t hema mark toverzicht
Schoonmaakbranche 2011
Prijsdruk zorgt voor felle concurrentie Het jaar 2011 gaat de boeken in als een zwaar jaar voor de Nederlandse schoonmaakbranche. De omzet van de deelnemende bedrijven aan het omzetonderzoek van Service Management nam in 2011 weliswaar toe met 3,1 procent, maar deze stijging werd voornamelijk gerealiseerd door prijsstijgingen en overnames. Gecorrigeerd voor deze twee factoren bedroeg de omzetstijging slechts 0,3 procent. ROEL TER STEEG EN BAS TROMMELEN
0
mdat er op korte termijn geen verbetering wordt verwacht, zal ook 2012 waarschijnlijk een moeilijk jaar worden voor de Nederlandse schoonmaakbranche. Dit jaar hebben 74 schoonmaakbedrijven deelgenomen aan het omzetonderzoek van Service Management. Deze bedrijven realiseerden in 2011 gezamenlijk een omzet van 1,72 miljard euro. Dat is een toename van 52 miljoen euro ten opzichte van de gezamenlijke omzet van diezelfde bedrijven in 2010. Deze omzetstijging van 3,1 procent werd voornamelijk gerealiseerd vanwege overnames en prijsstijgingen. De gezamenlijke omzetgroei van de deelnemende bedrijven door overnames bedroeg in 2011 circa 17 miljoen, oftewel 1 procent. De prijzen in de (Advertentie) DE STANDAARD IN MICROVEZEL
schoonmaakbranche zijn volgens de berekeningen van het CBS met 1,8 procent toegenomen. Gecorrigeerd voor deze twee factoren komt de omzetstijging uit op 0,3 procent.
Geen verbetering
+31 (0)70 - 345 87 37 www.greenspeed.eu
10
De bedrijven die in 2010 deelnamen aan het marktonderzoek van Service Management realiseerden destijds gezamenlijk een omzetstijging van 2,6 procent. Wat dat betreft lijkt de gere-
Service Management nummer 3 maart 2012
aliseerde omzetstijging in 2011 van 3,1 procent een verbetering ten opzichte van het afgelopen jaar. Wanneer echter nauwkeuriger naar de cijfers wordt gekeken blijkt dit niet het geval. Van de 74 schoonmaakbedrijven die dit jaar meededen aan het onderzoek, waren 68 afgelopen jaar eveneens deelnemer. Deze 68 bedrijven realiseerden in 2010 een omzetstijging van 3,6 procent ten opzichte van 3,1 procent in 2011. Geen verbe-
t hema mark toverzicht
Overzicht overnames in de schoonmaakbranche 2011 Verkoper
Koper
Arcadis Aqumen Facility Management (AAFM)
Asito Dienstengroep
Thuiszorg Groningen
Asito Dienstengroep
OCS Nederland
CSU Total Care
Schoonmaakbedrijf Tienstra
Dolmans Groep
Schoonmaakbedrijf Nijman
Vastenburg
Omring Thuisservice (50% aandelenbelang ISS)
Omring
Schiphol Dienstverlening
Vebego International
Veilig &Vertrouwd Wonen (25%)
Hectas
Jobeto
Romaro
Unico Dienstverlening
Jansen-Hubers Schoonmaakdiensten
tering, maar een (beperkte) verslechtering dus wat betreft omzetgroei voor deze bedrijven. Het merendeel van de deelnemende bedrijven realiseerde in 2011 een omzetstijging: 44 van de 74 bedrijven (59 procent). Vier bedrijven (5 procent) bleven op hetzelfde omzetniveau en de overige 26 bedrijven (36 procent) realiseerden een omzetdaling. Het totaal aantal medewerkers van de bedrijven op de lijst bedraagt dit jaar 79.470, een toename van 1.200 (1,5 procent) ten opzichte van 2010. Omdat de totale omzet met 3,1% is toegenomen, betekent dit een verdere toename van de efficiëntie in de sector en daarmee een hogere werkdruk voor het schoonmaakpersoneel. De omzet per medewerker nam in 2011 toe van 21.354 euro tot 21.692 euro. Dat het niet beter gaat dit jaar in de schoonmaakbranche is ook terug te zien aan het aantal deelnemers aan het omzetonderzoek. Dit jaar waren 74 bedrijven bereid mee te werken aan het onderzoek ten opzichte van 91 bedrijven in 2010. Twee ontbrekende bedrijven werden in 2011 overgenomen (OCS Nederland en Schoonmaakbedrijf Nijman). De overige 21 bedrijven wilden of konden vanwege uiteenlopende redenen niet meewerken aan het onderzoek of bleven voor de redactie onbereikbaar. Deze groep ontbrekende bedrijven was in 2010 nog goed voor een omzet van 372 miljoen euro. Gelukkig zijn er ook dit jaar weer enkele nieuwe aanmeldingen. De hoog-
2010 nog de 24e plaats in op de lijst met een omzet van 12 miljoen euro.
