Výroční zpráva představenstva akciové společnosti ZOPOS Přestavlky a.s. o hospodářské činnosti a stavu majetku za rok 2009 pro valnou hromadu konanou dne 21.5.2010 ve Chlenech ________________________________________________________________ Představenstvo naší akciové společnosti rozhodlo na své schůzi 14. dubna t.r. svolat na dnešní den řádnou valnou hromadu, s programem na Vám doručených pozvánkách s cílem předložit Vám akcionářům k posouzení a odsouhlasení hospodářskou činnost, stav majetku, hospodářský výsledek a jeho rozdělení za uplynulý rok 2009. Naším úkolem je stanovit si cíle pro letošní rok, v diskusi bude dán prostor na Vaše připomínky, dotazy, ale i náměty, které mohou dát inspiraci a úkoly představenstvu a vedení společnosti do dalšího období. Vzhledem k tomu, že končí tříleté volební období volených orgánů společnosti, proběhnou dnes volby. Nejprve k práci představenstva – to se sešlo od poslední Valné hromady celkem 3x. Představenstvo kontrolovalo průběžně výsledky hospodaření, rozhodovalo o zásadních otázkách, financování a dalším směrování společnosti. Na schůzi dne 4. listopadu byla představenstvu podána podrobná informace o výsledku žní, byla konstatována průměrná úroda, dobrá kvalita sklizeného obilí a řepky. Zmíněno bylo značné poškození řepky kroupami, částečně i obilí. Byla vyhodnocena výroba objemných krmiv a podána podrobné informace o výsledcích živočišné výroby k 30.9. a zpeněžování jednotlivých komodit, zdůrazněna byla pokračující cenová krize u mléka, propad ceny u vepřového masa, nízké ceny obilí i řepky bezprostředně po žních. Představenstvo bylo informováno o pořízení nových strojů. Bylo provedeno vyhodnocení hospodaření k 30.9. a konstatován značný pokles tržeb a výnosů v důsledku propadu cen, zejména u mléka. V diskuzi byly členy představenstva vzneseny dotazy k hospodaření, odbytu komodit, výrobním nákladům a nákupu pozemků. Schůze 10. února tohoto roku byla zaměřena především na hodnocení výsledků roku 2009. Představenstvu byla podána informace o výsledcích živočišné výroby za celý rok, pořízených investicích, opravách většího rozsahu a osevu ozimých plodin. Byla podána podrobná informace o vývoji cen našich komodit. Ekonom společnosti informoval o předpokládaném hospodářském výsledku za rok 2009, struktuře tvorby výsledku, stavu úvěrů, stavu pohledávek a závazků k 31.12. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy ohledně vývoje nákladů a tvorby zisku. Představenstvu byl přednesen návrh pořízení investic v roce 2010 a v návaznosti na to byl odsouhlasen úvěr ve výši 4 000 tis. Kč na pořízení strojů, se splatností 5 let a podpořený PGRLF. Byla podána informace o přípravě projektu na výstavbu hnojiště ve Chlenech a rekonstrukci výkrmny prasat ve Svídnici a o podání žádosti o podporu na tyto akce
z Programu rozvoje venkova. Na financování provozních potřeb byl odsouhlasen úvěr ve výši 10 000 tis. Kč. Představenstvo odsouhlasilo auditora pro provedení auditu za rok 2009 - fy. DTG AUDIT Pardubice. Dále ředitel informoval o předpokládaných trendech dalšího vývoje zemědělství a potřebách společnosti vzít tyto skutečnosti na vědomí přijmout odpovídající opatření k předejdutí ekonomických potíží, potřebě napřít veškerou pozornost do oblasti nákladů a efektivní výrobní činnosti. Byl přednesen návrh potřeby uskutečnění restrukturaličních opatření na cca 3 -4 příští roky. K přednesenému byla diskuze s rozdílnými názory přítomných na řešení. Další schůze představenstva se sešla 14. dubna t.r. Představenstvo bylo seznámeno s definitivním výsledkem hospodaření a návrhem na jeho rozdělení. Zároveň byla předložena zpráva auditora. Po seznámení se s těmito dokumenty, diskuzi a zodpovězení dotazů k těmto dokumentům představenstvo doporučilo vše k předložení na dnešní valnou hromadu, což bude hlavním předmětem této zprávy představenstva. Po projednání výše zmíněného se představenstvo usneslo svolat na dnešní den Valnou hromadu akciové společnosti, stanovilo její program a pověřilo předsedu představenstva přípravou voleb. Představenstvo bylo seznámeno se záměry vedení společnosti v hospodářské činnosti v roce 2010. Dále představenstvo schválilo řediteli vyplacení prémiové složky odměny za rok 2009, stanovilo plat a prémiovou složku na rok 2010 a odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2009. Dále byly zodpovězeny dotazy k výši mezd v a.s., otázce držení akcií ZD, zájmu akcionářů o dění v a.s. a potřebám restrukturalizace společnosti. V další části této výroční zprávy se budeme věnovat hodnocení hospodářských aktivit společnosti a začneme rostlinnou výrobou. V roce 2009 jsme hospodařili na výměře 1956,01 ha zem. půdy (dle LPIS), z toho bylo 1 461,84 ha orné půdy a 494,22 ha TTP. Z těchto čísel