Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban Szepesi Attila PhD Menedzser, KPMG Tanácsadó Kft., energetikai tanácsadás
KÖVET Energetikai Munkacsoport – Ülés 2014. május 8.
A KPMG nyerte y el "Az év fenntartható vállalata" díjat az International Accounting Bulletin – a könyvvizsgáló iparág elismert szaklapja – díjazásán 2013-ban
A KPMG környezettudatosság jegyében épülő új, budapesti irodaháza BREEAM „nagyon jó” minősítéssel rendelkezik
1
Az e A európai rópai erőműpark jelenlegi helyzete
2
Megújuló g j beruházási modellek
Az európai villamosenergia-termelő kapacitások fele 25 évnél idősebb GW
Földgáz
120
109
100
Nukleáris
79
Több mint 1 000 milliárd EUR
Megújulók g j
93
80
72 75
TERMELÉS
ÁTVITEL ÉS ELOSZTÁS
~ 500 mrd EUR
~ 600 mrd EUR
59 49
44
40
26
48,8%
45-50 4
3 30-35 35-40 3 40-45 4
25-30 2
1 15-20 20-25 2
10-15 1
5-10
<5
20
43,4%
20
13
5
7
65-70 6 >70
60
0
∑ Villamosenergia Villamosenergia-beruházási beruházási igény 2010 és 2020 között
Olaj
127
5 50-55 55-60 5 60-65 6
140
Szén
128
Megújulók
Elosztás
~ 310-370 mrd EUR
~ 400 mrd EUR
Átvitel
7,8%
100% = 906 GW
~ 200 mrd EUR
Forrás: Energy challenges and policy, 2013 May, EC; EIA, Európai Bizottság (J.M. Barroso 2013. május 22.-i prezentációja)
Jelentős beruházások szükségesek a villamosenergia-infrastruktúra fenntartásához, a beruházások összértéke meghaladhatja az 1 000 mrd eurót © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
2
A megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek beépített kapacitása dinamikusan nőtt az elmúlt időszakban Beépített kapacitások változása üzemanyag típus szerint 2000 és 2012 között GW 200 100 0 -100 100
121
97
69
28
4
2
2
0
0
Kapacitásnövekedés Kapacitáscsökkenés
0 -13 13
Földgáz
Szél
Fotovoltaikus
Víz
BioCSP Hulladék Geoterm. Árapály massza (koncentrált
Tőzeg
Szén
-17 17
-15 15 Nukleáris
Olaj
napenergia)
Energiamix historikus és várható alakulása az EU-27-ben Előrejelzés
TWh 4 000 3 000 2 000 1 000 0
+8%
-2% 3 366 12%
7%
54%
3 213 12%
8%
3 355 13%
9%
52%
51%
28%
28%
2008
2009
3 286 11%
11%
3 535 20% 11%
50%
44%
27%
28%
25%
2010
2011
2020-2035
Egyéb megújuló Víz F Fosszilis ili Nukleáris
Forrás: The European Wind Energy Association, KPMG elemzés Eurostat adatok alapján, Eurelectric,
A fosszilis energiahordozók a megújuló energiaforrások előretörése ellenére is várhatóan dominálni fogják az energiamix jövőbeli összetételét © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
3
A megújuló energiaforrások egységköltsége egyre versenyképesebbé válik Egységnyi villamos energia termelési költsége(1) – Németország Átlagos műköműkö dési óraszám
6 600 600–7 7 600
1 300 300–2 2 700
5 500 500–6 6 500
3 000 000–4 4 000
1 000 000–1 1 200
2 800 800–4 4 000 6 000 000–8 8 000
EUR/kWh 0,3 0,2
2013
Ø 0,13
0,1 0,0
Barnaszén
Part menti szél
Feketeszén
Földgáz
Fotovoltaikus
Nyílt tengeri szél
Biomassza
EUR/kWh 03 0,3 0,2
2030
Ø 0,125
0,1 0,0
Part menti szél
Barnaszén
Fotovoltaikus
Feketeszén
Földgáz
Nyílt tengeri szél
Biomassza
Megjegyzések: ((1)) Az utolsó elérhető információk szerinti átlagos termelési költségek kerültek feltüntetésre Forrás: KPMG elemzés Fraunhofer adatok alapján
A támogatások javítják a megújulók merit orderben való elhelyezkedését, a tisztább fosszilis energiahordozók helyzete ugyanakkor kedvezőtlenebb © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