ste binnenkomer is Price Cleaning uit Venray (nummer 50: 2,3 miljoen euro). Niet ver daarachter staat een andere binnenkomer: Maas en Waal schoonmaak- & bedrijfsdiensten uit Beneden Leeuwen (nummer 52: 2,1 miljoen euro). Andere nieuwkomers die we dit jaar op de lijst mogen verwelkomen zijn: SBS regulier schoonmaakonderhoud en Stubbe Glas- en Gevelreiniging uit Hoensbroek, ADG & De Water schoonmaakbedrijf uit Boxtel en De Parel Dienstverlening uit Wijk bij Duurstede.
De top-10 groeit Grote afwezige in de lijst dit jaar is de Asito Dienstengroep. Het Almelose familiebedrijf was in 2010 nog goed voor de tweede plaats op de lijst met een jaaromzet van 268 miljoen euro. Door de afwezigheid van Asito schuift de rest van de top-10 één plaatsje op en is er dus een nieuwkomer in de top-10: ICS Nederland (nummer 10: 26 miljoen euro). Ondanks een flinke omzetdaling (- 4,8 procent) is ISS Cleaning Services ook in 2011 het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland met een omzet van 313 miljoen euro (2010: 329 miljoen euro). Nummer twee (CSU Cleaning Services) zag haar omzet in 2011 wel toenemen. Het Brabantse familiebedrijf realiseerde een omzetgroei van 20 miljoen euro (8 procent). Een gedeelte van deze omzetgroei werd veroorzaakt door de overname van OCS Nederland. Het Rijswijkse schoonmaakbedrijf, voornamelijk actief in West- en Noord-Nederland, nam in
Nummer drie (Hago Nederland) was in 2011, net als de voorgaande twee jaren, de grootste absolute groeier met een omzetgroei van 21 miljoen euro (8 procent). De totale omzet van Hago Nederland (Vebego), inclusief Hago Airport Services, Hago Food & industrie, SW en schoonmaakjointventures, komt in 2011 uit op 266 miljoen euro. Ook Hago Nederland realiseerde een gedeelte van haar omzetgroei met overnames door de acquisitie van de activiteiten van Schiphol Dienstverlening en Schiphol Airport Information. Met de omzetdaling van de marktleider en de omzetstijging van de nummers twee en drie is de top drie in de Nederlandse schoonmaakbranche weer dichter bij elkaar gekomen. Als geheel boekte de top-10 van de Nederlandse schoonmaakbranche in 2011 een omzetstijging van 3,8 procent.
De kleintjes hebben het zwaar Waar de grotere schoonmaakbedrijven een omzetgroei realiseerden zien we bij de kleinere schoonmaakbedrijven een omzetkrimp. De schoonmaakbedrijven met een omzet tot 2 miljoen
Verantwoording omzetonderzoek 2011 Het Service Management Marktoverzicht 2011 is uitgevoerd op basis van gegevens die door de bedrijven zelf zijn aangeleverd. De bijna 500 bij de redactie van Service Management bekende schoonmaakbedrijven zijn (per e-mail) gevraagd cijfers aan te leveren. In totaal heeft Service Management dit jaar van 74 bedrijven informatie ontvangen. De sectorspecialisten Roel ter Steeg en Bas Trommelen van Mazars Berenschot Corporate Finance hebben de beschikbare gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd. MBCF begeleidt ondernemers en management bij financieel strategische vraagstukken, zoals koop en verkoop, het financieren en het waarderen van ondernemingen.