je patrné, že opět došlo ke snížení plochy pronajatých pozemků. Založené ozimy z podzimu 2008 přezimovali dobře, rok 2009 byl klimaticky rokem v podstatě normálním, s tím, že jsme zaznamenali krátkodobější přísušky, hlavně na jaře a měli jsme tu smůlu, že na část námi obhospodařovaných pozemků spadly kroupy. Ve žních trochu trápilo počasí, ale sklizeň řepky i obilovin proběhla bez větších ztrát. Obiloviny – což byla ozimá pšenice, ozimý ječmen a jarní ječmen jsme pěstovali na 712,52 ha, to je 48,6% z orné půdy. Sklidili jsme 3 532,12 tun zrna, průměrný výnos byl 4,96 t/ha. Jak množství sklizeného zrna, tak hektarový výnos byly výrazně nižší proti předchozímu roku. Příčina je nejen v klimatických podmínkách, poškození některých ploch kroupami, ale také ve vyšším stupni zaplevelení porostů. Výnosově opět dopadly lépe ozimy – ozimá pšenice na ploše 436 ha dala výnos 4,9 t/ha, o trochu lépe dopadl ozimý ječmen – pěstovaný na 252, 37 ha dal výnos 5,15 t/ha. Celkem na zanedbatelné ploše byl zaset ječmen jarní – na 24,28 ha, výnos byl pouze 3,96 t/ha. Kvalita sklizeného zrna byla dobrá, u pšenice jsme sklidily 382 t potravinářské. Pokud se týká prodeje obilí- v roce 2009 jsme prodali 672 tun potravinářské pšenice ze sklizně 2008 a na drobný prodej 102 tun obilí. Pokud se týká bilance využití 2
sklizených obilovin ze sklizně roku 2009 tak nám na zásobách zůstala k prodeji do letošního roku potravinářská pšenice, na drobný prodej počítáme zhruba stejné množství jako v předchozím období, ostatní obilí, což je 90% sklizně spotřebujeme do krmných směsí pro naši živočišnou výrobu. Zhodnocení obilí na trhu je trvale velmi špatné – totální propad cen byl ve žních, postupně došlo k mírnému oživení – u krmné pšenice na cca 2 300- 2 500 Kč/t, potravinářská pšenice – v současné době 2 600 – 2 700 Kč/t. Vyhlídky na ceny po letošních žních jsou dosti pesimistické. V kontextu s prudkým poklesem objemu výroby masa, především vepřového v české republice je stále větší nadbytek v produkci obilí, která zde nemá využití a musí být vyvezena mimo republiku, kde bývá ze stejných důvodů problematické zpeněžení. Tradiční technickou plodinou pěstovanou na výměře 300 je řepka ozimá. Obdobně jako u ozimých obilovin byly podmínky pro řepku ozimou příznivé, porosty byly vyrovnané, těsně před sklizní zasáhlo většinu ploch opakované krupobití. Porosty na jedné třetině ploch byly poškozeny velmi silně, některé totálně (4,5qha), na jedné třetině ploch bylo poškození slabší a asi třetina ploch byla bez poškození. Výsledkem byla sklizeň pouze 673 tun semene, průměrný výnos 2,24 t/ha. Ceny řepky byly stejně nízké jako u obilovin a tak nutno dodat, že likvidace dobře pojištěné řepky nám škodu dobře nahradila. Své místo v osevním postupu mají luskoviny. Je to soja, kterou jsme pěstovali na ploše téměř 72,5 ha, dosáhli jsme zatím nejvyššího výnosu co se jí zabýváme – 3,07 t/ha. Celou sklizeň spotřebujeme do krmných směsí.Dále je to hrách – byl pěstován na 37 ha, výnos pouze 2.04 t/ha. Příčinou nízkého výnosu byl špatný porost, navíc ještě poškozený kroupami. Hrách jsme prodali, cena však i u této komodity byla mizerná – 4 000 kč/ a to ještě byl prodán potravinářským účelům. Pro samozásobení zaměstnanců, akcionářů i obyvatel z širokého okolí jsme na 9 ha pěstovali brambory. Jak jste jistě mnozí zaznamenali, úroda brambor byla dobrá, konzumní kvalita výborná. Sklidili jsme, respektive prodali poměrně velké množství - 2 987 q. Vedle zrnin, technických plodin a semenných kultur pro nás mají významné postavení plodiny krmné pro získání objemné píce. Čtvrtinu zemědělské půdy představují louky a pastviny a téměř čtvrtina orné půdy je oseta krmnými plodinami. Veškerou objemnou píci konzervujeme. Pastvu jsme uskutečňovali jen doplňkově u jednoho stáda jalovic ve Svídnici.. Sklizeň z luk a pastvin co do množství byla nižší, do nové sklizně vyjdeme jen tak akorát, prakticky jen s minimální rezervou. Hodnocení travních senáží podle hodnotících kritérií rozborů nebylo nejlepší, příjem zvířaty je však dobrý, to znamená, že chuťově krmivo asi zvířatům vyhovuje, ale chybí živiny – N-látky a cukry, je vysoký obsah vlákniny. Příliš se nepodařila vojtěšková senáž z prvních sečí uložená v silážním žlabu, problémy byly i s vojtěškou v některých vacích. Hlavním důvodem těchto problémů byly sušina sklizené píce – buď nízká nebo zase vyšší. Pro zabezpečení krmivové základny skotu bylo vyrobeno 3 585 tun travních senáží a 2 133 t senáží z vojtěšky. Sena bylo usušeno 290 tun. 3
