Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény Zánka, Mencshely

Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény – Zánka, Mencshely

M EGVALÓSÍTHATÓSÁGI T ANULMÁNY

2012. szeptember-október

1.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ........................................................................................................... 3

2.

A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI ÉS KORÁBBI FEJLESZTÉSEI ........................... 8

3. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA ................................................................................... 14 3.1 HELYZETÉRTÉKELÉS ................................................................................................................................. 14 3.2. KERESLET- KÍNÁLAT ELEMZÉSE ............................................................................................................. 20 3.3. SWOT-ELEMZÉS .................................................................................................................................... 30 3.4. PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYE ...................................................................................... 32 4. MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT KIDOLGOZÁSA ...................................................................... 36 4.1 PROJEKT NÉLKÜLI ESET BEMUTATÁSA ..................................................................................................... 36 4.2 MŰSZAKI TARTALOM ÉS A KIALAKÍTANDÓ ATTRAKCIÓ, VAGY SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA ..................... 36 4.3. AZ ÜZEMELTETÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI ............................................................................................. 45 4.4. AZ ÜZEMELTETÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI ............................................................................................... 45 4.5. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ................................................................................................................. 47 4.6. CSELEKVÉSI ÜTEMTERV .......................................................................................................................... 48 4.7 KOCKÁZATELEMZÉS ................................................................................................................................. 50 5. MARKETINGSTRATÉGIA ............................................................................................................... 52 5.1. PIACI POZÍCIONÁLÁS BEMUTATÁSA ....................................................................................................... 52 5.2 MARKETING CÉLKITŰZÉSEK ..................................................................................................................... 54 5.3 A SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA.......................................................................................................... 54 5.4 ÁRPOLITIKAI DÖNTÉSEK .......................................................................................................................... 55 5.5 ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ..................................................................................................................... 57 5.6 MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA .............................................................................................. 57 5.7 MARKETING ÉS NYILVÁNOSSÁG IDŐBELI ÜTEMEZÉSE ........................................................................... 59 6. ÜZLETI TERV ...................................................................................................................................... 60 7. PÉNZÜGYI ELEMZÉS ....................................................................................................................... 69 7.1 BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK ........................................................................................................................ 69 7.2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG .............................................................................................................................. 73 7.3. MARADVÁNYÉRTÉK.................................................................................................................................. 73 7.4. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK ÖSSZEGZÉSE..................................................................................................... 73 7.5. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE ........................................................................................................... 77 7.6 A PROJEKT ÜTEMEZÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK.......................................................................... 77 7.7. „DE MINIMIS” TÁMOGATÁS .................................................................................................................... 77 7.8. A PROJEKT PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI...................................................................................... 77 8 KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS ....................................................................................................... 80 8.1 A PROJEKT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEINEK ÖSSZEGZÉSE.............................................................................. 80 8.2 A PROJEKT KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉGEINEK BECSLÉSE ......................................................................... 81 8.3 A PROJEKT HASZNAINAK BECSLÉSE ........................................................................................................ 81 8.4 KÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK ............................................................................................... 84 I. SZ. MELLÉKLET .................................................................................................................................. 85

2

1. Vezetői összefoglaló 1. Kiinduló helyzet ismertetése: A projekt gazdáinak, a konzorciumi partnereknek célja, hogy létrehozzanak egy olyan a projekt egy komplex fejlesztést, amely magában foglal egy kerékpáros túraútvonalat kapcsolódó kerékpáros szolgáltatásokkal, egy gyerekeknek és fiataloknak szóló bringaparkot, valamint egy ökoturisztika bemutatóhelyet és kilátót. A Balaton adottságait figyelembe véve turisztikai szempontból első helyen szerepel a tó, melynek előnyeit és turisztikai forgalmát főleg a parti települések képesek előnyükre fordítani. A Balaton-felvidéken jelenlévő gyönyörű természeti környezetű és különféle, kulturális, sport és természeti programokat kínáló települések turisztikai piacon való jelenléte nem egységes, néhány, különösen a Balaton partjától távol eső településen messze elmarad a lehetőségektől. Az okok között említhetjük a turisztikai vonzerők elhanyagoltságát, a közlekedési infrastruktúra rossz állapotát, a célcsoport-orientált kínálatot nélkülöző szolgáltatásokat, valamint a turisztikai programok összekapcsolásának hiányát. Ez összességében eredményezi a vonzerők potenciáljukhoz mért alacsony kihasználtságát, így a lehetőségekhez képest kevés látogatószámot. 2. A projekt általános célkitűzése a fentiekre megoldást kínálva: Komplex turisztikai attrakció létrehozása Mencshely-Zánka térségében, amely hozzájárul a turizmus területi és időbeli koncentráltságának csökkentéséhez, valamint bevonja a Balatontól távolabbi területeteket is az idegenforgalom vérkeringésébe. 3. A projektgazdák: A projektet konzorciumban kívánja megvalósítani két partner:  Mencshely Község Önkormányzata  Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Mencshely egy 249 lakosú kistelepülés Veszprém megyében, a Balaton-felvidék északi peremén, a Bakony lábánál. Mencshely természeti, földrajzi és kulturális adottságai egyedülálló lehetőséget kínálnak a balatoni turizmus területi kiterjesztésére. Mivel egy a parttól távolabb eső településről van szó, idegenforgalma elmarad más nagyobb, illetve a partvonal közelében elhelyezkedő üdülőcentrumtól. A tervezett projektben lehetőség nyílna arra, hogy a már meglévő, népszerű turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat (például a Zánkai Új Nemzedék Központét) egymással kiegészítsék, összekapcsolják, ezáltal csökkentve a turizmus területi és időbeli koncentráltságát. Az önkormányzat korábban több, a helyi lakosokat és a turistákat is érintő beruházásra nyert állami támogatást, azaz Mencshelyen már megindultak a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó kezdeményezések és beruházások, amelyeket érdemes folytatni, hiszen az elmúlt években a hatásukra a település népességszáma állandósult, megállt az elvándorlás. A Zánka - Új Nemzedék Központ országos és európai hírű, az ifjúsági turizmus piacán piacvezető pozíciót betöltő ifjúsági centrum, amely 209 hektáros területen, a Balaton felvidéken található olyan kedvelt turisztikai célpontok közelében, mint a Káli-medence, a Művészetek Völgye, Tihany és Badacsony. A központ 1996-tól közhasznú társaságként működik, fő tevékenységei a gyermekek és az ifjúság üdültetése, sportszolgáltatás

3

nyújtása, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás. 4. A fejlesztés célcsoportjai: A projekt elsődleges célcsoportját az egyénileg, családosan vagy csoportban érkező turisták jelenthetik, akik érdeklődnek a természeti és történelmi értékek iránt, és a balatoni régióban eltöltött szabadidejüket szeretnék aktívvá, változatossá, tartalmassá és élménytelivé tenni. Speciális célcsoportot képeznek a zöld-és ökoturisták, akik a már ismert hazai és balaton-felvidéki túraútvonalak, tanösvények mellett egy újabbat is kipróbálhatnak. Az attrakció számíthat a kerékpárosok látogatására is, hiszen a fejlesztés során Balatoni kerékpárút egy újabb útvonallal egészül ki, lehetővé téve, hogy a tóparttól távolabb eső települések természeti, történelmi és kulturális értékeit is megismerjék a biciklizésnek hódolók. A kialakítandó attrakció alkalmas a nevelési-oktatási folyamat kiegészítésére, élményszerűbbé tételére is, így a célcsoportok közé sorolhatjuk a különböző oktatási-nevelési intézmények tanulóközösségeit is. Ebben az esetben nem csak a nyári szezonban a Balatonon üdülőkre, hanem az évközben kirándulókra, illetve a régióban élő és a helyi látogatókra is számíthatunk. 5. Várható hatások: A fejlesztés hozzájárul a térség természeti és kulturális értékeinek megőrzéséhez, a térség turizmuspiaci pozíciójának javításához, ösztönzi a turisztikai szereplők közti együttműködést, növeli a térség gazdasági és népességmegtartó erejét. A tervezett attrakció elemek közül a kerékpárút, a geológiai bemutató park, a kilátó - a havas időszakokban inkább gyalogosan - akár egész évben használható és látogatható lesz. Az attrakcióelemek a Balaton napos időszaka mellett a kevésbé jó időben is tudnak új elemeket kínálni, tartalmas és hosszabb időtöltést biztosítva a látogatóknak. A turisták ezért várhatóan a beljebb lévő területek megismerésével több napot töltenek majd el a térségben és az eddig kevésbé ismert területeket is bekapcsolják a turizmus áramába. 6. A projekt keretében létrehozandó attrakciók A projekt keretében a Balaton környékére érkező turisták, családok, tanulócsoportok részére kívánjuk további élményelemekkel gazdagítani az itt töltött időt, szeretnénk a látogatók nálunk eltöltött idejét meghosszabbítani. A kialakításra kerülő komplex attrakció minden korosztály számára lehetőséget kínál a környék természeti, kulturális és történelmi értékeinek élményszerű megismerésére, az aktív és környezettudatos szabadidő-eltöltésre, kikapcsolódásra. Kerékpározható, kijelölt túraútvonal: Panoráma-körút (Zánka - Új Nemzedék Központ-Dörgicse-Mencshely-Balatonhenye-Monoszló- Zánka - Új Nemzedék Központ): A Balatoni Bringakörúthoz közvetlenül kapcsolódó projektelem fő célja, hogy „megállítsa” Zánkán a túlterhelt balatoni kerékpárúton közlekedőket, és új, alternatív kerékpáros-túrázási élményeket nyújtson. Az útvonal képes kiváltani a kerékpárosok számára igen balesetveszélyes aszfaltutakat, amelyeken eddig kizárólagosan tudtak haladni. A tervezett „panoráma útvonal” 33 km hosszú, kényelmesen 4 óra alatt teljesíthető, és összesen 5 pihenőhellyel rendelkezik. A kerékpárút közvetlenül kapcsolódik a Balatoni Bringakörúthoz, annak egyik kapilláris leágazásának tekinthető. A kerékpáros turisztikai útvonalhálózat így – a Balatoni bringakörúthoz való csatlakozása miatt - 80 km összefüggő úttal rendelkezik. Több meglévő (pl. Zánkai Üdülőcentrum, Hegyestűi geológiai

4

bemutatóhely) és újonnan létrehozott attrakciót (pl. Tűzhányó Tanösvény, Mencshely) és turisztikai szolgáltatót (Pl. Pántlika Pincészet) is érint. ZÁNKAI ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT – „Új Nemzedék Kerékpáros Élménypark” Elemei: Bringa élménypark: Területe közvetlenül a balatoni kerékpáros körút mellett található. Külföldön az egyik legdinamikusabban fejlődő kerékpár-turisztikai attrakció a bringa-park. A Balaton-felvidék közelében ennek a projektnek a megvalósulásával alakítanánk ki az első ilyen parkot. Kerékpáros Központ: A zánkai üdülőközpont területén a balatoni kerékpárúthoz kapcsolódóan az ”Új Nemzedék Központ” bejárata szomszédságában valósulna meg, és a következő szolgáltatásokat foglalná magában:  szervíz,  elsősegélyhely,  E-bike töltőállomás,  kerékpármosó,  gyerekkerékpár és bukósisak-kölcsönző,  kerékpárkölcsönző,  mobil szerviz MENCSHELY – Tűzhányó tanösvény és Kossuth-kilátó A tervezett projekt egyik fő attrakciója Mencshelyen, a Halom-hegyen és környékén kerülne kialakításra. A hegy egy különleges, kialudt vulkán, földtani, botanikai, zoológiai értékeinek bemutatására egy komplex tematikájú tanösvény lenne a legmegfelelőbb. A területet érinti a Balatoni Kéktúra útvonala, így a projekt keretében egy olyan új látványosság kerülhetne kialakításra, amely vonzó a turisták számára, a már meglévő közönség szabadidő-eltöltési lehetőségeit pedig képes bővíteni. A tanösvény az oktatási-nevelési intézmények érdeklődésére is számot tarthat, hiszen képes kiegészíteni, változatosabbá és élményszerűvé tenni a tanulási folyamatot. A Tűzhányó tanösvény elemei: Vulkán-kőkert: A kőkert a Halom-hegyen kerülne kialakításra, amely egy kb. 400 m magas, vulkáni eredetű hegy. A Vulkán-kőkert célja a hajdani tűzhányó szerkezetének, működésének bemutatása lenne a látogatók számára.  Irányító/Indító táblák: A tanösvényt négy irányból lehet majd megközelíteni. A turisták tájékozódását a 4 indulási ponton és az autóparkolóban elhelyezett irányító vagy indító táblák segítik, amiken szerepel majd a teljes terület térképe, látnivalói, a tanösvény megállói és útvonalai, valamint a környék, a tanösvény és a geológiai bemutató rövid, általános ismertetése.





Ismeretterjesztő táblák: A tanösvény főbb látnivalóira 22 db illusztrációkkal és magyarázatokkal ellátott ismeretterjesztő tábla hívja fel a figyelmet . Az egyik például a Halom-hegy térségében élő erdei kisemlősök bemutatására szolgál. Geológiai bemutató létesítmények: A szakszerű és hiteles, ugyanakkor közérthető ismeretterjesztés érdekében – az országban egyedülálló módon - eredeti kőzetanyagok felhasználásával épített szabadtéri kőmaketteket és

5

terepi geológiai létesítményeket alakítunk ki. A makettek fő célja a geológiai jelenségek szemléltetése. A látogatók például megtekinthetik a vulkánok fejlődési fázisait, és a Bakony-Balaton-felvidéki Vulkáni Terület tűzhányóit. Kilátó: A Halom-hegy tetején található a jelenleg nagyon rossz állapotban lévő kilátó. A projekt keretében a kilátó teljesen újjáépítésre kerülne. A 10 m magas Kossuth-kilátó kivételes körpanorámát nyújt a balatoni térségre és a BakonyBalaton felvidéki vulkáni terület tűzhányóira. Kiegészítő elemek:  Szabadtéri színpad és nézőtér: A létesítmény részeként a kilátó közelében, a Halom-hegy „tetején” alakítunk ki egy színpadot nézőtérrel, ami kulturális programok helyszínéül szolgálhat.  Parkoló: A kilátóhoz és a tűzhányó tanösvényhez közel, a MencshelyDörgicse közút mellett alakítunk ki egy parkolót. Innen gyalogosan, vagy kerékpárral lehet megközelíteni az attrakciókat.  Irányban tartó, tájékoztató jelzések, táblák: Mencshely központjában, valamint a Halom-hegyre vezető úton tájékoztató táblák lesznek kihelyezve mind az attrakciókról, mind a kerékpáros panorámakörútról.

Összegezve, a projekt értékét a három elemből álló szolgáltatás változatossága, a bringa élménypark egyedülállósága és a projekt másik elemét alkotó mencshelyi ökoturisztikai „attrakció-csomag” összessége adja. A projekt sikeres megvalósulása modellként szolgálhatna a balatoni kerékpáros körút 3-4 pontján hasonló színvonalú és funkciójú központ létrehozásához, melyek egységes rendszerben, közös marketing koncepció alapján, egymást segítve működhetnének.

7. A megvalósítás tervezett ütemezése: A projekt a Támogatási Szerződést követően 2013. áprilisában kezdődik és a teljes műszaki átadás-átvétel 2014. február végén lesz. 8. A projekt által teljesített előnyt jelentő szempontok: 1. A projekt közvetlenül 2,1 munkahelyet teremt 2. Olyan attrakciókat és szolgáltatásokat fejleszt, amelyek a turisztikai szezonon kívül is igénybe vehetőek. 3. együttműködi más attrakciókkal és turisztikai szolgáltatókkal, civilekkel, önkormányzatokkal és helyi beszállítókkal 4. Innovatív, újszerű megoldások, illetve korszerű technológiai megoldások valósulnak meg a projektben. Példaként említhetjük a tervezett bringaparkot, amely önmagában is újszerű, hiszen hasonló nem található a térségben. A honlap sem egy statikus honlap lesz, hanem felületéről letölthetőek lesznek a kerékpáros és gyalogos útvonalak a felhasználó mobil eszközeire. 5. A projekt jellegénél fogva (bizonyíthatóan) közvetlenül csak kismértékben terheli a környezetet, sőt a természet megismerésére és szeretetére tanít. 6. A tulajdonviszonyok rendezettek

6

9. A fejlesztés tervezett pénzügyi kereteinek rövid összefoglalása A projekt  elszámolható összköltsége: 149.888.853 Ft  támogatástartalma: 147.741.414 Ft A fejlesztés irányában megfogalmazott fontos kitétel, hogy az összességében hasznos legyen a projekt közvetlen és közvetett környezete számára. Bár az FNPV és FRR értéke negatív, ugyanakkor társadalmi hasznossága kiemelkedő a projektnek és fenn is tartható.

7

2. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései A projektgazdák bemutatása: A projektet konzorcium keretében kívánja megvalósítani két partner. A konzorcium vezetője Mencshely Község Önkormányzata, partnere pedig a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. Főpályázó: Neve: Mencshely Község Önkormányzata Székhelye: 8271 Mencshely, Fő utca 21. Adószáma: 15431442-1-19 Törzskönyvi azonosító szám: 431440 Statisztikai számjel: 15431442-8411-321-19 Megalakulásának időpontja: 1990.09.30. Projektgazda hivatalos képviselőjének neve: Dr. Loványi Róbert Benedek Konzorciumi tag: Neve: Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8251 Zánka, Külterület hrsz 030/13. Adószáma: 18922060-2-19 Cégjegyzék száma: 19-09-511439 Statisztikai számjel: 18922060-5520-572-19. Megalakulásának időpontja: 2009. március 18. Konzorciumi tag képviselőjének neve: Siklódi László Levente I. Mencshely egy 249 lakosú kistelepülés Veszprém megyében, a Balaton-felvidék északi peremén, a Bakony lábánál. A Balatontól 11, Nagyvázsonytól 4 kilométerre, nagyobb városoktól, mint Veszprém, Balatonfüred, Tapolca, Ajka, közel azonos, 20-25 kilométeres távolságra található. Mencshely a Veszprémi Statisztikai Kistérség települése, az Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület leader akciócsoport tagja. A lakosságszám az önkormányzati intézkedések, fejlesztések hatására az elmúlt években állandósult, az elvándorlás megállt. A település önálló önkormányzattal, képviselő-testülettel rendelkezik. Közös körjegyzőséget alkot Nagyvázsony, Vöröstó, Barnag és Pula településekkel. A körjegyzőség településeivel közös fenntartású intézmények keretében Nagyvázsonyban működik az óvoda, a német nemzetiségi nyelvet és zenét is oktató nyolcosztályos iskola, valamint a háziorvosi, fogorvosi, védőnői és a gyermekjóléti szolgálat. Közép- és felsőfokú intézményellátás tekintetében Veszprém város a meghatározó. A településen 120 lakóház található, épített és természeti értéke három műemléktemplom (innen ered a község közkeletű elnevezése is: „a háromtornyú falu”), és egy falumúzeum. Mencshely infrastruktúrája jól kiépített. Belterületi útjai aszfaltozottak, kiépült a teljes csatornahálózat, gázhálózat és jó minőségű ivóvízhálózat működik. A faluban van vezetékes telefon, kábeltévé hálózat, ennek következtében többféle internetes szolgáltatás is igénybe vehető. Működik szemétszállítás és hamarosan kiépül egy szelektív hulladékgyűjtő sziget is. A fogyasztói igények kielégítésére egy vegyesbolt, egy vendéglátóhely, egy könyvtárral

8

rendelkező közösségi ház, egy sportpálya és egy játszótér áll rendelkezésre. A településen mobilposta szolgáltatás is működik, egyéb szolgáltatások Nagyvázsonyban érhetőek el. A projektgazda által korábban végrehajtott turisztikai beruházások Mencshely természeti, földrajzi és kulturális adottságai egyedülálló lehetőséget kínálnak a balatoni turizmus területi kiterjesztésére, időbeli koncentráltságának csökkentésére. Mivel egy a parttól távolabb eső településről van szó, idegenforgalma elmarad más nagyobb, illetve a partvonal közelében elhelyezkedő üdülőcentrumtól. Vannak azonban, akik kifejezetten a nyugalom és gyönyörű természeti adottságok miatt építenek ide üdülőt, illetve ezt kiegészítve szőlőt termesztenek, borászkodnak. A helyi önkormányzat célul tűzte ki a településen található természeti és épített nevezetességek, látványosságok minél szélesebb körben történő megismertetését, valamint ezek turisztikai célú hasznosítását. A tervezett projektben lehetőség nyílna arra, hogy a már meglévő, népszerű turisztikai attrakciókat és szolgáltatásokat (például a Zánkai Új Nemzedék Központét) egymással kiegészítsék, összekapcsolják, ezáltal csökkentve a turizmus területi és időbeli koncentráltságát. Az önkormányzat korábban több, a helyi lakosokat és a turistákat is érintő beruházásra nyert állami támogatást, ezeket az alábbi táblázat foglalja össze. A Falumúzeum kialakítása például 2006-ban történt meg. A község múltját idéző múzeumot a volt iskola épületében rendezték be régi használati eszközökkel, fényképekkel, iskolaszerekkel. Különlegessége a helyi csipkeverő asszonyok munkáinak, valamint a melléképületben a szőlőtermesztéshez és borkészítéshez használt régi gépeknek a bemutatása. Jól látszik, hogy Mencshelyen már megindultak a turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó kezdeményezések és beruházások, amelyeket érdemes folytatni, hiszen az elmúlt években a hatásukra a település népességszáma állandósult, megállt az elvándorlás. Mencshely turisztikai tevékenységeinek felsorolás szintű bemutatása  3 templom, ebből 2 műemlék  Falumúzeum  Halom-hegyi túraút  Sportpálya  Játszótér Állami támogatásból korábban végrehajtott projektek: A megvalósítás időpontja (év/hó/nap)

Megítélt támogat ás (Ft)

A projekt összes költség e (Ft)

Támogatott projekt esetén program neve

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

2008. május 6.

3.577.224

7.154.448

TEÚT

190000308U

2009. november 26.

6.459.051

12.898.10 1

TEÚT

190001609U

Falumúzeum kialakítása

2006. december 7.

7.000.000

12.566

TRFC

KD- TRFC-0282006-C

Játszótér felújítás

2009.október 16.

6.934.200

8667750

EMVA falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás

Projekt címe Petőfi utca burkolat felújítás „Mencshely Petőfi utca burkolat felújítása

9

2042682145

Mencshely ÁFA státusza és Pályázói körének meghatározása: Mencshely Község Önkormányzatának beruházásaival kapcsolatban nincs lehetősége az ÁFA visszaigénylésére. A pályázati felhívás alapján (B pont) a pályázók körének II. csoportjába tartozik (helyi önkormányzat, GFO 321).

II. Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Konzorciumi tag) A Zánka - Új Nemzedék Központ országos és európai hírű, az ifjúsági turizmus piacán piacvezető pozíciót betöltő ifjúsági centrum, amely 209 hektáros területen, a Balaton felvidéken található olyan kedvelt turisztikai célpontok közelében, mint a Káli-medence, a Művészetek Völgye, Tihany és Badacsony. A központ 1996-tól közhasznú társaságként működik, fő tevékenységei a gyermekek és az ifjúság üdültetése, sportszolgáltatás nyújtása, valamint az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás. A Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vagyonkezelésében van. Szolgáltatásai egyénileg és csoportban is igénybe vehetők és főként gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, szülőknek, nagyszülőknek szólnak. A Központ a nyári szezonban 3000, a téli hónapok alatt pedig 600 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget. Évente 40-45 ezren látogatják, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig 170-190 ezer közötti. A többféle kategóriájú szálláshelyeken kívül a központ 12-13 ezer fő befogadására alkalmas stranddal, kikötővel, sportcsarnokkal, stadionnal, szabadtéri sportpályákkal, színház- és konferenciateremmel, több szabadtéri színpaddal rendelkezik, és megtalálható a vendéglátóhelyek széles tárháza is pl. pizzéria, étterem, presszó, drink bár. A központ területén működik a Zánkalandpark nevű kalandpark, ami remek lehetőség az aktív kikapcsolódásra, élményszerzésre. Rendszeres a hazai és nemzetközi versenyek, rendezvények, valamint buszos és hajós kirándulások szervezése is. A nyári szezonban elsősorban a gyerekcsoportok, fiatalok, családok és baráti társaságok veszik igénybe a központ szolgáltatásait, az ún. holtszezonban pedig a különböző képzéseken és továbbképzéseken, konferenciákon részt vevő felnőttek alkotják a látogatók többségét.

Zánka Új Nemzedék Központ beavatkozásainak bemutatása:

Projekt projekt száma

címe és azonosító

Megvalósítás helyszíne Megvalósítás időpontja Megvalósítás költsége

Projekt 1 KDOP-2.1.1/D-2f2009-0010 Kikötőfejlesztés a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban Zánka külterület 018/3, 018/4, 018/7, 022/19 2008-2009. 81 368 154 Ft

korábban

végrehajtott

turisztikai

Projekt 2 IFJ-GY-10-MH-0001 Árvízkárosult gyerekek üdültetése

Projekt 3 IFJ-MH-10-0001 Egyenlő Esélyek Nyári Tábora

Zánka külterület hrsz 030/13

Zánka külterület hrsz 030/13

2010.06.062010.07.19 17 230 486 Ft

2010.08.172010.08.21 20 511 798 Ft

10

Forrása (saját forrás, hitel, támogatás)

Célja, indokoltsága

Outputok, eredmények, hatások

Projekt címe és projekt azonosító száma Megvalósítás helyszíne Megvalósítás időpontja Megvalósítás költsége Forrása (saját forrás, hitel, támogatás)

KDOP: 32 547 262 Ft saját forrás: 48 820 892 Ft A projekt keretében megújult a Zánkai GYIC kikötője és környéke. A kikötő keleti és hátsó partfala megerősítésre került, a Balaton partfalának védelme ezáltal 153,1 fm hosszban megújult. A fejlesztéseknek köszönhetően víz, villany, kábel Tv hálózat is kiépült, amely a hajón éjszakázók számára korszerű és a mai igényeknek megfelelő szolgáltatást biztosít. A korszerűtlen kikötői állások megújultak, a fenékmélység állandóságának biztosításával együtt. A projekt keretén belül korszerű hulladékedényzetek kerültek kihelyezésre. Teremtett munkahelyek száma – nők: 2fő Fizikai akadálymentesítés 113,7m Ifjúsági képzés keretében évente képzett vitorlázók száma 87 fő

támog: 17 200 000 Ft s.f. 30 486 Ft

támog: 9 000 000 Ft s.f. 11 511 798 Ft

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megkeresésére a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum június elejétől fogadta az árvíz sújtotta településekről az árvízkárosult gyermekeket. Ennél a tábornál nem beszélhettünk célcsoportról. A táborba elsősorban az árvíz által legjobban sújtott terültről érkeztek a gyermekek, ahol gazdag, sokszínű programmal kívántuk segíteni a katasztrófa okozta traumák feldolgozását.

A rendezvény célja az volt, hogy a különböző életkörülmények között élő gyerekek megismerjék egymást. A tábor során a fogyatékossággal élő gyermekek együtt töltöttek néhány napot az egészséges gyermekekkel, akik között roma származású éppúgy megtalálható volt, mint gyermekotthonban élő. Az egymás megértését és elfogadását a toleranciára nevelést legjobb már gyermekkorban elkezdeni, ennek egyik kiváló eszköze volt az "Egyenlő Esélyek Tábora" elnevezésű program. 543 fő 2142 vendégéjszakát töltött el összesen Zánkán

Projekt 1 2807/0210 V. Nemzeti Lovasfesztivál Zánka külterület hrsz 030/13 2009.06.252009.06.28 122 658 000 Ft

Projekt 2 P-KB-41/2009 Defibrillátor mentőkatamarán beszerzése Zánka külterület hrsz 030/13 2009.06.152009.08.10 2 226 012 Ft

Támog: 12 000 000 Ft Saját és egyéb forrás

Támog: 1 928 242 Ft s.f.: 297 770 Ft

682 fő táboroztatása 3909 vendégéj

11

és

Projekt … P-R-14/2009 XV. gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál és Diákolimpia Zánka külterület hrsz 030/13 2009.08.122009.08.17 6 146 029 Ft Támog: 3 000 000 Ft s.f: 3 146 029 Ft

(bevétel) 110 658 000Ft A fesztivál fő célja a korábbi években (1997, 1998, 1999 és 2001) lezajlott hasonló rendezvények legjobb hagyományainak folytatása mellett a programok számának további bővítése, a választék színesítése, a látogatottság növelése, valamint a hagyományőrző lovas mesterségek, tevékenységek bemutatásán túl a célközönség egyéb, széleskörű rendezvényekkel történő igényes Célja, indokoltsága Outputok, eredmények, hatások

A Zánkai GYIC 3000 fős szálláshellyel és 4000 főt befogadó stranddal rendelkezik. Kiemelt rendezvényeken több ezer látogató is jelen van egyszerre. A pályázaton elnyert korszerű életmentő eszközök növelik a biztonságot és szükség esetén segítik a gyors életmentő beavatkozást.