4
Jelentősen eltér az egyes országok megújuló támogatásainak termelési költségekhez viszonyított mértéke Megújuló támogatási rendszerek és termelési költségek összehasonlítása az EU-27 országokban Part menti szél
Termelési költségek
Fotovoltaikus
Támogatás a termelési költség felett
• Csak három olyan ország van (Dánia, Hollandia, Málta), ahol a támogatás mértéke megegyezik a termelési g költségekkel • 11 országban nem éri el a támogatás mértéke a termelési költséget, míg további 13 ország esetén túlfinanszírozásról beszélhetünk
Támogatás a termelési költség alatt
• A támogatás mértéke jellemzően elmarad a termelési költségekétől, mindössze 5 ország esetében tapasztalható p túlfinanszírozás a termelési költségekhez képest
Forrás: KPMG elemzés, Európai Bizottság (J.M. Barroso 2013. május 22.-i prezentációja) © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
5
1
Az e A európai rópai erőműpark jelenlegi helyzete
2
Megújuló g j beruházási modellek
Az EU tagállamok megújuló energiaforrások növelésével kapcsolatos célkitűzéseinek státusza eltéréseket mutat Megújuló forrásokból származó energia(1)
FI
20 0% 20,0%
%
SE
EE
20
LV DK
18
LT
16
14,1 %
14
IE
NL
UK
BE
12
PL
DE LU
CZ
SK
AT
10
HU
FR
RO
SI
HR BG
CÉL
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0 IT PT
ES
Megjegyzés: (1) Végső energiafogyasztáshoz képest Forrás: 2009/28/EC Direktíva, Direktíva ec.europa.eu, ec europa eu EUROSTAT, EUROSTAT Eurostat Newsrelease 37/2014-10 March 2014
GR
MT
80% 80%-
CY
50 80% 50-80%
0 50% 0-50%
A szabályozási környezet beruházást ösztönző irányba történő elmozdulása bizonytalan © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
7
Egyes európai országok eltérő nemzeti sajátosságok és célrendszerek mentén vezették be megújuló energiaforrás stratégiájukat • Villamos termelés 80%-a megújuló forrásokból 2050-ig • Atomerőművi kapacitások teljes körű leépítése 2022-ig • Szénerőművi kapacitások létesítése
• Villamosenergia-termelés 14%-a megújuló forrásokból 2020 2020-ig ig • A fotovoltaikus beruházások támogatási környezete rendkívül kedvező volt 2010-2011-ben 2010 2011 ben
• 2012 óta új energia energiastratégia van érvényben • Üzemidő-hosszabbítás helyett cél a nukleáris termeléscsökkentés
• Megújuló kapacitások ki kiemelt lt áll államii támogatása 2008-tól • Beruházások finanszírozása államadósságból
Az egyes modellek sikeressége kérdéses, nem alakult ki best practice megoldás © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
8
A megújuló energiaforrások hasznosításának Németország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) %
•
A megújuló kapacitások kié íté 2008-ban kiépítése 2008 b kkezdődött dődött
3,2
•
A kormány ambiciózus megújuló politikája révén a teljes beépített kapacitásnak már közel 39%-a megújuló(1)
8,8 5,2 63 6,3
•
A megtermelt villamos energia e e g a 8,8% 8,8%-a a sszélenergia, é e e g a, míg 5,2%-a napenergia felhasználásából származik
5,9
100
18,5 20,1
50
6,6
45,9
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Megtermelt g villamos energia g tüzelőanyag y g típus p szerint (%) ( ) %
4,1
100
17,0
50
58,5
0 2008
2009 Víz
2010 Nukleáris
2011 Szél
2012
2013
Fotovoltaikus
Biomassza
Fosszilis
Megjegyzés: ((1)) Vízerőművi kapacitások nélkül 38 38,5%, 5% vízerőművi kapacitásokkal 44 44,4% 4% a megújuló kapacitások aránya a teljes erőművi kapacitáson belül Forrás: Eurostat