Důležitou složkou krmné dávky skotu je kukuřice. Celková osevní plocha byla 240 ha. Z výměry 143 ha jsme sklidili celé rostliny na kukuřičnou siláž – sklizeno 6 413 tun, z plochy cca 87 ha jsme sklizeli palice na tzv. LKS – té bylo vyrobeno 1 557 tun. Na zrno zbylo 10 ha, sklizeno bylo 106 tun kukuřičného zrna. Na zrno byla ponechána minimální plocha protože vzhledem k ceně je pěstování kukuřice na zrno v našich podmínkách nerentabilní – vysoký náklad na sušení zrna. Rozhodující tržby naší společnosti plynou z živočišné výroby – více jak dvě třetiny z celkových tržeb. Pravidelným příjmem jsou tržby za mléko. V roce 2009 jsme dosáhli užitkovosti 6 580 l na dojnici za rok. Je to o 107 l na dojnici více proti předchozímu roku. Mírně byly navýšeny i stavy dojnic – průměrný stav je okolo 560 ks. Odrazem těchto dvou skutečností bylo navýšení prodeje mléka do mlékárny o 118 722 l – celkem jsme prodali 3,5 mil. l. Tržba za toto dodané množství byla 22 073 876 Kč, což však je proti roku 2008 méně o 7 654 tis. Kč. V minulé roce jsme v průměru prodali jeden litr mléka pouze za 6,31 Kč. V roce 2008 to bylo 8,79 Kč/l. Rozdíl v ceně jednoho litru je tedy meziročně 2,48 Kč v náš neprospěch. Po třičtvrtě roku jsme prodávali mléko za cenu okolo 6 Kč za litr , teprve v závěru roku cena mírně stoupala. Ani dnes není cena nijak zajímavá – jsme na 7,4 Kč/ - navýšení ceny není na květen a červen je 10 hal/l. Chov dojnic se tak dostal do hluboké krize, řada nezainventovaných chovatelů své chovy ruší a je dost pravděpodobné, že osud chov dojnic bude následovat prasata, protože cena za litr na úrovni 7,5 Kč je pro chovatele neakceptovatelná. Potřebovali bychom se dostat na 8 Kč – tam už se dá mluvit o ekonomice při určité podpoře dotacemi a rozumném vynakládání nákladů. Ke změně tohoto stavu jsme jako zemědělci uskutečnilo řadu aktivit, efekt je však poměrně malý. Trvale dosahujeme velmi dobrou kvalitu dodávaného mléka do mlékárny, za celý rok jsme neměli problémy, kvalitativní ukazatele v našem případě vykazují nadprůměrné hodnoty mezi dodavateli mlékárny. Mléko stále dodáváme prostřednictvím odbytového družstva do opočenské mlékárny. Vzhledem k situaci na trhu s mlékem nejsou problémy s dodržením produkční kvoty vyráběného mléka. Tolik k mléku, přejdeme k dalším kategoriím zvířat. Veškerá odchovaná telata zastavujeme do vlastního chovu. Snížili jsme ztráty na telatech – dostali jsme se pod 10 %. Výsledná užitkovost u ostatních kategorií skotu byla následující – telata přirůstala denně 0, 78 kg, jalovice 0,64 kg/den a býci téměř 1,1 kg denně. Stavy těchto kategorií jsme měli ke konci roku následující – telata na kravínech 114 ks, mladý dobytek v OMD Chleny 413 ks, jalovice v OMD Svídnice 345 ks a býci ve výkrmu ve Lhotách u P. 252 ks. Pokud se týká odbytu býků stav je takový, že je mírně vyšší nabídka ze strany chovatelů, vývozy díky kurzu koruny nebyly nijak zajímavé. Zpracovatele nic tedy nenutí k tomu, aby zaplatily vyšší cenu. Ta se proto udržuje spíše mírně pod 40 Kč za 1 Kg Nám se daří prodávat v dané situaci za nadstandardní cenu – průměr za rok je 41,80 Kč/kg ž.h., což je o dvě koruny více než v předchozím roce. Lepší zpeněžení než se obvykle dosahuje 4
v masokombinátech je odrazem dobré kvality býků, kterou náš odběratel přece jenom trochu lépe platí. Za minulý rok jsme vykrmili a prodali – 228 ks, ve váze vesměs nad 700 kg/ks. Ve větším rozsahu jsme prodávali zpracovatelům jatečné krávy – celkem 42 ks– tam bylo zpeněžení 27,70 Kč/kg ž.h. Krav bylo ze základního stáda vyřazeno 225 ks, zařazeno 194 ks jalovic, brakace činila 37 %. Do obratu základního stáda jsme nepotřebovali 45 ks jalovic, které jsme prodali – průměrně za cenu 22 239 Kč/ks. Tato cena je odrazem krize chovu dojného skotu – pro zajímavost ještě v roce 2008 jsme jalovice chovné prodávali za průměrnou cenu za ku s 30 294 Kč, tedy o 8 tisíc dráž. Dalším odvětvím živočišné výroby je chov prasat. Na závěr rokuv prosinci vykazujeme průměrný stav prasnic 427 ks. Užitkovost na prasnici jsme docílili 24,48 selat. Je to o jedno sele na prasnici více než v roce předchozím. S touto užitkovostí jsme výrazně nad průměrem republiky. Celkem bylo za rok odchováno 10 454 selat. Téměř všechna odstavená selata jdou do výkrmu, jen malá část jde do rozmnožovacího chovu, minimum selat představuje prodej. Prvořadým úkolem, úkolem trvalým je u prasat udržení dobrého zdravotního stavu. Ten je určujícím pro dobré výsledky v užitkovosti. Stav prasat ve výkrmu se pohyboval v průběhu roku okolo 2500 ks. Za rok jsme vykrmili k prodeji 9 693 ks vepřů o průměrné váze 110 kg. Přírůstek prasat ve výkrmu byl 0,84 kg za den. Odvětví prasat prožívá v České republice obrovskou stagnaci. Produkce vepřového masa trvale klesá. Pokles za rok 2009 činil 10%, tento trend pokračuje i v roce 2010 a za 1. Q dochází k dalšímu snížení o 8%. Naše domácí spotřeba je domácí produkcí kryta už téměř jen z poloviny. Téměř polovina spotřebovaného vepřového masa