A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig

1.

Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai ........................ 2

1.1.

A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai ..................................................................................... 2

1.2.

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények .......................................................................... 3

2.

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint ......................................... 3

3.

Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról ............................................................... 3

4.

Raiffeisen Kamatozó Kötvények ...................................................................................................... 4

4.1.

Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények ........................................................................................... 4

4.2.

Raiffeisen Tartós Befektetés és Változó Kamatozású kamatozó kötvények ......................................... 6

5.

Raiffeisen Diszkont Kötvények ........................................................................................................ 8

6.

Raiffeisen Struktúrált Kötvények ...................................................................................................... 9

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. • Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága • Cégjegyzékszám: 01-10-041042


1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai keretében kizárólag névre szóló, dematerializált kötvényeket értékesít nyilvános forgalomba hozatali eljárások során. A kötvényeket a Raiffeisen Bank Zrt bocsátja ki, így kötelezettséget vállal a kötvények kamatainak és tőkéjének megfizetéséért is. A kötvényprogramok célja, hogy a Bank üzleti tevékenységének finanszírozásához időről-időre kötvénykibocsátásokon keresztül biztosítson forrásokat. A kötvényprogramok során kibocsátott kötvények több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben hozhatók forgalomba. A Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények forintban, vagy euróban, vagy USA dollárban denomináltak, minimum 30 napos és maximum 15 éves futamidejűek lehetnek. Kötvények jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint. A forgalomban lévő, illetve forgalomba hozatali eljárás alatt álló kötvények esetében a kötvény pontos feltételeit, kamatozását, kamatfizetési időpontokat, futamidejét… stb. az adott kötvényre vonatkozó Végleges Feltételek dokumentum szabályozza. Az Alaptájékoztató és az egyes forgalomba hozatalokhoz kapcsolódó Végleges Feltételek a Raiffeisen Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) kerülnek közzétételre. A Bank a Kötvényprogrammal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeit (a forgalomba hozatali eljárásokhoz kapcsolódó nyilvános ajánlattételeket és a forgalomba hozatalok eredményét) az MNB által elfogadott közzétételi helyen (az MNB által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, amely a www.kozzetetelek.hu nevű honlap) és saját honlapján teljesíti. A Tpt. 52.§ (5) bekezdésében és 54.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettségének a Kibocsátó a honlapján történő megjelentetéssel tesz eleget. Az értékpapírok likviditását a Bank kétoldali árjegyzéssel biztosítja. A Raiffeisen Bank által forintban kibocsátott kötvények jelenleg 10.000, 100.000 vagy akár 1.000.000 forintos címletűek lehetnek, ennek megfelelően a befektetés összege 10.000, 100.000 vagy 1.000.000 forint egész számú többszöröse lehet. A Raiffeisen Bank által euróban kibocsátott kötvények jelenleg 50 eurós címletűek, azaz a befektetés összege 50 euró egész számú többszöröse lehet. Másodlagos piaci adásvételi megbízást bármely bankfiókunkban megadhat. Amennyiben Ön rendelkezik Direkt azonosítóval és jelszóval, megbízását a Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatásán keresztül is megadhatja, ezen kívül DirektNet hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink Interneten keresztül is adhatnak megbízást. Vételi megbízás befogadásának feltétele, hogy az adott kötvénysorozatba tartozó kötvényből a Bank az adott időpontban rendelkezzen értékesíthető készlettel. Az adásvételi megbízás befogadásának és teljesítésének határidejét, illetve az ehhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat az irányadó üzletági befektetési kondíciós lista tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük keresse fel honlapunkat vagy kérje banki kapcsolattartója segítségét. 1.1. • • • • •

A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretösszegű Raiffeisen 2013-2014. évi 200 milliárd forint keretösszegű Raiffeisen 2012-2013. évi 200 milliárd forint keretösszegű Raiffeisen 2011-2012. évi 200 milliárd forint keretösszegű Raiffeisen 2010-2011. évi 200 milliárd forint keretösszegű

kötvényprogram kötvényprogram kötvényprogram kötvényprogram kötvényprogram



•

1.2. • • • • • •

Raiffeisen 2009-2010 évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények Diszkont kötvények Raiffeisen Private Banking visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények Raiffeisen Private Banking indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények

2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint Kamatozás szempontjából a Bank által kibocsátott kötvények fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények lehetnek. • Fix kamatozású kötvények esetén a kötvények kamatlába éves szinten előre meghatározásra kerül és az ez alapján számított kamat utólag, a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban kerül kifizetésre. • A változó kamatozású kötvények kamatlába a Kibocsátó által valamely nyilvánosan elérhető és a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott referencia kamatláb alapul vételével kerül kiszámításra. Az így kiszámított kamatláb éves szinten értendő. A kamatláb alapján számított kamatösszeg a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban utólag kerül kifizetésre. • Az indexált kamatozású kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet, vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezők alapján kerül kiszámításra a vonatkozó Végleges Feltételek rendelkezései szerint. A Raiffeisen Private Banking visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények és a Raiffeisen Private Banking indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények ebbe a csoportba tartoznak. • A diszkont kötvények a névértéküknél alacsonyabb áron kerülnek forgalomba hozatalra, lejáratkor pedig névértéken kerülnek törlesztésre. Ezek az értékpapírok a futamidő alatt nem fizetnek kamatot. 3. Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint a betétbiztosítás szempontjából betétnek, ezáltal biztosítottnak számítanak a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő okiratok. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hpt. 2015. július 3-tól hatályba lépő rendelkezése alapján, az ezen időponttól kezdődően kibocsátott kötvényekre/letéti jegyekre már nem fog kiterjedni az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása. A 2015. július 2-át megelőzően kibocsátott kötvények/letéti jegyek lejáratukig továbbra is biztosítottak maradnak az OBA által.


Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke 4. Raiffeisen Kamatozó Kötvények • • •

4.1.

Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények

Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények

Név

Raiffeisen Fix 4,00% 170207 HUF Kötvény

ISIN

Devizanem

Minimálisan befektethető összeg

Kibocsátás napja

Lejárat napja

HU0000354162

HUF

100.000 Ft

2014.02.07.

2017.02.07.

Kamatfizetés napja

Kamatláb

EHM értéke a kibocsátás napján

Évi 4,00%

4,00%

Évi 2,10%

2,10%

Évi 1,80%

1,80%

Évi 2,10%

2,10%

2015.02.06. 2016.02.07. 2017.02.07. 2015.01.28.,

Raiffeisen Fix 2,10% 170127 EUR Kötvény

HU0000352026

EUR

100 EUR

2014.01.28.

2017.01.27.


HU0000354931

EUR

100 EUR

2014.01.28.

2017.06.13.


HU0000354386

EUR

100 EUR

2014.03.12.

2017.03.13.

2016.01.28., 2017.01.27. 2015.06.12., 2016.06.13., 2017.06.13. 2015.03.12., 2016.03.14., 2017.03.13.


4


ISIN

Devizanem



HU0000354717

EUR

100 EUR

2014.01.28.

2017.05.19.


HU0000355201

EUR

50 EUR

2014.09.19.

2017.09.19.

Név

Raiffeisen Fix 1,10% 171009 EUR Kötvény Raiffeisen Fix 1,00% 171110 EUR Kötvény

HU0000355532

EUR

50 EUR

Kibocsátás napja

Lejárat napja

2014.10.08.

2017.10.09.

Kamatfizetés napja 2015.05.21., 2016.05.20., 2017.05.19. 2015.09.18., 2016.09.19., 2017.09.19. 2015.10.08., 2016.10.07., 2017.10.09.

Kamatláb


Évi 2,00%

2,00%

Évi 1,40%

1,40%

Évi 1,10%

1,10%

Évi 1,00%

1,00%

2015.11.11., HU0000355797

EUR

50 EUR

2014.11.11.

2017.11.10.

2016.11.11., 2017.11.10.


5

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke 4.2.

Raiffeisen Tartós Befektetés kamatozó kötvények és Változó Kamatozású kötvények

Lejárat napja

Kamatfizetés napja

Kamatláb


2011.09.23.

2016.12.30.

2016.12.30.

Évi 8,40%

7,20%

100.000 Ft

2011.10.10.

2016.12.30.

2016.12.30.

Évi 9,50%

8,02%

HUF

100.000 Ft

2012.05.23.

2017.12.20.

2017.12.20.