A német energiastratégiában kiemelt szerepet kapott a megújuló energiaforrások támogatása © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
9
A megújuló beruházásokkal kapcsolatos költségeket eddig a német lakossági fogyasztók fizették € cent/kWh
GW
50
8
40
EEG árelem a lakossági árban
•
A fotovoltaikus kapacitások növekedésével párhuzamosan emelkedett a lakossági villamosenergia-árban szereplő EEG árelem(1)
•
A lakossági villamosenergiaárakban jelenleg közel 20%-ot képvisel a megújulók támogatása(2)
•
A kapcsolódó hálózatfejlesztési költségek is beépültek az árba
6
30 +452%
20
4 2
10 0
0 2009
2010
2011
2012
Fotovoltaikus kapacitás
2013
2014
Nukleáris kapacitás
Megjegyzés: (1) A német megújuló energia törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, 2000) által kivetett, a megújuló energiaforrások támogatását célzó adójellegű tétel a lakossági villamosenergia-árban (2) 2013 2013-ban ban az évi 3,500 kWh alatti fogyasztók által fizetett bruttó villamosenergia villamosenergia-áron áron belül 18,2%-ot 18,2% ot képviselt az EEG árelem Forrás: Fraunhofer, Eurostat, www.spiegel.de
A német lakossági fogyasztók számára közel ötszörösére emelkedett a villanyszámla ill á l az elmúlt l últ 5 év é során á új energiastratégia i t té i szükséges ük é © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
10
A német gazdasági növekedés lelassult az elmúlt időszakban Reál GDP és munkanélküliség(1)
Versenypiaci villamosenergia-árak € cent/kWh
%
10
10
0 2009
2010
2011
2012
19,1
19,0
20
5
€ cent/kWh
10,0
10,4
17,3
8,7
10,9
9,7
0
Munkanélküliség
∆ Reál GDP
17,0
17,0
16,6 11,5
10
8,0
8,4
0 2011 H1 2011 H2 2012 H1 2012 H2
-10 10
20
20-500 MWh közötti fogyasztók
2011 H1 2011 H2 2012 H1 500-2 000 MWh közötti fogyasztók
Franciaország Megjegyzés: (1) 2008. 2008 é évii bá bázison i (2) Nettó árak ÁFA és vissza nem térítendő adók nélkül Forrás: qz.com; Worldbank, nytimes.com, Quarterly Report on European Electricity Markets (2011 Q1-2013Q2)
Németország
• Az energiaintenzív ipari fogyasztók villamosenergia-árába nem került arányosan beépítésre a megújulók támogatásának költségvonzata, a villamosenergia-árak vonatkozásában a német versenyképesség a francia alatt van • A gazdasági növekedés az elmúlt időszakban lelassult, az ipari szövetség jelentős nyomást gyakorolt a német kormányra a német versenyképesség megőrzése érdekében
A versenyképesség megőrzése kulcsfontosságú új energiastratégia szükséges © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
11
Az időjárási adottságok ellenére Németország a napenergia hasznosítását favorizálta a szélenergiához képest Kötelező átvételi árak – Napenergia(1) € cent/Kwh
Háztartási kiserőmű(2)
Kötelező átvételi árak – Szélenergia € cent/Kwh
50
Part menti szél 0-5 évig
40
40
Part menti szél 5 éven túl
30
30
20
20
Tengeri szél 0-5 évig
10
10
0
0
Fotovoltaikus
50
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
2009
Tengeri szél 5 éven túl
2010
2011
2012
2013
Megjegyzés: (1) Az adott időszakban újonnan belépő beruházásokra (2) < 30 KW Forrás: Germanenergyblog, Fraunhofer, theenergycollective.com
A német kormány a jövőben a korábbinál kevésbé ambiciózus energiastratégiát kíván folytatni: • támogatási rendszer kivezetése 2017-ig, • fotovoltaikus kapacitások létesítésének korlátozása (maximum 2,5 GW/év).
