Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Fondsenkennis in Nederland

Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

1

Inhoud presentatie

Fondsbezit in Nederland Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen Introductie AXA IM Kennisindex Hoe denkt de Nederlander over pensioen, instapmomenten en beleggingsfondsen? Hoe besteedt de Nederlander een extraatje van € 50.000,-? Selectiecriteria voor het participeren in een beleggingsfonds Conclusies


2

Fondsbezit in Nederland

Slechts 16% van de Nederlanders belegt in beleggingsfondsen “Kunt u mij zeggen of u op dit moment zelf aandelen bezit in een beleggingsfonds, of dat u daarover zou kunnen beschikken ?” De typische fondsbezitter:

Weet niet (2)

95

Internetaansluiting

83

Man

3

Ja (19) 16

Nee

81

(79)

(81) (49)

Leeftijd 30 – 49 Bruto huishoudinkomen j. (Euro 28.500 - 68.000)

(90)

43 (23)

24 (60)

Opleiding hoog

Percentages


Bruto huishoudinkomen j. (Euro 68.000+)

61 60

(nieuw vanaf 2009)

3

Kennis Nederlanders van beleggingsfondsen

Zeven van de tien Nederlanders classificeren hun kennis van financiële zaken als (zeer) goed. “Hoe zou u uw kennis m.b.t. financiële zaken zelf omschrijven?” “Ik ben …”

'Totaal niet op de hoogte '

'Zeer goed op de hoogte van de mogelijkheden ' 5

'Leken’: 29 (30)

'Niet zo goed op de hoogte ‘

12

24

'Experts‘: 70 (69)

(24) 'Goed op de hoogte' 58 Percentages

( Weet niet / geen idee : 0,5/0,1) Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

4

Inschatting rendement spaartegoed vs. beleggingsfondsen “Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden € 10.000,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd... ?”

Gemiddelde waardeontwikkeling (in €)

Europese aandelenfondsen 'Werkelijke' waarde* Raming

29.178 (50.186) (24.724)

18.690

Spaartegoed 'Werkelijke' waarde** Raming


16.450

(14.860)

17.517 (17.404)

5

Inschatting rendement spaartegoed vs. beleggingsfondsen “Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden € 10.000,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd... ?”

Spaartegoed (gemiddelde waardeontwikkeling): 'Werkelijke' waarde 16.450

De professional

(geschatte waarde vorig jaar)

20 655

Bruto huishoud inkom. € 68.000+

18 537

Man

18 238

(18.349)

Fondsbezitter

18 219

(17.885)

(18.802)

Antwoorden: gemiddelde waarde na 20 jaar in € Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

6

Inschatting rendement beleggingsfondsen “Stelt u zich voor, u hebt 20 jaar geleden € 10.000,- belegd. Hoeveel zou die investering vandaag waard zijn, wanneer u het geld 20 jaar geleden had belegd... ?”

Europees Aandelenfonds (gemiddelde waarde ontwikkeling):

'Werkelijke' waarde 29.178

24 216

De professional Bruto huishoudink. € 68.000+ Fondsbezitter De starter

(geschatte waarde vorig jaar)

19 956 17 942

(28.629) (25.760)

17 299 Antwoorden: gemiddelde waarde na 20 jaar in €


7

Selectiecriteria voor het participeren in beleggingsfondsen 2009

2008

De naamsbekendheid / reputatie van de beleggingsmaatschappij

38

43

Waardeontwikkeling van fondsen

28

21

Het risico of de grootte van de belegging

20

Aanbevelingen van mijn adviseur

15

19

Informatie in de brochure van de maatschappij zelf

10

6

Testresultaten van onafhankelijke onderzoeksinstituten

10

8

Informatie op de website van de beleggingsmaatschappij

8

5

Aanbevelingen van vrienden of kennissen

8

8

Artikelen of berichten in kranten, weekbladen of tijdschriften

4

3

Aanbevelingen van vrienden of kennissen (internet fora e.d.)

9

9


8

AXA IM Kennisindex

De AXA IM kennisindex geeft 4 kennistypes:

De AXA IM kennisindex wordt berekend op basis van 5 categorieën met verschillende weging : Max. 100 indexpunten

De professional (index: 71-100)

'Test' van de kennis van beleggingsfondsen 47,5 % Kennistest fondssoorten 22,5 %

AXA IM kennis index

Schatting rendement beleggingsfondsen 10 % Spontane bekendheid fondsen 10 % Uitgelokte bekendheid van fondsen 10 %

) Min. 0


Index

De gevorderde (index: 51-70) De starter (index: 31-50) De leek (index: 0-30)

9

AXA IM Kennisindex

Hoge inkomens scoren het hoogst op de index. AXA IM kennisindex* naar subgroepen 100

80

60

57

54 40

47

44

49

45

45

39

47 40

39

20

0

Totaal Fonds-bezit Experts (n= 1.014)

(n= 286)

Waarden in indexpunten Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

(n= 729)

Man

Vrouw

18-39j.

