De Dierlijke Sector in Mexico

De Dierlijke Sector in Mexico

De Dierlijke Sector in Mexico

Auteur: Friso Klok LNV-Raad Mexico Ambassade der Nederlanden México, Distrito Federal Tel. 005255-529921 doorkiesnummer 215 Email: [email protected] Internet: www.paisesbajos.com.mx

Mexico Stad, 01-10-2007

1

De Dierlijke Sector in Mexico VOORWOORD

Het rapport “DE DIERLIJKE SECTOR IN MEXICO” heeft tot doel Nederlandse bedrijven te informeren die willen exporteren in de sub-sectoren pluimvee, varkens, melkvee en dierlijke voeders. Het rapport bestaat uit vier deelrapporten voor deze subsectoren. De invalshoek van het rapport is doelgerichte informatie verstrekken die van belang is voor met name potentiële exporteurs om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en ontwikkelingen van de markt voor hun producten. Maar ook voor reeds exporterende bedrijven kan de informatie nuttig zijn. De gepresenteerde informatie is gebaseerd op prioritaire vragen zoals die in de afgelopen jaren door het Nederlandse bedrijfsleven in de dierlijke sector aan dit LNV bureau zijn gesteld. De studie bevat een algemene beschrijving van de markt met informatie over productie, consumptie, handel, productiesystemen en overheidsbeleid. Hiernaast staan met name ook parameters die karakteristiek zijn voor de exportkansen centraal. Hieronder valt onder andere een analyse met betrekking tot productiemiddelen van de invoerontwikkeling per land van oorsprong in de tijd, importvoorwaarden en gekwalificeerde contactgegevens van grote producenten en mogelijke partners of importeurs. Voor een algemene beschrijving van Mexico en de Mexicaanse landbouw- en voedselsector wordt verwezen naar het “Landenfeiten overzicht Mexico” (zie annex 1.1). De hierboven beschreven benadering wordt gepresenteerd conform het standaard raamwerk van sectorstudies zoals door de Directie Industrie en Handel aangegeven. De studie is in een periode van vijf maanden uitgewerkt door Friso Klok, stagiair van dit LNV Bureau en student van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Wageningen, op basis van een uitvoerige taakbeschrijving. Belangrijkste taak van dit LNV Bureau is ondersteuning bieden aan het Nederlands agrobedrijfsleven. In dat kader zijn we uiteraard beschikbaar voor verdere verzoeken om informatie voor het bedrijfsleven operend in de dierlijke sector.

Pieter A.L. de Rijk LNV-Raad Mexico Ambassade der Nederlanden México, Distrito Federal Tel. 005255-529921 doorkiesnummer 215 Email: [email protected] Internet: www.paisesbajos.com.mx

Mexico Stad, 01-10-2007

2

De Dierlijke Sector in Mexico SAMENVATTING EN CONCLUSIES Mexico is een land met veel potentieel op agrarisch gebied. De agrosector biedt mogelijkheden dankzij de eigen markt van 106 miljoen consumenten, de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de geografische ligging en de vrijhandelsakkoorden met de Europese Unie (EU Free Trade Agreement), de Verenigde Staten en Canada (NAFTA, North American Free Trade Agreement) en Japan. Mexico is het enige land ter wereld dat vrijhandelsakkoorden heeft met deze drie grootmachten in de wereld. Mexico is de tiende economie ter wereld en de tweede in Latijnsamerika en groeide in 2006 met 4%. Voor meer algemene informatie over Mexico is het feitenoverzicht beschikbaar (zie annex 1.1). De Mexicaanse dierlijke sector expandeert. De pluimveeindustrie is de snelst groeiende met een gemiddelde jaarlijkse groei van 5%, gevolgd door de varkenssector met 4% en zuivelsector met 2%. Mede als gevolg hiervan groeit de productie van veevoer jaarlijks ook met 5%. Deze continue groei van de verschillende subsectoren zorgt voor een toename van de vraag naar hoogwaardige productiemiddelen om aan de stijgende vraag van de groeiende thuismarkt en in mindere mate van exportmarkten te blijven voldoen. In Mexico werd 6,3 miljoen ton vlees geconsumeerd in 2005 waarvan 26% uit varkensvlees bestond en circa 50% uit kippenvlees. Varkensvlees bezet een belangrijke positie binnen de eetpatronen van de Mexicanen. Ruim 24% van de families consumeert inmiddels varkensproducten. Kippenproducten zijn al jaren een gewichtig onderdeel van de eetpatronen. 65% van de gezinnen consumeert dit vlees. Hiernaast worden er per hoofd van de bevolking 340 eieren per jaar geconsumeerd. De pluimveeindustrie is de grootste en snelst groeiende dierlijke subsector. Gestuwd door de binnenlandse consumptie is niet alleen de productie van vlees en eieren gestegen met een jaarlijks gemiddelde van 5% maar ook de aantallen kippen en de import van kippenvleesproducten nemen snel toe. Export van zowel eieren en vlees is niet significant aanwezig doordat de binnenlandse markt aanzienlijk is. Ook worden steeds meer dieren geslacht in de gecertificeerde TIF slachthuizen om te blijven voldoen aan de toegenomen kwaliteitseisen. De overheid besteedt veel aandacht aan het imago van kippenproducten; veilig en schoon. Er zijn twee belangrijke regio’s met betrekking tot pluimveeproductie; Tehuacán en Tepatitlán in de deelstaten Puebla en Jalisco. De productie van varkensvlees neemt de recente 10 jaar gestaag toe van 0,95 miljoen ton in 1998 naar 1,25 miljoen ton in 2007, waarmee het na pluimvee en rundvee de derde positie inneemt. Van deze binnenlandse productie vindt 75% plaats in zeven deelstaten waavan er twee, Jalisco en Sonora, met 40% een aanzienlijk deel vertegenwoordigen. De industrie is zeer divers. Circa 40% van de varkensstapel zit bij 20 bedrijven, georganiseerd volgens moderne principes en deze kennen vaak een hoge mate van verticale integratie. Hiernaast zijn er de semi- technische bedrijven die ongeveer 25% van de productie vertegenwoordigen en ten slotte bestaat er in Mexico nog een aanzienlijk aandeel voor de “achtertuin” bedrijfjes met een aandeel tussen de 30 en 35%. De varkensindustrie is dus, net als mondiaal te herkennen is, geconcentreerd in een aantal regio’s en bij een beperkt aantal bedrijven. De handel in de sector kenmerkt zich de recente jaren door groei, zowel met betrekking tot de export als import van vlees, genetisch materiaal, vaccins en machinerie. De import van vlees en levende dieren is vooral afkomstig uit de Verenigde Staten en in mindere mate Canada. De export gaat vooral richting de Japanse markt. De verkopen aan Japan zullen in de toekomst

3

De Dierlijke Sector in Mexico verder gestimuleerd worden door hoge prijzen en het bilaterale vrijhandelsakkoord tussen de twee landen. Gestimuleerd door de stijgende vraag naar kwaliteitsproducten zal de import van verschillende productiemiddelen en technologieën ook verder toenemen. De dierlijke sector in Mexico biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven goede mogelijkheden voor export. De binnenlandse productie kan de vraag van de thuismarkt niet bedienen en bovendien groeit de export van varkensproducten naar Japan gestaag. Samengevat liggen er kansen door de hele keten, met name bij; - 1. Genetisch materiaal. Hierin is Mexico sterk afhankelijk van het buitenland aangezien er in Mexico praktisch geen genetica geproduceerd wordt. Op dit moment zijn in deze markt twee Nederlandse bedrijven actief, die in principe tegen een nultarief sperma kunnen exporteren naar Mexico. In 2006 importeerde Mexico voor 21 miljoen euro aan levende varkens en sperma. In dit jaar werden er eendagskuikens tegen een waarde van 13 miljoen euro ingevoerd. - 2. Machines en uitrustingen. De import van slachtmaterialen bereikte in 2006 haar hoogste niveau van de laatste 10 jaar van 27 miljoen euro. Met betrekking tot slachtmaterialen zijn Meyn, met een marktaandeel van 80%, en Stork, met een aandeel van 18%, marktleiders. De import va n materialen voor de productie van pluimvee lag in 2006 op 27 miljoen euro. Meer dan de helft hiervan is afkomstig uit de Europese Unie en kan ingevoerd worden tegen een nultarief. Nieuwe milieuwetgevingen, hogere kwaliteitseisen en stijgende vraag dwingen varkens- en pluimveehouders tot investeringen. - 3. Varkensvaccins en andere dierlijke geneesmiddelen. De import hiervan neemt toe en ligt rond de 2,5 miljoen euro. Deze zijn vooral afkomstig uit de Verenigde Staten en Spanje en zijn vrij van invoerheffingen. Nederland exporteerde in 2006 echter geen varkensvaccins naar Mexico. Nederland exporteerde wel een kleine 4 miljoen euro aan vaccins voor de gehele dierlijke sector en heeft een goede naam op dit gebied. - 4. Gespecialiseerde diervoeders, zoals premixen, vitaminen en additieven. De productie hiervan vindt in Mexico praktisch niet bij de primaire producent plaats. Twee Nederlandse bedrijven, DSM en Nutreco zijn actief in deze markt en hebben een beduidend aandeel in de premixmarkt van respectievelijk 28% en 17%. DSM, waarvan de verkopen in 2007 met circa 20% stegen, is marktleider in Mexico. Het gebruik van mengvoeders in de varkensindustrie bedroeg in 2005 ruim 3,8 miljoen ton en nam in 2006 toe naar 3,9 miljoen ton. Door de pluimveeindustrie werd in 2006 ruim 13 miljoen ton van de binnenlandse productie (25,3 miljoen ton) verbruikt. In het veevoer worden in toenemende mate premixen gebruikt voor het verbeteren van de voersamenstelling en dus het eindproduct. - 5. Varkensvlees en in mindere mate kippenvlees. Op de langere termijn, na positieve afwikkeling van de veterinaire onderhandelingen, kan Nederland een rol gaan spelen in de handel hiervan. Varkensvlees heeft een invoertarief van 20% met uitzonderingen van enkele specifieke varkensproducten die een nultarief hebben. Hier zouden Nederlandse bedrijven eventueel een nichemarkt in kunnen vinden. De heffingen op kippenvlees zijn vooralsnog prohibitief te noemen. Dit rapport behandelt beurtelings vier verschillende deelrapporten; de varkenssector, de pluimveesector, de melkveesector en de mengvoederindustrie. De studie richt zich op drie belangrijke aspecten van deze deelsectoren in de dierlijke sector. Ten eerste worden de

4

De Dierlijke Sector in Mexico sectoren in haar algemeenheid beschreven. Hier wordt de binnenlandse productie, import, export, consumptie en het overheidsbeleid behandeld. Vervolgens wordt de organisatie van de productieketen beschreven door de (regionale) concentratie en het niveau van technologie van zowel producenten als slachthuizen weer te geven. Het laatste deel bevat een analyse van de invoerontwikkeling per land van oorsprong in de tijd voor de relevante productiemiddelen en de invoervoorwaarden hiervan in beeld te brengen. In de bijlages worden contactgegevens met betrekking tot grote producenten en moge lijke partners of importeurs opgenomen. Hiernaast wordt voor geïnteresseerde Nederlandse bedrijven relevante informatiebronnen zoals de belangrijkste evenementen, tijdschriften en webstekken gepresenteerd.

5

De Dierlijke Sector in Mexico INDEX VOORWOORD.......................................................................................................................... 2 SAMENVATTING EN CONCLUSIES .................................................................................... 3 INDEX........................................................................................................................................ 6 VARKENSSECTOR.................................................................................................................. 9 1. SECTORBESCHIJVING....................................................................................................... 9 1.1 Productie ........................................................................................................................... 9 1.2 Handel............................................................................................................................. 10 1.2.1 Export ...................................................................................................................... 10 1.2.2 Import ...................................................................................................................... 11 1.3 Consumptie ..................................................................................................................... 12 1.4 Beleid op het gebied van de varkenssector..................................................................... 13 2. ANALYSE PRODUCTIE.................................................................................................... 15 2.1 Aantallen varkens ........................................................................................................... 15 2.2 Regionale concentratie productie ................................................................................... 15 2.3 Niveau van technologie .................................................................................................. 17 2.4 Concentratietendens productie ....................................................................................... 18 2.5 Verwerking varkensvlees ............................................................................................... 20 3. ANALYSE IMPORT IN MEXICO ..................................................................................... 23 3.1 Import varkensvlees........................................................................................................ 23 3.2 Import vaccins ................................................................................................................ 26 3.3 Import levende varkens .................................................................................................. 27 3.4 Import materiaal voor verwerking.................................................................................. 28 3.5 Stand van zaken onderhandelingen EU en Mexico ........................................................ 30 3.6 Douanetarieven met betrekking tot de EU. .................................................................... 30 3.7 Positie en perspectieven Nederlandse export ................................................................. 32 PLUIMVEESECTOR............................................................................................................... 34 1. SECTORBESCHRIJVING .................................................................................................. 34 1.1 Productie ......................................................................................................................... 34 1.1.1 Vlees ........................................................................................................................ 34 1.1.2 Eieren....................................................................................................................... 35 1.2 Handel pluimveesector ................................................................................................... 36 1.2.1 Vlees ........................................................................................................................ 36 1.2.2 Eieren....................................................................................................................... 37 1.3 Consumptie ..................................................................................................................... 38 1.3.1 Vlees ........................................................................................................................ 38 1.3.2 Eieren....................................................................................................................... 39 1.4 Beleid op het gebied van de pluimveesector .................................................................. 40 2. ANALYSE PRODUCTIE.................................................................................................... 42 2.1 Aantallen kippen............................................................................................................. 42 2.2 Regionale concentratie pluimveesector .......................................................................... 43 2.2.1 Pluimveevlees .......................................................................................................... 43 2.2.2 Eieren....................................................................................................................... 45 2.3 Niveau van technologie .................................................................................................. 45 2.4 Concentratietendens pluimveesector .............................................................................. 47

