A NOVOTRADE BEFEKTETÉSI NYRT. 2006. ÉVI, TİZSDE SZÁMÁRA KÉSZÍTETT GYORSJELENTÉSE
Általános adatok: Társaság neve: Novotrade Befektetési Nyrt. Telefon: 452-1700 Társaság címe: 1137 Bp., Szent István krt. 18. Telefax: 452-1701 Ágazati besorolás: gazdasági szolgáltatás E-mail cím:
[email protected] Idıszak: 2006.01.01.-2006.12.31. Befektetıi kapcsolattartó: Zádorné Prazsák Gabriella
1. A nemzetközi számviteli szabványok (IFRS) szerint készített teljes konszolidált, nem auditált mérleg és eredménykimutatás a Tızsdei Szabályzatban meghatározott adatlapokon.
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált Számviteli elvek: Egyéb:
Nem X
X Magyar
IFRS X
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
Név Genesis Solar Espana S.I. Genesis Solar Magyaro. Kft.
Törzstõke/ Alaptôke 3,006 3,000
Pénznem EUR (000) Ft
Tulajdoni hányad (%) 97 100
Szavazati hányad (%) 97 100
Besorolás leányváll. leányváll.
PK3. Konszolidált, nem auditált mérleg NOVOTRADE-CSOPORT
2005.12.31
2006.12.31
Változás
Ezer Ft
Ezer Ft
%
ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, gépek és berendezések Ingatlanok Gépek és berendezések Immateriális javak Goodwill Tıkemódszerrel elszámolt befektetések Egyéb befektetett pénzügyi eszközök Egyéb vállalkozásban lévı részesedések Tartósan adott kölcsön Befektetett eszközök összesen
267 77 190 44
439 054 385 417
3 621
112 251 219 31 675
325 302 824 478 483
Forgóeszközök Készletek Követelések és aktív idıbeli elhatárolások Vevıkövetelések Követelések társult vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı váll-sal szemben Egyéb követelések Aktív idıbeli elhatárolások Rövid távú befektetések Részvények Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Forgóeszközök összesen
76 1 251 233 766 26 221 2 57 40 16 179 1 564
967 588 795 823 960 220 790 118 187 931 270 943
1 683 1 174 882 15 179
73 216 2 903 436
-97,8 -6,1 -93,5 -100,0 -100,0 423,8 -69,0 2 795,1 4 014,9 -100,0 -59,2 85,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 240 426
2 908 551
29,8
997 525 300 48 1 872
3 397 672
240,6 -100,0 -320,8 -100,3 46,1
3 621
-98,6 -100,0 -98,1 -100,0
1 494
5 115
1 158 838 865 1 653 655 1 653 655
-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -99,2
FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Kisebbségi részesedések Saját tıke összesen
672 642 176 916 406
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök
138 795
Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
9 163 40 15 229
FORRÁSOK ÖSSZESEN
672 130 825 598 225
2 240 426
2
-662 686 -123 2 734 863
-100,0
092 764 832 688
-100,0 -56,4 58,6 142,5 -24,2
2 908 551
29,8
71 64 37 173
PK4. Konszolidált, nem auditált eredménykimutatás forgalmi költség eljárással NOVOTRADE-CSOPORT
Nettó árbevétel Értékesítés közvetlen költségei Bruttó fedezet
2005.12.31
2006.12.31
Változás
Ezer Ft
Ezer Ft
%
962 557 428 119 534 438
458 980 220 265 238 715 567 217 094 206
-52,3 -48,6 -55,3
Forgalmazási, igazgatási és általános költségek Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
654 42 31 -109
576 060 522 1 600 -1
827 022 430 520
-13,3 416,0 3 372,0 1 000,8
Kamatbevételek Kamatráfordítások Társult vállalkozásokból származó eredmény Adózás és kisebbségi részesedés elıtti eredmény
67 9 -162 -214
18 466 535 433 6 523 554 3 174 052 -1 191 403
-72,7 -30,9 -102,0 456,6
Társasági adó Kisebbségi részesedés elıtti adózott eredmény
4 867 941 -218 919 -1 192 344
-80,7 444,7
Kisebbségi részesedés Mérleg szerinti eredmény
3 664 2 231 -221 150 -1 196 008
64,2 440,8
PK5. Cash-flow kimutatás: Elıírás szerint nem kell készítenünk.
PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek Megnevezés készfizetı kezességek sortartó kezességek jelzáloggal kapcsolatos kötelezettség záloggal kapcsolatos kötelezettség
Érték (ezer Ft) 0 0 0 0
2. Az elmúlt idõszak jelentısebb változásainak magyarázata, elemzése és értékelése, az elõzõ év adataival való összehasonlítása A MUTATÓ NEVE Befektetett eszközök aránya Forgóeszközök aránya Tõkeellátottság Forrásmegoszlás Likviditás Hitelezési mutató
A MUTATÓ SZÁMÍTÁSI MÓDJA Befektetett eszköz/Összeszköz x 100 Forgóeszköz/Összeszköz x 100 Saját tõke/Összes forrás x 100 Kötelezettségek/Saját tõke x 100 Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek x 100 Vevõ/Szállító x 100
3
ELÕZÕ IDÕSZAK (%) 30.1
TÁRGYIDÕSZAK (%) 0.2
69.9 83.6 19.7 682.7
99.8 94.0 6.4 1 671.6
143.3
21.4
A MUTATÓ NEVE Vagyonarányos jövedelmezıség Eszközarányos jövedelmezıség Árbevétel arányos jövedelmezıség
A MUTATÓ SZÁMÍTÁSI MÓDJA
ELÕZÕ IDÕSZAK (%)
TÁRGYIDÕSZAK (%)
-
-
-
-
-
-
Mérleg szerinti eredmény/ Saját tıke (külsõ tagok részesedése nélkül) x 100 Mérleg szerinti eredmény/ Összeszköz x 100 Mérleg szerinti eredmény/ Összes nettó árbevétel x 100
Az összehasonlításban szereplı elızı idıszak 2005. december 31. Tekintettel arra, hogy az elızı évhez képest a holding konszolidációs köre változott, az összehasonlításhoz számított indexekben ennek hatása jelentkezik. 2006. elsı félévében eladásra került a Sunbooks Kft-ben lévı részesedésünk. 2006. második felében értékesítettük az összes többi érdekeltségünket, így a BMS Informatikai Kft-t, a Happy Divatáru Kft-t, a Novotrading Medical Kft-t és a Novotrade (Schweiz) AG-t. Utóbbi eladása miatt annak leányvállalata, a Novotrade (Isle of Man) Ltd., valamint a Novotrade (Isle of Man) Ltd. befektetései, a Novoreál Kft. és a Novotrade (Cyprus) Ltd. is kikerültek a konszolidációs körbıl. 2006. második félévében megalapítottuk a Genesis Solar Magyarország Kft-t és 97%-os részesedést szereztünk a Genesis Solar Espana S.I-ben. A mérleg és eredménykimutatás sorok változását alapvetıen a befektetések értékesítése alakította. Az eladott cégek jelentıs vagyonnal rendelkeztek, így értékesítésük eredményeképpen csökkent a tızsdei Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint magyarázni kötelezett alábbi eszközök, források, bevételek és ráfordítások összege: -
gépek és berendezések tıkemódszerrel elszámolt befektetések egyéb vállalkozásban lévı részesedések vevıkövetelések követelések társult vállalkozással szemben pénzeszközök eredménytartalék kisebbségi részesedések hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök szállítók nettó árbevétel értékesítés közvetlen költségei forgalmazási, igazgatási és általános költségek
Az elızıeken kívül az eredménykimutatását:
alábbi
tényezık
módosították
a
társaság
mérlegét
és
Az egyéb követelések növekedését a befektetések értékesítése okozta. A részvények emelkedését a tıkeemelésbıl befolyt pénzbıl vásárolt külföldi értékpapírok (Cogenco International Inc. és Helix Biopharma Corp. részvények) eredményezték. A jegyzett tıke növekedése a 2006. évben végrehajtott 2.4 milliárd Ft névértékő tıkeemelés következménye. A tıketartalék és eredménytartalék sorok változását a Novotrade Nyrt. egyedi mérlegében történt átvezetés magyarázza. Az IFRS elıírásai szerint az új tevékenység (napelemgyártás) beindításával kapcsolatos költségeket a forgalmazási, igazgatási és általános költségek között számoltuk el. Tárgyidıszakban az egyéb bevételek között szerepeltettük a Sunbooks Kft. értékesítésének eredményét, ami egyszeri tranzakció volt.
4
Az egyéb ráfordítások növekedését a leányvállalatok és részvények értékesítésének vesztesége, illetve a Helix részvények 2006.12.31-i értékelésébıl származó veszteség okozta. A Helix a kanadai tızsdén jegyzett társaság, amelynek részvényárfolyamai a várakozásoktól eltérıen igen hektikusan változtak. A fentiekben írtak magyarázzák az üzleti eredmény romlását. Az IFRS szerinti konszolidációra történı áttéréskor - a 2004. évi nyitómérlegben - a magyar számviteli szabályok szerint kimutatott passzív tıkekonszolidációs különbözetet leányvállalatokból (negatív goodwillt) az elıírások szerint elszámoltuk az eredménytartalék javára mintegy 618 millió Ft értékben. Ennek következtében az ezévi konszolidációs körbıl való kivezetéskor nem jelentkezhetett a 618 millió Ft-os eredményjavító hatás. A rendelkezésre álló kevesebb pénzeszköz miatt kevesebb kamatbevétel realizálódott 2006. évben. A társult vállalkozásokból származó eredményben elızı idıszakban még szerepelt a Sunbooks eredményébıl a Novotrade-csoportra esı rész. Tárgyévben a kamatbevételek és kamatráfordítások, továbbá a társult vállalkozásokból származó eredmény csekély értéke miatt az adózás elıtti eredmény lényegesen nem módosult az üzemi eredményhez képest.
3. Egyéb adatok
a. TSZ1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı)
Társasági szinten Csoport szinten
Bázis idıszak vége (2005.12.31.) 11 74
Tárgyév eleje 11 50
Tárgyidıszak vége 6 6
b. RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
Január 1. 7,559 0 7,559
Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. 7,559 7,559 7,559 7,559 0 0 0 0 7,559 7,559 7,559 7,559
5
c. RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetı tisztségviselık Saját tulajdon Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejlesztési intézmények Egyéb Összesen
Tulajdonosi kör megnevezése
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetı tisztségviselık Saját tulajdon Államháztartás részét képezı tulajdonos Nemzetközi fejlesztési intézmények Egyéb Összesen
Teljes alaptıke Tárgyév elején (január 01-jén) Idıszak végén Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db hányad arány hányad arány % % % % 5.22 5.25 104,276 1.54 1.54 104,794 92.09 92.44 1,837,528 97.35 97.46 6,615,357 0.01 0.01 150 0.22 0.22 14,643 0.00 0.00 0 0.10 0.10 7,000 2.30 2.30 45,830 0.68 0.68 45,990 0.38 0.00 7,559 0.11 0.00 7,559 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 100.00 100.00 1,995,343 100.00 100.00 6,795,343
Bevezetett sorozat Tárgyév elején (január 01-jén) Idıszak végén Tul. Szav. Db Tul. Szav. Db hányad arány hányad arány % % % % 5.22 5.25 104,276 5.25 5.27 104,794 92.09 92.44 1,837,528 90.99 91.33 1,815,517 0.01 0.01 150 0.73 0.74 14,643 0.00 0.00 0 0.35 0.35 7,000 2.30 2.30 45,830 2.30 2.31 45,830 0.38 0.00 7,559 0.38 0.00 7,559 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 100.00 100.00 1,995,343 100.00 100.00 1,995,343
Az új részvények tızsdei bevezetésére 2007.01.10-én került sor.
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a teljes alaptıkére vonatkozóan Név
Nemzetiség
Tevékenység
Mennyiség (db)
Genesis Capital Management Ltd. Deutsche Balaton AG
Külföldi
4,783,292
Acquisition Pro Ltd.
Külföldi
Gazdasági társaság Gazdasági társaság Gazdasági társaság
Külföldi
6
Része- Szavazati Megjegyzés sedés arány (%) (%) 70.39 70.47 Pénzügyi befektetı
630,000
9.27
9.28 Pénzügyi befektetı
601,414
8.85
8.86 Pénzügyi befektetı
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név
Nemzetiség
Tevékenység
Deutsche Balaton AG
Külföldi
Acquisition Pro Ltd.
Külföldi
Clearstream Banking S.A.