40-59j.

60+j.

laag

middel

hoog

(n= 451)

(n= 563)

(n= 241)

(n= 421)

(n= 336)

(n= 258)

(n= 380)

(n= 115)

Bruto huishoudinkomen j. *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014)

10

AXA IM Kennisindex: Vergelijking 2008 en 2009 Het kennisniveau over fondsen is t.o.v. 2009 aanzienlijk afgenomen AXA IM kennisindex* vergeleken met het voorgaande jaar 100

80

60

53 44

40

20

0

2008

2009


*AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014)

11

AXA IM Kennisindex: Europese verschillen 2009 v. (2008) Het kennisniveau over fondsen is t.o.v. 2009 aanzienlijk afgenomen AXA IM kennisindex* vergeleken met het voorgaande jaar

Duitsland Oostenrijk

44 (53)

45 (51)

Zwitserland Nederland

44 (44)

44 (44)



12

AXA IM kennistypen

Bijna de helft van de Nederlanders zijn 'starters' als het om het fondsen gaat, 20% is zelfs 'leek'

De professional (Index: 71-100)

5 28

De gevorderde (Index: 51-70) De starter (Index: 31-50) De leek (Index: 0-30)

14

7 35

9

1 20

8

1 19

19

48

54

51

26

26

2 23

30

38

47 54 48 45

46 41

35 19 5 Totaal


Fondsbezit

26

14

12

Experts

Man

17

27 4

Vrouw

18-39j.

60+j.

< 28.500€

+68.000€

Bruto huishoudinkomen j. *AXA IM kennisindex: Toont het feitelijke gemeten kennisniveau van de ondervraagden bij het Fonds. Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland (n=1.014)

13

De 4 AXA IM kennistypen

Het aantal leken is in 2009 verdrievoudigd, terwijl het aantal 'professionals' en 'gevorderden' gehalveerd is t.o.v. 2008.

De Professional

9

28

(Index: 71-100) De gevorderde

5

51

(Index: 51-70) 48

De starter

(Index: 31-50) De leek

(Index: 0-30)

33 19 6 2009

2008



14

Hoe denkt Nederland over beleggingsfondsen: 2008 v. 2009 2009

2008

Bij de keuze voor een fonds is de naamsbekendheid van dat fonds zeer belangrijk.

74

72

Lage instapkoersen maken het op dit moment bijzonder interessant in fondsen te investeren.*

66

--

Voor een investering in een beleggingsfonds heb je diepgaande kennis van de economie nodig.

59

55

Beleggen in een fonds is een uitstekende oudedagsvoorziening.

32

53

Het is niet zo belangrijk advies in te winnen bij het beleggen in een fonds.

23

23

*nieuw vanaf 2009


15

Hoe denkt Nederland over beleggingsfondsen: fondsbezitters v. niet-fondsbezitters Fondsbezitters

NietFondsbezitters


65

76


80

64


44

62


38

30


26

22

*nieuw vanaf 2009


16

Hoe denkt de Nederlander over beleggingsfondsen als pensioenvoorziening ?

30 % van de niet-fondsbezitters ziet beleggingsfondsen als een goede manier om pensioen op te bouwen. Waarom ze het (toch) niet doen:

Bijna de helft (47 %) heeft er geen geld voor 5 % vindt het teveel gedoe 4 % heeft al een fondsgebonden levens- of pensioenverzekering 2 % heeft er geen tijd voor 9 % vindt andere beleggingen interessanter 7 % weet niet waar ze heldere informatie over fondsen kunnen vinden 2 % spaart liever zelf

Mogelijke conclusie Fondsbeheerders zouden meer inspanning kunnen leveren om deze doelgroep over de streep te halen. Heldere informatie en transparantie kunnen wellicht een deel van de bezwaren wegnemen.


