A tervezett költség (működési kiadások, és vásárolt élelmezési kiadások) számítására azért van szükség, mivel a szolgáltatási önköltség (mennyibe kerül egy fő tartós elhelyezést biztosító intézmény napi 24 órás ápolást-gondozást, felügyeletet, orvosi vizitet, szükség esetén egészségügyi szakellátáshoz való hozzájutást, beteg szállítást nyújtó ellátása havi szinten) az alapja az intézményi térítési díj megállapításának.
3
Tervezett dologi kiadások: Rezsi költségek/hó -
víz és csatorna díj:
-
gáz fogyasztás:
-
elektromos áram:
-
tisztítószer:
-
irodaszer:
60.000.-Ft
-
telefon, tv, internet:
40.000.-Ft
-
gyógyszer:
200.000.- Ft
-
gyógyászati segédeszköz
100.000.- Ft
-
rágcsáló irtás:
-
szemétszállítási díj:
3.700.- Ft
-
foglalkoztatási eü-i vizsgálat:
4.960.- Ft
-
megbízási díj (orvos)
103.200.- Ft
-
személyi kiadás (szakmai vez.):
171.983.- Ft
Összesen:
42.400.-Ft 150.000.-Ft 80.000.-Ft 150.000.-Ft
12.000.- Ft
1.118.243.- Ft
Tervezett éves fenntartási és üzemeltetési költség: 1.118.243.- Ft x 12 hó = 13.418.916.- Ft Tervezett havi egy főre eső fenntartási és üzemeltetési költség: 13.418.916.- Ft/12 hó/30 fő = 37.275.- Ft Étkeztetési költségek (vásárolt élelmezés) reggeli: 250.- Ft/nap ebéd: 600.- Ft/nap vacsora: 450.- Ft/nap Összesen: 1.300.- Ft/nap
4
Egy főre jutó havi étkeztetési költség: Éves étkeztetési költség:
1.300.- Ft x 30 nap = 39.000.- Ft/fő/hó
39.000.- Ft x 12 hó x 30 fő =
14.040.000.- Ft
Az intézmény éves tervezett várható üzemeltetési kiadása + éves vásárolt élelmezési költség: tervezett éves üzemeltetési kiadás:
13.418.916.- Ft
éves vásárolt élelmezési kiadás:
14.040.000.- Ft
éves tervezett kiadás összesen:
27.458.916.- Ft
Tervezett havi egy főre eső fenntartási és üzemeltetési költség:
37.275.- Ft
Egy főre jutó havi étkeztetési költség:
39.000.- Ft
1 főre jutó havi tervezett költség összesen:
76.275.- Ft
Tervezett bevétel: A.) variáció Kalkulált átlagnyugdíj: 84. 000.- Ft/hó/fő Átlagnyugdíj 84.000.- Ft/fő x 80%= 67.200.- Ft/fő Ez a maximum összeg, mely az ellátott jövedelméből elkérhető. Kalkulált bevételek alakulása: Személyi térítési díjból származó bevétel: Tervezett személyi térítési díj: 65.000.- Ft-tal számolva /hó/fő: Személyi térítési díjból származó várható bevétel éves összege: 30 fő térítési díja x 30 nap x 12 hó = 65.000.-Ft x 30 fő x 12 hó = 23.400.000.- Ft/év Éves tervezett bevétel:
23.400.000.- Ft
Éves tervezett kiadás: (éves üzemeltetési kiadás + éves vásárolt élelmezési kiadás)
27.458.916.- Ft
Éves tervezett bevétel:
23.400.000.- Ft
Éves tervezett egyenleg:
- 4.058.916.- Ft
5
Egy főre jutó havi költség (kiadás) összesen:
76.275.-Ft
Egy főre jutó havi személyi térítési díj (bevétel) összesen:
65.000.- Ft
Egy főre jutó havi különbség, hiány összesen:
- 11.275.-Ft
Éves szinten az egy főre eső különbség, hiány összesen: 11.275.- Ft x 30 fő x 12 hó = - 4.059 000.- Ft
A számítási különbség a kerekítés szabályait alkalmazva adódik!