6

De Dierlijke Sector in Mexico 2.5 Verwerking pluimveevlees ............................................................................................. 47 3. ANALYSE IMPORT IN MEXICO ..................................................................................... 49 3.1 Import en oorsprong pluimveevlees ............................................................................... 49 3.2 Import levend pluimvee.................................................................................................. 52 3.3 Import eieren .................................................................................................................. 53 3.4 Import materiaal voor pluimveesector............................................................................ 54 3.5 Stand van zaken onderha ndelingen EU en Mexico ........................................................ 56 3.6 Douanetarieven pluimveeproducten............................................................................... 57 3.7 Positie en perspectieven Nederlandse export ................................................................. 59 MENGVOERSECTOR ............................................................................................................ 61 1. SECTORBESCHRIJVING .................................................................................................. 61 1.1 Productie mengvoeders .................................................................................................. 61 1.2 Type producenten........................................................................................................... 62 1.3 Voerspecialiteiten........................................................................................................... 63 2. ANALYSE IMPORT IN MEXICO ..................................................................................... 64 2.1 Import diervoeders.......................................................................................................... 64 2.2 Import machines ............................................................................................................. 66 2.3 Invoerheffingen .............................................................................................................. 66 2.4 Positie en perspectieven Nederlandse export ................................................................. 67 ANNEXEN ............................................................................................................................... 69 1. ALGEMEEN .................................................................................................................... 69 ANNEX 1.1 FEITENOVERZICHT MEXICO............................................................ 70 ANNEX 1.2 WEBSTEKKEN ...................................................................................... 75 ANNEX 1.3 ANDERE REFERENTIES ...................................................................... 76 ANNEX 1.4 REPRESANTATIVES OF DUTCH COMPANIES IN THE ANIMAL SECTOR (MEXICO) .............................................................................. 77 ANNEX 1.5 TAAKBESCHRIJVING ANALYSE DIERLIJKE SECTOR................. 83 2. VARKENSSECTOR........................................................................................................ 84 ANNEX 2.1 MAIN PIG MEAT PRODUCERS (MEXICO)....................................... 85 ANNEX 2.2 MAIN SLAUGHTERHOUSES; BOVINE, PIG (MEXICO)................. 94 ANNEX 2.3 ORGANISATIES EN ASSOCIATIES ................................................. 101 ANNEX 2.4 TIJDSCHRIFTEN ................................................................................. 102 ANNEX 2.5 EXPOSITIES EN BEURZEN ............................................................... 103 ANNEX 2.6 WEBSTEKKEN .................................................................................... 104 3. PLUIMVEESECTOR..................................................................................................... 105 ANNEX 3.1 MAIN CHICKEN MEAT PRODUCERS (MEXICO) ......................... 106 ANNEX 3.2 MAIN EGG PRODUCERS (MEXICO) ............................................... 117 ANNEX 3.3 MAIN SLAUGHTERHOUSES; POULTRY (MEXICO).................... 127 ANNEX 3.4 ORGANISATIES EN ASSOCIATIES ................................................. 132 ANNEX 3.5 TIJDSCHRIFTEN ................................................................................. 133 ANNEX 3.6 EXPOSITIES EN BEURZEN ............................................................... 134 ANNEX 3.7 WEBSTEKKEN .................................................................................... 135 4. MENGVOERSECTOR .................................................................................................. 136 ANNEX 4.1 MAIN SPECIALTY FEED PRODUCERS (MEXICO)........................ 137 ANNEX 4.2 MAIN COMPOUND FEED PRODUCERS (MEXICO)....................... 143 ANNEX 4.3 ORGANISATIES EN ASSOCIATIES .................................................. 155

7

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 4.4

TIJDSCHRIFT ...................................................................................... 156

8

De Dierlijke Sector in Mexico VARKENSSECTOR 1. SECTORBESCHIJVING 1.1 Productie Volgens de FAO, de Food and Agricultural Organization van de Verenigde Naties, bedroeg de wereldproductie van varkensvlees in 2005 ruim 104 miljoen ton. Mondiaal gezien is China de grootste producent met een aandeel van 49% in deze productie. Andere belangrijke producenten zijn de Verenigde Staten (9%), Duitsland (4%), Brazilië (3%) en Spanje (3%). De landen binnen de Europese Unie produceerden in 2005 gezamenlijk ruim 20 miljoen ton varkensvlees. Mexico is mondiaal met een productie van 1,25 miljoen ton de 15e producent met een aandeel van ruim één procent. Volgens de SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), het informatiecentrum voor landbouw en visserij heeft de varkenssector in Mexico een aandeel van 21% in de vleesproductie van de totale dierlijke sector in het land. Pluimveevlees heeft het grootste aandeel met 46%, rundvlees volgt met 30%. Geiten- en schapenvlees vertegenwoordigen het overige aandeel van 3%. PRODUCTIE VARKENSVLEES (1000 TON, %) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

VOLUME 950 990 1.035 1.065 1.085 1.100 1.150 1.195 1.200 1.250

JAARLIJKSE GROEI (%) 1,1 4,2 4,5 2,9 1,9 1,4 4,5 3,9 0,4 4,2

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Uit bovenstaande tabel blijkt de continue groei van de varkensvleesproductie. Deze is in Mexico de laatste negen jaar toegenomen met ruim 25%, ofwel met gemiddeld ruim 3% per jaar. De schatting van de FAS, de Foreign Agricultural Service van de United States Department of Agriculture, voor 2006 wijst op een minimale toename van 5.000 ton zodat de productie rond de 1.200 ton komt te liggen. Tevens wordt er voor het jaar 2007 weer een groei van 50.000 ton voorspeld. Rabobank International verwacht dat de productie op de lange termijn dezelfde stijgende lijn zal blijven volgen. De groei wordt veroorzaakt door de continue modernisatie van de keten, de toename van kennis op het gebied van genetisch materiaal, een gericht voedingsbeleid en investeringen van de grote bedrijven. De technologisch geavanceerde bedrijven binnen de varkenssector in Mexico kennen hierdoor op dit moment een hoge mate van verticale integratie en efficiëntie.

9

De Dierlijke Sector in Mexico De productie wordt nog beperkt door de relatief hoge productiekosten vergeleken met de Verenigde Staten, wat voor de Mexicaanse producent meer concurrentie vanuit de import met zich meebrengt. Volgens de Rabobank lagen de productiekosten voor de technisch geavanceerde bedrijven begin 2005 op ongeveer 13,50 pesos/kilogram (€0,89) en voor de kleine en middelgrote bedrijven op ongeveer 19 pesos/kilogram (€1,35). Binnen de productiekosten is het aandeel van veevoer voor zowel technisch geavanceerde (56%) als de middelgrote en kleine bedrijven (64%) het grootst. De kosten voor veevoer kunnen, afhankelijk van de ontwikkeling van de internationale vraag met betrekking tot bio-ethanol, na eliminatie van de tariefvrije quota’s van mais binnen de NAFTA op 1 januari 2008 dalen. Deze marktopening zal volgens de Rabobank echter geen substantiële toename van de import in vergelijking met de laatste jaren teweeg brengen gezien de hoge prijzen voor maïs. Wel zal de import hierdoor efficiënter, reguleerbaarder en makkelijker worden en dientengevo lge kan de voersamenstelling consequent verbeteren. 1.2 Handel De structuur van de gehele keten heeft ingrijpende veranderingen ondergaan, welke zijn veroorzaakt door de globale, autonome trend van modernisering en schaalvergroting. Hiernaast heeft de North American Free Trade Agreement (NAFTA), getekend tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada in 1992, een stimulerend effect op de ontwikkeling van de varkenssector gehad. De NAFTA trad in werking op één januari 1994 en zorgde voor de geleidelijke afbraak van de onderlinge tarieven en quota in een periode van 15 jaar. Op dit moment is de markt van varkensproducten tussen Mexico en Noord Amerika open. Vanaf 2008 verloopt de 15 jarige periode van geleidelijke introductie en zal dit ook voor de resterende agrarische producten gelden die nog met minimale invoerbeperkingen te kampen hebben (maïs, bonen, pootvlees van kippen, melkpoeder en suiker). 1.2.1 Export De Europese Unie is, met een dalend aandeel gedurende de laatste vijf jaar (48% naar 28%), mondiaal nog de grootste exporteur van varkensvlees met 1.450.000 ton in 2006. Binnen de Europese Unie is Denemarken de grootste exporteur, gevolgd door Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Denemarken verzorgt met ruim 300.000 ton 70% van de Europese export van varkensvlees naar landen buiten Europa. De Verenigde Staten is mondiaal na de Europese Unie de tweede exporteur met 1.265.000 ton (23%), gevolg door Canada, Brazilië en China. Uit onderstaande tabel blijkt dat de export van varkensproducten door Mexico in recente jaren is gestegen van ruim 50.000 ton in 2004 naar 70.000 ton in 2007. In 2005 ging 84% van die export naar Japan en 15% naar de Verenigde Staten. Mexicaanse exporteurs hebben een nichemarkt gevonden in dit Aziatische land. De verkopen aan Japan zullen in de toekomst verder gestimuleerd worden door hoge vleesprijzen en het bilaterale vrijhandelsakkoord tussen de twee landen. Dit akkoord tussen Japan en Mexico werd in april 2005 getekend en zorgt tot en met 2010 voor tariefvrije quotums voor de Mexicaanse exporteur. Volgens dit verdrag mag Mexico in 2009 een hoeveelheid van 80.000 ton varkensvlees naar Japan exporteren en het daaropvolgende jaar ruim 100.000 ton. Deze groeiende export vanuit Mexico van vooral

10

De Dierlijke Sector in Mexico hoogwaardige varkensproducten kan een toename van de vraag naar geavanceerde productiemiddelen en technologieën tot gevolg hebben. HANDEL VARKENSVLEES (1000 TON) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

EXPORT 21 30 38 60 60 28 52 59 65 70

IMPORT 97 148 216 300 246 346 458 420 450 460

BALANS - 76 - 118 - 178 - 240 - 186 - 318 - 406 - 361 - 385 - 390

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Uit bovenstaande tabel blijkt tevens de ingrijpende invloed van de varkenspest in 2003 op de export. Door ziektepreventie en goed controlebeleid zijn de meeste deelstaten inmiddels ziektevrij verklaard en is de export hervat. De ziektevrij verklaarde staten worden als zodanig erkend door de twee belangrijkste exportmarkten, de Verenigde Staten en Japan. Hetzelfde geldt voor de ziekte van Aujesky. Verwacht wordt dat in 2008 alle provincies ziektevrij verklaard worden. Er is een opmerkelijke trend gaande met betrekking tot de aanpak van de ziekte van Aujesky in Mexico. Grote commerciële bedrijven kopen in diverse regio’s de achtertuinproductie van de kleinere boeren op met een garantie van schenking van varkens bij bepaalde feesten. 1.2.2 Import Mondiaal gezien wordt volgens de FAO de meerderheid van het varkensvlees, 1.235.000 ton in 2005, geëxporteerd naar Japan dat daarmee een aandeel heeft van bijna 30% in de totale import. Andere belangrijke importeurs van varkensproducten zijn Rusland (11%), de Verenigde Staten (10%) en Mexico (7%). Mexico is hiermee de vierde importeur van varkensvlees ter wereld, terwijl het in 1997 nog de achtste was. Volgens cijfers van de FAS is de import van varkensvlees door Mexico gedurende zeven jaar (1997-2004) gestegen met ruim 400.000 ton. In 1997 werd er 50.000 ton geïmporteerd, zeven jaar later 458.000 ton (zie tabel). Sinds 2004 is de snelle groei gestagneerd maar volgens Rabobank International zet de stijging van de import zich op de lange termijn geleidelijk voort mede door de groeiende bevolking, economische groei en een stijgende consumptie per capita. De eerstvolgende paragraaf behandelt de consumptie uitgebreid. Door de toenemende vraag naar kwaliteitsproducten en een sneller groeiende vraag ten opzichte van het binnenlandse aanbod is de import van varkensvlees in Mexico dus significant gestegen. Deze import is vooral afkomstig uit de Verenigde Staten (82%) en Canada (15%).

11

De Dierlijke Sector in Mexico Mexico is met 390.000 ton (gewicht inclusief beenderen) de grootste importeur van Amerikaans varkensvlees. In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt de import van de relevante productiemiddelen binnen de varkensindustrie beschreven. Cruciale factor binnen de handel van varkensproducten tussen de Europese Unie en Mexico is de veterinaire situatie. De import van varkensvlees uit de EU is op dit moment niet toegestaan omdat enerzijds Nederland (de EU) door Mexico nog niet officieel is vrij verklaard van dierziektes en anderzijds de EU nog opheldering vraagt met betrekking tot bepaalde ziektes in Mexico. Echter de lopende veterinaire onderhandelingen met het Mexicaanse ministerie van landbouw, de SAGARPA, geven aanleiding tot optimisme met betrekking tot export op middellange termijn (zie paragraaf 3.5). 1.3 Consumptie De perceptie van de Mexicaanse consument tegenover varkensvlees is de recente jaren veranderd. Dankzij promotie- inspanningen van zowel de lokale als Noordamerikaanse bedrijfstak heeft varkensvlees een schoon, veilig en gezond imago gekregen. Volgens de FAS stijgt de vraag gestaag, met name naar machinaal voorbewerkte producten (hammen, worsten). De vraag naar onbewerkte, verse en bevroren stukken vlees stijgt minder snel. Deze laatste groep vertegenwoordigt echter nog wel het grootste aandeel binnen de consumptie. Het aandeel van de import binnen de consumptie is vanaf 1998 significant gestegen van 76.000 ton in 1998 naar 390.000 ton in 2007, een gemiddelde stijging van 20% op jaarbasis (zie tabel). CONSUMPTIE VARKENSVLEES (1000 TON,%) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

PRODUCTIE 950 990 1.035 1.065 1.085 1.100 1.150 1.195 1.200 1.250

IMPORT1 76 118 178 240 246 318 406 361 385 390

TOTAAL 1.026 1.108 1.213 1.305 1.331 1.418 1.556 1.556 1.585 1.640

JAARLIJKSE GROEI (%) N.B. 8,0 9,5 7,6 2,0 6,5 9,7 0,0 1,9 3,5

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Balans 2. Schatting 3. Prognose

De geleidelijk stijgende productie van de recente jaren heeft niet kunnen voldoen aan de stijgende vraag van de steeds groter wordende Mexicaanse bevolking. De consumptie van varkensvlees heeft, ondanks de concurrentie van relatief goedkoop pluimveevlees, potentieel. Bevolkingsgroei en verstedelijking binnen Mexico hebben een stimulerend effect op de vleesconsumptie. Bovendien heeft de toename van de lage- en hoge midden inkomens 1 een 1

In Mexico heeft de rijkste 10% van de bevolking een gemiddeld jaarinkomen van €22.000, de rijkste 40% van de bevolking €11.000 en de armste 20% van de bevolking een inkomen van €1.200.