Service Management nummer 3 maart 2012
11
»
t hema mark toverzicht
Bedrijfsnaam
Plaats
ISS Cleaning Services
Utrecht
Omzet 2011 Omzet 2010 Omzet 2009 Omzet 2008 Omzet 2007 Aantal in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s medewerkers 2011
Aantal medewerkers 2010
Aantal medewerkers 2009
Aantal medewerkers 2008
Schoon- Speciamaak listische schoonmaak
Aantal medewerkers 2007
GlasThuis- Facilitaire Overige bewassing zorg diensten
313.200.000 329.000.000 339.073.000 347.360.000 355.660.000
15.200
16.000
16.365
17.380
17.925 x
x
x
x
CSU Cleaning Services Uden
268.000.000 248.000.000 214.000.000 204.000.000 190.000.000
14.200
13.100
10.000
9.500
8.900 x
x
x
x
Hago Nederland (Vebego)*
Voerendaal
265.700.000 245.200.000 209.500.000 185.800.000 158.060.000
10.135
10.129
9.506
7.800
6.866 x
x
x
Gom Schoonhouden (Facilicom)
Schiedam
183.700.000 169.500.000 182.600.000 174.700.000 145.800.000
7.805
7.398
8.601
8.304
6.913 x
x
x
2.354 x
x
x
Dolmans Groep
IJsselstein
76.300.000
74.200.000
73.000.000
72.000.000
EW
Arnhem
64.500.000
62.500.000
54.800.000
51.500.000
Hectas Bedrijfsdiensten
Arnhem
59.000.000
59.000.000
60.000.000
59.500.000
Schoonmaakbedrijf Succes (DieDrie)
Volendam
39.100.000
35.900.000
34.300.000
31.400.000
69.000.000
2.522
2.475
2.426
2.500
3.360
3.300
2.920
2.850
55.000.000
2.950
3.000
3.300
3.250
3.200 x
x
x
30.200.000
1.425
1.225
1.151
1.019
908 x
x
x
x
x x
x
VLS Groep
Zwijndrecht
30.000.000
30.100.000
28.750.000
26.650.000
25.500.000
1.689
1.735
1.690
1.595
1.525 x
x
x
ICS Nederland
Eindhoven
25.723.000
23.800.000
27.200.000
26.100.000
25.600.000
1.361
1.329
2.150
2.060
2.020 x
x
x
Temco Euroclean Services
Rotterdam
21.201.000
23.320.000
24.192.000
24.040.000
20.660.000
1.045
1.150
1.250
1.202
868 x
x
x
Fonville SchoonmaakCoevorden bedrijven
21.064.000
17.825.000
18.540.000
18.666.500
20.851.851
1.495
1.427
1.573
1.998
2.065 x
x
x
Stoffels Bleijenberg (Vebego)
20.000.000
20.000.000
21.900.000
22.500.000
967
1.000
1.333
1.301
1.431 x
x
x
19.700.000
19.900.000
21.600.000
20.800.000
21.300.000
790
796
902
913
963 x
x
x
19.150.000
18.450.000
16.100.000
14.600.000
11.700.000
735
697
608
555
486 x
x
x
1.103 x
x
x
186
x
x
x
x
x
x x
Terneuzen
Robbers SchoonmaakNieuwegein diensten (Facilicom) Wormerveer
Teico Service Westerveld Schoonhouders (Vebego)
Hilversum
18.600.000
22.000.000
21.700.000
23.900.000
25.300.000
724
749
915
1.004
Fortron (Vebego)
Hoensbroek
18.100.000
18.500.000
17.200.000
15.200.000
12.810.000
221
212
201
192
De Vos Groep
Houten
15.200.000
15.100.000
13.900.000
475
480
410
Nivo Noord
Leeuwarden
13.800.000
13.600.000
13.400.000
11.350.000
10.400.000
1.010
960
935
755
725 x
x
x
Romaro SchoonmaakRidderkerk groep
13.800.000
13.700.000
12.400.000
11.600.000
11.500.000
530
540
525
510
525 x
x
x
Nederrijn Groep (DieDrie)
Duiven
13.625.000
13.400.000
13.200.000
13.100.000
12.200.000
785
746
724
928
910 x
x
x
Visschedijk Facilitair
Hengelo
12.400.000
10.100.000
7.400.000
1.150
920
740
x
x
x
Novon Schoonmaak
Zwolle
12.250.000
11.000.000
10.405.023
9.200.000
8.100.000
975
850
825
800
600 x
x
Effektief Groep
Groningen
10.100.000
8.800.000
8.100.000
8.400.000
5.400.000
582
532
532
570
430 x
Schoonmaakbedrijf Vlietstra (DieDrie)
Franeker
9.800.000
9.300.000
10.000.000
10.000.000
10.200.000
578
551
583
620
Schoonmaakbedrijf G. Raggers & Zn.
