18/08/2015
B2B Behavior Research
METODOLOGI TUJUAN SURVEY 1. Membandingkan perilaku para pelaku B2B di Indonesia dengan B2B Amerika Serikat : American Business Media (ABM) survey. 2. Mengetahui perilaku para customer/prospek dalam memilih supplier secara umum, termasuk di dalamnya supplier percetakan.
METODOLOGI •
Convenience sampling ke pelaku bisnis
•
e-Survey
KATEGORI RESPONDEN Kategori Responden •• Kategori Kategorisupplier supplier(B2B) (para supplier industri cetak) supplier industri cetak) • (para Kategori customer
•
28 Juli – 9 Agustus 2014
(para customer/prospek percetakan) • Kategori customer
•
122 responden
(para customer/prospek percetakan)
1
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
FIRMOGRAFI KATEGORI RESPONDEN
Supplier 41%
Customer 59%
JABATAN 6% 14%
36%
Ass. Manager/Manager/ Ka Dept. Staff/Supervisor Senior Manager/General Manager/Kepala Divisi Wakil Direktur/Direktur
18%
Komisaris/Pemilik
27%
INDUSTRI Printing/Book Publisher Publishing Newspaper Publishers Manufacturing Retail & Wholesale Packaging Chemical Others Service Advertising Consumer Products Education INDUSTRI Technology Transportation Automotive
17% 14% 12% 11% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2%
BAGIAN Pemasaran/Sales Business/Product Development Produksi Pengadaan/Procurement Quality Assurance / QC Finance General Affair Human Resources
47% 17% 16% 11% 4% 3% 2% 1%
Supplier Behavior
2
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Seberapa sering Anda menggunakan sumber di bawah ini untuk mencari informasi terkait industri perusahan Anda? % minimal seminggu sekali 84% 73% 80%
Website Bertemu langsung dengan supplier/customer* e-Newsletter
57% 67%
Mobile Apps
56%
26%
Social Media (Twitter, Facebook)
51%
Koran cetak*
24% 32%
Leaflet dari Customer/Supplier
14%
Majalah Cetak Pameran
Gramedia ABM Survey
54%
30%
45%
4% 4%
• Media cetak tidak menjadi salah satu sumber informasi yang rutin dibaca oleh pelaku bisnis B2B di Indonesia. • Pelaku bisnis B2B di Indonesia secara rutin bertemu dengan supplier / customer minimal seminggu sekali.
*Tidak ditanyakan oleh ABM
Base: 46 responden supplier percetakan
Media promosi apa yang paling sukses dalam menambah customer baru Anda? 91% 90%
Bertemu langsung dengan Customer
84% 76%
Pameran
80%
Website
52% 44% 42%
Majalah Cetak
33%
Social Media* Media Elektronik
Gramedia ABM
13% 14%
• Terdapat kesamaan tren antara di AS dan Indonesia • Bagi para pelaku B2B, bertemu langsung dengan customer merupakan sarana yang paling dianggap efektif menambah customer baru.
Base: 46 responden supplier percetakan
*Tidak ditanyakan oleh ABM
3
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Dari daftar di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 sumber informasi apa yang paling efektif membantu Anda dalam mencari informasi dan membuat keputusan pemilihan supplier? 73,33%
Kolega yang telah berpengalaman*
71,11% 65% 71,11%
Website Company Profile Supplier*
60,00%
Sales Supplier* Leaflet dari Supplier Majalah cetak Social Media e-Newsletter
33,33% 31,11% 22,22% 18% 15,56%
62%
Gramedia ABM
48%
41%
• Baik di Indonesia maupun AS, mempunyai kesamaan bahwa website merupakan sarana yang paling berguna dalam hal pencarian informasi hingga pengambilan keputusan pembelian. • Untuk di Indonesia, kolega yang telah berpengalaman juga menjadi sumber informasi yang penting, diikuti Company profile serta sales supplier. Dapat dikatakan, pelaku B2B memadukan antara media online (website) dengan bertemu langsung dengan supplier/customer untuk mendapatkan pendalaman informasi Base: 46 responden supplier percetakan
*Tidak ditanyakan oleh ABM
Pada umumnya supplier industri mampu untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Anda diminta untuk memilih 4 informasi apa saja yang paling berguna, berkaitan dengan keputusan pembelian yang Anda lakukan? Perbandingan dengan produk kompetitor Informasi mengenai produk baru Keunikan produk Testimoni Pelanggan Kondisi Pasar Sejarah perusahaan supplier Penghargaan produk/jasa
91,11% 77% 75,56% 85% 60,00% 84% Gramedia 60,00% 58% ABM 42,22% 55% 40,00% 51% 33,33% 41%
• Informasi pembanding dengan produk kompetitor merupakan informasi yang paling berguna bagi para pelaku B2B di Indonesia, sedangkan untuk para pelaku B2B di AS lebih menitikberatkan pada informasi terkait pada produk baru tersebut.