Szolgáltatási önköltség számítása (tervezett összeg): Éves tervezett kiadás/ellátotti napok száma/ellátotti létszám Tervezett szolgáltatási önköltség = Tervezett éves kiadás: 27.458.916.- Ft/365 nap/30 fő = 2.507,66 Ft/fő/nap Szolgáltatási havi önköltség: 2.507,66.- Ft x 30 nap = 75.229,8 Ft (kerekítve: 75.230 Ft). A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét! (75. 230 Ft.-ot!) Az ellátottak által fizetendő személyi térítési díj amennyiben az ellátott kalkulált jövedelmének 80%-a (65.000.- Ft), nem éri el a kiszámított szolgáltatási önköltség összegét (75.230.- Ft) a bevétel lényegesen alulmarad a tervezett kiadás összegénél. A különbözet forrása nem biztosított. Állami, önkormányzati fenntartó igényelhet állami normatív támogatást a működtetési kiadásokra, amennyiben a bevétel nem éri el a működési kiadás összegét. Az állami normatíva fenntartó által igényelhető összege a szociális szakosított ellátási forma esetében nem konkrét meghatározott összegű, mint a szociális alapellátást nyújtó intézményben, hanem az éves kapacitástól (állami költségvetéstől) függő mértékű. A hiányzó működtetési kiadások fedezésére az állami normatív hozzájárulás adható.
6
B.) variáció: Az intézmény részéről megállapított egységes összegű személyi térítési díj: 90.000.- Ft Amennyiben a tervezett intézményi térítési díj: (bevétel): 90.000.- Ft Éves tervezett személyi térítési díj: 90.000.- Ft x 30 fő x 12 hó = 32.400.000.- Ft Éves tervezett kiadás: (éves üzemeltetési kiadás + éves vásárolt élelmezési kiadás): 27.458.916.- Ft Tervezett (kiadás, bevétel) egyenleg:
+ 4.941.084.- Ft
Szt. 117/A. § (1) „A bentlakásos intézményekben - kivéve a hajléktalan személyek átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet - a jövedelemmel nem rendelkező 16 év fölötti ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg. Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét”. 2016. 01. 01-től az öregségi nyugdíj legkisebb összege : Havi költőpénz az öregségi nyugdíj összegének 20%-a/fő: Éves költőpénz: 7.160.- Ft x 30 fő x 12 hó =
35.800.- Ft 7.160.- Ft 2.577.600.- Ft
Tervezett (kiadás, bevétel) egyenleg:
+ 4.941.084.- Ft
Éves költőpénz:
- 2. 577.600.- Ft
Összesen:
+2.363.484.- Ft
Az intézmény éves szintű tényleges működési kiadásai nem biztos, hogy nem igénylik az éves tervezett egyenleg pénzügyi ráfordítását.
7
C.) Variáció: Az intézmény részéről megállapított egységes összegű személyi térítési díj: 100.000.- Ft Amennyiben a tervezett intézményi térítési díj: 100.000.- Ft Éves személyi térítési díj: 100.000.- Ft x 30 fő x 12 hó =
36.000.000.- Ft
Éves tervezett kiadás: (éves üzemeltetési kiadás + éves vásárolt élelmezési kiadás) 27.458.916.- Ft Tervezett (bevétel, kiadás) egyenleg:
+ 8.541.084.- Ft
2016. 01. 01-től az öregségi nyugdíj legkisebb összege: Havi költőpénz az öregségi nyugdíj összegének 20%-a/fő: Éves költőpénz: 7.160.- Ft. x 30 fő x 12 hó =
35.800.- Ft 7.160.- Ft 2.577.600.- Ft
Tervezett (bevétel, kiadás) egyenleg: Éves költőpénz összege:
+ 8.541.084.-Ft - 2.577.600.- Ft
Összesen:
+ 5.963.484.- Ft
Az intézmény éves szintű tényleges működési kiadásai nem biztos, hogy nem igénylik az éves tervezett egyenleg pénzügyi ráfordítását. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint: „Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizeti meg, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét”. Ebben az esetben jövedelem és vagyon vizsgálatot kell lefolytatni, és nem biztos, hogy az ellátást igénylőknél, vagy a tartásra köteles hozzátartozók mindegyikénél meg lehet állapítani a fizetési kötelezettséget, hiszen jövedelmüktől függ.
