M as ar yko v a u ni ve rz it a Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance
OBCHODNÍ BANKY NOVĚ PŮSOBÍCÍ V BANKOVNÍM SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY Commercial banks newly active in the banking sector in the Czech Republic Bakalářská práce
Vedoucí bakalářské práce:
Autor:
Ing. Dalibor PÁNEK, Ph.D.
Ludvík DVOŘÁK Brno, 2014
J mé n o a p ří j me ní aut ora :
Ludvík Dvořák
Ná ze v b a ka lá řské p rá ce :
Obchodní banky nově působící v bankovním sektoru České republiky
Ná ze v p rá ce v a n gli čt i n ě :
Commercial banks newly active in the banking sector in the Czech Republic
K a t e dra :
financí
Ve doucí b a ka lá řské p rá ce :
Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
Rok ob ha j ob y:
2014
Anotace Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu obchodních bank nově působících v bankovním sektoru České republiky. První část práce je věnována teoretickému vymezení obchodní banky v bankovním systému a vývoji bankovního sektoru České republiky od roku 2008. Hlavní pozornost je věnována pětici nových bank - Fio banka, ZUNO BANK, Air bank, Equa bank a Sberbank CZ. Jednotlivé banky jsou v práci představeny, je popsána jejich historie včetně portfolií produktů. Banky jsou poté porovnány pomocí vybraných finančních ukazatelů. Na závěr jsou vymezeny jejich strategie včetně odhadu jejich budoucího zaměření a využití jejich bankovních produktů v oblasti klientů.
Annotation The objective of this bachelor thesis is to create an overview of commercial banks newly active in the banking sector in the Czech Republic. The first part is devoted to the theoretical definition of commercial bank in the banking system and the development of the banking sector in the Czech Republic since 2008. The main attention is paid to the five new banks - Fio banka, ZUNO BANK, Air bank, Equa bank and Sberbank CZ. Individual banks are in the thesis introduced, their history and product portfolio are described. Banks are then compared using selected financial indicators. In conclusion their strategy is defined including an estimate of their future focus and the use of their products in the field of banking clients.
Klíčová slova Bankovní systém, nové banky, portfolio produktů, bankovní strategie, Fio banka, Zuno bank, Air bank, Equa bank, Sberbank
Keywords Banking system, new banks, porfolio of products, banking strategy, Fio banka, Zuno bank, Air bank, Equa bank, Sberbank
PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Obchodní banky nově působící v bankovním sektoru České republiky vypracoval samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 8. dubna 2014
vlastnoruční podpis autora
PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Daliborovi Pánkovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji partnerce Daniele za podporu a pochopení při psaní této práce.
OBSAH ÚVOD .............................................................................................................................................................- 11 1
OBCHODNÍ BANKA............................................................................................................................- 13 1.1 BANKOVNÍ SOUSTAVA .................................................................................................................................. - 13 1.2 VYMEZENÍ OBCHODNÍ BANKY ..................................................................................................................... - 14 1.2.1 Podmínky pro založení banky ........................................................................................................... - 14 1.2.2 Organizační struktura banky ............................................................................................................ - 14 1.3 MEZIBANKOVNÍ TRH..................................................................................................................................... - 15 1.4 HOSPODAŘENÍ BANKY .................................................................................................................................. - 15 1.5 RIZIKA OBCHODNÍCH BANK ......................................................................................................................... - 17 1.6 REGULACE BANKOVNÍHO SYSTÉMU............................................................................................................ - 18 1.7 ČLENĚNÍ BANKOVNÍCH PRODUKTŮ ............................................................................................................ - 19 1.7.1 Finančně úvěrové produkty ................................................................................................................ - 19 1.7.2 Depozitní/vkladové obchody ............................................................................................................. - 20 1.7.3 Platební styk .............................................................................................................................................. - 21 1.7.4 Investiční bankovnictví ......................................................................................................................... - 22 -
2
VÝVOJ BANKOVNÍHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE ..........................................................- 23 2.1 VÝVOJ POČTU BANK ...................................................................................................................................... - 23 2.2 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ........................................................................................................................ - 24 2.3 UKAZATELE VÝVOJE BANKOVNÍHO SEKTORU ........................................................................................... - 25 -
3
PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH BANK ......................................................................................................- 29 3.1 FIO BANKA, A. S.............................................................................................................................................. - 29 3.1.1 Historie a současnost Fio banky ....................................................................................................... - 30 3.1.2 Portfolio služeb Fio banky ................................................................................................................... - 31 3.2 ZUNO BANK AG, ORG. SLOŽKA ................................................................................................................ - 31 3.2.1 Historie a současnost ZUNO BANK .................................................................................................. - 32 3.2.2 Portfolio služeb ZUNO BANK.............................................................................................................. - 33 3.3 AIR BANK, A. S................................................................................................................................................ - 33 3.3.1 Historie a současnost Air bank.......................................................................................................... - 34 3.3.2 Portfolio služeb Air bank ..................................................................................................................... - 34 3.4 EQUA BANK, A. S. ........................................................................................................................................... - 35 3.4.1 Historie a součanost Equa bank ....................................................................................................... - 35 3.4.2 Portfolio služeb Equa bank ................................................................................................................. - 36 3.5 SBERBANK CZ, A.S. ....................................................................................................................................... - 36 3.5.1 Historie a současnost Sberbank CZ ................................................................................................. - 37 3.5.2 Portfolio služeb Sberbank CZ ............................................................................................................. - 37 -
4
SROVNÁNÍ PRODUKTŮ JEDNOTLIVÝCH BANK .......................................................................- 39 4.1 BĚŽNÉ ÚČTY ................................................................................................................................................... - 39 4.2 SPOŘICÍ ÚČTY A TERMÍNOVANÉ VKLADY ................................................................................................... - 40 4.3 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY ............................................................................................................................. - 40 4.4 HYPOTÉKY ...................................................................................................................................................... - 41 -
5
ZHODNOCENÍ PŮSOBENÍ BANK A VYMEZENÍ JEJICH STRATEGIE .................................... - 43 5.1 ZHODNOCENÍ BANK POMOCÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ...........................................................................- 43 5.2 VYMEZENÍ STRATEGIE A ZAMĚŘENÍ PRODUKTŮ .......................................................................................- 45 5.2.1 Fio banka ..................................................................................................................................................... - 45 5.2.2 ZUNO BANK ................................................................................................................................................ - 46 5.2.3 Air bank ........................................................................................................................................................ - 47 5.2.4 Equa bank ................................................................................................................................................... - 47 5.2.5 Sberbank ...................................................................................................................................................... - 48 -
ZÁVĚR ........................................................................................................................................................... - 49 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................................................. - 51 INTERNETOVÉ ZDROJE................................................................................................................................................- 51 PRÁVNÍ PŘEDPISY .......................................................................................................................................................- 54 SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................................... - 55 SEZNAM TABULEK.................................................................................................................................... - 55 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ........................................................................................................... - 56 SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................................................... - 57 -
ÚVOD Bankovní systém je nedílnou součástí finančních trhů i celých hospodářství všech vyspělých zemí. Produkty, které banky nabízejí, využívá převážná část obyvatelstva. Obchodní banky spolu s bankou centrální tedy dokáží ovlivňovat makroekonomický vývoj v dané zemi. To se projevilo i v nedávné světové finanční krizi, kdy problémy v bankovním sektoru byly jednou z příčin následné celosvětové recese. Český bankovní sektor finanční krize příliš nezasáhla, banky naopak zůstaly po celou dobu stabilní a v nepříznivých ekonomických podmínkách tu přicházely na trh nové bankovní instituce. V bankovním sektoru České republiky došlo v posledních dvou dekádách k velkým změnám. Po reformních 90. letech a procesu transformace na tržně orientovanou ekonomiku se zde vyvinul dvoustupňový bankovní systém odpovídající vyspělým ekonomikám. V novém tisíciletí se tuzemské bankovnictví vyznačuje stabilitou. Od roku 2008 se začíná zvyšovat do té doby ustálený počet bank působících v našem bankovním sektoru – o těch pojednává následující práce. V první části práce je vymezena obchodní banka v bankovní soustavě a na mezibankovním trhu. Pozornost je věnována hospodaření banky, rizikům, kterým čelí a tomu, jak je bankovní systém regulován. Dále jsou krátce rozčleněny bankovní produkty. Druhá část práce se zabývá vývojem bankovního sektoru v České republice. Hlavní pozornost je kladena na výklad makroekonomické situace a vývoj v bankovním sektoru po roce 2008 popsaný pomocí vybraných ukazatelů ekonomiky a bankovního sektoru. V následujících částech je již pozornost zaměřena na samotné nově působící banky. Nejprve je nastíněn krátký přehled nových bank a poté se práce zabývá zejména pěti nejnovějšími institucemi – jmenovitě Fio banka, ZUNO bank, Air bank, Equa bank a Sberbank CZ. Ve třetí kapitole jsou tyto banky postupně představeny, je rozebrán způsob, jakým přišly na český bankovní trh a z jakých to bylo důvodů. Je shrnuta jejich dosavadní působnost a představeno portfolio jejich produktů. Ve čtvrté kapitole jsou porovnány vybrané bankovní produkty výše zmíněných bank, z depozitních produktů to jsou běžné a spořicí účty, z úvěrových pak spotřebitelské úvěry a hypotéky. Poslední část se zabývá zhodnocením dosavadní působnosti jednotlivých bank pomocí vybraných finančních ukazatelů a jejich vzájemné porovnání. Na závěr jsou nastíněny obchodní strategie bank, odhad jejich budoucího zaměření a využití jejich bankovních produktů v oblasti klientů. Cílem této práce je vytvořit přehled obchodních bank nově působících v českém bankovním sektoru, zhodnocení dosavadní činnosti a odhad jejich budoucího vývoje. Základními metodami užitými v této práci jsou deskripce a rozbor jednotlivých bank, komparace bankovních produktů a predikce jejich obchodní strategie a budoucího zaměření. Některé nové banky se vydaly cestou minimalizace nákladů, kdy disponují omezeným počtem obchodních míst a naopak se snaží zprostředkovat co nejvíce služeb přes internet. Tímto snížením nákladů si mohou dovolit účtovat nižší poplatky a nabízet vysoké úrokové sazby na
- 11 -
depozitech, čímž se snaží zatraktivnit svou (často co nejjednodušší) nabídku produktů pro nové klienty. Tato práce má ambici zhodnotit tento typ strategie, zdali jsou v ní banky podle dosavadních výsledků úspěšné a jestli zaplnily mezeru v bankovním sektoru. Práce je zpracována na základě relevantních zdrojů, které byly čerpány zejména z výročních zpráv a povinně zveřejňovaných údajů jednotlivých bank, jejich internetových stránek, dále z odborné literatury a v menší míře z právních předpisů.
- 12 -
1 OBCHODNÍ BANKA V tržní ekonomice fungují banky jako finanční zprostředkovatelé mezi nabídkou volných peněžních prostředků a poptávkou po nich. Hlavním právním předpisem vymezujícím bankovnictví v České republice je zákon č. 21/1992 Sb., o bankách. Ten definuje banku jako akciovou společnost se sídlem v České republice, která přijímá vklady veřejnosti, poskytuje úvěry, a která k výkonu těchto činností má bankovní licenci. Banku by šlo tedy charakterizovat jako instituci, která obchoduje a provádí operace s penězi. Mezi další základní právní předpisy patří zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, upravující činnost centrální banky jako hlavního regulátora obchodních bank.
1.1 Bankovní soustava Bankovní soustavu můžeme charakterizovat jako jednostupňovou nebo dvoustupňovou. V jednostupňovém bankovním systému provádí v podstatě všechny operace pouze centrální banka. Ve většině vyspělých zemí se však uplatňuje dvoustupňový systém, který centrální banku od obchodních bank odděluje. V druhém stupni lze banky dělit na různé druhy: (Revenda, 2011:15) o Obchodní a spořitelní banky – poskytují zejména depozitní a úvěrové operace o Investiční banky – poskytují investice do cenných papírů nebo dlouhodobé úvěry o Rozvojové banky – poskytují dlouhodobé investiční úvěry1 o Specializované vládní banky – zakládány například za účelem podpory exportu2 o Hypoteční banky – specializují se na emisi hypotečních zástavních listů a hypotéky o Stavební spořitelny – přijímají vklady od účastníků a poskytují jim účelové úvěry Dvoustupňový systém se liší svým uspořádáním. První rozdíl je mezi univerzálním a specializovaným systémem. Ve specializovaném bankovnictví (například v USA) je odděleno obchodní a investiční bankovnictví. Naopak v univerzálním (například v Evropské unii) mohou obchodní banky provádět emisní obchody a investiční banky přijímat vklady. Revenda (2011:21) uvádí, že největšími obchodními bankami na světě jsou banky univerzální, ovšem mohou se dostat do problému s vnitřním řízením. Specializované banky jsou většinou méně konkurenceschopné, avšak vznik stále nových finančních instrumentů podněcuje jejich další zakládání a zvýšení konkurenceschopnosti. Zvyšují také nároky na regulaci a dohled. Banky v českém bankovním prostředí můžeme členit následovně: o Malé banky – bilanční suma pod 50 miliard Kč o Střední banky – bilanční suma od 50 do 250 miliard Kč o Velké banky – bilanční suma nad 250 miliard Kč o Pobočky zahraničních bank o Stavební spořitelny
1 2
V ČR je to Českomoravská záruční a rozvojová banka V ČR je to Česká exportní banka
- 13 -
Podle podílu zahraničních bank na domácím bankovním trhu se může bankovní systém dělit na vysoce otevřený s vysokým podílem zahraničním bank (například České republika) nebo málo otevřený, kde je tento podíl zahraničních bank malý (například v USA).
1.2 Vymezení obchodní banky Mezi základní funkce banky patří (Revenda, 2012:87): o Finanční zprostředkovávání – pohyb kapitálu od přebytkových k deficitním subjektům o Emise bezhotovostních peněz – banky poskytují úvěry nad rámec přijatých depozit ve formě zápisu na bankovních účtech, takzvaný multiplikátor depozit. Obchodní banky tedy zvyšují množství peněz v oběhu (měnový agregát, konkrétně M23) o Provádění platebního styku – vypořádání vzájemných plateb klientů prostřednictvím převodů mezi bankovními účty bez potřeby hotovostních peněz o Zprostředkování finančního investování – banky pro klienty zabezpečují emisi cenných papírů nebo uschovají a spravují aktiva klientů 1.2.1
Podmínky pro založení banky
Aby mohla banka začít provádět svoji činnost, musí získat od České národní banky (ČNB) licenci. Pro její získání musí splnit určité podmínky, z nichž lze jmenovat průhledný a nezávadný původ základního kapitálu, splacení základního kapitálu peněžitými vklady v minimální výši 500 mil. Kč nebo způsobilost osob s kvalifikovanou účastí (to je přímá nebo nepřímá účast přesahující 10 % na základním kapitálu). V rámci Evropské Unie (EU) je vstup do bankovního odvětví založen na jednotné bankovní licenci, obsažené ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES. Jednotná bankovní licence umožňuje bance, která má sídlo na území členského státu EU, působit i na území jiného členského státu prostřednictvím své pobočky. Banka má oznamovací povinnost vůči orgánu dohledu domovského státu, který ji udělil licenci. Výkon dohledu nad zahraniční pobočkou v ČR vykonává Česká národní banka4. 1.2.2
Organizační struktura banky
Výchozím modelem vnitrobankovní organizace je dvoustupňová organizace. Prvním stupněm je centrála (ústředí) banky, která je sídlem vedení banky. Převažují zde strategické, řídicí a kontrolní činnosti. Druhým stupněm jsou bankovní pobočky (respektive pobočková síť), kde převažuje obchodní činnost. V současných tržních podmínkách vytvářejí banky holdingové společnosti, kdy mateřská banka stojící v čele ovládá držbou podílu dceřiné společnosti. Podle struktury zákazníků lze organizační strukturu banky dělit na retail (drobní zákazníci) a wholesale (velké firmy). (Polouček, 2013:76) V současné době nabízí většina obchodních bank v České republice produkty bankopojištění, kdy je banka určitým způsobem navázána na pojišťovnu nebo penzijní fond. Propojení banky Měnový agregát M1 obsahuje oběživo a zůstatky, které lze okamžitě převést na oběživo. M2 v sobě zahrnuje M1 plus vklady se splatností do dvou let a vklady s výpovědní lhůtou do tří měsíců. 4 Jednotná bankovní licence v bankovním sektoru. ČNB [online]. 2004 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz 3
- 14 -
s pojišťovnou může mít různé formy – holdingová skupina kontrolující pojišťovnu i banku, propojení nezávislých subjektů nebo kapitálové propojení (kdy banka vlastní majoritní nebo minoritní podíl v pojišťovně a naopak). Mezi nejčastější produkty bankopojištění patří pojištění k platebním kartám (cestovní pojištění nebo pojištění pro případ zneužití platební karty) a pojištění spojené s bankovním úvěrem (životní pojištění k určitému úvěru pro případ neschopnosti splácet tento úvěr).
