Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban
NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.
A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január – 2011. május) 550 500
1967 = 100%
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1960 1963
1966 1969 1972
1975 1978
1981 1984
1987 1990 1993
1996 1999
2002 2005
2008 2011
Búza (Kansas City, Minneapolis), cukor, hízómarha, hízósertés, kakaó, kukorica, szójaolaj, vaj és sertészsír
Forrás: CRB Reuters/Jefferies
A gabonafélék készlet/felhasználás-arányának alakulása (2000/2001-2011/2012) 40 35
százalék
30 27,0
25 20
19,0
15
15,0
10 5
20 00 /2 00 1 20 01 /2 00 2 20 02 /2 00 3 20 03 /2 00 4 20 04 /2 00 5 20 05 /2 00 6 20 06 /2 00 7 20 07 /2 00 8 20 08 /2 00 9 20 09 /2 01 0 20 10 /2 01 1 20 11 /2 01 2*
0
Összes gabona (rizs nélkül)
* becslés Forrás: USDA
Búza
Kukorica
Az élelmiszerárak alakulását befolyásoló tényezők Ökológiai és biológiai természetű tényezők időjárással kapcsolatos tényezők – aszály, árvíz, hőhullám, korai vagy kései fagy, csapadékos betakarítási időszak, vízhiány stb.
termeléssel kapcsolatos tényezők – stagnáló hozamok, termelési övezetek eltolódása, a betegségek gyorsabb terjedése
A makrogazdasági környezet változása
a népesség és fogyasztói jövedelmek növekedése a kőolaj világpiaci árának emelkedése árfolyam ingadozása spekulatív tőke átáramlása az árupiacokra
Agrár- és kereskedelempolitika
készletek alakulása agrárpolitikai reformok kutatás és fejlesztés kereskedelemkorlátozó intézkedések bioüzemanyag-gyártás
Globális búzapiac Termelés (millió tonna)
2009/2010
2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok
2010/2011 740,6
USA
60,4
60,1
138,6
135,8
733,8
808,1
850,4
844,3
900 800
EU-27
700
Argentína
11,0
15,0
500 400 300
FÁK
113,9
662,11
26,0
654,25
21,9
641,48
Ausztrália
600
616,61
23,2
615,45
26,9
millió tonna
Kanada
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
81,0 200
Egyéb
311,5
307,0
Világ
684,2
648,1
100 0
Termelés
Forrás: USDA
Nyitó készlet
Felhasználás
A búza határidős jegyzései CBOT: 2011. 05. 25.
júliusi lejárat
208,00 €/t július--december spread: +25,92 €/t július
2011/2012. termés-előrejelzés Világ:
678,7 millió tonna (+ 4,9%)
USA:
57,3 millió tonna (-4,7%)
EU-27: Kanada:
141,3 millió tonna (+3,8%) 27,6 millió tonna (+19,0%)
Ausztrália: 24,0 millió tonna (-7,7%) Argentína: 13,6 millió tonna (-9,3%) Ukrajna: MATIF: 2011. 05. 25.
novemberi lejárat
244,75 €/t november--március spread: november spread: +0,25 €/t
Forrás: Barchart, Informa Economics
19,2 millió tonna (+14,0%)
A búzapiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A búza termelő ára 80
ezer Ft/tonna
70 60 50 40 30
20 10 .á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
20
Forrás: AKI PÁIR
A búza termése 16%-kal csökkent. A termés gyengébb minősége miatt kisebb volt az étkezési búza kínálata. Erős bel- és külpiaci kereslet a jó minőségű búza iránt. Nemzetközi hatások: Jelentős terméscsökkenés Oroszországban, Kazahsztánban és Ukrajnában. Oroszországban exporttilalom, Ukrajnában exportkorlátozás lépett életbe.
A búzapiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A búza termelő ára 80
ezer Ft/tonna
70 60 50 40
57.500 Ft/tonna 213,40 €/tonna A malmi búza 2011. szeptemberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
30
20 1
0. á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
20
Forrás: AKI PÁIR, BÉT Optimista becslések szerint 4,1 millió tonna lehet az idei búzatermés Magyarországon (Toepfer, 2011. április). A betakarítható terület csökkenése (kb. 900 ezer ha) miatt azonban ennél kevesebb termés betakarítása valószínűsíthető. A búza termelői ára mérséklődhet az aratást követően.
Globális kukoricapiac Termelés (millió tonna) USA EU-27
2009/2010
2010/2011
332,6
316,2
57,3
55,5
2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok 837,1
900,7
931,1
962,2
960,8
1000
22,0
Brazília
56,1
55,0
Ukrajna
10,5
11,9
600
400
838,58
22,8
816,79
Argentína
782,03
168,0
771,43
158,0
728,27
Kína
millió tonna
800
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
200
Egyéb
175,7
186,8
Világ
813,0
815,4
Forrás: USDA
0
Termelés
Nyitó készlet
Felhasználás
A kukorica határidős jegyzései CBOT: 2011. 05. 25
júliusi lejárat
207,71 €/t július--december spread: -20,01 €/t július
2011/2012. termés-előrejelzés Világ:
876,1 millió tonna (+ 7,5%)
USA:
351,6 millió tonna (+11,2%)
EU-27: Kína:
60,7 millió tonna (+10,0%) 169,0 millió tonna (+0,6%)
Brazília: 58,0 millió tonna (+5,5%) Ukrajna: 12,7 millió tonna (+6,7%) MATIF: 2011. 05. 25.
júniusi lejárat
239,25 €/t június--november spread: június spread: -15,50 €/t
Forrás: Barchart, Informa Economics
A kukoricapiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A kukorica termelő ára 60
ezer Ft/tonna
50
40
30
20 10 .á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. d 20 ec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
20
Forrás: AKI PÁIR A kukorica termése 7,5%-kal csökkent. A búza árának növekedése hatott a kukorica árára is. Erőteljes áremelkedés a chicagói árutőzsdén, amely begyűrűzött a párizsi és a budapesti árutőzsdére is.
A kukoricapiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A kukorica termelő ára 60
ezer Ft/tonna
50
40
30
51.000 Ft/tonna 189,27 €/tonna A takarmánykukorica 2011. novemberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
20 10 .á pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
20
Forrás: AKI PÁIR, BÉT
A növény termőterülete meghaladhatja az 1,2 millió hektárt az idén (+13%). Kedvező időjárási feltételek mellett jó termés várható. A termelői ár az idei takarmánybúza (mint konkurens termény) kínálatától is függ. A termelői ár csökkenése valószínűsíthető.
Globális repcepiac 2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok
2009/2010
2010/2011
EU-27
21,58
20,50
70
Kína
12,90
11,90
60
Kanada
12,42
11,87
50
India
6,00
7,00
Ausztrália
1,90
2,12
Ukrajna
1,87
1,49
20
Egyéb
3,77
3,89
10
Világ
60,44
58,77
0
Forrás: Oil World, Eurostat
54,97
62,64
67,67
65,96
57,32
57,30
30
51,98
40
48,25
millió tonna
54,94
45,90
Termelés (millió tonna)
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Termelés
Nyitó készlet
Sajtolás
A repce határidős jegyzései ICE: 2011. 05. 25.
júliusi lejárat
2011/2012. termés-előrejelzés
423,81 €/t július--november spread: +4,65 €/t július
MATIF: 2011. 05. 25.
augusztusi lejárat
482,50 €/t augusztus--november spread: augusztus spread: -7,50 €/t
Forrás: Barchart, Oil World
Világ:
59,2 millió tonna (0%)
EU-27:
19,2 millió tonna (-6,6%)
Kanada: 13,2 millió tonna (+10,4%) India:
7,0 millió tonna (0%)
FÁK:
3,5 millió tonna (+31,8%)
Ausztrália: 2,4 millió tonna (+14,3%)
A repcepiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A repcemag termelő ára 120
ezer Ft/tonna
110 100 90 80
20
10 .
áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. d 20 ec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
70
Forrás: AKI PÁIR
Gyengébb termés és minőségi problémák. A feldolgozók kereslete élénkült a repcemag iránt. Az őszi vetést nehezítették az esőzések (250 ezer hektár). Jól teleltek az állományok.
A repcepiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A repcemag termelő ára 130
ezer Ft/tonna
120 110
128.000 Ft/tonna 475,04 €/tonna A repcemag 2011. augusztusi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
100 90 80
20 10 .
áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. d 20 ec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
70
Forrás: AKI PÁIR, BÉT 600-620 ezer tonna repcemagot takaríthatnak 2011-ben Magyarországon. Az élénk kereslet miatt maradhat a 100 ezer forint feletti árszint az aratást követően is.
Globális napraforgópiac
32,85
Oroszország
6,60
5,60
40
Ukrajna
7,30
7,70
35
USA
1,38
1,24
Argentína
2,60
3,40
Törökország
0,79
1,00
Egyéb
7,10
6,76
Világ
32,79
32,74
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
10
millió tonna
5
Ukrajna
7,8 millió tonna (+1,3%)
0
Termelés
Forrás: Oil World
34,80
20
7,0 millió tonna (-0,5%)
6,2 millió tonna (+10,7%)
35,75
25
EU-27
Oroszország
37,27
30
15
2011/2012 termelés-előrejelzés
31,08
29,46
7,04
30,31
7,02
EU-27
2009/2010: előzetes adatok 2010/2011: becsült adatok
30,93
2010/2011
25,13
2009/2010
27,64
Termelés (millió tonna)
Nyitó készlet
Sajtolás
A napraforgópiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A napraforgómag termelő ára 140
ezer Ft/tonna
120
100
80
. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
jú l
20 10 .á
pr . m áj . jú n.
60
Forrás: AKI PÁIR 2010 áprilisára lecsökkentek a készletek a szokásosnál nagyobb feldolgozás miatt. Az elmúlt tíz év legrosszabb termése (950 ezer tonna). Hiánypszichózis alakult ki.
A napraforgópiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A napraforgómag termelő ára 140
ezer Ft/tonna
120
100
116.500 Ft/tonna 432,36 €/tonna A napraforgómag 2011. októberi határidőre szóló jegyzése a BÉT-en május 25-én.
80
20 10 .
áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. d 20 ec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
60
Forrás: AKI PÁIR, BÉT 585 ezer hektáron vetettek napraforgót 2011-ben, ez rekord. Normál körülmények között 1,2-1,3 millió tonna napraforgómag teremhet az idén. A napraforgómag termelői ára magas maradhat.
Globális tejpiac Termelés (millió tonna)
2009
2010 (előzetes adat)
2011 (előrejelzés)
133,70
134,20
134,70
USA
85,87
87,45
88,69
India
48,16
50,30
52,50
Oroszország
32,60
31,74
31,40
Kína
28,45
29,10
30,50
Új-Zéland
17,40
16,90
18,64
Egyéb
86,90
88,21
89,67
Világ
443,07
437,90
446,10
EU-27
Forrás: USDA
2011 Kínálati piac alakulhat ki, aminek hatására csökkenhet a tej ára. Az EU tejtermelése tovább nőhet a 2011/2012. gazdasági évben (április-március). Az olajárak emelkedésével élénkülhet az olajtermelő országok tejtermékek iránti kereslete. Kína tejtermelése csökkenhet, tejtermék-importja nőhet. Japán bővítheti a tejtermékek importját.
A tejpiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A nyerstej termelő ára 95 90
Ft/kg
85 80 75 70
20 10 .á pr . m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br . m ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. de c.
65
Forrás: AKI PÁIR
A tejhasznú tehénállomány csökkent. A tenyészállatok kivitele nőtt. A nyerstej-export emelkedett. Nyerstej-hiány a belpiacon, a felvásárlás visszaesett.
A tejpiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A nyerstej termelő ára 95 90
Ft/kg
85 80 75 70
20 10
.á
pr
. m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br . m ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. de c.