17

Hoe besteedt de Nederlander een extraatje van € 50.000,-? Voorgenomen besteding (meer keuzen mogelijk)

Een enkele / voorkeursbesteding (één keuze mogelijk) Percentages

Sparen / Beleggen Een grote aankoop Familieschenking Huis renoveren / kopen

Percentages

60 (52)* 31 (33) 27 (26) 19 (22)

41

Sparen / Beleggen Een grote aankoop

16

Familieschenking

14

Huis renoveren / kopen

12 9

Schulden aflossen

14 (17)

Schulden aflossen

Schenken aan een goed doel

14 (14)

Schenken aan een goed doel

4

Consumptief

3

Consumptief

*(Percentages 2008) Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

11 (11)

*nieuw vanaf 2009 18

Hoe spaart of belegt de Nederlander een extraatje van € 50.000,- ? Voorgenomen besteding (drie keuze mogelijkheden)

Een enkele / voorkeursbesteding (één keuze mogelijk)

Percentages

53 (43) 59 (46) 63

Spaarrekening Ouderdomsvoorziening* Kortlopende geldbeleggingen ** Aandelen Fonds

Percentages

8 7 10 3 5 5 2 (4) 5 (8) 7 2 (4) 4 (11) 6

*Gewijzigde vraag vanaf 2009 / ** Nieuw vanaf 2009 Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

35

Spaarrekening

46 45

4 Ouderdomsvoorziening* 3 4 Kortlopende geldbeleggingen ** Fonds

1 2 3 0,9 1 4 0,5 3 2

Aandelen

Totaal

Fondsbezitter

De professional 19

Hoe besteedt de Europeaan een extraatje van € 50.000,-? In vier Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland. Meerdere antwoorden mogelijk. Uitgeven

Sparen / Beleggen Percentages Op spaarrekening zetten

Fonds Beleggen

Termijnrekening

Aandelen kopen

Oudedagvoorziening

Percentages 29 43 40

3 2 5 2

(33) (41) (42) 53 (43)

(58)

Sparen/beleggen

54 (59) 60 (66) 60 (52)

(14) (10) (17) (4)

35

Grote aankoop (auto/reis)

32 31

23

30

Huis verbouwen of kopen

5 6 3

35 30

19

(6) (7) (11) (4)

3 3 5 2

11 12 14 36

21 9

16

Familieschenking

Duitsland Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

18

24 27

8

Oostenrijk

Zwitserland

(30) (28) (34) (22) (25) (12) (13) (17)

23

Schulden aflossen

42

(38) (27) (32) (33)

(38) (0) (26) (26)

Nederland 20

Conclusie

AXA introduceert de AXA IM Kennisindex, ontwikkeld om het kennisniveau van een land of populatie te kunnen meten. De AXA IM Kennisindex toont dat de kennis van de Nederlandse belegger met 9 indexpunten is afgenomen t.o.v. 2008. Dit zou kunnen wijzen op toegenomen onzekerheid onder het beleggend publiek door de financiële crisis. 80 % van de fondsbeleggers vind dit een goed instapmoment, evenals 64 % van de niet-beleggers. Mogelijk verwacht men dat de crisis nu op haar dieptepunt is en dat de economie vanaf nu weer beter zal draaien. Wanneer de Nederlander een extraatje van € 50.000,- krijgt, wordt dit in eerste instantie op een spaarrekening gezet. Slechts een schamele 4 % zou bij een extraatje van € 50.000,- in een fonds beleggen. De populariteit van beleggingsfondsen als oudedagvoorziening is gedaald van 53 % in 2008 naar 32 % in 2009. Dit is opmerkelijk aangezien 66 % van de Nederlanders de tijd rijp acht om in te stappen. Dit zou erop kunnen duiden dat beleggingsfondsen onvoldoende gezien worden als aanvulling op het pensioen. Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

21

Fondsenkennis in Nederland

Appendix


22

Korte beschrijving van het onderzoek

Doelstelling: Het in kaart brengen, binnen het kader van een internationaal onderzoek (Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) van de kennis en instelling van de Nederlandse bevolking m.b.t. beleggingsfondsen. Dit onderzoek wordt in Nederland voor de 2e keer uitgevoerd.

Steekproef: 1014 interviews onder Nederlanders vanaf 18 jaar.