1.3 Mezibankovní trh Banka obchoduje na mezinárodním trhu, aby dosáhla výnosu z těchto obchodů, zabezpečila svoji likviditu, získala zdroje pro aktivní obchody, zajistila se proti úrokovému a měnovému riziku, a aby konvertovala měny. Může obchodovat s centrální bankou nebo s dalšími komerčními bankami. Na českém mezibankovním trhu realizuje ČNB svou monetární politiku. Tu provádí prostřednictvím nastavování úrokových sazeb, za které jsou realizovány obchody v rámci depozitně úvěrových nástrojů – ty jsou založeny na stahování či poskytování likvidních prostředků bankám. Mezi nejvýznamnější patří repo operace, což je kombinace spotového a termínovaného obchodu, která představuje poskytnutí/přijetí peněz proti přijetí/poskytnutí cenných papírů (Dvořák, 2005:163). Dalším nástrojem jsou depozitní facility, které představují možnost uložení volných prostředků u centrální banky. Česká národní banka používá následující 3 úrokové sazby5: diskontní sazbu, repo sazbu a lombardní sazbu. Obchodní banky mezi sebou obchodují zejména mezibankovní depozita, krátkodobé cenné papíry, úrokové deriváty a cizí měny. Na trhu mezibankovních depozit si banky půjčují mezi sebou volné krátkodobé zdroje. Tržní úroková sazba na českém mezibankovním trhu depozit se označuje PRIBOR, za tuto úrokovou sazby banky přijímají depozita, a PRIBID, za kterou banky poskytují úvěry6. Sazba PRIBOR je vysoce pozitivně korelována s repo sazbou České národní banky, důvodem je arbitrážní vztah mezi cenou uložení u centrální banky a cenou uložení na mezibankovním trhu depozit.
1.4 Hospodaření banky Obchodní banka se stejně jako každý podnikatelský subjekt snaží maximalizovat zisk (popřípadě maximalizovat cenu akcie a dividendy). Základním účetním výkazem k zachycení struktury majetku a závazků slouží rozvaha banky, jejíž členění je uvedeno v Tabulce 1 na následující straně. V aktivech figuruje to, co banka vlastní, na straně pasiv jsou pak zdroje, kterými je majetek kryt. Pasiva se dále člení na zdroje vlastní, kapitál a zdroje cizí. Důležitý je poměr mezi zdroji cizími a vlastními. Velikost kapitálu je regulována požadavkem kapitálové přiměřenosti.
Měnověpolitické nástroje. ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/ 6 PRIBOR znamená Prague Interbank Offered Rate, PRIBID pak Prague Interbank Bid Rate 5
- 15 -
Tabulka 1. Rozvaha obchodní banky AKTIVA
PASIVA
A. Pokladní hotovost B. Vklady u centrální banky C. Státní pokladniční poukázky a směnky D. Pohledávky za bankami E. Úvěry klientům F. Cenné papíry G. Majetkové účasti H. Hmotný a nehmotný majetek I. Pohledávky za akcionáři
A. B. C. D. E.
Závazky k bankám Závazky ke klientům (vklady) Závazky k emitovaným CP Rezervy Kapitál a) Splacený základní kapitál b) Kapitálové fondy c) Rezervní fondy ze zisku d) Podřízený dluh (A a Nerozdělený zisk
B)
Zdroj: vlastní vyobrazení dle Pánek, Krajíček (2012)
Kohn (2004:107) uvádí zjednodušený vztah pro výpočet zisku po zdanění, který se snaží každá obchodní banka maximalizovat: (
)
(
)
Zisk π získáme z tohoto vztahu vynásobením objemu půjček L výnosovými úrokovými mírami iL, od kterého odečteme objem depozit D vynásobený nákladovými úrokovými mírami iD a dále fixní náklady FC. Pomocí zisku banky můžeme spočítat návratnost kapitálu ROE (return of eqiuty) jako poměr čistého zisku po zdanění π a kapitálu E. Aby banka mohla zvýšit tuto návratnost, musí podle tohoto vztahu buď zvýšit zisk, nebo snížit kapitál. Obdobný poměrový ukazatel je návratnost aktiv ROA (return of assets), což je poměr čistého zisku π a celkových aktiv A. Jejich případné modifikace ROAE a ROAA operují s průměrnou hodnotou aktiv a kapitálu. Pokud dáme ROE do poměru s ROA, vznikne nám pákový multiplikátor LM. Z něho vyplývá, že i s nízkou hodnotou ROA lze díky využití cizích zdrojů dosáhnout vysoké návratnosti kapitálu. (Polouček, 2013:132)
Kapitál lze charakterizovat jako zdroje, které vkládají akcionáři banky do banky při jejím založení nebo při rozšíření prostřednictvím emise nových akcií. V obchodních bankách na rozdíl od nefinančních podnikatelských subjektů převládá velký podíl cizích zdrojů a vlastní kapitál tvoří menšinu. Je to díky mezním nákladům na cizí zdroje, které jsou nižší než mezní výnosy z aktiv, oproti tomu vlastní kapitál je relativně nákladný. Dvořák (2005:200) uvádí příčiny zvyšování podílu cizích zdrojů v omezené možnosti věřitelů posoudit rizikovost banky a v systému pojištění vkladů. S nárůstem podílu cizích zdrojů ovšem roste i riziko, proto jsou banky omezeny pravidly kapitálové přiměřenosti. Zvýšit zisk může banka podle Kohna (2004:108) následujícími způsoby: buď zvýšit výnosové úroky, zvýšit objem půjček (zvýšením depozit nebo snížením rezerv) nebo snížit fixní náklady a variabilní náklady (menšími nákladovými úroky nebo menším objemem depozit).
- 16 -
Zvýšení výnosových úroků z půjček závisí na konkurenci, které banka čelí. V konkurenčním prostředí jsou možnosti zvýšení úroků omezené. Při zvýšení objemu půjček banka musí současně zvýšit počet depozit, která se následně stávají nákladnějšími. Zároveň do svého portfolia přijímá rizikovější půjčky. Snižování rezerv je omezeno požadavkem povinných minimálních rezerv. Snížit náklady může banka díky výnosům z rozsahu a úsporám z rozsahu – to motivuje banky být velké, neboť tím snižují své průměrné náklady a jsou stabilnější. Výnosy z rozsahu bance vznikají, pokud je činná v doplňkových činnostech, které pro ni nejsou nákladné, ale přinášejí dodatečný zisk. Příkladem těchto výnosů z rozsahu může být zprostředkovávání platebního styku. Úspory z rozsahu oproti tomu přinášejí větší zisk z provádění stejných činností ve větším objemu. Spousta fixních nákladů je nedělitelných, větší banka může mít tyto náklady vzhledem k objemu obchodů relativně nižší. Úspory z rozsahu zlepšují také bankovní pooling, což je kombinace aktiv a závazků, která snižuje riziko a zlepšuje likviditu, a které lze dosáhnout diverzifikací a nettingem. Diverzifikace je rozvrstvení investované částky do více nezávislých aktiv za účelem snížení rizika. Netting představuje vzájemné započtení transakcí (vkladů a výběrů), což snižuje počet potřebných transakcí a zlepšuje likviditu banky. Tyto úspory z rozsahu mají ovšem svoje limity. Od určité velikosti banky budou tyto úspory velmi malé nebo i záporné. To pramení z obtížnosti řízení velkých organizací. Velká banka již není tolik flexibilní, rozhodnutí musí urazit delší cestu od vedoucího až k výkonnému pracovníkovi, takže následná implementace tohoto rozhodnutí může trvat déle.
1.5 Rizika obchodních bank V bankovním podnikání se můžeme setkat s celou řadou rizik. Banka musí při snaze dosáhnout maximálních výnosů věnovat pozornost i stabilitě výnosů v čase. Právě nestabilita výnosů je vyjádřením rizika. Může to být například proměnlivost výnosnosti kapitálu ROE. Banka může ovlivnit pouze jedinečné riziko, což je riziko proměnlivosti výnosů závislé na jejich vlastních aktivitách. Oproti tomu systémové riziko nemůže být sníženo zahrnutím dalšího aktiva do portfolia, neboť je to proměnlivost ve výnosech závislá na celkovém vývoji ekonomiky. Rizika v bankovnictví můžeme rozlišovat následovně: o riziko likvidity - nestabilita výnosů, která závisí na schopnosti banky dostát svým splatným závazkům o úrokové riziko - nejistota výnosů nebo kapitálu, která je způsobená změnou tržních úrokových sazeb o úvěrové riziko - proměnlivost výnosů vyplývající z neschopnosti klientů splácet poskytnuté úvěry či nadměrné expozice vůči jednotlivým skupinám klientů o kapitálové riziko - také riziko solventnosti, které spočívá v nedostatku kapitálu na pokrytí ztrát vzniklých následkem projevení podstupovaných rizik (jde tedy o riziko úpadku) o provozní riziko - riziko ztráty způsobené výsledkem neúspěšných aktivit a postupů, selháním lidského faktoru nebo systému či způsobený vnějšími okolnostmi o tržní riziko - souhrnný pojem pro úrokové, měnové a akciové riziko, případně další rizika spojená s pohybem tržních cen.
- 17 -
1.6 Regulace bankovního systému Důvodem pro regulaci bankovního sektoru je snaha zabránit tržním selháním, které s sebou přinášejí negativní externality. (Kašparovská, 2006:36) Příkladem tržního selhání je asymetrie informací, což je informační výhoda jednoho účastníka bankovního trhu, která může být zneužita ve vztahu k druhému účastníkovi. Může nabývat podob morálního hazardu a nepříznivého výběru. Dalším typem selhání je zneužití dominantního postavení. To nastává, pokud banka dokáže ovlivňovat hospodářskou soutěž a může se chovat nezávisle na konkurenci. Zneužití trhů souvisí s tzv. insider obchody, což jsou obchody a smlouvy, při kterých jsou zneužity informace, které nejsou ostatním subjektům vůbec známé nebo nejsou ještě dostupné. Systémové riziko spočívá v přelévání neschopnosti jedné banky dostát svým závazkům na další banky v systému. Od 1. 4. 2006 vykonává regulaci a dohled nad celým finančním trhem výhradně Česká národní banka7. Při dohledu nad bankovním sektorem stanovuje ČNB následující základní pravidla. Přiměřenost kapitálu je důležitý ukazatel, neboť kapitál banky slouží jako ochrana před její nesolventností. Tento ukazatel je mezinárodně sjednocen od roku 1993 podle pravidel Basel I, které stanovil Basilejský výbor. Od roku 2007 je aktualizován v podobě Basel II. Požadovaná minimální výše musí přesáhnout 8 % následujícího poměru: (Revenda, 2012:249)
Kapitál figurující v čitateli se člení do tří skupin. Tier 1 (původní kapitál) představuje vlastní kapitál, tedy akcie, emisní ážio, zákonný rezervní fond, ostatní kapitálové fondy a nerozdělený zisk. Tier 2 (dodatkový kapitál) se skládá z rezerv na krytí ztráty a termínovaného podřízeného dluhu. Tier 3 zahrnuje navíc krátkodobý podřízený dluh se splatností od dvou do pěti let. Ve jmenovateli figuruje součet rizikově vážených aktiv (RVA), úvěrových ekvivalentů podrozvahových položek (EPP), tržní riziko (TR) a operační riziko (OR). Při stejné výši kapitálu je na tom, vzhledem k RVA ve jmenovateli, lépe banka s nižšími celkovými nebo s méně rizikovými aktivy. EPP jsou brány v úvahu vzhledem k nárůstu významu podrozvahových operací. Aby mohla banka zvýšit tento ukazatel, musí buď zvýšit kapitál nebo snížit výše zmíněný podíl RVA. Kapitálová přiměřenost tedy nutí banky při růstu aktiv adekvátně zvyšovat kapitál. V roce 2011 v reakci na finanční krizi byl uveden Basel III, který zvyšuje minimální přiměřenost kapitálu až na 10,5 % (zavedení až v roce 2019) a ustanovuje některá další opatření (například tzv. kapitálový polštář)8 . Přiměřenost likvidity upravují pravidla likvidity, která spočívají ve stanovení struktury aktiv a pasiv a závazných vazeb mezi nimi (například pravidlo klasifikace pohledávek podle likvidity.). Pravidla angažovanosti zabezpečují diverzifikaci aktiv a zabraňují nadměrné koncentraci rizik. Koncentrace pohledávek vůči jednomu klientovi nesmí přesáhnout 25 % vlastního a dodatkového kapitálu (Tier 1 a Tier 2), při přesáhnutí 10 % má banka oznamovací povinnost.
Integrace dohledu nad finančním trhem - praktické informace. ČNB [online]. 2006 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2006/ 8 Basel III může pozitivně ovlivnit řízení bank. Ihned.cz [online]. 2011 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-50251200-basel-iii-muze-pozitivne-ovlivnit-rizeni-bank 7
- 18 -
Poskytování informací bankami má za cíl snížení informační asymetrie, jež je nevýhodou věřitelů bank. Banka má povinnost čtvrtletně zveřejňovat informace o své činnosti, o vztazích s ovládanými a ovládajícími osobami, o představenstvu, dozorčí radě a vedoucích zaměstnancích. Výroční zprávu o hospodaření a řízení musí publikovat ročně. Mezi další formy regulace patří zákonné pojištění vkladů a povinné minimální rezervy (PMR). Zákonné pojištění vkladů zvyšuje důvěryhodnost bankovního systému, na druhou stranu s sebou přináší negativní projevy ve formě morálního hazardu a nepříznivého výběru. Takto pojištěné vklady mohou zabránit nadměrnému vybírání vkladů (tzv. run na banku). V ČR toto pojištění spravuje Fond pojištění vkladů9. Povinné minimální rezervy musí mít obchodní banky uloženy u centrální banky jako vklad. Tyto rezervy ovlivňují likviditu bank a omezují multiplikaci depozit. V současnosti představují PMR pouze minimální rámec likvidity banky a nejsou užívány jako nástroj ČNB k ovlivnění ekonomiky. Naposledy změnila ČNB výši rezerv v roce 1999 na současná 2 %.
1.7 Členění bankovních produktů Z hlediska rozvahy banky můžeme členit bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální. Při aktivních obchodech banka vstupuje do postavení věřitele a vzniká jí pohledávka. U pasivních obchodů banka získává cizí zdroje na základě úvěru. V případě neutrálních obchodů banka nefiguruje ani jako věřitel ani jako dlužník, nevstupují tedy do rozvahy. Mohou to být různé služby pro klienty jako například platební styk nebo obchody představující budoucí pohledávku či závazek (například bankovní záruka), ty potom figurují v podrozvaze banky. Ceny bankovních produktů se odvíjí od následujících veličin: o Úrok – například při poskytnutí úvěru o Provize, odměny, prémie – například u bankovních záruk o Poplatky přímé – například za vedení účtu a zúčtování platebních transakcí o Poplatky nepřímé – zahrnuty do ceny operací a služeb Z hlediska klienta mohou být bankovní produkty děleny podle účelu na finančně úvěrové produkty, depozitní neboli vkladové produkty, platebně zúčtovací produkty, produkty investičního bankovnictví. Jednotlivé druhy produktů budou obsahem následujících podkapitol. 1.7.1
Finančně úvěrové produkty
Obchodní banky nabízejí celou řadu úvěrů, například úvěr kontokorentní, eskontní, spotřebitelský, investiční a hypoteční. Dále sem můžeme zařadit bankovní záruky, faktoring, forfaiting a leasing. Tato kapitola si neklade za cíl provést úplný přehled úvěrových produktů, proto budou následně popsány spotřebitelský a hypoteční úvěr, které patří mezi základní produkty v portfoliích bank a budou v následujících kapitolách rozebírány. Spotřebitelský úvěr je poskytován fyzickým osobám k nepodnikatelským účelům. Tím, že je úvěr určen ke krytí spotřebních výdajů, jsou zdrojem pro splácení příjmy klienta bez souvislosti
9
Fond pojištění vkladů [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.fpv.cz/cs/
- 19 -
s předmětem úvěru. Od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon o spotřebitelském úvěru10, který posiluje práva spotřebitelů (například odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu), zvyšuje informační povinnosti poskytovatelů úvěrů nebo zpřesňuje roční procentní sazbu nákladů (RPSN), což jsou celkové náklady vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše úvěru11. Hypoteční úvěr je charakteristický svým zajištěním, což je zástavní právo k nemovitosti (i rozestavěné). Pohledávky z tohoto úvěru jsou použity jako krytí emitovaných hypotečních zástavních listů. Hypoteční úvěr není poskytnut v celé hodnotě zastavené nemovitosti, obvykle se pohybuje mezi 60 až 80 %12. Úroková sazba bývá nižší než u jiných typů úvěrů (kvůli ručení nemovitostí), její výše závisí na aktuální situaci na finančních trzích, na účelu13, době fixace, výši zajištění a na bonitě dlužníka. Hypoteční úvěr bývá splácen tzv. anuitami, což jsou splátky v konstantní výši, u kterých se v průběhu splácení snižuje podíl úroku a zvyšuje podíl úmoru (vlastní splátka), jak je zobrazeno na Obrázku 1. Obrázek 1. Podíl úmoru a úroku v průběhu splácení anuit 100% 80% 60% 40% 20% 0%
úmor úrok Splátka 1
Splátka 2
Splátka i
Splátka n-1
Splátka n
Zdroj: Vlastní vyobrazení
1.7.2
Depozitní/vkladové obchody
U depozitních obchodů vystupuje banka v pozici dlužníka, cizí kapitál ve formě vkladů pak představuje pro banku převažující zdroj financování aktivních obchodů. Mezi základní druhy vkladů lze zařadit vklady na viděnou, úsporné a termínované vklady. Vklady na viděnou jsou bez výpovědní lhůty kdykoliv splatné a jsou tedy okamžitě likvidní. Jsou to vklady na běžných účtech klientů, jejich úroková sazba bývá velmi nízká (i nulová), slouží především k realizaci platebního styku. Mají tedy denně proměnlivý zůstatek, pro banky jsou ale významné díky tzv. „sedlině“, což je část vkladů, která zůstává v bance trvale k dispozici – klienti obvykle zcela nevyčerpají celé zůstatky a platby se vzájemně vyrovnávají. (Revenda, 2012:106). „Sedlina“ je znázorněna na následujícím Obrázku 2.
Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelské úvěry. ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/pujcky/spotrebitelske_uvery.html 12 Označován jako LTV/Loan to Value/, poměr mezi hypotéčním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti 13 Existuje i varianta bezúčelové hypotéky, tzv. americká, s vyšší úrokovou sazbou 10 11
- 20 -
Výše vkladů
Obrázek 2. "Sedlina" běžných účtů
Trvalý stav běžných vkladů, tzv. "sedlina" Pohyb vkladů na účtech Zdroj: vlastní vyobrazení dle Revenda (2012)
Úsporné a termínované vklady bývají uloženy na spořicích a termínovaných účtech, které banky nabízejí spolu s běžným účtem. Úročení je zde vyšší, ale výběry vkladů jsou více omezeny. Na spořicím účtu to může být výpovědní lhůta nebo počet povolených výběrů za určitě období. Termínované vklady bývají dohodnuté s pevnou lhůtou splatnosti nebo s výpovědní lhůtou, případně jako revolvingový terminovaný vklad, který je automaticky obnovován. 1.7.3
Platební styk
Při platebním styku dochází k uskutečnění platby, tedy převodu peněz mezi plátcem a příjemcem. Může mít hotovostní a bezhotovostní formu, z hlediska obchodních bank je nejvýznamnější bezhotovostní. V České republice je platební styk upraven v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Základním nástrojem platebního styku je bankovní převod (označovaný i jako hladká platba). Jeli platba provedena ve prospěch jiného účtu než účtu majitele, je to příkaz k úhradě. Naopak platba ve prospěch účtu majitele se nazývá příkaz k inkasu. Pro mezibankovní platební styk vedou banky tzv. korespondenční účty, které slouží k provádění plateb ostatním bankám. Ty se dělí na nostro účty (účty vedené v partnerské bance) a loro účty (účty vedené pro partnerskou banku). (Polouček, 2013:98) U příkazu se v tomto případě uvádí i poplatková dispozice SHA (poplatky platí každá strana své bance), BEN (všechny poplatky platí příjemce platby) nebo OUR (poplatky platí odesílatel). S rozvojem výpočetní techniky se stává elektronické bankovnictví stále významnější částí platebního styku. K realizování obchodního styku u obchodníků a výběru hotovosti z bankomatů se používají platební karty. Pro usnadnění mezibankovního platebního styku byly založeny zúčtovací (clearingové) instituce. Clearing může fungovat na netto principu (vzájemný zápočet položek) nebo brutto principu (bez započítávání položek). V České republice clearing obstarává od roku 1992 systém CERTIS14. Systém TARGET15 slouží především pro clearing eurových plateb v Evropské Unii. V roce 2007 byl nahrazen systémem TARGET 2. Jeho provoz je zajišťován Evropskou centrální bankou. (Pánek a Krajíček, 2012:70) SEPA (Single Euro Payments Area) je projekt jednotné oblasti pro platby v eurech, která má umožnit bezhotovostní převod v eurech se stejnými Czech Express Real Time Interbank gross Settlement system. Zdroj: ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html 15 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system 14
- 21 -
podmínkami pro vnitrostátní a mezinárodní platbu. Organizace SWIFT je organizace, která v roce 2013 sdružovala přes deset tisíc bankovních institucí z 212 zemí světa.16 Jejím základem je zabezpečená počítačová síť, pomocí které si jednotliví členové posílají příkazy a informace. Není to ovšem mezinárodní clearingový systém. 1.7.4
Investiční bankovnictví
Investiční bankovnictví lze definovat jako souhrn činností a produktů bank na finančním trhu, včetně poskytování odpovídajících poradenských, administrativních a technických služeb. V zemích EU mohou banky obvykle nejen s cennými papíry obchodovat na vlastní i na cizí účet, ale také do těchto cenných papírů investovat – jde tedy o univerzální bankovní systém. Nejčastěji banky zakládají dceřiné investiční společnosti. (Polouček, 2013:259) Do investičního bankovnictví můžeme zahrnout emisní obchody, zprostředkovatelské obchody, fúze a akvizice, depotní obchody a majetková správa nebo vlastní obchody bank. Investiční obchody banky se provádějí pomocí investičních instrumentů. To mohou být akciové instrumenty, dluhové instrumenty (pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, dluhopisy veřejného sektoru nebo korporací) či finanční deriváty (forward, futures, opce a swapy). Tyto uvedené instrumenty se mohou v investičním portfoliu bank vyskytovat za jedním z těchto tří účelů: (Ševčík, 2005:82) o Zajištění (hedging) - omezení rizika, banka k otevřené pozici sjednává pozici opačnou pomocí finančního derivátu, čímž vyvažuje potenciální ztrátu o Arbitráž - využití rozdílu v cenách aktiv na různých trzích ve stejném časovém období o Spekulace - využití rozdílu v cenách aktiv na stejném trhu v různém časovém období.
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Zdroj: SWIFT [online]. 2013 [cit. 201312-02]. Dostupné z: http://www.swift.com/about_swift/index 16
- 22 -
2 VÝVOJ BANKOVNÍHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE Bankovní systém v České republice prodělal mnoho zásadních změn od reformního období na konci 80. let minulého století. V druhé polovině 80. let začaly probíhat přípravy na bankovní reformu, která měla za cíl vytvoření dvoustupňového bankovního systému. 1. února 1992 byl schválen zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který dále přiblížil bankovní sektor k tržnímu pojetí. Po problémech bank se špatnými úvěry a nucenou pomocí státu se v bankách s dominantním postavením na trhu a státním podílem přistoupilo k privatizaci. Po tomto období plném dynamických změn lze začátek nového tisíciletí již považovat za období stabilního bankovního sektoru. Od poloviny 90. let se výrazně zpomalil růst bilanční sumy bank a zvýšila se jejich obezřetnost (Polouček, 2013:37). V průběhu let vzrostl přímý podíl zahraničních bank na aktivech i celkovém kapitálu bankovního sektoru na současných zhruba 80 %, jak uvádí Tabulka 2. Nepřímý celkový zahraniční podíl dosahuje dlouhodobě hodnoty okolo 95 % kapitálu. Tabulka 2. Přímý podíl zahraničních bank v bankovním sektoru v ČR. Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Podíl (%) 12,5 11,7 16,5 18,8 22,3 38,7 48,4 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Podíl (%) 84,9 83,1 82,1 82,6 82,6 81,0 80,3 Zdroj: Vlastní vyobrazení dle Polouček (2013)
2000 54,5 2010 79,2
2001 70,0 2011 78,4
2002 81,9 2012 79,2
V následujících podkapitolách se krátce zmíním o vývoji počtu bank v českém bankovním sektoru a poté se zaměřím na nejnovější vývoj, konkrétně od roku 2008. Nejprve shrnu makroekonomickou situaci a poté budu vývoj charakterizovat pomocí několika ukazatelů bankovního sektoru.
2.1 Vývoj počtu bank Vznikem dvoustupňového bankovního systému bylo odstraněno direktivní řízení bank, centrální banka přestala poskytovat úvěry podnikům, bylo umožněno získat bankovní licenci a podnikat v bankovnictví, čímž se začal zvyšovat počet bank. (Revenda, 2011:448) Po počátečním zvýšení počtu bank na počátku 90. let nastal po roce 1995 opačný trend, který byl způsoben především regulatorními opatřeními centrální banky – a to požadavky na kapitál a k udělení bankovní licence. Převládalo mínění, že je v ČR příliš mnoho bank. Na počátku roku 2008 se začal po několika letech stagnace opět zvyšovat počet bank a tím rostla i konkurence v bankovním sektoru. Jednalo se zejména o zakládání poboček zahraničních bank. V roce 2014 provozuje svoji činnost v českém bankovním sektoru 44 bank a poboček zahraničních bank. Bankovnictví je vysoce koncentrováno s dominantním podílem čtyř největších bank17 (Česká spořitelna, a. s., Československá obchodní banka, a. s, Komerční banka, a. s., UniCredit Bank Czech Republic, a. s.). Počet bank a zahraničních poboček bank je zobrazen na Obrázku 3.
ČNB určila čtyři banky, jejichž pád by ohrozil celou ekonomiku v Česku. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ctyri-banky-v-cesku-systemove-nejdulezitejsi-fo9-/ 17
- 23 -
Obrázek 3. Vývoj počtu bank v České republice 60 Stavební spořitelny Malé banky 50 Velké banky 40
Pobočky zahraničních bank Střední banky
30 20 10 0
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Základní ukazatele o bankovním sektoru
2.2 Makroekonomický vývoj Česká republika zažívala do roku 2008 rekordní ekonomický růst, pokles nastal v roce 2008 a recese se naplno projevila v roce následujícím (propad HDP o 4,7 %). Do konce roku 2013 se nepodařil obnovit silnější hospodářský růst. Samotná finanční krize ČR nezasáhla, zejména díky stabilnímu bankovnímu sektoru. Inflace dosahovala kromě roku 2008 (6,3 %) stabilních hodnot a odchylovala se od cíle ČNB v rozmezí jednoho procenta. ČNB postupně snižovala úrokové sazby až na současné minimální hodnoty, což je patrné z Obrázku 4. Jelikož jsou v současnosti hodnoty 2T repo sazby a diskontní sazby na technické nule (0,05 %), nemůže ČNB tento nástroj nadále efektivně využívat. V říjnu 2013 se uchýlila k devizovým intervencím s cílem oslabit hodnotu koruny vůči euru18. V návaznosti na tuto uvolněnou monetární politiku v průběhu posledních let klesaly úrokové sazby19 úvěrů na historická minima. Například Hypoindex (vážená průměrná úroková sazba za hypoteční úvěry) klesla od počátku roku 2008 z hodnoty 5,54 % na 2,95 % v červnu 2013, což je patrné z Obrázku 5. Obrázek 4. Vývoj úrokových sazeb ČNB.
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Měnověpolitické nástroje ČNB oznámila intervence a prudce srazila korunu. Chce ji držet u 27 k euru. Patria.cz [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.patria.cz/ 19 Všechny úrokové sazby v této práci jsou uvedeny jako roční (p. a.) 18
- 24 -
Obrázek 5. Vývoj Hypoindexu v letech 2008 až 2014. 5,50% Hypoindex 4,50% 3,50% 2,50% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle Hypoindex.cz
2.3 Ukazatele vývoje bankovního sektoru Bankovní sektor zvýšil objem aktiv v roce 2008 vzhledem k roku 2007 o 295 mld. Kč, tedy o 7,9 %. Oproti tomu v roce 2009 pouze o 50,3 mld. Kč (1,2 %), což zapříčinila recese v domácí ekonomice. Od roku 2009 roste objem aktiv opět vyšším tempem, mimo jiné vlivem nízkých úrokových sazeb a zvýšené poptávky po bankovních produktech. Tabulka 3 uvádí podíl jednotlivých druhů bank na bilanční sumě. Podíl čtyř největších bank zůstává stabilní, zato podíl středních bank v průběhu let roste na úkor bank malých. Tabulka 3. Bilanční suma bank a podíly jednotlivých skupin. Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bilanční suma (v mld. Kč) 4 044 4 095 4 189 4 476 4 633 5 143 - velké banky (%) 57,5 57,7 58,0 57,2 57,1 58,7 - střední banky (%) 12,2 13,6 13,1 19,0 20,6 19,9 - malé banky (%) 5,3 5,5 6,4 1,6 2,5 3,1 - pobočky zahraničních bank (%) 14,1 12,1 11,4 11,5 9,4 9,2 - stavební spořitelny (%) 10,8 11,2 11,2 10,6 10,4 9,2 Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012, Základní ukazatele o bankovním sektoru 2013
Počet poboček se během let pohyboval okolo dvou tisíc, od roku 2011 se začal zvyšovat na současný počet převyšující 2 200 poboček. Počet zaměstnanců se v roce 2008 a 2009 snižoval (rekordní zaměstnanost v bankovním sektoru byla 51 tisíc pracovníků v roce 1996), a to z důvodu organizačních změn a důsledné kontroly nákladů. Od roku 2010 se počet zaměstnanců zvyšoval rozšiřováním pobočkové sítě a nabídky služeb (zejména u nově působících malých bank). Počet pracovníků na jednu banku se naopak v průběhu let snižuje. Výše zmíněné údaje jsou shrnuty v Tabulce 4. Tabulka 4. Počty poboček a pracovníků v bankovním sektoru ČR. Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Počet poboček 1 994 2 000 1 993 2 053 2 102 2 227 Počet pracovníků 39 003 37 864 39 150 39 822 40 128 40 322 Počet pracovníků na jednu banku 1 083 996 955 905 933 916 Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012, Základní ukazatele o bankovním sektoru 2013
- 25 -
Kapitálová struktura českého bankovního sektoru je stabilní. Obrázek 6 uvádí rozdělení kapitálu podle druhu bank. U velkých a malých bank zahraniční kapitál s přímým podílem naprosto převažuje, u středních bank je zhruba poloviční. Celkově se pak na bankovním sektoru podílí 79,2 %. Obrázek 6. Původ kapitálu v českém bankovním trhu (2012, v %). 100% 80% 60%
46,3
52,1 79,2
91,7
98,3
40% 53,7
20%
8,3
1,7
0%
Velké banky Střední banky Zahraniční Český
Malé banky
47,9 20,8 Stavební spořitelny
Celkem
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2012
Základem úvěrové činnosti bank jsou úvěry obyvatelstvu. Zadluženost domácností se zvyšuje, a s tím roste i objem úvěrů obyvatelstvu, jak je uvedeno na Obrázku 7. Většina je tvořena úvěry na bydlení a zejména hypotéčními úvěry, mezí ostatními mají významný podíl úvěry ze stavebního spoření. K jejich nárůstu v posledních letech mimo jiné přispěly i úrokové sazby pohybující se na historických minimech. Obrázek 7. Úvěry obyvatelstvu podle jednotlivých druhů (2012, v mld. Kč). 1200 hypotéční úvěry ostatní úvěry na bydlení spotřebitelské úvěry ostatní úvěry 40 33 1000 40 28 195 26 196 199 800 186 110 114 169 123 130 600 217 400 200 397
554
605
659
700
0 2008 2009 2010 2011 2012 Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2012.
Úrokové rozpětí do roku 2008 rostlo, v následujících letech vykazuje opačnou tendenci. Jak ukazuje Obrázek 8, klesá výnosnost úroků vyšším tempem než nákladovost, a tím se snižuje i úroková marže. Ta na konci roku 2013 dosahovala 2,51 %, nákladovost úroků činila 3,39 %, výnosnost pak 0,88 %.
- 26 -
Obrázek 8. Výnosnost a nákladovost úvěrů, úrokové rozpětí (v %). Výnosnost úvěrů
5,5 5,26
4,5 3,5
3,01
2,5 1,5
2,25
4,5 2,97 1,53
Nákladovost úvěrů
4,17
4,18
2,94
2,96
Úrokové rozpětí 3,91 3,39 2,74
2,51
1,23
1,22
1,17
0,88
2010
2011
2012
2013
0,5 2008
2009
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012, Základní ukazatele o bankovním sektoru 2013
Následující Tabulka 5 uvádí údaje z pasivní strany rozvahy, konkrétně čistý zisk, objem vkladů a kapitálu v bankovním sektoru ČR. Banky vykazují dlouhodobě stabilní zisk. Rostoucí tendenci přerušil pouze rok 2011. Zhruba tři čtvrtiny tohoto zisku tvoří velké banky a úrokový zisk. Mezi další významné položky patří zisk z poplatků a provizí, výnosy z dividend a zisk z finančních operací. Bankovní sektor disponuje dlouhodobě dostatečným množstvím zdrojů. Objem vkladů se neustále zvyšuje, důvěra klientů v banky nepolevila ani v období ekonomické recese. V roce 2012 činil poměr vkladů k úvěrům více než 120 %. Současně rostl i bankovní kapitál, bankovní sektor je dobře kapitálově vybavený. V převážné většině je tvořen kapitálem Tier 1. Tabulka 5. Čistý zisk, objem vkladů a kapitál v bankovním sektoru (v mld. Kč). Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Čistý zisk
45,7
59,7
55,6
53,3
64,3
61,4
Objem vkladů
2 567
2 698
2 789
2 914
3 128
3 115
Kapitál
230,9
264,7
289,4
303,5
321,0
368,7
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012, Základní ukazatele o bankovním sektoru 2013
Následující Obrázek 9 uvádí hodnoty kapitálové přiměřenosti a ROE bankovního sektoru. Od roku 2008 se v důsledku přechodu na metodiku Basel II změnila i struktura celkových kapitálových požadavků. Regulatorní kapitál rostl s výjimkou roku 2011 ve všech sledovaných letech. V těchto letech splňovaly minimální stanovenou hodnotu kapitálové přiměřenosti (8 %) všechny banky. Ukazatel rentability kapitálu Tier 1 (ROE) dosáhl vysoké hodnoty (25,9 %) i v roce 2009, kdy se projevily důsledky ekonomické recese. V dalším roce však již ROE pokleslo, stejný trend pokračoval i v roce 2011 vlivem snížení čistého zisku bankovního sektoru při růstu kapitálu. V roce 2012 naopak ROE vzrostlo vlivem vyššího čistého zisku sektoru při nižším růstu kapitálu. ROA se pohybuje mezi lety 2008 a 2013 kolem průměrné hodnoty 1,3 %.
