A magyar élelmiszerkereskedelem bor- és pezsgőválasztéka Kisari István Eger 2005. Január 28.
Választékelemzés Választék elemzés A
Tételszám
Összes feldolgozott adat (bor)
8528
- Ebből elemzésre került
4378
Választék elemzés B
Tételszám
%-ban
Teljes elemzett választék
4378
100,00%
- Ebből hazai termelésű bor
3365
76,86%
- Hazai termelésű pezsgő
590
13,48%
- Más országból származó bor
319
7,29%
- Más országból származó pezsgő
104
2,38%
Tételszám
%-ban
Választék elemzés C Hazai termelésű bor választék
3365
100,00%
- Ebből Bikavér borok
137
4,07%
- Tokaji borkülönlegességek
241
7,16%
2987
88,77%
- egyéb borok Forrá Forrás: KUTI Bt.
A kereskedelmi cégek forgalma A kereskedelmi cégek forgalmi adatai (milliárd Ft)
2003. évi forgalom
Külföldi érdekeltségű cégek: Tesco Globál R.T.
354,000
Metro KFT
263,000
Auchan Magyarország KFT
155,139
Penny Market KFT
135,000
Provera R.T - Cora
106,000
Plus R.T
80,000
Spar Magyarország KFT - Interspar
73,200
Provera R.T -Match
70,000
Interfruct KFT
64,500
Spar Magyarország KFT - Spar-Invest (Kaiser's)
10,500
Hazai érdekeltségű cégek C.B.A. Kereskedelmi KFT
405,000
Coop-Hungary R.T.
335,000
Real Hungária R.T. Forrás: A.C. Nielsen
191,300
A kereskedelmi cégek forgalmi adatai milliárd Ft Tesco Globál Rt. 450,000
Metro Kft. Auchan Magyarország Kft.
400,000
Penny Market Kft. 350,000
Provera Rt - Cora
300,000
Plus Rt.
250,000
Spar Magyarország Kft Interspar Provera Rt -Match
200,000
Interfruct Kft.
150,000
Spar Magyarország Kft Spar-Invest (Kaiser's)
100,000
C.B.A. Kereskedelmi Kft.
50,000
Coop-Hungary Rt.
0,000
Real Hungária Rt. 2003. évi forgalom
TESCO
•Hipermarket, •Egyedi arculat, széles választék •Borudvarok, borvidéki elrendezés •Akciók
METRO
•Hipermarket, nagykereskedelem •Széles választék •Borvidéki elrendezés, gasztronómiai kínálat •Import bor és pezsgő választék
AUCHAN
•Hipermarket, •Széles választék, •Fajta szerinti elrendezés, •Akciók.
PENNY MARKET
•Diszkont hálózat, •Egységes, szűk választék •Igénytelen elrendezés •Olcsó árak
CORA
•Hipermarket, •Egyedi arculat, igényes választék, •Borvidéki elrendezés, •Akciós termékek kiemelése
PLUS
•Szupermarket, •Szűk választék •Borvidéki elrendezés •Akciók
INTERSPAR
•Szupermarket, •Széles választék, •Igényes, borvidéki elrendezés, •Saját márka
MATCH
•Csemege üzletek, •Szűk választék, •Egyszerű elrendezés, •Olcsó saját termékek.
INTERFRUCT
•C+C üzletlánc, diszkont jelleg, •Széles választék, •Igénytelen elrendezés, •Akciók, olcsó termékek.
COOP
•ÁFÉSZ üzletek, •Szűk választék, •Egyszerű elrendezés, •Olcsó saját termékek.
REÁL
•Országos lefedettség, eltérő méretű üzletek •Szűk választék, •Egyszerű elrendezés, •Akciók.
A borok és pezsgők származásának vizsgálata Polckép a magyar hiper- és szupermarketekben Más országból Más országból származó pezsgő 3% származó bor 8%
Hazai pezsgő 12%
Hazai bor 77%
100% = 3 388 referencia Forrás: KUTI Bt.
