Inhoudsopgave • Introductie • Waarom deze guide? • Hoe is deze tot stand gekomen? • Inhoud van de guide: – Policy – Investment Management – Transparantie
• Self-assessment tool
• Lancering www.vbdo.nl
2
VBDO • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling • Multi-stakeholder: - Financial sector - Service providers/ consultants - Civil society - private
• Missie: ‘to make capital markets more sustainable’
17-12-2015
www.vbdo.nl
Ons netwerk Our member organisations
Our current collaboration partners • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • www.vbdo.nl
Institute for Human Rights & Business Business & Human Rights Resource Centre Calvert Investments Aviva Investors EIRIS CREM PwC Accenture E&Y Tax Justice NL DoubleDividend EUROSIF USSIF GSIA ACTIAM Syntrus Achmea Oikos ICCO Cooperation CNV Internationaal RVO NL Fonds 1818
• Ministry of Economic Affairs • Ministry of Foreign Affairs • Triodos Bank • ING Group • ASN Bank • ABN AMRO • Rabobank • HSBC • Vigeo • Novethic • Nederlandse Vereniging van Banken • UCP • Oikocredit • … and many others
4
Expertise en activiteiten
VBDO benchmarks
VBDO publicaties
VBDO events
www.vbdo.nl
5
• •
Duurzame ontwikkeling / MVO in internationale ketens / Natuurlijk Kapitaal Sinds 1989 - 15 experts met verschillende achtergrond
Helpdesk NK Quick scan NK VBDO gids Financiële instellingen & NK
ASN Bank Footprint Biodiversiteit MVO en internationale ketens
Afvalmanagement & Circulaire economie
Natuurlijk Kapitaal
Duurzaam inkopen & NK Hoofdredacteur www.naturalcaptains.nl India Business & Biodiversity Initiative
Waarom deze “Guide on Natural Capital and Financial Institutions”? • Bestaande literatuur over Natuurlijk Kapitaal niet toegespitst op financiële instellingen. – Relatie financiële sector is indirect. – Rol en verantwoordelijkheid zijn anders. • Veel financiële instellingen zijn nog relatief onbekend met Natuurlijk Kapitaal.
www.vbdo.nl
7
Doelen van de guide: • Financiële partijen bekend maken met, en stimuleren om aan de slag te gaan met Natuurlijk Kapitaal: – Pensioenfondsen, vermogensbeheerders, verzekeraars, banken. • Natuurlijk Kapitaal vertalen en toepasbaar maken voor financiële instellingen. • Identificeren kansen, best-practices en belemmeringen voor toepassing Natuurlijk Kapitaal in investment management. • Inzicht krijgen in eigen prestaties: Self-assessment tool
www.vbdo.nl
8
Waarom is natuurlijk kapitaal bij financiële instellingen van belang? 1. Financiële instellingen bepalen welke bedrijven/projecten groeien.
2. Financiële instellingen hebben invloed.
3. Financiële instellingen kunnen betere investeringsbeslissingen maken door rekening te houden met Natuurlijk Kapitaal.
www.vbdo.nl
9
Hoe is deze Guide tot stand gekomen? •
Interviews met financiele instellingen en experts: – ASN, Hermes, FMO, UNEP-FI, Natural Capital Declaration, BMO, Trucost, Syntrus Achmea
•
Literatuuronderzoek – in kaart brengen bestaande kennis, best-practices en onderzoeken
•
Begeleiding en advies door klankbordgroep: – Anne Mieke van der Werf (Triodos Bank) – Caroline van Leenders (RVO) – Martin Lok (Ministerie van EZ) – Henk Raven (Ministerie van EZ) – Mari van Dreumel (ministerie van I&M) www.vbdo.nl
10
Inhoud van de guide
www.vbdo.nl
11
Wat is natuurlijk kapitaal en waarom is het relevant voor Financiële Instellingen?
www.vbdo.nl
12
Business Case voor Financiële Instellingen • Credit and investment risk • Business opportunities • Legal liability risk • Market and systemic risk • Regulatory risk • Reputational risk (UNEP FI’s 'Bloom or Bust' & the Natural Capital Declaration roadmap)
www.vbdo.nl
14
Beleid van Financiële Instellingen?
www.vbdo.nl
15
Beleid van Financiële Instellingen
www.vbdo.nl
16
Voorbeelden Beleid & Natuurlijk Kapitaal
• Biodiversiteitsbeleid ASN Bank: – Gebaseerd op internationale verdragen – Gebaseerd op Millenium Ecosystem Assessment – Vertaald naar kernactiviteiten van de bank.
• Beleid Rabobank op grondstoffen: O.a. Voor Hout, Cacao, Suikerriet. – Werkt door naar eisen voor kredietverlening.
www.vbdo.nl
17
Investment management
www.vbdo.nl
18
Investment management
Uitsluiting
www.vbdo.nl
20
Voorbeelden Uitsluiting 1. Rabobank: Uitsluiting van bedrijven in de palmolie-sector die niet de richtlijnen van de RSPO volgen. 2. ASN Bank: Geen staatobligaties van landen die internationale verdragen op het gebied van biodiversiteit niet onderschreven hebben. 3. Toepassing door pensioenfondsen.
www.vbdo.nl
21
ESG-integration
www.vbdo.nl
22
Voorbeelden & tools ESG-integratie • Macro-influence: Mercer “Investing in Times of Climate Change” • Asset Classses: E-RISC (Environmental Risk in Sovereign Credit Analysis) • Regions & Sectors: – Soft-Commodity Tool of the Natural Capital Declaration – Onderzoeken Trucost. O.a. ICT-sector.
www.vbdo.nl
23
Onderzoek “Is biodiversity a material risk to companies?” - BMO
www.vbdo.nl
24
Natural Capital & Financial Institutions
Active Ownership
www.vbdo.nl
25
Natural Capital & Financial Institutions
Voorbeelden Active Ownership • Engagement met Bunge over het stoppen van ontbossing • Engagement door BMP (voormalig F&C) op de thema’s: – Water – Access to land – Biodiversiteit. • Freeport Morgan – Expertise binnen het bestuur nodig op het gebied van milieu.
www.vbdo.nl
26
Impact investing
www.vbdo.nl
27
Voorbeelden Impact Investing • NRW-Green bonds – 250 miljoen – Ecologisch herstel van de Emscher. O.a. waterzuivering
• Althelia Ecosphere: – Projecten om CO2 vast te leggen. – Productie van gecertificeerde natuurlijke grondstoffen.
www.vbdo.nl
28
Transparency & Reporting
www.vbdo.nl
29
Voorbeelden Transparency • PUMA‘s Environmental Profit and Loss Account • Carbon Footprinting: – o.a. Door ASN Bank
www.vbdo.nl
30
Natural Capital & Financial Institutions
Self-assessment tool
www.vbdo.nl
31
Natural Capital & Financial Institutions
Lancering & Verspreiding • Morgen publicatie guide op:http://www.vbdo.nl/news/naturalcapital• Begin januari actieve verspreiding onder Nederlandse en internationale financiële instellingen • Begin 2016 Webinar ism met Natural Capital Declaration
www.vbdo.nl
33
