Befektetési alapok és ETF-ek

Befektetési alapok és ETF-ek 2016. Október 4. 17:30 A webinárium hamarosan kezdődik. Kérjük, ellenőrizze, hogy számítógépe hangszórója be van-e kapcsolva. További technikai információk: https://www.kbcequitas.hu/menu/tamogatas/tudastar/oktatas

facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

Befektetési alapok és ETF Befektetési alap

ETF

• Kényelmes befektetés • Alapvetően aktív alapkezelés • A vagyonkezelő szerepe fontos • Nincs tőkeáttétel • Magas alapkezelői költség

• Kevésbé kényelmes befektetés • Passzív alapkezelés • Az alap tulajdonosa nem annyira fontos • Nincs vagy alacsony (max. 3x) a tőkeáttétel • Jóval alacsonyabb a költség


2

Cél kitűzése

További részletek a K&H oldalán facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

3

Mekkora kockázatot vállaljunk?


4

Biztonságos(abb) befektetési alapok •

Pénzpiaci alapok –

•

Kötvény alapok –

•

Mérsékelt kockázat, de magasabb hozam (kicsit hosszabb távra)

Vegyes alapok –

•

Tőkevédelem, alacsony hozam (rövid)

Változó kockázat (V1 és V2 még 75%-ban kötvény)

Árfolyamvédett alapok –

12 havi védelmi szint (95%, ill 90%), piaci hangulatfüggő kockázati profil


5

Részvény alapok pl.: K&H Unió alap • Magas kockázat

• Kiemelkedő hozampotenciál – (elmúlt év: 14,89%)

• Javasolt befektetési időtáv – Legalább 5 év

• Részvényalapok típusai – Szektor alapok (pl.: ingatlan, öko) – Régiós alapok (EU, USA, feltörekvő, Ázsia) – Nyersanyag alapok facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

6

Abszolút hozamú alapok • Aktívan kezelt részvényportfóliók • Hozam biztosítása tetszőleges piaci környezetben • Több alapkezelő termékei – – – –

K&H Concorde OTP Generali facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

7

Melyik befektetési alapot válasszuk? • Minél magasabb a hozama, annál jobb • Almát almával hasonlítsunk

• Minél hosszabb időtávot vizsgálunk, annál jobb (legalább öt év, ha van annyi előélete az alapnak) • Mihez képest nézzük? (azt válasszuk, amelyik képes megverni a saját benchmarkját) • Bamosz facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

8

Költség?


9

Hasznos oldalak KBC Equitasnál elérhető alapok https://www.kbcequitas.hu/befektetesi_alapok

Ingyenesek a befektetési alapok https://www.kbcequitas.hu/befektetesi-alapok-ingyen

BAMOSZ www.bamosz.hu

K&H befektetési alapok https://www.kh.hu/csoport/alapkezelo


10


11

Egyszerű stratégiák • Nyersanyagpiaci befektetések (arany, ezüst, olaj), gyors, olcsó, rugalmas

• Régiók és országok lefedése Indexek, és egzotikus országok elérése

• Speciális szektorok

pénzügyi cégek, tech szektor, akár biotech és megújuló is

• Short lehetőségek

az előzőeknek sokszor ellentéte is van, olcsó short lehetőség facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

12

Összetett stratégiák • Stílus befektetések

például nagy növekedésű cégek, stabil cash-flowt termelő cégek, alulértékelt cégek, stb. „factor investing”

• Relatív stratégiák (fedezés)

Egy részvény long és piac short, vagy fordítva

• Példa

Bízunk a Daimler részvényében, de a piaci bizonytalanság jelentős. Daimler vásárlásával, és DAX shortolásával meg tudjuk játszani a pozíciót úgy is, hogy a piactól nem kell félnünk, vagy legalábbis részben fedezhetjük magunkat


13

Hogyan találjam meg a megfelelőt? • https://www.kbcequitas.hu/menu/szolgaltatasok/ertekpapirok/etf/akbc-equitasnal-elerheto-etf-ek-listaja.html

• A TICKER kód, amivel megtaláljuk a rendszerekben az ETF-eket facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

14

A KBC Equitas a valódi online bróker • • • •

Webes előregisztrációban megadható minden adat A szerződés aláírása az egyetlen „offline” lépés Számos K&H fiókban és az ügyfélszolgálatunkon is Minden más weben és emailen keresztül intézhető

• https://www.kbcequitas.hu/onlinereg/


15

Ezt kínálja a KBC Equitas • A vezető külföldi tőzsdék és a BÉT EGYETLEN számláról • Több mint 20 piac, több ezer részvény és folyamatosan bővül • Közvetlen, igazi részvénybefektetés • Magyarországi szolgáltató, magyar ügyfélszolgálat, magyar elemzők • Minőségi elemzési termékek, hírlevelek, tippek és ötletek A KBC Equitas hírlevelei  facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

16

Piacok a KBC Equitasnál

http://g.co/maps/uxqdr facebook.com/KBCEquitas | twitter.com/KBCEquitas | www.kbcequitas.hu

17

Befektetési alapok és ETF-ek

Recommend Documents