A villamosenergia-ár emelkedését a támogatások folyamatos mérséklésével é éklé é l k kezeli li Né Németország t á © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
12
A megújuló energiaforrások hasznosításának Csehország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) %
•
A háztartási kiserőművek 2009-ben bevezetett kedvező tá támogatási tá i rendszere d miatt i tt már 2010-re dinamikus kapacitás-bővítés volt tapasztalható p
•
A teljes erőművi kapacitáson belül a napenergiát hasznosító kapacitások részaránya 10%
•
A megújuló kapacitások a villamosenergia-termelésnek mindössze 3-5%-át 3 5% át adják
11 2 11,2
100
20,3
50
56,4
1,4 10,7 0,0
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) %
4,6
100
35,9
50 54,5
0,6 2,5 1,9
0 2008
2009 Víz
2010 Nukleáris
2011 Szél
2012
2013
Fotovoltaikus
Biomassza
Fosszilis
Forrás: Eurostat
Az ugrásszerű fotovoltaikus kapacitásbővítést rövid időn belül k i ál i kényszerült korrigálni ké ült a cseh h kormány k á © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
13
A napenergiát hasznosító kapacitásokat kiemelten támogató energiastratégia drasztikus kiigazításra szorult Kötelező átvételi árak – Napenergia
• A kedvező támogatási rendszer bevezetését követően a napelemes háztartási kiserőművek rövid időn belül elterjedtek
€ cent/kWh
60
• Kiegyensúlyozási problémák, majd kapacitásbővítések felfüggesztése
45
• 2009 és 2013 között 8%-os lakossági villamosenergia-áremelkedés g volt tapasztalható p
30 15 0 2010
• 2010-ben 26%-os különadó került visszamenőleg kivetésre a támogatott bevételekre 2011
Szélenergia
2012 Biomassza
2013
2014
• A napenergiát hasznosító beruházásokra korábban érvényes kötelező átvételi árakat 2013 év végéig több lépcsőben kivezették
Napenergia
Forrás: epp.eurostat.ec.europa.eu; www.energy.eu; Reuters; hvg.hu; ENTSO-E; Eurostat, REN21 Czech Republic-Country profile
A szabályozás hektikus változása bizonytalanná teszi a tervezett megújuló b beruházások há á k megvalósítását ló ítá át © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
14
A megújuló energiaforrások hasznosításának Spanyolország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % 100
18,5
21,8
50
45,3
Spanyolország világszintű összehasonlításban is élen jár a megújuló energiaforrások hasznosítása terén
6,8 6,6 0,8
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) % 100
14,6 19 7 19,7 20,2
50
38,3
A megtermelt g villamos energia g 20,2%-a szélenergia, míg 4,8%-a napenergia felhasználásából származik
4,8 2,3
0 2008
2009
Víz
2010
Nukleáris
2011
Szél
2012
2013
Fotovoltaikus
Biomassza
Fosszilis
Forrás: Eurostat
Spanyolország megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos potenciálja jelentős, kö tk következetes t és é ki kiszámítható á íth tó támogatási tá tá i rendszer d kialakítására ki l kítá á van szükség ük é © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
15
A pénzügyi válság előtt bevezetett megújuló program fenntarthatatlan terheket ró az állami költségvetésre Megújuló kapacitások és állami támogatás alakulása GW
M d EUR Mrd
40
30
8
Éves támogatás
7
+55% +43%
20
• Az állam 7,5%-os megtérülést garantál a megújuló b há á k a tá beruházásokra, támogatott t tt évek é k számát á át 2012-ben 2012 b 25 évről 30-ra emelték
6
• A lakossági árak 12%-ot emelkedtek, a hatóság maximalizálta az árakat (további 40%-os áremelés lenne indokolt)
