GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
1
De jungle in kaart De opmars van retail & reisbureau Laurens van den Oever Division Manager Media & Leisure
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
GfK Group actief in meer dan 100 landen 2
Algeria Argentina Australia Austria Azerbaijan Bahrain Bangladesh Barbados Belgium Belize Bolivia Bosnia-Herzegovina Botswana Brazil Bulgaria Cambodia Canada Chile
China Colombia Costa Rica Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Estonia Finland France Germany Greece Guatemala Honduras
Hong Kong Hungary India Indonesia Iran Ireland Israel Italy Ivory Coast Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Korea Kuwait Latvia Lebanon
Libya Lithuania Malaysia Mexico Montenegro Morocco Mozambique Netherlands New Zealand Nicaragua Nigeria Norway Oman Pakistan Panama Paraguay Peru Philippines
Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russia Saudi-Arabia Senegal Serbia Singapore Slovakia Slovenia South Africa Spain Sweden Switzerland Syria Taiwan
Tanzania Thailand Trinidad and Tobago Tunesia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom Uruguay USA Venezuela Vietnam Yemen
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
GfK monitort dagelijks in Nederland <2500 retailorganisaties 3
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
#1 Reisbureau kan snelheid van technologische ontwikkelingen niet bijhouden
4
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Mobiel Internet?... Wat is in Nederland nog altijd het best verkochte mobieltje tot op heden? 5
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Hoeveel uur kijken we minder tv door komst internet? 6
0
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
…wat is al jaren het meest verkochte artikel in bouwmarkten? 7
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Economische ontwikkelingen Consumentenvertrouwen in Europa, Nederland nog altijd meest positief 8
30
20
10
-10
07 J0 8 M 08
N
J0 7 S0 7
06 J0 7 M 07 M 07
N
J0 5 S0 5 N O 0 JA 5 0 M 6 A0 6 M 06 J0 6 S0 6
N J0 5 M 05 M 05
S
J
M
M
N J0 4
S
J
M
M
J0 3
0
-20
-30
-40 B
D
E
F
I
NL
UK
Average
Source: EU
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Spaartegoed Nederlandse consument 235 miljard euro op de bank…en groeit! 9
300000
250000
235250 221057 208582 198622
200000
185094
million euro 167766 152887 150000
130345
134245
122197 104824
111977
114775
dec-96
dec-97
100000
50000
0
dec-95
Source: CBS
dec-98
dec-99
dec-00
dec-01
dec-02
dec-03
dec-04
Dec -05
dec-06
dec-07
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
10
#2 Internet zorgt voor een verder teruggang van fysieke retail
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Ontwikkeling aantal online winkels in laatste 10 jaar West-Europa (EU14) 11
>15.000 online winkels
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Ontwikkeling aantal fysieke winkels 1998-2007 West-Europa (EU14) 12
>20.000 nieuwe winkels: óf specialist óf zeer grootschalig 1998 - 2007 Zelfstandigen
Winkeldeuren 2007 19.637
-10.293
inkoopgroepen
26.758
-3.596
Ketens Fotovakhandel
5.410
404
23.532 29.256
-4.151
Kantoorvakhandel
- 763
Computer specialisten
18.102
3.273 11.096
IT winkels Telecomwinkels Supermarkten / drogisterijen / warenhuizen
18.390
5575
1.) Western Europe: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE
43.627 33.645 17.375
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Omzet ontwikkeling per organisatietype Consumenten-electronicawinkels Nederlands 1986-2007 13
% TURNOVER
36 56
28
26
24
23
20
20
20
19
17
15
53
26 14
31
21
32
32
34
36
36
37
34
33
33
32
31
30
52
55
2002
2005
11 29
18
30
30
1986
1988
38
37
39
1990
1992
1993
40
40
41
42
1994
1995
1996
1997
Ketens
46
47
47
50
1998
1999
2000
2001
Inkoopgroepen
Zelfstandigen
60
2007
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Sterkste groeimarkten online besteding afgelopen jaar GfK Panelmarkt Maart-Februari 2008 vs 2007 14
1
CD Albums
15,0%
39%
2
DVD Movies
14,0%
54%
3
Books
20,4%
36%
4
Games
5,8%
96%
5
Console Hardware
3,5%
577%
Source: GfK MS Benelux Panelmarket, Share in value, period mar-feb 2008
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Besteding online/offline entertainmentproducten Internet = 3G… ontwikkeling gem. verkoopprijs 2007 15
€ 12,40
CD Albums
€ 13,70
€ 10,60
DVD Movies € 15,60
Boeken
€ 13,40 € 16,80
€ 27,30
Games € 29,20
Console Hardware
€ 216 € 230
Source: GfK MS Benelux Panelmarket
Offline Online
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
#3 Profilering en Partnerships zijn belangrijkste voorwaarden voor groei reisbureau
16
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
17
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
18
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
“Multibranding” niet enkel binnen reisbranche… Krachtenbundeling Harense Smid met bestaande merken 19
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
20
Multibranding? Multi-channel?
No-branding?