8
Az Szt. 117/C. § (4) bekezdése kimondja: „Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől”. Ezekben az esetekben lényegesen csökkenhet a személyi térítési díjból származó bevétel. Az Szt. 117 § (1) bekezdés alapján: „ Az ellátást igénylő az ellátott, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.” . Ebben az esetben nem kell jövedelem és vagyonvizsgálatot lefolytatni. A szociális szolgáltatások hosszú távú fenntarthatósága szükségessé teszi, hogy a szolgáltatási rendszer finanszírozási módjaiban ki kell alakítani az öngondoskodást nagyobb mértékben megvalósító források bevonásának lehetőségét. Ennek egyik lépéseként 2015-ben bevezetésre került a belépési hozzájárulás meghatározásának lehetősége a fenntartók számára. Az Szt. 117/C. § (1) bekezdése kimondja: „Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. Egyházi és nem állami fenntartó esetén ezek aránya az intézmény férőhelyszámának 50 %-át nem haladhatja meg.” A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. (Szt. 117/C. § (2)-(3) bekezdés) A belépési hozzájárulás bevezetésével a fenntartót közzétételi kötelezettség terheli a belépési hozzájárulás összegének tekintetében. A fenntartónak a belépési hozzájárulásból származó bevételi forrást az intézménye működtetésére és fejlesztésére kell fordítania. Az ellátotti érdekekre tekintettel garanciális elem, hogy ha az ellátás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik – ideértve az ellátott elhalálozásának esetét is –, a fenntartónak a hozzájárulás időarányos részét vissza kell
9
fizetnie. Amennyiben az intézményi jogviszony az ellátott halála miatt szűnik meg, a visszafizetendő összeg az örökösnek, illetve a befizetőnek jár vissza. Tekintettel arra, hogy a bentlakásos otthon nem egyházi fenntartó, hanem állami (intézményfenntartó társulás által fenntartott) intézmény önálló szakmai egysége és telephelye lesz, így rá nem vonatkozik a belépési hozzájárulás férőhelyszámának 50%os korlátozása. Azonban a férőhelyek 10 %-ára belépési hozzájárulás nem kérhető, mivel ezen férőhelyszámokat fent kell tartani a krízis helyzetekben lévő igénylést kérőkre. (30 fő esetén 3 fő). Krízis helyzetek lehetnek: -
Kórházi műtét után speciális gondozást-ápolást igénylő esetek, amikor a gyógyulás időszaka hosszabb időt, akár néhány hetet, vagy hónapot vesz igénybe, a hozzátartozó szakértelem hiányában nem képes, vagy más okból nem tudja a napi 24 órás gondozást-ápolást vállalni, és háziorvos igazolja, hogy a segítségre szoruló napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja, ezért az Szt. értelmében a házi segítségnyújtást (szociális alapellátást) az ellátást kérő személy nem veheti igénybe.
-
Hosszabb ideig tartó kórházi ápolást követően speciális gondozást-ápolást igénylő esetek, amikor a gyógyulás időszaka hosszabb időt, akár néhány hetet, vagy hónapot vesz igénybe, hozzátartozó távolléte, vagy teljes hiánya esetén háziorvos igazolja, hogy a segítségre szoruló napi gondozási szükséglete a 4 órát meghaladja, ezért az Szt. értelmében a házi segítségnyújtást (szociális alapellátást) nem veheti igénybe.