- 27 -
Obrázek 9. Kapitálová přiměřenost a ROE v bankovním sektoru ČR (v %). Kapitálová přiměřenost
21,9
25,9
21,7 22
RoE 21,4
19,3
17
14,1
15,5
15,3
2010
2011
16,4
12,3 12 2008
2009
2012
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012
Následující Obrázek 10 zobrazuje koncentraci celkových bilančních aktiv, pohledávek vůči klientům, vkladů klientů a čistého zisku. Koncentrace je měřena jako podíl skupiny tří, pěti a deseti největších subjektů na trhu. Největší koncentrace je u čistého zisku – tři největší banky se podílí na 68 % celkového zisku bankovního sektoru, 10 největších bank pak celými 92 %. Klienti mají uloženo ve třech největších bankách 52 % vkladů, v 10 největších pak čtyři pětiny vkladů. Obrázek 10. Koncentrace bankovního sektoru (2012). 100%
3 největší
90%
78%
80% 70% 60%
5 největších 81%
62%
92%
10 největších 80% 63%
60%
78% 68%
52%
50% 44%
50% 40% aktiva
pohl. vůči klientům
vklady klientů
čistý zisk
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2012
- 28 -
3 PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH BANK Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, po roce 2008 se opět začíná zvyšovat počet bank v českém bankovním sektoru. Zároveň se některé nové banky snaží minimalizovat náklady, například omezením počtu obchodních míst (často ve formě kiosků nebo stánků), či zprostředkováním co nejvíce služeb přes internet.20 Snížením nákladů si může banka dovolit účtovat nižší poplatky a nabízet vyšší úrokovou míru na depozitech. Kromě nízkých nákladů se zaměřují na jednoduchost a přehlednost služeb a poplatků nebo snadné založení účtu. Naopak mezi nevýhody patří malá síť poboček a bankomatů a menší paleta služeb. V roce 2008 přidělila ČNB bankovní licenci pobočce německé banky LBBW Bank CZ, a.s., která nabyla kvalifikované účasti v BAWAG Bank CZ, a.s. Ve stejném roce se transformovala Citibank, a.s. na pobočku irské banky Citibank Europe plc. V roce 2009 pak v ČR začala působit první banka s ruským kapitálem Evropsko-ruská banka, a.s., dále pak Poštová banka, a.s. původem ze Slovenska a Saxo Bank A/S původem z Dánska. Ve stejném roce u nás zahájila činnost i belgická AXA Bank Europe, která ovšem v roce 2013 činnost ukončila a jejích 90 tisíc klientů poté přešlo k ostatním bankám, zejména k UniCredit Bank.21 Za nové banky budu považovat banky působící na českém trhu maximálně pět let, to znamená od roku 2010. V následujících podkapitolách se budu zabývat bankami uvedenými v Tabulce 6. Tabulka 6. Nové banky v České republice od roku 2010. Rok Název banky Způsob vzniku 2010
Fio banka, a. s.
Přeměna družstevní záložny a burzovní společnosti
2010
ZUNO bank, a. s.
Organizační složka dcery Raiffeisen Bank International
2011
Air bank a. s.
Člen skupiny PPF
2011
Equa bank, a. s.
Po převzetí Banco Popolare Česká republika, a. s.
2013 Sberbank CZ, a. s. Odkoupením aktiv Volksbank CZ, a. s. Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2010 – 2012, Základní ukazatele o bankovním sektoru 2013
3.1 Fio banka, a. s. Fio banka, a. s. je bankou s českými majiteli od září 2010, kdy navázala na činnost Finanční skupiny Fio působící v ČR od roku 1993.22 V současnosti má banka přes 300 tisíc klientů a služby nabízí na 71 pobočkách. V roce 2008 se Finanční skupina Fio nacházela ve stavu, kdy sdružovala investiční a finanční aktivity se sítí poboček odpovídající malé bance. Přeměna v banku tedy byla logickým krokem a skupina proto požádala ČNB o bankovní licenci. Žádosti o bankovní licenci bylo vyhověno v květnu 2010 a v září stejného roku vzniká Fio banka, a.s. integrací služeb družstevní záložny a burzovní společnosti.
Lesk a bída nízkonákladových bank. Měšec.cz [online]. 2011 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/lesk-a-bida-nizkonakladovych-bank/ 21 Axa Bank v Česku po třech letech končí, klienti můžou přejít k UniCredit Bank. Ihned.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/ 22 Fio banka, a.s. [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.fio.cz/o-nas 20
- 29 -
Její činnost lze rozdělit na dvě oblasti: poskytování bankovních služeb a zprostředkování obchodů s cennými papíry. U bankovních služeb Fio nabízí nulové poplatky za standardní služby a stejné podmínky pro osobní i firemní účty. Nevýhodou banky může být malá síť bankomatů, tu má spolu s pobočkovou sítí banka v plánu dále rozšiřovat. V případě investování jde o největšího obchodníka s cennými papíry zaměřeného na drobnou klientelu. Zřízení a vedení investičního účtu je zdarma s nízkými poplatky za obchod. 3.1.1
Historie a současnost Fio banky
Finanční skupina Fio byla založena v roce 1993. Zpočátku byla firma zaměřena na obchodování s cennými papíry prostřednictvím Fio, burzovní společnosti. Ve snaze o rozšíření poskytovaných finančních služeb byla roku 1996 založena Fio družstevní záložna. V roce 1997 skupina zahájila on-line obchodování s akciemi na českém trhu prostřednictvím aplikace e-Broker a v roce následujícím spustila první internetové bankovnictví v ČR. Následující roky skupina rozšiřovala služby on-line obchodování v USA, Německu, Maďarsku a Polsku. V roce 2002 skupina zahájila zahraniční expanzi a jako obchodník s cennými papíry vstoupila na slovenský a o rok později na polský trh. V roce 2006 koupila skupina upadající mimoburzovní trh s cennými papíry RM-SYSTÉM, a.s., který následně oživila a v roce 2008 ho transformovala na českou burzu cenných papírů. Díky síti poboček RM-SYSTÉMU v téměř každém okresním městě mohla Fio banka poskytovat služby v celé České republice. Ve stejném roce začíná poskytovat bankovní služby i organizační složka Fio, sporiteľné družstvo na Slovensku. Po přeměně na Fio banku získala v prvním roce činnosti přes 22 tisíc nových bankovních klientů, zejména z řad podnikatelů. Objem obchodů s investičními nástroji vzrostl o 18,6 mld. na 224,6 mld. Kč a počet investorů se zvýšil o 8 tisíc na 38 tisíc investorů. V tomto roce také banka dokončila proces sjednocení poboček, otevřela tři nové a na konci roku 2010 jich měla 57. Do portfolia banky přibyl měnový úvěr. V roce 2011 přibylo bance 58 tisíc nových klientů (především právnických osob) a rozšířila svou pobočkovou síť o další 3 obchodní místa, z řad investorů to pak bylo necelých 12 tisíc nových klientů. Jako první banka v ČR nabídla aplikaci ke správě účtů pro mobilní telefony Smartbanking. Banka dále začala spolupracovat s nebankovní sítí bankomatů Pharro, čímž nabídla klientům náhradu za do té doby neexistující síť vlastních bankomatů. Portfolio produktů se v říjnu 2010 rozrostlo o hypotéky pro fyzické osoby. V roce 2012 přibylo bance 82 tisíc nových bankovních klientů a 8 tisíc nových investorů. Celkem tedy banka měla ke konci roku 187 tisíc bankovních klientů a s investory celkem 227 tisíc. Po získání licence karetních asociací začala banka vydávat vlastní platební karty MasterCard a rozšířila síť bankomatů o polovinu (o 48). Pro podnikatele představila API bankovnictví, což je automatické strojové zpracování pohybů a výpisů z bankovního účtu. Pro investory na počátku roku 2013 banka představila aplikaci pro mobilní telefony k obchodování Smartbroker. V průběhu roku přesáhl počet klientů 300 tisíc, na jeho konci banka rozšířila nabídku hypoték o americké hypotéky.23
Zpracováno na základě Výročních zpráv Fio banky, dostupných z: http://www.fio.cz/o-nas/fiobanka/vyrocni-zpravy 23
- 30 -
Následující Tabulka 7 uvádí základní číselné údaje o Fio bance. Bance dynamicky roste bilanční suma, ve všech uvedených letech i přes politiku nízkých poplatků dosahuje stabilního zisku (zisk byl nižší pouze v roce 2011). Kapitálová přiměřenost se ustálila od roku 2012 okolo 10 %. Tabulka 7. Základní číselné charakteristiky Fio banky, a. s. (v mil. Kč) Rok 2010 2011 2012 9/2013 Bilanční suma
8 952
13 535
18 561
24 452
Čistý zisk
42,27
16,79
63,44
56,99
Kapitál
640,75
683,58
697,67
783,44
Kapitálová přiměřenost (%)
15,35
12,17
10,4
10,89
Pohledávky za klienty
3 542
5 199
6 465
-
Závazky ke klientům
7 825
12 094
17 174
-
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle Výroční zpráva Fio banka a.s. 2010, 2011, 2012, Hospodářská situace banky (III. čtvrtletí 2013)
3.1.2
Portfolio služeb Fio banky
V portfoliu banky najdeme osobní a podnikatelský účet bez poplatků, pro které platí stejné podmínky. Jejich výhodou jsou SEPA platby zdarma na Slovensko a do dalších zemí za nízký poplatek. Banka ho umožňuje zřídit v 9 zahraničních měnách. U spořicího účtu a termínovaných vkladů banka nikdy nenabízela vysoké úrokové sazby, v současnosti činí 0,5 % pro fyzické osoby. Z úvěrových produktů banka nabízí poměrně úzkou nabídku produktů, konkrétně kontokorent, podnikatelský úvěr, účelovou i americkou hypotéku. Kontokorent je možné zřídit ve dvou variantách – u Tarifu 1 činí úroková sazba 8,3 % a poplatek za přistavení 4 %, u Tarifu 2 14,3 % a poplatek za přistavení 1 %. Hypotéky jsou vedeny bez poplatků za poskytnutí, vedení a čerpání. Na volné prostředky (větší než 50 tisíc Kč) je možné zřídit Hypospořící konto, kdy jistina hypotéky ve výši zůstatku na tomto účtu nebude úročena. Podnikatelský úvěr je veden bez poplatků za vedení, úrok je počítán na denní bázi a předčasné splacení je bez sankce. Referenční úroková sazba je 5,9 % pro korunový úvěr a 5,65 % pro eurový úvěr. Může být poskytnut za účelem provozního, investičního nebo developerského projektového financování, refinancování závazků nebo financování zemědělců. Speciální úvěry nabízí Fio pro investory - úvěr na obchodování pro ty, co obchodující na tzv. margin, kde ručí za úvěr nakoupenými akciemi, nebo úvěr na měnu k zajištění se proti riziku ztráty vlivem změny kurzu měny nebo k vypořádání obchodu v jiné měně, než má investor k dispozici. Dále banka nabízí služby osobního makléře, správu portfolia či půjčku cenných papírů, tzn. short sales (krátké prodeje) nebo devizové konverze.
3.2 ZUNO BANK AG, org. složka Rakouská ZUNO BANK AG působící v České republice prostřednictvím organizační složky je součástí finanční skupiny Raiffeisen Bank International.24 Orgánem jejího dohledu je tedy Rakouský úřad pro finanční trh a jako organizační složka v ČR nemá vlastní kapitál. ZUNO BANK ZUNO BANK AG, org. složka [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.zuno.cz/onas/zuno/zakonne-info/ 24
- 31 -
dále působí ještě na Slovensku jako pobočka zahraniční banky. Raiffeisen Bank již dříve měla ve vlastnictví retailovou banku, když v roce 2006 převzala eBanku, jejíž služby do dvou let plně integrovala do svého portfolia. Bankovní licenci získala v červnu 2010 a služby v České republice začala poskytovat v červnu 2011. 3.2.1
Historie a současnost ZUNO BANK
Počáteční plán ZUNO BANK byl rozšířit své služby do zemí střední a východní Evropy. Jako první začala působit v srpnu roku 2010 na Slovensku, v červnu 2011 potom v ČR. Zpočátku nabídla českým klientům depozitní produkty s atraktivními úrokovými sazbami 2 % na spořicím účtu a 3,5 % u půlročního termínovaného vkladu. Za první čtvrtletí činnosti přilákala přes 16 tisíc klientů, kteří uložili přes 5 miliard Kč. V průběhu roku 2012 nabídla banka osobní půjčky (ke konci roku pak možnost jejich refinancování) a další služby, jako kreditní karty nebo aplikace pro mobilní telefony ke správě účtů. Hranici 100 tisíc klientů v ČR a na Slovensku překročila v polovině roku 2012, celková suma depozit činila přes 900 mil. EUR. V roce 2012 dosáhla rakouská ZUNO BANK kumulované ztráty 95 mil. EUR. V roce 2013 se objevily zprávy, že by banka kvůli vysoké ztrátě mohla skončit a český klientský kmen by přešel pod Raiffeisen bank, slovenští klienti pod slovenskou Tatra banku25. Důvodem této situace mohlo být špatné načasování vstupu na trh a nedostatečný počet aktivních klientů, kteří jsou pro tento obchodní model banky stěžejní. Následně byly tyto informace popřeny s tím, že banka chce být do konce 2016 v zisku. Ve stejném roce banka prozatím upustila od plánu expandovat na polský a maďarský trh. Na počátku roku 2014 překonala banka hranici 200 tisíc klientů v ČR a na Slovensku, přičemž za primární banku považuje ZUNO zhruba 20 % klientů. Objem vkladů na počátku roku činil 700 mil. EUR a objem úvěrů 30 mil. EUR. Banka se do budoucnosti bude snažit zvýšit poměr mezi vklady a úvěry a přilákat aktivní klienty, kteří budou využívat ZUNO jako hlavní banku. Dále bude rozvíjet aplikace pro mobilní telefony, které by měly suplovat chybějící pobočkovou síť a nabídnout tak co nejvíce služeb. V Tabulce 8 jsou uvedeny vybrané číselné charakteristiky české organizační složky ZUNO. Bilanční suma se pohybuje okolo 15 mld. Kč. Banka se stále nachází ve ztrátě, v roce 2012 to bylo přes 28 mil. Kč. Jako organizační složka netvoří základní kapitál a její finanční výsledky jsou plně konsolidované ve finančních výkazech Raiffeisen Bank International. Tabulka 8. Základní číselné charakteristiky ZUNO BANK (v mil. Kč). Rok 2010 2011 2012 Bilanční suma
8,1
11 535
14 663
-78,5
-22,6
-28,2
Pohledávky za klienty
-
0
101
Závazky ke klientům
-
11 557
14 544
Čistý zisk
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle Zpráva auditora a účetní závěrka 2010, 2011, 2012 Expanze Zuno Bank skončila dříve, než začala. E15.cz [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/ 25
- 32 -
3.2.2
Portfolio služeb ZUNO BANK
Portfolio banky se skládá z běžného a spořicího účtu, termínovaného vkladu, půjčky, refinančního úvěru a kreditní karty. Běžný účet lze zřídit ve dvou variantách – v základní je účtován poplatek za výběr z bankomatu nebo za odeslané zahraniční platby, ve druhé variantě PLUS je účtován pouze měsíční poplatek 68 Kč, pokud platby u obchodníka debetní nebo kreditní kartou nepřesáhnou 3 000 Kč měsíčně. Zajímavou funkcí je AUTOPILOT, který sám převádí zůstatky z běžného na spořicí účet podle předem nastaveného minimálního a maximálního zůstatku. U spořicího účtu jsou úroky připisovány denně, čímž se lze do určité částky vyhnout placení daně z kapitálových výnosů (vlivem zaokrouhlování). U varianty PLUS jsou úroky připisovány měsíčně pouze v případě, že nebyl proveden v daném měsíci výběr z účtu. V současnosti činí úroková sazba 0,9 %, resp. 1,5 % u varianty PLUS. PŮJČKA a RYCHLÁ PŮJČKA jsou spotřebitelské úvěry bez poplatků za zřízení a vedení, u kterých je možné jeden měsíc v roce splátku vynechat. U varianty PLUS činí měsíční poplatek 99 Kč, ale není zde účtován poplatek za předčasné splacení a mimořádné splátky. REFINANCOVÁNÍ je možnost převodu půjčky od jiné úvěrové instituce, u které ZUNO nabízí vždy nižší úrokovou sazbu – pokud byla úroková sazba u staré půjčky do 11,49 %, ZUNO nabízí 6,9 %, do 16,49 % pak 9,9 %. REZERVA nabízí povolené přečerpání na běžném účtu s úrokovou sazbou 17,9 %. KREDITKA je kreditní karta s bezúročným obdobím 55 dní, úroková sazba poté činí 20,99 %. Speciální variantou je PLATINOVÁ KREDITKA, kde činí měsíční poplatek 128 Kč (u ÚČTU PLUS 64 Kč) a kreditní limit lze sjednat až do výše 500 tisíc Kč.