je dovážena ze zahraničí. Úbytky v produkci jsou okamžitě dorovnány dovozy, třeba až ze Španělska. Ceny se dále propadají. Průměrně jsme za kg. ž.h. prasete tržili 29,83 Kč – v roce 2008 to bylo ještě 30,74 Kč, za první čtyři měsíce letošního roku to už není ani 27 Kč.Vzhledem k tomu, že již máme za sebou prakticky pět měsíců roku 2010 je zcela evidentní, že není šance přiblížit se k ceně 30 Kč v průměru za rok. Přesto, že dosahujeme dobrých výsledků v odchovu selat, máme nízké ztráty ve výkrmu, dosahujeme vcelku dobré konverze živin, hledáme levnější komponenty do krmných směsí, máme na slušné úrovni produktivitu práce, velmi obtížně se můžeme vejít do této ceny. Tržby za vykrmená prasata (včetně spotřeby výrobny) představovaly za celý uplynulý rok 29 504 722 Kč. Užitkový chov prasat doplňuje šlechtitelská a rozmnožovací buňka chovného materiálu, která produkuje prasničky jen do vlastního chovu. Ohlédneme-li se zpět, bylo vepřové maso přes mírný pokles ceny v roce 2009 stabilizující komoditou, zajišťující trvalý tok hotových peněz a nepropadlo se do ztráty. Stále provozujeme některé nezemědělské činnosti, jejich význam pro zhodnocování zemědělské produkce se však opět snížil a cíl dalšího zhodnocování produkce prvovýroby a stabilizátoru příjmů se vytrácí. Malovýrobní charakter těchto provozoven velmi obtížně konkuruje velkým zpracovatelským kapacitám a obchodu, který , dnes už dominantně ovládly 5
velké obchodní řetězce. Malý prostor, o který musíme usilovat zůstává stále v regionálním zásobování a výrobě specialit, které by měli zákazníka zaujmout určitou výjimečností a kvalitou proti masově prodávaným výrobkům velkých výrobců. Tento prostor si musí obhájit naše výrobna maso uzeniny ve Chlenech. Z vlastní produkce bylo ve výrobně ve Chlenech zpracováno maso z 1 215 ks vepřů a 112 ks hovězího dobytka v celkové hmotnosti 182,8 tun. Tržby za výrobky výrobny činily 6 977 tis. Kč a za maso 2 535 tis. Kč, což je v obou případech pokles proti předchozímu roku. Prodej našich výrobků v prodejně maso uzeniny zde ve Chlenech opět mírně stoupl a tržby za rok dosáhly 2 757 tis. Kč. Dalším oborem nezemědělské činnosti je zpracování semene řepky lisováním na řepkový olej a pokrutiny. Možnosti zpracovávat řepku v našem malém provozu se v roce 2009 opět zhoršily. Řepka v průběhu roku podléhala značným cenovým výkyvům a takto malý provoz obtížně reaguje na tyto výkyvy, adekvátní cenou prodávaných pokrutin a olejů. Velmi špatně se umisťujeme na trhu s oleji určenými k výrobě řepkového metylesteru, který ovládlo několik velkých firem. Postupně jsme omezili lisování řepkového semene na objem, který pokrývá jen naší potřebu řepkových pokrutin do krmných směsí, prodej olejů směrujeme jen k výrobcům krmných směsí na jejich tukování. Za kalendářní rok 2009 jsme vylisovali 1 006 tun semene řepky, tržby za prodaný řepkový olej a pokrutiny byly 7 944 tis. Kč, k tomu byla vlastní spotřeba pokrutin v hodnotě 1 209 tis. Kč. Dále provozujeme stravovací služby, kde zabezpečujeme jak závodní stravování, tak část těchto služeb realizujeme pro cizí. Poslední doplňkovou nezemědělskou činností je zahradnictví. Sortiment pěstovaných produktů je již po několik let prakticky omezen na jarní květinovou sadbu a dušičkovou květenu a vazbu. Přesto, že jsme omezili vytápění a uskutečnili další úsporná opatření, nebylo hospodaření vyrovnané. Zároveň také došlo k poklesu tržeb. Bude nutné hledat další možnosti úsporných opatření, zejména v nákladech na vytápění. Část skleníků, které již nebyly přes zimu vytápěny se pod tíhou sněhu zbortily a byly demontovány. Nadále zůstávají jen prostory vytápěné. U části nemovitého majetku trvá pronájem jiným podnikatelským subjektům. Zdejší pohostinství je stále pronajaté paní Šaldové. Opětovně se nám podařilo pronajmout část dílen v Přestavlkách fy. ECOS Choceň s.r.o. V prostorách jsou smontovány přípravky na sváření dílů karoserie určitého typu autobusu, které zde bude připravovat fy. IRISBUS YVECO (bývalá Karosa) z Vysokého Mýta. Představenstvo naší akciové společnosti zodpovědně zabezpečovalo kontrolu hospodaření s majetkem, pořizování investic, opravy a rekonstrukce nemovitostí. Pokud se týká investic - v roce 2009 jsme nakoupili pozemky v úhrnné hodnotě 4 116 tis. Kč. Financování bylo zajištěno jednak hypotečním úvěrem ve výši 1 472 tis. Kč, 2 644 tis. Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů. 6
