De Nederlandse remarketingsector in 2017

#remarketingevent

De Nederlandse remarketingsector in 2017 “Trends en ontwikkelingen”

Jeroen van den Broek Commercieel Directeur CRM automotive retail

Alle gebruikte data komen van bronnen van de partners

Onderwerpen

 De markt in cijfers  3 Trends met impact op remarketing  Toekomst remarketing 2017

De markt in cijfers

 Ontwikkelingen in verkoopaantallen

De markt in cijfers

 Cijfers in de markt

De markt in cijfers  Verdeling over de verschillende segmenten

De markt in cijfers

De markt in cijfers  Statijdontwikkeling bij merkdealers

De markt in cijfers  Statijdontwikkeling bij universelen

De markt in cijfers  Statijd per bouwjaar

De markt in cijfers

 Bedrijfsvoorraad -/- 20% totaal  Meer 1 en <2 jaar  Minder 3 en <6 jaar

De markt in cijfers  Export & Import

De markt in cijfers

 Cijfers in de markt

#remarketingevent

De markt in cijfers: Conclusie

 Export lijkt nog steeds BPM gedreven  BPM refund is over het hoogtepunt heen  Import is redelijk stabiel  Worden de juiste auto’s gehaald?  Hele jonge auto’s: wel aanbod maar minder vraag  4 à 6 jaar oude auto’s: wel vraag maar onvoldoende aanbod  Kijk naar vraag; niet naar aanbod (we hebben voldoende Spaanse en/of Tjechische ex rentals....)

Toekomst Remarketing in 2017 “Hoe zijn we te werk gegaan?”  Volg de auto  Volg de klant  Lees de krant

Volg de auto...... Fabrikant Retail

PKZM

Fleetowner

Gebruikers/Eigenaren

Leasemaatschappij

Volg de auto en de klant..... Gebruikers/Eigenaren

Fleetowner Inruil

Leasemaatschappij

Inruil

Wholesale Retail Eindgebruikers/Eigenaren

Volg de auto..... Conclusie

 Remarketing = De kortste weg naar de eindgebruiker vinden.  Dit principe vormt voor ons het uitgangspunt voor onze trendanalyse

Lees de krant.....

3 Trends met impact op de Remarketing sector

 Overheid & Fiscaal beleid bepalen aankoop/inzet van merk en model auto  Van autobezit naar autogebruik  Autotechnologie neemt grote vlucht

Wij vragen ons af..........

 Wat betekent dit voor fleetowners & leasemaatschappijen  Wat betekent dit voor remarketing dienstverleners (remarketeers)?  Wat betekent dit voor de retail?  Met welke scenario’s moet je rekening houden?

Trend 1: Impact van overheid & fiscus

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “2013”

brandstof verdeling 0-14% verdeling bijtelling %

 54% een 0benzine en 14%diesel bijtelling auto. electrisch/hybride 0-14 20-25  21% een diesel  29% een benzine 28%of een vol elektrische  51% een (plug-in) hybride 46%

51%

54% 21%

 Bepaalt deze mix uw assortiment over 3 a 4 jaar?  Een voorbeeld:

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Renault Megane dCi” 

Verkoop nieuw  2012: 22.415  2013: 12.538

 Verkoop gebruikt in 2013: 1 tot 5 jaar oud B2C  Diesel 2.512  Benzine 4.223

 Mismatch op Diesel: Tussen de 10.000 en 20.000 eenheden!

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Impact op leasemaatschappij”

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Impact op leasemaatschappij”  Durf je te gokken op Export?  Hoe afhankelijk zijn je restwaarden van export?

Wil je risico’s echt inschatten?  Wie gaat er uiteindelijk in deze auto’s rijden?  Wie is dus de afnemer van je afnemer?

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Impact op remarketeers”  Weten je afnemers waar de markt zit of weet je dat zelf?  Actieve zoektocht naar de juiste afzetmarkten (retail, wholesale of export) “Afzet veilinghuizen” :  Export direct  Eindverbruikers

Tussen de 9 en 25% Tussen de 0,06 en 3%

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Impact op remarketeers” Mogelijke strategische orientaties:  Remarketeer = excellente logistieke dienstverlener (online & fysiek) “cost leadership”

 Remarketeer = marktdeskundige  Wie is de afnemer van je afnemer(bieder/koper)?  Wie is de laatste schakel naar de consument?  Klantenprofiel van de uiteindeljke retailer wordt cruciaal (NL, EU, buiten EU, Afrika, .....)

“information leadership”

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Impact op retail”  Ben je klaar voor de komst van de Megane dCi, of Volvo V40?  Wie is je doelgroep?  Hoe overtuigen we deze groep?  Wie verzint als eerste de oplossing voor deze auto’s?  De Universeel?  De Merkdealer?  Heeft de fabrikant een rol?  Niet vergeten: alleen bij Megane al een mismatch van 10.000 auto’s

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit  En er komen er nog een paar......

Trend 1: Impact van overheid & fiscaliteit “Conclusie: in en na 2017”  Data driven remarketing “Wat wordt er in welke markt gevraagd en aangeboden”  Functie van de remarketeer staat op een splitsing  Cost leadership  Information leadership  Data technologie maakt het mogelijk om schakels over te slaan

Trend 2: Van bezit naar gebruik

Trend 2: Van bezit naar gebruik “Impact op leasemaatschappij”  Carsharing is een kans.  Hoge investeringen  Initiatief bij fabrikanten of financieel dienstverleners.  De retailer kan buiten spel worden gezet.  Maar....... wat doen we met een abonnement auto die na 2 of 4 jaar terug komt?  Nog een rondje privelease?  Verkopen aan een consument ? (belang van retail groeit)  Welke route je ook kiest, de eindgebruiker maakt het verschil.

Trend 2: Van bezit naar gebruik “Impact op remarketeers”  Bij herinzet is er slechts een logistieke opdracht te vergeven  Reconditionering  Vervoer van vorige gebruiker naar nieuwe gebruiker  Bij verkoop moet de kortste route naar de retail geboden worden.  Wederom: waar en door wie wordt de auto verkocht aan de eindgebruiker?

Trend 2: Van bezit naar gebruik “Impact op retail”  Minder inruil op verkoop, zet rendement onder druk  Zonder inkoop, geen aanbod  Zonder aanbod, geen vraag

 Waardecreatie door te kopen bij de bron  Meer keuze zorgt voor aansluiten op vraag eindgebruiker  Betere marge  Schaalgrootte noodzakelijk  Maar.........

Trend 2: Van bezit naar gebruik “Impact op retail”  Financieel dienstverlener is producent/bron van gebruikte auto’s.  Wederom twee opties  Gaat de leasemaatschappij meer retailen?  Of gaat de retailer leasen om zijn aanbod zeker te stellen.

Trend 2: Van bezit naar gebruik “Conclusie: in en na 2017”  Alleen als je dicht bij de bron en afzet van de auto’s zit, kun je geld verdienen.  Verkort de keten = de oplossing = taak remarketeers  Retailers:  Ken de uiteindelijke eindgebruiker, beter dan wie dan ook  Verkoop daardoor sneller  Biedt daardoor net iets meer (toegevoegde waarde)

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht

High-tech auto’s

 Totaal verkocht in 2013: 21.059

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht

 Maatvoering= geen gezinsauto, te groot of te klein  Onzekerheid over de techniek bij de consument  Levensduur batterij  Onderhoud door wie, hoe, kosten?  Rijbereik  Software updates

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht “Impact op leasemaatschappij”  Halen we de verwachte restwaarde (einde contract)?  Voldoende infrastructuur om ook used car koper te plezieren?  Levensduur batterij voldoende om auto z’n waarde te laten behouden?  Wie wordt je klant na 1e inzet  Herinzet?  Aan wie ga je deze auto verkopen (retail of wholesale)?

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht “Impact op remarketers”  Weten zij wie er straks gaan kopen? (profielen/doelgroepen)  (Weer) hopen op export (Rusland/Prius/Civic?)

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht “Impact op retail”  Universeel autobedrijf: traditioneel de grootste afnemer; stapt die in deze technologische uitdagingen?  Investeringen in aparatuur  Investeringen in scholing  Merkdealer lijkt de aangewezen retailer  Kan deze partij kopen? Fysiek en financieel?  Wil deze partij kopen?  Wat doen we met de hogere kilometerstanden?  De invloed van de merkdealer op de gebruikte automarkt neemt al jaren af.

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht  Invloed van de Merkdealer Concurrentiepositie dealers t/m kwartaal 3 2013 90%

320000

84%

81%

80%

280000 70%

62%

240000

58%

60%

200000 50%

42%

160000

35%

40%

120000

24%

30%

21%

80000

20%

10%

40000 10% 0%

9%

7%

6%

0 tot tot 1 jaar 1 jaar

2-3 2-3 jaar jaar

4-6 jaar 4-6

jaar

Dealeraandeel Verkopen alle 2011 bedrijven

7-10 7-10 jaar

jaar jaar >15 jaar jaar 11-1511-15 >15 jaar

Dealeraandeel 2013 Verkopen dealers

Trend 3: Technologie in auto’s neemt grote vlucht “Conclusie: in en na 2017”  Absorptie van high-tech auto’s wordt niet vanzelf een succes.  Weet wie koopt of kan/wil kopen  Neemt de fabrikant de controle over?  Updates en technische kennis delen met het universele kanaal?  Ontwikkelen eigen retail kanaal voor benodigde absorptie?  “Statiegeld” retour na einde contract?  Denk eens aan circulaire economie....

 Doen we niets dan.......

Vol = vol......

Toekomst remarketing “Conclusie: in en na 2017”  Wereld van de Leasemaatschappij en Retailer gaan steeds meer overlappen

Leasemaatschappij

Remarketeer

Retail

Toekomst remarketing Remarketeer?

“Conclusie: in en na 2017”  Is er nog wel plek voor de remarketeer?

Leasemaatschappij Retail

Remarketeer?

Toekomst remarketing “Conclusie: in en na 2017”  Er is een rol voor de Remarketeer: sales chanel manager Gebruikers/Eigenaren

Fleetowner Inruil

Leasemaatschappij

Inruil

Wholesale Retail

Eindgebruikers/Eigenaren

Toekomst remarketing “Conclusie: in en na 2017”  Remarketeer wordt sales chanel manager  Weet waar en hoe een auto de beste restwaardes realiseert.  Kennis intensief beroep  Maar....  Inhouse bij de leasemaatschappij?  Extern ingehuurd?  Onafhankelijk van remarketingpartij?  Een ding is zeker......  In 2017 ziet ons retail/remarketing/leasing landschap er héél anders uit.

#remarketingevent

Toekomst Remarketing

 Wilt u nog eens verder van gedachten wisselen?  Maak gerust een afspraak!  [email protected]  Tel: 073-8200010  Mob: 0646273029