12

De Dierlijke Sector in Mexico positieve invloed op de consumptie per capita. Deze is in Mexico vergeleken met de twee noorderburen nog relatief laag. De consumptie per capita per jaar bedroeg in Mexico in 2005 ongeveer 15 kilogram, terwijl de Verenigde Staten (29 kilogram) en Canada (24 kilogram) aanzienlijk meer consumeerden. In 2006 is de consumptie per hoofd van de bevolking gestegen naar 15,6 kilo en volgens de Rabobank zal dit de eerstvolgende jaren aanmerkelijk toenemen. Het aandeel van vleesve rkoop in supermarkten in Mexico is gestegen als gevolg van urbanisatie en economische groei (4% per jaar). Dit aandeel verschilt echter per regio. Over het algemeen hebben de stedelijke gebieden en de noordelijke regio’s (nabij de grens met de Verenigde Staten) een groter aandeel in supermarktverkoop dan de zuidelijke regio’s. Ondanks de toenemende supermarktverkopen hebben de traditionele (straat)markten nog steeds een groter aandeel (60%) dan de supermarkten (40%) in de verkoop van voedselproducten. In het jaar 2010 wordt, onder andere door Rabobank, verwacht dat deze verdeling omgekeerd is. Enerzijds de verandering van dit consumptiepatroon, anderzijds ontwikkeling van de export hebben een ingrijpende invloed op de bedrijfstak. De supermarkten exporteisen zorgen ervoor dat voorkomen en bestrijden van ziektes, kwalitatief genetisch materiaal, sanitair beleid, gericht voedingsbeleid, verbeteren van het slachtproces en gerichte marketing belangrijke aspecten binnen de sector zijn geworden. Tevens zijn er regionale verschillen in de consumptie van varkensvlees. Volgens de Rabobank is de varkensvleesconsumptie per capita in de noordelijke regio het laagst met drie tot vier kilogram. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in deze regio met name rundvleesproductie de dienst uitmaakt. Bovendien beschikt de bevolking hier over relatief hoge inkomens vergeleken met de rest van Mexico en kiest dus sneller voor dit product. De centrale westelijke regio, de regio met de grote steden, consumeert gemiddeld 10-12 kilogram per capita. In het zuidoosten is de consumptie het hoogst met 14-18 kilogram per capita. 1.4 Beleid op het gebied van de varkenssector De Confederación de Porcicultores Mexicanes (CMP), de federatie van varkensproducenten, werkt samen met de Mexicaanse regering aan ontwikkeling van programma’s ter versterking van de concurrentiepositie van kleine en middelgrote binnenlandse producenten. Deze programma’s zijn gericht op verbetering van efficiëntie, kwaliteit, productdifferentiatie en marketing. Centraal doel hierbij is het ontwikkelen van de achtertuin- en, in mindere mate, semi-technische productie tot levensvatbare bedrijven door het verlenen van subsidies gerelateerd aan genetische vooruitgang. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een producent voldoen aan bepaalde standaarden met betrekking tot gezondheid en gesteldheid van de veestapel. Belangrijk punt hierbij is dat de producenten contracten sluiten met de grote verwerkers en slachthuizen. Zoals in de voorgaande paragraven is beschreven groeit de vraag naar kwaliteitsproducten, zowel op het gebied van export als binnenlandse consumptie. Hier spelen de Tipo Inspección Federal (TIF) slachthuizen, door de staat gecertificeerde abattoirs, een belangrijke rol. Geïmporteerde varkens worden, net als vlees bestemd voor exportmarkten, verplicht in deze slachterijen verwerkt. De Mexicaanse regering probeert de toegankelijkheid en kwaliteit van de TIF’s te verbeteren. De doelstelling hierbij is om de Mexicaanse producenten meer gebruik te laten maken van de slachthuizen in plaats van plaatselijke slachterijen en traditionele slachtmethodes. Voor de kleine binnenlandse producenten zijn de TIF slachthuizen vergeleken met de traditionele slachtmethodes- duur. Volgens de Asociación Nacional de

13

De Dierlijke Sector in Mexico Empacadores TIF (ANETIF), een nationale overkoepelende organisatie, zijn de kosten in plaatselijke slachthuizen tien maal goedkoper. Bovendien zijn de sanitaire eisen streng. De regering verschaft elk jaar een variërende aanmoedigingspremie per geslacht varken in een TIF abattoir aan de binnenlandse producent. Uiteindelijk zal dit een significant effect op het gebruik van dit type slachthuizen tot gevolg hebben. Door deze promotieactiviteiten kopen veel supermarktketens hedendaags alleen TIF gecertificeerd vlees in. Dit relatief dure varkensvlees is vooral bij de hoge midden en hoge inkomensklasse populair. In paragraaf 2.5 worden de TIF’s verder behandeld. Het Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), het ministerie van milieu, is in Mexico verantwoordelijk voor de wetten en regels op het gebied van milieu en duurzaamheid. De Ley General del Equilibrio Ecólogico y la Proteccion Ambiente (LGEEPA), de algemene wet ecologische balans en milieubescherming, is gericht op de bescherming van de omgeving tegen intensieve agrarische activiteiten. Zo zijn bedrijven met meer dan 25.000 varkens verplicht de invloed van afvalwater op de omgeving in kaart te brengen. Vervolgens wordt die lozing getoetst aan een ecologienorm. Ook zijn nieuwe bedrijven verplicht tot de bouw van opslagfaciliteiten voor mest. In Mexico is het verwerken van varkensmest de laatste jaren een gewichtig onderwerp geworden (zie onderstaande alinea). De economische hulpmiddelen om achteruitgang van natuurlijke bronnen tegen te gaan zijn gerelateerd aan het bestrijden en reguleren van afvallozingen. Ten eerste is elke investering in machines gerelateerd aan het voorkomen en reguleren van verontreiniging 100% fiscaal aftrekbaar. Ten tweede moeten er rechten betaald worden voor het lozen van afvalstoffen in staatswateren. Mexico is een groot aantal Clean Development Mechanism (CDM)- projecten aan het ontwikkelen. Deze duurzame opvang van biogas-, energie- en energiebesparingsprojecten, en nieuwe projecten die in de toekomst ontwikkeld worden, kunnen interessant zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Naar cijfers van de SEMARNAT zijn er 88 projecten gaande met betrekking tot de opvang van biogas uit varkensmest in de staten Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guana juato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Nayarit en Yucatán. De verwerkingsprojecten voor varkensmest vormen ongeveer de helft van alle CDM projecten (174) in Mexico en deze zorgen voor meer dan 25% van het totaal aantal CO2 reducties. Via het leveren van expertise en technologieën kunnen Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten actief worden op deze markt. Op dit moment zijn er nog geen Nederlandse bedrijven die zich hiermee bezighouden. Wel zijn verschillende Nederlandse bedrijven CDM projecten aan het ontwikkelen. NUON is het enige bedrijf dat Certified Emission Reductions (CER’s) in Mexico opkoopt. Voor meer informatie over dit onderwerp kan de economische afdeling van de Nederlandse Ambassade geraadpleegd worden. De gegevens hiervan staan in annex 1.3.

14

De Dierlijke Sector in Mexico 2. ANALYSE PRODUCTIE 2.1 Aantallen varkens Varkensproducenten hadden recentelijk meer ruimte voor investeringen door de ietwat lagere productiekosten en goede prijzen die ze de afgelopen jaren hebben ontvangen. Officiële schattingen wijzen uit dat het aandeel van de achtertuinproductie daalt van 36% naar 30%. De achtertuinproductie heeft vaak niet meer dan 20 varkens per bedrijf en heeft als primair doel om te voorzien in de eigen behoefte. De laatste jaren is het aantal varkens gestabiliseerd op ruim 10 miljoen stuks (zie tabel). AANTAL VARKENS (1000 STUKS) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20064 20075

AANTAL1 10.520 10.740 10.781 10.636 10.569 10.549 10.668 10.303 10.125 10.250

PRODUCTIE2 14.700 14.750 14.900 15.100 15.250 15.300 15.350 15.500 15.700 15.800

IMPORT 245 196 73 85 246 184 190 181 200 225

TOTAAL3 25.465 25.686 25.754 25.821 26.065 26.033 26.208 25.984 26.025 26.275

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Op één januari 2. Nieuwe lichting 3. Geen export in levende varkens 4. Schatting 5. Prognose

Mede door de lichte verschuiving van productie van de achtertuin naar de moderne bedrijven blijft de productie groeien. Deze productiegroei wordt, zoals uit de tabel blijkt, veroorzaakt door een jaarlijkse toename van het aantal nieuwe dieren en dus een verhoging van de productiviteit. Het totale aantal zeugen blijft geleidelijk stijgen van 900.000 stuks in 1998 naar 950.000 stuks in het jaar 2006. Hiervan zit bijna 40% bij de 20 grootste bedrijven (zie annex 2.1, main Mexican pig meat producers). Door toenemende investeringen in de gehele keten zullen volgens de FAS de aantallen varkens in de toekomst verder toenemen. 2.2 Regionale concentratie productie De varkensvleesproductie in Mexico is geconcentreerd in een beperkt aantal staten. De mate van concentratie is echter, vergeleken met de pluimveesector, minder groot. In het midden van het land hebben de staten Jalisco, Guanajuato, Puebla en Michoacán een belangrijke rol binnen de varkensproductie. Deze streken zijn gericht op de grote consumptieregio’s, zoals Guadalajara, in de provincie Jalisco, en Mexico Stad. In deze steden woont een derde van de totale Mexicaanse bevolking. Bijna 40% van de binnenlandse productie vindt plaats in slechts twee staten, Sonora en Jalisco. Sonora heeft een gunstige geografische positie ten opzichte van de Verenigde Staten 15

De Dierlijke Sector in Mexico en heeft dus een voordelige positie met betrekking tot de export (zie kaart Mexico, pag. 16). Bovendien heeft de staat een hoog technologisch niveau en gunstige klimaatomstandigheden (300 dagen zon per jaar) voor de productie van (varkensvlees en) diervoeding zoals maïs en sorghum. De staat is door bovengenoemde factoren, de warmte en de droogte minder vatbaar voor dierziektes. Ook Jalisco is één van de grootste producenten van mengvoer. PRODUCTIE PER DEELSTAAT (1000 TON) DEELSTAAT3

Sonora Jalisco Yucatán Guanajuato Puebla Veracruz Michoacán Tamaulipas México Oaxaca Overige deelst. TOTAAL4

JAAR 2003 Volume 201 199 81 93 73 67 46 17 27 29 199 1.035

% 18 20 8 8 7 7 5 2 3 3 18 100

2004 Volume 199 208 87 94 76 65 46 21 28 31 209 1.064

% 19 19 8 9 7 6 5 2 3 3 19 100

2005 Volume 213 210 90 101 83 73 42 27 29 26 208 1.103

% 19 19 9 9 7 6 4 2 3 3 19 100

20061 20072 Volume % Volume % 212 20 214 19 211 19 216 19 98 9 100 9 98 9 98 9 85 8 86 8 69 7 68 6 43 4 42 4 29 3 31 3 27 3 28 3 26 2 26 2 202 18 208 18 1.103 100 1.117 100

Bron: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Opm: 1. Schatting 2. Prognose 3. De positie van de deelstaten is gebaseerd op het jaar 2006 4. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verschillen deze cijfers lichtelijk van de eerder genoemde productiecijfers.

Naast de twee grootste producenten verzorgen Yucatán (9%), Guanajuato (9%), Puebla (8%) en Veracruz (7%) gezamenlijk 33% van de productie. De belangrijke provincies kennen tevens de snelste groei van productie. Er vonden in de periode 1998-2007 geen ingrijpende verschuivingen met betrekking tot de regionale concentratie plaats. De overige deelstaten produceren gezamenlijk 18%, verdeeld over 22 staten waarvan Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Sinaloa en Nuevo León de grootste zijn met een productie tussen de 15.000 en 22.000 ton. De deelstaten Sonora en Jalisco zijn zoals eerder genoemd de twee belangrijkste staten en hebben de laatste jaren een licht groeiend aandeel in de productie van varkensvlees. Deze twee staten worden gekenmerkt door grote integraties met een hoog niveau van technologie. Bedrijven hebben hier vaak de beschikking over eigen slachtfaciliteiten. Sonora heeft eveneens het grootste aantal varkens dat in TIF slachterijen verwerkt wordt (zie paragraaf 2.5). Productie in Yucatan is sinds 2003 gegroeid met 20% gestimuleerd door hoge per capita consumptie in de zuidoost regio en verschillende overheidsprogramma’s in het verleden. De transportkosten zijn laag omdat de Verenigde Staten via de Golf van Mexico makkelijk

16

De Dierlijke Sector in Mexico bereikbaar is. Deze regio wordt gekenmerkt door grote, moderne bedrijven die maïs afkomstig uit Chiapas als veevoer gebruiken. REGIONALE CONCENTRATIE PRODUCTIE VARKENSVLEES (1000 TON)

115°0'W

110°0'W

105°0'W

100°0'W

95°0'W

90°0'W

85°0'W

10 S NTE ALIE ASC U G A

QU ER ET AR O

FOR NIA

GO AL HID

11

SONORA

27

MICHOACAN

22

BA

COAHUILA

JA CA

85

PUEBLA

GUERRERO

NIA SU

OA AL SIN

R

DURANGO

±

NU EV OL EO N

OR

25°0'N

7

8

TA MA UL IPA S

LIF

25°0'N

15

19

TLAXCALA

MO RE LO S

212

7

ME XIC O

6 CHIHUAHUA

30°0'N

UZ

ALI

20

CR

13

ATO AJU AN GU

RA

AC

VE

BAJ

30°0'N

69

98

98

RIT

YA

NA

ZACATECAS SA NL UIS PO TO SI

YUCATAN OO

20°0'N

20°0'N

AN INT

43 MICHOACAN

QU

211

AR

JALISCO

CAMPECHE

16

A LIM CO

O ASC TAB

22

GUERRERO

22

OAXACA

CHIAPAS

26

15°0'N

15°0'N

115°0'W

110°0'W

105°0'W

100°0'W

95°0'W

90°0'W

De staten Guanajuato en Puebla liggen in de centrale regio van Mexico (zie bovenstaande kaart). Varkensproducenten gebruiken hier maïs dat uit de noordelijker gelegen deelstaten, vooral Tamaulipas, afkomstig is. Deze regio wordt getypeerd door een groot aantal kleine houderijen die hun bestaansrecht voornamelijk danken aan de nabijheid van Mexico Stad. Puebla heeft in vergelijking met Estado de México een hoger niveau van technologie. 2.3 Niveau van technologie Zoals hierboven beschreven is, is de structuur van de productie en verwerking significant veranderd, veroorzaakt door een autonome concentratietendens, de mondiale ontwikkelingen en de implementatie van de NAFTA overeenkomst. Er zijn hogere kwaliteitseisen en strengere sanitaire regels op het gebied van productie en verwerking. De productie kan globaal opgedeeld worden in drie productiesystemen:

17

De Dierlijke Sector in Mexico

• • •

Technisch geavanceerd; grote, moderne, efficiënte en verticaal geïntegreerde organisaties. Semi- technische productie; middelgrote bedrijven met een wisselend niveau van technologie. Traditionele of achtertuinproductie; kleine, vaak gemengde, bedrijven met een laag technologisch niveau.