Nakupovali jsme jak pozemky pod budovami, tak zemědělskou půdu. Zemědělské půdy jsme nakoupili 74,75 ha, za průměrnou cenu jednoho ha 45 390 Kč. Půdu nakupujeme stále, pokud víte o někom, kdo má zájem prodat, nechť nás kontaktuje. Cenu prakticky odvíjíme od bonity a způsobu využití , za ha platíme od 25 000 Kč (nejhorší) do 85 000 Kč (nejlepší). Do pořízení strojů, technologií jsme investovali 7 524,- tis. Kč. V roce 2009 jsme neuskutečnili žádnou stavbu jako investici. Pokud se týká strojů, pořídili jsme dva traktory TM 190 New Holland, injektor na aplikaci kejdy, nosič nástaveb s nástavbou cisterna, rozmetadlo statkových hnojiv, vrata, pluh, konvektomat a smykem řízený nakladač, starší NA Avia a obraceč píce. Tyto stroje byly financovány úvěrem ve výši 5 000 tis. Kč a 2 524 tis. bylo uhrazeno z vlastních zdrojů. Za stroje pořízené v minulých letech jsme uhradili na leasingových poplatcích 3 235 tis. Kč. Na opravy a udržování strojů a zařízení jsme vynaložili 4 176,- tis. Kč , na opravy budov a staveb 592,- tis. Kč. Počátkem minulého roku jsme dokončovali rekonstrukci OMD Svídnice, dokončili jsme stavbu vodního zdroje v Borovnici, uskutečnili oplocení výkrmny prasat v Kostelecké Lhotě a částečně oplocení výkrmny býků ve Lhotách u Potštejna. Provedli jsme opravu jímek na odpadní vody u silážních žlabů v Borovnici – izolace stěn nákladem 221 tis. Kč a zahájili přestavbu hnojiště v Borovnici. Stále udržujeme poměrně široké spektrum činností, naše výrobní činnost je diverzifikovaná do více činností – rostlinná výroba, chov dojnic a výkrm skotu, výkrm prasat včetně odchovu selat, nezemědělské činnosti. V dnešním podnikatelsky nejistém prostředí a uplatňování principů tzv. společné zemědělské politiky EU je to vzdor všem poučkám o nutnosti specializace činností jediný prvek stability podnikání, pokud se vůbec o nějaké stabilitě nechá mluvit. V současné situaci se nedá mluvit o tom, že platí pravidlo, propadne-li jedna komodita dotáhne to jiná, protože propady v cenách, problémy s odbytem jsou všeobecné, ale přece jenom kulminace problémů a výkyvy v jednotlivých komoditách mají průběh v určité sinusoidě, byť s menšími vrcholy. Struktura výroby nám zajišťuje plynulé tržby v průběhu celého roku, což je z pohledu udržení plynulého toku peněž důležité. a dosud vykazujeme jistou stabilitu příjmů. Tím, že udržujeme stále poměrně velký objem výroby náročný na potřebu živé práce zaměstnáváme poměrně vysoký počet zaměstnanců. Z pohledu zaměstnanosti je to jistě pozitivní, ale z pohledu zajistit k těmto nákladům adekvátní příjmy je stále složitější, vyžadující řešení. V roce 2009 jsme zaměstnávali 102 přepočtených pracovníků. Přes to, že počet přepočtených pracovníků poklesl o pět, vlivem značného propadu v tržbách se zhoršila produktivita práce. Mzdové náklady jsou vzhledem k počtu pracovníků významnou a vysokou nákladovou položkou. Mzdové prostředky v roce 2009 činily 23 334 tis. Kč, k těmto mzdám jsme na sociální a zdravotní pojištění odvedli do státní pokladny 7 493 tis. Kč, což je téměř o 800 tis. Kč méně než v předchozím roce – díky nižšímu počtu zaměstnanců a úlevám ze zákona. Přesto je tento odvod značně vysoký, znevýhodňující podniky zaměstnávající 7
zaměstnance oproti OSVČ - podnikatelům a živnostníkům. Veškeré poplatky a daňové povinnosti vůči státu jsme v uplynulém roce měli řádně vyrovnány. Mimo mzdy našim zaměstnancům přispíváme měsíčně 500 Kč na penzijní připojištění – za rok bylo takto zaměstnancům přispěno částkou 551 tis. Kč. Na nájemném z půdy, které máme pronajato 1 945 ha jsme v loňském roce vyplatili 2 815 tis. Kč. V průměru je to přibližně 1 447 Kč z hektaru, s tím, že skutečně vyplácené nájemné se dle kultury a bonity půdy značně od tohoto průměru liší směrem nahoru i dolů. K nájemnému je potřeba přičíst daň z pozemků, kterou za majitele pozemků buď hradíme, nebo ji dáváme přípočtem k nájemnému. Celkem jsme na dani z nemovitostí, vč. našich staveb uhradili do rozpočtů zdejších obcí 608 tis. Kč. Majetkové poměry naší akciové společnosti byly k 31.12.2009 následující: základní kapitál společnosti je 88 858 tis. Kč-oproti předchozímu roku se zvýšil o 2 367 tis. Kč- o hodnotu prodaných akcií v držení a.s.-původní hodnota
vlastní kapitál společnosti je 151 290 tis. Kč, zde je + 7 520 tis. aktiva činí 197 348 tis. Kč zde je – 4 862 tis. pasiva činí 197 348 tis. Kč zde je – 4 862 tis. cizí zdroje 46 054 tis. Kč zde je – 12 382 tis. Snížení cizích zdrojů jde na vrub především zrušením rezerv na opravy a snížením závazků k leasingovým společnostem. V cizích zdrojích je potom zahrnuta tzv. odložená daň sumárně za minulá léta v celkové hodnotě 10 361 tis., krátkodobé závazky, zbývající leasingy a bankovní úvěry. Jejich stav je následující. K doplnění vlastního financování provozu tzv. oběžných prostředků – t.j. hnojiv, osiv, pesticidů a nafty apod. jsme čerpali provozní úvěr. Tento úvěr má charakter krátkodobého a do jednoho roku jej vždy uhradíme. K 31.12. 