3.3 Air bank, a. s. Air bank, a. s. byla založena v únoru 2010 pod názvem Brusson a. s. Tato společnost měla za cíl získat bankovní licenci ČNB, ke změně jména na Air bank, a. s. došlo v květnu 2011 spolu s tím, jak ČNB licenci schválila. Své služby začala klientům nabízet v listopadu 2011. V současnosti má Air bank přes 200 tisíc klientů a její síť zahrnuje 23 poboček. Zakladatelem banky je společnost PPF Group N.V., která vlastnila 100% podíl ve společnosti do konce roku 2012. V roce 2013 v souvislosti s odchodem akcionáře skupiny činí podíl PPF 86,6 %. Skupina PPF investuje do řady odvětví včetně finančních služeb, bankovnictví a pojišťovnictví. Její působnost sahá ze zemí střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie a její celková aktiva přesahují 22 miliard EUR.26 PPF vznikla v roce 1991 v ČR jako investiční fond účastnící se privatizace tuzemské ekonomiky. Mezi významné události v historii skupiny patří založení společnosti Home Credit ve druhé polovině devadesátých let, která se zabývá spotřebitelskými úvěry a se kterou skupina proniká po roce 2002 na ruský trh. V oblasti bankovnictví založila skupina v roce 1992 PPF banku, která se zaměřuje na investiční, podnikové a privátní bankovnictví. Dále PPF koupila na počátku nového tisíciletí eBanku, kterou v roce 2006 prodala skupině Raiffeisen International. Aktuální strategií skupiny PPF jsou investiční projekty v oblasti bankovnictví, spotřebitelského segmentu a nemovitostí. Jelikož na českém trhu zahrnovaly její aktivity wholesale bankovnictví prostřednictvím PPF banky a úvěrování prostřednictvím
O skupině PPF. PPF Group [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://ppf.cz/cz/o-skupineppf.html 26
- 33 -
nebankovní společnosti Home credit, bylo založení banky pro retailovou klientelu dalším krokem k rozvoji na českém trhu. 3.3.1
Historie a současnost Air bank
Air bank začala působit, jak bylo zmíněno výše, v listopadu 2011 po několika odkladech. Zpočátku nabízela pouze běžný a spořicí účet. Během prvního roku své činnosti získala přes 6 tisíc klientů a otevřela 12 poboček. Do konce roku 2012 získala banka necelých 88 tisíc klientů, což je více než plánovala – plán byl překročen v září. Klienti přicházeli především z velkých bank. (95 % z pěti největších). Objem vkladů přesáhl 30 miliard Kč a překročil plán o polovinu. Dále banka rozšířila portfolio o spotřebitelskou půjčku a otevřela dalších 6 poboček. V průběhu tohoto roku realizovala Air bank projekt financování retailových pohledávek ve spolupráci se společnostmi Home Credit a Home Credit Slovakia patřící rovněž do skupiny PPF.27 V roce 2013 banka dále plnila obchodní plán v podobě růstu celkového tržního podílu. V dubnu 2013 jako náhradu za nedostatečnou síť vlastních bankomatů banka nabídla klientům možnost vybírat hotovost na terminálech společnosti Sazka a představila aplikace ke správě účtů pro mobilní telefony. Na konci roku 2013 banka plánovala mít 140 tisíc klientů, jejich skutečný počet přesáhl 220 tisíc, zejména kvůli výhodnému úročení spořicího i běžného účtu. Obchodní síť se dále rozrostla na 23 poboček. Ke konci třetího čtvrtletí 2013 dosahoval objem vkladů 44 miliard Kč a objem úvěrů 1,9 miliardy Kč. Následující Tabulka 9 uvádí základní číselné charakteristiky Air bank. Od zahájení činnosti přesáhla její bilanční suma hodnotu 48 mld. Kč. Ve třetím čtvrtletí 2013 se jí podařilo snížit ztrátu oproti minulému roku na 66 mil. Kč, což je poloviční ztráta oproti plánu především díky úspoře provozních nákladů a dobrému načasování nákupu a prodeje vládních obligací. Kapitálová přiměřenost dosahovala v roce 2013 hodnoty 10,8 %. Tabulka 9. Základní číselné charakteristiky Air bank, a. s. (v mil. Kč) Rok 2011 2012 9/2013 Bilanční suma
3 352
33 614
48 145
-281,94
-323,00
-66,16
Kapitál
669
1 572
2 585
Kapitálová přiměřenost (%)
64,9
11,4
10,8
Pohledávky za klienty
0
11 135
-
Závazky ke klientům
2 234
30 696
-
Čistý zisk
Zdroj: Výroční zpráva za rok 2011, 2012. Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013.
3.3.2
Portfolio služeb Air bank
V bankovním portfoliu lze spatřit filosofii jednoduché nabídky banky, nabízí pouze tři produkty – běžný účet, spořicí účet a půjčku. Běžný účet nabízí Air Bank ve dvou variantách – Malý tarif nemá měsíční poplatek a klienti platí pouze za vybrané transakce, Velký tarif pak za 100 Kč měsíčně nabízí všechny běžné služby zdarma, včetně výběrů z bankomatů v celé EU. Klienty dále láká na úročení vkladů na běžném účtu stejnou sazbou jako na spořicím účtu při provedení pěti Zpracováno na základě Výročních zpráv Air bank, dostupných z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-airbank/dokumenty/povinne-informace/ 27
- 34 -
plateb měsíčně kartou u obchodníků. U spořicího účtu platí tzv. TOP3 garance, což znamená, že úroková sazba na tomto spořicím účtu bude vždy jedna ze tří nejvyšších mezi srovnatelnými spořicími účty na českém bankovním trhu. Na počátku banka nabídla vysokou úrokovou sazbu 2,5 %, která se postupně snižovala na současných 1,3 % do určité výše zůstatku. U půjčky banka nabízí při řádném splácení bonusovou sazbu 9,9 % (v případě, že klient nedluží déle než 5 dnů a více než 100 Kč) ve formě odpuštění několika posledních splátek, jinak se úroková sazba pohybuje v současnosti v rozmezí 10,9 až 27,9 %. Banka nabízí také převedení stávajících půjček klientů z jiné banky.
3.4 Equa bank, a. s. Equa bank, a. s. je konsolidující účetní jednotka. Vznikla v lednu 1993 jako IC Banka, a. s. a soustředila se hlavně na podnikatelskou klientelu. V květnu 2007 byla banka převzata italskou bankovní skupinou Banco Popolare a přejmenována na Banco Popolare Česká republika, a. s.28 Ta se věnovala bankovnictví pro menší podnikatele, dále podporovala a obsluhovala klienty z řad italských podniků. V prosinci 2009 byla oznámena zpráva o akvizici – ta se podařila uskutečnit až v červnu 2011, kdy byla banka převzata investičním fondem Equa Group Limited sídlícím na Maltě, se kterým je spjata britská poradenská společnost Anacap Financial Partners LLP. Equa bank zahájila činnost na českém bankovním trhu v září 2011. 3.4.1
Historie a součanost Equa bank
V roce 2012 získala banka přes 30 tisíc nových klientů z řad občanů, živnostníků a malých až středních firem. V únoru představila hypotéky a v březnu firemní úvěry, oboje s možností refinancování. V září pak banka umožnila vybírat ze všech bankomatů v ČR bez poplatku, což se stalo klíčovým faktorem v zakládání běžných účtů novými klienty. V listopadu se Equa bank začala zabývat také korporátním financováním, ve kterém se chce stát partnerem velkých bank. Ke konci roku pak banka rozšířila nabídku úvěrů o zajištěný a nezajištěný podnikatelský úvěr, v roce 2013 nabídla konsolidaci půjček. S novou nabídkou vzrostly v průběhu roku úvěry Equa bank na 3 mld. Kč. 29 Tabulka 10. Základní číselné charakteristiky Equa bank, a. s. (v mil. Kč) Rok 2011 2012 2013 Bilanční suma
6 060
8 985
18 163
Čistý zisk
-359
-444
-395
Kapitál
1 457
1 182
1 649
Kapitálová přiměřenost (%)
43,77
22,57
17,26
Pohledávky za klienty
2 846
5 611
12 596
Závazky ke klientům
4 476
7 502
16 101
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle Výroční zpráva 2011, 2012, Informace o bance 30. 9. 2013.
Banco Popolare se mění na Equa bank. Co tomu předcházelo?. Měšec.cz [online]. 2011 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/banco-popolare-ic-banka-se-meni-na-equa-bank-historie/ 29 Zpracováno na základě Výročních zpráv Equa bank, a. s., dostupných z: http://www.equabank.cz/dulezite-dokumenty/ 28
- 35 -
Tabulka 10 na předešlé straně uvádí základní číselné hodnoty o hospodaření Equa bank. Bilanční suma banky se postupně zvyšuje, na konci roku 2013 přesáhla 18 miliard Kč. Banka se stále nachází ve ztrátě, ta za rok 2013 dosáhla 395 milionů. Pohledávky za klienty v roce 2013 činily 12,6 mld., závazky vůči klientům pak 16,1 mld. Kč. 3.4.2
Portfolio služeb Equa bank
V bankovním portfoliu najdeme běžný účet za měsíční poplatek 99 Kč, pokud příchozí transakce v daném měsíci nepřesáhnou částku 10 tisíc Kč nebo celkový zůstatek vkladů na všech účtech klesne pod 100 tisíc Kč, v opačném případě je veden zdarma. Jeho výhodou je výběr ze všech bankomatů v ČR zdarma, v zahraničí pak za 9 Kč. Vkládat hotovost lze na pobočkách České pošty, kdy jeden poplatek za vklad měsíčně je vrácen zpět. Platební kartu lze zřídit pro více měn, kdy se strhávají částky za výběry a platby v zahraničí podle místní měny – konkrétně USD nebo EUR. Z depozitních produktů to je dále spořicí účet, který je v současnosti úročen 1,2 %, termínované vklady a spořicí účet EXTRA EUR s úrokovou sazbou 1,5 %. U firemních účtů činí poplatek 99 Kč pro podnikatele a 149 Kč pro právnické osoby. Z úvěrových produktů nabízí banka spotřebitelský úvěr a v případě převedení úvěru z jiné banky proplácí bonus v hodnotě 1 500 Kč. Je veden bez poplatků, předčasné splacení a mimořádné splacení jsou také bez poplatku. Dále je to účelová a neúčelová hypotéka, u které lze sjednat variantu BEZ, kterou lze získat bez doložení příjmů, variantu FIT zohledňující úvěrovou historii klienta s méně významnými záznamy v registrech dlužníků a variantu PRO pro podnikatele. Refinancování hypotéky lze sjednat již 12 měsíců předem. Pro firemní klientelu je pak k dispozici zajištěný či nezajištěný podnikatelský investiční a provozní úvěr. Banka ho nabízí ve dvou variantách, jako kontokorentní úvěr s automatickým prodloužením v případě plnění smluvních podmínek a splátkový. Splácení je anuitní s možností předčasného splacení nebo mimořádné splátky. U nezajištěného úvěru lze kontokorentní úvěr sjednat do výše 1 mil. Kč a splátkový úvěr do 1,5 mil. Kč, zajištěný pak do 3 mil., resp. 5 mil. Kč.
3.5 Sberbank CZ, a.s. V únoru 2012 dokončila Sberbank Rusko úspěšnou akvizici rakouské Volksbank International AG (VBI), čímž vznikla Sberbank Europe AG.30 Jednapadesátiprocentním podílem získala Sberbank Europe akvizicí VBI 295 poboček a přes 600 tisíc klientů. Ta nyní řídí síť univerzálních bank v osmi zemích střední a východní Evropy včetně ČR. V únoru 2013 byl dokončen tuzemský proces přeměny značky Volksbank CZ, vystupující od té doby jako Sberbank CZ. Volksbank patřila mezi střední banky v ČR, na českém bankovním trhu působila od roku 1993, od roku 1997 pak jako samostatná akciová společnost. Sberbank Rusko je největší ruská banka spravující jednu třetinu bankovních aktiv v Rusku, a jejíž obchodní síť čítá přes 18 tisíc poboček. Zakladatelem a většinovým akcionářem je Ruská národní banka, která ve Sberbank Rusko drží
Zpracováno za základě Výročních zprávy Sberbank CZ, dostupných z: http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky 30
- 36 -
nadpoloviční podíl akcií. V současné době ovšem probíhá proces částečné privatizace (v roce 2012 7,6% akciový podíl).31 3.5.1
Historie a současnost Sberbank CZ
Přeměnou stávajících 23 poboček Volksbank CZ a otevřením nové pobočky v Karlových Varech dokončila Sberbank CZ přeměnu společnosti a nabídla i nové portfolio produktů. V roce 2012 se banka zaměřila primárně na růst vkladů u retailového bankovnictví a poskytování hypotečních úvěrů privátních a úvěrových obchodů pro podnikatele. Depozita vzrostla v tomto roce o 31 %, objem hypoték vzrostl o 167 % oproti roku 2011 a banka dosáhla až 4% podílu na trhu hypoték. Objem úvěrů vzrostl o 10 %. V nabídce služeb se objevily FÉR konto a FÉR půjčka. Pro podnikatele nabídla banka možnost exportu pohybů a importu plateb z účetnictví a zvýhodněné platby v RUB. V roce 2013 banka nabídla klientům aplikace pro mobilní telefony Smart Banking ke správě účtů. Vysoká úroková sazba na spořicím účtu se projevila v růstu objemu uložených prostředků na 6,7 mld. Kč. Ke konci roku získala banka 77,3 mil. EUR formou podřízeného dluhu od Sberbank Europe AG. O tyto zhruba 2 mld. Kč navýšila banka svůj kapitál pro krytí rizik pro úvěrovou expanzi.32 K třetímu čtvrtletí 2013 činily pohledávky za klienty 49 mld. a vklady klientů 48 mld. Kč. V následující Tabulce 11 jsou uvedeny základní číselné charakteristiky Sberbank CZ. Data za rok 2011 se vztahují ještě k Volksbank CZ a slouží k porovnání. Bance od změny majitele vzrostla bilanční suma na 65 mld. Kč. Banka dosahuje poměrně velkých kladných zisků, ovšem v roce 2012 se zisk snížil (mimo jiné klesajícími úrokovými sazbami úvěrů). Kapitálová přiměřenost činila v roce 2013 11,4 %. V roce 2012 závazky vůči klientům dosahovaly 48,1 mld. Kč a pohledávky vůči nim 45,9 mld. Kč. Tabulka 11. Základní číselné charakteristicky Sberbank CZ, a. s. (v mil. Kč) Rok 2011 2012 9/2013 Bilanční suma
51 790
61 312
65 048
346
209
130
Kapitál
5 186
5 133
5 297
Kapitálová přiměřenost (%)
13,22
11,78
11,40
Pohledávky za klienty
41 611
45 944
-
Závazky ke klientům
36 816
48 135
-
Čistý zisk
Zdroj: Výroční zpráva 2011, 2012 (dle IFRS) CZ. Informace o Sberbank CZ, a. s. k 30. září 2013
3.5.2
Portfolio služeb Sberbank CZ
Sberbank nabízí kompletní portfolio služeb produktů pro retailovou klientu i pro velké korporace, včetně privátního bankovnictví. FÉR konto je název pro běžný účet, který lze zřídit ve Sberbank se opět chystá na privatizaci. Za 7,6 % akcií banky by mohlo Rusko získat 5 mld. USD. Patria.cz [online]. 2012 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2147288/ 32 Sberbank chystá v Česku úvěrovou expanzi, navýšila kapitál o dvě miliardy. E15.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/ 31
- 37 -
třech variantách lišících se měsíčním poplatkem za vedení, který v sobě zahrnuje některé jinak placené služby zdarma. Ve variantě START jsou účtovány všechny operace dle cen v sazebníku, u varianty PLUS za 53 Kč měsíčně je několik operací zdarma a u varianty EXTRA za 133 Kč měsíčně jsou operace bez poplatku. Samozřejmostí je založení účtu v rublech. U spořicího účtu činí úroková sazba v současnosti 1,63 % do zůstatku 150 tisíc Kč. Termínovaný vklad lze zřídit i s progresivním výnosem. Pro podnikatele činí měsíční poplatek za běžný účet 150 Kč, za varianty FÉR konta PLUS a EXTRA 233 Kč, resp. 933 Kč. Lze sjednat i zvláštní typy účtu: účet základního kapitálu, jistotní účet či účet pojišťovacího zprostředkovatele. Z úvěrových produktů je pro občany v nabídce FÉR půjčka bez poplatků za vedení, zpracování a mimořádnou splátku. FÉR konsolidace je úvěr v rozmezí od 50 do 600 tisíc Kč na konsolidaci úvěrových produktů (nejvýše pět, i se spolužadatelem). Mezi další produkty patří kontokorent, kreditní karta a hypotéky. Hypotéku lze zřídit jako účelovou i americkou, vedení úvěrového účtu je zdarma a zpracovatelský poplatek je za 1 Kč. Předhypoteční úvěr je možnost financování družstevního bytu nebo ekologického bydlení bez dočasné zástavy nemovitosti, při zřízení zástavního práva je tento úvěr nahrazen standardním hypotečním úvěrem. Konsolidace je možnost sloučení až 6 úvěrů, Nerezidenční hypoteční úvěr slouží na pořízení nemovitosti k pronájmu bytu nebo bytového domu. Sberbank CZ dále nabízí pro občany zprostředkování investování do cenných papírů. V oblasti pojištění spolupracuje s ERGO pojišťovnou a. s. a pro své klienty poskytuje možnost uzavření životního a úrazového pojištění nebo pojištění majetku. Banka dále nabízí i stavební spoření – spořicí program Pravidelné spoření s tarifem VARIANT a zhodnocením až 2,4 %. Pro firmy a instituce má banka v portfoliu také speciální účty pro lékaře, notáře a advokáty, exekutory a insolvenční správce, zemědělce, neziskové organizace a církve nebo bytová družstva.