5
• 2013-ra 26 Mrd eurós energiadeficit halmozódott fel
4 10 3 0
2 2008
2009 Napenergia
2010
2011 Szélenergia
2012
• Garantált megtérülés folyamatos csökkentése (7,5%-ról 4%-ra) • 7%-os jövedelemadó bevezetése az energetikai szektorban 2013-tól 2013 tól • Az iparág visszaesésével a jelenlegi 25%-os munkanélküliséget tetézve több tízezer munkahely g szűnhet meg
Forrás: ENTSO-E; Eurostat; The Economist, Renewablesinternational, CEER Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe
A megújuló kapacitások támogatásának ésszerűsítésére van szükség © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
16
A megújuló energiaforrások hasznosításának Franciaország által követett modellje Erőművi beépített kapacitás tüzelőanyag típus szerint (%) % 100
19,8
50
49,3 20,0 ,
0 2008
2009
2010
2011
2012
6,4 3,4 0,9
A megújulók terén csak a szélenergia hasznosításában mutatkozik előrehaladás
2,9 0,8 1,1
A megújuló kapacitások révén termelt villamos energia a teljes termelésnek az 5%-át adja
2013
Megtermelt villamos energia tüzelőanyag típus szerint (%) % 100
13,7
50
73,3
0
8,2
2008
2009 Víz
2010 Nukleáris
2011 Szél
2012
2013
Fotovoltaikus
Biomassza
Fosszilis
Forrás: Eurostat
Franciaországban továbbra is a nukleáris alapú termelés dominál © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
17
A hatósági árszabályozás miatt a francia lakossági villamosenergiaárak jóval az EU átlag alatt vannak Lakossági villamosenergia-árak várható alakulása € cent/kWh 14
+30%
13 12
+5%
10 0 2009
• A hatósági árszabályozás miatt az EDF belföldi működése veszteséges
-27%
11
2010
2011
2012
2013
2014
+5%
2015
+5%
2016
Franciaország
Tényadat
EU-27
CRE nyilatkozat(1)
• Franciaországban jelentős gazdasági érdekek fűződnek a nukleáris kapacitásokhoz
2017
• Üzemidő-hosszabbítás helyett nukleáris termeléscsökkentés ((a fogyasztásnak gy 75%-ról 50%ra kell lemennie 2025-ig )
Megjegyzés: gj gy (1) Commission de régulation de l’énergie (CRE), francia energiahatóság Forrás: renewableenergyworld.com; thelocal.fr; french-property.com
2017-ig 2017 ig a francia villamosenergia-árak villamosenergia árak 30%-os 30% os növekedése várható © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
18
A megújuló támogatási rendszerek költségének összehasonlítása M € és MW
M€/MW
40 000 30 000
2,4 Fotovoltaikus F t lt ik kapacitások túlfinanszírozása
20 000
28 583
30 723
2,0
A 1 MW megújuló kapacitás beépítéséhez – működtetéséhez átlagosan évente 1 1,23 23 M eurós támogatástömeg kapcsolódik
1,6 1,2
16 450
0,8
10 000 1 858 2 000
4 337
6 194
6 933
0,4
0
00 0,0
Kalkuláció Magyarországra(3) • ∑ Megújuló kapacitások: 532 MW(4) • ∑ Villamosenergia-termelés =30,936 TWh • ∑ Megújuló termelés részaránya: 7%(5)
Megújuló g j támogatási g rendszerek
• Becsült további kapacitások: 456 MW(6)
költsége g (1)
Újonnan beépítésre kerülő megújuló kapacitások(2) Egységköltség Megjegyzés: gj gy (1) A 2009. 2010. és a 2011. évek összesített költsége (2) A 2008 és a 2011 közötti tapasztalt kapacitásváltozás (vízerőművi kapacitás-változás nélkül) (3) 2012. évi adatok alapján (4) Vízerőművi kapacitásokkal, kapacitásokkal 13% az EU által kijelölt cél 2020 2020-ra ra (5) Végső energiafogyasztáshoz viszonyítva
• További megújuló beruházások becsült költsége ~ 560 M €(7)
(6) A