2009 byl jeho stav 7 000 tis. Kč. Úvěry středně a dlouhodobé na pořízení investic jsme měli k tomuto datu 14 154 tis. Kč, hypoteční úvěr na nákup půdy 1 422 tis. Kč, dohromady 21 885 tis. Kč, což je oproti předchozímu roku o 692 tis. Kč více. Úvěrové zatížení k 31.12.2009, hodnoceno k vlastnímu kapitálu je 14,46 %. Většina dlouhodobých úvěrů je uzavřena s podporou PGRLF, provozní bez podpory. Veškeré úvěry jsme spláceli v dohodnutých termínech. Ekonomika hospodaření v roce 2009 byla velmi špatná. Mimo mírný nárůst již tak nízké ceny hovězího masa, byl hluboký propad komodit rostlinné výroby, vepřového masa a propastný pád ceny mléka. Zejména nízký příjem za mléko vlekoucí se již z druhé poloviny roku 2008 měl značný dopad do toku hotových peněz. Potřeba hotových peněz byla zajišťována velmi obtížně, za cenu omezení výdajů na investice, přijmutím úsporných opatření v opravách, stagnaci v odměnách. Potřeba hotových peněz se snížila i tím, že na minulé valné hromadě bylo schváleno rozdělení výsledku hospodaření bez dopadu do potřeby hotových peněz – tedy bez výplaty dividend. Musíme předpokládat, že
8
rok 2010 nám v důsledku známých skutečností přinese další zhoršení toku hotových peněz. Z tohoto pohledu již posoudilo návrh rozdělení hospodářského výsledku představenstvo a apeluji na Valnou hromadu, aby s vědomím těchto známých skutečností přijalo rozhodnutí představenstvem navrhované. Nutno si uvědomit, že výsledek hospodaření 8 mil. Kč znamená vlastně hlubokou ztrátu v hospodaření protože v něm je více jak 13 mil. dotací, povinně provedená účetnická operace vrácením do výnosů vytvořené rezervy na opravy z minulých let ve výši 5 189 tis. Kč , časový vliv má likvidace škody na řepce pojišťovnou, prodej akcií a nižší leasingové poplatky. Výkony jsme dosáhli ve výši 104 368 tis. Kč, (což je o 30 105 tis. Kč méně proti roku 2008), zisk účetní byl 8 195 554,- Kč. Na tom obrovském propadu ve výkonech se odráží mimo zmiňovaných nižších tržeb i výrazně nižší výkonová spotřeba – tedy spotřeba materiálu, energií a služeb. Jak již bylo zmíněno představenstvo společnosti projednalo hospodaření, tvorbu hospodářského výsledku a seznámilo se s auditem, který provedl nezávislý auditor. Navrhuje proto dnešní valné hromadě v souladu s příslušnými zákony o účetnictví a daních, přijmout za základ dalšího rozhodování výše uvedený zisk a ten v souladu s potřebou tvorby zdrojů rozdělit takto: příděl rezervnímu fondu 500 000,- Kč příděl FKSP 600 000,- Kč nerozdělený hospodářský výsledek 7 095 554,- Kč zisk účetní po odp. odlož. daně k rozděl. 8 195 554,-Kč Dotací FKSP v navrhované výši pokrýváme především příspěvky na obědy pro zaměstnance, dotace rezervního fondu je dána příslušnými předpisy. Největší část hospodářského výsledku navrhuje představenstvo ponechat na účtu nerozdělený hospodářský výsledek. Návrh nepočítá s výplatou dividend. Je to jistě opatření nepopulární, ale jak bylo již výše uvedeno z pohledu zajištění toku hotových peněz za současné hospodářské situace nezbytné. Za dané situace považujeme upřednostnit výplaty nájemného před dividendami protože půda je to strategické od čeho se odvíjí další existence společnosti. Tolik informace o hospodářské činnosti a majetkových poměrech společnosti v roce 2009 a dále k záměrům v roce 2010. Naváži hned na předchozí větu v níž byl zvýrazněn význam půdy pro společnost. Protože letošním rokem končí desetileté nájemní smlouvy na půdu, je před námi významný úkol, jednání s vlastníky o uzavření nových nájemních smluv. Budeme mít zájem opět na dlouhodobosti pronájmu, který nám zaručí určitou stabilitu a jistotu, že péče o půdu a investice do ní vložené nepřijdou na zmar. Apelujeme proto na vlastníky pozemků, aby nám zachovali přízeň a uzavřeli opět nájemní vztah. V minulém období jsme jistě přesvědčili řádnými platbami nájemného, jeho výší i péčí o půdu, že jsme řádnými hospodáři. Pokud se týká výše nájemného počítáme s jeho navýšením a garancí dalšího navyšování v průběhu nájemního období. Pokud však jsou však majitelé pozemků, kteří upřednostní prodej půdy, nebo tuto potřebu budou chtít realizovat kdykoliv 9
v budoucnosti, nabídněte pozemky k prodeji naší společnosti. Naplánovat podrobněji činnost, výrobu, příjmy a výdaje je z pohledu současnosti zcela nereálné. Máme spíše jen určité představy a za základní zákonitost považujeme průběžně hodnotit stav, korigovat výdaje dle vývoje příjmů, abychom zabránili nekontrolovanému vývoji vedoucímu k hlubokému propadu a jak již bylo několikrát zmíněno udržovat potřebnou zásobu hotových peněz k zajištění jejich plynulého toku. Toto je za dané situace priorita, k tomu musíme být akceschopní k přijímání adekvátních opatření. Stav je daný, není nikterak příznivý, ale nikoliv katastrofický. Nikdo za nás nic řešit nebude, musíme být schopni se pohybovat v daném prostředí, využít