D.) Variáció: Személyi térítési díj: 90.000.- Ft + belépési hozzájárulás 500.000.-Ft Kalkulált intézményi térítési díj:
90.000.- Ft/hó személyenként.
Éves intézményi térítési díj:
90.000.- Ft x 30 fő x 12 hó = 32.400.000.- Ft
Éves tervezett kiadás: (éves üzemeltetési kiadás + éves vásárolt élelmezési kiadás) 27.458.916.- Ft Éves személyi térítési díj: 90.000.- Ft x 30 fő x 12 hó = 32.400.000.- Ft Tervezett egyenleg:
+ 4.941.084.- Ft
10
Éves költőpénz:
- 2.577.600.- Ft
Tervezett egyenleg:
+ 2.363.484.- Ft
Az intézmény éves szintű tényleges működési kiadásai nem biztos, hogy nem igénylik az éves tervezett egyenleg pénzügyi ráfordítását. Amennyiben az egyszeri belépési hozzájárulás a személyi térítési díj összegén felül: 500.000.- Ft/fő, akkor az éves belépési hozzájárulás összege: 500.000.-Ft x 27 fő =
13.500.000.-Ft
A szociális szakma a D.) variációt javasolja elfogadásra. Indoklás: Püspökladányban az ellátásban lévő időskorúak jövedelmi viszonyait az intézmény által nyújtott különböző alapellátási szolgáltatások igénybe vétele miatt ismerjük. Az átlagnyugdíjat az intézmény szakemberei 84.000.- Ft-ra becsülték. Ebben az esetben az ellátottak nagy része ki tudná fizetni a 90.000.- Ft-os meghatározott személyi térítési díjat. Az intézmény szükségletfelmérő kérdőívet osztott ki az idősebb korosztály számára név nélkül, majd kiértékelte. A kérdőíveket kitöltő személyek nagy arányban (közel 50 fő) úgy nyilatkozott, hogy ő, vagy hozzátartozója meg tudna fizetni néhány százezer forintos belépési hozzájárulást egy helyi bentlakásos idősek otthonában. Amennyiben a személyi térítési díj összege 90.000.- Ft-ban kerülne megállapításra, biztosítaná az idős személy tartós bentlakását. A befizetett belépési hozzájárulás összegét elkülönítetten kell kezelni, és az intézmény esetlegesen felmerülő váratlan működési kiadásait fedezni tudná, illetve az intézmény fejlesztésre tudná fordítani (üzemi mosógép, szárítógép, idősek egészségügyi szakellátásra történő szállításához gépjármű vásárlása). A szakemberek véleményére figyelemmel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
11
I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjakat az előterjesztés D.) pontja szerint határozza meg: Intézményi térítési díj mértéke:
90.000.- Ft
Személyi térítési díj mértéke:
90.000.- Ft
Belépési hozzájárulás mértéke:
500.000.- Ft.
Határidő:
a szociális intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően
Felelős:
Dombi Imréné polgármester Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető
II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjakat az alábbiakban határozza meg: I. intézményi és személyi térítési díj mértéke: 1.) variáció 90.000.- Ft intézményi térítési díj esetén a személyi térítési díj mértéke: a.)
az ellátott havi jövedelmének 80 %-a
b.)
90.000.- Ft/hó
2.) variáció 100.000.- Ft intézményi térítési díj esetén a személyi térítési díj mértéke: a.)
az ellátott havi jövedelmének 80 %-a
b.)
100.000.- Ft/hó
12
II. belépési hozzájárulás mértéke: 1.) az ellátottaknak belépési hozzájárulást nem kell fizetniük 2.) az ellátottaknak 500.000.- Ft belépési hozzájárulást kell fizetniük.
Határidő:
a szociális intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően
Felelős:
Dombi Imréné polgármester Ráczné hegedűs Ilona intézményvezető
Püspökladány, 2016. május 17.
D o m b i Imréné polgármester