Uithoorn
9.400.000
9.300.000
9.050.000
8.800.000
8.100.000
485
499
521
De Groot & Geluk Schoonmaak (v/h Adiar)
Rotterdam
8.709.000
9.410.000
9.825.000
9.650.000
3.300.000
420
505
Schoonmaakbedrijf Meerwijk
Utrecht
8.186.000
7.605.000
7.770.000
7.110.000
6.543.700
185
Schoonmaakbedrijf Victoria
Alkmaar
7.800.000
6.900.000
7.050.000
6.850.000
6.250.000
Basita Schoonmaakdiensten (Facilicom)
Rhoon
7.700.000
9.100.000
10.500.000
9.200.000
x
x
x x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
633 x
x
x
588
561 x
x
x
525
735
135 x
x
x
184
148
147
144 x
x
x
420
410
410
385
375 x
x
x
10.500.000
359
412
532
496
546 x
x
x
x x
Ancora Multidiensten Amsterdam
7.403.000
7.382.000
7.346.000
7.330.000
7.302.000
178
176
170
173
169 x
x
x
Ede
7.200.000
7.350.000
7.200.000
6.600.000
5.200.000
405
409
420
390
320 x
x
x
Coppejans Schoonhouders (Facilicom)
Tilburg
6.900.000
7.500.000
5.800.000
5.600.000
5.600.000
200
213
235
236
243 x
x
x
x
x
Schoonzorg
Amsterdam
6.130.000
4.890.000
4.260.000
3.921.820
3.850.102
248
218
162
148
137 x
x
x
VSP Schoonmaak (Facilicom)
Harderwijk
6.100.000
7.600.000
8.400.000
9.000.000
10.300.000
231
272
337
391
439 x
x
x
x
Toekomst Schoonmaakbedrijven
Schijndel
5.916.000
5.987.000
5.681.102
5.233.897
4.324.610
327
334
312
280
258 x
x
x
x
Dros Schoonmaakdiensten (SchoonGroep)
Apeldoorn
5.838.000
5.396.000
5.154.218
5.005.416
3.940.000
390
387
389
400
348 x
x
x
Ditshuizen Schoonmaakdiensten (Facilicom)
Zevenaar
5.100.000
5.900.000
8.000.000
9.000.000
9.000.000
330
374
504
595
599 x
x
x
x
Eresdé
Harlingen
4.800.000
4.200.000
4.100.000
3.600.000
1.200.000
175
145
135
112
65 x
x
x
x
Service Management nummer 3 maart 2012
x
x
MB Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
12
x
x
»
t hema mark toverzicht
Schoon- Speciamaak listische schoonmaak
Aantal medewerkers 2007
GlasThuis- Facilitaire Overige bewassing zorg diensten
Plaats
Meijer Multicleaning
Diemen
4.350.000
4.000.000
4.702.000
4.635.704
4.400.000
70
63
70
62
76 x
x
x
HSO Schoonmaakservice
Purmerend
3.650.000
3.000.000
3.000.000
2.750.000
2.500.000
109
81
83
81
74 x
x
x
Peeters GebouwenserKerkrade vice (SchoonGroep)
3.360.000
3.020.000
2.830.000
2.674.000
2.422.000
140
116
125
104
94 x
x
x
KSD Schoonhouders (Facilicom)
Krimpen a/d IJssel
3.300.000
3.900.000
4.300.000
5.000.000
5.100.000
170
194
234
275
290 x
x
x
Willems & Zn. SchoonWormer maakbedrijven
3.137.000
2.953.000
2.800.750
2.746.826
2.581.143
102
92
82
98
95 x
x
x
Schoonmaakbedrijf Vastenburg (SchoonGroep)
Hoorn
3.109.000
2.930.000
2.760.000
2.330.000
2.067.934
122
164
128
129
118 x
x
x
Asko Schoonmaak- en Zwaag Bedrijfsdiensten
3.057.000
3.069.000
3.003.707
2.715.754
2.444.120
77
82
82
89
86 x
x
x
Degenaar Glas- en gevelonderhoud
3.020.000
2.592.000
2.730.000
2.060.000
1.760.000
25
30
29
26
26
Den Haag
Omzet 2011 Omzet 2010 Omzet 2009 Omzet 2008 Omzet 2007 Aantal in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s in euro’s medewerkers 2011