Base: 46 responden supplier percetakan
4
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Dari faktor-faktor di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 faktor apa yang paling menjadi pertimbangan Anda dalam pemilihan supplier JIKA HARGANYA LEBIH TINGGI DARI HARGA EXISTING? Benefit lain di luar produk utama
68,89%
Kebijakan after sales supplier / Kompensasi atas kesalahan
66,67% 66,67%
Ketepatan waktu pengiriman barang
53,33%
Kemudahan dalam berhubungan dengan supplier
51,11%
Sales yang mampu memahami kebutuhan bisnis Anda
44,44%
Reputasi perusahaan Jangka waktu pembayaran Kemudahan dalam proses pembelian
40,00% 28,89%
• Bagi supplier percetakan, benefit lain di luar produk utama merupakan pertimbangan utama dalam memilih supplier bila harganya lebih tinggi dari harga existing. • Hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah masalah kebijakan after sales serta ketepatan waktu pengiriman.
Base: 46 responden supplier percetakan
Potential Customer Behavior
5
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Seberapa sering Anda menggunakan sumber di bawah ini untuk mencari informasi terkait industri perusahan Anda? % minimal seminggu sekali Website
89%
Koran Cetak
85%
Social Media
81%
Mobile Apps
62%
e-Newsletter
51%
Bertemu langsung dengan supplier/customer
49%
Majalah cetak
49%
Leaflet dari Customer/Supplier Pameran
29% 5%
• Berbeda dengan pelaku B2B, customer potensial masih menggunakan media cetak (koran) sebagai sumber informasi penting dalam pencarian informasi terkait industri mereka walaupun juga memperoleh informasi dari media digital. Base: 50 responden potensial customer
Media promosi apa yang paling sukses dalam menambah customer baru Anda? Social Media
78%
Website
78% 67%
Majalah cetak
61%
Bertemu langsung dengan Customer
43%
Pameran
33%
Media Elektronik (TV, Radio) Mobile Apps
20%
• Dalam merambah pelanggan baru, para customer potensial ini lebih mengedepankan media digital daripada media cetak. • Meskipun demikian, media cetak masih menjadi salah satu media yang dianggap potensial untuk menambah pelanggan baru. Base: 50 responden potensial customer
6
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Pada umumnya supplier industri mampu untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Informasi apa saja yang paling berguna, berkaitan dengan keputusan pembelian yang Anda lakukan? Perbandingan dengan produk kompetitor
94%
Informasi mengenai produk baru
84%
Keunikan produk
56%
Testimoni Pelanggan
48%
Sejarah perusahaan supplier
42%
Kondisi Pasar
38%
Penghargaan produk/jasa
36%
• Responden lebih menganggap penting perbandingan, apakah dengan produk kompetitor ataupun produk terbaru, dibandingkan dengan produk yang ditawarkan itu sendiri. • Informasi mengenai penghargaan produk/jasa kurang begitu diminati oleh para responden. Base: 50 responden potensial customer
Sumber informasi apa yang paling efektif membantu Anda dalam mencari informasi dan membuat keputusan pemilihan supplier? Website
78%
Kolega yang telah berpengalaman
74%
Company Profile Supplier
62%
Sales Supplier
50%
Social Media
38%
Majalah cetak
38%
Leaflet dari Supplier e-Newsletter
24% 14%
Para customer potensial menggunakan perpaduan antara media digital (website) dengan “pengalaman” (kolega) sebagai sumber utama dalam pemilihan supplier mereka. Base: 50 responden potensial customer
7
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Dari hal-hal berikut ini, darimanakah Anda mendapatkan informasi perihal percetakan? Marketing & Sales Percetakan
78%
Kolega
62%
Produk yang dicetak oleh percetakan tersebut
60%
Website
56%
Supplier Media Cetak Social Media
32% 30% 24%
• Sebagian besar responden mengetahui info perihal percetakan dari sales dan dari kolega. Sedangkan untuk website belum menjadi sumber utama mereka. • Dalam hal ini, diperlukan adanya pengembangan website percetakan yang informatif diiringi dengan pemeliharaan Word of Mouth yang baik untuk merangkul customer baru. Base: 50 responden potensial customer
Dari faktor-faktor di bawah ini, Anda diminta untuk memilih 4 faktor apa yang paling menjadi pertimbangan Anda dalam pemilihan supplier JIKA HARGANYA LEBIH TINGGI DARI HARGA EXISTING? Ketepatan waktu pengiriman barang
80%
Kebijakan after sales supplier / Kompensasi atas kesalahan
62% 54%
Benefit lain di luar produk utama
52%
Jangka waktu pembayaran
46%
Sales yang mampu memahami kebutuhan bisnis Anda Kemudahan dalam berhubungan dengan supplier Kemudahan dalam proses pembelian Reputasi perusahaan
40% 34% 32%
• Ketepatan waktu pengiriman merupakan hal yang paling diperhatikan oleh para customer potensial bila harga lebih tinggi dari harga existing.
Base: 50 responden potensial customer
8
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabila mendengar kata “Gramedia Printing”? Percetakan terbesar
21%
Percetakan
20%
Kualitas yang bagus
20%
Harga yang mahal
7%
Percetakan yang terkenal
6%
Buku, majalah, stationery, koran, mailer
5%
“Kompas”
5%
Toko Buku
5%
Percetakan terpercaya dengan reputasi yang baik Good service & professional
4%
3%
Others
2%
Bagian dari PT Gramedia
perusahaan cetak terbesar di Indonesia
kualitas bagus walau harga mahal
kualitas cetak yang bagus. tp sayang di gramedia surabaya kualitas cetak masih kurang bagus. Salah satu perusahaan percetakan terbesar di indonesia namun memiliki harga yang cukup mahal
4%
Berkualitas dalam hal produk (hasil cetakan) maupun pelayanan
2%
On time delivery
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabila mendengar kata “Gramedia Printing”? (Supplier) Percetakan
26%
Percetakan Besar
25%
Kualitas Bagus
11%
buku
11%
Kompas
8%
Toko Buku
8%
Terkenal
4%
Jujur
2%
kualitas
2%
Media Cetak
2%
Gampang Komunikasi
2%
Percetakan dan publishing terbesar di indonesia one of the biggest printing company in Indonesia
percetakan besar degan mutu dan reputasi baik
KOMPAS, Kualitas cetak yang sangat bagus dan terjaga(terkontrol)
9
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com
18/08/2015
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabila mendengar kata “Gramedia Printing”? (Customer) 32%
Kualitas Bagus Percetakan
17%
Percetakan Besar
17%
Mahal
punya grup KG dan terkenal mahal, tapi kualitas baik sebagai Leader dari Percetakan di Jakarta dan The best
8%
perusahaan percetakan terbesar di Indonesia dengan kualitas cetak yang bermutu
7%
Kompas Profesional
5%
Tepat waktu
3%
Terkenal
3%
Terpercaya
3%
Toko Buku
2%
mailer
2%
Salah satu Perusahaan Percetakan terbesar di indonesia dangan kualitas yg sangat baik kualitas bagus walau harga mahal
Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda Apabila mendengar kata “Gramedia Printing”? (Prospect)
28%
Kualitas Bagus
24%
Percetakan
punya grup KG dan terkenal mahal, tapi kualitas baik
sebagai Leader dari Percetakan di Jakarta dan The best
16%
Mahal
12%
Percetakan Besar
Tepat waktu
8%
buku
8%
perusahaan percetakan terbesar di Indonesia dengan kualitas cetak yang bermutu Salah satu Perusahaan Percetakan terbesar di indonesia dangan kualitas yg sangat baik kualitas bagus walau harga mahal
Terkenal
4%
10
PDF Creator - PDF4Free v3.0
http://www.pdf4free.com