A borok és pezsgők származásának vizsgálata üzletlánconként Hazai termelésű %-ban
Pezsgő Pezsgő választé laszték db
309
75,74
550
439
Auchan
409
Penny
Más országból származó %-ban
Bor választé laszték db
%ban
Pezsgő Pezsgő választé laszték db
%ban
44
10,78
47
11,52
8
1,96
79,82
45
8,18
56
10,18
10
1,82
340
83,13
55
13,45
2
0,49
12
2,93
31
24
77,42
6
19,35
0
0,00
1
3,23
Interspar
386
331
75,75 75,75
36
9,33
14
3,63
5
1,30
Plus
69
51
73,91
17
24,64
1
1,45
0
0,00
Cora
713
500
70,13
62
8,70
124
17,39
27
3,79
Interfruct
324
226
69,75
48
14,81
32
9,88
18
5,56
Coop
134
99
73,88
35
26,12
0
0,00
0
0,00
Real
364
291
79,95
63
17,31
0
0,00
10
2,75
2610
77,04 %
411
12,13 %
276
8,15 %
91
2,69 %
Választé laszték db
Bor választé laszték db
Metro
408
Tesco
Cég
Összes
3388
Forrás: KUTI Bt.
A borok és pezsgők származásának vizsgálata üzletlánconként 90
Hazai termelésű bor Hazai termelésű pezsgő Más országból szárm. bor Más országból szárm. pezsgő
%
80 70 60 50 40 30 20 10
l ea R
oo C
te In
p
t rf ru c
or a C
us
rs p te
Pl
ar
y Pe
n ha
nn In
Forrás: KUTI Bt.
Au c
Te s
M
et
ro
co
0
Választék elemzés szín szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
Bor választé laszték db
Fehé Fehér bor db
Metro
282
Tesco
%-ban
Rosé Rosé bor db
141
50,00%
409
206
Auchan
302
Penny
%-ban
Vörös bor db
%-ban
1
0,35%
125
44,33%
7,82%
0
0,00%
171
41,81%
25
8,28%
1
0,33%
144
47,68%
40,91%
0
0,00%
0
0,00%
13
59,09%
148
47,28%
22
7,03%
1
0,32%
142
45,37%
47
22
46,81%
1
2,13%
0
0,00%
24
51,06%
Cora
450
230
51,11%
32
7,11%
1
0,22%
187
41,56%
Interfruct
216
98
45,37%
15
6,94%
0
0,00%
103
47,69%
Coop
91
43
47,25%
5
5,49%
0
0,00%
43
47,25%
Real
279
131
46,95%
20
7,17%
1
0,36%
127
45,52%
Összesen
2411
1160
48,11%
167
6,93%
5
0,21%
1079
44,75%
%-ban
Siller db
15
5,32%
50,37%
32
132
43,71%
22
9
Interspar
313
Plus
Cég
Forrás: KUTI Bt.
Hazai borválaszték szín szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
60%
Fehérbor Rosé bor Siller Vörösbor
50%
40%
30%
20%
10%
0% Metro Forrás: KUTI Bt.
Tesco Auchan Penny Interspar Plus
Cora Interfruct Coop
Real
Hazai borválaszték szín szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
Vörös bor 44,8%
Fehérbor 48,1%
Siller bor Rosé bor 0,2% 6,9%
100% = 2 411 referencia Forrás: KUTI Bt.
Hazai borválaszték minőség szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
Cég
Bor választé laszték db
Asztali bor db
%-ban
Táj bor db
%-ban
Minő Minőségi bor db
%-ban
Metro
282
1
0,35%
9
3,19%
272
96,45%
Tesco
410
18
4,39%
32
7,80%
360
87,80%
Auchan
298
21
7,05%
24
8,05%
253
84,90%
22
4
18,18%
7
31,82%
11
50,00%
313
12
3,83%
26
8,31%
275
87,86%
Plus
47
9
19,15%
11
23,40%
27
57,45%
Cora
450
15
3,33%
36
8,00%
399
88,67%
Interfruct
216
11
5,09%
30
13,89%
175
81,02%
Coop
91
11
12,09%
5
5,49%
75
82,42%
Real
279
9
3,23%
33
11,83%
237
84,95%
2408
111
4,61%
213
8,85%
2084
86,54%
Penny Interspar
Összesen Forrás: KUTI Bt.
Hazai borválaszték minőség szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
Asztali bor 5%
Tájbor 9%
Minőségi bor 86% Forrás: KUTI Bt.
100% = 2 408 referencia
Hazai borválaszték minőség szerint (pezsgő és Tokaji különlegesség nélkül)
100%
Asztali bor Tájbor Minő Minőségi bor
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Metro
Tesco
Auchan
Penny Interspar
Plus
Cora
Interfruct Coop
Real
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
•Igényes kiszerelés, •Kevés az esztétikai hibás termék, •A több éves boroknál színmélyülés, •Címkék feliratozása nem előírás szerű, •Borcsaládok, •Idegen nyelvű címke kevés.
