1
Disclaimer PENTING: Lampiran berikut ini adalah bagian dari, dan harus dibaca dalam hubungannya dengan presentasi ini. Laporan ini dipersiapkan oleh PT. Bank Bukopin,Tbk. (selanjutnya disebut “Bank Bukopin” atau “Perseroan”) secara independen dan diedarkan untuk tujuan informasi umum saja. Hal ini tidak dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan informasi. Beberapa pernyataan yang terkandung di dalam dokumen ini berisi “Pencapaian" laporan yang sehubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha dan bisnis, dan rencana terkait dan tujuan. Laporan ini tidak secara langsung atau eksklusif berhubungan dengan fakta-fakta sejarah dan mencerminkan keinginan dari perusahaan baik rencana, harapan, asumsi dan keyakinan tentang peristiwa masa depan. Laporan melibatkan dikenal dan risiko yang tidak diketahui dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil, kinerja atau peristiwa untuk berbeda secara materi dari orang-orang dalam laporan sebagai awalnya dibuat. Ini bukan sekedar pernyataan, dan tidak harus ditafsirkan sebagai representasi untuk kinerja masa depan Perseroan. Pembaca disarankan untuk melihat semua pernyataan yang tercantum di sini dengan hati-hati.
Hal-hal yang dicantumkan dalam laporan ini masih dapat berubah berdasarkan pelaksanaan bookbuilding dan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
2
Agenda
1. Profil Perseroan
4
2. Kegiatan Usaha
12
3. Kinerja Keuangan
19
4. Keunggulan dan Strategi Usaha
27
5. Pertimbangan Investasi
29
6. Struktur Penawaran dan Indikasi Jadwal
31
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
3
1. Profil Perseroan
Key Milestones
Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) didirikan dengan badan hukum koperasi
1970
1989
• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin • Menerbitkan Obligasi pertama
Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Bukopin
1993
2003
Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah
• Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73% • Akuisisi Saham PT Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance)
2006
2008
• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin, menjadi 65,44% • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B dan Obligasi Syariah Mudharabah
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I • Spin-off unit usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin dimana Bank Bukopin memiliki 65,4%
2009
2011
• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II • Peningkatan kepemilikian di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%
Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I tahun 2012
2012
2013
Penawaran Umum Terbatas III
PT Bosowa Corporindo menjadi Pemegang Saham Pengendali
2014
2015
Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%
5
Sekilas Bank Bukopin Berpengalaman & Terpercaya 4 Pilar Bisnis Utama
Kapasitas Keuangan Kapasitas KYD & DPK
Jaringan yang Luas
Fokus pada Mikro dan UKMK
Merupakan bank menengah atas dengan pengalaman lebih dari 4 dasawarsa dalam Segmen Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK) dan Segmen Mikro. Kegiatan usaha meliputi Penghimpunan Dana, Kredit dan Layanan Berbasis Fee: • Bisnis Konsumer • Bisnis Mikro • Bisnis Komersial • Bisnis UKMK Total Aset Modal inti
: Rp65,7 triliun (tahun 2012) menjadi Rp79,1 triliun (tahun 2014) : Rp4,3 triliun (tahun 2012) menjadi Rp5,6 triliun (tahun 2014) 2012
2014
CAGR
Kredit Yang Diberikan (KYD) Rp45,5 triliun Rp55,3 triliun
10,17%
Dana Pihak Ketiga (DPK)
10,09%
Rp54,0 triliun Rp65,4 triliun
Memiliki 439 outlet yang tersebar di 22 propinsi (per Maret 2015); • 40 Kantor Cabang • 86 Kantor Fungsional • 121 Kantor Cabang Pembantu • 38 Payment Point • 146 Kantor Kas • ditambah 655 ATM • 8 Pick Up Service Perseroan telah memberikan kredit pada Sektor Mikro dan Sektor UKMK sebesar: 9 Rp18,2 triliun pada tahun 2012; 9 Rp27,7 triliun pada tahun 2014 9 Rp23,3 triliun pada tahun 2013; dan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
6
Visi & Misi VISI
MISI
Menjadi lembaga keuangan terkemuka dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi.
1. Memberikan solusi jasa keuangan yang unggul dan komprehensif yang memenuhi kebutuhan nasabah dalam dunia usaha, individu dan keluarga. 2. Berperan aktif dalam mengembangkan UKMK yang berdaya saing. 3. Membangun keterlibatan (engagement) karyawan dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan karyawan. 4. Meningkatkan nilai tambah investasi bagi pemegang saham melalui pengelolaan usaha yang prudent.
Nilai Perusahaan 1.Professionalism 2.Respect Others
PRIDE
: Menguasai dan bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik. : Menghargai peran dan kontribusi setiap individu, saling membantu serta peduli lingkungan untuk menghasilkan sinergi positif. 3.Integrity : Mengutamakan kejujuran, ketulusan, kedisiplinan dan komitmen untuk membangun kepercayaan. 4.Dedicated to Customers : Mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah. 5.Excellence : Melakukan perbaikan terus-menerus untuk meningkatkan nilai tambah dan selalu menjadi yang terbaik.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
7
Struktur Kepemilikan Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO)
PT Bosowa Corporindo
Negara Republik Indonesia
Publik
18,09%
30,00%
11,43%
40,48%
PT Bukopin Finance
PT Bank Syariah Bukopin
88,25%
86,82% Per 30 April 2015
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
8
Jajaran Dewan Komisaris & Direksi Dewan Komisaris
Mulia P. Nasution Komisaris Utama
Deddy S.A. Kodir Komisaris
Muhammad Rachmat Kaimuddin* Komisaris
Margustienny Oemar Ali Komisaris Independen
Parikesit Suprapto Komisaris Independen
Eddy Hutarso* Karya Budiana* Komisaris Independen Komisaris Independen
Direksi
Glen Glenardi Direktur Utama
Mikrowa Kirana Direktur Komersial
Adhi Brahmantya Direktur Pengembangan Bisnis dan IT
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Irlan Suud Setiawan Direktur Manajemen Sudarmaji* Risiko, Kepatuhan dan Direktur Pengembangan SDM
Heri Purwanto* Direktur
Eko R Gindo* Direktur
*Masih menunggu hasil fit and proper test
9
Penghargaan Kategori Finansial
“The Most Reliable Bank 2014” Penghargaan sebagai The Most Reliable Bank (Conventional Bank – Asset 2) dari Koran Tempo & Indonesian Banking School.
“SWA Best Wealth Creator 2014” Penghargaan sebagai Indonesia Best Public Companies Based on Wealth Added Index Method dari Majalah SWA.
“Infobank Titanium Trophy 2014” Very Good Financial Performance 1999-2013 dari Majalah InfoBank.
Kategori Pelayanan
Kategori Produk
“Indonesian Bank Loyalty Index (IBLI)” Penghargaan sebagai Saving Account Conventional Banking 2014 (Asset < Rp100 T) dari Majalah InfoBank dan Markplus Insight.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
“Jaringan Prima Awards 2014” Penghargaan sebagai The Best Performance in Complaint Handling 2014 dari Jaringan Prima.
“Banking Public Excellence Awards 2014”
“Banking Service Excellence Awards 2014”
6th Best Overall Performance 2014 dari Majalah InfoBank.
The Rising Star Bank in Service Exellence 2014 dari Majalah InfoBank.
“The Best of Private Company Inhouse Magazine 2014” Penghargaan sebagai the Best of Private Company Inhouse Magazine 2014 dari SPS.
Penghargaan dari PT PLN untuk: 1.Peringkat 1 Kategori Bank Collection Tahun 2012 2.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi P2APSI Tahun 2012 3.Peringkat 1 Kategori Jumlah Rupiah Transaksi Point of Sales Tahun 2012 4.Peringkat 1 Kategori Jumlah Transaksi Core Banking Tahun 2012 5.Peringkat 1 Kategori Jumlah lembar Transaksi P2APST Tahun 2012 6.Peringkat 4 Kategori The Best Ten Kinerja Bank Tahun 2014
10
Outlet & Jaringan Elektronik
Outlet & Jaringan Elektronik
Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Kantor Fungsional (Layanan Mikro)
Maret 2015
40
Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara
121 146
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau Riau Sumatera Barat
Jambi Sumatera Selatan
86
Payment Point
38
Pickup Service
8
Total Outlet
439
ATM
655
Sulawesi Utara
Kalimantan Barat
Lampung
Kalimantan Selatan
DKI Jakarta Jawa Tengah
Sulawesi Selatan Jawa Timur Banten Jawa Barat D.I.Yogyakarta Bali NusaTenggara Barat Nusa Tenggara Timur
Jaringan Bank Bukopin tersebar di 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Kartu ATM Bukopin memberikan akses kepada pemegangnya untuk semua jaringan ATM di Indonesia (seperti ATM BCA Prima, ATM Bersama, dan ATM Plus), meliputi lebih dari 30.000 ATM. Melalui lebih dari 27.000 Outlet Payment Point Online Banking (PPOB) Bank Bukopin menjangkau penduduk perkotaan dan pedesaan. Sistem Teknologi Informasi Bank Bukopin dapat memonitor secara real-time online atas setiap transaksi dan posisi di setiap cabang. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
11
2. Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha Bank Bukopin menjalankan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit yang fokus pada empat pilar utama yaitu Bisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi (UKMK), Bisnis Konsumer dan Bisnis Komersial.
Obyektif: Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai Mikro
UKMK
Konsumer
Komersial
“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnya untuk kegiatan business to business dan Perbankan Mikro”
“Menjadi pemain utama dalam perbankan UKMK”
“Menjadi mitra utama untuk nasabah mass, mass affluent dan para pemilik bisnis”
“Mempertahankan posisi pasar saat ini”
RETAIL
KOMERSIAL
PILAR BISNIS UTAMA Didukung oleh Bisnis Treasury, Perbankan Internasional dan Layanan Berbasis Fee Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
13
Rencana Strategis Memperkuat Struktur Permodalan
Meningkatkan Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Fokus Kepada Segmen Retail Menjadi Bank yang Terpercaya Dalam Jasa Layanan Keuangan
Meningkatkan Sistem dan Teknologi Informasi
Penguatan Bisnis Pendapatan Non Bunga
14
Fokus Bisnis – Pendanaan • Kegiatan Penjualan • Pemantauan • Sistem Reward
• Nasabah Mass Affluent di Segmen Retail • Kemitraan perusahaan • Lembaga Lainnya • Lembaga Keuangan Swasta
Segmen Prioritas
Proses Bisnis
jgjhgj
jhgjhgjgjhgjh
Basis Nasabah dan Kualitas gfhgfgfhghf Alur Alur
Distribusi Distribusi • Outlet • E-Banking • E-Money • Branchless Banking
nbcbvcvcbvc Pengembangan Produk
• Tabungan dengan sistem poin • Deposito MERDEKA • Kartu Tunai untuk PLN • Kartu Pintar untuk BPJS Ketenagakerjaan
• Gasoline purchase system untuk PERTAMINA • Cash Management untuk LPDB, Sekuritas, Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, dll. 15
Fokus Bisnis – Kredit • Kegiatan Penjualan • Pemantauan • Sistem Reward
Proses Bisnis
jgjhgj
Segmen Prioritas jhgjhgjgjhgjh Konsumer
• 12 Segmen Retail • 4 Segmen Korporasi • Konsumer Kelas Menengah • Pensiunan Pegawai Negeri untuk Mikro • Kemitraan untuk two-step loan
Basis Nasabah dan Kualitas gfhgfgfhghf Alur Distribusi • Outlet • Kartu Kredit
nbcbvcvcbvc Pengembangan Produk • • • •
Berdasarkan Proyek Berdasarkan Distribusi Berdasarkan Transaksi Berdasarkan Konsumsi
16
Fokus Bisnis – Fee Based • Kegiatan Penjualan • Pemantauan
Proses Bisnis
jgjhgj
Segmen Prioritas Konsumer jhgjhgjgjhgjh
• Pemegang Kartu Kredit • Pembayaran Utilitas Umum • Treasury • Perbankan Mikro
Fokus Transaksional
• PPOB • E-Banking • Merchant
gfhgfgfhghf Alur Distribusi
nbcbvcvcbvc Pengembangan Produk
• Kartu Kredit untuk Komunitas • Sistem Pembayaran • Forex • Reksa Dana • Penghargaan untuk Transaksi Terbaik
17
Manajemen Risiko I. Proses Manajemen Risiko Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi melalui komite
Melalui Tiga Lapisan Pengendalian Internal Proses Manajemen risiko yang dijalankan oleh masing-masing unit terkait (risk taking unit) Fungsi Oversight dan Manajemen Risiko Bank secara Bank-wide oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Kepatuhan
Pihak Independen yang menilai kecukupan atas proses pengendalian internal
II.Penerapan Manajemen Risiko • Penerapan manajemen risiko di Bank Bukopin meliputi 8 jenis risiko * risiko kredit * risiko stratejik * risiko operasional * risiko reputasi * risiko pasar * risiko kepatuhan * risiko likuiditas * risiko hukum • Bank Bukopin mengembangkan model dan sistem untuk manajemen risiko, seperti Internal Credit Risk Rating (ICRR), Credit Scoring (E Flow, Sistem Informasi Kredit Mikro/SIKM), Operational Risk and Control Self Assessment (RCSA), dan Asset and Liabilities Risk Management Model. • Bank Bukopin juga melakukan stress test secara berkala, untuk mengetahui dampak dari setiap kejadian eksternal terhadap kinerja bank • Divisi Manajemen Risiko bersifat independen dari risk taking units.
Untuk Mendukung Penerapan Manajemen Risiko • Bank Bukopin telah menetapkan dan melakukan review secara berkala atas kebijakan internal dan pedoman untuk mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi
• Selain aktivitas audit internal, terdapat juga fungsi pengendalian internal yang melekat pada proses di risk taking units (yaitu unit Credit Risk Control dan unit Internal Control) dan Divisi Kepatuhan yang independen.
• Semua transaksi harus melalui sistem checker dan approval • Terdapat pemisahan yang jelas antara unit bisnis dan operasional
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
18
3. Kinerja Keuangan
Pertumbuhan Neraca* Total Aset (triliun Rupiah)
65,7
2012
69,5
2013
Total Liabilitas (triliun Rupiah)
72.2
79,1
2014
Total Kredit yang Diberikan (triliun Rupiah)
60.7
63.2
2012
2013
2014
Total Dana Pihak Ketiga (triliun Rupiah)
55,3 45,5
Non Bulog
48,5
53,1
37,2
44,7
8,3
3,8
2,1
2012
2013
2014
Bulog
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
54,0
55,8
65,4
2012
2013
2014 * Per 31 Desember
20
Pertumbuhan Permodalan*
Total Ekuitas (triliun Rupiah)
5,0
2012
6,2
Modal Inti (triliun Rupiah)
6,8 4.3
2013
2014
2012
5.0
2013
5.6
2014
Dengan modal inti di atas Rp5 triliun, Bank Bukopin termasuk pada Bank dengan Kelompok BUKU 3 (modal inti Rp5 triliun sd Rp30 triliun), sehingga memiliki akses pengembangan jaringan dan bisnis yang lebih luas. * Per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
21
Profitabilitas*
Laba Setelah Pajak (miliar Rupiah)
835
2012
Laba per Saham (Rp/Lembar Saham)
935 727
2013
2014
104
117
2012
2013
80 2014
* Per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
22
Komposisi Kredit & Dana Pihak Ketiga* Komposisi Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi Lain-Lain: 25,5%
Perdagangan: 20,9%
Komposisi Dana Pihak Ketiga Tabungan: 23,6%
Giro: 13,6%
Konstruksi: 19,6%
Jasa: 34,0%
Deposito: 62,8%
* Per 31 Desember 2014
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
23
Rasio-Rasio Keuangan Penting* (1/2) BOPO (%)
Marjin Pendapatan Bunga (NIM) (%) 5.00 4.00
90.00 88.00
4,56 3,82
3.00
3,70
84.00 82.00
2.00
80.00
1.00
81,42
82,73
78.00
‐
76.00
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)
Imbal Hasil Aset (ROA) (%) 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 ‐
88,27
86.00
25.00
1,83
20.00
1,75 1,33
15.00
19,47
19,09
10.00
12,50
5.00 ‐
2012
2013
2014
2012
2013
2014
* Bank saja & per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
24
Rasio-Rasio Keuangan Penting* (2/2) LDR (%) 88.00 86.00
CAR** (%)
85,80
17.00
83,89
83,81
16.00
84.00
15.00
82.00
14.00
80.00
13.00
78.00
12.00
76.00
11.00
74.00
10.00
72.00
9.00
70.00
16,34 15,12 14,21
8.00
2012
2013
2014
2012
NPL Gross (%)
2.00
2014
NPL Net (%)
3.00 2.50
2013
2.50
2,78
2,66 2,26
2.00
1.00
1.00
0.50
0.50
‐
2012
2013
2,07
1.50
1.50
2014
1,56
1,51
2012
2013
‐
2014
** Rasio CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional * Bank saja dan per 31 Desember
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
25
Ikhtisar Keuangan 1Q15 Konsolidasi
Desember 14* (triliun Rupiah)
Maret 15 (triliun Rupiah)
YtD (%)
Total Aset
79,1
81,5
3,09
Kredit Yang Diberikan (KYD)
55,3
55,3
0,14
Dana Pihak Ketiga (DPK)
65,4
68,1
4,21
Ekuitas
6,8
7,1
3,64
Pendapatan Setelah Pajak
0,7
0,2
‐ Bank Saja
Desember 14* (%)
Maret 15 (%)
YtD (%)
CAR
14,21
14,65
0,44
ROE
12,50
12,80
0,30
ROA
1,33
1,30
(0,03)
NIM
3,70
3,26
(0,44)
BOPO
88,27
87,68
(0,59)
LDR
83,89
80,32
(3,57)
NPL Gross
2,78
2,71
(0,07)
NPL Net
2,07
2,03
(0,04)
*Audited Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
26
4. Keunggulan dan Strategi Usaha
Keunggulan dan Strategi Usaha Keunggulan Kompetitif
Strategi Usaha
Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi)
Fokus Pada Segmen Bisnis Pilihan (12 Bisnis Unggulan untuk segmen retail dan 4 segmen pembiayaan pada segmen komersial)
Jaringan yang luas meliputi 439 outlet dan lebih dari 27.000 PPOB di seluruh Indonesia
Teknologi informasi yang terintegrai yang memenuhi standar MLTI (Manajemen Layanan TI ), sistem mirroring (high availability dan data recovery center) & online database Pelayanan yang memuaskan dan dapat diandalkan (peringkat ke-5 Survey Kepuasan Nasabah Perbankan (MRI))
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Pengembangan Jaringan Distribusi dengan memperhatikan potensi outlet/daerah yang memiliki potensi bisnis funding retail, credit card, credit retail, serta fee based income melalui perluasan jaringan PPOB.
Optimalisasi dan Monitoring Bisnis Proses melalui monitoring pada sales activity & reward system
Melanjutkan perbaikan sistem dan pengendalian manajemen risiko
28
5. Pertimbangan Investasi
Pertimbangan Investasi
Memiliki Tim Manajemen yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang Perbankan
Pengalaman dan kompetensi di sektor Retail (Bisnis Mikro, Usaha Kecil, Menengah & Koperasi)
Nilai Perseroan yang terus bertumbuh xxxxx Perseroan telah beberapa kali melakukan penerbitan Obligasi Subordinasi dengan track record tidak pernah gagal bayar xxxxx
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
30
6. Struktur Penawaran & Indikasi Jadwal
Struktur Penawaran Emiten
PT Bank Bukopin Tbk
Nama Obligasi Subordinasi
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
Jumlah Nominal
Total PUB sebanyak-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) Total PUB Tahap I sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Harga Penawaran
100% dari Nilai Nominal Obligasi Subordinasi
Jangka Waktu
7 (tujuh) tahun
Pembayaran Bunga
Dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan
Peringkat Obligasi Subordinasi
idA- (Single A Minus; Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Jaminan
Tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, baik oleh Perseroan maupun Anak Perusahaan, mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Rencana Penggunaan Dana
Untuk mengembangkan pembiayaan Perseroan sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan
Pencatatan
PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
32
Indikasi Jadwal
Due Diligence Meeting & Public Expose
01 Juni 2015
Masa Penawaran Awal (Bookbuilding)
28 Mei – 10 Juni 2015
Pernyataan Efektif Masa Penawaran Umum
22 Juni 2015 24 & 25 Juni 2015
Penjatahan
26 Juni 2015
Distribusi Obligasi Subordinasi secara Elektronik
30 Juni 2015
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
01 Juli 2015
33
Lembaga dan Profesi Penunjang
Penjamin Pelaksana Emisi
PT Danareksa Sekuritas
Akuntan Publik
KAP Purwantono, Suherman & Surja
Konsultan Hukum
Imran Muntaz & Co.
Wali Amanat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Notaris
Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.
Pemeringkat Efek
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Bursa Efek
PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Agen Pembayaran
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
34
Indikasi Tingkat Bunga Obligasi
11,40% - 12,00% Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015
35
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
[email protected] [email protected]
www.bukopin.co.id
