20 let Inoutic / Deceuninck SPOL v ČR, SR a HU 75 let Deceuninck Group
Deceuninck Deceuninck Group - stručný přehled
• Skupina patří mezi 3 největší evropské výrobce PVC profilů pro okenní a stavební systémy • 9 extruzních závodů = 200 000 tun PVC směsi • Obchodní aktivity ve více než 75 zemích zajišťují dodávky pro více než 4 000 zákazníků po celém světě • 2 700 zaměstnanců • Tržby 2012: € 556.9m • Výrazné zaměření na Inovace – Ekologii - Design Rozdělení tržeb 2012 Západní Evropa 35%
Střední a Východní Evropa 31%
Produktové rozdělení 2012 Stavební systémy 12% Okenní systémy 88%
USA 12%
Turecko 22%
Deceuninck Výrobní závody ve světě
Deceuninck Deceuninck: tvoří domov už po 75 let
Deceuninck anno 2013
4
Deceuninck: tvoří domov už po 75 let
17 May 2013
1937
Visit Inoutic Poland
5
1960 17 May 2013
Visit Inoutic Poland
6
1967 17 May 2013
Visit Inoutic Poland
7
1974 17 May 2013
Visit Inoutic Poland
8
1974
2013 17 May 2013
Visit Inoutic Poland
9
Obchodní výsledky Deceuninck Group 1.pol. 2013 (v milionech eur)
Západní Evropa
Odch. 1.čtvrt. 2012/2013
Odch. 2. čtvrt. 2012/2013
1.pol.
1.pol.
2012
2013
Odch. 1.pol. 2012/2013
Odch. 1.pol. míst.měna
-15,0%
-8,9%
106,9
94,2
-11,8%
Střední a východní Evropa
-9,2%
-5,3%
76,4
71,2
-6,8%
Turecko a vznikající trhy
14,2%
4,8%
57,6
62,6
8,6%
7,2%
1,9%
6,9%
33,4
35,0
4,8%
6,0%
-5,8%
-2,8%
274,3
263,1
-4,1%
Spojené státy Celkem
» Tržby (-4%) a výsledky (EBITDA: 19 mil. eur neboli 7,2 %) » Slabé stavebnictví v Evropě, silný výkon v USA a Turecku » Hrubá marže zůstává stabilní na úrovni 29,7 % » Významné snížení čistého dluhu na 84,7 milionů eur (30. června 2012: 117,6 milionů eur).. » Provozní výsledek hospodaření (EBITDA: 19,0 milionů eur neboli 7,2 %); negativní vliv nedobytných pohledávek » Pokračující investiční výdaje na strategické růstové projekty (inovace, design) » Výhled na celý rok 2013: zachování ziskovosti.
Naše hlavní cíle domov pro lidi izolace
Inovace římsové a fasádní obklady Barvy
PVC
architektura
Design
Okna a dveře
Budujeme trvale udržitelný domov
Interiérové aplikace
energetická efektivita
Ekologie recyklovatelnost
systémy pro zahrady
domov pro zákazníky
Energetická efektivita: Globální využívání fosilních paliv 4% pro výrobu plastů – 1% pro PVC 40% pro vytápění Plasty (PVC 1%) 4%
Chemický průmysl 4%
Různé 5%
Doprava 45%
Vytápění a chlazení budov 42%
Budeme spalovat ropu a plyn, abychom vytápěli nebo chladili své domovy a kanceláře? … nebo je využijeme na výrobu surovin, které přinášejí energeticky efektivní řešení?
Inovace ve službách energetické efektivity 30% tepla uniká z budov okny a dveřmi
17 May 2013
Visit Inoutic Poland
13
Zaměřme se na ještě lepší izolační hodnoty 30% tepla uniká z budov okny a dveřmi
Visit Inoutic Poland
14
Stačí to? Je to trvale udržitelný přístup?