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
If you can’t beat them… Telfort opent winkel op zwarte markt Beverwijk 21
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Specialisaties: shop-in-shop steeds vaker toegepast Bijenkorf & van Leest, Dixons & T-for-Telecom, etc, etc 22
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Versterking offline door online C&A + Wehkamp: effect herpositionering 110 mio / 5 jaar tijd 23
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Retail buiten gebaande paden: ‘pop-up’ shops Amsterdam december 2007: Levi’s winkel voor 6 weken aan waterlooplein 24
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Waarom last-minute op Schiphol? Pop-up retail tijdens zomerboek piek op drukbezochte locaties 25
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Binnen reisbranche zelfde retailtrends waarneembaar Inkoopkracht & specialisme versterken: Goodbookers & Star Travel 26
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Massa = Kassa D-reizen ziet ruimte voor meer winkels 27
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Massa = Kassa Distributie voor D-reizen gegarandeerd door fusie Dirk en Dekamarkt 28
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Massa = Kassa Grootste ‘branchevreemde’ reisverkoper in Frankrijk is Carrefour 29
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
30
#4 Voorwaarde voor groei reisbureaus is méér inzicht in de markt
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Partnership ANVR-GfK Boekingsstatistiek vanaf 1 januari door GfK & uitrol “Travelscan” 31
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
BOOKINGSTATIST. Persons % 2 CUM 13 PER
ANVR Touroperators SUMMER Mediterranean
01-04 07 01-04 08
14
20,7
04 07
05 07
06 07
07 07
08 07
12,9 13,3 12,1 12,2 10,2
16,6
20,1
April 2008
20,8 ITALY
22
22,7 22,1
09 07
9,9
SPAIN
21,3
GREECE
6,9
4,2
12,7
17
23,3 21,6 19,2 20,1
19,9
MALTA
2,4 2,9
TUNESIA EGYPT
17,1 16,4
TURKEY
3
15,9 16,4 18,1 19,4
3
1,6
2,2 2
1,8
2,1
3,4
3,3
3,4
3,2
21,1
© by GfK MS, www.gfkms.com
22,4
16,1
18 18,3
24,5
2,5
2,4
4,3
3,1
2,6
6,3
21,5 2,6
40,4
3,2
3,4
18,3
11
4,3
3,6
17,4 18,1 17,4 16,5 20,6
Ths. Persons
390,1
380,7
239,0
220,5
327,5 4/2008
32
15,1 13,4 17,8
19,7
24
22,2
231,7
251,2
14,4
1,8 3
3,5
1,6 3,1
17,5 15,8
1.540,1 1.680,2
2,1
04 08
2,2
2,5
Others 1,7
19
22,4
03 08
20,9 23,6
2
1,5
8,1
02 08
20,1 12,6 22,2
20,7 2,1
2,2
01 08
18,3 18,6
2,2
MOROCCO
12 07
16,3
24
CROATIA
11 07
21,1 18,8
FRANCE
22
10 07
1,9 3,3
26,7
18,6 17,4 14,7 12,6 114,9
19,2
334,0
491,0
491,5
363,8
Chart-ID: RG961687-Chart Summer Total Mediterranean
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
GfK: meting op basis van kassa-aanslag eindconsument Voorbeeld deelnemende retailorganisaties boekenbranche april 2008 33
Boekhandel
Entertainment winkels
Warenhuizen / Supermarkten
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Deelnemende reisbureaus/directsellers in opbouw planning 1ste uitrol medio 2008 34
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Eerste cijfers Travelscan: Top-15 bestemmingen naar omzet Februari 2008 (week 6-9) 35
1
Spanje
2
Turkije
3
Griekenland
4
Verenigde Staten
5
Italie
6
Egypte
7
Frankrijk
8
Portugal
9
Nederlandse Antillen
10
Indonesie
11
Mexico
12
Oostenrijk
13
Dominicaanse Republiek
14
UK
15
Duitsland
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Omzetverdeling naar bestemmingen in het Middellands Zeegebied Travelscan februari 2008 (week 6-9) 36
Markt 20%
Reisbureau ‘x’ 20%
TURKEY 3% 7%
TUNESIA MA LTA
3% 7%
MA ROCCO 20%
ITA LY CROA TIA
6%
42%
TUNESIA MALTA MAROCCO
28%
ITALY CROATIA GREECE
GREECE FRA NCE
TURKEY
6%
FRANCE
SPA IN
SPAIN
OTHERS
OTHERS 35%
1%
1%
Week 6-9
Week 6-9
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
Geboekt in februari, vertrek in… Travelscan omzetaandeel middellandse zeegebied naar vertrekmaand 37
4,3% 4,8%
13,4% 19,2%
5,7%
16,3%
18,4%
19,5% 24,8% 30,0%
4,0% 0,3%
7,2%
7,6%
4,5%
7,0%
7,2% 9,3%
8,8%
6,5%
4,3%
5,7%
5,7%
8,7%
8,1%
6,5%
7,3% 2,8% 5,6%
6,5% 3,4% 5,9% 4,8%
7,8% 20,9%
22,7%
25,4%
25,4%
21,4%
55,1% 5,3%
7,6%
5,0%
4,5%
38,7%
TURKEY
5,6% 4,5%
PORTUGAL
8,2%
OTHERS
2,4%
ITALY GREECE
3,8% 32,8%
FRANCE SPAIN
27,1%
27,5%
30,6%
30,1%
26,5%
EGYPT
18,2% 13,1%
11,8%
March
April
5,2%
3,6%
4,3%
4,4%
6,3%
May
June
July
August
Sept
Oct
GfK Group
GfK. Growth from Knowledge
April 2008
38
Toekomst Reisbureau & Retail =
Springlevend, maar innoveer en professionaliseer!