Selectiemethode: Willekeurige steekproef

Methode: Computerondersteunde telefonische ad-hoc interviews (CATI), uitgevoerd door Global Data Collection Company (GDCC)

Weging: Weging is representatief voor de Nederlandse bevolking Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

23

Statistiek / Steekproef (1/3)

Geslacht

Leeftijd

Percentages

18…29 jaar Man

Vrouw

14

30…39 jaar

21

40…49 jaar

17

50…59 jaar

17

47 53

60…69 jaar 70 jaar en ouder

16 14 Gemiddelde leeftijd: 46 jaar

Populatie: Personen ouder dan 18 jaar in Nederland n=1.014 Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

24


Hoogst genoten opleiding [n]

Bruto huishoudinkomen op jaarbasis [€]

Percentages

Lager onderwijs

Percentages

4

8

Minder dan 15.000,-

LBO

10

MAVO

13

MBO

19

15.000,- tot 28.500,-

24

28.500,- tot 45.000,-

24 14

45.000,- tot 68.000,HAVO / VWO

8

HBO WO

28 10

7

68.000,- tot 113.500,Meer dan 113.500,-

3


25


Familiestatus

Voornamelijk bij financiële vragen

Percentages

Percentages

Alleenstaand

25

Samenwonend met vaste partner

Gemeenschappelijk met uw partner of een andere persoon

12

50

53

Getrouwd

Weduwe/weduwnaar/ge scheiden

37

Alleen

Uitsluitend de partner of een andere persoon

11

9


26

Bron met betrekking tot de waardeontwikkeling van beleggingsfondsen


27

Gemiddelde rentevergoeding op spaartegoeden

Effectieve rente banken DE / Nieuwe overeenkomsten / Beleggingen particuliere huishoudens, overeengekomen opzegtermijn tot 3 maand 2008-12

2,42

2008-11

2,54

2008-10

2,64

2008-09

2,59

2008-08

2,58

2008-07

2,57

2008-06

2,53

2008-05

2,51

2008-04

2,52

2008-03

2,44

2008-02

2,43

2008-01

2,44

Gemiddelde rentevoet 2008: 2,52 % Voor een betere vergelijkbaarheid van de in het kader van deze studie betrokken landen werd voor alle landen een gemiddelde rentevoet van 2,52 % aangenomen.

Bron: Deutsche Bundesbank


28

Mening over beleggingsfondsen: vrouwen v. mannen 2009 Vrouwen

Mannen


77

71


61

72


66

51


29

35


21

24

*nieuw vanaf 2009


29

Introductie AXA IM Kennisindex

De AXA IM Kennisindex geeft de kennis van beleggingsfondsen van de bevolking van een land weer in indexpunten. De index kan waarden aannemen tussen 0 en 100 punten. Uitgangspunten van de index: Het creëren van een stabiel concept waarmee gemakkelijk tendensen en divergenties tussen verschillende groepen geïdentificeerd kunnen worden. Geeft een holistische beschouwing van het kennisniveau, niet alleen op micro- maar ook op macroniveau. Door het kennisniveau in één waarde weer te geven kunnen gemakkelijk vergelijkingen gemaakt worden tussen landen, periodes en subgroepen.


30

Highlights AXA IM onderzoek Nederland

Nederlanders schatten eigen financiële kennis onverminderd hoog in; AXA IM Kennis Index toont aan dat de daadwerkelijke kennis lager ligt; Aantoonbare kennis is licht afgenomen sinds 2008; Slechts 16 % van de Nederlanders belegt in beleggingsfondsen; 26 % van de Nederlanders lijdt verlies op hun beleggingen door crisis; 76 % van de fondsbeleggers in fondsen lijdt verlies, dit is nog NIET genomen; Zowel beleggers (64 %) als niet-beleggers (80 %)vindt nu goed instapmoment; De populariteit van beleggingsfondsen als oudedagsvoorziening daalt in 2009; Naamsbekendheid is bepalend bij de keuze van een beleggingsfonds; Bij € 50.000,- vrij te besteden is sparen het populairder dan beleggen. Fondsenkennis in Nederland – H. Barten – 16/06/2009

31

Disclaimer

Dit document is louter informatief en is vanuit AXA IM geen aanbod om te kopen of te verkopen, noch een verzoek tot of een advies inzake beleggingen. Omwille van de vereenvoudiging is de inhoud in dit document niet volledig. De informatie kan subjectief zijn en AXA IM Paris mag dit document herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Afhankelijk van de datum van publicatie, kunnen de informatie afwijken van de actuele gegevens. AXA IM kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beslissingen genomen op basis van dit document. De relevant fund documentation dient gelezen te worden door de belegger, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. het intekenen en de beslissing om al dan niet te beleggen moet gebaseerd zijn op de informatie vervat in het prospectus. Uitgever : AXA Investment Manager.


32

Fondsenkennis in Nederland. Representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking 16 juni 2009

Recommend Documents