Udržitelné inovace = nejlepší izolace s nejnižším možným použitím surovin We are a partner in the overall value chain
16
Trvanlivost “nejzelenější jsou ty zdroje, které NESPOTŘEBUJEME”
Deceuninck anno 2013 17
Energetická efektivita: Inoutic Eforte První standardní profilový systém pro pasivní domy
» Představen v roce 2010 pro středoevropské trhy
» První okno pro pasivní domy, které používá standardní technologie: ocelové výztuhy » Okno pro pasivní domy se standardními rozměry: » Eforte 84mm
» Uf = 0,95 W (m²K) » Uw až 0,57 W (m²K); Ug=0,3
Energy efficiency: US: INNERGYTM – Rigid Thermal Reinforcements
Skelná vlákna nahrazují ocelovou výztuhu
Video – Linktrusion (skelné vlákno)
Naše hlavní cíle domov pro lidi izolace
Inovace římsové a fasádní obklady Barvy
PVC
architektura
Design
Okna a dveře
Budujeme trvale udržitelný domov
Interiérové aplikace
energetická efektivita
Ekologie recyklovatelnost
systémy pro zahrady
domov pro zákazníky
Skelná vlákna nahrazují ocelovou výztuhu - o 30 % lepší izolace při nižší váze o 40 %
…a stále je 100% recyklovatelné
Deceuninck: jednička v recyklaci PVC v Beneluxu
Visit Inoutic Poland
25
Deceuninck Budujeme trvale udržitelný domov
Naše hlavní cíle domov pro lidi izolace
Inovace
architektura
Design
Okna a dveře
Budujeme trvale udržitelný domov PVC Ekologie energetická efektivita
římsové a fasádní obklady Barvy
Interiérové aplikace
recyklovatelnost
systémy pro zahrady
domov pro zákazníky
Unternehmenspräsentation / Autor
Omniral – celoprofilová povrchová úprava
Standardní oboustranné fóliování
Celoplošný nástřik Omniral
Video - Omniral
Naše hlavní cíle domov pro lidi izolace
Inovace římsové a fasádní obklady Barvy
PVC
architektura
Design
Okna a dveře
Budujeme trvale udržitelný domov
Interiérové aplikace
energetická efektivita
Ekologie recyklovatelnost
systémy pro zahrady
domov pro zákazníky
Region střední Evropa
Stručné informace o regionu CEE (střední a východní Evropa) » CE region reprezentuje 31% celkových tržeb skupiny Deceuninck » 12 právních jednotek » 3 výrobní závody (Německo, Polsko, Rusko) » 7 distribučních a obchodních poboček (Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Litva, Rumunsko, Srbsko) » více než 1000 stálých zaměstnanců
Product mix CE
» Produktová nabídka
11%
» Okenní a dveřní profily » Terasy a oplocení » Obklady stěn » Interiér (vnitřní obklady a parapety)
89% Window system
Building system
V roce 2013 dokončujeme proces formální změny značky a zahajujeme budování znalosti značky Inoutic na trhu
Thyssen Polymer
Thyssen Polymer
INOUTIC
Thyssen Polymer GmbH
Thyssen Polymer GmbH
Inoutic / Deceuninck GmbH
1985 - 2003 20 let Thyssen Polymer
INOUTIC Inoutic / Deceuninck v celém regionu CE
Member of the Deceuninck Group
Member of the Deceuninck Group
Member of the Deceuninck Group
2004 - 2005
2006 - 2011
od 2012
6 let Inoutic
2011 Nová strategie rozvoje značky Inoutic v regionu střední Evropy (CE)
Jednotná produktová politika v regionu CE Zendow B platform Inoutic platform Zendow TR platform
Before
» Jednotná produktová politika v regionu střední Evropy znamená optimální produktové portfolio pro široké spektrum požadavků
Product map
trhu Gits
Zendow B platform Inoutic platform Zendow TR platform
After Product map
Gits
» Všechny systémy jsou vzájemně kompatibilní – šetří výrobní i logistické náklady » Jednotná barevná strategie
Inoutic / Deceuninck GmbH Bogen (Německo) » plocha areálu 54,000 m2 » výroba vlastní PVC směs i pro ostatní pobočky Deceuninck Group » vývoj a testování nových produktů a postupů ve vlastním technologickém centru » 43 extruzních linek = extruze více než 100 km profilů za den
» výroba vlastních vstřikovaných doplňků oken i produktů pro automobilový průmysl
Inoutic / Deceuninck GmbH Hunderdorf – fóliovací, skladovací a logistické centrum » skladovací plocha 60.000 m2 » skladovací kapacita cca 5.000 kamionů okenních profilů ročně » denní kapacita expedice – 20 kamionů » fóliovací linky s možností oboustranného fóliování v rámci jednoho technologického kroku
Inoutic / Deceuninck Polska Jasin - Poznan (Polsko) » výrobní závod otevřen v roce 1999 » 15 extruzních linek » 100 extruzních hlavic » 5 fóliovacích linek » 340 fóliovaných tvarů » 6.500 kontejnerů v oběhu » 20 rozvážek denně » více než 170 zaměstnanců » ocenění Firma roku 2011 v oboru stavebnictví (v Polsku)
Inoutic / Deceuninck SPOL, Popůvky » Závod otevřen v roce 2003 » Rozloha cca 25.000 m2 » 55 zaměstnanců pro podporu regionu (Česká republika, Slovensko, Maďarsko) » Administrativa, sklad, výroba » Logistické centrum » Linka na laminaci parapetů
Situace na trhu v regionu střední Evropy » PVC okno je běžnou a snadno dostupným výrobkem » Nedostatek atraktivních benefitů na straně výrobců oken » Prostor pro výrazné zlepšení služeb přímo na prodejních místech pro zákazníky » Fragmentovaný trh výrobců a prodejců oken » Probíhající konsolidace trhu
» Závislost renovačního trhu na státních podpůrných programech » Zaměření velkých výrobců na export » Nadnárodní společnosti kombinují nízké ceny východoevropského trhu s vysokou úrovní služeb a zákaznických vztahů » Rostoucí nákupní síla zákazníků
» Trend rostoucího významu izolačních vlastností může podpořit budoucí růst odvětví » Německý trh je největším trhem s plastovými okny (předpokládaný růst 2,5 % / rok) » Polsko se stává „evropským výrobcem oken“ a exportní podíl tržeb dále roste » Velcí výrobci plastových oken zvažují vlastní extruzi PVC
Strategie v regionu střední Evropy do roku 2017 » Budování silné a důvěryhodné značky » Inovace
» Design » Jedna výrobní platforma v celém regionu CE » Zlepšení služeb pro zákazníky – logistika aj.
Inoutic / Deceuninck SPOL
20 let Inoutic / Deceuninck v CZ/SK/HU
1993
2013
Tady to všechno před 20 lety začalo Areál ve Veverské Bítýšce
A to je naše sídlo dnes Administrativní budova v Popůvkách
20 let Inoutic / Deceuninck v CZ/SK/HU
1999
2013
První vozík Hubtex ve skladu ve Veverské Bítýšce
Skladovací prostory a technika dnes
Ohlédnutí za rokem 2013 – situace na trhu
» Pokles poptávky » Cenová válka » Zvýšená finanční rizika (platební neschopnost) » Konsolidace na straně výroby oken
Ohlédnutí za rokem 2013 - Inoutic Inovace »
Dokončení přechodu na platformu Inoutic
»
Doplnění sortimentu Arcade & Eforte
Marketing a podpora prodeje »
Komunikace značky Inoutic
»
Vzdělávací program pro partnery „Inoutic Sales Excellence“ zaměřený na prodejní dovednosti
»
Optimalizace skladových zásob a dodacích termínů
Stavební trh v ČR a SR 2008-2012 Celková stavební produkce (mio €) 25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0 2008
2009
2010 CZ
SK
2011
2012
HU
Zdroj: Statistické úřady ČR, SR, HU
Stavební trh v ČR a SR 2008-2012 Počet zahájených bytů 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2008
2009
2010
CZ
SK
2011
2012
HU
Zdroj: Statistické úřady ČR, SR, HU
Průzkum trhu výrobců oken 2012
Průzkum trhu výrobců oken 2012
Průzkum trhu výrobců oken 2012
Inoutic je nejčastěji citovaná firma v médiích v oboru oken!
Výhled 2014 - 2015
Výhled - Ekonomické prostředí » Stagnace/mírný růst ekonomik (HDP) » Další pokles stavebnictví 2014 (CEEC Research) » Strategie Evropa 2020 (EPBD II) » Zpřísnění Norem a technických předpisů » Fondy EU na podporu renovací a snížení energetické náročnosti budov – využití do 2015
» Státní podpory: » Hypotéky – nízké úrokové sazby » Dotační programy (Zelená úsporám, Nový panel…) » Zvyšování daní
Ekonomický výhled (ČSOB)
Zdroj: ČSOB
Výhled – trh PVC oken » Plastová okna zůstávají nejlepším řešením úspory energie » Očekávaný nárůst podílu na 60 % » Změna struktury trhu: » snižování objemu zakázek v oblasti regenerace panelových domů
» větší zaměření na jednotlivce - vlastníky bytů/rodinných domů » rekonstrukce 80-85% trhu » novostavby 15-20% trhu » konsolidace
» Aftermarket – výměna starších PVC oken za nová
Strategie Inoutic pro trhy Česka a Slovenska
» Zlepšení podpory a služeb pro zákazníky » Upevňování pozice značky Inoutic » Optimalizace produktové nabídky » Posílení tržního postavení
Hlavní aktivity 2014 Inovace » Představení novinek na Fensterbau / Frontale 2014
Marketing » Podpora specifikace produktů u architektů a developerů (synergie v rámci sortimentu) » Inoutic Online (SynergeBuild) – rozšíření funkcionality
Hlavní aktivity 2014 Podpora prodeje » Optimalizace skladových zásob a dodacích lhůt » Zvýšení kvality výrobků » Vzdělávací program „Inoutic Sales Excellence“ zaměřený na prodejní dovednosti » Systematizace technické podpory
» Lobby v rámci ČKLOP a SLOVENERGOokno