všech možností daných podnikatelským prostředím a zákonnými možnostmi. Zvažujeme proto uskutečnit určité strukturální změny ve využití pozemků. Je nadále neúnosné pozemky s nízkou úrodností konvenčně využívat. Náklady vynaložené na plodiny v mnohých případech převyšují výnosy. Tyto pozemky bude nutné připravit pro režim extenzivního hospodaření za vynakládání minimálních nákladů. V první fázi se bude jednat o 80 – 100 ha takto vyčleněných pozemků. Určitá omezení v hospodaření na orné půdě přináší od letošního roku opatření k ochraně půd před erozí, která musíme respektovat a hospodaření na těchto lokalitách tomu podřídit. Jinak nepočítáme s dalšími podstatnějšími změnami ve struktuře výroby a dále zachováme poměrně pestrou škálu činností. V rostlinné produkci jsme na začátku vegetace, průběh zimy byl pro ozimy příznivý, jaro také, až na současný nadbytek vláhy a chladné počasí. Zásadní problém, který musíme v rostlinné výrobě řešit je efektivnost výroby. Vysoké náklady neuhradí ceny poskytované trhem, u krmiv potom žatěžují produkci živočišné výroby. Rostlinná výroba musí zabezpečit levné krmivo v dostatečném množství a kvalitě. V živočišné produkci budeme vycházet ze současných stavů zvířat, nepředpokládáme žádné výrazné změny v zaměření této výroby. Pozornost se musí zaměřit na ztráty zvířat, udržení dobrého zdravotního stavu, reprodukci, využití – neboli konverzi krmiv. I v živočišné výrobě jsou rezervy v nákladovosti, jsou možnosti výrobu zlevnit. Každý technik musí být dnes ekonomem, stále musí počítat, stále musí být v obraze. Nezemědělské činnosti, výrobna maso uzeniny Chleny bude vyvíjet činnost přibližně ve stejném rozsahu jako v předchozím roce, více úsilí musí být vynaloženo nejen na udržení se na trhu, ale snažit se o rozšíření, vyrábět s efektem. Zpracování řepky lisováním budeme uskutečňovat pouze v rozsahu potřeby pokrutin do vlastních krmiv. Pokud se týká předpokládaných investic v letošním roce - máme zpracovány projekty a podány žádosti o podporu na stavbu zpevněného hnojiště ve Chlenech a rekonstrukci výkrmny prasat ve Svídnici. Pokud podpora nám bude schválena připadá v úvahu v letošním roce výstavba zpevněného hnojiště. Investice do strojů v roce 2010 – pořídíme dva traktory 120 HP – ZETOR, již jsme pořídili krmný vůz, nahrabovač píce. Tyto stroje budou financovány úvěrem ve výši 4 mil. Kč. Dále počítáme pořídit starší auto na rozvoz krmných směsí. Hodláme nakoupit všechny pozemky, které nám budou vlastníky nabídnuty – předpoklad 10
cca 2 mil. Kč. Z větších oprav, které budeme v letošním roce realizovat zmíním opravu hnojiště v Borovnici – předpokládaný náklad cca 1 mil. Kč a opravy dvou silážních jímek. Budeme vytvářet předpoklady, abychom dosáhli co nejpříznivějších hospodářských výsledků. Naše snaha je směrovat hospodaření do zisku, tak, abychom jej vytvořili ve výši 8 000 tis. Kč. Pokud bude z hospodaření roku 2010 vytvořen zisk v této předpokládané výši měl by podle názoru představenstva rozdělen takto: příděl rezervnímu fondu 450 000 Kč příděl FKSP 600 000 Kč nerozděl. hosp. výsledek 6 950 000 Kč Představenstvo doporučuje dnešní valné hromadě tyto záměry hospodaření a.s. pro rok 2010 přijmout. Naše akciová společnost se od svého založení nikdy nedostala do ztráty. Rok 2009 znamenal hluboký propad, ten pokračuje i v letošním roce, prognózy nejsou nijak optimistické je čas na situaci reagovat. Hospodaření nebo chceme-li ekonomika se neodvíjí v omezených časových úsecích – jsme zvyklí hodnotit rok, ovšem ekonomika má svůj vývoj, má určité trendy, naše hospodaření se podřizuje vnějším vlivům je ovlivněno politickými rozhodnutími. Ta rozhodnutí se snažíme ovlivnit v náš prospěch, mám teď na mysli přes své stavovské organizace jako je AK ČR a politiky, to jde jen do určité míry ale nakonec jsou dány určité mantinely, ve kterých se musíme pohybovat a buď se do nich vejdeme nebo ne. Ohlédneme-li se zpět, shodneme se asi na tom, že ty pomyslné mantinely se zásadně přestavěli v roce 1989 a potom při vstupu do Evropské unie, kdy jsme se jako zemědělci stali součástí Společné zemědělské politiky EU, součástí jednotného trhu EU. A právě vstup do EU přinesl ty zásadní změny podmínek. Jako zemědělci jsme dostali více dotací na jaké jsme nebyli zvyklí, ale podstatně méně než mají zemědělci ve starých zemích EU což je zásadní. Není prostor na detaily, ale výsledkem je to, že prudce klesá zemědělská produkce v ČR – jsme obtížně konkurenceschopní. To pomyslné hřiště opouští postupně další a další hráči, v Česku se vyrábí stále méně masa , zejména vepřového, ale i drůbežího, klesají stavy skotu, zřejmě půjde výrazně dolů i mléko, dopady jsou i na potravinářský průmysl. Příkladně vepřového masa se vyrábí méně než 