Traditionele of achtertuinproductie is nog steeds gangbaar in de plattelands- en dorpsgemeentes. Deze bedrijfjes hebben gemiddeld tussen de 10 en 50 zeugen in hun bezit. Hiernaast worden er regelmatig andere dieren zoals kippen en runderen gehouden. De achtertuinproductie levert aan plaatselijke slachtfaciliteiten en het vlees wordt vervolgens in hetzelfde gebied geconsumeerd. Enerzijds door plaatselijke bevolking, anderzijds door familie van de producent. Het gemiddelde slachtgewicht bedraagt 80 – 90 kilogram en wordt bereikt in meer dan 180 dagen. Dit niveau van productie kent geen sanitaire procedures, en de fysieke toestand van de veestapel is gebrekkig. Ook is door het gemengd houden van dieren de kans op ziektes en epidemieën groter. Hoewel het aandeel van dit productiesysteem daalt, zal het in de toekomst toch significant aanwezig blijven in Mexico. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de lagere inkomensklasses door lage prijzen en versheid van het vlees, dat minder kilometers van producent naar consument aflegt. Semitechnische bedrijven hebben een dalend aandeel in de nationale productie van varkensvlees. Deze bedrijven hebben gemiddeld tussen de 150 en 500 zeugen in hun bezit en hebben een wisselend niveau van technologie. Dit productiesysteem levert varkens aan stedelijke slachthuizen en het vlees wordt afgezet in kleine, lokale en regionale markten. Het gemiddelde slachtgewicht van de varkens bedraagt 90 – 100 kilogram en dit wordt bereikt tussen de 170 en 180 dagen. Deze bedrijven gebruiken weliswaar varkens met stamboom, maar schieten te kort in de sanitaire aspecten, voedingssamenstelling en marketingbeleid en hebben dus een kwalitatief minder eindproduct. Als gevolg hiervan leveren de bedrijven vaak niet aan de TIF slachthuizen. Technisch geavanceerde bedrijven hebben gemiddeld tussen de 500 en 1.000 zeugen met een gemiddeld slachtgewicht van 95 – 105 kilogram in hun bezit. Deze technisch geavanceerde bedrijven produceren op gespecialiseerde locaties, gebruiken geavanceerde fokmethoden, een gericht voedingsbeleid, omgevingscontrole en kennen strenge sanitaire regels. De grootste van deze verticaal geïntegreerde bedrijven controleren het hele proces van productie van mengvoer tot distributie. Premixen worden niet zelf geproduceerd. Ze bezitten zelf TIF gecertificeerde slachtfaciliteiten en leveren het kwalitatief hoge varkensvlees aan supermarkten in dichtbevolkte gebieden, zoals Mexico Stad en Guadelajara. In de volgende paragraaf worden in het kort enkele van deze bedrijven beschreven. De kwalifacatie van technologisch niveau in de lijsten van producenten in de bijlage kan afwijken van bovenstaande omschrijving. De gegevens van deze grote varkenshouders zijn afkomstig van Nederlandse bedrijven die direct contact onderhouden met producenten en bijgevolg lichtelijk afwijken van bovengenoemde beschrijving. 2.4 Concentratietendens productie Volgens de FAS hebben de technisch geavanceerde bedrijven ruim 45% van de totale productie in handen. Semi-technische bedrijven hebben een aandeel van 25% in de productie

18

De Dierlijke Sector in Mexico en de achtertuinproductie heeft een aandeel van 30%. De laatste jaren is het aantal kleine commerciële bedrijven afgenomen doordat ze niet konden voldoen aan de toegenomen kwaliteitseisen verder in de keten. De afname van kleine commerciële bedrijven veroorzaakt een toename van het aandeel van technisch geavanceerde bedrijven. Hiernaast is er een lichte afname van 36% naar 30% binnen het aandeel van de achtertuinproductie, deze zal in Mexico echter voorlopig significant aanwezig blijven als gevolg van de vraag vanuit de lagere inkomensklassen. Volgens Rabobank International Mexico zullen de 10 grootste bedrijven in 2010 ruim 40% van de totale varkensvleesproductie in handen hebben. Op dit moment hebben de 10 grootste spelers 30% van het totaal aantal zeugen in handen. In 2000 was dit aandeel kleiner met 15%. Kortom, het aandeel van de grote bedrijven neemt toe en zal verder toenemen in de toekomst. Deze bedrijven hebben uiteraard het hoogste niveau van technologie. In annex 2.1 wordt een overzicht gegeven van belangrijke producenten in de varkensindustrie. Het bedrijf Granjas de Carrol de México (GCM) is de grootste speler binnen de varkenssector en groeit snel. Dit bedrijf is gevestigd in de deelstaat Veracruz en richt zich volledig op de commerciële productie van slachtvarkens. Het bedrijf ging in 1994 van start met 2.500 zeugen en in 2004 was dit aantal gestegen naar 40.000 stuks verdeeld over 12 houderijen. Een 13e is in aanbouw door het Amerikaanse constructiebedrijf Hog Slat. Op dit moment bezitten ze om en nabij de 60.000 zeugen (schatting). GCM is voor 100% eigendom van Smithfield, afkomstig uit de Verenigde Staten. Dit bedrijf heeft zich in de deelstaat Veracruz gevestigd vanwege verschillende factoren zoals het ontbreken van concurrentie, de ligging ten opzichte van de consumptiecentra, het gunstige klimaat, de beschikbaarheid van arbeid en de nabijheid van de haven van Veracruz. Van de productie wordt 85% in Distrito Federal afgezet en 15% in de deelstaten Veracruz, Puebla en Tabasco. GCM produceert zelf veevoeders via een modern uitgeruste centrale met een capaciteit van 26.000 ton per maand. Er wordt jaarlijks 200.000 ton mengvoer geconsumeerd door de veestapel. Het bedrijf heeft 550 werknemers die werkzaam zijn als administratief medewerkers, of op productiegerelateerde afdelingen zoals mengvoer, kunstmatige inseminatie en transport (eigen wagenpark). Wekelijks worden er 5000 doses sperma verbruikt. Een andere grote speler binnen de varkenssector is Grupo Kowi, een groep van verschillende varkenshouders, gevestigd in het zuiden van Sonora. Een groeiende integratie met verschillende eigenaren met in totaal ongeveer 30.000 zeugen in bezit. Ze richten zich zowel op nationale als internationale markten zoals Japan, Korea en de Verenigde Staten. Kowi maakt gebruik van de moderne technologieën en heeft een eigen verwerkingsafdeling, genetische afdeling (GenitiKowi, GeniKowi) en een mengvoederafdeling (NutriKowi). GenetiKowi heeft een strategische alliantie met het Canadese bedrijf GENETICPORC INC. Kowi werkt dan ook met Canadese rassen zoals Yorkshire, Landrace, Durac-Ham, DurocLandrace, Pietrain en Newsham. Het bedrijf Norson, gevestigd in Sonora is gevormd via een joint venture tussen Grupo Alpro en Smithfield. Deze integratie is met circa 35.000 zeugen de derde producent van Mexico en houdt net als bovenbeschreven bedrijven de verschillende productiestappen in eigen handen. Op jaarbasis kan dit bedrijf 400.000 ton vlees produceren en er is een TIF slachthuis met een capaciteit van 660.000 stuks per jaar. Uit het bovenstaande blijkt dat de grote bedrijven een steeds groter deel van de productie opeisen met moderne, geïntegreerde en duurzame productiemiddelen en deze tendens zal zich

19

De Dierlijke Sector in Mexico voortzetten in de toekomst. De grootste bedrijven hebben deels Amerikaans kapitaal en houden de verschillende productiestappen in eigen hand om zo het hele proces te controleren. 2.5 Verwerking varkensvlees Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven stimuleert de regering het gebruik van slachthuizen en neemt de vraag naar gecertificeerd varkensvlees vanuit TIF abattoirs toe. Deze slachthuizen bieden een garantie op het gebied van kwaliteit en productveiligheid. Export en import van (verder te verwerken) varkensvlees zo u niet mogelijk zijn zonder deze, volgens internationale standaarden, georganiseerde slachterijen. De toename van de vraag naar gecertificeerd en hoogwaardig varkensvlees, zowel op de nationale als exportmarkt, biedt toekomstmogelijkheden met betrekking tot import van slachtmaterialen en technologieën vanuit Europa (zie paragraaf 3.4 en 3.7). De Asociación Nacional de Empacadores TIF (ANETIF), de nationale associatie van de verpakkende industrie, is een organisatie die zich richt op het steunen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingsprojecten op het gebied van voedselveiligheid. De ANETIF zorgt samen met de Mexicaanse regering voor de implementatie van controleprogramma’s in de TIF slachthuizen om zo de veiligheid en kwaliteit van het voedsel te garanderen. Zo is in 2005 begonnen met een trainingsprogramma ter implementatie van het HACCP systeem. Organismo de Certficación de Establecimientos TIF (OCETIF) is een organisatie die, in samenwerking met de SAGARPA, belast is met de ontwikkeling van de Mexicaanse verwerkingsindustrie. Vanaf 1997 is deze organisatie door de Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG) geacrediteerd als certificerende instelling met betrekking tot sanitaire aspecten binnen de dierlijke sector. Voor het uitvoeren van deze taak werkt de OCETIF nauw samen met de hierboven beschreven ANETIF. VARKENS PER CATEGORIE SLACHTHUIS (1000 STUKS) JAAR

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TIF1 Volume 3.680 4.055 4.190 4.067 4.493 4.019 4.957 4.507 4.647

STEDELIJK, ACHTERTUIN % 31 35 32 30 32 29 34 32 31

Volume 8.347 7.661 8.992 9.377 9.548 9.832 9.557 9.540 10.111

TOTAAL %

69 65 68 70 68 71 66 68 69

Volume 12.027 11.716 13.182 13.444 14.041 13.851 14.514 14.047 14.759

Bron: FAS en SAGARPA; Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Opm: 1. Tipo Inspección Federal, door de staat gecertificeerde slachterijen.

TIF slachthuizen in Mexico ontvangen een groot gedeelte van de slachtvarkens van technisch geavanc eerde bedrijven. In de jaren ’90 is het aandeel van deze gecertificeerde slachtfaciliteiten explosief gestegen (1991 ruim 1 miljoen stuks, in 1998 4 miljoen) echter de recente jaren is het aantal geslachte varkens in TIF’s relatief gelijk gebleven met een procentueel aandeel dat tussen de 30% en 35% stabiel blijft (zie tabel). Dit wordt veroorzaakt 20

De Dierlijke Sector in Mexico door lokale overheden die niet verplicht zijn federale maatregelen toe te passen. Hierdoor zorgt deze bestuurslaag, die via de stedelijke slachthuizen een flinke bron van inkomsten genieten, voor een remming op het gebruik van TIF’s. Ook zijn de sanitaire regels in gemeentelijke abattoirs makkelijker, waardoor de producent geneigd is eerder voor deze categorie slachterijen te kiezen. Hiernaast zijn er verschillende grote verwerkers die nog geen certificatie hebben ontvangen maar wel aanzienlijke capaciteiten hebben. Diverse studies wijzen er echter op dat door de eerder beschreven factoren en tendensen, zoals overheidsbeleid en toename van de (inter)nationale vraag naar gecertificeerd vlees, het aandeel van de slachthuizen significant zal toenemen in de toekomst. Distrito Federal, de deelstaat die Mexico Stad omvat, heeft het grootste aandeel binnen overige TIF’s met 38 faciliteiten. Hier worden echter geen varkens geslacht maar vindt alleen verdere verwerking plaats. Van de totale vleesproductie in 2005 in deelstaat Sonora werd ongeveer 75% (146.450 ton) verwerkt in een TIF slachthuis. Hiervan diende 37.593 ton voor export. Uit de meest recente cijfers van de ANETIF blijkt dat van de in totaal 329 TIF abattoirs er 211 varkensvlees verwerken, waarvan er 47 expliciet gericht zijn op het slachten van varkens. Binnen deze laatste groep zijn Sonora (9), Guanajuato (6), México (6), Nueva Leon (5), Jalisco (4), Chihuahua (3), Yucatán (2) het belangrijkst. Annex 2.3 geeft een overzicht van de belangrijke TIF slachterijen in de varkenssector in Mexico. LOCATIE TIF SLACHTHUIZEN 1 DEELSTAAT

Sonora México Guanajuato Yucatán Nuevo Leon Jalisco Sinaloa Puebla Coahuila Chihuahua Durango Baja Cal. Overig TOTAAL

AANTAL TIF’S 14 48 12 4 30 19 4 9 8 10 5 5 43 211

TOTAAL GESLACHTE VARKENS (1000 STUKS) 1.979 1.048 559 476 236 151 107 27 25 21 19 4 0 4.652

GEMIDDELD PER TIF (1000 STUKS) 141 22 47 119 8 8 27 3 3 2 4 1 0 22

Bron: Instituto Nacional de Estadísticas Geografia Y Informática (INEGI) Opm: 1. Grote producenten bezitten vaak meerdere slachthuizen. Deze zijn niet allemaal TIF gecertificeerd maar verwerken wel significante hoeveelheden. Deze verwerkers zijn niet in de tabel meegenomen.

In 2005 werden er dus in totaal 4.6 miljoen varkens in TIF’s verwerkt. De grootste producent van varkensvlees, de staat Sonora, heeft tevens het grootste aandeel binnen dit type slachthuis. In 2005 werden in deze deelstaat een kleine twee miljoen varkens in de gecertificeerde slachterijen verwerkt. Na Sonora volgen México met één miljoen stuks en in Guanajutao werden 500.000 varkens in TIF abattoirs geslacht (zie tabel). De grootste slachtfaciliteit, Frigorífico Agropecuaria Sonorense (Norson) heeft een capaciteit van meer dan 2000 varkens

21

De Dierlijke Sector in Mexico per dag, gevolgd door Sonora Agropecuaria (2000) en Kowi (1800). In annex 2.3 wordt een overzicht gegeven van belangrijke slachthuizen in Mexico, inclusief hun contactgegevens.

22

De Dierlijke Sector in Mexico 3. ANALYSE IMPORT IN MEXICO In de beschrijving van de import moet rekening gehouden worden met het feit dat de laatste twee cijfers van de diverse douanecodes verschillen ten opzichte van de douanenummers gebruikt binnen de Europese Unie. Ook kan de import weergegeven in euro’s in de tijd een vertekend beeld geven door depreciatie van de dollar in recente jaren. 3.1 Import varkensvlees Zoals in paragraaf 1.2.2 is gebleken, is de import van varkensvlees significant gestegen doordat de binnenlandse productie de snel stijgende vraag niet kan beantwoorden. Ingevoerde varkensproducten vertegenwoordigen dan ook een significant deel van de consumptie (paragraaf 1.3) De Verenigde Staten is de grootste leverancier van varkensproducten en vice versa is Mexico de grooste afnemer van varkensvlees afkomstig uit de Verenigde Staten. De handel van varkensproducten tussen deze landen is vrij van invoerheffingen. De productgroep vers, gekoeld en ingevroren (code 0203) vertegenwoordigt het grootste deel van de import van varkensvlees door Mexico (zie tabel). IMPORT VARKENSVLEES; GEKOELD EN INGEVROREN (1000 TON) CODE1

BESCHRIJVING

JAAR

1996 1998 2000 2002 2004 2006 Bewerkt, vers of gekoeld, incl. beenderen (hammen, 6 40 77 113 210 208 schouders) 02032999 Bewerkt, ingevroren, excl. beenderen, niet 13 23 47 48 56 51 gespecificeerd. 02031999 Bewerkt, vers of gekoeld, excl. beenderen, niet 7 15 16 16 30 32 gespecificeerd 02031101 Karkassen, gekoeld, heel en half. 4 17 37 26 22 19 02032201 Bewerkt, ingevroren, incl. beenderen (hammen, 2 8 24 33 16 12 schouders) 02032101 Karkassen, ingevroren, heel en half. 0 0 1 0 0 0 TOTAAL1 32 103 202 235 334 322 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. De laatste twee cijfers van de codes gebruikt in Mexico verschillen van de laatste twee cijfers in de EU. 2. De importtotalen kunnen verschillen ten opzichte van de in hoofdstuk 1 genoemde totalen veroorzaakt door het meere kenen van beenderen in het totaalgewicht. 02031201

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een groot gedeelte van de import bestaat uit hammen en schouders. De import vertegenwoordigde in 2006 een waarde van 424 miljoen euro en heeft hiermee een aandeel van ongeveer 20% in de totale import van vleesproducten (code 02). Dit grote importvolume van hammen en schouders (inclusief beenderen) wordt veroorzaakt door de sterke vraag vanuit de verwerkingsindustrie naar dit product. Door de lage arbeidskosten (ongeveer €100 per week, geen officieel cijfer) zijn de arbeidsintensieve processtappen, zoals ontbenen en snijwerkzaamheden, economisch verantwoord in Mexico. De overige producten vertonen op de langere termijn ook een stijgende lijn. Als gevolg hiervan hebben binnenlandse producenten de regering gevraagd om anti-dumping onderzoeken uit te voeren. Dit heeft nog niet tot actie geleid. Mexico is voor de Verenigde Staten dus de belangrijkste exportmarkt dankzij de vrijhandelsovereenkomst (zie paragraaf 1.2). Canada maakt ook deel uit van de NAFTA en 23

De Dierlijke Sector in Mexico Chili heeft eveneens een handelsakkoord met Mexico. Nederland heeft de recente 10 jaar geen rol gespeeld op het gebied van varkensvlees als gevolg van de veterinaire beperkingen. Van de import van het hierboven beschreven gekoelde en ingevroren vlees is elk jaar een percentage tussen de 75% en 85% afkomstig uit de Verenigde Staten (zie tabel). IMPORT VARKENSVLEES; GEKOELD EN INGEVROREN, PER LAND VAN OORSPRONG (1000 TON) LAND

JAAR

1996 1998 Verenigde Staten 30 94 Canada 1 9 Chili 0 0 EU 0 0 Overig 0 0 TOTAAL 31 103 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

2000

2002

173 27 0 2 0 202

2004

196 27 12 0 0 235

2006

284 43 7 0 0 334

293 25 4 0 0 322

De recente jaren heeft Zweden zeer beperkte hoeveelheden varkensvlees naar Mexico uitgevoerd. De import vanuit Zweden is echter nooit hoger geweest dan 1000 ton en kwam de laatste jaren niet boven de 500 ton. Andere landen die in het verleden een kleine hoeveelheid naar Mexico exporteerden zijn Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Italië. Deze hoeveelheden kwamen, behalve in 2000, niet hoger uit dan 1000 ton. Ondanks dat hammen en schouders het grootste gedeelte van de import bepalen zijn er nog enkele andere productgroepen die relevant zijn binnen de import van varkensproducten. De varkenshuid en eetbare organen vertegenwoordigden samen een waarde van 86 miljoen euro in 2006. Varkenshuid (“chicharon”) is een populair en typisch Mexicaans product wat veel verkocht wordt via straatmarkten waar het als snack geconsumeerd maar is ook als luxeproduct te vinden in hogere segment restaurants. IMPORT SLACHTAFVAL; GEKOELD EN INGEVROREN (1000 TON) CODE 02064901 02064999 02063001 02063099 02064101

BESCHRIJVING

Varkenshuid, ingevroren, geheel of versneden Eetbare organen, ingevroren Varkenshuid, vers of gekoeld, geheel of versneden Overig, vers of gekoeld Lever, ingevroren TOTAAL Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

JAAR 1996 51 49 1 0 0 101

1998 53 55 2 1 0 111

2000 62 72 5 3 0 143

2002 64 73 5 20 0 162

2004 59 79 22 13 0 173

2006 60 65 15 18 0 158

Volgens cijfers van het ministerie van economie in Mexico wordt van bovenstaande import 80% ingevoerd door 59 bedrijven. De import van varkenshuid fluctueert de recente zes jaar rond de 60.000 ton. Ingevroren varkenshuid is het enige product binnen het varkensvlees dat een nultarief heeft met betrekking tot import vanuit de Europese Unie. Met uitzondering van enkele producten heeft varkensvlees over het algemeen een tarief van 20% ten opzichte van de EU. Meer informatie over invoerheffingen ten opzichte van de EU in paragraaf 3.6.

24

De Dierlijke Sector in Mexico Denemarken is het EU land dat de grootste hoeveelheden slachtafval exporteert naar Mexico. Uit de volgende tabel blijkt wederom het hoge aandeel van Noord Amerika in de Mexicaanse import van varkensvlees. Andere Europese landen die in het verleden ingevroren slachtafval naar Mexico exporteerden zijn Spanje en Zweden. Sinds 2001 is er vanuit deze landen echter geen slachtafval Mexico binnengekomen door veterinaire belemmeringen. Denemarken is op dit gebied nog wel actief en exporteerde varkensproducten met een waarde van twee miljoen euro naar Mexico in 2006. Dit betekent dus dat Mexico per EU lidstaat een ander beleid hanteert. IMPORT VARKENSHUID EN EETBARE ORGANEN 1 , PER LAND VAN OORSPRONG (1000 TON) LAND

JAAR

1996 1998 2000 2002 2004 Verenigde Staten 75 85 93 99 101 Canada 21 19 32 33 34 Denemarken 4 5 9 4 2 Overig EU 0 0 0 0 0 Overig 0 0 0 2 0 TOTAAL 100 109 134 138 138 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1.Belangrijkste twee producten binnen de productgroep slachtafval, gekoeld en ingevroren

2006 96 26 2 0 0 124

De laatste, en kleinste, productgroep binnen varkensvlees is het gedroogde en gezouten slachtafval, met name buikvlees. Deze gespecialiseerde producten vertegenwoordigen kleine hoeveelheden binnen de totale import maar kunnen interessant zijn omdat de tarieven, bij opening van de grenzen, laag zijn in vergelijking met de bulkproducten. Zo heeft het gedroogde en gezouten slachtafval een tarief van 10%. Dit product vertegenwoordigde in 2006 een waarde van ruim 25 miljoen euro en vertoont sinds 1998 een stijgende tendens (zie tabel). IMPORT VARKENSVLEES; GEDROOGD EN GEZOUT SLACHTAFVAL (1000 TON) CODE 02101201 02101999 02101101

BESCHRIJVING

Buikvlees (spek, etc.) geconserveerd Overig, gezout, gedroogd, gerookt Hammen en schouders, gezout, gedroogd, gerookt, incl. beenderen TOTAAL Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

JAAR 1996 12 0

1998 5 0

2000 7 0

0

0

0

12

5

7

2002 8 1

9

2004 10 1

2006 12 1

0

0

11

13

Bovenstaande productgroep vertegenwoordigt slechts een kleine 2% van de totale import van varkensvlees. Informatie van het Ministerie van Economie laat zien dat 80% van de import wordt verzorgd door slechts 13 bedrijven. Het buikvlees wordt bijna volledig ingevoerd uit de Verenigde Staten (zie onderstaande tabel). Canada speelt een zeer minieme rol en Nederland is in het verleden niet actief geweest op deze markt.

25

De Dierlijke Sector in Mexico IMPORT BUIKVLEES 1 , PER LAND VAN OORSPRONG (1000 TON) LAND

JAAR

1996 1998 Verenigde Staten 11 Canada 0 EU landen 0 Overig 0 TOTAAL 12 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Belangrijkste productgroep

2000 5 0 0 0 5

2002 6 1 0 0 7

2004 7 1 0 0 8

2006 9 1 0 0 10

11 1 0 0 12

De Europese landen die in het verleden buikvlees hebben geëxporteerd zijn België, Frankrijk en Zweden. Deze hoeveelheden zijn niet vermeldenswaardig, ze kwamen nooit boven de 500 ton uit. Als laatste wordt er vet geïmporteerd, deze productgroep is echter niet gespecificeerd en valt onder varkens- en pluimveevet. De hoeveelheden zijn bovendien zeer klein. 3.2 Import vaccins Mexico heeft sinds de uitbraak van de varkenspest verschillende veterinaire zones ingesteld. De meerderheid van de staten heeft de internationaal erkende ziektevrije status, echter in het zuiden staan er 11 deelstaten onder toezicht. Hier worden voortdurend vaccins gebruikt ter voorkoming van productieverliezen. De derde zone, die slechts enkele deelstaten beslaat, is de “erradicacion”, de uitroeizone. Door de SAGARPA wordt verwacht dat alle staten in 2008 ziektevrij zullen zijn verklaard. De waarde van de import van vaccins is door dit grotere gebruik ter bestrijding van de ziektes toegenomen en heeft haar hoogste niveau bereikt in 2004 en 2006 (zie tabel). IMPORT VARKENSVACCINS (1000 EURO) CODE

BESCHRIJVING

JAAR 1996

30023002

Symptomatische en bloedvormende stafyloen streptokokken varkensvaccins. 30023099 Overige dierlijke vaccins1 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Niet verder gedefinieërd.

1998

2000

2002

2004

2006

191

332

1.058

673

2.501

2.388

9.326

17.765

26.880

31.999

26.488

35.729

Van bovens taande import werd 80% verzorgd door 26 bedrijven, waaronder Intervet dat een sterke positie heeft in Mexico. De productgroep “overige dierlijke vaccins”, 30023099, is niet verder gespecificeerd en geldt dus voor de gehele dierlijke sector. Deze groep vertegenwoordigde in 2006 een waarde van 35,7 miljoen euro, het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. De bovenstaande varkensvaccins (code 30023002), specifiek gericht op deze sector, zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en Spanje. Spanje en in mindere mate Nederland zijn de enige twee Europese landen die de recente jaren op dit gebied actief zijn geweest (zie tabel). In de jaren 2005 en 2006 zijn er geen varkensvaccins afkomstig uit Nederland, dat in 2004 de laatste hoeveelheden verkocht aan Mexico. Spanje is wel significant aanwezig binnen de import met een waarde van 0,35 miljoen euro (zie onderstaande tabel).

26

De Dierlijke Sector in Mexico

IMPORT VARKENSVACCINS, PER LAND VAN OORSPRONG (1000 EURO) LAND

JAAR

1996 1998 Verenigde Staten 190 289 Spanje 0 23 Nederland 1 0 Overig EU 0 0 Overig 0 20 TOTAAL 191 332 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

2000

2002 787 261 0 0 10 1.058

2004 449 224 0 0 0 673

2006 2.372 123 6 0 0 2.501

2.042 346 0 0 0 2.388

De varkensvaccins hebben een nultarief met betrekking tot de Europese Unie. Binnen de “overige” vaccins voor de dierlijke sector vertegenwoordigt Nederland wel een belangrijk (groeiend) aandeel van 2,8 miljoen (2002) naar 3,95 miljoen euro (2006). Hiermee bezet Nederland de derde plaats, na de Verenigde Staten (22 miljoen) en Italië (4.2 miljoen). Andere exporterende landen binnen de categorie overige vaccins zijn Frankrijk (3.6 miljoen), Duitsland (0.3 miljoen) en Hongarije (0.2 miljoen). 3.3 Import levende varkens De import van levende varkens door Mexico, code 0103, fluctueert de laatste 15 jaar (zie tabel). Dit werd veroorzaakt door de instelling van anti-dumping tarieven tussen 1999 en 2003. Er is duidelijk waar te nemen dat de varkens boven de 110 kilogram de grootste groep vertegenwoordigen. In deze statistieken gaat het grofweg om twee categorieën; 010391, varkens die minder wegen dan 50 kilogram (biggen) en varkens die meer wegen dan 50 kilogram (vlees-, mest- of slachtvarkens). Hiernaast onderscheidt zich nog een derde categorie (010310, zuivere rassen), de fokvarkens. IMPORT LEVENDE VARKENS (1000 STUKS) CODE

BESCHRIJVING

01031001 01039201 01039202 01039203 01039299 01039101

Zuivere rassen Geen zuiver ras >50kg, met stamboom of HRC Geen zuiver ras, >110kg, exl codes –01 en-03 Geen zuiver ras, Pekari Geen zuiver ras, >50kg, overig Geen zuiver ras (biggen), <50kg, met stamboom of HCR Geen zuiver ras (biggen), <50 kg, overig

01039199

TOTAAL Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

JAAR 1996 4 0 0 0 33 1

1998 10 0 1 0 239 0

2000 23 0 1 0 49 0

2002 32 0 214 0 0 0

2004 10 0 160 0 20 0

2006 22 0 124 0 45 0

0

2

0

0

0

5

38

252

74

246

190

196

Voor landen uit de Europese Unie is na opening van de grenzen met name de groep “zuivere rassen”, of fokvarkens, interessant door het nultarief wat deze categorie heeft. Voorlopig is de import van levende varkens alleen mogelijk uit de Verenigde Staten en Canada. Het Nederlandse bedrijf TOPIGS importeert levende varkens uit Canada en heeft een vermeerderingsbedrijf in Mexico.

27

De Dierlijke Sector in Mexico

In 2006 verkocht de Verenigde Staten 176.000 varkens aan Mexico.De totale importwaarde in dit jaar bedroeg 21 miljoen euro. In het jaar 2007 zal de import volgens de voorspellingen van de FAS stijgen naar 225.000 stuks. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag van levende varkens vanuit de verwerkende industrie. Door de goedkope arbeid voor de Mexicaanse verwerkers en de stijgende vraag voorziet de Verenigde Staten in de nabije toekomst een grote afzetmarkt voor levende varkens. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken hebben allebei een kleine rol gespeeld in het verleden, maar maar sinds het jaar 2000 zijn er geen levende dieren vanuit de Europese Unie Mexico binnengekomen vanwege veterinaire overwegingen. Nederland heeft de recente 10 jaar niet direct geëxporteerd naar Mexico. Wel zijn er varkens afkomstig uit Nederland die via Canada, als Canadese varkens, worden ingevoerd. IMPORT LEVENDE VARKENS, PER LAND VAN OORSPRONG (1000 STUKS) LAND

JAAR

1996 1998 Verenigde Staten 36 245 Canada 1 6 EU landen 1 1 Overig 0 0 TOTAAL 38 252 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

2000

2002 55 13 0 5 73

2004 220 25 0 0 246

2006 181 9 0 0 190

176 20 0 0 196

Wat betreft varkenssperma zijn er geen specifieke cijfers beschikbaar. Code 05111099 heeft betrekking op sperma, maar is niet verder gedefinieërd en de hoeveelheden zijn niet groot. Hiernaast werd er in 2006 nog ongeveer 750.000 euro aan opslagvaten en tanks, gerelateerd aan het vervoer van sperma, geïmporteerd. Hierin speelt Nederland vanaf 2004 geen rol meer. 3.4 Import materiaal voor verwerking Eén van de meest interessante subsectoren voor Nederlandse bedrijven is de verwerkende industrie. De sector heeft de laatste 15 jaar, zoals beschreven, structurele technologische veranderingen ondergaan. Mede door de ambitie van Mexico om varkensvlees te exporteren is ontwikkeling van de TIF’s belangrijk voor de gehele keten. Binnen de slachthuizen vindt slachting, karkasbewerking, verpakking, vriesopslag en verdere verwerking van eerder bewerkte producten plaats. Zowel van de binnenlandse productie als van de geïmporteerde varkensproducten. Sinds 1994 moeten alle nieuw gebouwde slachthuizen TIF gecertificeerd zijn. De import van verwerkingsmateriaal voor de dierlijke sector, code 843850, is de recente jaren in waarde gestegen (zie tabel). Veel van de apparatuur dient voor het verwerken van het vlees afkomstig uit alle subsectoren van de dierlijke sector (rund, varken, pluimvee). Er zijn geen importcijfers specifiek gericht op stalmaterialen voor de varkensindustrie beschikbaar.

28

De Dierlijke Sector in Mexico

IMPORT MACHINES VOOR VERWERKING (1000 EURO) CODE

BESCHRIJVING

84385001 84385003

JAAR

Snijmachines, inclusief zaagmachine. Etagetafels voor worsten, kaken of worstfilters. 84385004 Machines en materiaal voor openen, wassen en ontweien van beesten. 84385005 “Tenderize” machines. 84385006 Vleesmengers met een gewicht < 100 Kg 84385007 Vleesmengers met een gewicht > 100 Kg 84385008 Persen voor varkensvet of vormen van hammen. 84385099 Overig TOTAAL Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

1996 3.929

1998 6.557

2000 6.263

2002 7.820

2004 5.434

2006 8.593

0

1.188

2.469

3.036

2.116

2.445

35

316

94

93

883

1.514

317 11 206

793 23 976

379 13 611

939 70 1.037

640 27 501

645 32 581

82

1.430

287

413

290

295

1.892 6.473

4.974 16.275

6.359 16.475

8.261 21.669

5.470 15.361

13.555 27.660

Door de in paragraaf 2.5 beschreven veranderingen binnen de verwerkingsindustrie is de import van slacht- en verwerkingsmaterialen duidelijk toegenomen. Deze trend zal zich voortzetten door een toenemende behoefte aan hoogwaardige eindproducten; dit biedt mogelijkheden. De Europese Unie heeft al een significant aandeel in de import van deze materialen (zie tabel), mede door het ontbreken van invoerheffingen op deze machines. IMPORT MACHINES VOOR VERWERKING, PER LAND VAN OORSPRONG (1000 EURO) LAND 1996 1998 Verenigde Staten 4.027 8.246 617 1.131 Itali ë Duitsland 751 1.680 Spanje 109 1.414 Argentinië 0 0 0 11 Tsjechië China 0 0 0 1 Brazilië Taiwan 2 22 Polen 0 1 Denemarken 57 2.136 Nederland 25 901 Overig EU 746 579 Overig 139 153 TOTAAL 6.473 16.275 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

JAAR 2000

2002 9.671 1.127 2.822 1.201 0 0 0 31 38 16 646 425 326 172 16.475

2004 11.102 2.175 3.207 1.861 66 26 10 4 0 54 1.447 999 331 387 21.669

2006 7.536 1.179 2.112 1.575 319 0 12 571 1 83 242 319 564 848 15.361

10.497 1.337 5.433 3.094 464 18 107 198 46 76 1.160 4.768 318 144 27.660

De Verenigde Staten heeft een dalend aandeel in bovenstaande import. De Europese Unie verzorgde in 2006 meer dan de helft van de waarde van de import van deze productiemiddelen. Nederland speelt een belangrijke rol en verkocht in 2006 voor 4,8 miljoen euro aan machines voor verwerking van vlees naar Mexico. Zoals eerder vermeld zijn Meyn 29

De Dierlijke Sector in Mexico en Stork marktleiders. Buiten Nederland verkochten Duitsland (5,4 miljoen), Spanje (3,1 miljoen), Italië (1,3 miljoen) en Denemarken (1,2 miljoen) aanzienlijke hoeveelheden aan Mexico. 3.5 Stand van zaken onderhandelingen EU en Mexico Mexico heeft Nederland en de EU nog niet officieel vrij verklaard van varkenspest. De veterinaire onderhandelingen tussen Mexico en de Europese Unie zijn lopende. Inmiddels wordt er vanuit Mexicaanse zijde door de SAGARPA, het ministerie van landbouw, positief meegedacht over mogelijke oplossingen. Dit geeft een reëel perspectief tot export vanuit de EU op korte- tot middellange termijn. Tot nu toe beziet Mexico de veterinaire situatie per lidstaat van de Europese Unie maar de onderhandelingen vinden plaats met de Europese Unie. Zo heeft Denemarken in 2006 kleine hoeveelheden varkensvlees geëxporteerd naar Mexico. De laatste onderhandelingen tussen de LNV raad Mexico en SAGARPA vonden plaats in december 2006. De Mexicaanse houding was in vergelijking met eerdere besprekingen positief te noemen. Voorzichtigheid is echter geboden omdat in het geval van een dierziekte de gehele import vanuit de Europese Unie direct wordt stopgezet. Voor varkenssperma heeft Mexico een bilateraal akkoord gegeven voor de import vanuit Nederland. Het kan ingevoerd worden op basis van de “hoja de requisitos”, de Mexicaanse lijst van eisen. Mexico heeft echter ten opzichte van Noord Amerika een minder strenge lijst in vergelijking met de Europese Unie. Topigs en Hypor zijn twee Nederlandse bedrijven die op dit moment actief zijn op deze markt. Voor varkensvlees was het directe resultaat van de besprekingen een Gezamenlijke Verklaring voor varkensvlees (producten). Hieruit bleek dat het voor beide partijen in beginsel mogelijk was om de veiligheid op gezondheidsgebied van de bilaterale handel in deze producten te verzekeren. Nodig is nog de uitwerking van de gezondheidsvoorwaarden met betrekking tot vers, half verwerkt en verwerkt varkensvlees. Daarvoor zijn nog inspectiemissies nodig. Belangrijk hierbij is een snelle en permanente wederzijdse notificatie procedure over de diergezondheid uit te werken. Voor de wederzijdse handel in levende varkens liep een gezamenlijke verklaring vooralsnog vast op het mogelijk voorkomen in bepaalde regio’s in Mexico van stomatitis. Van Europese zijde moeten de risico’s gerelateerd aan deze ziekte eerst met deskundigen intern doorgenomen worden. Samengevat biedt dit een reëel perspectief tot export vanuit de EU op de middellange termijn. Opening van de markt zal bij goedlopende onderhandelingen nog ruim een jaar in beslag nemen. Bij opening van de grenzen heeft de meerderheid van het varkensvlees nog wel te maken met een tarief van 20%. 3.6 Douanetarieven met betrekking tot de EU. Mexico is op dit moment het land met de meeste vrijhandelsovereenkomsten ter wereld. De belangrijkste, de NAFTA, ging van kracht 1994 en op één januari 2008 zijn alle producten tariefvrij. In 2000 werd de EU Free Trade Agreement getekend. Naast deze twee zijn er nog

30

De Dierlijke Sector in Mexico vrijhandelsakkoorden met enkele Zuid Amerikaanse landen en Japan. Deze akkoorden verminderen of elimineren invoerheffingen. De inhoud van de twee meest relevante vrijhandelsakkoorden ten opzichte van de handel in varkensproducten, genetisch materiaal, vaccins en machines wordt weergegeven in de volgende tabel. INVOERHEFFINGEN VARKENSPRODUCTEN, LEVENDE VARKENS EN MACHINES (%) CODE

TARIEF BINNEN TLC1 (%)

BESCHRIJVING

VS/Canada

Algemeen2

0 0 10.0/7.43 20 20 0 20

0 0 0 0 0 0 0

0 9 20 20 20 9 20

20

0

20

20

0

20

20

0

20

20 20 20

0 0 0

20 20 20

0 9 2.3/1.2 20 10

0 0 0 0 0

0 9 10 20 10

10 10

0 0

10 10

10

0

10

0

0

10

0

0

10

0 0

0 0

0 7

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 20 7

EU 0103 01031001 01039201 01039202 01039203 01039299 01039101 01039199

Levende varkens Zuivere rassen Geen zuiver ras >50kg, met stamboom of HRC Geen zuiver ras, >110kg, exl. codes –01 en-03 Geen zuiver ras, Pekari Geen zuiver ras, >50kg, overig Geen zuiver ras, <50kg, met stamboom of HCR Geen zuiver ras, <50 kg, overig

0203 02031201

02031101 02032201 02032101

Varkensvlees, gekoeld en ingevroren Bewerkt, vers of gekoeld, incl. beenderen (hammen, schouders) Bewerkt, ingevroren, excl. beenderen, niet gespecificeerd. Bewerkt, vers of gekoeld, excl. beenderen, niet gespecificeerd Karkassen, gekoeld, heel en half. Bewerkt, ingevroren, incl. beenderen (hammen, schouders) Karkassen, ingevroren, heel en half.

0206 02064901 02064999 02063001 02063099 02064101

Slachtafval Varkenshuid, ingevroren, geheel of versneden Eetbare organen, ingevroren Varkenshuid, vers of gekoeld, geheel of versneden Overig, vers of gekoeld Lever, ingevroren

0210 02101201 02101999 02101101

Gedroogd en gezout slachtafval

300230 30023002

Vaccins voor dierlijke sector Symptomatische en bloedvormende streptokokken varkensvaccins. Overige vaccins

02032999 02031999

30023099 843850 84385001 84385003 84385004 84385005 84385006 84385007

Buikvlees (spek, etc.) geconserveerd

Overig, gezout, gedroogd , gerookt Hammen en schouders, gezout, gedroogd, gerookt, incl. beenderen

stafyloe

en

Machines voor verwerking van vlees Snijmachines, inclusief zaagmachine. Etagetafels voor worsten, kaken of worstfilters. Machines en materiaal voor openen, wassen en ontweien van beesten. “Tenderize” machines. Vleesmengers met een gewicht < 100 Kg Vleesmengers met een gewicht > 100 Kg

31

De Dierlijke Sector in Mexico 84385008 Persen voor varkenkensvet of vormen van hammen. 0 0 7 84385099 Overig 0 0 0 Bron: Tarifaenlinea Opm: 1. Trato de Libre Comercio, vrijhandelovereenkomst. 2. Indien geen vrijhandelsovereenkomst. 3. Twee tarieven: één voor de eerste zes maanden van 2007, één voor de tweede zes maanden van 2007. De tarieven zijn binnen twee jaar 0%. 4. Exclusief IVA belasting, Mexicaanse BTW.

Binnen de NAFTA zijn voor agrarische producten verschillende overeenkomsten getekend. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gehele handel in varkensproducten tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen een nultarief plaatsvindt. Met betrekking tot de Europese Unie zijn ten eerste alle invoerheffingen op machines voor verwerking weggenomen. Uit 3.4 bleek al dat dit een positief effect heeft gehad op export van machinerie door de Europese Unie. Ten tweede hebben de veterinaire vaccins een nultarief. Dit geldt ook voor varkenssperma, een product wat nu uitgevoerd kan worden naar Mexico op basis van de lijst met eisen. Het varkensvlees heeft een tarief van 20% met uitzondering van enkele gespecialiseerde producten. Voor gedroogd en gezout slachtafval geldt een tarief van 10%, voor ingevroren varkenshuid 0% en voor organen 9%. Het overige varkensvlees gaat gebukt onder een tarief van 20%. De levende varkens hebben per subcategorie verschillende tarieven. Zuivere rassen (fokvarkens), geen zuiver ras boven en onder de 50 kilogram met stamboom of HRC hebben een nultarief terwijl de catagorie geen zuiver ras onder de 110 kilo, exl codes –01 en-03, langzaam afgebroken wordt. 3.7 Positie en perspectieven Nederlandse export De Mexicaanse varkensindustrie staat niet stil en dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De sector is zeer divers behoort tot de grotere ter wereld. Alvorens de stap te nemen om zich op deze markt te begeven moeten Nederlandse bedrijven zich beseffen dat het van belang om de taal te beheersen en de cultuur te kennen. Het overgrote deel van de bevolking spreekt geen Engels, hoewel de eigenaren en managers van de grote bedrijven dit vaak wel kunnen. Verder is het van belang voor exportzending via de importeur de zeer strikte importeisen te verifiëren. De varkenssector heeft geen extreem hoge groeicijfers maar groeit gestaag. Dit laat op zichzelf al zien dat er geïnvesteerd wordt in de industrie. De productie, consumptie, import en export zijn in het recente verleden toegenomen en alle verwachtingen wijzen uit dat deze trend zich in de toekomst voortzet, met name gestimuleerd door de ruim 106 miljoen consumenten die dit land herbergt en het groeiende inkomen per hoofd van de bevolking. Als de groei van de sector zich blijft continueren, wat aannemelijk is, zal zeker op termijn niet alleen de vraag naar kwalitatief hoogwaardig uitgangsmateriaal toenemen maar de ontwikkeling van de sector zal ook uitmonden in een toenemende vraag naar hoogwaardige productiemiddelen en de bijbehorende technologieën.

32

De Dierlijke Sector in Mexico In Mexico zijn een aantal grote, geïntegreerde, marktgerichte bedrijven aanwezig die meer dan 20.000 zeugen bezitten en actief zijn op zowel de binnenlandse als exportmarkt. Deze integraties gebruiken de modernste productiemiddelen en breiden snel uit. Deze groep is interessant en heeft veel interna tionale leveranciers maar de groep die hieronder zit heeft ook behoefte aan een verbeterslag met betrekking tot de verschillende productiemiddelen. Op verschillende vlakken zijn er perspectieven. 1. Ondanks dat varkenshouders geneigd zijn bij hogere productiekosten als eerste te bezuinigen op genetisch materiaal is dit een zekerheid voor een kwalitatief eindproduct en neemt het gebruik ervan toe. Op het gebied van varkensgenetica zijn nu twee Nederlandse bedrijven actief in Mexico: Topigs en Hypor met beiden een marktaandeel van circa 5%. Mexico produceert zelf weinig tot geen genetisch materiaal maar het heeft zeker behoefte aan hoogwaardige kennis van varkensgenetica. Op dit gebied is het land afhankelijk van buitenlandse investeringen en import. 2. De toegenomen (inter)nationale vraag wordt steeds veeleisender en dit betekent dat er geïnvesteerd zal worden in (slacht)materialen om tot een kwalitatief hoogwaardig product te komen. Dit brengt kansen met zich mee voor de export van Nederlandse productie- en verwerkingsmaterialen. Deze productiemiddelen kunnen tegen een nultarief geïmporteerd worden en bovendien heeft de Europese Unie en Nederland een goede naam wat betreft punctualiteit en kwaliteit. De importwaarde van machines voor verwerking bedroeg in 2006 ruim 27 miljoen euro met een groeiend aandeel voor de EU landen, het hoogste niveau sinds jaren. 3. Varkensvlees biedt toekomstmogelijkheden op de lange termijn na eventuele opening van de grenzen. Met name een aantal gespecialiseerde producten, die een lager of zelfs nultarief hebben ten opzichte van de Europese Unie, kunnen in de toekomst kansen bieden voor Nederlandse exporteurs. 4. In de markt voor geneesmiddelen zijn internationaal opererende bedrijven actief, zoals Intervet. Vier bedrijven, Intervet, Bayer, Pfizer en Merial vertegenwoordigen elk ongeveer 10% van de markt. De import van geneesmiddelen liep het laatste decennium gestaag op. De grote integraties produceren zelf een deel van hun geneesmiddelen maar de semitechnische bedrijven kopen veel vaccins in en zijn meer en meer genoodzaakt tot het gebruik hiervan. 5. Hoewel het gebruik van mengvoeders in de pluimveeindustrie het grootst blijft, nam de consumptie hiervan in de varkensindustrie toe van ruim 3,8 miljoen kilo in 2005 naar 3,9 miljoen in 2006 en dit zal verder toenemen in de toekomst. In dit mengvoer worden premixen gebruikt voor het verbeteren van de voersamenstelling en daarmee de gesteldheid van de veestapel. Twee Nederlandse bedrijven spelen in deze groeiende markt een significante rol. DSM Nutritional met een marktaandeel van 28% en Nutreco Intenational, dat na overname van Basf een marktaandeel heeft van 17%.

33

De Dierlijke Sector in Mexico PLUIMVEESECTOR 1. SECTORBESCHRIJVING 1.1 Productie 1.1.1 Vlees Volgens de FAO, de Food and Agricultural Organiza tion van de Verenigde Naties, bedroeg de wereldproductie van pluimveevlees in 2005 ongeveer 82 miljoen ton. De belangrijkste producenten zijn de Verenigde Staten (23%), China (18%), Brazilië (11%) en Mexico (3%). De grote producerende landen uit de Europese Unie van dat productievolume zijn Frankrijk (2%), het Verenigd Koninkrijk (2%), Rusland (1%) en Spanje (1%). Mexico is op het gebied van pluimveevlees mondiaal gezien dus de vierde producent van pluimveevlees met 2.498.000 ton in 2005. Volgens de SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), het informatiecentrum voor landbouw en visserij, heeft de pluimveesector een aandeel van ongeveer 46% in de totale vleesproductie van de dierlijke sector in Mexico. In 1998 bedroeg dit nog 33%. Ondanks dat de productie van kalkoenvlees stijgende is van ruim 12.000 ton in 1997 naar 14.400 in 2006 heeft deze subsector slechts een aandeel van circa 2% en zal daarom, tenzij anders vermeld, buiten beschouwing worden gelaten in deze sectorbeschrijving. PRODUCTIE KIPPENVLEES (1000 TON, %) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

VLEES 1.710 1.922 2.082 2.067 2.157 2.290 2.389 2.498 2.576 2.641

JAARLIJKSE GROEI (%) 3.9 12.4 8.3 -0.7 4.4 6.2 4.3 4.6 3.1 2.5

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Uit bovenstaande tabel blijkt de gestage groei van de productie van pluimveevlees in Mexico. Deze is in de periode 1998 tot en met 2006 gegroeid van 1,7 miljoen ton naar 2,6 miljoen ton, ofwel met 54%. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,9%. Volgens de FAS, de Foreign Agricultural Service, heeft de groei zich in 2006 in mindere mate doorgezet en dit geldt ook voor 2007. Hiermee overtreft Mexico de varkenssector (jaarlijks 3%) en zuivelsector (2%) als snelst groeiende dierlijke sector in Mexico. De mate van recente groei is de laatste jaren afgezwakt, onder andere door hogere voer- en productiekosten, die lichtelijk hoger liggen dan in de Verenigde Staten en Canada, en concurrentie van import.

34

De Dierlijke Sector in Mexico De groei van de pluimveesector in Mexico is enerzijds veroorzaakt door de globale, autonome trend van modernisering en schaalvergroting maar ook door continue groei van de vraag en een toename van investeringen in moderne technologieën in de sector. Desalniettemin maken enkele pluimveeproducenten zich ongerust over hun concurrentiepositie na marktopening per 1 januari 2008 omdat de vleesprijzen kunnen zakken als gevolg van toenemende export van de Verenigde Staten (en Mexico gevaar loopt een dumpmarkt te worden). Tot dat moment heeft het pootvlees vanuit de Verenigde Staten nog te maken met tarief vrije quota. Deze werden in 1997 ingesteld met 95.000 ton, jaarlijks oplopend met 3% naar 104.060 ton in 2007. Voor importen boven deze quota moet een vastgesteld tarief (19,8% in 2007) betaald worden. 1.1.2 Eieren Volgens cijfers van de FAO bedroeg de wereldproductie van eieren in 2005 ongeveer 64 miljoen ton. De belangrijke producenten van eieren zijn China (44%), de Verenigde Staten (8%), India (4%), Japan (4%), Rusland (3%) en Mexico (3%). Deze zes landen vertegenwoordigen hiermee 66% van de mondiale productie. Mexico is dus de zesde producent met een productie van 2.277.000 ton in 2005 waarbij het verschil met India, Japan en Rusland zeer beperkt is. Brazilië (2%) volgt en is het tweede Latijnsamerikaanse land. Mexico is zodoende de grootste producent van eieren van dit continent. De Unión Nacional de Avicultores (UNA), de federatie van pluimveeproducenten, schat de productie in 2006 op 2.307.000 ton. PRODUCTIE EIEREN 1 (1000 TON, %) JAAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062

VOLUME 1.590 1.687 1.830 1.945 2.011 2.041 2.063 2.198 2.276 2.307

JAARLIJKSE GROEI (%) 8,2 6,1 8,5 6,3 3,4 1,5 1,1 6,5 3,5 1,4

Bron: Unión Nacional de Avicultores (UNA) Opm: 1. Eieren voor voeding en industrie 2. Schatting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de laatste tien jaar de productie met ruim 700.000 ton is toegenomen, een percentage van 56%. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 4%. Volgens de UNA bestaat 91% van de productie uit witte eieren, de overige negen procent uit bruine eieren. De mate van groei stagneert recentelijk als gevolg van hogere productiekosten en toegenomen import. Volgens de FAS zullen op de middellange termijn grote, verticaal geïntegreerde bedrijven zich uitbreiden door verdere investeringen in moderne technologieën.

35

De Dierlijke Sector in Mexico De voerkosten vertegenwoordigen met 55% - 60% het grootste deel van de productiekosten binnen de pluimveeindustie. De meerderheid van de grondstoffen hiervoor zijn afkomstig uit de Verenigde Staten (55% in 2005). Ondanks dat de maïshandel vanaf 1 januari 2008 vrij zal zijn, zal dit geen significante invloed hebben op de kosten. De prijzen zullen immers hoog blijven als gevolg van de groeiende vraag naar bio-ethanol op de wereldmarkt. Dit heeft in Mexico verhoogde arealen tot gevolg gehad. Wel zal de invoer gemakkelijker, efficiënter en makkelijker te managen zijn en kan dus de voersamenstelling en het voerbeleid consequent verbeteren. 1.2 Handel pluimveesector Mexico zet sterk in op vrijhandelsverdragen en dit heeft geresulteerd in verschillende overeenkomsten met onder andere Noordamerika, de Europese Unie, Japan en verschillende landen in Zuid Amerika waarin de afbraak of eliminatie van invoertarieven centraal staat. 1.2.1 Vlees Volgens de FAO werd er mondiaal in 2005 ongeveer 8.225.000 ton kippenvlees geïmporteerd. De grootste importeur is Rusland (15%), gevolgd door China (11%) en Hong Kong (5%). Mexico neemt in deze met 378.000 ton in 2005 (5%) de vierde plaats in net achter Hong Kong. HANDEL KIPPENVLEES (1000 TON) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

EXPORT 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

IMPORT 231 235 282 235 254 338 326 378 430 454

BALANS - 231 - 235 - 282 - 235 - 254 - 337 - 325 - 378 - 430 - 454

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Uit bovenstaande tabel blijkt de groei van de import. Invoer van kippenvlees door Mexico is de laatste negen jaar gestegen met ruim 200.000 ton. Er is praktisch sprake van een verdubbeling in de periode 1998 - 2007. De gemiddelde jaarlijkse groei van de invoer bedraagt 8%. Deze groei wordt met name veroorzaakt door een stijgende vraag naar het goedkope Amerikaanse pootvlees. De import uit Chili, waarmee Mexico een vrijhandelsovereenkomst heeft, is de recente jaren ook gegroeid. Mexico heeft geen noemenswaardige hoeveelheden geëxporteerd. De hoeveelheden die Mexico uitvoerde gingen, gestimuleerd door het vrijhandelsverdrag, hoofdzakelijk naar Azië, te weten Japan en Hong Kong.

36

De Dierlijke Sector in Mexico Grote vleesverwerkers prefereren import van verse en gekoelde producten terwijl de middelgrote en kleine verwerkers meest ingevroren vlees importeren. Het geïmporteerde kippenvlees wordt vooral op de markt gebracht in grensregio’s met de Verenigde Staten, in het noorden van het land waar het aandeel van supermarktverkopen tevens het grootst is. Verwachtingen van de FAS wijzen op verdere groei van de import, mede door volledige opening van de grenzen tussen de Verenigde Staten en Mexico op 1 januari 2008. Tot dat moment heeft binnen de pluimveesector alleen machinaal bewerkt pootvlees te maken met quota. De import van hele kippen en kalkoenen vanuit de Verenigde Staten en Canada kent geen beperkingen. De invoer van kippenvlees uit de Europese Unie is op dit moment niet toegestaan uit veterinaire overwegingen, zie paragraaf 3.5. Rabobank Int ernational verwacht dat de opening van de grenzen in 2008 een lichte verlaging van de prijzen van kippenvlees tot gevolg heeft. Dit zal invloed hebben op prijzen voor andere soorten vlees, met name op varkensvlees. Doordat kippenvlees veel geconsumeerd wordt door de lage en lage-midden inkomensklasses, kan deze ontwikkeling een concurrentietoename voor varkensproducten tot gevolg hebben. De grote spelers in de sector denken echter dat dit geen invloed heeft op de omzetcijfers. Omdat deze verticaal geïntegreerde bedrijven opereren op internationaal niveau kunnen ze ter compensatie voordeel halen uit de afbraak van de laatste heffingen op maïs per één januari 2008 in het kader van de NAFTA. Uiteindelijk zou de op handen zijnde verlaging van prijzen een verdere concentratie van de productie tot gevolg kunnen hebben. 1.2.2 Eieren 1.2.2.1 Export De mondiale export van verse eieren bedroeg volgens de FAO in 2004 ruim 1 miljoen ton en de export van bewerkte eieren zonder schaal 0,25 miljoen ton. De Europese Unie heeft hierin het grootste aandeel met ongeveer 55%. China (9%) en de Verenigde Staten (6%) zijn andere belangrijke exporteurs. HANDEL EIEREN 1 (1000 TON) JAAR

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EXPORT

0.1 0.3 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2 0.8 0.2 0.1

IMPORT

12 12 8 11 10 11 27 6 9 18

BALANS

-12 -12 -7 -11 -10 -11 -26 -6 -9 -18

Bron: World Trade Atlas (WTA), Ministerie van Economie Opm: 1. Zowel voeding als industrie.