65
Forrás: AKI PÁIR A tejpiac keresleti jellege megmarad egész évben. A nyerstej-kivitel továbbra is erős marad, így a készletek tovább csökkennek. A tehénlétszám csökkenése várható, ezért a felvásárolt tej mennyisége is visszaesik.
Globális sertéshúspiac Termelés (millió tonna)
2009
2010 (előzetes adat)
2011 (előrejelzés)
Kína
48,91
51,07
52,50
EU
22,43
23,00
22,90
USA
10,44
10,19
10,26
Brazília
3,13
3,20
3,28
Oroszország
1,84
1,92
1,91
Egyéb
13,64
13,85
13,67
Világ
100,40
103,22
104,51
Forrás: USDA
2011 A globális sertéshús-termelés 1%-kal bővülhet, elsősorban Kína növekvő termelése miatt. A globális sertéshús-export meghaladhatja a válság előtti szintet. A globális sertéshús-import 7%-kal nőhet. A sertéshús-fogyasztás 1%-kal bővülhet (főleg Kína, Brazília, Ukrajna).
A sertéspiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A vágósertés termelő ára
Ft/kg hasított meleg súly
400 380 360 340 320
20 10 .á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br . m ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. de c.
300
Forrás: AKI PÁIR
A sertésállomány csökkent, az élősertés-import nőtt. Az import sertés ára alacsonyabb, mint a hazaié. A magyarországi sertésárak követték az uniós árak tendenciáját. Az élénk külpiaci kereslet miatt jelentős áremelkedés az előző két hónapban.
A sertéspiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A vágósertés termelő ára
Ft/kg hasított meleg súly
400 380 360 340 320
20 10 .á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br . m ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. de c.
300
Forrás: AKI PÁIR
Keresleti piac, a feldolgozók versenyeznek az alapanyagért. Élénk külpiaci kereslet a sertéshús iránt. A szezonalitás miatt a termelői ár enyhe csökkenése valószínűsíthető az év utolsó harmadában.
Globális baromfihús-piac 2009
2010 (előzetes adat)
2011 (előrejelzés)
USA
15,94
16,56
16,79
Kína
12,10
12,55
13,20
Brazília
11,02
12,31
12,93
EU
8,76
9,10
9,19
Mexikó
2,78
2,81
2,85
India
2,55
2,65
2,70
Oroszország
2,06
2,31
2,52
Thaiföld
1,20
1,28
1,38
Egyéb
15,89
16,42
16,73
Világ
72,29
75,99
78,28
Csirkehús termelés (millió tonna)
Forrás: USDA
2011 A globális csirkehús-termelés növekedését fékezheti a takarmány árának emelkedése. A globális csirkehús-fogyasztás várhatóan a termeléssel azonos mértékben nő. A globális kereskedelem bővülése nem éri el az 1,5%-ot. Japán csirkehús-importja 15%-kal nőhet.
A baromfipiac jellemzői Magyarországon az elmúlt egy évben A vágócsirke termelő ára 270 260
Ft/kg
250 240 230 220 210
20 1
Forrás: AKI PÁIR A tyúkfélék állománya csökkent. Keresleti piac az EU-ban és Magyarországon. Emelkedő takarmányköltségek.
g sz . ep t. ok t. no v. de c.
.
au
jú l
0. á
pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n.
200
A baromfipiac várható rövid távú tendenciái Magyarországon A vágócsirke termelő ára 270 260
Ft/kg
250 240 230 220 210
20 10 .á pr . m áj . jú n. jú l. au g sz . ep t. ok t. no v. 20 dec 11 . .j an . fe br m . ár c. áp r. m áj . jú n. jú l. au g. sz ep t. ok t. no v. de c.
200
Forrás: AKI PÁIR A baromfihús iránti globális kereslet erőteljesen nőtt az elmúlt egy évben. A termelői árak további növekedése várhatóan nem lesz érvényesíthető a kiskereskedelem felé.
Köszönöm figyelmüket!