Évi 9,50%

7,92%

HU0000351093

HUF

100.000 Ft

2012.09.28.

2017.12.20.

2017.12.20.

Évi 8,25%

7,10%

Raiffeisen 10% TB 171227 HUF Kötvény

HU0000349642

HUF

100.000 Ft

2012.02.20.

2017.12.27.

2017.12.27.

Évi 10,0%

8,19%

Raiffeisen 5,00% TB 181009 HUF Kötvény

HU0000353610

HUF

100.000 Ft

2013.10.09.

2018.10.09.

2018.10.09.

Évi 5,00%

4,56%


HU0000352042

HUF

100.000 Ft

2013.01.16.

2018.12.20.

2018.12.20.

Évi 7,00%

6,03%

Raiffeisen 5,00% TB 171220 EUR Kötvény

HU0000349691

EUR

100 EUR

2012.08.03.

2017.12.20.

2017.12.20.

Évi 5,00%

4,53%


HU0000349725

EUR

100 EUR

2012.09.28.

2017.12.20.

2017.12.20.

Évi 4,75%

4,33%


HU0000353388

EUR

100 EUR

2013.10.09.

2018.10.09.

2018.10.09.

Évi 3,50%

3,28%


HU0000352034

EUR

100 EUR

2013.01.16.

2018.12.20

2018.12.20.

Évi 4,00%

3,65%


HU0000353396

EUR

100 EUR

2014.03.12.

2019.12.20.

2019.12.20.

Évi 3,25%

3,02%


HU0000354816

EUR

100 EUR

2014.05.30.

2019.12.20.

2019.12.20.

Évi 2,75%

2,59%

ISIN

Devizanem


Kibocsátás napja


HU0000348362

HUF

100.000 Ft


HU0000348776

HUF


HU0000350293


Név


6

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke Kibocsátás napja

Lejárat napja

Kamatfizetés napja

Kamatláb


2016.12.30.

2016.12.30.

Évi 8,35%

7,05%

Lejárat napja

Kamatfizetés napja

Kamatláb


Név

ISIN

Devizanem


Raiffeisen Tartós Befektetés II Kötvény

HU0000347307

HUF

100.000 Ft

2011.03.23.

ISIN

Devizanem


Kibocsátás napja

Név

2014.07.28., Raiffeisen Változó Kamatozású 170127 EUR Kötvény

HU0000354048

EUR

50 EUR

2014.01.28.

2017.01.27.

2015.01.28.,

6 havi

2015.07.28.,

EURIBOR

2016.01.28.,

+ évi 140

2016.07.28.,

bázispont

-

2017.01.27. Raiffeisen Változó Kamatozású TB 190919 EUR Kötvény

HU0000355219

EUR

50 EUR

2014.09.19.

2019.09.19.

2019.09.19.


6 havi EURIBOR + Évi 160 bázispont

-

7

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke 5. Raiffeisen Diszkont Kötvények


Kibocsátás napja

Lejárat napja

Minimum forgalomba hozatali ár (névértékhez képest) 80,4670%

Kamatláb

EHM értéke a kibocsátá s napján

Évi 2,00 %

5,76%

Évi 2,00 %

5,05%

Név

ISIN

Devizanem

Raiffeisen Bank 190926 HUF Kötvény

HU0000353404

HUF

100.000 Ft

2013.09.26.

2019.09.26.


HU0000353677

HUF

1.000.000 Ft

2013.12.12.

2019.12.12.


HU0000353974

HUF

1.000.000 Ft

2014.03.21.

2020.03.17.

83,1077%

Évi 2,00 %

5,20%


HU0000353370

HUF

10.000 Ft

2013.09.26.

2023.09.26.

62,9370%

Évi 2,00 %

6,83%


HU0000353685

HUF

1.000.000 Ft

2013.12.12.

2023.12.14.

55,7500%

Évi 2,00 %

6.01%


HU0000353982

HUF

1.000.000 Ft

2014.03.21.

2024.03.18.

67,4294%

Évi 2,00 %

6,10%

74,4000%


8

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke 6. Raiffeisen Struktúrált Kötvények

• •

Raiffeisen Private Banking visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények Raiffeisen Private Banking indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények

Név

ISIN

Devizanem


Kibocsátás napja

Lejárat napja

Visszahívás potenciális napjai 2014.08.08.