A 6-18 éves korosztály legnagyobb hazai gyermek és ifjúsági versenye valósult meg. Közel 700 páros versenyzett 6 napon át összesen 32 kategóriában.

2 db mentőkatamarán, 1 db defibrillátor

700 fő fellépő, 1793 vendégéjszaka

szórakoztatása. 822 fő és 625 ló fellépő mellett 16 000 fő látogató

Állami támogatásból korábban végrehajtott projektek: A turisztikai beavatkozásoknál felsorolt projektek mind állami támogatás mellett valósultak meg. Emelletti nagy projektjeink – állami támogatás mellett Projekt megnevezése + azonosító száma MPA-KA-OKM14/2010. Szakképző Szolgáltató Centrum felnőttképzési központ folytatása Tanétterem, tanszálloda beruházás támogatása FKAKT-48/2008 Sportcentrum felújítása FKA-KT73/2008

A megvalósítás időpontja

A projekt összes költsége (Ft)

2010.03.222011.05.31.

50 995 568 Ft

2008.10.152009.12.31

356 026 519 Ft

2008.12.29 – 2010.02.28

227 557 148 Ft

12

Támogatott projekt esetén program neve

Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

Téli 1, Téli 3 épület és sportkert felújítása FKA-KT72/2008

2008.12.29 2010.02.28

Munkaerő-piaci képzések az Északmagyarországi régió hátrányos helyzetű munkavállalói számára HEFOP 2.3.3-09/1

2009.05.082009.06.30

358 949 548 Ft

36 090 505 Ft

Humánerőforrásfejlesztési Operatív

HEFOP-2.3.309/1-2009-05015/2.0

Program „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése”

Zánka – Új Nemzedék Központ ÁFA státusza és Pályázói körének meghatározása: Zánka – Új Nemzedék Központnak a beruházásaival kapcsolatban lehetősége van az ÁFA visszaigénylésére, így a beruházási összegek az ő esetében nettó módon lesznek figyelembe véve. A pályázati felhívás alapján (B pont) a pályázók körének III. csoportjába tartozik (nonprofit gazdasági társaság, GFO 572).

13

3. Fejlesztési igény megalapozása 3.1 Helyzetértékelés A projektben érintett települések, Mencshely és Zánka is a Közép-Dunántúli, azon belül pedig a Balatoni régióban, Veszprém megyében található, ezért rövid áttekintést adunk a tágabb környezet turisztikai helyzetéről, majd rátérünk a fejlesztéssel érintett szűkebb környezet, azaz a veszprémi és balatonfüredi kistérség, végül pedig az érintett települések jelenlegi turisztikai helyzetének értékelésére. A projekt környezeti háttere A Balaton és környéke Veszprém megye és Magyarország egyik legnépszerűbb üdülőhelye, természeti, táji értékekben, kulturális örökségben gazdag. Gazdaságában országos viszonylatban - jelentős súlya van a turizmusnak, viszont a turizmus versenyképessége romlott az elmúlt időszakban. Az évente itt eltöltött csaknem 1,8 millió vendégéjszaka jelzi, hogy a vendégek kedvelik és értékelik a Balaton idegenforgalmi kínálatát, annak ellenére, hogy ez a szám az előző évekhez képest csökkent. Körülbelül 200 ezer vendég látogatott a Balaton-partra 2012ben, felük külföldről érkezett. A Balaton régió területén 164 saját önkormányzatisággal bíró település található, amely közül 16 város. A Balaton partján összesen 39 települést találunk, ebből a városok száma 9. A parti települések átlagos lakosságszáma közel kétszerese a régiós átlagnak. A Balaton Régió településszerkezetének analízise azt mutatja, hogy a település mérete és parttól való távolsága meghatározó fejlettségüket és a jólétet tekintve. Minél közelebb van egy település a parthoz, és minél nagyobb méretű, annál inkább rejt magában gazdasági és idegenforgalmi potenciált. Ez alól kivételt képeznek azok a települések, amelyek valamilyen kiemelkedő turisztikai vonzerővel bírnak. Mindebből arra következtethetünk, hogy az ilyen vonzerőket, természeti, kulturális és történelmi adottságokat érdemes kiaknázni, turisztikai attrakcióvá fejleszteni annak érdekében, hogy az érintett település, és közvetve a régió egészének gazdasági és turisztikai lehetőségei, bevételei növekedjenek. A társadalom és a foglalkoztatás jellemzői, problémái  Az éves átlagot tekintve elsősorban a parttól távolabbi településeken magas a munkanélküliség, az inaktívak aránya;  A foglalkoztatottság erősen szezonális  Jellemző az elöregedés, a térség népességmegtartó erejének csökkenése, illetve a magasan képzett fiatalok elvándorlása;  Gyenge a különböző partnerek közti együttműködés Mindezt jól szemlélteti az alábbi táblázat, ami a munkanélküliek számának 2002 és 2010 közötti alakulását mutatja a fejlesztésben érintett régióban, megyében és településeken.

14

KözépDunántúl ezen belül Veszprém megye Mencshely Zánka

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

32.506

33.192

37.061

36.442

34.857

34.961

42.941

61.924

57.331

11.609

12.442

13.514

12.888

13.530

14.111

17.016

22.441

19.656

17 36

18 39

11 44

17 33

19 40

14 47

19 38

18 52

24 46

A fenti adatokat árnyalja az elhelyezkedések idényszerű jellege, hiszen a Balatonkörnyéki turizmusra jellemző a szezonalitás. Jelen projekt egyik fő célja éppen a szezonalitás csökkentése, valamint a turisták által a térségben töltött idő meghosszabbítása olyan turisztikai attrakciók létrehozásával, mint a kerékpárút és túraútvonal, tanösvény kialakítása. A beruházás közvetve növelné a turizmusból származó bevételeket, és új munkahelyek teremtését is magával vonhatja. A jelen projekt keretében történő 2,1 fő munkahelyteremtés közvetlenül hozzájárul a desztináció munkanélküliségi mutatóinak javulásához. A közvetett munkahelyteremtés (azaz a látogatószám és vendégéjszaka növekedés miatt más szolgáltatóknál jelentkező munkahelyteremtés) azonban ennek sokszorosa lehet. Gazdaság A Balaton Régió egy rendkívül összetett vonzerővel rendelkező turisztikai fogadóterület, az egyes részvonzerők hatóköre azonban eltérő. Az első számú természetes vonzerő a víz, amely egyrészt a Balatont, másrészt a régióban rendelkezésre álló gyógyvíz készletet jelenti. Ezen vonzerők egész Európából vonzzák a kikapcsolódásra, gyógyulásra vágyó turistákat. A fő vonzerőket egészíti ki: – a régió természeti környezete, földrajzi adottságai – történelmi-és műemlékek, pl. várak, kastélyok, pincesorok, tájházak – magyar kultúra A Balaton Régió fogadóképessége fejlesztésének legfőbb korlátját a jelenlegi, a vízre alapuló, nem megfelelő szintű kínálat jelenti. Azaz a meglévő adottságok, vonzerők eladhatóvá tétele, turisztikai termékké fejlesztése még nem megoldott, valamint a szezon „kitolására” még kevésnek bizonyultak az eddigi fejlesztések. A balatoni turisztikai kereslet jellemzői:  a tényleges főidény (az un. teltházas forgalom) az időjárás függvényében júliusaugusztus hónapokra (4-6 hétre) korlátozódik,  az átlagos tartózkodási idő 4-5 nap,  az átlagos költés az EU átlag alatti,  a forgalom döntő részét a nem szervezett egyéni turisták adják,  megnőtt a külföldi nyaralótulajdonosok száma, mely csökkenti a szálláshely szolgáltatást igénybevevők számát,  a balatoni vendégek fizetőképessége csökkent, ennek egyik fő oka a kínálat és a marketing munka nem megfelelő volta

A kerékpáros infrastruktúra és turizmus hazai helyzete A jelenlegi kerékpáros útvonalhálózat nem összefüggő, az egyes szakaszok kiépítése esetleges, gyakran nem optimális vonalvezetésűek, sok esetben kerékpározás

15

technikailag és műszakilag sem megfelelőek. Nincs jelentős kiterjedésű, összefüggő és egységesen kezelt hálózat. Országos probléma hogy nincs reálisan szabályozva a kerékpárutak tulajdonjogának kérdése, illetve a fenntartás felelősei és forrásai. Az önerő és a finanszírozás nehézségei miatt még a meglévő támogatási források sincsenek kihasználva teljes mértékben. Nincs egységes, országos vagy akár régiós szintű, hálózatba szerveződő kerékpárosbarát szolgáltatási rendszer. A megépülő kerékpáros létesítmények hasznosulása sem éri el a megfelelő szintet a kapcsolódó promóciók és marketing és ráépülő szolgáltatások elmaradása miatt. A szűkebb, Balatoni régiót tekintve megállapítható, hogy a kerékpározó gyerekek, fiatalok számára szinte nincs olyan lehetőség a Balaton körül, ahol biztonságos körülmények között "szabadon" kerékpározhatnak, hiszen a kiépített Balaton körüli utak igen erős forgalmúak, gyakorlatilag zsúfoltak. Ezért indokolt a tótól keltávolodó, szinte forgalommentes utak bevonása a kerékpáros turizmusba és extrém kerékpározásra, kerékpáros technikai tudás fejlesztésére alkalmas parkok kialakítása.

A turisztikai attrakció, vagy szolgáltatás megvalósulási helyszíneinek adottságai Mencshely – a fentebb leírtakkal összhangban, egy 249 lakosú kistelepülés Veszprém megyében, a Balaton-felvidék északi peremén, a Bakony lábánál fekszik. Zánka község Veszprém megyében, a Balaton északi partján, természeti értékekben gazdag környezetben található, már a rómaiak idején is lakott település volt. Az 196070-es évektől idegenforgalma megnövekedett, egyre több nyaraló épült, ezzel párhuzamosan pedig az állandó lakosok száma is megemelkedett. Zánka önálló önkormányzattal rendelkezik, melynek alapvető célkitűzése az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése, ezen keresztül az üdülők, és a helyi lakosok életkörülményeinek javítása. 2008-ban a település lakosságszáma 956 fő volt. Zánka igazgatási területéhez tartozik Európa legnagyobb ifjúsági centruma, az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. A Zánka - Új Nemzedék Központ országos és európai hírű ifjúsági centrum, az egyedülállóan nagy, 209 hektáros területével. A fent leírtakkal összhangban a Zánka - Új Nemzedék Központ az ifjúsági turizmus piacán piacvezető pozícióban van. A Társaság évente mintegy 40-45 ezer vendéget fogad, akik 170-190 ezer vendégéjszakát töltenek a létesítményben. A vendéglátó egységekben közel 1000 ember tud naponta háromszor étkezni a központi éttermekben. Pizzéria, büfé, Kid's Burger, Fregatt Étterem, drink bár, és presszó is színesíti a zánkai vendéglátást. Az Ifjúsági Centrum bérelhető buszaival és hajóival felejthetetlen élményeket nyújtó kirándulások tehetők a környéken, illetve a "magyar tengeren". Sport és kulturális létesítményeinknek (sportcsarnok, stadion, szabadtéri sportpályák, teniszpályák, strandröplabda- és strandfoci pályák, színházterem, mozi, galéria, tájház) köszönhetően helyszínt tudunk biztosítani konferenciáknak, tanácskozásoknak, kulturális és sportfesztiváloknak, gólyatáboroknak, edzőtáboroknak. Szolgáltatásai egyénileg és csoportban is igénybe vehetők és főként gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, szülőknek, nagyszülőknek szólnak. A Központ a nyári szezonban 3000, a téli hónapok alatt pedig 600 fő elhelyezésére nyújt lehetőséget.

16

Évente 40-45 ezren látogatják, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig 170-190 ezer közötti. A zánkai központ vendégforgalmának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

A fenti táblázat a zánkai Új Nemzedék Központ vendégforgalmi adatait mutatja be a 2010-2011-es időszakban. Jól látszik, hogy bár a látogatók száma nőtt, tartózkodási idejük csökkent az elmúlt 2 évben, így összességében véve 2011-ben kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a központban a látogatók, mint 2010-ben. A tervezett turisztikai attrakciók olyan új szabadidős lehetőségeket kínálnak, amelyek képesek növelni a látogatók itt töltött idejét. A kerékpáros útvonal körbebiciklizése például minimum 4 órát vesz igénybe, és ebben még nincs benne az érintett településeken kialakított látnivalók megtekintése. A táblázat adatai jól szemléltetik azt is, hogy főként belföldről érkeznek látogatók a centrumba. Ez a tervezett projekt célcsoportjának meghatározásakor kiemelt jelentőségű, hiszen egyrészt jelentheti azt, hogy egy stabil közönséggel számolhatunk, másrészt hogy ha növelni szeretnénk a látogatólétszámot, érdemes a szolgáltatásokat, attrakciókat olyan irányban fejleszteni, hogy az a külföldiek számára is vonzó és használható legyen. A zánkai Új Nemzedék Központban a széleskörű szálláskínálat található. A Központ rendelkezik szállodával, üdülőházzal, apartmannal, faházzal, de kempingel is. Ennek köszönhetően minden ide érkező turista megtalálhatja a színvonalban és árban neki leginkább megfelelőt. A projekt szempontjából mindez azért fontos, mert a célcsoport is igen széleskörű, a kialakítandó attrakciók az iskolás csoportoktól kezdve az ökoturistákon át a Balatonon üdülő családokig, baráti társaságokig sokmindenki érdeklődésére számot tarthat, és Zánkán mindegyik célcsoport megtalálhatja az igényeinek megfelelő szálláshelyet. Zánka minősített borút-állomás, a Nivegy-völgy települése. A völgyben élő családok többsége szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozik. Az ő együttműködésükkel jött létre a Zánka települését is érintő a Zánka-Nivegy völgyi borút és a hozzá kapcsolódó egyesület, amely jelenleg 22 tagot számlál. A Nivegy-völgyet nyugatról a Káli-medence, keletről a Dörgicsei-szárazvölgy határolja. Északi szomszédja Nagyvázsony, délen pedig Zánkával határos. Az egyesület célja "A Nivegy-völgyet a valóságnak megfelelően bemutatni: a múltból ránk maradt örökség megőrzése, a jelen természet szépségeinek bemutatása, az általunk festett jövő vázolása." A borút által érintett pincészetek, porták, vendéglátóhelyek nyitott pincékkel, borkóstolással, kulturális programokkal várják az ide látogató helyieket és turistákat. A tervezett kerékpáros panorámakörút a borút területén

17

halad. A tervezett kerékpáros útvonal közvetlenül kapcsolódik a Balatoni kerékpárúthoz, annak egyik „kapilláris” leágazása. A Balatoni kerékpárút felmért nyomvonala 222 kilométer hosszú, amiből 156 km önálló kerékpárút és 66 km kijelölt kerékpárbarát útvonal. Döntő része a Balaton északi partján húzódik. Lakott területen belül kisforgalmú közutakon, kívül pedig kerékpárbarát, autósok és biciklisek által közösen használt, vagy kiépített bicikliúton lehet haladni. A déli parton csak Balatonakarattya, Balatonszemes, és Balatonöszöd területén van különálló kerékpárút. Az utat igénybe vevők számára problémát okozhat, hogy a kerékpárbarát útvonalakon az autósok gyakran nem tartják be a sebességhatárt, egyes szakaszokon pedig az önálló kerékpárutak minősége sem megfelelő.

A projekt területe a Bakony-Balaton Geoparkon területén található. A Bakony-Balaton Geopark egy számos földtani, felszínalaktani értékkel bíró 3100 km2-es terület, mely a Balaton-felvidék és a Bakony térségében található, Zánka és Mencshely is része. A terület tudományos és oktatási jelentősége, ritkasága és esztétikai értéke is kiemelkedőnek számít. A geopark elsődleges küldetése gazdag földtani örökség megőrzése és bemutatása, ismeretterjesztő és geoturisztikai programokkal összekapcsolva. A célközönség az óvodás gyerekektől kezdve az idős korosztályig mindenki, aki érdeklődik a földtani folyamatok és látványos képződmények iránt. A geopark számos, a geológiai értékek bemutatására szolgáló látogatóhellyel, tanösvénnyel rendelkezik, és vezetett túrákat, erdei iskolákat szervez. A geoturizmus a helyi gazdaság fejlődéséhez is képes hozzájárulni. A geoparkok fontos célja a helyi kézműves termékek, illetve a helyi, vagy biotermesztésű élelmiszerek népszerűsítése is. A Bakony–Balaton Geopark Partner megnevezésnek és logónak, mint magas szintű, a fenntartható fejlődés értékrendje mentén szerveződő szolgáltatások és áruk védjegyének bevezetése révén a területen élő közösségek új fejlődési lehetőséghez jutnak. 2009 óta a vezető szervezet geotúra-vezető tanfolyamokat is szervez azzal a céllal, hogy a helyi közösségek bővíthessék turisztikai kínálatukat. A Bakony-Balaton Geopark Igazgatósága 2011-ben együttműködési megállapodást kötött a területen található többcélú kistérségi társulásokkal, amelyben közös célokat tűztek ki és vállalásokat tettek a földtani értékek bemutatását segítő infrastruktúra fejlesztése érdekében. A kerékpáros útvonal érinti a Hegyestű - Geológiai bemutatóhelyet is. A Kálimedence kapujának őre a Zánka és Monoszló között 337 méterre magasodó Hegyestű. A Balaton felől szabályos kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori kőbánya lefejtette, a visszamaradt, közel 50 m magas bányafal azonban felfedi számunkra az 5-6 millió évvel ezelőtt működött bazalt vulkán belsejét. A vulkán kráterében megdermedt láva a kihűlés folytán sokszögletű, függőleges oszlopokra vált el. A látvány hazánkban egyedülálló, de európai viszonylatban is ritkaságszámba megy. Az egykori bazaltbánya épületében létrehozott kiállítás emléket állít a kőbányászatnak, bemutatja a Balaton-felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit, ásványait, és a nemzeti park természeti értékeit. A Dunántúl jellegzetes kőzeteiből összeállított kőpark segítségével geológiai időutazáson vehetnek részt a látogatók. A fogadóépületben lehetőség van kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására, illetve frissítők fogyasztására.

18

Többnapos belföldi utazások időtartama a balatoni és a közép-dunántúli régióban

Célrégió

2-4 napos utazás 2009

2-4 napos utazás 2010

6 és többnapos utazás 2009

6 és többnapos utazás 2010

Többnapos utazás összesen 2009

Többnapos utazás összesen 2010

Balaton

6356

11525

11489

4845

17845

16370

KözépDunántúl

4076

2937

1977

5070

6053

8007

A fenti táblázat azt szemlélteti, hogy hányszor és milyen időtartamban utaztak a belföldi turisták a balatoni illetve a közép-dunántúli régióba 2009-ben és 2010-ben. Az adatok jól mutatják, hogy a balatoni régió vendégforgalma többszöröse a Közép-dunántúlénak, ami különleges turisztikai vonzerejére utal. Szembetűnő, hogy míg a rövidebb, 2-4 napos utazások száma csaknem kétszeresére nőtt 2009 és 2010 között, a 6 és többnapos utazások száma kevesebb, mint felére csökkent, ami összességében azt jelenti, hogy 2010-ben kevesebb volt a Balaton környékén eltöltött vendégéjszakák száma, mint a megelőző évben. Ez a tendencia nagyon hasonló a Zánkán tapasztaltakhoz. Ha a turizmusból származó bevételeket növelni szeretnénk, és ezáltal a térség, ezen belül Mencshely és Zánka társadalmi-gazdasági helyzetét javítani szeretnénk, olyan fejlesztésekre, beruházásokra van szükség, amely növeli a turisták itt-tartózkodási idejét. A tervezett projekt célja éppen olyan vonzó és színvonalas turisztikai attrakciók létrehozása, amelyek képesek kiszolgálni a turisták igényeit, és továbbmaradásra, közvetve pedig nagyobb mértékű költésre ösztönzik őket.

Kerékpáros túrajegyek a MÁV-START Zrt.-nél A MÁV-START Zrt. hosszú távú fejlesztési programjában megfogalmazott egyik kiemelt célja, hogy minden vonaton biztosított legyen a kényelmes, kiszámítható kerékpárszállítás, mivel évről évre egyre többen, 2011-ben több mint háromszázezren vették igénybe ezt a szolgáltatást. Vonattal és kerékpárral a legtöbben a Balaton partjára, a Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz utaznak. A három tóhoz utazóknak menetjegyük mellett lehetőségük van egy kedvezményes, 400 forintos kerékpáros túrajegy (a Balaton esetében a Balaton kerékpárjegy) megvásárlására. A tervezett projekt esetében mindez azért fontos, mert a Balatonhoz vezető vasútvonal állomáshelyei között szerepel Zánkafürdő és Zánka-Köveskál is, ezen kívül számos megálló érinti a Balatoni Bringakörutat, amelyhez a tervezett kerékpárút is csatlakozik.

19

3.2. Kereslet- kínálat elemzése 3.2.1. Keresletelemzés A balaton régió, mint turisztikai desztináció A Balaton régió hazánk legjelentősebb belföldi fogadóterülete. A régió a fiatalokat, fiatal felnőtteket, a gyermekes családokat vonzza elsősorban, a turisztikai termékek közül kiemelt jelentőséggel bír a családi üdülés - aktív turizmus és az egészségturizmus. A régió számos családi stranddal, egy aquaparkkal, öt gyógy-, és élményfürdővel, két golfpályával, az egész tavat bevonó vitorláskikötő-hálózattal, hétnél több kalandparkkal rendelkezik, a turisztikai kínálatban jelentős szerepe van a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak és a Balatoni Bringakörútnak is. A pozicionálás során leltárba kell venni az attrakciók mellett a versenyképes vonzerőket, úgymint a tiszta, rendezett környezetű, minőségi szolgáltatásokkal kiegészített vízpartot, az egészségturisztikai adottságokat, a borvidékeket és az egyedülálló táji szépséget is. A versenyelőny lehetőségét magában rejtő általános előnyként meghatározható az édesvízi tó nyújtotta sokszínű élményhalmaz, a külföldre irányuló pozícióban pedig szerepet kell, hogy kapjon a kedvező ár/érték arány. A belföldi turizmus tekintetében a régió jelenleg is hazánk első számú üdülési célterülete. Az üdülést azonban nem csak a vízpart és a nyár szolgálja, hanem az aktív-, a gasztro-, a kulturális- és az egészségturisztikai kínálat is. E termékek integrálásával a jövőben a régió egy egész évben elérhető vízparti üdülőhellyé válik. Belföldön az alaptermék, azaz a vízparti, családi üdülés szezonhoz kötött kommunikációját egy bővebb tartalmú, a kínálati paletta további elemeit is felvonultató kommunikációval szükséges felváltani ezzel egy olyan egész éves balatoni jelenlétet megvalósítva, amelynek fókuszában az az alapgondolat áll, hogy a Balatonnál mindig van mit csinálni. A beutazó turizmusra vonatkozó pozicionálás során ki kell hangsúlyozni, hogy a Balaton a Közép-Európai régió egyetlen olyan nyári fürdőzésre alkalmas, stabil vízminőségű, édesvízi tava, amely mindenkihez közel van és viszonylag jól megközelíthető. A vendég a pénzéért értéket kap, és minden együtt van a tartalmas kikapcsolódáshoz. A jövőben az előnyök és vonzerők hangsúlyozásával a Balaton, mint a hagyományos desztinációk versenyképes és egyedi alternatívája, újra divatos üdülési célterületté válhat. Fontos demonstrálni, hogy a mai Balaton egészen mást kínál, mint a rendszerváltozás előtt és alatt. 2011. év balatoni vendégforgalma a számok tükrében: A Központi Statisztikai Hivatal honlapján található 2010. és 2011. január - december havi vendégforgalmi adatokból jól látszik, hogy Budapest után a Balaton régiónak a legnagyobb a vendégforgalma Magyarországon, a vendégéjszakák számának 20,0%-a itt realizálódik. A vendégek több mint 73,4 %-a belföldi. 2011-ben a magyarok 21,5%-a választotta nyaralása helyszínéül a Balaton régió valamely kereskedelmi szálláshelyét. A Balaton vendégforgalma a kereskedelmi szálláshelyeken az előző év hasonló időszakához képest csökkenő tendenciát mutat: a vendéglétszám -6,8%-al (1.148.065 fő), a vendégéjszakaszám -8,1%-al (3.890.130 éj) csökkent. A Balatoni vendégforgalom az év elején pozitívan indult, január-április hónapokban, valamint decemberben is növekedett mind a létszám, mind az éjszaka szám tekintetében. Ezt követően visszaesés volt az előző év adott hónapjaihoz képest. A legnagyobb növekedés április hónapban volt +7,5%, a legnagyobb visszaesés augusztus hónapban realizálódott a vendégéjszakák számában (-16,3%). A magyar vendégek átlagos tartózkodási ideje 2,8 nap. A külföldi

20

vendégek száma és az általuk eltöltött éjszakák száma 2010 óta csökkent, átlagosan 4,9 napot tartózkodnak a Balaton régióban. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma január, április, június, október, november, valamint december hónapokban volt magasabb, mint előző év adott hónapjaiban. ELŐZŐ ÉV= 100%

VENDÉG

VENDÉGÉJSZAKA

ELŐZŐ ÉV= 100%

külföl d

belföl d

összes

külf öld

belf öld

össz es

külföld

belföld

összes

külf öld

belf öld

össz es

305. 030

843. 035

1.148. 065

93,9

92,9

93, 2

1.509. 717

2.380. 413

3.890. 130

93,6

90,9

91, 9

A belföldi utazók jellemzői A KSH felmérése alapján a 4-nél több éjszakára útra kelő belföldi turisták 56,7 %-ának, az 1-3 éjszakás látogatók 27,4 %-nak az elsődleges motivációja a szórakozás, pihenés, üdülés és sport. 2010-ben az utazók 68%-a vett részt egynapos, 62%-a pedig többnapos utazáson. Utóbbiak 86%-a belföldön is utazott. Az egynapos utazások célja elsősorban rokonlátogatás, szezonálisan nincs nagy eltérés az utazások számában, a többnapos utazások esetén a klasszikus május-szeptemberi időszak erősebb, két kiugró július-augusztusi hónappal. A 2011-ben belföldi utazást tervezők között legmagasabb arányban a 31-40 évesek találhatók, akik két-három vagy négy fős háztartásban élnek, érettségivel vagy felsőfokú végzettséggel és átlagos jövedelemmel rendelkeznek. A kerékpáros turizmusra vonatkozó megállapítások: 2010-ben a Happy Bike Kft. egy 560 fős mintán elvégzett piackutatást. Ezt követően a 2012. augusztusában a Happy Bike Kft. és a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszék 1000 fős on-line kérdőíves kutatást végzett a magyar lakosság túrázási szokásairól és igényeiről. A következőkben ezeknek a piackutatásnak a főbb megállapításait ismertetjük:  A kerékpártúrázás kedvelt időtöltés, amely iránt sokan érdeklődnek a ritkábban kerékpározók közül is, sőt olyanok is, akik még sohasem vettek részt biciklitúrán.  A különböző hosszúságú túrák iránti érdeklődés kiegyenlítettnek mondható, a félegynapos túrák azonban valamivel vonzóbbak a hosszabb túráknál.  A kerékpártúrázást a közeljövőben nem tervezők nagy része az időhiányt jelöli meg ennek okaként. Eszerint a kerékpártúrázás értékeinek (egészséges életmód, közös családi program, természet-közeliség, környezetbarát jelleg) hangsúlyozásával, a kerékpáros túrázás mint időtöltés imázsának javításával, értékeinek tudatosításával (Vö. belső promóció) esetleg olyanok is bevonhatók ebbe a tevékenységbe, akik eddig kimaradtak ebből.  A túra kiválasztásánál a megkérdezettek számára a természeti látnivalók és a biztonság volt a két legfontosabb szempont. A gyalogos és kerékpáros túrázók aránya és szokásai az egyes demográfiai csoportokban: A korcsoport szerinti vizsgálat alapján a gyalogtúrázók két markánsan meghatározó korcsoportja a 25-34 és a 35-44 éves korosztályok. A 25-34 év közötti korosztály mind

21

abszolút értékben, mind a negyedéven belüli kategóriában vezető csoport, ugyanakkor a 35-44 év közötti korosztályok szintén erős pozíciót foglalnak Gyalogtúrázók szerint

korcsoport

18-24

25-34

35-44

45-60

61-

Összesen

1-hetente

2

37

24

27

22

112

2-havonta

16

58

76

56

11

217

3-negyedévente

6

63

54

32

6

161

4-félévente

3

38

21

16

5

83

5-évente

2

18

17

12

0

49

6-ritkábban

4

17

21

8

1

51

7-nem volt de lesz

0

4

5

3

1

13

8-nem volt nem lesz

1

1

2

3

0

7

Összesen

31

236

220

157

46

693

A korcsoport szerinti vizsgálat alapján a kerékpártúrázók két markánsan meghatározó korcsoportja szintén a 25-34 és a 35-44 éves korosztályok. Ugyanakkor a legalább negyedévente kerékpártúrázók körében a 35-44 év közötti korosztály jelentős mértékben meghatározó, míg a 25-34 év közötti korosztályok erős pozíciót foglalnak. Kerékpártúrázók korcsoport szerint 18-24 25-34 35-44 45-60 61Összesen 1-hetente

4

26

28

16

5

79

2-havonta

7

40

42

29

4

122

3-negyedévente

3

21

28

21

8

81

4-félévente

6

28

22

17

2

75

5-évente

3

35

33

14

1

86

6-ritkábban

10

40

46

21

8

125

7-nem volt de lesz

2

41

22

14

4

83

8-nem volt nem lesz

0

16

10

21

13

60

Összesen

32

247

231

153

45

711

Túrázási szokások a jövedelem függvényében: A 3 különböző jövedelmi kategóriába tartozók válaszai között gyakorlatilag nem volt eltérés a jellemző túrázási szokásokban.  A válaszadók döntően maguk szervezik a túráikat (75%);  Szervezett túrákon vesz részt a válaszadók 41,3%-a;  A válaszadók 37%-a részt vesz vagy tervez magashegyi túrázást;  28%-nak van igénye túravezetésre;  55% szereti, ha egy túra változatos programokkal tarkított;  A válaszadók többségének (64%) kizárólag az útvonal szépsége számít, a kapcsolt programok nem;  A válaszadók majdnem fele, 43% gondolja úgy, hogy a túrázáshoz a kiváló minőségű szállás és étkezés hozzátartozik. Tájékozódás a túrákról: A kérdőívet kitöltők elsősorban az ismerősöket jelölték meg tájékozódási pontként. Első helyen a válaszadók 30,9%-a tüntette fel, második helyen 15,78%. Az internetes keresést első helyen a kitöltők 19,58%-a jelölte be, második helyen pedig a 18,68%-uk.