Aantal medewerkers 2008
Aantal medewerkers 2009
Aantal medewerkers 2010
Bedrijfsnaam
x
x x
Cleaning Services 2001 Den Haag
2.850.000
2.500.000
2.654.237
2.588.736
2.570.682
140
130
120
123
120 x
x
x
ACW Glazenwasserij
2.530.000
2.700.000
2.600.000
2.520.000
2.460.000
57
61
61
58
61 x
x
x
Barones SchoonmaakWateringen diensten
2.350.000
2.469.000
2.144.508
1.100.000
780.000
96
99
72
42
36 x
x
x
Price Cleaning
124
133
x
x
33
31
130
115
134
155
215
160
145
Hoogvliet
2.310.000
2.240.000
Proper Glas- & GevelLelystad reiniging Lelystad
Venray
2.175.000
2.025.000
Maas en Waal schoonBenedenmaak- & bedrijfsdienLeeuwen sten (SchoonGroep)
2.125.000
2.010.000
Aktief Schoonmaakdiensten
Gorinchem
2.100.000
2.300.000
2.910.000
2.860.000
QPC Schoonmaak (SchoonGroep)
Uden
2.100.000
1.950.000
2.200.000
2.040.000
Van de Pol DienstverTerschuur lening (SchoonGroep)
2.063.000
1.687.000
1.328.837
1.174.072
907.127
140
Fix-it schoonmaakbedrijf
1.450.000
1.550.000
1.550.000
1.600.000
1.500.000
Mirliton SchoonmaakDronten bedrijf (SchoonGroep)
1.424.000
1.401.000
1.230.000
1.310.000
1.230.000
SBS regulier schoonmaakonderhoud (WAD)
Hoensbroek
1.422.000
1.465.000
Schoonmaakbedrijf Breedweer
Heemskerk
1.250.000
1.200.000
1.059.236
968.502
De Spiegel Haarlem (SchoonGroep)
Haarlem
1.149.000
1.243.000
1.203.378
1.230.000
Anico Schoonmaakdiensten
Kampen
1.066.000
1.066.000
874.480
891.000
Stubbe Glas- en GevelHoensbroek reiniging bv (WAD)
1.055.000
1.353.000
TyClean Bedrijfsdiensten
Haarlem
1.050.000
1.120.000
1.150.000
1.036.000
Achterveld
1.735.000
2.000.000
1.850.000
32
x
x
x
x
205
207 x
x
x
125
115
x
x
x
117
103
90
80 x
x
x
75
80
80
85
80 x
x
x
94
93
108
118
166 x
x
x
45
46
x
x
x
70
87
75
61
x
x
x
1.400.000
50
53
54
60
65 x
x
x
736.000
55
52
50
55
40 x
x
x
19
23
x
x
x
630.000
45
56
62
53
45 x
x
x
1.250.000
14
13
15
16
21
22
20
17
13
x 7 x
Dozo Glazenwasserij
Schiedam
1.050.000
1.050.000
1.200.000
1.150.000
Schoonmaakbedrijf Orion
Zaandam
863.000
525.000
508.452
377.839
Schoonmaakbedrijf Delta
Vlissingen
662.000
607.000
548.458
553.000
452.212
9
8
8
7
HSD Specialistische Dienstverlening
Purmerend
635.000
642.000
525.000
700.000
600.000
8
8
10
11
Schoonmaakbedrijf Pellikaan
Gorinchem
601.302
613.303
34
32
Schoonmaakbedrijf Bodegraven
Bodegraven
390.000
410.000
13
17
ADG & De Water schoonmaakbedrijf
Boxtel
375.000
370.000
20
21
425.000
Fideel Dienstverlening Best
342.500
337.000
344.250
CleanTech schoonmaak en advies
338.000
447.000
113.000
INT-EXT Glasbewassing De Goorn
302.000
259.000
283.513
De Parel Dienstverlening
265.000
260.000
Totaal
Waarle
Wijk bij Duurstede
480.000
390.000
273.813
480.000
364.000
264.000
1.724.470.802 1.671.978.303 1.606.110.149 1.529.422.879 1.353.971.481
* Inclusief Hago Airport Services, Hago Food & industrie, SW en schoonmaakjointventures
14
Service Management nummer 3 maart 2012
21
15
16
20
13
18
2
4
4
3
8
8
79.504
78.302
25
24
33
x
x
2.570.000
28
