Nemzetközi és belföldi fuvarpiaci helyzet és kilátások
Készítette: Czakó Géza, CFO, Waberer's Group
1
Tartalom I. Általános információk a Waberer’s cégcsoportról
II. Európai fuvarozási piac helyzete; múlt, jelen, jövő
III. A stabilitáshoz, növekedéshez szükséges kitörési pontok
2
Mérföldkövek 1948 – A Volan Tefu megalapítása azzal a céllal, hogy kiszolgálja a belföldi fuvarozási igényeket
1966 - A Hungarocamion megalapítása a nemzetközi fuvarozási igények kiszolgálására 1994- A Volán Tefu privatizációja 2002 – A Hungarocamion akvizíciója 2001 - BILK (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) megalapítása
2003 – Cégcsoport új márkaneve: Waberer’s Optimum Solution 2011-2012 - Szerkezeti változások a cég életében 3
Waberer’s Cégcsoport a számok tükrében A cégcsoport 23 hazai és 7 nemzetközi leányvállalatból áll.
373 millió Eurós forgalom 2011-ben. Több mint 2500 saját kamion és 450 alvállalkozói jármű. Európa 5. legnagyobb fuvarozási vállalata. Közép-Kelet-Európa legnagyobb logisztikai szolgáltatója. Több mint 4000 alkalmazott. 210 000 m2 fedett raktár Magyarországon. Több mint 250 000 komplett rakodás 2011-ben.
Több mint 330 000 000 levezetett kilométer. 4
Elérhető kapacitásunk
Németország: 800 kamion hetente Franciaország: 700 kamion hetente
Nagy-Britannia: 600 kamion hetente BENELUX államok: 500 kamion hetente
Olaszország: 500 kamion hetente Spanyolország: 200 kamion hetente
Közép Kelet Európa: 1000 kamion hetente 5
Árbevétel, eredmény alakulása 2004-től 400 000 W's Group Total Sales (th EUR) W's Group EBITDA (th EUR) 350 000
Átlagos nemzetközi vontató dbszám
372 265
2 315
351 859
346 171
2 500
380 444 2 239
2 207
330 900 2 070
2 036
2 028
2 000
289 737
300 000 266 696 250 000
232 931
1 500
229 054 1 274
200 000 1 133
1 145 1 000
150 000
100 000 500 50 000
47 554 36 449
30 381
25 983
2004 Total
2005 Total
35 913
39 933
38 307
2008 Total
2009 Total
2010 Total
47 643
50 000
2011 Total
2012 Total
0
0 2006 Total
2007 Total
6
II. Európai fuvarozási piac helyzete; múlt, jelen, jövő Belföldi fuvarozók helyzete: gazdaságföldrajzi fekvés, just-in-time gyártási rendszer piaci liberalizáció a közúti fuvarozás kötetlensége, A 2008-2009-es gazdasági világválság csökkenő megrendelések fuvareszköz leállítása díjcsökkenés 300
2010-es gazdasági expanzió növekvő fogyasztás kapacitás igény forráshiány, fizetésképtelenségi eljárások
Belföldi árúszállítás közúton szállított áruk tömege (m.tonna)
280 260
233
240 220
231 218
216 204
202
200 171
180
149
160 140 120 100 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7
Árufuvarozás alakulása 2004-től 600 550
Európai áruszállítás, teljes árufuvarozási forgalom (mrd. Eur)
Európai áruszállítás, közúti árufuvarozás forgalom (mrd. Eur)
500 466
459 450
462
448
447
440
430 401
400 337
350
345
341
320 300
320
327
325
299
250 200 150 100 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
8
Nemzetközi fuvarozói piac helyzete Az európai árufuvarozási piac 2011-es árbevétele 448 milliárd euró Az iparág mérete 2007 és 2011 között 4%-kal csökkent 2016-ig 7%-os bővülés várható A közúti fuvarozás 73%-os részesedéssel bír, ez 2011-ben 327 milliárd eurónyi forgalmat jelentett Környezet tudatosság Növekvő üzemanyag és tranzit költségek Igény a költséghatékonyabb és megbízhatóbb szolgáltatásra
9
Aktuális helyzet 2012-ben A GDP 6%-a a közlekedési és a fuvarozási ágazatból származik Kiszámíthatatlan piaci igények Öregedő fuvareszköz-park Alacsony tőkeellátottság
Finanszírozási lehetőségek szűkölése ( hitel,lízing) Kockázatok (árfolyam,vevő,tranzit költség)
Kilátások: Tőkekoncentráció Kelet-európai fuvarozók növekvő piaci részaránya
Válság menedzselésben tapasztalt szereplők megerősödése 10
180,0% Fajlagos üzemanyag költség EUR/km változás 2004től(%) 170,0%
169% Fajlagos tranzit költség EUR/km változás 2004-től(%) 161%
160,0%
154%
Saját flotta árbevétele (EUR/Rakott km) változás 2004-től(%)
150,0%
142%
140,0%
130,0%
129% 121%
120,0%
113% 110,0%
100,0%
109%
100,0% 92%
90,0%
80,0% 2004 Total
2005 Total
2006 Total
2007 Total
2008 Total
2009 Total
2010 Total
2011 Total
2012 Total
11
Költségszerkezet (2004 - 59,9%)
Fajlagos üzemanyag költség EUR/km 22%
Egyéb 40%
Fajlagos lízing költség 9%
Fajlagos pilóta költségek EUR/km 15%
Fajlagos tranzit költség EUR/km 14%
Költségszerkezet (2012 - 76,3%)
Fajlagos lízing költség 11%
Egyéb 24%
Fajlagos pilóta költségek EUR/km 12%
Fajlagos üzemanyag költség EUR/km 34%
Fajlagos tranzit költség EUR/km 19%
12
III. A stabilitáshoz, növekedéshez szükséges kitörési pontok
Elvárások
Megoldások
Adminisztráció csökkentése
Adminisztráció elektronizálása
Beszerzés
Beszállítói tender, elektronikus tender,
Cash management
Hitel és lízinghozzáférés, Kockázati tőkebevonása,Credit management
Dolgozói elégedettség
HR (admin, fizikai); gkv oktatás
Értékelés
Cash –flow alapú eredményértékelés, havi konszolidált BS,P&L, IFRS, Euro alapú könyvelés,
Fuvarozás optimalizálása
Franchise rendszer, Saját szakmai fejlesztésű alrendszer, Automatikus planner, Értékesítés erősítése,Multilateriális fuvarozás 13
Köszönöm a figyelmüket!
14