2012.évi termelést állandónak feltételezve vizsgált benchmark átlag (1,23 M€/MW ) alapján lett kalkulálva, ami elsősorban nap- és szélenergia felhasználáshoz kapcsolódó támogatási adatokat tartalmaz. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve ugyanakkor a biomassza ágazat révén kívánja elérni megújuló célkitűzését célkitűzését. (7) A
Forrás: Eurostat, CEER, Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe
A 2020 2020-as as célok eléréséhez Magyarországnak jelentős összegeket kell invesztálnia © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
19
A 2020-ra meghatározott célkitűzések megvalósításának értékelése 1
Célkitűzések
• Az általános célkitűzéseken (20-20-20) kívül Európának nincs letisztult megújuló stratégiája • Az egyes országokra meghatározott célkitűzések teljesítésének módja a tagállamok hatókörébe tartozik • Az egyes tagállamokban bevezetett támogatási rendszerek nincsenek összhangban egymással, jelentős eltérések mutatkoznak
2
Támogatási rendszerek
• Fosszilis támogatások g versenyeznek y megújuló g j támogatásokkal g • Letisztult, hosszú távú stratégia nélkül a támogatási rendszerek nem támogatják megfelelően a célkitűzések elérését • A tagállamok által követett megújuló modellek – az eddigi tapasztalatok szerint – nem sikeresek
3
Megvalósítás
• A jjelenlegi g modellek nem támogatják g j megfelelően g a piaci p integrációt, g , nem költséghatékonyak és versenytorzító hatásuk is van • Több országban volt szükség az ambiciózus, de nem fenntartható stratégia konszolidálására, o s o dá ásá a, a ami a alááshatja áás a ja a be befektetők e e ő körében ö ébe a megújuló egúju ó po politika a hitelességét
Csak konzisztens és hosszú távon fenntartható stratégiával érhetők el a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos célkitűzések © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
20
Megállapítások a 2030-ra kijelölt megújuló célkitűzésekkel kapcsolatosan
1
• Üvegházhatású gázkibocsátás csökkenés (teljes EU): 40%
Célkitűzések
• Megújuló energiaforrásokból származó termelés részaránya (teljes EU): 27% • Beruházások a következő területeken: interkonnektorok fejlesztése, villamosenergia-tárolási lehetőségek lehetőségek, smart hálózatok
2
• Az EU szintjén meghatározott célok nem lesznek lebontva tagállami szintre az EU által, a tagállamok nemzeti célkitűzéseket fogalmaznak meg
Új keretrendszer
• A megújuló energiaforrások felhasználását a lehető legnagyobb mértékben piaci alapra szükséges helyezni • A nemzeti támogatási rendszereket úgy kell racionalizálni, hogy a befektetőknek hosszú távú perspektívát nyújtson • Az energiastratégiák megvalósítása során a tagállamoknak előtérbe kell helyezniük a belső energiapiaci integrációt, a költséghatékonyságot és a megújuló energiafelhasználás versenytorzító hatásának csökkentését
A 2030-as célkitűzésekkel összhangban, a fentiekben kifejtett elvek mentén a Megújuló Direktíva is jelentős változtatásokra fog szorulni © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
KÖVET Energetikai Munkacsoport 2014. május 8. Megújuló beruházási modellek bemutatása regionális összehasonlításban
21
Köszönöm a figyelmet! gy Szepesi Attila PhD Menedzser, KPMG energetikai tanácsadás KPMG Tanácsadó Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Tel: +36 70 370-1789 E-mail:
[email protected]