- 38 -
4 SROVNÁNÍ PRODUKTŮ JEDNOTLIVÝCH BANK Následující kapitola je zaměřena na srovnání produktů jednotlivých bank. Neklade si za cíl vytvořit jejich vyčerpávající přehled, ale rozebrat nejběžněji nabízené a využívané produkty – z depozitních produktů běžné a spořicí účty, z úvěrových pak spotřebitelské úvěry a hypotéky.
4.1 Běžné účty Výše rozebírané banky kromě Fia nabízejí běžný účet ve více variantách, přičemž jedna z nich zahrnuje vedení účtu zdarma. Banky dále dbají na co nejmenší počet poplatků (většinou za méně využívané služby), čímž se snaží nalákat nové klienty. Zároveň co nejvíce usnadňují založení tohoto účtu, buď kompletně realizovatelné přes internet (kdy požadované dokumenty mohou klienti naskenovat nebo poslat poštou) nebo za pomocí kurýra. Samozřejmě banky zachovávají možnost podepsat smlouvu na pobočce (kromě ZUNO, která nemá pobočkovou síť). Následující Tabulka 12 uvádí přehled běžných účtů a poplatků za základní služby. Tabulka 12. Přehled nákladů u běžných účtů jednotlivých bank Banka
Fio banka
ZUNO BANK
Air bank
zdarma Měsíční poplatek za vedení
zdarma (Malý tarif) zdarma
Equa bank
Sberbank CZ
zdarma příchozí transakce nad 10 000 Kč
zdarma (var. START)
68 Kč (var. PLUS, zdarma - platby kartou min. 3 000 Kč)
100 Kč (Velký tarif)
pro právnické osoby 149 Kč
99 Kč jinak
Tuzemský platební styk
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
SEPA platby
25 Kč příchozí 50 Kč odchozí se Slov. zdarma
zdarma příchozí 180 Kč odchozí
100 Kč příchozí 100 Kč odchozí
9 Kč příchozí 99 Kč odchozí PO: 100/200 Kč
Mezinárodní platby
100 Kč příchozí 200 Kč odchozí (OUR - 500 Kč)
zdarma příchozí 280 Kč odchozí (OUR - 480 Kč)
100 Kč příchozí 100 Kč odchozí
29 Kč příchozí 299 Kč odchozí PO: 150/500 Kč
Výběry z bankomatu v ČR
- zdarma 10krát (z bankomatů Fio), jinak 9 Kč - 30 Kč u cizí banky
28 Kč 0 Kč - účet PLUS
Výběry v zahraničí
80 Kč + 0,5 % z částky
80 Kč (u PLUS zdarma)
Malý tarif - zdarma u Air bank - jinak 25 Kč
Zdarma - FO
Malý tarif 25/100 Kč EU/mimo EU
9 Kč - FO 80 + 0,5 % z částky - PO
35 Kč - PO
var. PLUS: 53 Kč (FO), 233 Kč (PO) var. EXTRA: 133 Kč (FO), 933 Kč (PO) Odchozí platby mimo banku – 6 Kč (START) 150 Kč příchozí 250 Kč odchozí 0,9 % příchozí (min. 150 Kč) 1 % odchozí (min. 300 Kč) Platba v RUB 100/300 Kč 5 Kč – u Sberbank 37 Kč – cizí banka 75 + 0,5 % z částky
zdarma 2 zdarma 1 zdarma 2 zdarma 1 vedení dvou další 99 Kč další 80 Kč jinak 300 Kč další 99 Kč karet zdarma Zdroj: vlastní vyobrazení dle nabídek jednotlivých bank. Pozn.: FO = fyzické osoby, PO = právnické osoby Platební karty
- 39 -
Tím, že banky minimalizují poplatky na běžných účtech se snaží, aby klienti prováděli co nejvíce plateb kartou u obchodníků, z čehož mají banky zisk. Klientům za tyto platby nabízí každá banka kromě Equa bank jiný druh výhody: - u Fio jsou výběry z cizího bankomatu v ČR zdarma za platby kartou min. 4 000 Kč měsíčně - ZUNO nabízí variantu účtu PLUS zdarma, pokud platby kartou přesáhnou 3 000 Kč měsíčně - u Air bank je běžný účet úročen stejnou sazbou jako účet spořicí za 5 plateb kartou měsíčně - Sberbank posílá zpět na účet částku za platbu kartou, která se rovná doplatku platby na celé desetikoruny nahoru, měsíčně maximálně 500 Kč
4.2 Spořicí účty a termínované vklady Výše rozebírané banky s výjimkou Fio banky lákají klienty na vysoké úrokové sazby na spořicích účtech. V pozadí zůstávají termínované účty, které jsou často méně výhodně úročeny než účty spořicí, přičemž zůstatky na nich jsou více vázány. Poskytují ale ochranu před snížením úrokových sazeb, což se stává v současnosti poměrně často. Je to způsobeno jak vývojem ekonomické situace (s důsledky ekonomické krize), tak situací na mezibankovním trhu, kde klesly úrokové sazby na historická minima. Banky navíc mají velký objem uložených depozit s příchodem nových klientů, mimo jiné kvůli odchodu Axa Bank z českého trhu a přechodu jejich klientů, jak uvedla například Air bank33. Z výše zmíněných důvodů klesly úrokové sazby z původních, se kterými banky zahajovaly svoji činnost (například ZUNO 3,5 %, Air bank 2,5 %), na sazby současné. Dále banky omezují velikost zůstatku, který je úročen hlavní sazbou. Úrokové sazby spořicích účtů spolu se třemi příklady terminovaných účtů uvádí Tabulka 13. Tabulka 13. Přehled úrokových sazeb na spořicích a termínovaných účtech. Banka Fio banka ZUNO BANK Air bank Equa bank
Sberbank CZ
Spořicí účet
0,5 %
0,9 / 1,5 %*
1,3 %
1,2 / 1,5 %**
1,63 %
Termín. vklad – 6 měsíců
0,7 %
1,15 %
-
0,5 %
1,03 %
Termín. vklad – 1 rok
0,85 %
1,25 %
-
1,2 %
1,33 %
Termín. vklad – 3 roky
1,45 %
1,25 %
-
1,8 %
1,43 %
*varianta PLUS - pokud není v daném případě proveden výběr z účtu; **spořicí účet EXTRA EUR Zdroj: vlastní vyobrazení dle nabídky jednotlivých bank
4.3 Spotřebitelské úvěry Všechny výše popisované banky kromě Fio banky mají ve své nabídce spotřebitelské úvěry. Díky vývoji na mezibankovním trhu klesly úrokové sazby na současné velmi nízké hodnoty. Mezi bankami tedy panuje konkurenční nabídka, kdy se snaží získat klienty různými výhodami – například Air bank odpouští několik měsíčních splátek, Sberbank vrací bonus ve formě určitého procenta z výše půjčky. Banky dále lákají klienty na refinancování úvěru z jiné banky s nižší úrokovou sazbou a dalšími bonusy – nižší úrokovou sazbu například ZUNO a Equa bank vyplatí až 1 500 Kč.
Kvůli vývoji na trhu opět snižujeme úrokovou sazbu u vkladů. Air bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-0330]. Dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/novinky/ 33
- 40 -
Následující Tabulka 14 uvádí příklad úvěru ve výši 95 000 Kč se splatností 60 měsíců dle nabídky jednotlivých bank. Mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou je rozdíl necelých 10 tisíc korun, což je zhruba 10 % z výše půjčky. Jako nejlevnější se jeví Air bank, i když je půjčka úročena vyšší sazbou – je to dáno tím, že při řádném splácení banka odpouští několik splátek. Podmínku řádného splácení vyžaduje i Sberbank, která poté odečítá bonus od celkové zaplacené částky. Tabulka 14. Příklad nabídky půjčky ve výši 95 000 Kč se splatností 60 měsíců ZUNO BANK Air bank Equa bank Banka - PŮJČKA - Půjčka - Minutová půjčka Referenční úroková sazba od 6,9 % od 9,9 % od 7,9 % Nabízená úroková sazba
9,9 %
9,9 %
RPSN 11,47 % 10,37 % Celková výše půjčky 123 660 Kč 116 828 Kč Zdroj: Vlastní výpočty na základě nabídek jednotlivých bank
Sberbank CZ - FÉR půjčka od 7,99 %
8,9 %
11,82 %
9,27 % 118 038 Kč
12,7 % 126 700 Kč
4.4 Hypotéky Hypotéky patří k nejvýznamnějším úvěrovým produktům bank, ze kterých získávají významnou část výnosů z úroků. Stejně jako u spotřebitelských úvěrů, vývoj objemu poskytnutých hypoték se odvíjí od ekonomické situace země. Po vypuknutí ekonomické krize v roce 2009 se následně propadl objem nově poskytnutých hypoték a úrokové sazby se snížily na současné hodnoty okolo 3 %. Proto se banky snaží hypotéky zatraktivnit a při podobných úrokových sazbách je odlišit. Z bank rozebíraných v této práci nabízí hypotéky Fio, Equa bank a Sberbank. V následující Tabulce 15 je uveden přehled účelových a amerických (neúčelových) hypotečních úvěrů jednotlivých bank. Uvedené referenční sazby jsou ty nejnižší, za které lze hypoteční úvěr dostat, a většina klientů na ně nedosáhne. Lze si všimnout, že úrokové sazby u účelových hypoték jsou téměř stejné napříč bankami. Fio neúčtuje žádné poplatky za zřízení ani za vedení hypotečních účtů. Při refinancování je naopak možné získat slevu 0,5 %, při úvěru nad 2 mil. nebo na koupi nemovitosti pak 0,3 %. Equa bank účtuje poplatek za vyřízení hypotéky v částce 2 800 Kč, u neúčelové a podnikatelské hypotéky 4 900 Kč. Vedení a správa úvěru a mimořádná splátka jsou pak bez poplatku. U Sberbank zpracování úvěrů do 7 milionů Kč stojí 0,4% (min. 4 000 Kč) s doložením příjmu nebo 0,6 % (min. 6 000 Kč) bez doložení příjmu z výše úvěru. Splátky lze odložit o 6 až 36 měsíců, mimořádná splátka jednou ročně do 10 % z výše úvěru je bez sankčního poplatku.
- 41 -
Tabulka 15. Přehled vybraných hypotéčních úvěrů jednotlivých bank. Maximální Doba Referenční úroková sazba Banka Produkt Výše úvěru výše úvěru splatnosti (fixace 1 rok / 3 roky / 5 let) Fio banka
Equa bank
Sberbank
Účelová hypotéka
300 tis. 10 mil. Kč
85 % LTV
5 - 30 let
2,99 % / 2,64 % / 2,59 % Float: 1M PRIBOR + 1,65 %
Americká hypotéka
300 tis. – 7 mil. Kč
75 % LTV
5 - 20 let
Úroková sazba účelové hypotéky + 3% (1% při jištění rezidenční nem.)
Účelová hypotéka
300 tis. Kč – 100 % LTV
100 % LTV
5 - 35 let
4,09 % / 2,69 % / 2,79 % (refinancování: - / 2,59 % / 5,69 %)
Americká hypotéka
200 tis. Kč – 70 % LTV
70 % LTV
5 - 20 let
5,69 % / 5,39 % / 5,39 % (refin.: 5,49 % / 5,19 % / 5,19 %)
Neúčelová pro podnikatele
200 tis. Kč – 70 % LTV
70 % LTV
5 - 20let
4,99 % / 4,69 % / 4,69 %
Účelová hypotéka
do 100 % LTV
100 % LTV
5 - 30 let
od 2,79 %
Refinancování
do 5 mil. Kč
75 % LTV
až 25 let
od 4,79 %
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle nabídek jednotlivých bank.
- 42 -
5 ZHODNOCENÍ PŮSOBENÍ BANK A VYMEZENÍ JEJICH STRATEGIE V poslední kapitole obsahuje zhodnocení dosavadního působení výše rozebíraných bank z pohledu několika finančních ukazatelů, také je zde nastíněna obchodní strategie bank s odhadem jejich budoucího směřování a předpokládaného využití bankovních produktů v oblasti klientů.
5.1 Zhodnocení bank pomocí vybraných ukazatelů Pokud se budeme držet při dělení bank podle velikosti bilanční sumy hranice 50 mld. Kč mezi malou a střední, 250 mld. Kč pak mezi střední a velkou, Sberbank s 65 mld. Kč bilanční sumy je jako jediná banka střední velikosti, ostatní banky jsou malé. Air bank se se svou bilanční sumou 48 mld. Kč ve třetím kvartálu 2013 ovšem blíží velikosti střední banky. Nejmenší se zhruba 15 mld. Kč aktiv pak zůstávají ZUNO a Equa bank. Požadavky na kapitálovou přiměřenost splňují všechny výše zmiňované banky. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulkách v Kapitole 3. Z nich lze vyčíst, že všechny banky drží hodnotu kapitálové přiměřenosti nad 10 %. Mezi významné finanční ukazatele patří míra zhodnocení prostředků vložených akcionáři ROAE a schopnost zhodnotit svěřené zdroje ROAA. Ty udává následující Tabulka 16. Fio banka dosahovala ve všech letech činnosti stálého zisku, nižší byl jen v roce 2011, proto byla nižší i hodnota ukazatelů, které se zvyšují spolu s dynamickým růstem kapitálu a bilanční sumy banky. U ZUNO nevystupuje ROAE, protože jako organizační složka netvoří vlastní kapitál. Jelikož dosud vykazuje stejně jako Air bank a Equa bank ztrátu, jsou hodnoty ukazatelů záporné. Air bank oproti prvnímu roku činnosti (s poměrně vysokou ztrátou vzhledem k bilanční sumě a kapitálu) snižuje záporné hodnoty těchto ukazatelů. U Equa bank naopak díky stagnaci kapitálu ROAE zůstává na nepříznivých záporných hodnotách. Sberbank se mírně snížil zisk oproti roku 2011 (kdy byla ještě Volksbank), proto se snižují i její poměrové ukazatele, které nicméně zůstávají v kladných hodnotách. Tabulka 16. Ukazatele ROAA a ROAE v jednotlivých letech. (v %) Banka Fio banka ZUNO BANK Air bank Equa bank
Sberbank
Ukazatel
ROAA
ROAE
ROAA
ROAA
ROAE
ROAA
ROAE
ROAA
ROAE
2011
0,15
2,40
-0,19
-29,96
-45,59
-7,37
-31,22
0,69
6,97
2012
0,39
8,52
-0,19
-1,64
-33,24
-6,15
-32,71
0,37
4,20
9/2013
0,36
9,95
-
-0,21
-4,41
-3,76
-36,30
0,27
3,39
Zdroj: Vlastní vyobrazení dle výročních zpráv jednotlivých bank
Na následujícím Obrázku 11 je uveden pákový multiplikátor LM jednotlivých bank, který získáme z poměru ROAE/ROAA. Lze si všimnout rostoucího trendu pákového multiplikátoru u všech bank ve sledovaném období (zejména vysoký nárůst u Air bank). Jelikož multiplikátor uvádí citlivost výnosnosti kapitálu na způsob financování aktiv, za použití cizích zdrojů pak lze dosáhnout vysokých hodnot ROAE i s nízkou hodnotou ROAA. Banky se tedy vydaly touto cestou agresivnější strategie využívající vyššího podílu cizích zdrojů.