Kamatszint

Feltétel

8%

EUR/HUF<306,75

6%

EUR/HUF<307

2015.08.10. Raiffeisen Private Banking 8% AUT 200812 HUF Kötvény

2016.08.10. HU0000353362

HUF

10.000 Ft

2013.08.12.

2020.08.12.

2017.08.10. 2018.08.09. 2019.08.08. 2020.08.10. 2014.12.10. 2015.12.10.

Raiffeisen Private Banking 6% AUT 201214 HUF Kötvény

2016.12.08. HU0000353859

HUF

10.000 Ft

2013.12.12.

2020.12.14.

2017.12.08. 2018.12.10. 2019.12.10. 2020.12.10.


9

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke Név Raiffeisen Private Banking 7,00% RAC 160524 HUF Kötvény

ISIN

Devizanem


Kibocsátás napja

Lejárat napja

HU0000352893

HUF

10.000 Ft

2013.05.24.

2016.05.24.

2015.05.26.

Kamatszint

Feltétel

7%

EUR/HUF: 275305

8%

EUR/HUF: 270310

7%

EUR/HUF: 278,75-315

8%

EUR/HUF: 280311

8%

EUR/HUF: 280311

5,1%

EUR/HUF: 280320

8.25%

EUR/HUF: 276,75-315

6%

EUR/HUF: 281,50-330

6%

EUR/HUF: 284330

2016.05.24. 2014.05.27.

Raiffeisen Private Banking 8,00% RAC 160527 HUF Kötvény

HU0000352406


HU0000353024

HUF

10.000 Ft

2013.02.27.

2016.05.27.

2015.05.27. 2016.05.27.

HUF

10.000 Ft

2013.06.14.

2016.06.14.


HU0000353289

HUF

10.000 Ft

2013.08.07.

2016.12.07.


HU0000352398

HUF

10.000 Ft

2013.08.23.

2016.12.23.

Raiffeisen Private Banking 5,1 % RAC 161129 HUF Kötvény

HU0000353842

HUF

10.000 Ft

2013.11.29.

2016.11.29.


HU0000353115

HUF

10.000 Ft

2013.07.15.

2017.01.16.


HU0000354170

HUF

10.000 Ft

2014.02.10.

2017.02.10.


Kamatfizetés napja 2014.05.26.

HU0000354238

HUF

10.000 Ft

2014.02.21.

2017.02.21.

2014.06.16. 2016.06.15. 2016.06.14. 2013.12.09. 2014.12.08. 2015.12.07. 2016.12.07. 2013.12.23. 2014.12.23. 2015.12.23. 2016.12.23. 2014.11.28. 2015.11.30. 2016.11.29. 2014.01.15. 2015.01.15. 2016.01.15. 2017.01.16. 2015.02.10. 2016.02.10. 2017.02.10. 2015.02.23. 2016.02.22. 2017.02.21.


10

Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények jegyzéke ISIN

Devizanem


Kibocsátás napja

Lejárat napja


HU0000352380

HUF

10.000 Ft

2013.02.27.

2017.02.27.


HU0000354329

HUF

10.000 Ft

2014.03.05.

2017.03.06.


HU0000354592

HUF

10.000 Ft

2014.04.18.

2017.10.18.

Név

Raiffeisen Private Banking 5,3% RAC 181010 HUF Kötvény Raiffeisen Private Banking 6,60% RAC 181120 HUF Kötvény

HU0000355193

HU0000355847

HUF

HUF

10.000 Ft

10.000 Ft

2014.10.10.

2014.11.20.

Kamatfizetés napja 2014.02.27. 2015.02.27. 2016.02.29. 2017.02.27. 2015.03.05. 2016.03.07. 2017.03.06.

Kamatszint

Feltétel

8%

EUR/HUF: 270313

6%

EUR/HUF: 284330

2015.10.19. 2016.10.18. 2017.10.18.

5,5%

EUR/HUF: 285325

2018.10.10.

2015.10.12. 2016.10.10. 2017.10.10. 2018.10.10.

5,3%

EUR/HUF: 295330

2018.11.20.

2015.11.20. 2016.11.21. 2017.11.20. 2018.11.20.

6,60%

EUR/HUF: 295330


11

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

Recommend Documents