Külföldi
Gazdasági társaság Gazdasági társaság Letétkezelı
Mennyiség (db) 630,000
Része- Szavazati Megjegyzés sedés arány (%) (%) 31.57 31.69 Pénzügyi befektetı
601,414
30.14
30.26 Pénzügyi befektetı
295,451
14.81
14.86 Pénzügyi befektetı
d. Fontosabb mérlegen kívüli tételek bemutatása: Nincs. e., A 2006. november 28-án tartott rendkívüli közgyőlés az alábbi lényegesebb határozatokat hozta, amelyekrıl a cégbírósági végzés még nem áll rendelkezésünkre: - társaság cégneve a következıre változik: Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság - A társaságnál az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács mőködik - Egy új igazgatótanácsi tag került megválasztásra, Edward Michael Andrew MierJedrzejowicz személyében - Felügyelı Bizottság megszüntetésre kerül, Audit Bizottság alakul - A közgyőlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság alaptıkéjének felemelésére új részvények zártkörő forgalomba hozatala útján. A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptıke-emelést elhatározó igazgatótanácsi döntést megelızı 6 napban a BÉT záróárainak átlagára, de maximum 2.800 Ft/részvény - A közgyőlés az Acquisition Pro Limited céggel 2006. augusztus 10-én létrejött, a vagyonelemek kivásárlására vonatkozó megállapodást jóváhagyja.
4.a. A csoport jelentısen megváltozott a 2. pontban írtak szerint. A Novotrade Nyrt. szervezetében jelentıs változás nem következett be. b. A társaság vezetõ tisztségviselõi köre nem változott. TSZ2. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg
Név
Beosztás
SP, IT
dr. Rényi Gábor
elnök-vezérigazgató
SP, IT
Zádorné Prazsák Gabriella
vezérigazgató h.
1994
SP, IT
dr. Sziklai Gábor
vezérigazgató h.
1992
-
1994 1999 2004 1992 1997 1994
IT dr. Megyeri Zsolt IT Kálmán Gábor IT Robert Stein FB Hegedős Oszkár FB Birman Erzsébet FB dr. Urai Gábor Saját részvény tulajdon (db) összesen
Megbízás kezdete 1984
Megbízás vége/megszőnése Határozatlan (SP), 2008 (IT) Határozatlan (SP), 2008 (IT) Határozatlan (SP), 2008 (IT) 2008 2008 2008 2008 2008 2008
Saját részvény tulajdon (db) 45,350 260 140 240 45,990
7
c. ST1. A tárgyidıszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2006.03.01 2006.03.02 2006.04.27 2006.05.02 2006.05.02 2006.05.24 2006.05.25
Megjelenés helye Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac
2006.06.27 2006.06.29 2006.07.24 2006.07.25
Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac
2006.08.11 2006.08.14 2006.08.11 2006.08.14 2006.09.05 2006.09.06 2006.09.05 2006.09.06 2006.09.05 2006.09.13 2006.09.14 2006.09.20 2006.09.21 2006.09.20 2006.09.21 2006.09.21 2006.09.22 2006.10.05 2006.10.06 2006.10.09 2006.10.10 2006.10.24 2006.10.25 2006.10.24 2006.10.25 2006.10.25 2006.10.26 2006.11.10 2006.11.28
Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Magyar Tıkepiac Tızsde honlapja Tızsde honlapja Cég honlapja Tızsde honlapja Cég honlapja Tızsde honlapja Cég honlapja
2006.11.28 2006.12.19
Tárgy, rövid tartalom Sunbooks Kft-ben lévı üzletrész és a Kft-vel szemben fennálló követelés értékesítése 2006.04.27-i közgyőlés határozatait magában foglaló jegyzıkönyvi kivonat Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról A 2006.04.27-i közgyőlés összehívásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt az ott hozott közgyőlési határozatok cégbírósági bejegyzése iránti kérelem visszavonása. Új közgyőlés összehívása 2006.06.27-re. 2006.06.27-i közgyőlés határozatait magában foglaló jegyzıkönyvi kivonat 2006.06.27-i közgyőlés által elhatározott, összesen 2.4 milliárd Ft összegő zártkörő alaptıke felemelésével összefüggı jegyzési folyamat sikeresen lezárult, a pénzbeli hozzájárulás befizetésre került. Új tevékenység és a tıke struktúra változása Tulajdonosi