- 43 -
Obrázek 11. Pákový multiplikátor LM jednotlivých bank. 30 21,85
25 20 15 10 5 0
16,00
27,64 Fio bank
21,00 12,56
20,27
Air bank
10,10
Equa bank
11,35
4,24
9,65
Sberbank
5,32
1,52 2011
2012
9/2013
Zdroj: Vlastní výpočet
Následující Tabulka 17 uvádí počty zaměstnanců jednotlivých bank a poměrový ukazatel zisku na jednoho zaměstnance. Nejvíce pracovníků zaměstnává Sberbank, která je zároveň ze sledovaných bank největší. Ovšem oproti jiným bankám podobné velikosti má zaměstnanců poměrně málo, jedním z těchto důvodů je i malá pobočková síť. Jako kontrast k Sberbank působí ZUNO – ta má jako organizační složka pouhé desítky zaměstnanců kvůli absenci pobočkové sítě a malé velikosti. Nejvíce nových zaměstnanců přijala ve sledovaném období Air bank, počet pracovníků se téměř ztrojnásobil. Jediná banka, která zmenšila v roce 2013 velikost personálu, byla Fio banka, ovšem tento údaj o počtu pracovníků jistě nezahrnuje všechny zaměstnance Fia, kteří jsou zaměstnaní u dalších ovládaných osob bankou. Počet zaměstnanců ale při srovnávání jednotlivých bank nemá velkou vypovídací hodnotu, více napoví poměrový ukazatel zisku na jednoho pracovníka. ZUNO, Air bank i Equa bank doposud logicky vykazují ztrátu na jednoho pracovníka, nejvíce se ji podařilo snížit Air bank. Tabulka 17. Počet zaměstnanců bank a zisk (v tis. Kč) na jednoho zaměstnance. Ukazatel Počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance Banka
2011
2012
9/2013
2011
2012
9/2013
Fio banka
59
59
51
285
1 075
1 288
ZUNO BANK
6
23
25
-13 083
-983
-1 128
Air bank
165
351
494
-1 014
-780
-179
Equa bank
149
296
382
-2 408
-1 500
-1 101
313
243
Sberbank 637 668 709 544 Zdroj: Vlastní vyobrazení dle výročních zpráv jednotlivých bank
Jako poslední sledovaná veličina v této podkapitole bude počet klientů jednotlivých bank, jejíž vývoj je vyobrazen na Obrázku 12, který vychází z údajů o nárůstu počtu klientů v jednotlivých letech. Nejvíce klientů ze sledovaných bank má Fio banka, na počátku roku 2014 jich měla přes 350 tisíc. Air bank zažila zhruba stejně dynamický růst klientů, na konci roku 2013 jich měla přes 220 tisíc. ZUNO přesáhla na počátku roku 2014 hranici 200 tisíc klientů v ČR a na Slovenku, tuzemských klientů má pak nadpoloviční podíl. Equa bank ze sledovaných bank získala nejméně klientů, na počátku roku jich měla přes 80 tisíc. Sberbank počet klientů nezveřejňuje, dá se odhadovat přibližně stejný počet jako u předchůkyně Volksbank (100 tisíc klientů)34. Část klientů mezi bankami přeběhla, další o tom uvažují. Finparáda.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.finparada.cz/1655-Cast-klientu-mezi-bankami-cestuje.aspx 34
- 44 -
Obrázek 12. Vývoj počtu klientů jednotlivých bank (v tis.) 300 Fio banka
250
ZUNO bank
200
Air bank
150
Equa bank
100
Sberbank
50 0 2010
2011
2012
2013
Zdroj: Vlastní vyobrazení
5.2 Vymezení strategie a zaměření produktů V předchozích kapitolách byly rozebrány banky odlišné v mnoha aspektech, ale s několika společnými rysy. Rozdílný byl například způsob vzniku, kdy Fio sloučilo své aktivity pod jednu banku, ZUNO přišla z Rakouska jako organizační složka dcery Raiffeisen bank, Air bank byla založena „na zelené louce“ skupinou PPF, Equa bank a Sberbank pak vznikly přeměnou dřív méně výrazných bank. Kromě Sberbank je společným rysem bank osobní účet bez poplatků, kterým banky lákají nové klienty a kromě Fio banky atraktivní úroková sazba na spořicím účtu. Pouze Fio a Sberbank jsou v zisku. Ostatní tři banky se nacházejí ve ztrátě, ovšem „do černých čísel“ se chtějí dostat v roce 2015 nebo 2016. K tomu budou potřebovat přilákat nové a zejména aktivní klienty, protože ti jsou pro tento model bank dbajících na minimalizaci nákladů stěžejní (banka místo poplatků vydělává mimo jiné na platbách klientů kartami). Bude zajisté zajímavé sledovat jejich další vývoj. Úspěšným příkladem může být podobný obchodní model mBank, která vstoupila na český bankovní trh na konci roku 2007 a po pěti letech poprvé v roce 2012 dosáhla zisku.35 Počet klientů jednotlivých bank čítá dohromady kromě Sberbank (kterou mezi banky minimalizující náklady nelze zahrnout) zhruba 750 tisíc. K tomu lze připočíst necelých 500 tisíc klientů mBank s podobným obchodním modelem. Z těchto údajů lze usoudit, že banky jsou s touto novou strategií úspěšné a získaly si svou určitou skupinu klientů. 5.2.1
Fio banka
Fio banka se vyvinula z původní burzovní společnosti a družstevní záložny v banku zastřešující všechny aktivity. Od svého vzniku patřila českým majitelům a v českých rukou zůstává dodnes. Dosahuje dlouhodobě kladných zisků, které jsou ale nižší ve srovnání s ostatními bankami. Tento mírný zisk je dlouhodobou strategií banky, neboť není vázaná na zahraniční akcionáře požadující vysoký zisk. V roce 2014 by chtěla k současným 350 tisícům získat dalších 110 tisíc klientů. Přes 60 % klientů za rok 2013 přešlo k Fio ze tří největších tuzemských bank. Na rozdíl od ostatních rozebíraných bank má Fio poměrně hustou síť poboček (v každém okresním MBank je po pěti letech na trhu v zisku 70 milionů. E15.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/ 35
- 45 -
městě). Dále by chtěla více rozšířit své služby na Slovensku, kde působí od roku 2008. V roce 2014 by zde chtěla otevřít 6 poboček a celkový počet by tak činil 1036. Mezi ČR a Slovenskem banka nabízí SEPA platby zdarma. Z hlediska bankovních služeb Fio zastává strategii nulových poplatků za standardní služby a stejných podmínek pro osobní i firemní účty. Tyto podmínky byly atraktivní pro spoustu podnikatelských fyzických osob a právnických osob, které tvořily většinu nových klientů v prvních letech činnosti banky. Bance nelze upřít zaměření na drobné investory, proto například nenabízí vysokou úrokovou míru na spořicím účtu. V roce 2014 by navíc chtěla rozšířit nabídku běžného účtu v cizích měnách ze současných 9 měn na 15. V oblasti úvěrů se zaměřuje na nabídku specializovaných úvěrů pro investory. Pokud jde o obchodníka s cennými papíry pro retailovou klientelu, zůstává Fio českou jedničkou. Se svým podílem je v popředí na amerických a německých akciových trzích ve zprostředkování obchodů českých klientů. Dále pravidelně zdarma pořádá semináře finančního investování a poskytuje profesionální zpravodajství o vývoji na finančním trhu, což je spolu s dalšími službami důvod stálého růstu počtu nových drobných investorů. Další předností Fio banky je technická inovativnost, banka si sama vytváří bankovní systém a jako první v ČR představila internetové bankovnictví i aplikaci pro mobilní telefony ke správě účtu nebo k obchodování. Dbá na nízké provozní náklady a maximální automatizaci, což ji následně umožňuje nabízet své služby bez poplatků. Tuto pozici inovátora se bude jistě snažit udržet i nadále, aby přilákala nové klienty z řad bankovních klientů i drobných investorů. 5.2.2
ZUNO BANK
Důvodem vzniku současné ZUNO BANK bylo zaměření se na jiný typ klientely než u mateřské společnosti. Raiffeisen bank se zaměřuje na dlouhodobý vztah s klientem, finanční poradenství a kvalitu služeb podle požadavků klientů. Oproti tomu ZUNO cílí na ty klienty, kteří chtějí bankovní služby bez poplatků a v co největší míře spravované přes internet. Této strategii odpovídá i obchodní síť banky, která zahrnuje pouze jednu pobočku v Praze. ZUNO se také prezentuje jako první on-line banka s jednoduchou a přehlednou nabídkou služeb. Jejím primárním komunikačním kanálem je internet, chybějící síť bankomatů suplují bankomaty Raiffeisen Bank. Potenciální nové klienty se snaží přesvědčit, že obsluhování svých účtů přes internet a pomocí mobilního telefonu je rychlejší i pohodlnější než chození na pobočku banky, což již v dnešní době není potřeba. Proto se i v budoucnu bude snažit umožnit co nejvíce administrace účtů provádět přes internet. Dále se banka snaží klienty zaujmout účty bez poplatků a atraktivním spořicím účtem s vysokou úrokovou sazbou nebo nezvyklým připisováním úroků na denní bázi. Na druhou stranu díky chybějícím pobočkám banka nenabízí možnost vkladu hotovosti na účet. ZUNO je po celou dobu činnosti ve ztrátě. Po zprávách o možném konci banky v ČR a následném dementování se chce banka dostat do zisku do roku 2016. K tomuto cíli se banka bude snažit
Fio banka expanduje na Slovensku. Otevře další pobočky a nabídne hypotéky. Ihned.cz [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/ 36
- 46 -
přiblížit pomocí zvýšení poměru mezi vklady a úvěry.37 Nyní například nabízí nižší úrokovou míru (nebo bonus) při převedení půjčky k ZUNO. Dále se určitě bude snažit přilákat aktivní klienty, kteří ji budou využívat jako hlavní banku – těchto klientů je v současnosti pouze 20 %. Proto taky dočasně banka zastavila expanzi na polský a maďarský trh a zaměřuje si primárně na ten český a slovenský. Dále by měla rozvíjet aplikace pro mobilní telefony, které by měly suplovat chybějící pobočkovou síť a nabídnout tak co nejvíce služeb. Není vyloučena ani větší produktová provázanost s Raiffeisen bank (například nabídka hypoték). 5.2.3
Air bank
Air bank se od začátku svého působení profiluje jako banka bez zbytečných poplatků s jednoduchou a srozumitelnou nabídkou, která se staví do opozice vůči velkým obchodním bankám a láká k sobě nespokojené klienty především těchto velkých bank. Z nich také přechází k Air bank nejvíce klientů. Air bank dbá na transparentní cenovou politiku („ceník na A4“) a ke svým klientům se snaží chovat otevřeně a informovat je o všech změnách. To lze vypozorovat i ze skutečně jednoduché nabídky čítající tři produkty. Pro klienty je atraktivní zejména úročený běžný účet a tzv. TOP3 garance spořicího účtu (ovšem dle podmínek banky pouze mezi srovnatelnými spořicími účty bez bonusů apod.). Zároveň banka nechce být čistě internetovou, ale na rozdíl od ZUNO buduje i svoji pobočkovou síť. Možností vybírat hotovost na terminálech Sazky nahradila Air bank prozatím malou síť bankomatů a zpřístupnila tak své služby i klientům v menších městech, kde nemá své pobočky. Hlavním zdrojem ziskovosti banky by měly být v budoucnu úvěrové produkty, které v současnosti zaujímají pouze malý podíl vůči vkladům (6,1 % v roce 2013). Proto se také chystá v roce 2014 nebo 2015 nabídnout klientům hypotéky a konsolidaci půjček.38 Dále uvažuje o expanzi na východní trhy, kde již působí skupina PPF, tedy do Ruska nebo Číny. Vstup Air bank na český bankovní trh byl bezesporu úspěšný. Bance roste počet klientů rychleji, než předpokládala a rychleji také snižuje počáteční ztrátu – v zisku chce být v roce 2015. Navíc si ji oproti výše zmíněné ZUNO zvolilo jako hlavní banku 47 % klientů. Příliv vkladů od klientů zvládá i úspěšně zhodnotit, neboť vychází z investiční strategie PPF a investovala do úvěrů Home Creditu a evropských státních dluhopisů. 5.2.4
Equa bank
Equa bank zahájila činnost na českém bankovním trhu v září 2011. Po problémech se změnou majitele a zpožděních při získávání bankovní licence se Equa bank představila (na rozdíl od ZUNO a Air bank) jako univerzální banka s produkty pro fyzické osoby i podnikatelské subjekty – u firemního bankovnictví se zaměřuje spíše na podnikatele a malé firmy. Od svého příchodu na trh také nabízí úvěrové produkty, se kterými zmiňované ostatní dvě banky přišly až s odstupem času.
Tomis: ZUNO v žádném případě nekončí. Měšec.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/tomis-zuno-v-zadnem-pripade-nekonci/ 38 Kellnerova Air Bank se chystá vstoupit na trh hypoték. Možná už letos. Ihned.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/ 37
- 47 -
Pro klienty je jistě atraktivní běžný účet s možností výběru ve všech bankomatech v ČR, na spořicím účtu pak dlouhodobě vysoká úroková míra. Běžný účet je nastaven na aktivní využívání díky podmínce minimální příchozí částky v měsíci (potom je účet veden bez poplatků). V důsledku toho také dvě třetiny z klientů využívají Equa bank aktivně pro každodenní služby. Z úvěrových produktů banka nejvíce propaguje převedení půjčky nebo hypotéky z jiné banky, které jsou u Equa bank vedeny zdarma. Od nového roku proto spustila kampaň, kdy vrací klientům poplatky, které platili za služby v předešlé bance. Na rozdíl od ZUNO a Air bank dosahuje banka stabilního poměru úvěrů ke vkladům – kolem 80 %. Banka se stále nachází ve ztrátě (v roce 2013 necelých 400 mil. Kč).39 Aby se banka dostala do zisku, potřebuje udržet tempo půjčování a dosáhnout bilanční sumy mezi 20 až 25 mld. Kč. V zisku chce být v roce 2015. 5.2.5
Sberbank
Sberbank Rusko svou akvizicí rakouské Volksbank potvrdila snahu pronikat na evropské bankovní trhy, kde chce významně rozšířit své aktivity. Pro banku to byla první velká akvizice mimo SNS40, čímž došlo k přeměně velké lokální banky na mezinárodní finanční ústav. Ruská vláda bude dále pokračovat v privatizačním programu a expanze Sberbank do zemí střední a východní Evropy by tímto měla zvýšit zájem potenciálních investorů. V České republice má banka snahu financovat exportní produkci do zahraničí, zejména do Ruské federace.41 ČR jakožto významný obchodní partner Ruska, kdy obrat obchodu mezi zeměmi dosahuje hodnoty okolo 20 mld. USD, je jistě atraktivní příležitostí ucházet se o velké zakázky a posílit na trhu korporátních úvěrů. Ještě před vstupem na tuzemský trh Sberbank úzce spolupracovala s ČSOB (která patří k největším subjektům tuzemského exportního financování). Mimo exportérů chce banka oslovit ruské občany žijící v České republice. Proto bylo logickým krokem otevřít první novou pobočku v Karlových Varech, kde žije početná komunita Rusů. Na rozdíl od výše popisovaných bank nabízí Sberbank kompletní portfolio služeb jak pro výše zmiňované velké korporace, tak i pro občany a podnikatele, včetně privátního bankovnictví. Banka projevuje zájem i o retailovou klientelu, se svým FÉR kontem se ale zatím nemůže rovnat ostatním bezpoplatkovým osobním účtům. U spořicího účtu naopak nabízí v současnosti nejvyšší úrokovou sazbu na trhu. Klienty chce zaujmout i půjčkou, u které vrací určitou část z úroků ve formě bonusu. Do roku 2016 by banka chtěla zdvojnásobit tržní podíl na 4 až 5 %. Záměrem nového vlastníka je podle jeho slov využít Českou republiku také jako „inovativní laboratoř“ koncernu Sberbank Europe. Proto také chystá otevřít pouze 8 dalších poboček (celkem 10) a expandovat chce spíše formou internetové banky. Sberbank se do budoucna jistě nespokojí s dosavadní úlohou na trhu, kterou převzala od poměrně nevýrazné Volksbank. Navýšení kapitálu o 77 mil. EUR (zhruba 2 mld. Kč) pro úvěrovou expanzi tomu jistě nasvědčuje. Equa bank poskytla 9 miliard nových úvěrů a snížila ztrátu o 11%. Equa bank, a. s. [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.equabank.cz/o-nas/tiskove-zpravy/ 40 Společenství nezávislých států 41 Sberbank chce do roku 2016 zdvojnásobit tržní podíl v ČR. Cílí na Rusy a firmy obchodující v Rusku. Ihned.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/ 39
- 48 -
ZÁVĚR Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření přehledu obchodních bank, které nově působí v bankovním sektoru České republiky, zhodnocení jejich dosavadní činnosti a odhad budoucích strategií a zaměření produktů. I přes nepříznivé makroekonomické podmínky se začal od roku 2008 zvyšovat do té doby ustálený počet bank v českém bankovním sektoru. Od tohoto roku udělila Česká národní banka jedenáct bankovních licencí, poslední z nich Sberbank. Pouze jedna banka ukončila činnost, a to AXA Bank v roce 2013, která se soustředí již pouze na oblast pojišťovnictví. S příchodem těchto nových bank se opět začala zvyšovat konkurence v bankovním odvětví. Fio banka, první z rozebíraných bank v této práci, působí od roku 2010. Její vznik byl logickým krokem přeměny Finanční skupiny Fio, která tímto sloučila aktivity burzovní společnosti a družstevní záložny pod jednu banku. Skupina působí v České republice od roku 1993 a po celou dobu zůstává v rukou českých majitelů. Činnost Fio banky lze rozdělit do dvou hlavních oblastí – bankovní služby a zprostředkování obchodů s cennými papíry. Tyto dvě oblasti se také prolínají v portfoliu banky, kdy například nabízí specializované úvěry pro investory. Banka dosahuje zisků, které jsou oproti ostatním bankám nižší v souladu s dlouhodobou strategií stability. Banka se bude dále rozšiřovat na Slovensko a bude zajisté chtít udržet pozici technologického inovátora. ZUNO BANK lze charakterizovat jako on-line banku bez poplatků – na rozdíl od ostatních bank totiž nemá pobočkovou síť. Vznikla jako organizační složka rakouské ZUNO v roce 2011. Hlavním důvodem jejího vzniku byla snaha oslovit jiný typ klientů než u mateřské Raiffeisen – ty, kterým nevadí chybějící pobočková síť a kteří chtějí spravovat účty kompletně přes internet. V roce 2013 se objevily zprávy o konci banky, ty byly později popřeny. Banka tedy pokračuje v činnosti a ze ztráty se chce dostat do roku 2016. Ke splnění tohoto cíle bude muset získat aktivní klienty, kteří budou ZUNO využívat jako svoji hlavní banku, v současnosti je to pouze jedna pětina klientů. Dále se bude banka snažit zvyšovat poměr mezi vklady a úvěry, k tomu může dopomoci i provázání produktů s Raiffeisen. Ve stejném roce začala působit i Air bank, jakožto člen skupiny PPF. Založením Air bank rozšířila skupina aktivity v České republice vedle wholesale PPF banky a úvěrové společnosti Home credit o retailovou banku. Air bank se staví do opozice vůči velkým bankám jako banka bez zbytečných poplatků a s jednoduchou nabídkou. Její portfolio produktů v důsledku toho čítá pouze běžný a spořicí účet s půjčkou. Na rozdíl od ZUNO nechce být čistě internetová banka, ale buduje i své pobočky. Banka je v současnosti stále ve ztrátě, ale tu se jí daří snižovat rychleji, než plánovala – v zisku chce být v roce 2015. Oproti ZUNO ji zvolila skoro polovina klientů jako hlavní banku. Poměr úroků a vkladů je stále nízký, proto bude banka muset rozšířit nabídku úvěrů například o hypotéky. Poslední nově vzniklou bankou z roku 2011 je Equa bank. Po zpožděních při získávání bankovní licence převzal italskou Banco popolare maltský investiční fond Equa Group. Equa bank se oproti ostatním novým bankám představila rovnou jako univerzální banka s depozitními i úvěrovými produkty, pro fyzické i právnické osoby. Na rozdíl od předešlých dvou bank proto dosahuje poměr úvěrů ke vkladům stabilních čtyř pětin. Dvě třetiny klientů považuje Equa bank za svou hlavní banku, to je dáno i nastavením běžného účtu, na který musí měsíčně přicházet určitá - 49 -
částka. Banka se dosud nachází ve ztrátě, z „červených čísel“ se chce dostat v roce 2015. K tomu bude potřebovat udržet tempo půjčování a dále zvyšovat bilanční sumu. Nejnovější bankou je v současnosti Sberbank, působící od roku 2013. Její matka Sberbank Rusko akvizicí rakouské Volksbank International potvrdila svůj zájem pronikat na západní trhy s cílem stát se z velké lokální instituce bankou mezinárodní. V České republice se banka zaměřuje na financování exportu, zejména do Ruska, které je jako významný obchodní partner ČR jistě atraktivní příležitostí pro korporátní úvěry. V oblasti retailu chce banka oslovovat ruské občany žijící v České republice. Sberbank tedy nabízí kompletní portfolio služeb a dosahuje stabilně velkých zisků. Jistě se nespokojí s dosavadním postavením na trhu, do roku 2016 chce zdvojnásobit svůj dosavadní tržní podíl. Tomu nasvědčuje i navýšení kapitálu o zhruba dvě miliardy korun pro úvěrovou expanzi. Jedinou Sberbank lze charakterizovat jako banku střední velikosti, ostatní banky jsou pak malé, ovšem Air bank se již blíží se svou bilanční sumou bance střední. Z výše uvedeného přehledu lze označit tyto malé nové banky jako banky minimalizující náklady tím, že disponují omezenou obchodní sítí a poskytují co nejvíce služeb on-line. V důsledku toho mohou nabízet účty bez poplatků. Tyto ztracené příjmy z poplatků se snaží nahradit mimo jiné výnosy z plateb klientů kartami u obchodníků, proto také za tyto platby nabízí různé výhody. Aktivní klienti jsou tedy pro tento typ banky stěžejní a banky se jistě budou i nadále snažit tyto klienty zaujmout. ZUNO, Air bank a Equa bank, které se stále nachází ve ztrátě, plánují být v zisku do dvou let. Úspěšným příkladem může být mBank s obdobným modelem, která se od vstupu na trh v roce 2007 dostala po pěti letech činnosti do zisku. Pokud sečteme klienty těchto nových malých bank, dostaneme se k číslu kolem 750 tisíc. K tomu lze přičíst ještě necelého půl milionu klientů zmiňované mBank s podobným obchodním modelem. Z těchto údajů lze usoudit, že banky jsou s touto novou strategií úspěšné a zaplnily mezeru na trhu. V České republice tedy existuje skupina klientů, kteří chtějí mít účet u banky neúčtující poplatky za běžné služby a poskytující co nejvíce služeb přes internet, i za cenu menší sítě poboček a bankomatů. Díky nabídce těchto nových bank mohou klienti snížit své náklady za bankovní služby. Navíc zavedené banky také aktualizují své stávající nabídky podle nových podmínek na trhu. Nové banky zajisté musí dále investovat do informačních technologií, zejména do internetového bankovnictví a aplikací pro mobilní telefony - tyto platformy jsou pro tento typ bank naprosto stěžejní při komunikaci s klienty. Kvůli vývoji na mezibankovním trhu je pro klienty v současnosti výhodná i nabídka půjček a hypoték. U hypoték začínají úrokové sazby na třech procentech a jsou navíc mezi bankami téměř vyrovnány. Proto se je jednotlivé banky snaží dále zatraktivnit, například odpuštěním poplatků za správu. Ze zvýšení konkurence a rozšíření nabídky bankovních produktů tedy plyne jednoznačný prospěch pro klienty.