22

A legkevésbé használatos mód a szórólap valamint a tv és rádióműsor (3.14 ábra). A kerékpártúrák kedvelt úttípusai: A megkérdezettek túlnyomó része (33,4%) első helyen az épített kerékpárutat jelölte meg, 10,9%-a az erdei, mezőgazdasági aszfalt utat, 9%-a a kisforgalmú közutat és 8,3% az erdei murvás utat. A válaszadók többsége előnyben részesíti az épített utat a természetes utaknál Kerékpárok típusai: felszerelés: A válaszadók 42,8%-a a kisebb szereléseket végre tudja hajtani a kerékpárján, 21,9% nem. Azok közül, akik nem tudják maguk szerelni a kerékpárt, a nők aránya 78%, férfiaké 22%. A válaszadók majdnem fele 44% nem szállít gyereket, és 12% szállít valamilyen formában. A gyermekeket szállítók 82%-a gyerekülést használ, 8,4% utánfutót, 1,7% rudat és 8,4%-uk mindegyik típust használja. A válaszadók többsége Montain Bike-ot (43%) és túrakerékpárt (29%) használ a kerékpártúrák során. Az egyéb típusok használata alacsony a megkérdezettek körében. A fejlesztés célcsoportjai, potenciális látogatók Korosztály és családi életciklus szerint Kik? óvodás, általános iskolás, középiskolá s csoportok

Küldő terület szerint Honnan?

minden korosztály Külföld

Magyarország

Közép-dunántúli régió

Célcsoportok

Balatoni régió

családok

zöldturisták , ökoturisták

kerékpáros ok

23

Milyen motivációval? oktatási-nevelési folyamat kiegészítése, élményszerző tanulás, kikapcsolódás kikapcsolódás, ismeretszerzés érdeklődés, ismeretszerzés, kikapcsolódás, tartalmas szabadidő-eltöltés új útvonalak kipróbálása, érdeklődés, ismeretszerzés, kikapcsolódás, tartalmas szabadidő-eltöltés új útvonalak kipróbálása, kikapcsolódás, tartalmas szabadidő-eltöltés

A tervezett turisztikai projekt potenciális látogatói körét a fenti táblázat szemlélteti. Fontos hangsúlyozni, hogy a projekt egy komplex fejlesztés, amely magában foglal egy kerékpáros túraútvonalat kapcsolódó kerékpáros szolgáltatásokkal, egy gyerekeknek és fiataloknak szóló bringaparkot, valamint egy ökoturisztika bemutatóhelyet és kilátót. Ez utóbbit akár kerékpárral, akár autóval, akár gyalogosan is meg lehet közelíteni. Az elsődleges célcsoportot az egyénileg, családosan vagy csoportban érkező turisták jelenthetik, akik érdeklődnek a természeti és történelmi értékek iránt, és a balatoni régióban eltöltött szabadidejüket szeretnék aktívvá, változatossá, tartalmassá és élménytelivé tenni. Speciális célcsoportot képeznek a zöld-és ökoturisták, akik a már ismert hazai és balaton-felvidéki túraútvonalak, tanösvények mellett egy újabbat is kipróbálhatnak. Az attrakció számíthat a kerékpárosok látogatására is, hiszen a fejlesztés során Balatoni kerékpárút egy újabb útvonallal egészül ki, lehetővé téve, hogy a tóparttól távolabb eső települések természeti, történelmi és kulturális értékeit is megismerjék a biciklizésnek hódolók. A kialakítandó attrakció alkalmas a nevelési-oktatási folyamat kiegészítésére, élményszerűbbé tételére is, így a célcsoportok közé sorolhatjuk a különböző oktatási-nevelési intézmények tanulóközösségeit is. Ebben az esetben nem csak a nyári szezonban a Balatonon üdülőkre, hanem az évközben kirándulókra, illetve a régióban élő és a helyi látogatókra is számíthatunk. A 3.1. pontban már megállapítottuk, hogy a Zánkai Üdülőcentrum esetében bár a látogatók száma nőtt, tartózkodási idejük csökkent az elmúlt 2 évben, így összességében véve 2011-ben kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a központban a látogatók, mint 2010-ben. Ennek megállítására és ellenkező irányba fordítására jó alkalmat kínál egy olyan beruházás, mint a tervezett kerékpárútvonal és tanösvény kialakítása. Az elmúlt évben 55%-kal nőtt az edző- és sporttáboros programot igénybe vevők száma, az erdei iskolás csoportok száma viszont 35%-kal csökkent. Ennek egyik oka lehet az igénybe vehető szolgáltatások, programok nem megfelelő kínálata. Ezt a tervezett fejlesztés képes lenne színesíteni, hiszen a kerékpárútvonal számot tarthat a sportkedvelők, a tanösvény pedig a környezeti nevelésben részt vevők érdeklődésére. A központ által üdültetett családok, baráti társaságok, táborozók és erdei iskolás csoportok mind megfelelő célcsoportot jelentenek a tervezett projekt esetében, akárcsak a centrum területén található kollégium, és a hozzá tartozó Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai. Az iskola 2011-ben elnyerte az Ökoiskola címet is, így a környezeti nevelési tevékenységbe jól beleilleszthető a tervezett attrakciók látogatása. A Központ számos rendezvényt szervez az év egészében, amik újabb célközönséget szolgáltatnak. A rendezvényekre és azok látogatottságára néhány példa látható a lentebb elhelyezett táblázatban.

24

Rendezvény neve Arany János Tehetséggondozó Program XII. tábora Gyermek-és Ifjúsági Táncfesztivál III. Zánkai Gyermek Lovas napok Diákolimpia Országos Döntője Egry József Kollégiumi Sportnap Zánkavics Nap

Ideje

Résztvevők száma 900 fő

6 nap 2011. augusztus

1300 (kirándulás!) 1500 fő

2011. június 23-25.

versenyző

750 versenyző 480 fő főszezon

sportprogramokon 800 fő

3.2.1. Kínálatelemzés Versenytársak elemzése A versenytársak elemzését megnehezíti, hogy hasonló, komplex attrakció, amely egyesíti magában kerékpárutat, kilátót, tanösvényt és bringaparkot nem található jelenleg Magyarországon. Ebből adódóan külön vizsgáljuk meg az egyes projektelemek versenytársait. Kossuth-kilátó versenytársai (példálózó felsorolás): Versenytársak

Helyszín

Nyújtott szolgáltatások

Festeticskilátótorony

Gyenesdiás

Kerek-hegy kék jelzésű gyalogösvény

Batsányi-kilátó

Balatongyörök

-

Bél Mátyás-kilátó

Balatongyörök

piros háromszög túraútvonal sárga háromszög túraútvonal

Kisfaludy-kilátó

Badacsony

-

Kossuth-kilátó

Mencshely

Badacsony- Balaton kalapja kék túra útvonal, vagy piros jelzés Halom-hegy kék jelzés

25

Ára (Ft) Árérték arány -

Erőssége k

2000-ben újjáépített ,3 emeletes

-

-

Gyengeségek

csak a Tapolcaimedencére nyílik hibátlan rálátás

Balatonfelvidékre és tanúhegye ire talán a legteljeseb b panoráma nyílik

Csere-hegyi kilátó

Alsóörs

Csere-hegy

-

Jókai-kilátó

Balatonfüred

Tamás-hegy Lóczy-barlangtól zöld jelzés

-

permi vörös kőből építették lovagvárra emlékezte tő reneszáns z és gótikus jegyeket visel háromeme letes, fából épült

A versenytársak földrajzi elhelyezkedése térképen:

Forrás: balcsi.net

Tűzhányó tanösvény versenytársai A térségben számos tanösvény található. Ezeket példálózóan soroljuk fel a következőkben. A tanösvényeknek nem tekinthetőek igazán versenytársaknak, hanem sokkal inkább egymást erősítő, kiegészítő attrakciók. Az ökoturisták számára minél több ilyen ökoturisztikai bemutatóhely található a térségben, annál nagyobb vonzerőt jelent a terület.

26

Név Kelta-túra

Helyszín Balatonföldvár

Látogatható Egész évben

Badacsonyi tanösvény

Badacsony

Egész évben

Boroszlán tanösvény

Bakonybél

egész évben

Lóczy Lajos tanösvény

Tihany

egész évben

Hegyestű Geológiai Bemutatóhely

Monoszló

márc. 18.

Bazaltorgonák tanösvény

Szent hegy

egész évben

Kamon-kő tanösvény

Szigliget

György-

15-nov.

egész évben

27

Szolgáltatások 6,5 km-es tanösvény Tájékoztató táblák Ingyenes leporello és cd 4 km-es tanösvény, kilátó, szakvezetés igényelhető 2 és 7 km-es útvonal, táblák, szakvezetés igényelhető összesen 18 km hosszú, több körútból álló tanösvény, tájékoztató „Tihany-füzet”, szakvezetés igényelhető kiállítás, kőpark, kilátóhelyek, ajándékbolt, frissítők, szakvezetés igényelhető 4 km-es tanösvény, magyar-német nyelvű táblák, kiadványok, letölthető foglalkoztató füzet 6 km-es tanösvény

Mindez térképen megjelenítve:

Forrás: balcsi.net

A versenytárselemzés esetében ki kell hangsúlyozni, hogy a Halom-hegyen megvalósuló attrakciófejlesztés olyan szempontból egyedülálló, hogy itt három elem van egymás közvetlen szomszédságában: egy kilátó, egy a növényvilágot bemutató tanösvény és egy geológiai bemutatóhely. Előnye továbbá ingyenessége, hiszen a versenytársak között feltüntetett, hasonló programot kínáló Hegyestű Geológiai bemutatóhely látogatása térítésköteles.

Kerékpáros panorámakörút versenytársai: A projekt fő attrakciója egy Zánka-Mencshely-Zánka nyomvonalon húzódó kerékpárút. Az alábbi térképen látható a Balaton környékén található kerékpárút-hálózat. A projekt célja, hogy ebbe a hálózatba csatlakozzon bele az általunk létrehozott útvonal. Tehát versenytárs elemzése nem releváns a projekt megvalósítás szempontjából, ugyanis a célunk, hogy az attrakció beilleszkedjen a már megvalósított Balaton környéki szabadidőeltöltési lehetőségek körébe, mintegy kiegészítse azt. A tervezett kerékpárút különlegessége, hogy egy népszerű üdülőhelyet, Zánkát összeköti a parttól távolabb eső, ugyanakkor számos, turisztikai attrakcióként is vonzó látványossággal rendelkező településekkel.

28

Bringapark versenytársai: Név

Helyszín

Adatok

Bringapark Balatonfüred

Balatonfüred

Bringaréna Eplény

Eplény

1,5 hektáros terület 1200 m-es dirt pálya (dombok, ugratók) 2000 m-es triál pálya (mesterséges akadályok) Versenyek Gyerekpálya Túra-útvonal Kerékpárkölcsönző és szervíz Zuhanyzó Elsősegély játszótér Felvonó Többszintű pálya Túraútvonal Gyerekpálya Tanösvény Kilátó

29

Nyitva tartás Máj. 1szept. 30.

Erősség/Gyengeség

Júliustól aug. 20-ig

A központ kerékpáros profilja a parknak az extrém kerékpárosok kiszolgálása (downhill pálya) Időszakosan látogatható (májusaugusztus). Ez évben kiegészítő jelleggel készült itt egy gyermek élménypálya, vonzáskörzete azonban nem a Balatonra terjed ki. Árfekvése lényegesen magasabb az általunk tervezettnél. A környezet nem családbarát jellegű.

Kizárólag extrém kerékpárosoknak készült rendezvény-pálya, nem szolgál turisztikai célokat. Jelenleg a nagyközönség számára nem hozzáférhető. Évente egy nagy rendezvény van (Bike Feszt)

A fenti táblázatból jól látszik, hogy bár egy egyre népszerűbb, de hazánkban még kevésbé jelenlévő szolgáltatásról beszélgetünk a bringapark esetében. A tervezett Bringa Élményparknak a balatonfüredi létesítmény lehet a legnagyobb versenytársa. Ehhez képest a zánkai park egyedülállósága abban mutatkozik meg, hogy a célközönséget különösen a családok és a gyerekek jelentik, illetve hogy egy olyan üdülőcentrum területén kerül kivitelezésre, amely számos más, a szabadidő aktív és élményteli eltöltésére alkalmas programot (pl. sportlehetőségek, mozi, kulturális programok, táborok) kínál.

3.3. SWOT-elemzés A 3.1. és 3.2. fejezet megállapításai alapján, kialakítandó turisztikai attrakció létjogosultsága, olyan tényezők bemutatása, melyek meghatározók a térségben, a piacon, vagy a változás iránya, illetve erőssége miatt indokolt, tényezők azonosítása a belső (erősség, gyengeség), vagy külső (lehetőség, veszély) jelleg szerint, A felsorolt tényezők csoportosítása témakörök alapján, hogy a belső és a külső tényezők vegyesen szerepeljenek: erősség és lehetőség vagy veszély; gyengeség és lehetőség vagy veszély. Erősségek

Gyengeségek

Kínálati oldal 

Kínálati oldal

A projekt területe közvetlenül a Balatoni Bringakörúthoz kapcsolódik. Családias, barátságos, nyugodt jelleg Vendégszerető helyi lakosság Ökoturisták számára vonzó, háborítatlan természeti környezet Kistérségen áthaladó országos kéktúra útvonalak Törekvés a települések fejlesztésére Helyi értékek óvása, megőrzése Gazdagodó szabadidő-eltöltési lehetőségek Balatoni egyedi attrakciók megléte pl. üdülőcentrum, kerékpárút, Kinizsi-vár Jól felszerelt strand Zánkán Országos és nemzetközi jelentőségű események





Folyamatosan fejlődő infrastruktúra (Zánka folyamatos fejlesztései





Kapcsolódó programok, fürdés, Keresleti oldal hajózás, fesztiválok, rendezvények

       

 

       

 

Keresleti oldal   



Nagy számú visszatérő vendég Növekvő ökoturisztikai kereslet Környezettudatos szemlélet

30

Turisztikai termékek területi koncentrációja Kevés jelentős vonzerőértékkel bíró, komplex turisztikai attrakció Gyenge fizikai és tartalmi kohézió az egyes turisztikai attrakciók között Közös kistérségi projektek hiánya Fejletlen turisztikai infrastruktúra Kevés látogató-központú bemutatási technika Alacsony gazdasági és turisztikai versenyképesség Egységes turisztikai és marketing stratégia hiánya (nincs TDM) Egységes arculat, referencia kiadvány hiánya A turisztikai szolgáltatók jelentős részénél hosszú távú szemlélet, jó minőségre való törekvés hiánya Az utak állapota sok helyen rossz

Turizmus időbeli koncentráltsága Rövid tartózkodási idő

terjedése (pl. tanösvények)



erdei

iskolák,

Igény az aktív szabadidő-eltöltésre Lehetőségek

Veszélyek

Kínálati oldal 

Változatos természeti és kulturális értékekben gazdag települések, területek megismertetése  Vonzó turisztikai és rekreációs létesítmények kialakítása  Turizmuspiaci szereplők közötti együttműködés megvalósulása  Sokféle járulékos szolgáltatás épülhet erre, idegenvezetés, szállásadás, étkeztetés, transzfer, csomagszállítás, szerviz, kölcsönzés stb.  Turizmus területi és időbeli koncentráltságának csökkenése  Tudatosabb, erőteljesebb piaci, marketingkommunikációs aktivitás  Nemzeti programok és pályázatok jelenléte  Térség gazdasági és népességmegtartó erejének növekedése  Foglalkoztatás javulása  A kerékpáros turizmus többletbevételhez juttatja a kerékpáripar szereplőit, a mobil távközlési cégeket, a vasút- és légitársaságokat, az utazási irodákat, kiállításokat, fesztiválokat és egyéb kulturális rendezvényeket stb. Keresleti oldal  Hazai és nemzetközi kereslet erősödése  Vendégelégedettség növekedése  Tartózkodási idő meghosszabbodása  Ökoturizmus növekvő szerepe  Vidéki életforma és érintetlen természeti környezet felértékelődése

Kínálati oldal  Más társulások, térségek gyorsabb reagálása, fellépése, vendég-elszívó hatása  Kistérségi értékek kihasználatlansága  Építészeti és természeti örökség integrált védelmének és rehabilitációjának elmaradása  Hiányzó kerékpárút-hálózat megépítésének elmaradása  Turizmuspiaci szereplők egymástól elszigetelt működése  Nem kielégítő nemzeti és regionális marketingkommunikációs aktivitás  Turisztikai termékek területi koncentrációja  Falvak elöregedése, elvándorlás folytatódása  Foglalkoztatottság csökkenése  Tőkeszegénység miatti kiszolgáltatottság a turisztikai versenyben  Forráshiány Keresleti oldal  Turisztikai kereslet, vendégforgalom visszaesése  Vendégelégedettség csökkenése  Más turisztikai motivációk térnyerése az ökoturizmussal szemben, a vendégkör kedvezőtlen átstrukturálódása



Magyarország turisztikai vonzerejének visszaesése

A táblázat alapján látható, mely területeket kell és érdemes fejleszteni. A kerékpáros turizmus nemzetközi előrejelzései alapján a természetközeli turisztikai ágazatokban a gazdasági válság ellenére is jelentős potenciál rejlik. Európában egyre elterjedtebbek a

31

komplex kerékpárturisztikai rendszerek (vonzó desztinációk, tematikus kerékpáros útvonalak, nyaralás közbeni kerékpározás, nehezen megközelíthető attrakciókra szervezett kerékpáros túraszervezés, stb.) Mindezt figyelembe véve Mencshely és Zánka, valamint a környező településeik remek természeti, földrajzi és kulturális adottságaikból adódóan remek helyszínei lehetnek egy hasonló fejlesztésnek. A projektnek köszönhetően javulna a turizmus területi és időbeli koncentrációja, ezáltal növekednének a turizmusból származó bevételek, új munkahelyek jönnének létre, vagyis számos, a településeket hátráltató gyengeség és veszély pozitív irányú fejlődésbe fordulhatna át.

3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye A tervezett projekt célkitűzései szervesen illeszkednek az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióba (a továbbiakban OFT), az Országos Területfejlesztési Koncepcióba (a továbbiakban OTK), valamint Balaton régió fejlesztési stratégiájába, így a konkrét célok tárgyalása előtt az ezekkel való kapcsolódást mutatjuk be. Az OFT a Balaton régiót a 2007-13-as tervezési időszakban országos szinten kiemelt fejlesztési térségként nevezi meg, és elsősorban a környezet- és természetvédelmi, valamint a turisztikai célú fejlesztéseket preferálja. Az OTK szerint a cél Balaton Kiemelt Üdülőkörzete esetében a tartós versenyképesség megteremtése. Alapvető cél a környezeti, táji és kulturális értékek megőrzése és észszerű használata, a turisztikai kínálat minőségi bővítése, valamint az érintettek együttműködésével egy tartósan versenyképes és fenntartható térségi rendszer létrehozása. Ez többek között a turisztikai szezon meghosszabbításával, a turisztikai forgalom területi szétterítésével, a háttérterületek adottságain alapuló sokszínű turisztikai kínálat kialakításával, valamint a környezeti és fenntarthatósági szempontokat érvényesítő közlekedési hálózatok kialakításával érhető el. A tervezett projekt jól illeszkedik a Balaton regionális fejlesztési tervében megfogalmazott célrendszerbe is. Ennek átfogó célja ugyanis az életminőség javítása a térség versenyképességének javításán keresztül. Horizontális cél a természeti értékek megőrzése, a foglalkoztatás javítása, a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazása, vagy például a környezetkímélő közlekedésszervezés. Mindez szorosan összekapcsolódik a turizmus fejlesztésével, hiszen a projektben érintett települések remek földrajzi, természeti és kulturális adottságokkal rendelkeznek, amelyeket érdemes továbbfejleszteni, turisztikai attrakcióként is elérhetővé tenni. A Balatoni régió fejlesztési stratégiájában is megfogalmazódik, hogy a turizmus területi szétterítése kívánatos, hiszen számos, a parttól távolabb eső település kincsei rejtve maradnak a látogatók előtt. Ennek egyik oka a part menti és a parttól távolabbi települések közötti elégtelen közúti kapcsolat. Sok esetben hiányoznak a fenntartható fejlődést lehetővé tevő alternatív közlekedési lehetőségek, ezért a régió egészében cél a kerékpáros közlekedési lehetőségek, infrastruktúra fejlesztése, különösen a partra merőleges irányú kerékpáros utak kialakítása, bővítése. A tervezett fejlesztés alapvető célja a korábban bemutatott stratégiai dokumentumokhoz illeszkedve a turisztikai kínálat, a kikapcsolódási lehetőségek bővítése, ezáltal az érintett települések turisztikai vonzerejének növelése. Cél a térségben fellelhető természeti értékek megőrzése, a fenntartható fejlődés megvalósítása, a térség gazdasági és népességmegtartó erejének növelése. A tervezett projekt konkrét célja egy együttműködésen alapuló komplex, a part menti

32

településeket a távolabbi látnivalókkal összekapcsoló turisztikai attrakció kialakítása. A központi elem egy kerékpárút, amely a zánkai Új Nemzedék Központból indul, és közterületeken haladva, Mencshelyre vezet. A mencshelyi Halom-hegyen kialakításra kerül az ún. „Tűzhányó tanösvény”, amely egy szabadtéri geológiai bemutatóhelyből és tanösvényből, valamint egy kilátóból áll. A területen helyet kap egy szabadtéri színpad is nézőtérrel, amely számos kulturális program lebonyolítására kínál lehetőséget. A tervezett fejlesztés közvetett célja az érintett települések turisztikai lehetőségeinek bővítése, ezáltal a helyiek életszínvonalának növelése, valamint a turisták kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése. Cél olyan együttműködésen alapuló beruházások megtétele, amelyek kiegészítik a régióban már meglévő turisztikai szolgáltatásokat, bővítik a szabadidő-eltöltési lehetőségeket, és nem közvetlenül a tóban fürdéshez kapcsolódnak, akár egész évben látogathatók, igénybe vehetők. A projekt rövid távú célja egy együttműködésen alapuló, komplex turisztikai attrakció megvalósítása, infrastrukturális és működési feltételeinek megteremtése. Hosszú távon egy olyan szabadidő-eltöltési lehetőség működtetése várható, ami hozzájárul ahhoz, hogy a régióba érkező turisták tartózkodási ideje meghosszabbodjon, a turizmusból származó bevételek növekedjenek, a helyiek foglalkoztatási lehetőségei bővüljenek, életszínvonaluk pedig növekedjen. A projekt általános célkitűzése: Komplex turisztikai attrakció létrehozása Mencshely-Zánka térségében, amely hozzájárul a turizmus területi és időbeli koncentráltságának csökkentéséhez, valamint bevonja a Balatontól távolabbi területeteket is az idegenforgalom vérkeringésébe. Közvetlen célok:  Az attrakciókkal érintett települések környezeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése és észszerű használata  Nem közvetlenül a tóban fürdéshez kapcsolódó szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése  Akár egész évben látogatható, igénybe vehető attrakciók és szolgáltatások kialakítása  Kerékpáros közlekedési lehetőségek, infrastruktúra fejlesztése  Ökoturizmus fejlesztése  Vendégforgalom növelése és a régióba érkező turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása  Élmények biztosítása a Balatonban való fürdésen kívül a gyermekeknek, fiataloknak és családoknak is. Rövidtávú célok:  Régióba érkező turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása  Turisztikai szezon meghosszabbítása  Turisztikai forgalom területi szétterítése  A turizmusfejlesztés multiplikátor hatásán keresztül a turisztikai kis- és középvállalkozások megerősítése, foglalkoztatottság növelése, a munkanélküliség csökkentése  Együttműködésen alapuló, komplex turisztikai attrakció megvalósítása, infrastrukturális és működési feltételeinek megteremtése  Kerékpáros közlekedési lehetőségek, infrastruktúra fejlesztése  Vendégforgalom növelése

33

Közép-és hosszú távú célok:  Környezeti, táji és kulturális értékek megőrzése és észszerű használata  Meglévő turisztikai kínálat minőségi bővítése  Települések remek földrajzi, természeti és kulturális adottságainak turisztikai attrakcióként való hasznosítása  Helyiek életszínvonalának növelése  Helyiek foglalkoztatásának javítása  Fenntartható fejlődés megvalósítása  Turizmusból származó bevételek növelése  Tartós versenyképesség megteremtése  Térség gazdasági és népességmegtartó erejének növelése

34

A projekt indikátorai: Megvalósítási és fenntartási időszak

Típus

Mérték- Bázisegység érték

Mutató neve Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága

Eredmény

Fő

0

Megvalósítás 1. éve

Megvalósítás 2. éve

Fenntartás 1. éve

Fenntartás 2. éve

Fenntartás 3. éve

Fenntartás 4. éve

Fenntartás 5. éve

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

13371

13772

14184

14374

14374

14374

Mutató forrása

A turisztikai szolgáltatást üzemeltető nyilvántartása vagy felmérése.