Hazai borválaszték cukortartalom szerint Cég
BorBorválaszté laszték db
Száraz db
%
Félszáraz db
%
Félédes db
%
Édes db
%
Metro
309
228
73,79%
11
3,56%
31
10,03%
39
12,62%
Tesco
439
293
66,74%
24
5,47%
71
16,17%
51
11,62%
Auchan
340
184
54,12%
11
3,24%
96
28,24%
49
14,41%
24
5
20,83%
1
4,17%
13
54,17%
5
20,83%
331
210
63,44%
22
6,65%
73
22,05%
26
7,85%
Plus
51
16
31,37%
4
7,84%
27
52,94%
4
7,84%
Cora
500
345
69,00%
19
3,80%
76
15,20%
60
12,00%
Interfruct
226
139
61,50%
20
8,85%
48
21,24%
19
8,41%
Coop
99
46
46,46%
4
4,04%
36
36,36%
13
13,13%
Real
291
181
62,20%
18
6,19%
75
25,77%
17
5,84%
2610
1647
63,10%
134
5,13%
546
20,92%
283
10,84%
Penny Interspar
Összesen
Hazai borválaszték cukortartalom szerint
Édes 11%
Szá Száraz 63%
Félédes 21% Félszá lszáraz 5%
100% = 2 610 referencia Forrás: KUTI Bt.
Hazai borválaszték elemzés cukortartalom szerint 80%
Szá Száraz Félszá lszáraz Félédes Édes
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Metro
Tesco Auchan Penny Interspar Plus
Cora Interfruct Coop
Real
Árelemzés
Hazai borválaszték árkategória szerint Ft/liter
Cég
bor választ ék db
0-300 Ft/l
%-ban
300300800 Ft/l
%-ban
8008002000 Ft/l
20002000%-ban felett %-ban Ft/l
Metro
309
0
0,00%
51
16,50%
192
62,14%
66
21,36%
Tesco
439
18
4,10%
131
29,84%
207
47,15%
83
18,91%
Auchan
340
25
7,35%
123
36,18%
125
36,76%
67
19,71%
24
4
16,67%
18
75,00%
1
4,17%
1
4,17%
331
8
2,42%
122
36,86%
149
45,02%
52
15,71%
Plus
51
15
29,41%
29
56,86%
5
9,80%
2
3,92%
Cora
500
18
3,60%
129
25,80%
227
45,40%
126
25,20%
Interfruct
226
16
7,08%
98
43,36%
86
38,05%
26
11,50%
Coop
99
4
4,04%
44
44,44%
36
36,36%
15
15,15%
Real
291
23
7,90%
127
43,64%
105
36,08%
36
12,37%
2610
131
5,02%
872
33,41%
1133
43,41%
474
18,16%
Penny Interspar
Összesen Forrás: KUTI Bt.
Árelemzés
Hazai borválaszték árkategória szerint Ft/liter
2000 Ft/l felett 18%
300 Ft/l alatt 5% 300-800 Ft/l 33%
800-2000 Ft/l 44%
Forrás: KUTI Bt.
100% = 2 610 referencia
Hazai borválaszték árkategória szerint Ft/liter 80%
300 Ft/l alatt 300300-800 Ft/l 800800-2000 Ft/l 2000 Ft/l felett
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Metro
Tesco Auchan Penny Interspar Plus
Cora Interfruct Coop
Real
Bikavér és Tokaji borkülönlegességek Tokaji borkülönlegesség
Bikavér Borvá Borválaszté laszték db
db
Metro
309
12
Tesco
439
Auchan
összes vörösborbó sborból %-ban
összes borbó borból %-ban
db
%-ban
9,60%
3,88%
27
8,74%
17
9,94%
3,87%
29
6,61%
340
11
7,59%
3,24%
42
12,35%
Penny
24
1
7,69%
4,17%
2
8,33%
Interspar
331
14
9,86%
4,23%
18
5,44%
Plus
51
1
4,17%
1,96%
4
7,84%
Cora
500
19
10,16%
3,80%
50
10,00%
Interfruct
226
8
7,77%
3,54%
10
4,42%
Coop
99
5
11,63%
5,05%
8
8,08%
Real
291
10
7,87%
3,44%
12
4,12%
Összesen
2610
98
9,08%
3,75%
202
7,74%
Cég
Forrás: KUTI Bt.