struktúra helyesbítése Tıkeemelés cégbírósági bejegyzése Genesis Capital Management Ltd. befolyásszerzése Alapszabály Novotrade Nyrt-ben történt részesedés változás Genesis Capital Management Ltd. tájékoztatása kötelezı vételi ajánlatának benyújtásáról Genesis Capital Management Ltd. PSZÁF-hoz jóváhagyásra benyújtott nyilvános vételi ajánlata Novotrade Nyrt. igazgatóságának véleménye a Genesis Capital Management Ltd. nyilvános vételi ajánlatára Rendkívüli közgyőlés összehívása Senex Kft. szakértıi véleménye a Genesis Capital Management Ltd. nyilvános vételi ajánlatára Genesis Capital Management Ltd. PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlata Új befektetés: Novotrade Solar (Spanyolország) megvásárlása Közgyőlési meghívó Alapszabály módosítás elıterjesztése Közgyőlési határozatok Genesis Capital Management Ltd. kötelezı vételi ajánlata eredményére vonatkozó bejelentése Genesis Solar (Espana) opciós szerzıdéskötése napelemgyár létesítéséhez
8
Dátum 2006.12.21 2007.01.09 2007.01.10
Megjelenés helye Tızsde honlapja Cég honlapja Tızsde honlapja Cég honlapja Tızsde honlapja Cég honlapja
Tárgy, rövid tartalom Tájékoztató a tıkeemelésbıl származó új részvények tızsdei bevezetésére vonatkozóan Alaptıkeemelésbıl származó részvények tızsdei bevezetése 2007.01.10-vel Tulajdonosi struktúra
5. A társaság megítélését elõsegítõ tényezõk A Társaság fotó-voltaikus napelemeket elıállító üzemek létrehozását tervezi. Az elızetes tervek szerint párhuzamosan két helyen, Magyarországon és Spanyolországban kezdi meg a napelemgyár létesítését. A spanyol projekt végrehajtása a 2006. októberében vásárolt Genesis Solar Espana S.L. társaság feladata, míg a magyarországi beruházás a Társaság által novemberben alapított Genesis Solar Magyarország Kft-n belül fog megvalósulni. Társaság a vékonyréteg technológián alapuló alternatív napelem típus gyártását tervezi. A vékonyréteg napelemekre a hagyományos napelemekhez képest alacsonyabb csúcsteljesítmény jellemzı, ugyanakkor a teljes napi hatásfok megegyezik, vagy jobb a hagyományos típusénál. A technológiára jellemzı, hogy csak vékony aktív réteg szükséges a hordozó felületén, a nagy panelek gyártása néhány technológiai lépésben megoldható, összességében kisebb az alapanyag felhasználás, a gyártási költségek alacsonyabbak és biztos az alapanyag ellátás. A napelem gyárak termékeit várhatóan a napelem modulokat, napelem rendszereket gyártó társaságok és a napelem parkokat üzemeltetı társaságok fogják vásárolni. Ezek az elsısorban spanyol, német és olasz napelem modulgyártók igényeiknek megfelelıen testreszabják a gyártott alapelemeket, és elkészítik a végsı felhasználók számára értékesíthetı terméket. A koncentrált vevıi kör nem igényel költséges marketing tevékenységet. A napelem-gyártó üzemek létesítésének beruházási költsége a Társaság üzleti tervei szerint nagyságrendileg 100 millió euró gyáranként. A szükséges forrásokat a Társaság részben saját erıbıl, részben a már végrehajtott, illetve további tıkeemelésbıl kívánja finanszírozni. Ezen túl a Társaság igénybe kívánja venni a lehetséges állami és Európai Uniós támogatásokat is. A vékonyréteg napelemgyártó üzemek várhatóan közel 200-200 alkalmazottat fognak foglalkoztatni. 6. A kibocsátó felelısséget vállal, hogy a gyorsjelentés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. 7. A kibocsátó közzéteszi, hogy ezen gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde honlapján és a saját honlapján (www.genesisenergy.hu) kerül közzétételre. A gyorsjelentés megtekinthetı a Novotrade Rt. székhelyén (1137 Budapest, Szent István krt. 18.) munkanapokon 9-16 óra között. Budapest, 2007. február 13.
Zádorné Prazsák Gabriella vezérigazgató-helyettes
9