74.742
x x
x
x
x
x
x
x
35 x
x
x
x
x
x
13
24 x
67.770
x
x
x
x
x x
x
x x
x
x x
3
x x
77.047
x
x
x 3
x
x
x
t hema mark toverzicht
euro moesten in 2011 gemiddeld 1,4 procent van hun omzet inleveren. De middelgrote schoonmaakbedrijven, met een omzet tussen de 2 en 15 miljoen euro, realiseerden in 2011 wel een omzetgroei (3 procent). De kleinere schoonmaakbedrijven hebben het extra moeilijk door de forse stijging van het aantal aanbestedingen (in 2011 al 65 procent) en de daarbij behorende strenge deelnemingseisen. Opvallend was in 2011 ook de sterke daling van het aantal medewerkers bij de kleinere schoonmaakbedrijven. In een poging de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen namen de kleinere schoonmaakbedrijven gemiddeld afscheid van ruim 7 procent van het personeel. Ondanks de algemene negatieve tendens bij de kleinere schoonmaakbedrijven waren er in 2011 ook enkele positieve uitzonderingen. Zo steeg de omzet van Schoonmaakbedrijf Orion uit Zaandam procentueel het meest van de gehele ranglijst van 525.000
euro in 2010 naar 863.000 euro in 2011 (+ 65 procent) en nam de omzet van Schoonzorg uit Amsterdam toe van 4,9 miljoen in 2010 naar 6,1 miljoen euro in 2011 (+ 25 procent). Uit de cijfers blijkt verder dat de samenwerkingsverbanden het in 2011 goed hebben gedaan. De gezamenlijke omzet van het samenwer-
procent tot 50,1 miljoen euro. De kleinere schoonmaakbedrijven die onderdeel uitmaken van deze samenwerkingsverbanden slagen er dus in een hogere omzetgroei te realiseren dan de schoonmaakbedrijven die geen onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Hiermee lijkt dus geconcludeerd te kunnen worden dat
Het aantal faillissementen is in 2011 met maar liefst 22 procent toegenomen kingsverband DieDrie, dat bestaat uit Schoonmaakbedrijf Succes, Nederrijn Groep en Schoonmaakbedrijf Vlietstra, steeg in 2011 van 58,6 miljoen naar 62,5 miljoen euro (+ 6,7 procent). Samenwerkingsverband SchoonGroep Nederland, dat in 2011 één deelnemer zag vertrekken (Schoonmaakbedrijf Vitesse uit Dokkum), realiseerde met de overige 18 leden een omzetstijging van 10,4
de samenwerkingsverbanden een goed antwoord zijn op het toenemend aantal aanbestedingen en de blijvende prijsdruk.
De strijd neemt toe Zoals ook uit de omzetranglijst blijkt, neemt het volume van de Nederlandse schoonmaakmarkt niet meer toe. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een afname van kan-
(Advertentie)
Krachtig in schoonmaken tot in de kleinste details Sukkelt u ook met het resultaat van de dagelijkse reiniging, met als resultaat onnodige stress voor facility managers? Dan bent u bij Succes aan het juiste adres. De krachtige schoonmaakaanpak van Succes is verfrissend goed. Wij doen wat we afspreken. Dit willen wij graag krachtig en gemotiveerd aan u bewijzen. Dus als u niet van half werk houdt, maar van 100% schoon, belt u Succes: 0299-392000, of kijkt u op www.succesvolendam.nl.
Krachtig in schoonmaken
Service Management nummer 3 maart 2012
15
»
t hema mark toverzicht
toorruimte als gevolg van de economische teruggang en de opkomst van het Nieuwe Werken. Daarnaast neemt sinds enkele jaren ook de omvang van de beroepsbevolking af. Als gevolg van de niet meer groeiende markt neemt de concurrentie tussen de verschillende schoonmaakbedrijven steeds verder toe. Opdrachtgevers maken hier gebruik van door scherpe tarieven aan de schoonmaakbedrijven te vragen voor hun dienstverlening. De prijzen voor schoonmaakdiensten stegen in 2011 met 1,8 procent minder hard dan de algemene inflatie, die afgelopen jaar 2,3 procent bedroeg. Door deze prijsdruk nemen de marges van de schoonmaakbedrijven verder af met als gevolg dat steeds meer, vooral kleinere, schoonmaakbedrijven het lastig hebben het hoofd boven water te houden. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal faillissementen in de Nederlandse schoonmaakbranche dit jaar met maar liefst 22 procent is toegenomen van 101 in 2010 tot 123 in 2011. Naast een toename van het aantal faillissementen steeg in 2011 ook het aantal overnames. Dit jaar werden er in totaal tien overnames gesignaleerd ten opzichte van drie in het vorige jaar (zie tabel 1). De grootste overnames werden gedaan door de Asito Dienstengroep met de
ISS, na negatieve reacties van haar aandeelhouders op de bieding.
Geen verbetering in zicht Het volume van de schoonmaakmarkt neemt af en met het oog op de verslechtering van de economie sinds de
Een samenwerkingsverband lijkt een goed alternatief om de strijd aan te gaan overname van het Arcadis onderdeel AAFM en van Thuiszorg Groningen. Andere grote overnames werden gedaan door CSU Cleaning Services, dat het Rijswijkse OCS Nederland acquireerde en de Dolmans Groep uit IJsselstein die het Groningse Schoonmaakbedrijf Tienstra inlijfde. Naast deze landelijke overnames was er in 2011 ook bijna een internationale overname die grote invloed zou hebben gehad op de Nederlandse markt. Het Britse beveiligingsbedrijf G4S zag echter af van de overname van het Deense schoonmaakbedrijf
16
tweede helft van 2011 en de verdere afname van de beroepsbevolking in de komende jaren, wordt op korte termijn geen verbetering van de huidige situatie verwacht. Het jaar 2012 zal dan ook waarschijnlijk een zwaar jaar worden voor de Nederlandse schoonmaakbranche. Vooral de kleinere schoonmaakbedrijven zullen het moeilijk krijgen het hoofd boven water te houden door de blijvende prijsdruk en toenemende concurrentie. De grotere schoonmaakbedrijven zullen de overcapaciteit in de markt waarschijnlijk proberen te laten verdwijnen
Service Management nummer 3 maart 2012
door de kleinere schoonmaakbedrijven uit de markt te drukken met verdere prijsverlagingen en overnames. De kleinere schoonmaakbedrijven kunnen zich richten op nichemarkten, zoals de zorg, (voedingsmiddelen)industrie of de reiniging van vervoersmiddelen, waar nog hogere marges gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast lijkt, vooral vanwege het toenemende aantal aanbestedingen, het oprichten van een samenwerkingsverband een goed alternatief om de strijd aan te gaan met de grotere schoonmaakbedrijven. Uiteindelijk moeten vraag en aanbod in de Nederlandse schoonmaakbranche weer in evenwicht moeten komen. Het is dan ook te hopen voor de schoonmaakbedrijven dat de markt en daarmee de vraag snel aantrekt, want anders gaat het ten koste van het aanbod. ‹‹ Roel ter Steeg en Bas Trommelen werken in het sectorteam zakelijke dienstverlening van Mazars Berenschot Corporate Finance (www.mbcf.nl).