- 50 -
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ [1] DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, 681 s. ISBN 807201515x. [2] KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006, xix, 339 s. ISBN 8071793817. [3] KOHN, Meir. Financial institutions and markets. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2004, xxx, 674 s. ISBN 0195134729. [4] KRAJÍČEK, Jan a Dalibor PÁNEK. Bankovnictví 1. 1. vyd. Brno: neuveden, 2012. 98 s. Studijní materiály. [5] POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. Vyd. 2. Praha: C. H. Beck, 2013. xvi, 480 s. ISBN 97880-7400-491-9. [6] REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, 558 s. ISBN 9788072612307. REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN 9788072612406. [7] ŠEVČÍK, Aleš. Bankovnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 128 s. ISBN 8021036494.
Internetové zdroje Fio banka [1] Fio banka, a.s. [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.fio.cz/o-nas [2] Fio banka expanduje na Slovensku. Otevře další pobočky a nabídne hypotéky. Ihned.cz [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-61760590-fiobanka-expanduje-na-slovensku-otevre-dalsi-pobocky-a-nabidne-hypoteky [3] Hospodářská situace banky (III. čtvrtletí 2013). Fio banka [online]. 2013 [cit. 2014-0222]. Dostupné z: http://www.fio.cz/o-nas/fio-banka/hospodarske-vysledky [4] Výroční zpráva Fio banka, a.s. 2010 - 2012. Fio banka [online]. 2013 [cit. 2014-02-22]. Dostupné z: http://www.fio.cz/o-nas/fio-banka/vyrocni-zpravy ZUNO BANK [5] Expanze Zuno Bank skončila dříve, než začala. E15.cz [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/expanze-zuno-bankskoncila-drive-nez-zacala-1042543 [6] Press releases. ZUNO AG [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.zuno.eu/media/news/ [7] Tomis: ZUNO v žádném případě nekončí. Měšec.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/tomis-zuno-v-zadnem-pripade-nekonci/ [8] Zpráva auditora a účetní závěrka 2010 - 2012. ZUNO [online]. 2013 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.zuno.cz/o-nas/zuno/financni-vysledky/ [9] ZUNO BANK AG, org. složka [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.zuno.cz/o-nas/zuno/zakonne-info/
- 51 -
Air bank [10] Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013. Air bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/povinne-informace/ [11] Kellnerova Air Bank se chystá vstoupit na trh hypoték. Možná už letos. Ihned.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c161597000-kellner-se-chysta-vstoupit-na-trh-hypotek [12] Kvůli vývoji na trhu opět snižujeme úrokovou sazbu u vkladů. Air bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-airbank/novinky/kvuli-vyvoji-na-trhu-opet-snizujeme-urokovou-sazbu-u-vkladu/ [13] O skupině PPF. PPF Group [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://ppf.cz/cz/o-skupine-ppf.html [14] Výroční zpráva za rok 2011, 2012. Air bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-2]. Dostupné z: http://www.airbank.cz/cs/vse-o-air-bank/dokumenty/povinne-informace/ Equa bank [15] Equa bank poskytla 9 miliard nových úvěrů a snížila ztrátu o 11%. Equa bank, a. s. [online]. 2014 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.equabank.cz/o-nas/tiskovezpravy/equa-bank-poskytla-9-miliard-novych-uveru-a-snizila-ztratu-o-11-232/ [16] Informace o bance 30. 9. 2013. Equa bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.equabank.cz/dulezite-dokumenty/ [17] Výroční zpráva 2011, 2012. Equa bank, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.equabank.cz/dulezite-dokumenty/ Sberbank [18] Informace o Sberbank CZ, a. s. k 30. září 2013. Sberbank CZ [online]. 2013 [cit. 2014-0222]. Dostupné z: http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky [19] Sberbank chce do roku 2016 zdvojnásobit tržní podíl v ČR. Cílí na Rusy a firmy obchodující v Rusku. Ihned.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-59543900-sberbank-chce-do-roku-2016-zdvojnasobit-trznipodil-v-cr-cili-na-rusy-a-firmy[20] Sberbank chystá v Česku úvěrovou expanzi, navýšila kapitál o dvě miliardy. E15.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-abankovnictvi/sberbank-chysta-v-cesku-uverovou-expanzi-navysila-kapital-o-dvemiliardy[21] Sberbank se opět chystá na privatizaci. Za 7,6 % akcií banky by mohlo Rusko získat 5 mld. USD. Patria.cz [online]. 2012 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2147288/sberbank-se-opet-chysta-na-privatizaciza-76-akcii-banky-by-mohlo-rusko-ziskat-5-mld-usd.html [22] Výroční zpráva 2011, 2012 (dle IFRS) CZ. Sberbank CZ, a. s. [online]. 2013 [cit. 2014-0222]. Dostupné z: http://www.sberbankcz.cz/vyrocni-zpravy-a-hospodarske-vysledky
- 52 -
Ostatní internetové zdroje [23] Axa Bank v Česku po třech letech končí, klienti můžou přejít k UniCredit Bank. Ihned.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-59914730-axabank-v-cesku-po-trech-letech-konci-klienti-muzou-prejit-k-unicredit-bank [24] Basel III může pozitivně ovlivnit řízení bank. Ihned.cz [online]. 2011 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-50251200-basel-iii-muze-pozitivneovlivnit-rizeni-bank [25] Část klientů mezi bankami přeběhla, další o tom uvažují. Finparáda.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://www.finparada.cz/1655-Cast-klientu-mezi-bankamicestuje.aspx [26] ČNB oznámila intervence a prudce srazila korunu. Chce ji držet u 27 k euru. Patria.cz [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2484961/cnb-oznamila-intervence-a-prudcesrazila-korunu-chce-ji-drzet-u-27-k-euru.html [27] ČNB určila čtyři banky, jejichž pád by ohrozil celou ekonomiku v Česku. Idnes.cz [online]. 2013 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ctyri-banky-v-ceskusystemove-nejdulezitejsi-fo9-/ekonomika.aspx?c=A131021_080633_ekonomika_skr [28] Fond pojištění vkladů [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.fpv.cz/cs/ [29] Hypoindex vývoj. Hypoindex.cz [online]. 2014 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/ [30] Integrace dohledu nad finančním trhem - praktické informace. ČNB [online]. 2006 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2006/ [31] Jednotná bankovní licence. ČNB [online]. 2004 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislat ivni_zakladna/banky_a_zalozny/download/jednotna_licence.pdf [32] Lesk a bída nízkonákladových bank. Měšec.cz [online]. 2011 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/lesk-a-bida-nizkonakladovych-bank/ [33] MBank je po pěti letech na trhu v zisku 70 milionů. E15.cz [online]. 2013 [cit. 2014-0330]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/mbank-je-po-petiletech-na-trhu-v-zisku-70-milionu-970340 [34] Měnověpolitické nástroje. ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/mp_nastroje/ [35] Popis systému CERTIS. ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/certis_popis.html [36] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication [online]. 2013 [cit. 201312-02]. Dostupné z: http://www.swift.com/about_swift/index [37] Spotřebitelské úvěry. ČNB [online]. 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/pujcky/spotrebitelske_uvery.html [38] Základní ukazatele o bank. sektoru. ČNB [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukaz atele_fin_trhu/banky/index.html [39] Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2008 – 2012. ČNB [online]. 2013 [cit. 2014-02-01]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/
- 53 -
Právní předpisy [1] [2] [3] [4] [5]
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES
- 54 -
SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1. Podíl úmoru a úroku v průběhu splácení anuit...................................................................... - 20 Obrázek 2. "Sedlina" běžných účtů ..................................................................................................................... - 21 Obrázek 3. Vývoj počtu bank v České republice ........................................................................................... - 24 Obrázek 4. Vývoj úrokových sazeb ČNB........................................................................................................... - 24 Obrázek 5. Vývoj Hypoindexu v letech 2008 až 2014. ................................................................................ - 25 Obrázek 6. Původ kapitálu v českém bankovním trhu (2012, v %). .................................................... - 26 Obrázek 7. Úvěry obyvatelstvu podle jednotlivých druhů (2012, v mld. Kč). .................................. - 26 Obrázek 8. Výnosnost a nákladovost úvěrů, úrokové rozpětí (v %). ................................................... - 27 Obrázek 9. Kapitálová přiměřenost a ROE v bankovním sektoru ČR (v %). ..................................... - 28 Obrázek 10. Koncentrace bankovního sektoru (2012).............................................................................. - 28 Obrázek 11. Pákový multiplikátor LM jednotlivých bank......................................................................... - 44 Obrázek 12. Vývoj počtu klientů jednotlivých bank (v tis.) ..................................................................... - 45 -
SEZNAM TABULEK Tabulka 1. Rozvaha obchodní banky ................................................................................................................. - 16 Tabulka 2. Přímý podíl zahraničních bank v bankovním sektoru v ČR............................................... - 23 Tabulka 3. Bilanční suma bank a podíly jednotlivých skupin. ................................................................ - 25 Tabulka 4. Počty poboček a pracovníků v bankovním sektoru ČR. ...................................................... - 25 Tabulka 5. Čistý zisk, objem vkladů a kapitál v bankovním sektoru (v mld. Kč). ........................... - 27 Tabulka 6. Nové banky v České republice od roku 2010. ......................................................................... - 29 Tabulka 7. Základní číselné charakteristiky Fio banky, a. s. (v mil. Kč) ............................................... - 31 Tabulka 8. Základní číselné charakteristiky ZUNO BANK (v mil. Kč). .................................................. - 32 Tabulka 9. Základní číselné charakteristiky Air bank, a. s. (v mil. Kč) ................................................. - 34 Tabulka 10. Základní číselné charakteristiky Equa bank, a. s. (v mil. Kč) .......................................... - 35 Tabulka 11. Základní číselné charakteristicky Sberbank CZ, a. s. (v mil. Kč) .................................... - 37 Tabulka 12. Přehled nákladů u běžných účtů jednotlivých bank .......................................................... - 39 Tabulka 13. Přehled úrokových sazeb na spořicích a termínovaných účtech.................................. - 40 Tabulka 14. Příklad nabídky půjčky ve výši 95 000 Kč se splatností 60 měsíců ............................ - 41 Tabulka 15. Přehled vybraných hypotéčních úvěrů jednotlivých bank.............................................. - 42 Tabulka 16. Ukazatele ROAA a ROAE v jednotlivých letech. (v %) ........................................................ - 43 Tabulka 17. Počet zaměstnanců bank a zisk (v tis. Kč) na jednoho zaměstnance. ......................... - 44 -
- 55 -
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A CERTIS CP ČNB ČR D E EUR EPP EU FC FO HDP i L LM LTV OR PMR PO PRIBID PRIBOR ROA ROAA ROAE ROE RPSN RUB RVA SEPA SNS SWIFT TARGET TR USA USD VBI
aktiva Czech Express Real Time Interbank gross Settlement system cenné papíry Česká národní banka Česká republika objem depozit kapitál /equity/ Euro ekvivalent podrozvahových položek Evropská unie fixní náklady fyzická osoba hrubý domácí produkt úroková míra objem půjček pákový multiplikátor /leverage multiplicator/ loan to value – poměr výše hypotéky a ceny zastavené nemovitosti ostatní rizika povinné minimální rezervy právnická osoba Prague Interbank Bid Rate Prague Interbank Offered Rate návratnosti aktiv /return of assets/ návratnost průměrných aktiv návratnost průměrného kapitálu návratnost kapitálu /return of equity/ roční procentuální sazba nákladů ruský rubl rizikově vážená aktiva jednotná oblast pro platby v eurech /Single Euro Payments Area/ Společenství nezávislých států Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system tržní riziko Spojené státy americké americký dolar Volksbank International
- 56 -
SEZNAM PŘÍLOH Příloha A: Seznam bank v ČR (k 31. 12. 2012) rozdělených do skupin
- 57 -
Příloha A: Seznam bank v ČR (k 31. 12. 2012) rozdělených do skupin Zdroj: Vlastní vyobrazení dle ČNB, Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem 2012
I. Velké banky Česká spořitelna, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Komerční banka, a. s. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. II. Střední banky Česká exportní banka, a. s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. GE Money Bank, a. s. Hypoteční banka, a. s. J&T BANKA, a. s. PPF banka, a. s. Raiffeisenbank, a. s. Volksbank CZ, a. s. III. Malé banky Air bank, a. s. Equa bank, a. s. Evropsko-ruská banka, a. s. Fio banka, a. s. LBBW Bank CZ, a. s. Wüstenrot hypoteční banka, a. s.
IV. Pobočky zahraničních bank AXA Bank Europe, org. složka Bank Gutmann AG, pobočka ČR Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ N. V., org. složka BRE Bank S. A., org. složka podniku Citibank Europe plc, org. složka COMMERZBANK AG, pobočka Praha Deutsche Bank AG Filiale Prag, org. složka Fortis Bank SA/NV, pobočka ČR HSBC Bank plc – pobočka Praha ING Bank N. V. Oberbank AG pobočka ČR Poštová banka, a. s., pobočka ČR PRIVAT BANK AG der RB Öberostrreich, pob. ČR Raiffeisenbank im Stiftland eG, odštěpný závod Saxo Bank A/S, org. složka The Royal Bank of Scotland plc, org. složka Volksbank Löbau-Zittau eG, pobočka Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Praha Waldviertler Sparkasse von 1842 AG ZUNO BANK AG, org. složka V. Stavební spořitelny Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Raiffeisen stavební spořitelna a. s. Stavební spořitelna České Spořitelny, a. s. Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.