50% produkce v roce 1989, pokles jen za minulý rok byl 10%, za 1. Q letošního roku dalších 8% - to bylo již zmíněno a téměř polovina vepřového masa musí být dovezena, aby byla pokryta spotřeba v Česku. Obdobně je to u mléka, také jsme na 50%, ale tam stále domácí produkce je v nadbytku, protože velké objemy mléčných výrobků se dováží. Vzdor poklesu tuzemské výroby klesají i odbytové ceny. Nebudu rozebírat další detaily jako je úloha nadnárodních obchodních řetězců atd. Prostě stav je daný ať se nám to líbí či nikoliv a chceme-li naší produkci na trhu uplatnit a neprodělávat musíme vyrábět co nejlevněji to znamená dále snížit náklady. Se znalostí věci a tohoto podniku jsem přesvědčen, že všechny možnosti snižování 11
nákladů jsme nevyčerpali. Pokud mluvím o snižování nákladů mám na mysli především škálu režijních nákladů, efektivní využití materiálových nákladů, ale i mzdové náklady protože jsou velmi podstatnou nákladovou položkou. Zde chci podotknout, že vůbec nemám na mysli, že by si zaměstnanci měli vydělávat méně, ale naopak, mzdy musí růst. To rozhodující se musí odehrát ve využití pracovní doby, v dobrém ohodnocení množství, kvality práce a přínosu pro výsledek podniku. Mění se podmínky musíme změnit přístupy. Nelze se chovat stejně jako v roce 1994, kdy jsme založili a.s., nebo jako před vstupem do EU. Navíc je nutné vzít v úvahu i měnící se podmínky tzv. SZP EU – příští rok se dostaneme na vrchol dotací, a potom nás čeká jejich snižování. Od roku 2013 bude nové plánovací období a vyhlídky SZP , její principy zatím nejsou příliš optimistické a to ještě tyto výstupy nezaznamenali současné problémy Eurozóny. Ač se nám to nelíbí a ze všech sil proti tomu bojujeme, stejné podmínky podpor jako má francouzký, německý, dánský atd. farmář si s největší pravděpodobností nevybojujeme. Musíme tedy využít výhod, které proti nim máme my, to je jistá koncentrace výroby a především ucelená půdní držba. Pokud využijeme těchto výhod, uskutečníme určité strukturální změny ve výrobě, které přinesou výrazné úspory nákladů můžeme si vytvořit předpoklady pro konkurenceschopnost na trhu s naší produkcí. Ta opatření musí zásadní a ne jenom jako. Jsem zastáncem přijímat opatření v době kdy je ekonomika podniku v dobré kondici než pod tlakem hlubokého propadu. Představu změn na několik příštích let jsem vedení a představenstvu přednesl, musím říci, že s velkým nadšením jsem se nesetkal. Ona každá organizační změna přináší určité „oběti“ a i mnohdy bolí. Je nutné opustit určitý zažitý stereotyp, který přináší určité pohodlí, podřídit se něčemu novému, na mnohé zapomenout, zpřetrhat určité vazby, překonat nechuť a třeba i určitou vztahovou averzi. Změna přináší šanci pro posun vpřed, nic není na věky, organizační změny po určité době uskutečňují všechny společnosti, které chtějí obstát a být úspěšné, aby se přizpůsobily měnícím se podmínkám. S dlouholetou znalostí zemědělské problematiky, trvalého sledování vývoje zemědělské politiky a možno říci již dosti jasných náznaků vývoje na další desetiletí jsem přesvědčen o tom, že nastala doba, kdy náš podnik potřebuje uskutečnit zásadní organizační změny a restrukturalizovat určité činnosti. Pokud budu vykonávat funkci ředitele budu o ně usilovat protože to cítím jako povinnost. V minulosti jsme mnoho investovali do našich provozů a bylo by škoda tato aktiva postupně prohospodařit. Vážení akcionáři, předložená výroční zpráva představenstva akciové společnosti Vás měla informovat o hospodářské činnosti a správě majetku za uplynulý rok 2009. Představenstvo i hospodářské vedení byly vedeny snahou spravovat majetek co nejúčelněji a efektivně jej využívat k podnikatelské činnosti s cílem dosáhnout co nejpříznivějších hospodářských výsledků v nastaveném, ekonomickém prostředí. Nyní je na Vás akcionářích, abyste si učinili vlastní závěry 12
z předložených informací, vyslovili své názory či požádali o vysvětlení k věcem, které Vám nebyly jasné či neobsahovala předložená zpráva a k tomu využili diskuse. Slyšeli jste mnoho informací, které pro Vás bylo možná obtížné si zapamatovat a rádi byste je měli k dispozici. Výroční zpráva bude zveřejněna na našich internetových stránkách, které máme zřízeny. Zcela závěrem mi ještě dovolte, abych při této příležitosti poděkoval jménem představenstva zaměstnancům a.s. za jejich práci a podíl na výsledcích společnosti. Dnešním dnem končí voleným orgánům společnosti volební období, děkuji za spolupráci po celé volební období všem členům představenstva a dozorčí rady. Do dalšího hospodářského roku Vám všem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu a mnoho podnikatelských úspěchů. V Přestavlkách dne 21.5.2010 Ing. Josef Myšák předseda představenstva ZOPOS Přestavlky a.s.
13