Egri bikavér és a Tokaji borkülönlegességek részesedése 500
Összes bor Bikavé Bikavér Tokaji borkü borkül.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Metro
Tesco Auchan Penny Interspar Plus
Cora Interfruct Coop
Real
Borvidéki megjelenés Borvidé Borvidékek
Cora (db) db)
Tesco (db) db)
Interfruct (db) db)
Összesen (db) db)
Választé laszték %
Csongrádi
1
0
0
1
0,09%
Hajós-Bajai
1
1
1
3
0,26%
Kunsági
18
26
9
53
4,55%
Ászár-Neszmélyi
9
11
4
24
2,06%
Badacsonyi
27
12
6
45
3,86%
Balatonfüred-csopaki
16
4
8
28
2,40%
Balatonfelvidéki
20
21
17
58
4,98%
Etyek-Budai
10
10
12
32
2,75%
Móri
3
2
0
5
0,43%
Pannonhalmi
2
3
0
5
0,43%
Somlói
12
8
7
27
2,32%
Soproni
15
12
4
31
2,66%
Balatonboglári
37
31
7
75
6,44%
Pécsi
2
2
0
4
0,34%
Szekszárdi
36
25
12
73
6,27%
Villányi
77
55
43
175
15,02%
Bükkaljai
2
2
1
5
0,43%
Egri
52
65
21
138
11,85%
Mátrai
24
24
20
68
5,84%
Tokaji
87
58
23
168
14,42%
Balatonmelléki
2
3
0
5
0,43%
Tolnai
6
11
6
23
1,97%
Összesen
459
386
201
1046
89,79%
Borv. Megjel .nélkül
41
53
25
119
10,21%
Mindösszesen
500
439
226
1165
100,00%
Borvidéki megjelenés a hiper- és szupermarket polcokon BalatonSzekszárd felvidék Badacsony Sopron
Villány
15%
Tokaj
14%
2%-os jelenlét: • Balatonfüred-Csopak • Somló • Ászár-Neszmély • Tolna Forrás: KUTI Bt.
Eger
12%
BB
Mátra
Kunság
EtyekEtyek-Buda
4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 6% 6% 6% 5% 5%
90%
10%
Borvidék megjelölés nélkül 1 %-os alatti jelenlét:
• Pannonhalma • Mór • Bükkalja • Balatonmelléke • Pécs • HajósHajós-Baja • Csongrád
Forrás: KUTI Bt.
H un ga To ro ka jK Eg vin er R er t. es vi ke n R dő há t . z Hi Rt lto . p V Rt C a . sá rg a ny i P Kft . in cé sz O st e t or Sz B ik ad os ra i B acs on Sz orá sz y ől at ős Pr k e i K ft. om r t o n Rt. to . W rb ei nh o r au Rt. s K ft.
Üzletek száma
Termelői jelenlét
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 16 16 13 13 12 11 11 11 10 9 8
H un ga To ro ka v jK Eg i n R er er t. es v in ke dő R t. há z R H t. il t op R Va C t. sá rg a ny K iP ft. in cé sz et O st or Sz B os ik ad ra ac iB so or ny ás za Sz ti K ől P f ő ro sk t. m on ert R to rb t. W o ei nh r R t. au s K ft.
Átlagos termékszám
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Átlagos termékszám borászatonként
18
12 11 12
9 10 10 10
6 4 5
Forrás: KUTI Bt.
5
•Szűk választék, •Olcsó árak. •Jelentős külföldi részvétel. •Diszkont jelleg,
LIDL választék
Hazai bor Bikavér Tokaji Nem hazai bor Nem hazai pezsgő
LIDL kiszerelés elemzés
HAZAI
NEM HAZAI
2 literes PET
2 literes PET
1,5 literes doboz
1,5 literes doboz
1 literes
1 literes
0,75 literes
0,75 literes
0,5 literes
0,5 literes
LIDL borválaszték szín szerint
NEM HAZAI
HAZAI
fehér
fehér
rozé
rozé
vörös
vörös
LIDL borválaszték minőség szerint
HAZAI
NEM HAZAI
asztali
asztali
táj
táj
minőségi
minőségi
LIDL borválaszték cukortartalom szerint
NEM HAZAI
HAZAI
száraz
száraz
félszáraz
félszáraz
félédes
félédes
édes
édes
LIDL borválaszték árkategóriák szerint
NEM HAZAI
HAZAI
0-300 Ft
0-300 Ft
300-500 Ft
300-500 Ft
500-100 Ft
500-100 Ft
1000 Ft felett
1000 Ft felett
Köszönöm a figyelmüket !
Köszönöm a figyelmet !
KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET !
