Studie č. 12
Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let
Vytvořeno pro: Projekt reg.č.:
CZ.1.04/1.1.01/02.00013
Název projektu:
Posilování bipartitního dialogu v odvětvích
Objednatel:
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Sídlo objednatele:
Praha 1, Václavské náměstí 21
Vytvořil: Zhotovitel:
Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu, Praha 1, Těšnov 5
Autoři textu:
kolektiv ATOKu ve složení: Ing. Josef Novák, Ing. Libuše Fouňová, Ing. Miloš Beran, Mgr. Jiří Česal, Jiří Simín a Ing. Jiří Kohoutek
Studie č. 12: Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let
Odborná studie vypracovaná v rámci operačního programu MPSV ČR Lidské zdroje a zaměstnanost projekt „Posilování bipartitního dialogu v odvětvích“ pod číslem projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013. Téma – „ROZPOZNÁNÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN V ODVĚTVÍ TOP VE STŘEDNĚDOBÉ PERSPEKTIVĚ (ZMĚNY PROPORCÍ MEZI VLASTNÍ VÝROBOU A OSTATNÍMI PROCESY JAKO DESIGN, VÝVOJ, MARKETING, PRODEJ, EV. KOOPERACE)“. Textilní a oděvní průmysl evropský i český prochází velmi složitým transformačním procesem vyvolaným globalizací. Globalizační vlivy se dotýkají tohoto odvětví významněji než ostatních odvětví české ekonomiky. Průvodními jevy tohoto procesu je „stěhování“ výrobních kapacit do zemí s levnější pracovní silou s dopadem na zaměstnanost odvětví i státu. Odvětví TOP prochází tímto procesem intenzívně cca posledních 10 let, za tu dobu se snížila zaměstnanost v odvětví o 50 % (ze 120 tis. v roce 2000 na 60 tis. v roce 2010). Tento proces vyvolává velmi silné tlaky na změnu většiny firemních procesů a zcela je mění. Na tyto změny je potřeba reagovat celkovou změnou strategie podniků i odvětí. Cílem je nalézt (definovat) strategii odvětví na období 2011-2020, tím pomoci firmám orientovat se v nových podmínkách (tím zvýšit jejich konkurenceschopnost), zvýšit konkurenceschopnost odvětví v mezinárodním měřítku a z hlediska celospolečenského v max. možné míře udržet zaměstnanost. V této strategii vyváženě posuzovat hlediska podnikatelská i zaměstnanecká, to je důvod proč přenášíme tvorbu strategie na společnou platformu zaměstnavatelů i zaměstnanců (bipartitní platformu).
Zadání Cílem studie je popsání hlavních globalizačních tendencí v odvětví TOP a jejich dopad na mezinárodní obchod. Studie musí obsahovat: · popsání a prokázání specifik odvětví TOP na pozadí globalizačních změn · hlavní vývojové tendence s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem · definovat klíčové aktivity rozhodné pro udržení konkurenceschopnosti odvětví TOP · alternativní návrhy jak je možné/nutné na tyto změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti · popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko)
Zhotovitel: ATOK Zhotovitel: ATOK
2
Studie č. 12: Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let
Obsah 1
CELKOVÉ SHRNUTÍ- RESUME ______________________________________________ 8
2
Úvod do studie ________________________________________________________ 11 2.1
Definice odvětví_________________________________________________________ 11
2.2
Metodická poznámka ____________________________________________________ 11
3 Popsání hlavních globalizačních tendencí evropského a světového textilního a oděvního průmyslu a jejich dopad na mezinárodní obchod. ________________________ 13 3.1
Definice globalizace ______________________________________________________ 13
3.2 Vytvoření podmínek pro expanzi asijských zemí - historie pravidel pro obchodování s textilním a oděvním zbožím ____________________________________________________ 14 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Vznik systému množstevních omezení mezi členy GATT (WTO) – MFA systém _____________ 14 ATC - Agreement on Textile and Clothing – postupné zrušení kvót ______________________ 14 Zlom v procesu liberalizace TOP trhu - Vstup Číny do WTO ____________________________ 15
3.3 Souvislosti, které umožnily rozvíjejícím se zemím využít globalizace (nových podmínek daných dohodami WTO) ________________________________________________________ 15 3.3.1 3.3.2 3.3.3
Hodinové osobní náklady ______________________________________________________ 16 Tarifní překážky obchodu (celní bariéry) ___________________________________________ 17 Netarifní (jiné než celní) překážky obchodu ________________________________________ 18
Zkušenosti ČR s úplnou liberalizací textilního a oděvního průmyslu ____________________ 20 3.4 __________________________________________________________________________ 20
4 Popsání a prokázání specifik odvětví českého TOP na pozadí globalizačních změn (SWOT analýza), právní prostředí, problémy legislativy____________________________ 25 4.1
SWOT analýza, silné a slabé stránky českého textilního a oděvního průmyslu _______ 25
4.2
Politický a právní rámec pro český TOP ______________________________________ 29
4.3
Specifická legislativa pro textilní a oděvní průmysl v ČR _________________________ 31
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
Zákon na ochranu spotřebitele __________________________________________________ Textilní hračky a výrobky pro děti do 3 let _________________________________________ Osobní ochranné pomůcky _____________________________________________________ Materiály pro stavebnictví _____________________________________________________ Výrobky určené pro zdravotnictví ________________________________________________
31 32 32 32 33
4.4
Legislativa upravující mezinárodní obchod ___________________________________ 34
4.5
Pravidla původu zboží ____________________________________________________ 35
4.6
Inovační potenciál TOP ___________________________________________________ 36
4.6.1 4.6.2 4.6.3
Metodická poznámka _________________________________________________________ 36 Popis současného stavu českého textilního a oděvního odvětví z hlediska výzkumu a inovací _ 37 Spolupráce výrobců s VVZ pracovišti a vysokými školami ______________________________ 44
5 Definování krátkodobých problémů ekonomického charakteru podniků odvětví a krátkodobých problémů zaměstnanců odvětví (sociologie, psychologie) _____________ 47 5.1
Vysoké přidané náklady na korunu mezd ____________________________________ 47
5.2
Nepružný pracovní trh ___________________________________________________ 48
5.3
Vysoký a ekonomicky neodůvodněný růst některých významných nákladů _________ 49
Zhotovitel: ATOK Zhotovitel: ATOK
3
Studie č. 12: Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let
5.4
Struktura a úroveň vzdělávacího odvětvového systému. ________________________ 50
5.5
Investiční aktivita _______________________________________________________ 51
5.6
Image (pověst) odvětví ___________________________________________________ 51
6 Hlavní vývojové tendence českého TOP s perspektivou příštích 10 let, jejich popis a předpokládané dopady do vnitřních procesů firem _______________________________ 53 6.1
Scénář č. 1 „Limitovaná globalizace“ ________________________________________ 53
6.2
Scénář č. 2, „Asijská dominance – Evropská excelence“ _________________________ 54
6.3
Scénář č. 3 „Rozvinuté nové členské státy“ ___________________________________ 55
6.4
Aplikace scénářů na TOP ČR _______________________________________________ 55
6.4.1
Scénář č. 4 __________________________________________________________________ 55
7 Zkracování hodnototvorné vertikály opouštěním výrobních stupňů, které nezajišťují dostatečnou přidanou hodnotu _______________________________________________ 57
8
7.1
Procesy, které měly základní vliv na zkracování hodnotové vertikály ______________ 57
7.2
Blízkost trhů s materiály __________________________________________________ 58
7.3
Orientace na "core business" ______________________________________________ 60
7.4
Orientace na výrobky s vyšší PH ____________________________________________ 64
7.5
Ztráta (nákladové) konkurenceschopnosti ____________________________________ 65
7.6
Předpokládaný vývoj _____________________________________________________ 66
Dopady vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem: očekávání versus realita 68 8.1
Vývoj po roce 1989, rozpad existujících obchodních vztahů ______________________ 68
8.2
Pasivní a aktivní zušlechťovací styk - přechodná řešení _________________________ 68
8.3
Vstup zahraničního kapitálu do českého TOP _________________________________ 70
8.4
Zahraniční investor je přínosem, když … _____________________________________ 71
8.5
Vývoj zahraničních investic do TOP ČR _______________________________________ 71
8.6
Příklady úspěšného a neúspěšného vstupu zahraničního kapitálu do českých TO firem 76
8.6.1 8.6.2
Úspěšný vstup _______________________________________________________________ 76 Neúspěšný vstup _____________________________________________________________ 77
9 Růst podílu výkonů uvnitř TOP generovaných netradičním zaměřením, zejména technickým textilem. Prognóza budoucí vazby TOP na výrobní spotřebu odběratelských oborů (autoprůmysl, stavebnictví, zemědělství, aj.) a vývoj ________________________ 79 9.1
Definice “technických textilií” (TT) __________________________________________ 79
9.2
Přednosti a zápory TT, v čem jsou zajímavé obecně a pro CZ _____________________ 79
9.3
Tržní možnosti TT _______________________________________________________ 80
9.4
Tržní možnosti TT v ČR ___________________________________________________ 83
9.5
Předpokládáný vývoj spotřeby TT __________________________________________ 84
9.6
Potenciál TT ____________________________________________________________ 85
Zhotovitel: ATOK Zhotovitel: ATOK
4
Studie č. 12: Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let
10 Budoucí potenciály trhů, zejména těch, které jsou dnes považovány za „levné“. Vývoj budoucí spotřeby na těchto trzích. _____________________________________________ 89 10.1
Čína __________________________________________________________________ 89
10.2
Indie __________________________________________________________________ 90
10.3
Pákistán _______________________________________________________________ 91
10.4
Latinská Amerika ________________________________________________________ 91
10.5
Afrika _________________________________________________________________ 91
10.6
Rusko _________________________________________________________________ 92
10.7
Ukrajina _______________________________________________________________ 93
10.8
USA___________________________________________________________________ 93
10.9
Kanada ________________________________________________________________ 95 Prognóza vývoje střední třídy ve světě do roku 2020 _________________________ 95
10.10
11 Definování klíčových aktivit rozhodných pro udržení konkurenceschopnosti českého TOP 98 11.1
Provozní převaha________________________________________________________ 98
11.2
Blízkost zákazníkům _____________________________________________________ 99
11.3
Produktové vůdcovství __________________________________________________ 100
12 Alternativní návrhy, jak je možné/nutné na změny reagovat s cílem maximalizovat podnikatelský efekt a minimalizovat ztráty na zaměstnanosti. Definice klíčových aktivit pro udržení, existenci a rozvoj TOP. ______________________________________________ 102 12.1
Snižování váhy tradičního textilu a růst váhy technického textilu ________________ 102
12.2
Vytváření příznivých podmínek pro relokaci textilních výrob ____________________ 103
12.3
Orientace na strategie Produktové vůdcovství a Blízkost zákazníkům _____________ 104
13 Popis praxe jiných zemí EU, které již dříve prošly procesem restrukturalizace vyvolané globalizací (Německo, Dánsko, benchmark-západní Evropa), doporučení ____________ 106 13.1
Portugalsko, které čerpalo podporu EU v letech 1995-1999 _____________________ 106
13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.1.4 13.1.5 13.1.6 13.1.7 13.1.8
Důvody pomoci___________________________________________________________ Cíle pomoci ______________________________________________________________ Podmínky pomoci _________________________________________________________ Struktura a technika pomoci ________________________________________________ Financování______________________________________________________________ Alokace zdrojů podle programů _____________________________________________ Podrobnější význam položek programu s největší podporou _______________________ Zhodnocení vývoje portugalského textilního průmyslu ____________________________
106 107 107 107 108 108 108 109
13.2
Belgie ________________________________________________________________ 110
13.3
Německo, Dánsko ______________________________________________________ 111
13.4
Česká republika ________________________________________________________ 113
13.4.1 13.4.2
Produktivita práce ________________________________________________________ 113 Segmentace trhu _________________________________________________________ 114
Zhotovitel: ATOK Zhotovitel: ATOK
5