Teremtett munkahelyek száma

Eredmény

Fő

0

0

0

2,1

2,1

0 Teremtett munkahelyek száma – nők

Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek Támogatott turisztikai attrakció / szolgáltatás árbevétele

Eredmény

Eredmény

Eredmény

Fő

Fő

Ezer Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

6 437

2,1

0

2,1

0

2,1

0

A kedvezményezett NAV felé történő havi adatszolgáltatása alapján készített kimutatás.

0

A kedvezményezett NAV felé történő havi adatszolgáltatása alapján készített kimutatás.

0

A kedvezményezett NAV felé történő havi adatszolgáltatása alapján készített kimutatás.

6 830

0

7 243

0

7 686

0

7 917

0

8 153

A turisztikai attrakciót vagy szolgáltatást üzemeltető éves beszámolója alapján

35

4. Megvalósítási javaslat kidolgozása 4.1 Projekt nélküli eset bemutatása Tekintettel arra, hogy a projekt igényelt támogatása nem éri el az 1 millió eurónak megfelelő összeget, nem szükséges a projekt nélküli eset részletes bemutatása. Ugyanakkor – a teljesség kedvéért – röviden vázoljuk a projekt nélkül várható hatásokat. A projekt nélkül a területen beruházás nem valósulna meg. Önerőből a projektgazda a fejlesztés részelemeit csak nagyon lassan, illetve azokat időben széthúzva tudná csak felépíteni. A projekt esetében a természeti és kulturális értékek megőrzése azok kiemelése és bemutatása a cél, így nem történik a fejlesztés során környezetkárosítás, az elemek illeszkednek a földrajzi viszonyokhoz. Ennek megfelelően környezetet érintő kár a projekt megvalósítása következtében nem keletkezik, az társadalmi szempontból is elsősorban hasznot termel, hiszen hozzájárul a térség gazdasági, turisztikai versenyképességének és bevételeinek növekedéséhez, a helyiek foglalkoztatásának javulásához, életszínvonaluk növekedéséhez. A projekt nélküli esetben kijelenthető, hogy Mencshely és Zánka, továbbá a térségi gazdaság komoly jövedelemforrástól esik el, amelyet elsősorban az idelátogató turisták növekvő tartózkodási idejéből adódó turisztikai és nem turisztikai többletköltései határoznak meg. A közép-dunántúli és a balatoni turisztikai kínálat egy innovatív, sokszínű kikapcsolódási és ismeretszerzési lehetőséget hordozó turisztikai attrakciótól esne el a projekt elmaradása esetén. A fejlesztés elmaradásával járó legjelentősebb káros hatások: A térség nem tud élni az adottságaival, lehetőségeivel, nem javul a település, kistérség gazdasági, turisztikai versenyképességi pozíciója: • nem növekednek a turizmusból származó bevételek a településeken és a régióban • az érintett települések, kistérség népességmegtartó ereje nem javul, nő az elvándorlás, folytatódik az elöregedés • nem növekszik a turisztikával foglalkozó vállalkozások jövedelemteremtő képessége • nem valósul meg közvetlen és közvetett munkahelytermés • nem történik meg a jelenlegi turisztikai kínálat minőségi bővítése • a projekt nem járul hozzá a célcsoport szabadidő-eltöltési lehetőségeinek bővítéséhez, ismereteinek gyarapításához 4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció, vagy szolgáltatás leírása Zánka és Mencshely nemzetközi tekintetben is egyedülálló szolgáltatásaival, látnivalóval, különleges természeti és földrajzi értékeivel, történelmi emlékeivel komoly turisztikai lehetőségeket hordoznak magukban. A közelben található Balaton rendkívül népszerű üdülőhely. A megvalósítandó létesítményekkel az a célunk, hogy az üdülőknek komplex, változatos szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínáljunk, emellett pedig reagáljunk a természet iránt érdeklődők igényeire. A kialakítandó attrakció nem csak a turistáknak szól, célcsoportjai között szerepelnek a különböző nevelési-oktatási és művelődési intézmények közösségei is, akik oktatási-nevelési céllal látogathatják a kialakítandó létesítményeket. Mivel a tervezett szolgáltatások a nyári időszakon kívül is elérhetők, alkalmasak a szezon meghosszabbítására, vagyis arra, hogy a turisták ne csupán

36

fürdőzéssel és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal, és ne csak a főszezonban tölthessék el tartalmasan szabadidejüket a balatoni régióban. A tervezett turisztikai attrakció 2 fő eleme 2 helyszínen valósul meg, a zánkai Új Nemzedék Központban és Mencshelyen. A projekt központi eleme egy több települést és a kapcsolódó attrakciókat összekötő kerékpárút. A fejlesztés által egy olyan komplex turisztikai attrakció jönne létre, amely egymást kiegészítő módon összekapcsolja az érintett települések látnivalóit és szolgáltatásait, ezáltal meghosszabbítja a látogatók tartózkodási idejét és csökkenti a turizmus területi és időbeli koncentráltságát. 4.2.1.A projekt műszaki tartalma: 4.2.1.1. Kerékpározható, kijelölt túraútvonal: Panoráma-körút (Zánka - Új Nemzedék Központ-Dörgicse-Mencshely-Balatonhenye-Monoszló- Zánka - Új Nemzedék Központ): A Balatoni Bringakörúthoz közvetlenül kapcsolódó projektelem fő célja, hogy „megállítsa” Zánkán a túlterhelt balatoni kerékpárúton közlekedőket, és új, alternatív kerékpáros-túrázási élményeket nyújtson. Az útvonal képes kiváltani a kerékpárosok számára igen balesetveszélyes aszfaltutakat, amelyeken eddig kizárólagosan tudtak haladni. Az útvonal több pontjáról csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, és számos turisztikai látványosságot és attrakciót érintenek a kerékpárosok pl. dörgicsei Pántlika borászat, mencshelyi tanösvény és geológiai bemutatóhely kilátóval, Balatonhenyei biofarm stb. Az útvonal átlagos kerékpártudással, váltós trekking, vagy hegyikerékpárral könnyen, kényelmesen kb. 4 óra alatt teljesíthető. A körúton 3 fedett, fából épült pihenőhely is kialakításra kerülne, amelyek fa asztallal, paddal, hulladékgyűjtővel és kerékpártámasszal lennének felszerelve. A kerékpárút közvetlenül kapcsolódik a Balatoni Bringakörúthoz, annak egyik kapilláris leágazásának tekinthető. A kerékpáros turisztikai útvonalhálózat így – a Balatoni bringakörúthoz való csatlakozása miatt - 80 km összefüggő úttal rendelkezik. Több meglévő (pl. Zánkai Üdülőcentrum, Hegyestűi geológiai bemutatóhely) és újonnan létrehozott attrakciót (pl. Tűzhányó Tanösvény, Mencshely) és turisztikai szolgáltatót (Pl. Pántlika Pincészet) is érint. Az útvonal részletes leírását az I. sz. melléklet tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy a kerékpárosbarát szolgáltató hálózatot a projekt végrehajtása során alakítjuk ki. Az eszközök betervezésre kerültek a projektbe, de ezek pontos helyét a megvalósítás során alakítjuk ki. Ennek során a felmérők meglátogatják a szolgáltatókat, fényképeket és jegyzeteket készítenek a helyszínekről és rögzítik azok GPS koordinátáit. Az adatgyűjtés végén előzetesen megtervezik a szolgáltatóhálózatot, kijelölik az abban adottságaik, helyzetük révén potenciálisan résztvevő vállalkozásokat. A célterület adottságai és a tervezett célcsoportok általános elvárásai alapján meghatározzák az általánosan tervezhető reális szolgáltatási színvonalat. Fentiek alapján meghatározzák a szolgáltató hálózat tagjaitól elvárható fenntartási hozzájárulás mértékét, jellegét (pénz, munka, eszköz rendelkezésre bocsájtása stb.). Ezt követően előzetesen kidolgozzák a hálózat működési tervét, minőségbiztosítási rendszerét és a hálózati szerződéses feltételeket a hálózat tagjai és a hálózati menedzsment szervezet számára.

37

4.2.1.2. ZÁNKAI Élménypark”

ÚJ

NEMZEDÉK

KÖZPONT

–

„Új

Nemzedék

Kerékpáros

Elemei: Bringa élménypark: Területe közvetlenül a balatoni kerékpáros körút mellett található. Külföldön az egyik legdinamikusabban fejlődő kerékpár-turisztikai attrakció a bringapark. A Balaton-felvidék közelében ennek a projektnek a megvalósulásával alakítanánk ki az első ilyen parkot. Az élménypark két részből áll:  Tanulópálya 4-6 éves gyerekek számára  Élménypálya 7-12 évesek részére A nagyobb gyermekek számára automata időmérő rendszert is beépítenénk, valamint automatikusan fotó is készülne kerékpározásukról. A terület nagysága 1500 m²Az élménypark oldalához közvetlenül kapcsolódik a kerékpáros pihenő központ épülete, valamint a kiszolgáló létesítmények. A Balatoni Bringaútról közvetlenül el lehet jutni az élménypark bejáratához. Kerékpáros Központ: A zánkai üdülőközpont területén a balatoni kerékpárúthoz kapcsolódóan az ”Új Nemzedék Központ” bejárata szomszédságában valósulna meg, és a következő szolgáltatásokat foglalná magában:  szerviz,  elsősegélyhely,  E-bike töltőállomás  kerékpármosó,  gyerekkerékpár és bukósisak-kölcsönző  kerékpárkölcsönző  mobil szerviz A Központ a Balatoni Bringakörút, a Panoráma Kerékpárút és a Bringapálya forgalmának kiszolgálására megfelelő színvonalú összetett szolgáltatást fog biztosítani. Közvetlenül Bringapálya mellett, a zánkai Üdülőcentruma főbejáratánál, (a Haditechnikai park mellett) kerül kialakításra. Kialakítandó „épületekben” öltözővel, zuhanyzóval, zárható kerékpártárolóval, SOS szervizzel, kerékpár és bukósisak kölcsönzővel, Wifi használati lehetőséggel, E-bike- és mobiltöltő állomással, kerékpáros útvonal információkkal, kerékpár mosóval áll a kerékpárosok rendelkezésére. A területen már jelenleg is üzemel büfé. 4.2.1.3. MENCSHELY – Tűzhányó tanösvény, Vulkán-kőkert és Kossuth-kilátó A Balaton-felvidéken több természetkedvelőket és turistákat vonzó tanösvény található, mint például a Kelta-túra, vagy a Badacsony tanösvény. A Balaton-felvidéki terület számos természeti, földtani és zoológiai értéket hordoz magában, amelyet szélesebb körben is érdemes megismertetni. A tervezett projekt egyik fő attrakciója Mencshelyen, a Halom-hegyen és környékén kerülne kialakításra. A hegy egy különleges, kialudt vulkán, földtani, botanikai, zoológiai értékeinek bemutatására egy komplex tematikájú tanösvény lenne a legmegfelelőbb. A területet érinti a Balatoni Kéktúra útvonala, így a projekt keretében egy olyan új látványosság kerülhetne kialakításra, amely vonzó a turisták számára, a már meglévő közönség szabadidő-eltöltési lehetőségeit pedig képes bővíteni. A tanösvény az oktatásinevelési intézmények érdeklődésére is számot tarthat, hiszen képes kiegészíteni,

38

változatosabbá és élményszerűvé tenni a tanulási folyamatot. A Mencshely határában, a településtől 1 km-re délre fekvő kialudt tűzhányó a Balatonfelvidék egyik különleges vulkánja. Keletkezését tekintve eltér a Tapolcai-medence jól ismert „klasszikus” tanúhegy típusaitól. A 4 millió éve itt képződött magma nem csak pannon homokon települ, hanem triász mészkövön és dolomiton, valamint pannon édesvízi mészkövön (Nagyvázsonyi Mészkő Formáció) tört át, majd alulról nyomult be a korábbi hatalmas robbanások során felszínre szóródott saját vulkáni törmelékes (lávabombás) összletébe. További, a dunántúli térségben egyedülálló geológiai érdekessége, hogy a halom-hegyi tűzhányóból egy lávafolyás is elindult. A hegy központi részén az 1930-as években kibányászták a tömör bazaltot, így egy 50 m-nél nagyobb átmérőjű, és 10 m-nél mélyebb mesterséges katlan jött létre, függőleges falakkal. Ugyanígy, a hegy nyugati oldalán féltucatnyi kisebb (10-20 m átmérő, 5-10 mes mélység) kőfejtőt nyitottak, de a jó minőségű bazalt hamar kifogyott, ezért felhagytak a további bányászkodással. A rendkívül jó feltártság és a fent említett egyedi földtani szituáció lehetővé teszi egy különleges földtani bemutatóhely kialakítását. A hajdani vulkán szerkezetének megismerését és bemutatását a központi katlan és a nyugati oldal kőfejtő gödreinek felhasználásával oldhatjuk meg. A katlanba ÉK felől bevezető egykori szekérutat szintén a vulkáni bombákból összesült agglomerátumba vésték, így együttesen az egész hajdani tűzhányó keresztmetszete kitűnő feltárásban mutatkozik meg a látogatóknak, miközben egy tanösvényen végigjárják a területet. A sajátos földtani adottságokon kívül a Halom-hegy fekvése is predesztinálja a geoturisztikai fejlesztést. A csaknem 400 m tszf. magasságú tetőn áll a Kossuth-kilátó, amely kiváló körpanorámát nyújt nem csak a Balaton térségére, hanem a Bakony hegyeitől a Balaton-felvidéken át a Somogyi-dombságig. Innét a tágabb (Bakony– Balaton-felvidéki) vulkáni terület csaknem minden tűzhányója látható. A Balatoni Kéktúra útvonala szintén érinti a hegyet, illetve az igen jelentős látogatóforgalommal büszkélkedő Nagyvázsonytól a Balatonhoz (Balatonakali) vezető aszfaltozott közút is közvetlenül mellette halad el. Ebbe csatlakozik az ugyancsak számos természeti értékkel és kultúrtörténeti emlékkel megáldott medencesort összekötő műút Balatonfüred felől, Pécselyen és Vászolyon át Dörgicséig. A hegy nyugati és déli lejtőin telepített szőlők, a tájba illeszkedő pincék és présházak az évezredes borkultúra hagyományait őrzik. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) által a közelmúltban létrehozott Bakony-Balaton Geopark (BBGP) egyik fő látványossága lehet a természetvédelmi területen emelkedő egykori vulkán és annak környéke, miután kitűnő természeti, táji és kulturális adottságokkal rendelkezik. Elég talán csak arra felhívnunk a figyelmet, hogy már az őskorban megtelepedett itt a Dunántúl egyik, nagy mennyiségű kovaszerszámot használó népessége. A későbbi korok innét előkerült csiszolt kőbaltái, a római épületmaradványok, a középkori cseréptöredékek mind-mind a hely történelmi jelentőségét mutatják. A cél egy olyan geológiai bemutatóhely létesítése, amely specialitásával jelentős látogatóforgalmat indukálhat a térség turizmusában, a gyalogosoktól kezdve a kerékpárosokon át az autóval, motorkerékpárral és autóbusszal érkezőkig. A közeli Zánka gyermektáborának ismeretterjesztő és sport programjaiba szintén jól beilleszthető a „Vulkán-kert” meglátogatása. Ugyanígy a szomszédos Nagyvázsony várába érkező iskolai és felnőtt kirándulások kapcsolódó programja lehet a két település közt fekvő Halom-hegy új típusú, terepi turisztikai attrakciójának felkeresése.

39

Megközelítés A Halom-hegyre tervezett bemutató helyszínét gyalogosan 4 irányból is jól meg lehet közelíteni. A már említett Balatoni Kéktúra útvonala Ny felől érkezik a hegy alá, majd északról kerülve Zádorvár felé fut tovább. A róla leágazó K háromszög jelzés visz fel a hegytető kilátójához. Mencshely központjából a P turistaút északról vezet a Halom-hegy keleti oldalára, majd Dörgicsére, onnét pedig közvetlenül Balatonakali vasútállomásához, illetve a Balatonhoz ereszkedik le. Ott csatlakozik a Balatoni Bringakörúthoz. A P jelzésről a hegy alján kelet felé ágazik ki a S + jelzés, amely a középkori Kisfalud Árpád-kori templomromját érintve újabb geológiai nevezetességeken, a dörgicsei karrmezőn és a Kű-völgy barlangokkal tűzdelt, látványos sziklaszurdokán halad át. A Halom-hegy keleti tövébe Mencshely, illetve Dörgicse felől is részben aszfaltozott, részben kőszórásos mellékutakon – száraz időben – akár autóval is el lehet jutni. A Balatontól Mencshelyen át Nagyvázsonyba vezető közútról a hegy nyugati oldalán – ahol a Balatoni Kéktúra is áthalad – indul a szintén aszfaltozott, egy nyomsávos szőlőhegyi út. Kerékpárral bármelyik imént említett útvonalon megközelíthető a hegytető, ahová a keleti oldalról egy, jelenleg csak terepjáró gépkocsik számára járható földút vezet. A hegy tervezett fő megközelítési útvonala gépjárművel Mencshely felől történik. A település déli oldalán induló jó minőségű kőszórásos úton (P turistaút) a hegy északi lábáig lehet eljutni. Itt egy autóparkolót alakítanak ki. A balra továbbvezető erdei úton egészen a K-i oldal rétjéig, a tanösvény egyik részének induló pontjáig lehet jutni. Oda fut be a fent említett két szőlőhegyi út is. A Halom-hegy A Balaton-felvidék középső zónájában, a dörgicsei félmedence északi oldalán fekvő, 395,8 m tszf. magasságú, vulkáni eredetű hegy – nevéhez méltóan – halomszerűen, mintegy 50 m-es szintkülönbséggel emelkedik ki környezetéből. Déli lankáit mindenütt szőlők borítják, míg nagyon meredek nyugati oldalán alig járható bokros növényzet nőtt a hajdani szőlők felett. Itt „harapott bele” a hegybe a már említett féltucatnyi kőfejtő, egészen a hegyperemig felnyúlva. Az északi és a keleti kisebb lejtőszögű oldalakon középkorú vegyes erdő, elsősorban cseres-kőrises nő, sűrű bokros aljnövényzettel. A fáscserjés élőhely számos értékes madár- és rovarfajnak nyújt otthont. Maga a hegytető egy alig 100 m hosszú és 50 m széles, É–D-i irányban megnyúlt ovális plató, csaknem sík, illetve minimálisan lejtő füves felszínnel. Mindenütt erdő veszi körül, csak déli irányban, a cserjék fölött nyílik rálátás a Balaton felé terjedő térségre. A „minifennsík” keleti oldalán egy markáns kősánc húzódik közel száz méter hosszan, amit az évszázadok során ide hordott bazalttörmelékből emeltek. Feltehetően a régebben művelés alá vont hegytető talajából szedték össze. A ma már gyepes plató ÉNy-i szélére építették a közel 10 m magas Kossuth-kilátót, melynek faszerkezete napjainkra erősen elhasználódott, cserére szorul. Közvetlenül alatta egy geodéziai háromszögelési alappont méteres magasságú betonoszlopa áll, rajta 1870-es évszámmal. A hegy ÉK-i oldalába mélyítették a legnagyobb, mintegy 50 m átmérőjű bányaudvart, mely helyenként 10 m-nél mélyebb kőkatlant képez. E függőleges falakon nem tudott megtelepedni a növényzet, és talajtakaró sem alakult ki rajta, így a bányászat által feltárt eredeti vulkáni kőzetszerkezet a mai napig kitűnően tanulmányozható. E földtani természeti értékként nyilvántartott kőbánya belsejét kizárólag gyalogosan lehet megközelíteni, egy kőtörmelékkel erősen feltöltődött, közel 50 m hosszú, sziklába vágott hajdani szekérúton. Ez a körülmény mentette meg a bányát attól, hogy – sok más hazai társához hasonlóan – illegális szemétlerakóvá váljon. A bányaudvar alját a kőfejtés felhagyása után részben elegyengették, meddő kőzettörmelékkel feltöltötték, de a falak tövében, körben szinte mindenütt több méter

40

mélységű gödrök maradtak vissza. A bányaudvart az eltelt évtizedek során erősen benőtte a fás növényzet, így az alján még nyáron is félhomály uralkodik. Az árnyékhatásnak és a gödrök alján időszakosan kialakuló hideg légtavaknak köszönhetően az ilyen mikroklímához alkalmazkodott lágyszárú növények, elsősorban páfrányfélék telepedtek meg. Mindez a látvány együttesen egészen különös benyomást kelt a látogatóban. A Tűzhányó tanösvény A Halom-hegy földtani, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti értékeinek bemutatására egy komplex tematikájú tanösvény a legmegfelelőbb. A természetes úton kialakult, illetve a kőbányászat során létrejött látnivalókat felfűző tanösvény körbejárja a hegy központi részét, benyúlik a kőfejtők katlanába és felkapaszkodik a hegytető kilátójához. Nyomvonala mentén nemzetközi tekintetben is egyedülálló bemutató vulkánmaketteket tervezünk elhelyezni. Az útvonal elsősorban a már meglévő földutakon és taposott ösvényeken fog haladni, így itt legfeljebb kisebb tereprendezésre, irtásra vagy lépcsőépítésre van szükség, illetve irányító táblák elhelyezésére és útvonaljelzések felfestésére. A tanösvény mentén a természet megóvása, valamint a látogatók biztonsága érdekében fakorlátok és helyenként falépcsők kerülnek kiépítésre. A tanösvény főbb látnivalóira 22 db illusztrációkkal és magyarázatokkal ellátott ismeretterjesztő tábla hívja fel a figyelmet, ebből 7 db alkotja az ún. „Időösvényt”, amely egy földtörténeti utazást szimbolizál. A 22 tábla közül az egyik például a Halom-hegy térségében élő erdei kisemlősök bemutatására szolgál. A tanösvényt négy irányból lehet majd megközelíteni. A turisták tájékozódását a 4 indulási ponton és az autóparkolóban elhelyezett irányító vagy indító táblák segítik, amiken szerepel majd a teljes terület térképe, látnivalói, a tanösvény megállói és útvonalai, valamint a környék, a tanösvény és a geológiai bemutató rövid, általános ismertetése. Geológiai bemutató létesítmények A szakszerű és hiteles, ugyanakkor közérthető földtani ismeretterjesztés érdekében – az itteni és a környező, térségbeli vulkáni működés minél jobb és látványosabb ábrázolása céljából – eredeti kőzetanyagok felhasználásával különböző szabadtéri „kőmaketteket” és terepi geológiai létesítményeket alakítunk ki. Ezen objektumok egyedülállóak abban az értelemben, hogy helyi faragott kőzetekből állnak, és az országban elsőként itt épülnek ilyen kőmodellek. A valósághű tervezés teszi szemléletessé minden korosztály számára e kevésbé ismert geológiai jelenségeket és folyamatokat. A tervezett létesítmények, kőmakettek, kőkertek részletes leírását a mellékletek tartalmazzák. Most csak a főbb állomásokat soroljuk fel:  Balaton-felvidéki kőkert  Bazalt kőtípusok  Vulkánfejlődési kőmakettek  Tanúhegy-sorozat  Halom-hegy sorozat  Vulkán időfal  Kőzárvány (piroklasztit) fal  Időösvény  Tűzhányó kőtérkép Ez utóbbi elhelyezését a Kossuth-kilátó közelében tervezzük, ahonnét „madártávlatból” is szemlélhető a nagyméretű kőtérkép. A kőtérkép mintegy 25 m hosszú és 15 m széles. A Balaton tengelyvonala a terepszinten közel vízszintes legyen.

41

4.2.1.4. Parkoló kialakítása: MEGLÉVŐ ÁLLAPOT A létesülő parkoló illetve rendezvény és pihenőtér helyén jelenleg csak a területre vezető murvás út illetve bozóttal sűrűn benőtt terület található. A közterületet mindkét oldalról szántő és bokros területek határolják. ÚTÉPÍTÉS A tervezett állapottal szemben az alábbi követelményeket fogalmaztuk meg:  A burkolat a parkoló állások mellet alkalmas legyen a kétirányú közlekedésre illetve amerőleges beálláshoz szükséges szélességű legyen. Ennek megfelelően minimum 2,75 m-es forgalmi sáv szélesség biztosítását kellett megoldani.  A meglévő burkolat szabályos hossz- és oldalesésének kialakítása a burkolat felújításával a beavatkozás teljes hosszában.  A meglévő murvás út érintett szakaszon történő felújítása.  A felújítással egyidejűleg a csapadékvíz elvezetés megoldása.  A pihenő, rendezvénytér funkcióhoz kapcsolódóan a szükséges várakozóhelyek kialakítása. A pihenő, rendezvénytér funkcióhoz kapcsolódó felület murva burkolat illetve lezáró faszegélyek kialakítása. A létesítmények terveinek készítése során a beruházóútkezelővel egyeztetett paraméterek kerültek alkalmazásra betartva a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű, ÚT 2-1.201:2008. számú Útügyi műszaki előírást. A további műszaki paramétereket a részletes műszaki leírás tartalmazza.

4.2.1.5 Kilátó: A Halom-hegy tetejének ÉK-i részén, füves területen található a 10 m magas Kossuth-kilátó, amely kivételes körpanorámát nyújt a balatoni térségre és a Bakony-Balaton felvidéki vulkáni terület tűzhányóira. A kilátó faszerkezete mára erősen elhasználódott, cserére szorul, amire a fejlesztés keretében kerülne sor. A Kossuth kilátó környezetében, a tanösvényhez kapcsolódóan elhelyezésre kerülnek berendezési tárgyak (padok, asztalok), korlát, pallóhíd, információs táblák. 4.2.1.6 Szabadtéri színpad és nézőtér: A létesítmény részeként a kilátó közelében, a Halom-hegy „tetején” alakítunk ki egy színpadot nézőtérrel, ami kulturális programok helyszínéül szolgálhat. A kisméretű színpad hátterében a Balaton tárul a nézők elé. A színpad ideiglenes létesítmény lenne annyiban, hogy a 6x3 m-es alapterületen az enyhén lejtős területet vízszintesen rendeznénk (ennek megtámasztása fa oszlopokkal ill. deszkázattal történik), erre csak a szervezett események alkalmával kerülnek fel a 2x1 m –es színpad elemek.

42

4.2.2. A tervezett projekt hozzájárulása a látogatószám és a vendégéjszakák számának növekedéséhez. A projekt keretében a Balaton környékére érkező turisták, családok, tanulócsoportok részére kívánjuk további élményelemekkel gazdagítani az itt töltött időt, szeretnénk a látogatók nálunk eltöltött idejét meghosszabbítani. A kialakításra kerülő komplex attrakció minden korosztály számára lehetőséget kínál a környék természeti, kulturális és történelmi értékeinek élményszerű megismerésére, az aktív, környezettudatos szabadidő-eltöltésre, kikapcsolódásra. A Balatoni Bringakörúthoz közvetlenül kapcsolódó kerékpáros panorámakörút és az érintett meglévő, valamint újonnan létrejövő attrakciók egész napos elfoglaltságot jelentenek. A kerékpáros útvonal hossza majdnem 40 kilométer, amely – figyelembe véve a terepviszonyokat – kényelmesen 4 óra alatt tehető meg. A zánkai Új Nemzedék Központ területéről indulva az első megállóhely a mencshelyi Halom hegy. Itt egyrészt a felújított Kossuth kilátóról kitekintve gyönyörködhetnek a turisták a Balaton és a Balatonfelvidék páratlan panorámájában, másrészt rövid túrát (elsősorban gyalogosan) tehetnek az itt kialakított Tűzhányó tanösvényen. Ennek időtartama 2 óra. Itt, a Halom-hegy tetején, lehetőség van szabadtéri piknikre is. A kerékpárúton továbbhaladva Mencshely községet érjük el, ahol a nemrég átadott falumúzeum tekinthető meg, majd továbbkerekezve Balatonhenyét és Monoszlót érintve a Hegyestűi Geológia bemutatóhely mellett visz el az utunk. Innen már a Balaton felé vezet az út, Zánka településen át egészen vissza az Új Nemzedék Központ kikötőjéhez. Itt lehetőség van kipróbálni a Bringaparkot, valamint itt kerül kialakításra a szerviz és kerékpárkölcsönző is. További lehetséges megállóhelyek:  az útvonal mentén kialakított kerékpáros pihenők  kapcsolódó szolgáltatók, együttműködő partnerek, például a dörgicsei Pántlika Pincészet. Természetesen az egyes attrakciók, mint például a Kossuth kilátó és a tanösvény, vagy a Bringapark önállóan is látogatható és mindegyik arra ösztönzi a látogatókat, hogy a térségbe látogassanak, vagy pedig az itteni tartózkodásukat meghosszabbítsák. Lehetőség még csoportok számára, hogy közösen kerékpárt béreljenek, a panorámakörút egy pontjára elmenjenek, és ott bort kóstoljanak a Nivegy-völgyi borút egyik pincéjében, vagy az országos hírű Pántlika pincészetben. A visszautat pedig az Új Nemzedék Központ buszával tudják megtenni, a kerékpárokat pedig a beszerzendő utánfutó szállítja. A fent leírtak alapján a projekt keretében létrehozott „termékek” egész napos időtöltést kínálnak és minimum +1 nap vendégéjszaka szám növekedéssel járnak a látogatók esetében. A projekt hozzájárul ahhoz is, hogy a Balatoni szezon hosszabb legyen. Kerékpáron, de gyalogosan vagy más járművel is látogathatóak a létrejövő attrakciók egész évben, nem csak a fürdőzésre alkalmas jó időben. Mindezek szerint a „Panoráma kerékpárút, bringapark és vulkán tanösvény” és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, turisztikai attrakciók, különösen a Mencshelyre tervezett Vulkán-kőkert megvalósulása rendkívül fontos eleme lehet a Balaton északi partjának kerékpáros turisztikai fejlesztésében.

43

4.2.3. Az „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” c. kiadvány „2. A turistáknak szolgáltatásokat nyújtó különféle szervezetek” c. fejezetből választott tevékenységek:. A projekt tervezése és megvalósítása során kiemelt szerepet kap a környezettudatosság, amelynek konkrét manifesztálódása a következőkben is megnyilvánul:  a tájékoztató táblák, nyomtatványok, felületek elsősorban helyi környezetbarát alapanyagokból készülnek. A tájékoztató táblák mindenhol helyi fából készülnek, a tűzhányó tanösvény kőmakettjei a helyben található kövekből.  a tartózkodás átlagos hosszát növeli a projekt, mely csökkenti a turizmus karbon lábnyomát  a helyben való közlekedés tekintetében a projekt arra ösztönzi a turistákat, hogy ne gépjárművel, hanem kerékpárral közlekedjenek.

4.2.4. A projekt elhatárolása más turisztikai projektektől Zánka – Új Nemzedék Központ konzorciumvezetőként is pályázatot nyújtott be a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra. A két projekt azonban tevékenységeiben teljesen elkülönül egymástól. A projekt címe: „Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. kikötőjéhez kapcsolódó szolgáltatások turisztikai fejlesztése” Az Új Nemzedék Központ a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködve nyújott be pályázatot a volt úttörőtábor Balaton parti szakaszának megújulására és funkcióváltására: a helyszín és a meglévő létesítmények ideális közeget biztosítanának a magyar vitorlássport utánpótlás képzésének. A projekt keretében az alábbi szolgáltatások kerülnek kialakításra:  Vitorlás oktató központ kialakítása, ahol a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő vitorlás oktatási program indítható ifjúsági és felnőtt korú érdeklődők részére.  Élmény vitorlázás biztosítása a centrum üdülési programjában résztvevőknek, illetve külsős érdeklődők részére.  A vízen járás más formáinak (kajak, kenu, állva evezés) terjesztése, oktatási és hajó bérlési lehetőségek biztosítása a centrum vendégei és külsős érdeklődők részére.  Verseny vitorlázás utánpótlás bázisának kialakítása, a környékbeli települések gyermekei és a centrumban működő iskola diákjai részére egy vitorlás verseny club létrehozásával.  Vitorlás sporttagozatos osztály, és szakmai program indítása a centrum területén működő Egry J. Szakközépiskolával közösen, bentlakásos kollégiumi formában. A vitorlázás szakmai programjai egész éves elosztásban, a diákok órarendjének részeként kerülnek feldolgozásra.  Hazai és nemzetközi szintű vitorlás versenyek, szakmai programok szervezése. A fenti szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására elengedhetetlen fontosságú a meglévő kiszolgáló épület felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök, járművek beszerzése (pl. motoros csónak, hajók, stb.). A kerékpárosbarát projektelemek biztosítására a kerékpártárolók elhelyezésén túl olyan, a közelben lévő kerékpár szervizzel kötött a pályázó együttműködési megállapodást, mely biztosítani tudja a szerviz jellegű szolgáltatásokat, az alapvető szerviz egységcsomagot és a kerékpárosoknak szóló információ szolgáltatást.

44

A két projekt tehát egymást nem fedi, viszont erősíti egymást és mindkettő megvalósulása esetén jelentősen nőhet a térség vonzereje, valamint az itt eltöltött vendégéjszakák száma.

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei A létrejövő szolgáltatások nem igényelnek jelentős üzemeltetési hátteret. Ugyanakkor mindkét konzorciumi partnernek rendelkezésére áll az pénzügyi-számviteli rendszere, informatikai rendszere (hardver, szoftver), gépjármű és munkagép park, amely a projekt megvalósításához és fenntartásához szükséges. Külön kiemelendő Zánka – Új Nemzedék Központ esetében, hogy jelentős humánerőforrással rendelkezik ahhoz, hogy elássa a kerékpáros létesítményekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat, így a kerékpárkölcsönzés, (mobil)szerviz tevékenységeket is. Rendelkezik továbbá buszokkal is, amelyekhez hozzá lehet kötni a beszerzendő kerékpárszállító utánfutót. A bringapark kézi szerszámokkal a földművek kiigazításával történik. A fa létesítményelemek 2-3 évenként (az időjárás függvényében) igényelnek újbóli felületkezelést, lazúrozást. Várható élettartamuk 15 év. Az épület a hagyományos fenntartási feladatok elvégzését igényli. Napi takarítás, 5 évenkénti festés, épületgépészeti berendezések kisebb javításai.

4.4. Az üzemeltetés személyi feltételei A projekt keretében összesen 2,1 fő foglalkoztatását tervezik a partnerek. További munkaerő bevonására nincs szükség, tekintettel arra, hogy a projekt fenntartásához és professzionális működtetéséhez szükséges humán erőforrás rendelkezésre áll. A projektben részt vevő személyek: Név Munkatapasztalat (év) Képzettség

Projektmenedzser Pénzügyi vezető dr. Loványi Róbert Nyilas- Szabó Elvira Benedek 18 5 közgazdász, európai szakjogász mérlegképes könyvelő áht.szak 2 2 megbízási szerződéssel megbízási szerződéssel

Szervezetnél eltöltött idő (év) Foglalkoztatási jogviszony Munkaórák száma/hét Projektben eltöltött munkaórák 10 száma/hét

5

45

Munkakör

Létszám (fő)

Ellátott feladatok

1,1 fő

8 általános 95.000.-Ft eszközök és útvonalak alapfokú felügyelete, idegen nyelv karbantartása, valamint tudás, túrák vezetése KRESZ ismeret Szerviz és középfokú 170.000 Ft kerékpárkölcsönző, alapfokú valamint bringapark idegen nyelv vezetése tudás

gondnok, karbantartó, valamint túravezető (Mencshely) Kerékpár szerviz vezető (Zánka – Új Nemzedék Központ)

1 fő

Elvárt képesítés

Bér (bruttó, Ft)

Fontosnak tartjuk, hogy a felvett munkavállalók képzésben is részesüljenek, mert csak így tudják ellátni megfelelő szinten munkájukat. Tekintettel arra, hogy a Balatonon – bár a legnagyobb számban belföldiek üdülnek – jelentős a külföldiek aránya is. A velük való kommunikáció képessége elsőrendű szempont, ezért nyelvi képzéseket tervezünk a munkavállalóknak. Képzés megnevezése

Képzendők száma (fő)

német képzés

nyelvi

1

Képzés tervezett időpontja heti 1x4 óra

angol képzés

nyelvi

1

heti 1x4 óra

Német nyelvi képzés óradíja: 12.000 Ft+ÁFA Angol nyelvi képzés óradíja: 9.500 Ft+ÁFA Német nyelvi tananyag költségei: 1 fő 20.000Ft+ÁFA Angol nyelvi tananyag költségei: 1 fő 13.700Ft+ÁFA

46

Képzés időtartama 10 nap - 40 óra

10 nap - 40 óra

Képzésre fordítandó költségkeret 635.000 Ft, amely tartalmazza az ÁFA-t (480.000 Ft+ÁFA képzés + 20.000 Ft+ÁFA tankönyv+segédlet) 500.000 Ft, amely tartalmazza az ÁFA-t (380.000 Ft+ÁFA képzés + 13.700 Ft+ÁFA tankönyv+segédlet

tankönyv+segédlet

biztosításának

díja

tankönyv+segédlet

biztosításának

díja

4.5. Együttműködő partnerek Tekintettel arra, hogy a térség szolgáltatói számára a cél a látogatók számának gyarapítása, tartózkodási idejük növelése és a szezonalitás csökkentése, így az egymást kiegészítő attrakciókat, szolgáltatásokat nyújtó szervezetek igen nyitottak a közös munkára. Intézmény/gazdasági társaság

Helyszín

Nagyvázsony Kinizsi vár

Nagyvázsony

Dörgicse Bor Kft. Pántlika Pincészet

Dörgicse

Bakony-Balaton Geopark (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága)

Balatonfelvidék (Hegyestű)

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Mencshely Mencshelyi Településfejlesztési Közalapítvány

Rákos Margit, őstermelő

Mencshely Mencshely MencshelyVöröstó

Fekete Bárány élelmiszer manufaktúra , Balatonhenye (ökogazdaság) Balatonhenye Országos Terepkerékpáros Turisztikai Szövetség

Országos

Partner besorolása

Együttműködés formája

Egymás látnivalóinak és programjainak hirdetése, közös Attrakció programok szervezése Pihenőhely a kerékpáros útvonalon, Turisztikai gyermek és kerékpárosbarát szolgáltató szolgáltatásokkal Egymás látnivalóinak és programjainak hirdetése, közös marketing, közös programok Attrakció szervezése A kialakított látnivalók létrejöttének hirdetése valamint az attrakciók és Önkormányzat környezetük rendben tartása. A kialakított látnivalók létrejöttének hirdetése, valamint az attrakciók és Civil környezetük rendben tartása. Helyi termékek árusítása rendezvények alkalmával, valamint a Helyi turisztikai főszezonban a főbb beszállító attrakciós pontokon. Helyi termékek árusítása rendezvények alkalmával, valamint a Helyi turisztikai főszezonban a főbb beszállító attrakciós pontokon. Együttműködés a kerékpáros útvonal végleges kialakításában, Kerékpáros fenntartásában, valmint szövetség népszerűsítésében.

Helyi TDM szervezet nincs a térségben, ezért a partnerek hozzá nem tudnak csatlakozni. Kerékpárszervizzel nem kötnek a konzorciumi partnerek szerződést, mert szervizt jelen projekt keretében kívánnak létrehozni, amely ellát minden szükséges feladatot. A Mencshelyen, Halom-hegyen történő beruházás esetében kiemelkedő jelentőséggel bír a Bakony-Balaton Geoparkkal való szoros együttműködés. A 3100 km2-es terület magában foglalja a Balaton-felvidéket és a Bakony térségét, Zánka és Mencshely is része. A szervezettel kialakított jó kapcsolat fontos mind a megvalósítás, mind pedig a működtetés során. Az együttműködés Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás között kötött együttműködési szerződés keretében realizálódik. A szerződésben a felek vállalják, hogy együttműködnek a Bakony–Balaton Geopark földtani értékeinek kulturális örökséggel összekapcsolt bemutatásában, a Kistérségi Társulások illetékességi területén a turizmus és oktatás fejlesztésében, valamint az itt található természeti értékek megőrzésében. A szerződő felek, így a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás is vállalja, hogy a geopark keretein belül támogatja a földtani örökség lehetőségeit fenntartható és minőségi módon kiaknázó geoturisztikai tevékenységeket, a tagság elnyerését követően pedig a geopark területén folyamatos, aktív és fenntartható geoturisztikai, ismeretterjesztő és oktatási munkát valósít meg.

47

4.6. Cselekvési ütemterv A projekt jól előkészített, így a megvalósítás rövid időt vesz igénybe, illetve nem szükséges sehol sem hosszú ideig tartó építkezés. Cél, hogy az attrakciók és szolgáltatások minél előbb funkcionálhassanak így azok átadását 2014 elejére tervezzük. (Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a Támogatási Szerződés megkötésére 2013. tavaszán kerül sor.) Az építési munkák időigényét megfelelő tartalékokkal terveztük a kockázatcsökkentés érdekében. A szakmai szolgáltatásokat a beruházásokkal egy időben vesszük igénybe így azok eredményei fokozatosan a megvalósítás első évében rendelkezésre állnak.

48

Tevékenységek / Időszak Megnevezés

2012 7

8

9

10

2013 11

12

1

2

3

4

Előkészítési időszak Előkészítési tevékenység

5

6

7

8

2014 9

10

Megvalósítási időszak

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Megvalósítási időszak

Építészeti tervek elkészítése Tervek benyújtása bejelentésre, engedélyezésre Pályázati dokumentáció elkészítése Pályázat beadása Támogatási döntés Támogatási Szerződés aláírása

Megvalósítási tevékenység

Kiviteli tervek elkészítése Projektmenedzsment Nyilvánosság Üzleti marketing Közbeszerzés Kivitelezés Eszközbeszerzés Műszaki ellenőr Műszaki átadás Könyvvizsgálat

Cselekvési ütemterv A fenti diagramon bemutatott ütemtervtől eltér a költségvetési excel tábla beruházási ütemezése, hiszen abban a kifizetési igényléseknek megfelelően szükséges jelezni a költségek felmerülésének időpontját. A kivitelezési munkálatok elvégzésére kiválasztott vállalat versenyeztetését a kivitelezést megelőző hónap során, 2013. áprilisában tervezi a projekt gazdája. A Halom-hegyi projektelemek esetében a kivitelezés legkorábban augusztus 15-én kezdődhetnek, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. A projekt megvalósításának teljes időtartama alatt folyik majd a projektmenedzsment tevékenység és a kötelező nyilvánosság biztosítása. Az üzleti marketing tevékenység az attrakciós elemek megnyitását megelőző 5 hónap során folyik. A kötelező fenntartási időszakban a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően folytatódik az üzemeltetés, a fenntartási időszakon túl pedig az üzleti tervben bemutatott előrejelzéseknek megfelelően működik majd az attrakció tovább és folyik a marketing tevékenység is.

49

4.7 Kockázatelemzés Kockázat leírása

Bekövetkezés valószínűsége

Hatása a projektr e

Hatás leírása

Lehetséges kezelése

Nem az előírtaknak megfelelően valósulnak meg a természetvédelmi előírások, nem a kívánt minőségben valósul meg a fejlesztés Csúszik a fejlesztés megvalósítása, nem a megfelelő minőségben valósul meg, csökkentett műszaki tartalommal lehet megvalósítani Csúszik a megvalósítás, többlet költségek merülnek fel

Megbízói érdekek érvényesítése a szerződésekben, közbeszerzésben, folyamatos szakértői egyeztetések a tervezéstől a megvalósítás végéig. Megfelelő tervezés, költéskalkuláció, alapos és szigorú költség ellenőrzés, műszaki ellenőrzés

Műszaki kockázatok A kiviteli tervezés során nem érvényesülnek kellőképpen a természetvédelmi és megbízói szempontok

alacsony

közepes

A tervezett költségekből nem valósítható meg a beruházás

közepes

magas

közepes

magas

Az építési vállalkozó szakszerűtlen kivitelezése miatti hibás teljesítés történik Jogi kockázatok A szükséges engedélyek beszerzése elhúzódik

alacsony

közepes

Alacsonyabb műszaki színvonal, meghibásodás, időbeli csúszás, többletköltségek felmerülése

Megbízói érdekek érvényesítése a szerződésekben, szigorú feltételek szerinti vállalkozói kiválasztás

alacsony

magas

Csúszik a kivitelezés megkezdése

A támogatási szerződés megkötése időben eltolódik a tervezetthez képest Az alvállalkozók nem tartják be a szerződési feltételeket (minőség, mennyiség, határidő)

alacsony

magas

Csúszik a megvalósítás megkezdése

Előzetes engedélyek beszerzése, folyamatos konzultáció az engedélyező hatóságokkal Átgondolt cselekvési ütemterv készítése

alacsony

magas

Késlelteti a megvalósítás határidőre történő befejezését, alacsonyabb műszaki színvonal, többletköltségek

Számviteli illetve adójogszabályok változása

közepes

alacsony

A projekt pénzügyi elszámolása nehézségekbe ütközik

közepes

alacsony

alacsony

közepes

Negatív hozzáállás kezelése többlet energiát és kapacitást igényel a projekt szervezet részéről A projekt nem teljesíti fenntarthatósági követelményeket, a tervezetthez képest alul marad a látogatószám és az árbevétel

A projekt megkezdésétől megfelelő lakossági tájékoztatás, kellemetlenségek mérséklése. A potenciális fogyasztói csoportokra és a világ turizmusára ható trendek figyelembe vétele a tervezés során, stabil és fenntartható látogatószám tervezése

közepes

közepes

alacsony

alacsony

alacsony

alacsony

Az élesedő verseny többletkapacitásokat igényel, növelni szükséges a marketing keretet a fogyasztók megnyeréséhez. A megnövekedett fogyasztói igényeket nem tudják kielégíteni a térség turisztikai vállalkozásai, mert nem jönnek létre újabbak, ez a vendégek elégedetlenségéhez vezet. Többlet kapacitást igényel a megvalósító szervezettől az érintettek közti folyamatos kapcsolat fenntartása

A társulás által megvalósított folyamatos fejlesztés folytatása, helyes pozícionálás, USP-k hangsúlyozása A környékbeli lakosság számára folyamatosan kommunikálni szükséges, hogy a turizmus fejlesztésével a falvak megtartó ereje nő, újabb munkalehetőségek teremtődnek. Már a tervezési szakaszban kapcsolattartás és kapcsolatépítés az érintett szervezetekkel, vállalkozásokkal.

Kedvezőtlen időjárás munkálatokat

hátráltatja,

megnehezíti

az

építési

Társadalmi szempontú és környezeti kockázatok A lakosság nem támogatja a projektet, helyiek ellenállásába ütközik Változnak a tendenciák a turizmusban, az ökoturizmus és a kerékpáros turizmus nem lesz elég vonzó, más turisztikai motivációk térnyerése, a vendégkör kedvezőtlen átstrukturálódása Más társulások, térségek gyorsabb reagálása, fellépése, ezáltal vendég-elszívó hatása Falvak elöregedése

Turizmuspiaci szereplők egymástól elszigetelt működése

50

Átgondolt, tartalékokat is tartalmazó kiviteli és megvalósítási ütemterv készítése

Megbízói érdekek érvényesítése a szerződésekben, szigorú feltételek szerinti alvállalkozói kiválasztás, biztosítékok a szerződésben (kötbér!) Átgondolt költségtervek készítése, előzetes prognózisok figyelembe vétele

Hiányzó kerékpárút-hálózat megépítésének elmaradása

alacsony

közepes

Kevesebb látogató, mert nehezebb a látogatók számára a helyszínek megközelítése, kevesebb lehetőség van számukra az aktív kikapcsolódásra Kevesebb látogató, mert nehezebb a látogatók számára a helyszínek megközelítése, az úti cél kiválasztásánál hátrányt jelent

Más megközelítési módok és aktív sportolási lehetőségek megjelentetése a kommunikáció során.

Tömegközlekedési lehetőségek csökkennek, drágulnak vagy a járatok ritkulnak

alacsony

közepes

közepes

közepes

Még erősebb lesz a verseny a lakosság utazásra fordítható keretéért, a fogyasztókért, többlet ráfordításra lesz szükség az eredményes marketing tevékenységhez A látogatószám a fenntartási időszakban alatta marad a tervezettnek, ezáltal az árbevétel is kevesebb, a működési költségek finanszírozása nehézkes.

A potenciális fogyasztói csoportokra, az ország gazdasági helyzetére ható trendek figyelembe vétele a tervezés során, stabil és fenntartható látogatószám tervezése Az üzleti tervben a hosszú távú marketing tevékenység kiadásait is tervezni kell.

Aktív marketing tevékenység a projekt megvalósítása utáni időszakban is szükséges a fenntarthatóság biztosításához, ennek finanszírozási hátterét biztosítani kell folyamatosan. Kockázati tényező, ha az üzemeltető a jövőben nem fordít a folyamatos marketing tevékenységre kellő hangsúlyt és forrást. Intézményi és projektvezetési kockázatok

alacsony

közepes

Közbeszerzési folyamat elhúzódása

közepes

magas

Elhúzódik a kivitelező kiválasztása, csúszik a teljes projekt.

alacsony

közepes

Az új személyek számára szükséges betanulási, betanítási idő miatt lassul a megvalósítás.

A megvalósításhoz, üzemeltetéshez szükséges személyi állomány nem megfelelő kapacitása, szaktudása Nem megfelelő új munkatársak kerülnek kiválasztásra

alacsony

magas

Lassul a megvalósítás, nem hatékony működés.

alacsony

közepes

Együttműködés hiánya a térségben működő idegenforgalmi és vendéglátóipari szolgáltatókkal, vállalkozásokkal

alacsony

közepes

Nem megfelelő munkavégzés, nem hatékony működés, új kiválasztás lebonyolítása, megvalósítás lassítása A projekt szakmai tartalmának megvalósításához szükséges szinergia nem valósul meg, kevesebb látogató érkezik , a vendégek elégedettsége nem megfelelő.

Alapos tervezés, átgondolt ütemterv, a közbeszerzésre fordított idő reális tervezése. Referenciákkal rendelkező közbeszerzési szakember megbízása. Konkrét, minden területre kiterjedő munkaköri leírások, alapos munkaszervezés és munkamegosztás, az adott munkakör elvégzéséhez szükséges információk tárolása, hatékony kiválasztás. Közreműködő munkatársak alapos kiválasztása, folyamatos kontroll biztosítása, ha szükséges, pótlólagos kapacitás bevonása. Átgondolt kritériumok szerinti alapos kiválasztás, betanítás, folyamatos ellenőrzés A tervezési időszaktól kezdve folyamatos kapcsolatépítés és kommunikációs a térségben tevékenykedő turisztikai vállalkozásokkal.

Projektgazdánál változások a személyi állományban, ezen belül is a projektmenedzsment szervezetben

Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontú kockázatok A turisták diszkrecionális jövedelme csökken, ezen belül is csökken a turizmusra fordított összeg

51

Más megközelítési módok hangsúlyozása a kommunikáció során.

5. Marketingstratégia A kelet-közép európai régióban egyre élesebb a konkurenciaharc a turisták megnyerése érdekében, amely jelentősen növeli a marketing szerepét (eszköztár és a marketingre fordított kiadások növekednek). Ebben a piaci közegben a településeken lévő szolgáltatók, attrakció tulajdonosok egyedül csak igen jelentős kialakította a projekt sikerességét biztosító marketing tevékenységét. Napjainkban az elektronikus kereskedelem jelentősége folyamatosan növekszik az értékesítésben és az elosztásban, az internet szerepének további erősödése várható a marketingtevékenységben, ugyanakkor erősödik az egyedi, speciális termékek szerepe. Ezen trendek és a célcsoportok igényeinek figyelembe vételével alakítottuk ki marketing stratégiánkat. 5.1. Piaci pozícionálás bemutatása A helyzetelemzés során bemutattuk, hogy milyen célcsoportok keresik fel jelenleg a projekt megvalósulásának helyszíneit, Zánkát, Mencshelyet, illetve ezek tágabb környezetét, Balaton régiót. A Balaton régió hazánk legjelentősebb belföldi fogadóterülete, amely főként fiatalokat, fiatal felnőtteket, a gyermekes családokat vonz. A turisztikai termékek közül kiemelt jelentőséggel bír a családi üdülés és az aktív turizmus. A régióban több kalandpark működik, és itt található a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Balatoni Bringakörút is. A Központi Statisztikai Hivatal 2010-2011-es adatai szerint Budapest után a Balaton régiónak a legnagyobb a vendégforgalma Magyarországon. Az ide érkező turisták csaknem háromnegyede (73,4%) belföldi, átlagos tartózkodási idejük 2,8 nap. A külföldi vendégek átlagosan 4,9 napot töltenek el a Balaton régióban. Zánka jelenleg igen erős turisztikai vonzerővel bír, hiszen itt található Európa legnagyobb ifjúsági üdülőcentruma, ahol évente közel 40.000 vendégéjszakát töltenek el. A célcsoportot nyáron főként a különböző gyermekcsoportok, fiatalok és családok jelentik, míg a szezonon kívül a különböző konferenciákon, továbbképzéseken részt vevő pedagógusok látogatása a gyakori. Mencshely parttól való távolságának is köszönhetően kevésbé látogatott, ugyanakkor számos természeti és kulturális értékkel (3 templom, falumúzeum, Halom-hegy, Kossuth-kilátó) bír, ami vonzó lehet a turisták, különösen az ökoturisták számára. A projekt helyszíneinek környezetében számtalan tanösvény, több geológiai bemutatóhely (pl. Monoszló) és borászatáról híres település (pl. Dörgicse, Szentjakabfa) található, amely szintén számos borturistát, zöld-és ökoturistát, iskolás csoportot, és ismereteit bővíteni kívánó családot vonz. A célcsoportok tekintetében kiemelkedő jelentőségű, hogy a projektben tervezett kerékpárút a Balatoni Bringakörúthoz csatlakozik, hiszen a sportot és biciklizést kedvelő turisták egy új szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A projekt Mencshelyre tervezett elemeinek, a Tűzhányó Tanösvénynek és a Kossuthkilátónak az újdonsága a következőkben rejlik:  új útvonalat kínál az ökoturistáknak, a természetet kedvelőknek  új programlehetőséget jelent a kerékpáros turisták, valamint a Zánka – Új Nemzedék Központba érkezők számára  új programlehetőséget jelent a térségbe érkező családok számára  különleges módon, eredeti kőmakettek segítségével mutatja be a vulkánok keletkezését, működését  a helyszínen kialakítandó színpad és nézőtér alkalmas kulturális programok lebonyolítására, ami helyieknek és turistáknak is szólhat  A Kossuth-kilátó kivételes és egyedi körpanorámát nyújt, amit leromlott állapota miatt jelenleg nem élvezhetnek az érdeklődők  A kialakítandó tanösvény és geológiai bemutatóhely ismeretanyaga beépíthető az oktatási-nevelési folyamatba, színesebbé és élményszerűbbé téve a tanulást

52

A Zánkán megvalósítandó projektelemek újszerűsége:  A Bringa élménypark elsődleges célcsoportját a 4-12 éves gyerekek jelentik, főként azok, akik családjukkal vagy csoportjukkal az Új Nemzedék Központ egyéb szolgáltatásait is igénybe veszik. Számukra a központ kínálata új elemmel bővül.  A Kerékpáros központ elsősorban azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak nyújt kiegészítő szolgáltatásokat (pl. gyerekkerékpár-kölcsönzés, ebike töltőállomás, szerviz), akik a Bringa élményparkot és a Panoráma körutat igénybe veszik  A kerékpározható, kijelölt túraútvonal, Panoráma-körút újdonsága egyrészt az, hogy kiegészíti, új útvonallal bővíti a már meglévő Balaton körüli kerékpáros úthálózatot, másrészt több látnivalót, programlehetőséget (pl. Zánka: sportprogramok, erdei iskola, nyári tábor; Mencshely: Tűzhányó tanösvény és Kossuth-kilátó, Falumúzeum; Dörgicse: borászat) tesz megközelíthetővé. Ezáltal nemcsak a Zánka elsődleges célcsoportját jelentő gyerekeknek és családoknak, hanem a természeti és kulturális értékek iránt érdeklődő fiataloknak, családoknak, baráti társaságoknak is jó programlehetőséget kínál. Speciális célcsoportot jelentenek ezen kívül az iskolás csoportok, a kerékpáros turisták, az öko-és zöldturisták, valamint a borturisták. Összegezve elmondható, hogy a tervezett komplex turisztikai attrakció egyedisége és turisztikai vonzereje abban rejlik, hogy bár mindegyik elemnek megvan a maga elsődleges és speciális célcsoportja, az attrakciók kerékpárúttal való összekapcsolása révén képes bővíteni a célközönség körét. Például ha egy 11-12 éves korú gyerekekből álló osztály érkezik Zánkára nyári táborba, a gyerekek kipróbálhatják a Bringa élményparkot, végigbiciklizhetik a Panoráma körutat, út közben pedig megállhatnak Mencshelyen, ahol tanulmányozhatják a Vulkánok keletkezését és működését, végigjárhatják a Tűzhányó tanösvényt, természettel kapcsolatos tudásukat bővítve. A tervezett attrakció előnye az is, hogy egész évben látogatható, igénybe vehető programokat kínál. A Zánka – Új Nemzedék Központ és a Panoráma körút elsősorban már meglévő célcsoportokra (gyerekek, fiatalok, kerékpáros turisták, zöld-és ökoturisták) fókuszálnak, és ezeket a célcsoportokat szeretnék újabb élményekhez (pl. geológiai bemutatóhely) juttatni, valamint az eltöltött vendégéjszakáik számét növelni. A tervezett turisztikai attrakció ismertté tételéhez a projekt megvalósítói közötti együttműködésen alapuló, erőteljes marketing munka és kommunikáció szükséges. Ennek segítségével növekedhet Zánka és Mencshely turisztikai vonzereje, nőhetnek a bevételeik, ezáltal javulhat gazdasági-társadalmi helyzetük. Ezért kiemelt jelentőségű a marketing fejlesztése, a hatékony belső és külső kommunikáció megteremtése. A belső kommunikáció tekintetében fontos a két fő megvalósító, a Zánka – Új Nemzedék Központ és Mencshely Község Önkormányzata közötti folyamatos kommunikáció, a külső kommunikációban pedig kiemelt jelentőségű az együttműködő partnerekkel (pl. BakonyBalaton Geopark) és a helyi, régiós és országos médiával folytatott párbeszéd. Ugyancsak fontos kiemelni, hogy belföldön az alaptermék, azaz a vízparti, családi üdülés szezonhoz kötött kommunikációját egy bővebb tartalmú, a kínálati paletta további elemeit is felvonultató kommunikációval szükséges felváltani - ezzel egy olyan egész éves balatoni jelenlétet megvalósítva, amelynek fókuszában az az alapgondolat áll, hogy a Balatonnál mindig van mit csinálni. Marketingkommunikációs stratégia Trendek a turisztikai marketing területén:  A kelet-közép európai régióban egyre élesebb a konkurenciaharc a turisták megnyerése érdekében, amely jelentősen növeli a marketing szerepét (eszköztár és a marketingre fordított kiadások növekednek);  Az elektronikus kereskedelem jelentőségének növekedése az értékesítésben és az elosztásban;

53

 Az Internet szerepének további erősödése a marketingtevékenységben;  Egy üdülőkörzetben a versenyképességet egyre inkább a földrajzi értelemben lehatárolható kínálat egészének egységes megjelenítése (turisztikai régiók) határozza meg, ugyanakkor erősödik az egyedi, speciális termékek szerepe; (Magyar Turizmus Zrt) 5.2 Marketing célkitűzések A turisztikai attrakció sikeres piaci pozícionálásához a következő célok elérendők. Általános, hosszú távú marketing célok: 

A Bringa Élménypark, a Kerékpáros Központ, a Panoráma körút, valamint a Tűzhányó tanösvény és Kossuth-kilátó vonzóvá tétele a turizmus piacán;



A tervezett attrakció-elemek megismertetése a Balaton régióba érkező turistákkal,



Mencshely és Balatontól távolabb eső többi település bekapcsolása a balatoni turizmus „főáramába”



A fejlesztés a Balaton-felvidék egyedülálló turisztikai attrakciójává válik, ahova mind belföldi, mind külföldi vendégek szívesen ellátogatnak és visszatérnek



A nyitás után 6 évvel az terület látogatóinak száma az első évhez képest 15%-kal többen látogassák, és ezt a látogatószámot sikerüljön hosszú távon fenntartani;



Zánka, Mencshely, és a régió turizmusból származó bevételeinek növelése



A turizmus területi és időbeni koncentrációjának csökkentése

Konkrét marketingcélok a nyitás évére 

A projekt és a létrehozott attrakció minél szélesebb körben való megismertetése. El kell érni a helyi, a regionális, a budapesti, országos közönséget, és ki kell építeni a kapcsolatot azokkal a csatornákkal, amelyek a potenciális közönség választásait befolyásolják.



Az új látnivalók, programlehetőségek kommunikálása a már meglévő közönség felé



A projekt megvalósítói (Mencshely és Zánka), valamint együttműködő partnerei között folyamatosan megvalósuló kölcsönös ajánlás, programszervezés



Célunk, hogy az első évben közel 6.500 vendég használja bringapark és a Kerékpáros Központ szolgáltatásait, és további közel 8.000 látogató kerékpározzon az ingyenesen igénybevehető Panorámakörúton, valamint látogassa meg a Halom-hegyi attrakciókat.

A helyzetelemzést és a megfogalmazott célokat figyelembe véve fenntartható növekedési stratégiát szeretnénk követni, abból a célból, hogy a marketing tevékenységnek köszönhetően a tervezett attrakció láthatóvá, ismertté váljon a turizmus piacán, elérje és bővítse a már meglévő célközönséget új szabadidő-eltöltési lehetőségek felkínálása révén.

5.3 A szolgáltatások bemutatása A tervezett attrakció egyes elemeinek részletes bemutatását a 4.2 fejezetben mutattuk be. A következő táblázat ezeket célcsoportokra bontva mutatja be, amely egyben visszautal a 3.2.1. fejezetben végzett célcsoport-elemzésre is.

54

Korosztály és családi életciklus szerint Kik? óvodás, általános iskolás, középiskolás csoportok

Attrakciós elem Milyen motivációval? oktatási-nevelési folyamat kiegészítése, élményszerző tanulás, kikapcsolódás

Tanösvény, Kilátó Bringapark

családok

kikapcsolódás, ismeretszerzés

Bringapark Kerékpárosközpont Panorámakörút Kilátó

zöldturisták, ökoturisták

új útvonalak kipróbálása, érdeklődés, ismeretszerzés, kikapcsolódás, tartalmas szabadidő-eltöltés új útvonalak kipróbálása, kikapcsolódás, tartalmas szabadidő-eltöltés

Tanösvény, Kilátó

kerékpárosok

és

Panorámakörút; Kerékpárosközpont (és a kapcsolódó látnivalók: Kilátó, Tanösvény) Bringapark

5.4 Árpolitikai döntések A hatékony értékesítés egyik alapkövetelménye a reális, értékarányos árkialakítás. Az ár a marketingmix legrugalmasabb eleme is, gyorsan változtatható, nem úgy mint termékjellemzők vagy az értékesítési csatornák. A környezeti hatások az árkialakításban is fontos szerepet játszanak. Figyelembe kell venni mind a külső gazdasági környezet és mind a belső tényezők hatásait. A külső környezeti szempontok közé tartozik a gazdasági helyzet, az infláció mértéke, a hatósági rendelkezések, piaci árstruktúra, árfolyamok változásai, konkurencia kínálata és ára, a keresleti viszonyok, az imázs. A belső tényezők vizsgálatánál az állandó és változó költségek nagyságát, a kínálati színvonalat, a kategória-besorolást, a szolgáltatások mennyiségét, az értékesítési hálózat jellegét, a vállalati üzletpolitikai célokat és hitelpolitikát kell figyelembe venni. Az árképzéssel szembeni követelmény, hogy az aktuális piaci helyzetből kiindulva a rentábilis működtetés elérését tegye lehetővé. Ezért olyan árpolitikát kell alkalmazni, melyben érvényre jut az üzemeltetési költségek (költségorientált árképzés) és a piaci helyzet (keresletorientált és versenyorientált árképzés) értékelése is. Projektünk szempontjából kiemelt fontosságú, hogy tiszta profit elérésére nem törekednek a projektgazdák, az árképzés célja, hogy egyrészt az önfenntartást biztosítsa, másrészt az attrakciókat minél többen látogassák és ezáltal a térségbe többen látogassanak és több vendégéjszakát töltsenek el, akár a főszezonon kívül is. Ezáltal pedig más szolgáltatóknál, vállalkozóknál, valamint más területeken (pl. szállás) nőjenek a bevételek és a munkahelyek száma, valamint közvetetten így az adóbevételek is.

55

Az árakkal és a tervezett forgalommal kapcsolatos adatokat részletesen a 6. fejezet tartalmazza. Ingyenesen vehető igénybe a Kerékpáros Panorámakörút, az ahhoz kapcsolódó pihenőhelyek, valamint a Kossuth kilátó és a Tűzhányó Tanösvény. A Bringapark látogatása belépőhöz kötött, mivel főleg gyerekek vennék igénybe, ezért a mértéke is lehetőségeikhez lett igazítva egy mérsékelt áron, jelentősen más park (balatonfüredi bringapark 1000-1500 Ft-os) ára alatt. A belépőjegy megváltása csak márciustól október végéig kötelező, a köztes időszakban a használata ingyenes, annak érdekében, hogy habár hidegebb időszakra esik, de a kerékpáros turisztika népszerűbb legyen. A belépővel kapcsolatban egyéb kedvezményes árat nem tervezünk és azoknak is meg kell váltani, akik a parktól kölcsönöztek kerékpárt. A bevételek másik nagy csoportja a kerékpárok bérbeadásából származik. Többféle differenciált árkategóriát alkalmazva a minél hosszabb idejű bérlet egyre kedvezményesebb egységáron lehetne igénybe venni. A napon belül 2 órás, egész napos és egy hetes kategóriákat határoztunk meg. Vannak olyan szolgáltatások is, amelyekre vonatkozóan megállapítottunk árat, de várható forgalma előre nem jelezhető tekintettel speciális jellegére, úgymint kerékpárszállítás és a mobilszerviz, ami többnyire vis maior jellegű esemény és bekerülési áránál többe nem fog kerülni, tehát lényegében nem jelent eredményt, ezért számításainknál figyelmen kívül hagyhatjuk. Tervezett egységárak: Árak

Bruttó

Nettó

500

394

kerékpár 2 órára

700

551

kerékpár 1 napra

2000

1575

kerékpár 1 hétre

10000

7874

2000

1575

250

197

Belépő (Ft/fő)

a

parkba

Kerékpár bérlés

Túraszervezés főtől) (Ft/fő/nap)

(4

Tréler Ft/km

56

a a a a

5.5 Értékesítési csatornák Az attrakciók és szolgáltatások értékesítését az alábbi csatornákon keresztül tervezzük:

Csatorna neve Jellemzői Internet –saját honlap és más Országos szinten elmondható, hogy a célcsoportjaink speciális tematikájú oldalak háztartásaiban nagyon magas az Internetes elérhetőség, és a turisztikai trendekből látható, hogy az Internet használata, mint információ szerzési forrás preferált. Study Tour-ok szervezése Hazai és külföldi szakmai szervezetek számára: fontos, hogy e szervezetek megismerjék a területet, mert a kerékpáros turisták és az ökoturisták számára is ők szervezik gyakran a programokat. Ugyancsak fontos újságírók részére study tour szervezése, hiszen ezáltal olcsón kapunk lényegében hirdetési felületet az újságokban. Brossúrák, útvonaltervek, A más motiváció alapján a térségbe érkező turisták (pl. szórólapok eredetileg csak fürdési céllal érkezők) számára fontos, hogy a szálláshelyén, strandon, turisztikai szolgáltatónál valamint a Kerékpáros Központban információt kapjon a lehetőségekről. 5.6 Marketingkommunikációs stratégia A fentiekkel összhangban marketing szempontból a nemzetközi, országos trendek szerint a legfontosabb információhordozó az internet, és a régóta leghatékonyabb eszköz, a rokonok és ismerősök ajánlása, ezt követi a prospektusok, kiadványokból való tájékozódás, és a vendégek kisebb aránya a hagyományosabb eszközöket is használja tájékozódásra, mint az utazási irodákat, illetve az utazás kiállításokat, újságokat, televíziót, rádiót. Nagyon hatékony eszköznek tartjuk a study tourok szervezését. A tervezett Tűzhányó tanösvény és a Vulkán-kőkert a turisták általános ismeretterjesztésén túl az iskolai, illetve az erdei iskolai oktatásban is szerepet játszhat, mivel a látogatók egy eredeti vulkáni helyszínen kapnak részletes és kézzelfogható információkat a Balaton-felvidéki térség természeti képét alapvetően meghatározó, sok millió éves különleges képződményekről. A vulkáni tanúhegyek látványa önmagában is sok turistát vonz a térségbe, akik ily módon tájékozódhatnak a megkapó szépségű táj kialakulásáról. A geológiai létesítmények kiválóan felhasználhatók a gyerekek ismeretbővítésére, és különféle játékos feladatok megoldására is. A sajátos – rejtett zugokkal teli erdős-bokros-sziklás – környezet az egyre népszerűbb „geoláda” (GPS-es kereső, geocoaching) játék egyik helyszíne is lehet.

57

A projekt során az alábbi marketing és promóciós eszközök segítségével tervezünk. Jellemzők Marketing

Nettó

Bruttó

7 637 795

9 700 000

537 795

683 000

1 000 000

1 270 000

500 000

635 000

Az attrakció és szolgáltatások interaktívan kezelhető bemutatása, letölthető trackek, térképek, túratervezés. Külön aloldal a kerékpárosoknak és külön oldal a Halom hegyi attrakciók iránt érdeklődöknek

1 400 000

1 778 000

Blogok, hírportálok, turisztikai portálok, közösségi portálok stb. elérése 30 alkalom

1 500 000

1 905 000

Study Tour hazai és nemzetközi szakújságírók részére

Az attrakció és szolgáltatások 1,5 napos, kerékpáros túrázással, egybekötött bemutatása 15 főre

1 100 000

1 397 000

Study Tour hazai és nemzetközi kerékpáro turisztikai, valamint természetjáró szervezetek programszervezői részére

Az attrakció és szolgáltatások 1,5 napos, kerékpáros túrázással, egybekötött bemutatása 20 főre

1 600 000

2 032 000

866 142

1 100 000

Az attrakció arculattervezése, és marketing elemeinek pontos meghatározása

1 db arculati kézikönyv

A kerékpáros körutat és a túraterveket bemutató kerékpáros brossúrák, útvonaltervek, szórólapok

A marketing elemek pontos meghatározása után kerül kialakításra a példányszám és típus

A Tűzhányó tanösvényt és a Kossuth-kilátót, geológiai bemutatóhelyet bemutató brossúrák, útvonaltervek, kiadványok Turisztikai információs honlap (külön aloldal a kerékpáros elemeknek és külön aloldal a Halom hegyi attrakciók számára)

Elektronikus hírkampány

Nyilvánosság Internetes honlap készítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése A beruházás helyszínén „B” típusú tábla (300 cm * 150 cm) típusú tábla elkészítése és elhelyezése (2db: Halom-hegy és Bringapark) Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció Összesen

58

A marketing keretében készül el. Sajtómegjelenések összegyűjtése; sajtóközlemények szerkesztése kiadása

0 250 000

317 500

B típusú táblák

250 000

317 500

Sajtómegjelenések összegyűjtése; sajtóközlemények szerkesztése kiadása

50 000

63 500

0

0

"D" típusú táblák az attrakciók helyszínén

120 000

152 400

Események, helyszínek, kivitelezés rögzítése

196 142

249 100

8 503 937

10 800 000

5.7 Marketing és nyilvánosság időbeli ütemezése Nettó

1. n.év

2. n.év

3. n.év

4. n.év

7 637 795

1 237 795

0

2 100 000

4 300 000

Az attrakció arculattervezése, és marketing elemeinek pontos meghatározása

537 795

537 795

A kerékpáros körutat és a túraterveket bemutató kerékpáros brossúrák, útvonaltervek, szórólapok

1 000 000

500 000

500 000

A Tűzhányó tanösvényt és a Kossuth-kilátót, geológiai bemutatóhelyet bemutató brossúrák, útvonaltervek, kiadványok

500 000

Turisztikai információs honlap (külön aloldal a kerékpáros elemeknek és külön aloldal a Halom hegyi attrakciók számára)

1 400 000

Marketing

700 000 Elektronikus hírkampány

700 000

1 500 000 1 500 000

Study Tour hazai és nemzetközi szakújságírók részére

Study Tour hazai és nemzetközi kerékpáro turisztikai, valamint természetjáró szervezetek programszervezői részére Nyilvánosság

1 100 000 800 000

800 000

800 000 279 036

60 000

1 600 000 866 142

369 036

109 036

800 000 109 036

70 000

60 000

60 000

Internetes honlap készítése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

250 000

A beruházás helyszínén „B” típusú tábla (300 cm * 150 cm) típusú tábla elkészítése és elhelyezése (2db: Halom-hegy és Bringapark)

250 000

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

50 000

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció Összesen

50 000

0 120 000 196 142 8 503 937

59

250 000

120 000 49 036 1 606 831

49 036 109 036

49 036 2 209 036

49 036 4 579 036

6. Üzleti terv Az elemzésnél a beruházás befejezését követően 15 éves referencia időszakra vonatkoztatva történt az előzetes adatok becslése. A beruházási összeg, támogatáson felüli saját forrásának biztosítását a pályázó fogja rendelkezésre bocsátani teljes egészében önerőből, ezért a pénzügyi tervezésnél a külső forrás költségei nem terhelik a projektet. 6.1. Kiinduló feltevések és adatok A projekt elemeinek létrehozása két elkötelezett partner Mencshely Önkormányzata (Önkormányzat) és a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (Zánkai Partner) konzorciumi együttműködése keretében fog megvalósulni. A pénzügyi elemzés során a létrejövő műszaki tartalomnál tekintettel voltunk annak komplex összetételére és eltérő jövedelemtermelő képességére, lehetőségére is. A pályázatban szereplő költségek elszámolhatóságánál figyelembe vettük a résztvevő felek ÁFA elszámolási szabályait. Mencshely Önkormányzata esetében az ÁFA nem visszaigényelhető, ezért a ráeső költségek bruttó módon kerültek elszámolásra. A Zánkai Partner jogi személyiségű nonprofit szervezetként nem minősül vállalkozásnak, de ÁFA visszaigénylő, ezért a nettó beruházási költségek jelentik a támogatás alapját, valamint a bevételeknél fizetendő ÁFA keletkezik, ezért itt is a nettó árbevételek alapján kalkuláltunk. Az Önkormányzat és a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. partner számviteli politikájában megfogalmazott amortizációs politika alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével kialakított leírási kulcsokkal, lineáris módon számolja el az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától, de a pénzügyi tervezés szempontjából ez nem jelent pénzforgalmi kiadást. A beruházás a támogatás szempontjából egymáshoz kapcsolódó, de eltérő mértékben támogatható tevékenységeket tartalmaz – részben 100%, illetve 95 %-os támogatási intenzitással. Az Önkormányzatra eső költségek 100%-os támogatási körbe tartoznak, míg a Zánkai Partner 95%-os támogatást igényelhet. A projektelemek közül az Önkormányzat megvalósításában jön létre:  Kerékpározható, kijelölt túraútvonal: Panoráma-körút kilátó kivitelezés  Tűzhányó tanösvény,  Vulkán-kőkert  Kossuth-kilátó, parkoló és szabadtéri színpad A Zánkai Partner készíti a:  Új Nemzedék Kerékpáros Élménypark és kerékpáros központot. A megvalósuló elemek alapján bevétel egyedül a Zánkán (Zánkai Partner által) létesülő elemekből várható. A kilátó, Vulkán-kőkert, Tűzhányó tanösvény, kerékpár túraút ingyen igénybevehető. A kerékpáros élménypark belépőjegy váltása mellett lesz használható, valamint a kerékpárok bérbeadásából számítunk bevételre. A többi projektelem térítés nélkül lesz használható. A zánkai kerékpárpark beruházója és egyben üzemeltetője nem vállalkozás, hanem nonprofit szervezet, az általa megvalósított projektelemekből habár származni fog bevétele, de feladata közcélúnak tekinthető és várhatóan a projekt működtetési

60

költségeivel azonos szinten lesz, ezért a bevételeiből jövedelemre nem számítunk, így a fejlesztésre vetített nettó bevételei terveink szerint nem lesznek. Az attrakciók létrehozásának fő oka inkább társadalmi hasznosságából adódóan fontos, nem pedig elsődleges gazdasági érdek, de mindenképen hozzájárulnak a térség turisztikai vonzerejének javulásához, a vendégforgalom emelkedéséhez és a szezonalitás csökkentéséhez. A hozam és megtérülés számítások során 2014-2029-ig terjedő referencia időszakra végeztük el az előzetes kalkulációkat. A beruházás megvalósítása 2013-ban megtörténik, míg a működés időtartama esetében a 2014-2029. évig kalkuláltunk. Az átlagos országos előre jelzett árszínvonal emelkedés 3 %, ezért az előrejelzéseknél, ahol külön nem jeleztünk más értéket, ezzel az aránnyal számoltunk. A fejlesztés keretében – mivel új szolgáltatásokról is szó van – a becslésnél döntő tényező a tapasztalat és más hasonló tevékenységek megfigyelései, adatai. A támogatás nem haladja meg az 1 millió euró támogatási összeget, ezért a bevételek és költségek bemutatásánál a megvalósított esetet mutatjuk be. 6.2. Bevételek A tervezett bevételek a parthoz közeli településen megvalósuló Kerékpáros Élménypark esetében várható. A létrehozásának indokoltságát, több magyarországi „bringapark” kedvező fogadtatása és a kerékpáros, köztük a Balaton körüli kerékpárturizmus emelkedése adja – pl.: eplényi és a közelben található balatonfüredi. A bevételek két fő irányvonal mentén lettek az árak kialakítva, figyelembe vettük, hogy közösségi jellege megmaradjon, de ugyanakkor veszteség nélkül pénzügyileg fenntartható legyen. Az árak oly módon kerültek kialakításra, hogy az esetleges javítások, karbantartások elvégezhetőek legyenek belőlük, biztosítsák a minőség fenntartását. Az élménypark látogatása belépőhöz kötött, mivel főleg gyerekek vennék igénybe, ezért a mértéke is lehetőségeikhez lett igazítva egy mérsékelt áron, jelentősen más park (balatonfüredi bringapark 1000-1500 Ft-os) ára alatt. A belépőjegy megváltása csak márciustól október végéig kötelező, a köztes időszakban a használata ingyenes, annak érdekében, hogy habár hidegebb időszakra esik, de a kerékpáros turisztika népszerűbb legyen. A belépővel kapcsolatban egyéb kedvezményes árat nem tervezünk és azoknak is meg kell váltani, akik a parktól kölcsönöztek kerékpárt. A bevételek másik nagy csoportja a kerékpárok bérbeadásából származik. A bérbe adott bicikliket a bérlet időtartama alatt rendeltetésszerűen bárhol használhatná az ügyfél. Többféle differenciált árkategóriát alkalmazva a minél hosszabb idejű bérlet egyre kedvezményesebb egységáron lehetne igénybe venni. A napon belül 2 órás, egész napos és egy hetes kategóriákat határoztunk meg. Vannak olyan szolgáltatások is, amelyekre vonatkozóan megállapítottunk árat, de a várható forgalma előre nem jelezhető tekintettel speciális jellegére, úgymint a kerékpárszállítás és a mobilszerviz, ami többnyire vis maior jellegű esemény és a bekerülési áránál többe nem fog kerülni, tehát lényegében nem jelent eredményt, ezért a számításainknál figyelmen kívül hagyhatjuk.

61

A terület bérbeadásából, annak speciális jellege miatt bevétellel nem számolunk. Tervezett egységárak: Árak Belépő a parkba (Ft/fő)

Bruttó

Nettó

500

394

700

551

Kerékpár bérlés kerékpár 2 órára (Ft/db) kerékpár 1 napra (Ft/db) kerékpár 1 hétre (Ft/db)

2000

1575

10000

7874

Túraszervezés (4 főtől) (Ft/fő/nap)

2000

1575

250

197

Tréler Ft/km

Forgalom A kerékpáros élménypark egész évben 12 hónapon keresztül nyitva lesz és használható, de a forgalom szempontjából releváns belépődíjas időszak március 1-től október 31-ig tehető, hasonlóan a kerékpárbérlésnél. Előre egyeztetett módon bármelyik hónapban, még télen is lehetőség lesz akár kerékpárbérlésre is. A helyi lakosság esetében természetes, hogy a közelség miatt biztosítva lesz a hozzáférés és lehetőség a kerékpárbérléshez, vagy a parkba történő belépéshez. Az alacsony lakosságszám ellenére várunk zánkai és környékbeli lakhellyel rendelkezőket is. A novembertől februárig tartó belépőmentes időszak esetükben biztosan vonzó lesz az időjárás ellenére is. Mivel bevétellel nem jár, ezért erre vonatkozóan külön forgalmi adatokkal nem kalkulálunk. A helyszín esetében a kihasználtságnál figyelembe vettük a várható napsütéses, illetve eső nélküli napokat, hiszen a létesítmény nem fedett és a tartósan esős napokon forgalom nem valószínű, de a nyitva tartás biztosítva lesz a visszaváltandó kerékpárok, a folyamatos üzemelés miatt is. Éves szinten egy átlagos hónapban körülbelül 4-5 esős nap lehetséges a területen a meteorológiai adatok alapján (OMSZ), tehát a hónap kb. 80%ban várható teljes nyitva tartás és látogató. A kerékpárok bérbeadásából a parkhoz hasonló képen kalkulálunk, azaz a 2 órai és a napi bérbeadásoknál az aktuális időjárásnak erősen befolyásoló ereje van. Esős napokon csak a hosszabb távra (egy hétre) kiadott kerékpárok használata biztos, a nyári hónapokban 100%-os kapacitással terveztünk a szárazabb napokra, különösen az enyhébb, de eső nélküli időben számítunk erősebb forgalomra, amikor a tó kevésbé vonzó strandolásra, de a vendégeknek mindenképen valamilyen időtöltésre, aktív programra van szükségük. A balatoni kerékpárkölcsönzők tapasztalatai alapján a késő tavaszi és nyári hónapokban már szinte nem tudják az igényeket kielégíteni és minden kapacitásukat lekötik.

62

A bevételek esetében feltételezzük, hogy az árak évente 3%-kal egyenletesen emelkednek. Az ismertség révén, pedig a kezdeti időszakot követő 3 évben évente 3%kal emelkedik a forgalom is, majd stagnálásra számítunk. Kerékpár bérbeadások száma havi bontásban 2014. évre Hónapok 2014-ben jan. Napi fordulók száma - egy napon belül a 2 órás bérbeadások forgása biciklire vetítve 0 Bérbe adott kerékpár 2 órára 0 Bérbe adott napi kerékpárnap 0 Bérbe adott heti kerékpárnap 0 Forgalom megoszlása Bérbe adott kerékpár 2 órára 0% Bérbe adott napi kerékpárnap 0% Bérbe adott heti kerékpárnap 0%

feb.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov

dec

0

1

2

3

3

3

3

2

1

0

0

0

36

120

675

648

675

675

240

60

0

0

0

72

72

200

192

200

200

144

60

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

0

0

0

0%

1,15%

3,84%

21,57%

20,71%

21,57%

21,57%

7,67%

1,92%

0%

0%

0%

6,32%

6,32%

17,54%

16,84%

17,54%

17,54%

12,63%

5,26%

0%

0%

0%

0,00%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

0,00%

0%

0%

A 2014. évre becsült adatok alapján a következő évekre vonatkozó adatokat az alábbi táblázatokban foglaltuk össze. Évek

Kerékpár bérbeadások száma 2 órára Kerékpár bérbeadások száma 1 napra Kiadott kerékpár 1 hétre Eladott belépők ebből hazai vendégek száma ebből külföldi vendég ebből környékbeli lakos ebből a környéken elhaladó kerékpáros

2014

Forgalom alakulása évente 2015 2016 2017

2018

2019

2020

2021

3129

3223

3320

3420

3420

3420

3420

3420

1140 72 5966

1174 74 6145

1209 76 6329

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

2022 63 97

2083 65 100

2145 67 103

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

3784

3897

4014

4135

4135

4135

4135

4135

63

Évek

Kerékpár bérbeadások száma 2 órára Kerékpár bérbeadások száma 1 napra Kiadott kerékpár 1 hétre Eladott belépők ebből hazai vendégek száma ebből külföldi vendég ebből környékbeli lakos ebből a környéken elhaladó kerékpáros

2022

Forgalom alakulása évente 2023 2024 2025

2026

2027

2028

2029

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

3420

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

1245 78 6519

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

2209 69 106

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

4135

A kerékpárok bérbeadásából a parkhoz hasonló képen kalkulálunk, azaz a 2 órai és a napi bérbeadásoknál az aktuális időjárásnak erősen befolyásoló ereje van. Esős napokon csak a hosszabb távra (egy hétre) kiadott kerékpárok használata biztos, a nyári hónapokban 100%-os kapacitással terveztünk a szárazabb napokra, különösen az enyhébb, de eső nélküli időben számítunk erősebb forgalomra, amikor a tó kevésbé vonzó strandolásra, de a vendégeknek mindenképen valamilyen időtöltésre, aktív programra van szükségük. A balatoni kerékpárkölcsönzők tapasztalatai alapján a késő tavaszi és nyári hónapokban már szinte nem tudják az igényeket kielégíteni és minden kapacitásukat lekötik. A kerékpár élménypark esetében a forgalom becslésénél a meglévő zánkai vendégforgalmi adatokból indultunk ki, valamint az elmúlt évekhez kapcsolódó forgalmi adatok tendenciái alapján kalkuláltunk. A hazai és külföldi vendégek számára a KSH 2010-es adatai alapján a szálláshelyek statisztikái alapján pontos adat áll rendelkezésre. Várhatóan környékbeli lakosok is igénybe fogják venni a szolgáltatást, aminek a kiinduló adataként 2200 főt határoztunk meg a települések lakosságszáma alapján. Viszonylag pontos adatot jelent a Tihanyi révre eladott kerékpárjegyek száma, ami a kerékpárral átkelők számát határozza meg. Feltételeztük, hogy ezen személyek között alacsony a helyi lakosok száma, ezért teljes egészében kerékpáros turistának tekinthető. Mivel további, a révet nem használó turista is elhalad a település közelében, ezért becslés alapján ezt a forgalmat megkétszereztük, de a kerékpárút nyári napjainak szemmel látható forgalma alapján ez a szám jóval magasabb lehet. A parkba történő belépés a gyermekek számára biztosított, ezért a kapott forgalmi adatoknak csak a 28%-a tekinthető az adott korcsoportnak. Ennek a miből úgy feltételezzük, hogy az ötöde fog várhatóan a településen megjelenni és a parkba belépőt váltani. A becslést az alábbi táblázat mutatja.

64

A belépők számának tervezett becslése 2014. évre

személyek száma (fő) Zánkai szállások vendégforgalma (2010-es adat) Hazai vendégek száma Zánkai szállások vendégforgalma (2010-es adat) Külföldi vendég környékbeli lakos Környéken elhaladó kerékpárosok száma (Tihanyi révre eladott kerékpáros jegyek száma 2012. elejétől 2012.08.20-ig 43.000 db, forrás: MTI, 2012. augusztus 22) a feltételezve, hogy a tihanyi révre eladott forgalom legalább duplája elhalad Zamárdiban is.

kerékpár kerékpár parkba parkba várhatóan várhatóan belépő belépő személyek becsült becsült aránya száma (fő)

ebből fiatal gyerek (fő)

36105

10109

20%

2022

1129

316

20%

63

2200

484

20%

97

86000

18920

20%

3784

Összesen

29829

5966

A bevételek esetében feltételezzük, hogy az árak évente 3%-kal egyenletesen emelkednek. Az ismertség révén, pedig a kezdeti időszakot követő 3 évben évente 3%os forgalom emelkedéssel, majd ezután stagnálásra számítunk.

Évek Kerékpár bérbeadás ára 2 Kerékpár bérbeadás ára 1 napra Kerékpár bérbeadás ára 1 hétre Belépő ára

Évek Kerékpár bérbeadás ára 2 Kerékpár bérbeadás ára 1 napra Kerékpár bérbeadás ára 1 hétre Belépő ára

Egységár alakulása évente (nettó) Ft/egység 2014 2015 2016 2017 2018 551 568 585 603 621

2019 640

2020 659

2021 679

1575

1622

1671

1721

1773

1826

1881

1937

7874 394

8110 406

8353 418

8604 431

8862 444

9128 457

9402 471

9684 485

Egységár alakulása évente (nettó) Ft/egység 2022 2023 2024 2025 2026 699 720 742 764 787

2027 811

2028 835

2029 860

1995

2055

2117

2181

2246

2313

2382

2453

9975 500

10274 515

10582 530

10899 546

11226 562

11563 579

11910 596

12267 614

A várható éves bevétel a fentiek szerint a következő táblázatban foglaltak szerint alakul.

65

Évek Kerékpár bérbeadás 2 órára bevétele Kerékpár bérbeadás 1 napra bevétele Kerékpár bérbeadás 1 hétre bevétele Belépő bevétele Összesen

Évek Kerékpár bérbeadás 2 órára bevétele Kerékpár bérbeadás 1 napra bevétele Kerékpár bérbeadás 1 hétre bevétele Belépő bevétele Összesen

Tervezett bevétel alakulása évente (nettó) Ft 2014 2015 2016 2017 2018

2019

2020

2021

1 724 079 1 830 664 1 942 200 2 062 260 2 123 820 2 188 800 2 253 780 2 322 180 1 795 500 1 904 228 2 020 239 2 142 645 2 207 385 2 273 370 2 341 845 2 411 565 566 928 600 140 634 828 671 112 691 236 711 984 733 356 755 352 2 350 604 2 494 870 2 645 522 2 809 689 2 894 436 2 979 183 3 070 449 3 161 715 6 437 111 6 829 902 7 242 789 7 685 706 7 916 877 8 153 337 8 399 430 8 650 812 Tervezett bevétel alakulása évente (nettó) Ft 2022 2023 2024 2025 2026

2027

2028

2029

2 390 580 2 462 400 2 537 640 2 612 880

2 691 540

2 773 620

2 855 700

2 941 200

2 483 775 2 558 475 2 635 665 2 715 345

2 796 270

2 879 685

2 965 590

3 053 985

778 050 801 372 825 396 850 122 3 259 500 3 357 285 3 455 070 3 559 374

875 628 3 663 678

901 914 3 774 501

928 980 3 885 324

956 826 4 002 666

8 911 905 9 179 532 9 453 771 9 737 721 10 027 116 10 329 720 10 635 594

10 954 677

6.3. Kiadások, költségek A költségek esetében a bevételekkel ellentétben nemcsak a Kerékpár Élménypark, hanem a mencshelyi projektelemek költségeivel is számolunk. Így itt már jelentkezik a kilátó, a geológiai bemutató park és a kerékpárúttal kapcsolatos költségek, valamint Mencshely projekt bérköltsége. Jelen esetben is csak olyan kalkulációt végeztünk, ami a jelenleg meglévő infrastruktúra és gazdasági háttér alapján meghatározható és indokolt, tehát a tervezett fejlesztés elemei nem szerepelnek a számok között. A kiadásoknál, azokat a várható működési költségeket vettük számításba, melyek tényleges pénzmozgással is járnak, így az amortizáció nem jelenik meg az elemzésben. A működési költségek alábbi főbb csoportjait különítettük el:  Üzemeltetési költségek  Karbantartási költségek Az üzemeltetési költségek csoportjánál, ugyanúgy feltételezzük az évenkénti inflációs hatást, ahogyan a park évenkénti áremelésénél is ezt tettük. Nagyságrendileg a költségeknél is hasonló tendenciára számítunk, ezért a költségek áránál 3%-os átlagos inflációt feltételezünk. A tervezett látogatószám alapján gyakorolt hatás szerint ugyanakkor állandó és változó költségeket is megkülönböztethetünk. Jelen bemutatásban csak azok a költségek szerepelnek, amelyek ténylegesen a megvalósítással hozhatóak összefüggésbe. A marketing esetében, azért nem számolunk a költségek jelentős emelkedésével, változásával, mert a bevezetés marketing költségeit a projekt tartalmazza. A későbbiekben, pedig beépül a jelenleg is alkalmazott marketing költségek közé.

66

Az üzemeltetési költségeken belül változónak tekinthetőek az alább felmerülő költségek:  villamos energia  vízköltség  anyagköltségek. A működést meghatározó költségeket főleg dologi és személyi költségek adják. A következő táblázatok a főbb kategóriák szerinti bontásban mutatja be a költségeket.

Tervezett költségek alakulása évente (nettó) Ft - Zánka esetében Évek bérköltség anyag költség energia, áram takarítás szemétszállítás posta, telefon, internet munkavédelem, tűzvédelem

2014 2 621 400 132 000 276 000 108 000 300 000 320 000 150 000

2015 2 700 042 135 960 284 280 111 240 309 000 329 600 154 500

2016 2 781 043 140 039 292 808 114 577 318 270 339 488 159 135

2017 2 864 474 144 240 301 592 118 014 327 818 349 673 163 909

2018 2 950 408 148 567 310 640 121 554 337 653 360 163 168 826

2019 3 038 920 153 024 319 959 125 201 347 783 370 968 173 891

2020 3 130 088 157 615 329 558 128 957 358 216 382 097 179 108

2021 3 223 991 162 343 339 445 132 826 368 962 393 560 184 481

munkaruha marketing adminisztráció Üzemeltetés összesen Karbantartás költsége Költségek összesen

24 000 900 000 264 000 5 095 400 1 341 711 6 437 111

24 720 927 000 271 920 5 248 262 1 581 640 6 829 902

25 462 954 810 280 078 5 405 710 1 837 079 7 242 789

26 226 983 454 288 480 5 567 880 2 117 826 7 685 706

27 013 1 012 958 297 134 5 734 916 2 181 961 7 916 877

27 823 1 043 347 306 048 5 906 964 2 246 373 8 153 337

28 658 1 074 647 315 229 6 084 173 2 315 257 8 399 430

29 518 1 106 886 324 686 6 266 698 2 384 114 8 650 812

Tervezett költségek alakulása évente (nettó) Ft - Zánka esetében Évek bérköltség anyag költség energia, áram takarítás szemétszállítás posta, telefon, internet munkavédelem, tűzvédelem

2022 2023 3 320 711 3 420 332 167 213 172 229 349 628 360 117 136 811 140 915 380 031 391 432 405 367 417 528 190 015 195 715

2024 3 522 942 177 396 370 921 145 142 403 175 430 054 201 586

2025 3 628 630 182 718 382 049 149 496 415 270 442 956 207 634

2028 3 965 102 199 661 417 474 163 358 453 777 484 030 226 887

2029 4 084 055 205 651 429 998 168 259 467 390 498 551 233 694

munkaruha marketing adminisztráció Üzemeltetés összesen Karbantartás költsége Költségek összesen

30 404 1 140 093 334 427 6 454 700 2 457 205 8 911 905

32 255 1 209 525 354 794 6 847 790 2 605 981 9 453 771

33 223 34 220 35 247 36 304 1 245 811 1 283 185 1 321 681 1 361 331 365 438 376 401 387 693 399 324 7 053 225 7 264 822 7 482 767 7 707 248 2 684 496 2 762 294 2 846 953 2 928 346 9 737 721 10 027 116 10 329 720 10 635 594

37 393 1 402 171 411 304 7 938 466 3 016 211 10 954 677

31 316 1 174 296 344 460 6 648 340 2 531 192 9 179 532

2026 3 737 489 188 200 393 510 153 981 427 728 456 245 213 863

2027 3 849 614 193 846 405 315 158 600 440 560 469 932 220 279

Mencshely esetében a nem jövedelemtermelő elemek esetében a következő költségek várhatóak:

Tervezett költségek alakulása évente (Bruttó) Ft - Mencshely esetében Évek bérköltség anyag költség takarítás szemétszállítás munkavédelem, tűzvédelem munkaruha marketing Üzemeltetés összesen Karbantartás költsége Költségek összesen

2014 1 757 880 90 000 108 000 132 000 150 000 20 000 900 000 3 157 880 211 000 3 368 880

2015 1 810 616 92 700 111 240 135 960 154 500 20 600 927 000 3 252 616 217 330 3 469 946

2016 1 864 934 95 481 114 577 140 039 159 135 21 218 954 810 3 350 194 223 850 3 574 044

67

2017 1 920 882 98 345 118 014 144 240 163 909 21 855 983 454 3 450 700 230 566 3 681 266

2018 1 978 508 101 295 121 554 148 567 168 826 22 511 1 012 958 3 554 221 237 483 3 791 704

2019 2 037 863 104 334 125 201 153 024 173 891 23 186 1 043 347 3 660 848 244 607 3 905 455

2020 2 098 999 107 464 128 957 157 615 179 108 23 882 1 074 647 3 770 673 251 945 4 022 618

2021 2 161 969 110 688 132 826 162 343 184 481 24 598 1 106 886 3 883 793 259 503 4 143 296

Tervezett költségek alakulása évente (Bruttó) Ft - Mencshely esetében Évek bérköltség anyag költség takarítás szemétszállítás munkavédelem, tűzvédelem munkaruha marketing Üzemeltetés összesen Karbantartás költsége Költségek összesen

2022 2 226 828 114 009 136 811 167 213 190 015 25 336 1 140 093 4 000 307 267 288 4 267 595

2023 2 293 633 117 429 140 915 172 229 195 715 26 096 1 174 296 4 120 316 275 307 4 395 623

2024 2 362 442 120 952 145 142 177 396 201 586 26 879 1 209 525 4 243 925 283 566 4 527 491

2025 2 433 315 124 581 149 496 182 718 207 634 27 685 1 245 811 4 371 243 292 073 4 663 316

2026 2 506 314 128 318 153 981 188 200 213 863 28 516 1 283 185 4 502 380 300 835 4 803 215

2027 2 581 503 132 168 158 600 193 846 220 279 29 371 1 321 681 4 637 451 309 860 4 947 311

2028 2 658 948 136 133 163 358 199 661 226 887 30 252 1 361 331 4 776 575 319 156 5 095 731

2029 2 738 716 140 217 168 259 205 651 233 694 31 160 1 402 171 4 919 872 328 731 5 248 603

A takarítás, szemétszállítás tartalmazza a partnerek által üzemeltetett projekt elemek tisztántartását és a látogatók szemetének elszállítására vonatkozó kiadásokat. Az élményparkban kialakítandó pályarendszerhez kizárólag természetes anyagokat használunk fel (földből, fából készült ügyességi elemek). A park napelemes technikával, világítási rendszerrel lesz ellátva ezért a világítási költségek jelentős része megtakarítható. Külön kategóriaként jelentkezik a karbantartási költség: Az újonnan létrehozott, korszerű műszaki megoldásokat tartalmazó létesítmények esetében várhatóan a karbantartási költségek nem lesznek jelentősek. A bringa élménypark rendkívül nagy előnye, hogy nem igényel költséges fenntartást, részben időszaki kézi szerszámmal való terepegyengetést, fűnyírást, az állagának javítását szolgáló anyagok (homok, murva) kiegészítését és évenként egyszer a faelemek biológiai kezelését. A többi, Mencshely által létrehozott létesítmény jellegéből adódóan éves rendszerességgel szükséges annak felülvizsgálata és karbantartása. A kilátó teljesen új építmény lesz, ezért jelentős karbantartási költséget nem fog igényelni, kisebb munkákat a geológiai bemutatópark és a tanösvény igényel, a kerékpárút fenntartása nem az önkormányzat feladata, egyedül a jelző és tájékoztató táblák kiegészítése, tisztítása képez költséget. Az állandó karbantartási költségek az épített elemek, azok berendezésének és eszközeinek, kiállításainak folyamatos karbantartását, állagának megóvását és biztonságos használatának költségeit fedezik.

Személyi költségek A személyi költségeket a meglévő létszám állandó, valamint rész munkaidőben foglalkoztatott személyek járandóságai alkotják. A költséget a dolgozó bruttó alapbére, a munkáltatói járulékok (27%+1,5%), valamint az egyéb, dolgozók számára nyújtott juttatások jelentik. A bérköltségek között csak a projekt keretében létrejövő munkahelyek költségeit mutatjuk ki külön Mencshely, illetve a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. esetében. Az állandó költségek között szerepel üzemeltetéshez köthető 2,1 fő tervezett létszám. A munkakörüknek megfelelően a tervezett látogatószám közvetlenül nem befolyásolja a mértékét, a feladatuk ellátása, az alkalmazásuk során havonta fix bér illeti meg őket, amivel kapcsolatban további járulékkiadások merülnek fel. A projekt összesített költségeit a következő táblázatok mutatják.

68

Összesített tervezett projekt költségek alakulása évente Évek Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Költségek összesen

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 8 253 280 8 500 878 8 755 904 9 018 580 9 289 137 9 567 812 9 854 846 10 150 491 1 552 711 1 798 970 2 060 929 2 348 392 2 419 444 2 490 980 2 567 202 2 643 617 9 805 991 10 299 848 10 816 833 11 366 972 11 708 581 12 058 792 12 422 048 12 794 108

Összesített tervezett projekt költségek alakulása évente Évek Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Költségek összesen

2022 2023 2024 10 455 007 10 768 656 11 091 715 2 724 493 2 806 499 2 889 547 13 179 500 13 575 155 13 981 262

2025 2026 2027 2028 11 424 468 11 767 202 12 120 218 12 483 823 2 976 569 3 063 129 3 156 813 3 247 502 14 401 037 14 830 331 15 277 031 15 731 325

2029 12 858 338 3 344 942 16 203 280

7. Pénzügyi elemzés 7.1 Beruházási költségek A beruházási költségek között az előkészítés során megvalósíthatósági tanulmányt készítettünk, az engedélyezési terveket elkészíttettük, a megvalósítás során közbeszerzési eljárást folytatunk le, illetve a kiviteli terveket készíttetjük el. A projekt építési munkái várhatóan 2013. nyarától 2014. elejéig fognak tartani, de az építést megelőző feladatok (, mint pl. közbeszerzés) már korábban elkezdődnek. A projektet alkotó költségeket a megvalósításban résztvevő két különböző szervezet egyrészt Mencshely Önkormányzata, másrészt a Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. kiadásai alkotják. Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft., mint jogi személyiségű nonprofit szervezetként nem minősül vállalkozásnak, ezért a projekt esetében két különböző támogatási intenzitással számoltunk. Mencshely Önkormányzata (költségvetési szerv) által megvalósított elemek bruttó módon ÁFA-val kerülnek elszámolásra és, mint közcélú elemek 100%-os intenzitásúak. Zánka esetében megvalósításra kerülő (kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakításának) költségek nettó módon elszámolhatóak, azaz ÁFA nélküli részük 95%-os támogatással, mint „de minimis” támogatás igényelhető. Az előkészítés és a megvalósítás fázisában szereplő, szolgáltatás jellegű költségek, azonban egyes esetekben mindkét témát érintik. Ezek a költségek a pályázóknál felmerülő igénybevétel alapján külön-külön kerültek megállapításra. Az alábbi táblázat a pályázó partnerek költségeinek megoszlását mutatja: Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Mencshely Önkormányzat

Költségek

Nettó összeg

Bruttó (elszámolható összeg)

Nettó összeg (elszámolható összeg)

8 830 202

ÁFA 2 384 154 2 384 154

3 200 000

864 000

4 064 000

0

0

0

Közbeszerzés költsége

640 000

172 800

812 800

300 000

81 000

381 000

Engedélyes terv készítése

240 000

64 800

304 800

0

0

0

I. Előkészítési Költségek 1. Projekt-előkészítés költsége Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége

8 830 202

69

ÁFA

Bruttó

11 214 356

650 000

175 500

825 500

11 214 356

650 000

175 500

825 500

4 750 202

1 282 554

6 032 756

350 000

94 500

444 500

812 800

219 456

1 032 256

0

0

0

472 441

127 559

600 000

0

0

0

2 342 520

632 480

2 975 000

0

0

0

472 441

127 559

600 000

0

0

0

250 000

67 500

317 500

0

0

0

0

0

0

350 000

94 500

444 500

400 000 75 374 585

108 000 20 351 136

508 000 95 725 721

42 298 776

11 420 670

53 719 446

2 100 000

567 000

2 667 000

0

0

0

530 000

143 100

673 100

151 000

40 770

191 770

384 000

103 680

487 680

114 000

30 780

144 780

Nyilvánosság biztosításának költsége

866 142

233 858

1 100 000

0

0

0

Könyvvizsgálat költsége

390 000

105 300

495 300

114 000

30 780

144 780

Képzési költségek Üzleti marketingtevékenység költsége Az előzetesen felmért (MT) térségi kerékpáros turisztikai útvonalhálózatés GPS track rögzítése, elektronikus térképi feldolgozása Az útvonalhálózat, attrakciók, élményelemek, közszolgáltatási és közösségi közlekedési pontok GPS alapú felmérése, rögzítése, turisztikai élménykataszter adatbázis ésfotóanyag készítése a helyi TDM szervezettel együttműködve.

393 701

106 299

500 000

500 000

135 000

635 000

7 637 795

2 062 205

9 700 000

0

0

0

433 071

116 929

550 000

0

0

0

250 000

67 500

317 500

0

0

0

Kiviteli terv készítése Kilátó kiviteli terv Tervezés (parképítés, kertépítés) Tervezés : geológiai bemutatóhely Tervezés: útépítés, parkoló Tervezés: kerékpárút Tervezés: bringapark A 36 km hosszúságú kerékpár út nyomvonalának meghatározására - az érintett tulajdonosok nevének és lakcímének megadásával együtt II. Megvalósítási költségek Projekt menedzsment Építési műszaki ellenőr költsége Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége

70

Az útvonalhálózat tematikus útvonalainak, túráinak, attrakcióinak tervezése. A túratervek rövid leírása, jellemzése, magyar, angol és német nyelven. A túratervek digitális térképi feldolgozása, az új túratervek turisztikai navigációs eszközökre letölthető feldolgozása A térségi kerékpárút-hálózat, POI-k és túratervek térképi megjelenítése, átnézeti térkép az úthálózatról, az útvonalak mentén látható látnivalókról és szolgáltatókról, a térség különböző pontján, a túraútvonal hálózat kiemelt pontjainál kihelyezendő információs táblákon megjelenítendő térképrészletek összeállítása Kerékpáros útikönyv, térkép és honlap szövegtartalom elkészítése és fordítása angol és német nyelvre Kerékpáros útikönyv, térkép és honlap digitális képanyagának kidolgozása Kreatív és innovatív aktív turisztikai attrakció kialakítása Térségi kerékpárosbarát szolgáltató hálózat létrehozása: Potenciális szolgáltatási pontok felmérése, szűrése, szerződéses hálózatba szervezése, minőségbiztosítása. A szolgáltatási pontok GPS alapú rögzítése (POI), a szolgáltatások leírása, a hálózat bemutatása. Kerékpárosbarát szolgáltató workshop

Építési költségek Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai* célú fejlesztése Kilátó

400 000

108 000

508 000

0

0

0

800 000

216 000

1 016 000

0

0

0

800 000

216 000

1 016 000

0

0

0

50 000

13 500

63 500

0

0

0

1 200 000

324 000

1 524 000

0

0

0

1 850 000

499 500

2 349 500

0

0

0

55 301 293

14 931 348

70 232 641

34 400 000

9 288 000

43 688 000

38 450 899

10 381 742

48 832 641

0

0

0

13 190 961

3 561 559

16 752 520

0

0

0

71

Tanösvény és környéke

19 921 260

5 378 740

25 300 000

0

0

0

Út, parkoló Turisztikai célú kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása és fejlesztése Kerékpáros út és pihenőhelyek Kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése

5 338 678

1 441 443

6 780 121

0

0

0

16 850 394

4 549 606

21 400 000

0

0

0

16 850 394

4 549 606

21 400 000

0

0

0

0

0

0

34 400 000

9 288 000

0

0

0

34 400 000

9 288 000

1 988 583 84 204 787 127 153 563

536 917 22 735 290

2 525 500

7 019 776

1 895 340

106 940 077

42 948 776

11 596 170

Kerékpár élménypark Eszköz beszerzés Összesen Nettó összeg összesen Áfa összesen

43 688 000 43 688 000 8 915 116 54 544 946

34 331 460 161 485 023

Bruttó összeg összesen

Az elszámolható költségeket és a támogatási összeget az alábbi táblázat mutatja: Kalkulációnk szerint a költségek és a támogatás összege Mencshely Elszámolható költség

Összesen

106 940 077

42 948 776

149 888 853

100%

95%

98,57%

106 940 077

40 801 337

147 741 414

0

2 147 439

2 147 439

Támogatás intenzitása Támogatás összege

Zánka

Önerő

A 05. számú melléklet táblái alapján kalkulált összegek Mencshely Elszámolható költség

Összesen

106 940 079

42 948 776

149 888 855

100%

95%

98,57%

106 940 079

40 801 337

147 741 416

0

2 147 439

2 147 439

Támogatás intenzitása Támogatás összege

Zánka

Önerő

A költségek alapján számított elszámolható költség és a 05. melléklet alapján generált elszámolható költség és támogatás között egy kisebb – néhány forintos - differencia található, amit a számítások során alkalmazott kerekítés használata okoz. A 05. számú melléklet nem használ kerekítést, ellenben a tanulmányban a számításainkat kerekítés során tisztázott értékek alapján kalkuláltuk, ugyanakkor a 05. számú költségtervező melléklet a teljes projektre más támogatási intenzitást számított. A felvitt költségadatok helyesek, ezért a 7. fejezetben a 05. számú mellékletből nyert adatokat mutatjuk be, azonban a pályázati felhívás és útmutató alapján, általunk kalkulált és a tanulmányban szereplő támogatási összeget tartjuk helyesnek a fent bemutatott költségadatok egyértelmű alátámasztásával.

72

7.2. Működési költség Az ismétlés elkerülése végett ezen fejezet tartalma a 6. Üzleti terv című fejezetrészben található. 7.3. Maradványérték A maradványértékkel nem számolunk a projektben tekintve, hogy műszaki jellege miatt a beruházási elemek köztük az építések speciális rendeltetésű épületek, építési elemek, melyek a piacon külön nehezen értékesíthetőek, a parkhoz, kerékpár szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök piaci értéke, pedig az elhasználódásuk után közel nulla. Az üzemeltetés fejezetben részletesen leírtuk, hogy az egyes bevételek és kiadások hogyan képződnek, így itt nem ismételljük meg. Tekintve, hogy jelenleg gyakorlatilag a pályázóknak a terület fenntartására nem kell költségeket fordítania, viszont a beruhzás utáni állapot megtartásáért az Önkormányzat, illetve Zánka a felelős, így a fejlesztés különbözetével készült terv esetében a projekthez meghatározott bevételek és kiadások a mérvadók. Az Önkormányzat 100 %-os támogatásra pályázik, így önerőre nincs szüksége. A projekt megvalósításához igénybe kívánja venni az előleg lehetőségét. Hitelt nem kíván felvenni a projekt megvalósításához, így kamat költségekkel sem kellett számolnunk. Mivel a projekt üzemeltetése során a bevételt nem termelő részt Mencshely Önkormányzata fogja fenntartani saját erőből, így áthidaló hitel felvételére sem kerül sor. Zánka - Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 95%-os támogatáson felüli résézt saját erőből tudja finanszírozni, elegendő forrással rendelkezik a megvalósításhoz, ezért nem kíván hitelt, vagy bármilyen más külső pénzügyi forrást igénybe venni. Megvalósításhoz, szintén igénybe kívánja venni az előleget a finanszírozás segítéséhez. A projekt jövedelemtermelő része nem nyereséges, de pénzüggyileg fenntartható, a költségek nem haladják meg a bevételeket.

7.4. Pénzügyi költségek összegzése A projekt pénzügyi költségeinek elmezésénél a táblázatok a valós adathoz képest kissé eltrő adatot mutatnak. A becsült támogatási összeget és intenzitást a 7.1 Beruházási költségek fejezetben bemutattuk. Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)

-169 877 597 #SZÁM!

Megnevezés Teljes pénzügyi beruházási költség (ICT) Elszámolható pénzügyi beruházási költség (ICE) A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R) A támogatás összege (ICE*R) Kedvezményezett hozzájárulása

73

149 888 855 149 888 855 98,19% 147 175 314 2 713 541

A megvalósítás évében a támogatás nélküli esetben az elvárt módon negatív, mivel az egyetlen jövedelemtermelő elem miatt a források között csak alacsony bevétellel számolunk. Az elsősorban társadalmi haszon miatt a támogatással esem fordulnak ezek az összegek pozitív értékre. Bemutatásukat „A projekt pénzügyi teljesítménymutatói” fejezet tartalmazza. A pénzügyi költségek összegzését mutatja be a következő táblázat (az értékek Ft-ban szerepelnek):

74

Megnevezés Beruházási költség Működési költség Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Pótlási költségek Maradványérték Összesen Megnevezés Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtás Egyéb bejövő pénzáram összesen Összes bevételi pénzáram Nettó összes pénzügyi pénzáram

Összesen 149 888 855 203 203 491 161 440 483 41 763 008 0 0 353 092 346 Összesen

Jelenérték 138 131 294 99 988 173 79 919 482 20 068 691 0 0 238 119 468 Jelenérték

2013 140 343 579

140 546 000

2016

2017

2018

2019

9 545 276

1 552 711 0 0 19 351 267 2014

0 10 299 848 8 500 878 1 798 970 0 0 10 299 848 2015

0 10 816 833 8 755 904 2 060 929 0 0 10 816 833 2016

0 11 366 972 9 018 580 2 348 392 0 0 11 366 972 2017

0 11 708 581 9 289 137 2 419 444 0 0 11 708 581 2018

0 12 058 792 9 567 812 2 490 980 0 0 12 058 792 2019

0

9 805 991

0

8 253 280

0 0 0 140 343 579 2013

68 241 871

0

6 437 111

6 829 902

7 242 789

7 685 706

7 916 877

8 153 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 68 472 196 209 018 196 -212 546 346

0 33 689 005 101 930 876 -169 877 597

0

0

566 102

3 368 880

566 102 -140 343 579

9 805 991 -12 914 156

0 3 469 946 10 299 848 -3 469 946

0 3 574 044 10 816 833 -3 574 044

0 3 681 266 11 366 972 -3 681 266

0 3 791 704 11 708 581 -3 791 704

0 3 905 455 12 058 792 -3 905 455

75

2014

2015

Megnevezés Beruházási költség Működési költség Üzemeltetési költségek Karbantartási költségek Pótlási költségek Maradványérték Összesen Megnevezés Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtás Egyéb bejövő pénzáram összesen Összes bevételi pénzáram Nettó összes pénzügyi pénzáram

2020

2021

0 12 422 048 9 854 846 2 567 202 0 0 12 422 048 2020

0 12 794 108 10 150 491 2 643 617 0 0 12 794 108 2021

2022

2023

2024

2025

2 724 493 0 0 13 179 500 2022

0 13 575 155 10 768 656 2 806 499 0 0 13 575 155 2023

0 13 981 262 11 091 715 2 889 547 0 0 13 981 262 2024

0 14 401 037 11 424 468 2 976 569 0 0 14 401 037 2025

2027 0 0 14 830 331 15 277 031 11 767 202 12 120 218 3 063 129 3 156 813 0 0 0 0 14 830 15 277 331 031 2026 2027

8 399 430

8 650 812

8 911 905

9 179 532

9 453 771

9 737 721

10 027 116 10 329 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0 4 022 618 12 422 048 -4 022 618

0 4 143 296 12 794 108 -4 143 296

0

0 4 395 623 13 575 155 -4 395 623

0 4 527 491 13 981 262 -4 527 491

0 4 663 316 14 401 037 -4 663 316

0 4 803 215 14 830 331 -4 803 215

0

0 13 179 500 10 455 007

4 267 595 13 179 500 -4 267 595

76

2026

4 947 311 15 277 031 -4 947 311

2028

2029 0 0 15 731 10 954 325 677 12 483 823 7 938 466 3 247 502 3 016 211 0 0 0 0 15 731 10 954 325 677 2028 2029 10 635 594

10 954 677

0

0

0 0 5 095 731 5 248 603 15 731 16 203 325 280 -5 095 0 731

7.5. Pénzügyi bevételek becslése A duplikáció elkerülése végett a projekt és a projekt nélküli esetre ezen fejezet tartalma a 6. Üzleti terv című fejezetrészben található.

7.6 A projekt ütemezésére vonatkozó információk A támogatással nem fedezett költségek saját erőből lesznek biztosítva, melynek összege 2.147.439,-Ft. Hitel nem lesz a projekt megvalósításához, így kamat költségekkel sem kellett számolnunk. Mivel a projekt üzemeltetése során elsősorban költség jelentkezik a szükséges forást az üzemeltető biztosítja, így áthidaló hitel felvételére sem kerül sor. A projekt pénzügyileg fenntartható.

7.7. „De minimis” támogatás Az elmúlt három évben került sor ’De minimis’ támogatás igénybe vételére, valamint projektgazda további de-minimis támogatások elnyerésére számít. Ezek összege (elnyert és várt):  Mencshely Önkormányzat esetében: 28949,08 EUR  Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. setében 21.202 EUR 7.8. A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A költségvetési Excel táblában automatikusan kiszámolt FNPV értéke negatív, és FRR értéke is negatív. A projekt teljesítménymutatói teljesítik az elvárt követelményeket. A költségvetési Excel táblában a halmozott pénzügyi pénzáram a fenntartás alatt negatív, de a saját forrásból történő hozzájárulással a projekt fenntarthatónak tekinthető. A Mencshely Önkormányzat, valamint a Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft nem minősül vállalkozásnak, a támogatható tevékenységek ennek tükrében kerültek meghatározásra. A működési költségek és bevételek részletes leírása, indoklása a 6. Üzleti terv című fejezetben olvasható. A kalkulációink szerint a támogatással és az üzemeltetési tevékenység pénzügyi bevételeiből, valamint a saját erőből történő kiegészítése a pénzügyi fenntarthatóság igazolja. Évenkénti bontásban a megadott számítási paraméterek alapján a következő képen alakul (az adatok között a tábla számítási hibája miatt a támogatási összeg eltér a valóstól):

Megnevezés 1. Pénzügyi beruházási költség 2. Pénzügyi működési költség 3. Hiteltörlesztés 4. Hitel kamatának törlesztése 5. Kiadási pénzáram

2013 140 343 579

2014 9 545 276

0 0 0 140 343

2015

2016

2017

2018

2019

2020

9 805 991 0

0 10 299 848 0

0 10 816 833 0

0 11 366 972 0

0 11 708 581 0

0 12 058 792 0

0 12 422 048 0

0 19 351

0 10 299

0 10 816

0 11 366

0 11 708

0 12 058

0 12 422

77

1+2+3+4 6. Pénzügyi bevétel 7. Egyéb bejövő pénzáram* 8. ROP támogatás 9. Saját forrás (10+11) 10. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 11. Idegen forrás (12+13) 12. Hitel 13. Egyéb idegen forrás 14. Pénzügyi maradványérték 15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9 16. Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5 17. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

Megnevezés 1. Pénzügyi beruházási költség 2. Pénzügyi működési költség 3. Hiteltörlesztés 4. Hitel kamatának törlesztése 5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4 6. Pénzügyi bevétel 7. Egyéb bejövő pénzáram* 8. ROP támogatás 9. Saját forrás (10+11) 10. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) 11. Idegen forrás (12+13) 12. Hitel 13. Egyéb idegen forrás 14. Pénzügyi maradványérték 15. Bevételi

579

267

848

0

6 437 111

6 829 902

566 102 137 802 843 1 974 634

3 368 880

3 469 946

833 7 242 789 3 574 044

9 372 472 172 805

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 974 634

172 805

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 140 343 579

0 19 351 268

0 10 299 848

0 10 816 833

0 11 366 972

0 11 708 581

0 12 058 792

0 12 422 048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

2022

2023

20124

972

581

792 048 8 153 337 8 399 430 3 905 455 4 022 618

7 685 706 7 916 877 3 681 266 3 791 704

2025

2026

2027

2029

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 794 108 0 0

13 179 500 0 0

13 575 155 0 0

13 981 262 0 0

14 401 037 0 0

14 830 331 0 0

15 277 031 0 0

15 731 325 0 0

10 954 677 0 0

12 794 108

13 179 500

13 575 155

13 981 262

14 401 037

14 830 331

15 277 031

15 731 325

10 954 677

8 650 812

8 911 905

9 179 532

9 737 721

4 143 296

4 267 595

4 395 623

0 0

0 0

0 0

9 453 771 4 527 491 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 794

13 179

13 575

13 981

14 401

14 830

15 277

15 731

16 203

78

10 027 10 329 116 720 4 663 316 4 803 215 4 947 311

10 635 10 954 594 677 5 095 5 248 603 731 0 0 0 0

pénzáram 6+7+8+9 16. Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5 17. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram

108

500

155

262

037

331

031

325

0

0

0

0

0

0

0

0 5 248 603

0

0

0

0

0

0

0

0 5 248 603

A pénzügyi mutatók értéke Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)

-33 722 820 negatív, ezért nem értelmezhető

Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)

A projekt negatív megtérüléssel rendelkezik, de a közcélú jellege miatt kevés bevétellel számoltunk és a társadalmi hasznosságából kapcsolódóan jelent megtérülést a társadalom szempontjából. A fenntartás alatti időszakban a létrejövő elemek üzemeltethetőek, amit a kiegyenlített nettó halmozott pénzáram is alátámaszt.

79

280

8 Költség-haszon elemzés 8.1 A projekt pénzügyi költségeinek összegzése A projekt tervezett támogatása nem haladja meg átszámítva az 1 millió eurót, ezért a jelen fejezetben feltárjuk és megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek a projekt létrejöttével befolyásolják és hatással vannak a társadalmi hasznosságra és amennyiben lehetséges pénzben kifejezve meghatározzuk mértéküket is. A projekt megvalósítása nélküli esetre nem végzünk elemzést, mert az a jelen állapothoz kapcsolódik, tehát beruházás nélkül változást sem okoz. A projekt igazi hasznossága a társadalmi hasznából adódik, ezért a költség-haszon elemzésnek kiemelt szerepe van. A projekt eredményeként létrejövő elemek, attrakciók közül egyedül a kerékpár park használatából és szolgáltatásaiból származik bevétel, míg az összes többi ingyenes, a közösség számára nyitott, díjmentes.

A társadalmi haszonnál figyelembe vesszük:  A felvételre kerülő emberek bérköltségét, valamint a fizetett járulékokat.  Az adóból származó önkormányzati IFA bevételeket  Más ágazatokban indukált becsült forgalom adatokat (ÁFA és egyéb adók nélkül), amit a bővebb kínálat hatására, valamint a településkép fejlődéséből eredő többlet forgalom okoz. o turisztikai ágazatban várható hatások, o egyéb kapcsolódó ágazatokban, mint a kereskedelemben, mezőgazdaságban jelentkező hasznok. A munkaerő esetében feltételeztük, hogy a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi költségét. A tervezett költségeket az alábbi táblázatok foglalják össze:

A projekt pénzügyi beruházási és működési költségeit foglalja össze az alábbi táblázat.

80

Pénzügyi költségek és maradványérték Pénzügyi költségek Megnevezés

Összesen

Jelenérték

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Beruházási költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési költség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési k öltségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási k öltségek

12 093

2 013

2 014

2 015

2 016

2 017

2 018

0

0

0

0

Pótlási k öltségek

10 229 Jelenérték

288 020 150 267 094 946 138 131 294 140 343 579

9 545 276

Maradványérték

153 986 398 137 449 877

99 988 173

0

9 805 991 10 299 848 10 816 833 11 366 972 11 708 581

Összesen

123 737 261 110 428 878

79 919 482

0

8 253 280

Pénzügyi költségek Megnevezés Beruházási költség

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

12 422 048

12 794 108

13 179 500

Üzemeltetési k öltségek

9 854 846

10 150 491

Karbantartási k öltségek

2 567 202

2 643 617

0

Működési költség

Pótlási k öltségek Maradványérték Összesen

8 500 878

2025 0

8 755 904

2026 0

9 018 580

2027 0

9 289 137

2028 0

2029 0

0

13 575 155

13 981 262 14 401 037 14 830 331 15 277 031 15 731 325

10 954 677

10 455 007

10 768 656

11 091 715 11 424 468 11 767 202 12 120 218 12 483 823

7 938 466

2 724 493

2 806 499

2 889 547

2 976 569

3 063 129

3 156 813

3 247 502

3 016 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 422 048

12 794 108

13 179 500

13 575 155

13 981 262 14 401 037 14 830 331 15 277 031 15 731 325

10 954 677

8.2 A projekt közgazdasági költségeinek becslése A projekt közgazdasági költségeinek becslésekor értékeltük és egyeztettük a projektre vonatkozó:  költségvetési (fiskális) kiigazítások,  piaci árról való áttérés elszámoló árat,

8.2.1 Költségvetési (fiskális) kiigazítások Mindezek figyelembevételével a beruházás pénzügyi adatainak tervezésekor az önkormányzat esetében bruttó áron, tehát ÁFA-val kerültek a költségek meghatározásra, amit ÁFA nélkül nettó árakon tisztítva is meg kell vizsgálnunk, ahhoz, hogy az ÁFA hatását ki tudjuk mutatni. Ennek során levontuk az önkormányzat költségeiből az elkülönítetten megjelenő áfa értékét. A zánkai kerékpárpark fejlesztés költségeivel kapcsolatban ilyen kiigazítást nem tettünk, mivel ezeknél a költségeket nettó áron számítottuk és az ÁFA-tól elkülönített összegek jelentik a beruházás alapját.

8.2.2 Piaci árról való áttérés elszámoló árra A működtetéshez szükséges dologi, energia és egyéb költségek beszerzése külső piacokról, piaci áron történik, ezért külön elszámoló ár alkalmazása nem jön számításba. A beruházás esetében is közbeszerzés során kerül kiválasztásra a legjobb ajánlat, ezért szintén a piaci mechanizmusok fognak dönteni a legmegfelelőbb ajánlat tárgyában. Piaci ár alapján történő korrekció nem szükséges. 8.3 A projekt hasznainak becslése A projekt társadalmi hasznának, pénzügyi elemzésénél a nagyon tág hatások helyet a szűkebb környezet és az egyértelműen kimutatható, pénzben kifejezhető hatásokat

81

vettük   

számításba. Erőforrás megtakarítás, alternatív hozam, Regenerálódás utáni többlet jövedelem termelés, A támogatás, mint külső pénzügyi forrást kiváltó lehetőség során keletkező pénzügyi költségmegtakarítás (ami nem kell továbbhárítani a vendégekre)

8.3.1 Használónál jelentkező hasznok becslése Belépő mentesség: A kerékpár parkot kivéve az attrakciók ingyen látogathatóak lesznek. A hasonló helyeknél esetenként alkalmazott belépőjegyek átlagos ára 800 Ft körül alakul. A ki nem fizetett belépő haszonként a látogatók zsebébe marad, ezért a várható hazai látogatószám és a becsült belépő – melyet évente az inflációval emeltünk – szorzata társadalmi haszonként jelentkezik. Közvetlenül a használónál jelentkezik a támogatással megtakarítható többletforrás, ami nem jár tényleges pénzkifizetéssel, de a támogatás nélkül történő megvalósítás esetében olyan többletköltségként jelentkezne, melynek finanszírozása csak hosszabb idő alatt, jelentős elhúzódás mellett lehetne megoldani, összege a támogatással megegyezik. 8.3.2 Az externális hasznok becslése A közvetlen gazdasági forgalomnövekedés meghatározza, hogy amennyiben a vendégek addicionális vendégéjszakát töltenek a térségben az attrakció meglátogatása okán, úgy mekkora turisztikai bevételt generálnak a régió vállalkozásai számára. A fejlesztett turisztikai attrakciót felkereső új látogatók– externális hatásként – forgalomnövekedést generálnak a turisztikai ágazatban, ami a szálláshelyeken, a vendégéjszakák számának növekedésében, a vendéglátóhelyek forgalmának növekedésében, valamint egyes termékek és szolgáltatások forgalmának növekedésében realizálódik. A környező településeken megszálló hazai és külföldi vendégek száma alapján kalkulált vendégéjszakák, valamint a hazai vendégeknek a 2011-es statisztikák alapján megadott többletköltésből kiindulva (hazai vendégek esetében 10.000,- Ft/fő, külföldi vendégek esetében 16.000 Ft/fő 2011-ben), figyelembe véve a 2014-re és a későbbi időszakra várható inflációs hatást megbecsülhető az ágazatot érő többletbevétel és a turisztikai multiplikatív hatás. A KSH ágazati modellezése alapján (Magyarország turizmus szatellit számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2006) alapján a turizmus átlagos multiplikátor hatása 1,692. Ezzel a multiplikátor hatással kiegészített érték a számított közvetlen többletbevétel összeg 1,692-szeresének tekinthető, azaz az előbb kapott érték ezzel a számmal szorzandó (a referenciaidőszak minden évében).

82

Évek Hazai vendégek átlagos napi költése (nettó összeg) Külföldi vendégek átlagos napi költése (nettó összeg) Vendégek számának növekedése belföldi (fő) Vendégek számának növekedése külföldi (fő) Átlagos tartózkodási idő - belföldi Átlagos tartózkodási idő - külföldi Vendégéjszakák száma Közvetlen többletbevétel

Turisztikai multiplikátor Évek Hazai vendégek átlagos napi költése (nettó összeg) Külföldi vendégek átlagos napi költése (nettó összeg) Vendégek számának növekedése belföldi (fő) Vendégek számának növekedése külföldi (fő) Átlagos tartózkodási idő - belföldi Átlagos tartózkodási idő - külföldi Vendégéjszakák száma Közvetlen többletbevétel

Turisztikai multiplikátor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10609

10927

11255

11593

11941

12299

12668

13048

15914

16391

16883

17389

17911

18448

19001

19571

123

187

187

187

187

187

187

187

4 3,3 4,4 423,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

4 586 280 7 759 985

7 175 774 7 391 172 7 613 110 7 841 642 8 076 740 12 141 410 12 505 863 12 881 382 13 268 057 13 665 844

8 319 049 8 568 595 14 075 831 14 498 063

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

13439

13842

14257

14685

15126

15580

16047

16528

20158

20763

21386

22028

22689

23370

24071

24793

187

187

187

187

187

187

187

187

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

6 3,3 4,4 643,5

8 825 378 14 932 540

9 090 041 9 362 585 9 643 653 9 933 244 10 231 386 15 380 350 15 841 494 16 317 060 16 807 049 17 311 505

10 538 078 10 853 964 17 830 428 18 364 907

Munkahelyteremtésből származó többlet állami bevétel A hatás csekély mértékű, de mégis figyelembe vehető az a tény, hogy új munkahely jön létre. A hatás értéke egyenlő a bérekre jutó járulékok mértékével, a munkaadó által fizetett 28,5% járulékokkal és a jövedelm költés által generált forgalmi adóból, mint végső fogyasztó adója, ami a 27%-ból visszaarányosítva 21%-ra tehető. A számítása a humánerőforrás tervnél megadott bruttóbér x (28,5%+27%+21,5%)

8.3.3 A hasznok összegzése A hasznok összegzésének alapját képezi, hogy számszerűsítsük a fenti fejezetekben felmerült fiskális kiigazításokat, a piaci ártól való eltérést, valamint a használónál jelentkező és attól eltérő externális hatásokat. A közgazdasági költségek és hasznok meghatározása úgy történik, hogy a pénzügyi alapadatokon túl számszerűsítjük a társadalom hasznát növelő és csökkentő tételeket, pénzben kifejezett értékkel felmérjük ezek hatását, majd az addicionális információk ismeretében végezzük el a projekt értékelését. Az egyes tételek keretében az alábbi kiigazításokra volt szükség: - Fiskális kiigazítások - Piaci árról való áttérés elszámoló árra o Nem volt releváns! - Használónál jelentkező monetizálható hatások - Externális hasznok o Közvetlen gazdasági forgalomnövekedés o Turisztikai forgalomnövekedés által más ágazatokban generált multiplikátor hatás o Állami kiadás-megtakarítás munkahelyteremtés következtében / év

83

8.4 Közgazdasági teljesítménymutatók Megnevezés Használóknál jelentkező hasznok Belépő mentsség haszna A támogatásból származó pénzügyi költségmegtakarítás

Összesen

Jelenérték

2014

2015

2016

2019

2020

56 639 231

53 716 448

50 828 664 47 966 021 45 141 208 42 356 050 39 613 386

219 437 577 110 334 811

8 487 200

9 003 848

9 555 495 10 132 282 10 746 900 11 401 173 12 097 940

361 140 232 247 456 856

48 152 031

44 712 600

41 273 169 37 833 739 34 394 308 30 954 877 27 515 446 20 113 511 20 717 463 21 339 359 21 979 134 22 638 527

0

Externális hasznok

375 745 484 195 638 989

12 550 314

19 527 356

Közvetlen többletbevétel

138 050 691

71 868 320

4 586 280

7 175 774

Turisztikai multiplikátor

233 581 769 121 601 198

7 759 985

12 141 410

7 391 172

7 613 110

7 841 642

8 076 740

8 319 049

12 505 863 12 881 382 13 268 057 13 665 844 14 075 831

4 113 024

2 169 471

204 050

210 172

216 477

222 971

229 660

236 550

243 647

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 69 189 545

73 243 804

Egyéb hasznok Foglalkoztatásból származó bővülés

Megnevezés Használóknál jelentkező hasznok

2018

580 577 809 357 791 667

0

Összes haszon

2017

956 323 293 553 430 656

2021

2022

2023

2024

70 942 175 68 683 484 66 480 567 64 335 184 62 251 913

2025

2026

2027

2028

2029

36 915 247

34 263 731

31 648 202

29 083 998

26 574 587 24 122 502 21 730 351 19 400 823 20 577 360

Belépő mentsség haszna A támogatásból származó pénzügyi költségmegtakarítás

12 839 232

13 627 146

14 451 048

15 326 275

16 256 295 17 243 640 18 290 920 19 400 823 20 577 360

24 076 015

20 636 585

17 197 154

13 757 723

10 318 292

Externális hasznok

26 243 167 27 031 221 27 842 547 28 677 152 29 536 776

6 878 862

3 439 431

0

0

23 317 614

24 016 403

24 736 631

25 478 306

Közvetlen többletbevétel

8 568 595

8 825 378

9 090 041

9 362 585

Turisztikai multiplikátor

14 498 063

14 932 540

15 380 350

15 841 494

250 956

258 485

266 240

274 227

282 454

290 928

299 656

308 646

317 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 232 861

58 280 134

56 384 833

54 562 304

Egyéb hasznok Foglalkoztatásból származó bővülés

Összes haszon

9 643 653

9 933 244 10 231 386 10 538 078 10 853 964

16 317 060 16 807 049 17 311 505 17 830 428 18 364 907

52 817 754 51 153 723 49 572 898 48 077 975 50 114 136

A fenti kalkulációk vizsgálata után megállapítható a projekt közgazdasági teljesítményének mértéke. A fejlesztés irányában megfogalmazott fontos kitétel, hogy az összességében hasznos legyen a projekt közvetlen és közvetett környezete számára. A közgazdasági teljesítménymutatók jelen projekt esetén a mellékelt költségvetési Excel táblázat számításai alapján kielégítik a velük szemben támasztott igényeket. A főbb mutatók:

Teljesítmény mutató

Értéke 255 006 157 32% 2,23

ENPV ERR BCR

84

I. sz. melléklet

Panoráma kerékpárút nyomvonal leírása (Zánkafürdő- Mencshely-Zánkafürdő) 1. szakasz: Zánkafürdő („Új Nemzedék Központ”) – Dörgicse (Pántlika Pincészet) A központ főbejáratától murvázott főúton haladunk Dörgicse központjáig, a távolság 6km. Enyhe emelkedő, kis szintkülönbség, a szakasz eső esetén is járható. I. pihenőpont: Pántlika Picészet kerthelység 2. szakasz: Dörgicse (Pántlika Pincészet) – Mencshely (Halom-hegyi Kilátó) Dörgicse központjából aszfaltúton jutunk el Dörgicse helységtábláig (1km), innen a szőlőtáblák szélén lévő önkormányzati földúton haladunk a Mencshely közigazgatási határáig, itt becsatlakozunk az Országos Kéktúra útvonalába. (3km) Majd továbbhaladunk a kék jelzésen a Halom-hegy csúcsa felé a Halom-hegyi Kilátóhoz. A szakasz közepesen erős nehézségű, kb.500m-en szintemelkedés. Továbbra is kövezett 50%-ban stabilizált földúton (2km) halad a nyomvonal. A Halom-hegyi Kilátótól továbbra is a kéktúra nyomvonalán haladunk, Mencshely központjának irányába, kezdetben földút, majd murvázott szolgalmi úton. (1,5km) beérkezés Mencshely központjába aszfaltozott közúton a Főtéren keresztül a mencshelyi sörözőhöz. (1km) II. pihenőpont: Mencshely Söröző 3. szakasz: Mencshely (Mencshely Söröző) – Balatonhenye (Biofarm) Mencshely főutcáján aszfaltúton indulunk el Óbudavár irányába 1,5km után lekanyarodunk a piros jelzésre. Kövezett stabilizált főúton haladunk a Nived-völgy felett levő gerincen. Ritkás erdős tájon megyünk a piros jelzett turistaút nyomvonalán, (6km) majd becsatlakozunk a kék jelzésbe. Ez a szakasz könnyen kerékpározható, nincs szintemelkedés. Innen továbbhaladunk újra a piros jelzésen kezdetben vízszintben, majd a táv felénél enyhén lejtős útvonalon. A nyomvonal talaja döngölt turisták által kijárt földút, a szakasz felétől köves altalaj. A kékjelzés keresztezését követően Balatonhenye külterületéig (4km) haladunk. A szakasz utolsó 500m-e meredek lejtő, amelyen óvatosan kell haladni. Érkezés Balatonhenye Fekete Bárány Biofarmjára. III. pihenőpont: Balatonhenye Fekete Bárány Biofarm

85

4. szakasz: Balatonhenye (Biofarm) – Monoszló (Sportpálya) Elhagyva Balatonhenyét a településről kivezető piros jelzésen, továbbra is földúton haladunk Monoszló irányába, majd rátérünk a sárga jelzésre, így Balatonhenyétől kb. 1,5km –re elhaladunk a Liszkay Borászat mellett. Stabilizált kőzúzalékos úton. 2km megtétele után érkezünk Monoszló központjába és ezen áthaladva a település sportpályához. (vízvételi lehetőség nyomós kútból Monoszló rendelőintézete előtt) 5. szakasz: Monoszló (Sportpálya) – Hegyestű (Geológiai Bemutatóhely) Monoszló főutcáján hagyjuk el a települést aszfalt úton és 1km megtétele után követve a kék turistajelzést szintén aszfalt úton feljutunk a Hegyestű Geológiai Bemutatóhelyhez.(1,5km) Ez a túra legnehezebb szakasza, (kb 10%-os emelkedővel) fakultatív útvonal. Ez a szakasz igény esetén kihagyható, ebben az esetben aszfalt úton továbbhaladunk Zánka felé és becsatlakozunk a balatonfelvidéki, már jelzett, kerékpáros útvonalba és ezen keresztül jutunk el Zánka vasútállomásig. IV. pihenőhely: Hegyestű, Geológiai Bemutatóhely 6. szakasz: Hegyestű csúcstól - Zánkafürdő („Új Nemzedék Központ”) Hegyestű Geológiai Bemutatóközponttól legurulunk aszfaltúton kb 500m-t, majd jobbra haladunk a hegyről levezető murvás dozerúton, melyről 500m után leágazik a zöld turistajelzés, ez egy rövid de veszélyes szakasz, a gyakorlott kerékpáros túrázóknak ajánlott. a zöld jelzésen haladva elérjük a Hegyestű alatt haladó Köveskál, Zánka közötti közutat, amely egyben jelölt balatoni kerékpározható útvonal, ezen haladunk Zánka központjába, majd egyenesen le a zánkai vasútállomáshoz (6km), ahol becsatlakozunk a balatoni kerékpár út nyomvonalába. Továbbiakban ezen az útvonalon jutunk el az „Új Nemzedék Központ” kiinduló pontunkhoz.(2km) Megjegyzés: A pihenőhelyek kijelölésénél fontos szempont, hogy legyen vízvételi lehetőség, WC használat, elsősegély és étkezési lehetőség, ezért ezeken a kijelölt pontokon kerülnek a speciális kerékpáros igényeket kielégítő elemek kialakításra .

86