37

De Dierlijke Sector in Mexico Uit bovenstaande tabel blijkt dat de export van eieren door Mexico mondiaal gezien geen grote hoeveelheden betreft. Mexico is zelf een omvangrijke producent en consument van eieren (zie paragraaf 1.3.2). De uitvoer van eieren vanuit Mexico gaat naar verschillende werelddelen, dankzij de vele verschillende vrijhandelsovereenkomsten die Mexico in het verleden gesloten heeft. In 2006 ging er 29 ton naar Costa Rica, 23 ton naar Duitsland, 18 ton naar Japan en zeer kleine hoeveelheden onder meer naar Cuba, El Salvador, Frankrijk en Ecuador. 1.2.2.2 Import In het jaar 2004 bereikte de mondiale import van verse eieren volgens de FAO bijna 1 miljoen ton en de import van bewerkte eieren 234.000 ton. De voornaamste importerende landen van verse eieren waren Duitsland (25%), China (9%), Nederland (8%), Frankrijk (7%), Canada (5%) en België (5%). Deze zes landen zijn gezamenlijk goed voor ongeveer 60% van de mondiale import van verse eieren. De Mexicaanse import kent een fluctuerend verloop (zie tabel, paragraaf 1.2.2.1). De eieren zijn vrijwel volledig (98%) afkomstig uit de Verenigde Staten. Kleine hoeveelheden werden er geïmporteerd uit Canada en Chili. In paragraaf drie van dit rapport wordt de import van alle relevante productiemiddelen binnen de pluimveesector verder beschreven. 1.3 Consumptie 1.3.1 Vlees Volgens de verwachtingen van de FAS zal de consumptie van kippenvlees in 2007 met drie procent toenemen. De continue groei van de consumptie is een gevolg van groei van het inkomen per hoofd van de bevolking, het prijsniveau in vergelijking met ander vlees, doelgerichte marketing, verbeterde productkwaliteit en toegenomen gebruik van kipproducten in voorverpakte vleeswaren. Een eventuele prijsstijging in de toekomst zal geen groot effect hebben op de consumptie omdat substitutiemogelijkheden (met name varkensvlees en rundvlees) duurder blijven. CONSUMPTIE KIPPENVLEES (1000 TON,%) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061 20072

PRODUCTIE 1.710 1.809 2.082 2.067 2.157 2.290 2.389 2.498 2.576 2.641

IMPORT 231 235 282 235 254 338 326 378 430 454

TOTAAL CONSUMPTIE 1.941 2.044 2.364 2.302 2.411 2.628 2.715 2.876 3.006 3.095

JAARLIJKSE GROEI (%) N.B. 3 5,3 15,7 -2,6 4,7 9,0 3,3 5,9 4,5 3,0

Bron: United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (USDA FAS) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

38

De Dierlijke Sector in Mexico 3. Niet beschikbaar

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de consumptie in de periode 1998 tot 2007 significant stijgt met ruim een miljoen kilo. De import vertegenwoordigde in 2006 ongeveer 17% van de totale consumptie, de export is verwaarloosbaar. Naar cijfers van de FAS kent de consumptie een gemiddelde procentuele stijging van 5% per jaar. Mexicanen prefereren donker vlees boven licht kippenvlees. Hierdoor kiezen pluimveehouders voor het gebruik van maïs boven sorghum in veevoer door de invloed die dit op de kleur van het vlees zou hebben. Bovendien prefereert de Mexicaanse consument verse hele kippen boven bewerkte stukjes vlees. Deze laatste productgroep neemt wel toe, met name in supermarkten waar de midden en hoge inkomensklasses inkopen doen. Geroosterde, hele kippen zonder ingewanden hebben een aandeel van 26% in de consumptie. Hele kippen met ingewanden, vooral verkocht in veel voorkomende straatmarkten, hebben ongeveer een aandeel van 25%. Levende dieren hebben een dalend aandeel in de verkopen, van 49% in 1994 tot 28% in 2005. Hele kippen in supermarkten vertegenwoordigen een aandeel van ongeveer 6% en bewerkte kipproducten een aandeel van 11%. De overige 4% bestaat uit vlees dat verwerkt is in overige voedingsproducten. De consumptie per capita is in de periode 1998 tot 2007 gestegen met 59%. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 5%. De Unión Nacional de Avicultores (UNA), de federatie van pluimveeproducenten, verwacht dat de consumptie per capita in 2007 stijgt naar ruim 25 kilogram, terwijl deze in 1997 nog op 16 kilogram lag. Ter vergelijking, de consumptie per capita van varkensvlees ligt op 15 kilogram en rundvlees heeft een dalend aandeel van ongeveer 15 kilogram. 1.3.2 Eieren Mexico is op dit moment de grootste consument van eieren ter wereld met ongeveer 340 stuks per persoon per jaar. Eieren komen dagelijks terug in de eettradities van de Mexicaanse bevolking. Verreweg het grootste deel van de consumptie bestaat uit eigen, binnenlandse productie (zie tabel). CONSUMPTIE EIEREN (1000 TON) JAAR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PRODUCTIE1 1.236 1.329 1.461 1.635 1.788 1.892 1.901 1.873 2.002 2.025

IMPORT 9 12 12 8 11 10 4 1 1 9

TOTAAL JAARLIJKSE CONSUMPTIE GROEI (%) 1.245 N.B. 2 1.341 7,7 1.473 9,8 1.643 11,5 1.799 9,5 1.902 5,7 1.905 0,2 1.874 -1,6 2.003 6,9 2.034 1,5

Bron: Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Opm: 1. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verschillen deze cijfers lichtelijk van eerder genoemde productiecijfers. 2. Niet beschikbaar

de

39

De Dierlijke Sector in Mexico

De consumptie is met name eind jaren negentig snel gestegen. De consumptie stagneerde in de jaren 2001, 2002 en 2003 rond de 1.900 duizend ton. De totale consumptie is in de periode 1996 tot 2005 gestegen met 63%, een jaarlijkse groei van een kleine 6%. De import vertegenwoordigt een miniem aandeel. Volgens schattingen van de UNA bedroeg de consumptie van eieren per hoofd van de bevolking in 2006 ruim 22 kilogram. In 1996 bedroeg de consumptie per capita 16 kilogram en 10 jaar later 22 kilogram. Dit betekent een procentuele stijging van 37% binnen tien jaar, een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,6%. 1.4 Beleid op het gebied van de pluimveesector Met de in paragraaf 1.2 beschreven afbraak van invoerrechten tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada, is het binnenlands beleid essentieel geworden. Een omvangrijk programma van de Mexicaanse overheid ter bescherming van de binnenlandse markt is PROCAMPO, wat bestaat uit directe financiële steun aan producenten binnen de agrarische sector. Deze steun wordt vastgesteld aan de hand van de grootte van het desbetreffende bedrijf en heeft de voorwaarde dat het land wordt gebruikt volgens een vastgesteld milieuprogramma. De overheidssteun wordt gegeven via Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), onderdeel van het Ministerie van Landbouw. Als gevolg van de bezorgheid van de Mexicaanse overheid met betrekking tot de vogelgriep is begin januari 2006 door de Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), het Mexicaanse ministerie voor Landbouw, een bepaling met betrekking tot import gemaakt in het kader van een campagne tegen de kippengriep. Deze regulering, de Norma Oficial Mexicana NOM-044-ZOO-1995, werd augustus 2006 geïmplementeerd. Belangrijkste punt hierin is het verplicht testen afnemen bij pluimvee en pluimveeproducten om na te gaan of het desbetreffende product besmet is. United States Department of Agriculture (USDA), heeft al een akkoord bereikt met de SAGARPA en mag een nationaal, eigen, programma als equivalent aan deze norm beschouwen. Een dergelijke regeling is nog niet aanwezig tussen Mexico en de Europese Unie. Mexico heeft Nederland en de Europese Unie nog niet officieel vrij verklaard van de vogelpest. Op dit moment zijn onderhandelingen gaande tussen SAGARPA en de EU over veterinaire voorwaarden. De handel hierin is nog niet mogelijk maar de laatste onderhandelingen leverden een positief resultaat op met een goed perspectief op handel op korte- en middenlange termijn met betrekking tot kippenproducten. Zie verder paragraaf 3.6. Met betrekking tot eendagskuikens lopen zowel de genoemde Mexico – EU onderhandelingen als bilaterale besprekingen met Nederland. De globaal te herkennen gezondheidstrend reflecteert zich ook in Mexico. De pluimveesector besteedt zelf, via verschillende vormen van publiciteit, veel moeite aan het gezondheidsimago van pluimveeproducten om zo de consument onbesmet pluimveevlees en eieren te garanderen. Dit wordt gedaan in samenwerking met de NAFTA Egg and Poultry Partnership (NEPP). Deze bilaterale organisatie bevordert tevens de uitwisseling van informatie en technische expertise tussen de pluimveeindustrie in Mexico en in de Verenigde Staten, met als doel een toename van de export van kippenvlees en eieren uit de VS.

40

De Dierlijke Sector in Mexico Tevens zijn er campagnes gaande ter promotie van het aandeel van supermarkten in de verkoop van bewerkte stukken pluimveevlees, welke nu nog laag is (10%) omdat Mexicanen nog steeds hele kippen prefereren. Maar een steeds groter wordend segment van de bevolking (40%) koopt via supermarktketens in onder andere dankzij de promotiecampagnes ten aanzien van het consumentenbewustzijn.

41

De Dierlijke Sector in Mexico 2. ANALYSE PRODUCTIE 2.1 Aantallen kippen Net als de productie van kippenvlees is het aantal kippen sinds 1998 gestaag toegenomen. De mate van groei zwakt iets af, wat het gevolg is van de toegenomen productiviteit per kip en een toename van de import van kippenvlees. Volgens de UNA ligt het aantal legkippen rond de 150 miljoen stuks, waarvan er 33 miljoen in handen is van de drie grootste producenten (ProAn, Bachoco en El Calvario), hiermee verantwoordelijk voor ruim 20% van de productie. In annex 3.2 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste producenten van eieren, inclusief contactgegevens en bedrijfsgrootte. De grootste speler op het gebied van slachtkippen, Bachoco, heeft per cyclus nabij de 80 miljoen dieren (schatting). Bachoco is tevens de grootste geïntegreerde mengvoerproducent en de vierde speler binnen de eierproductie. De drie grootste spelers Bachoco, Pilgrim’s en Tyson, hebben gezamenlijk 132 miljoen kippen in handen. Dit is het aantal dieren per cyclus (zeven weken), wat het mogelijk maakt om op jaarbasis vijf cycli uit te voeren. Annex 3.1 geeft een overzicht van belangrijke producenten van kippenvlees. AANTAL KIPPEN 1 (MILJOEN STUKS) JAAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20062

VOLUME 336 358 379 399 411 417 449 462 468

Bron: USDA FAS en Unión Nacional de Avicultores (UNA) Opm: 1. Inclusief legkippen 2. Schatting van de UNA

Het aantal kippen is in de periode 1998 tot 2006 toegenomen met 39%, een gemiddelde jaarlijkse groei van 5%. Volgens de FAS neemt het gemiddelde gewicht per kip toe. Het gemiddeld gewicht per dier in de verkoop is in 2006 gestegen van 1,9 naar 2,2 kilogram. De groeiperiode vertoont samenhang met de afzetmarkt. Levende kippen en hele kippen inclusief ingewanden, veel verkocht op straatmarkten, hebben een groeiperiode van 49-56 dagen. Slachtkippen zonder ingewanden hebben een gemiddelde periode van 40-44 dagen nodig. De productie van de dieren voor supermarkten wordt volbracht tussen de 44 en 49 dagen. Mengvoer is de grootste kostenpost voor de Mexicaanse producent met een aandeel van 5560% in de totale productiekosten. Aangezien het aanbod de vraag niet aankan wordt er gele maïs en ander veevoer geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten. Deze import bestaat voor 60% uit sorghum en gele maïs, voor 23% uit oliezaden en meel en voor 17% uit overige producten. Producenten prefereren gele maïs boven sorghum om de goede voedingswaarde en

42

De Dierlijke Sector in Mexico de invloed die het voer heeft op de kleur van de huid van de kip, wat aansluit bij de wensen van de consument. 2.2 Regionale concentratie pluimveesector Productielocatie wordt voornamelijk bepaald door factoren als de beschikbaarheid van graan en nabijheid van potentiële afzetmarkten. De deelstaat Jalisco speelt een belangrijke rol binnen zowel de vlees- als de eierproductie. Deze staat heeft een gunstige positie ten opzichte van de twee belangrijke, centraal gelegen, consumptiegebieden: Guadalajara (deelstaat Jalisco) en Mexico Stad. De hoofdstad van Mexico is via de weg in vier uur te bereiken. In bovengenoemde twee steden woont samen ongeveer een derde van de totale Mexicaanse bevolking. Bovendien is Jalisco na Sinaloa en Sonora de derde producent van maïs, belangrijk voor diervoeding. 2.2.1 Pluimveevlees In de jaren 2003-2007 zijn er geen significante veranderingen opgetreden in de concentratie van de productie van pluimvee. In vergelijking met de varkenssector bevinden de Mexicaanse producenten van pluimvee zich relatief verspreid over het land. PRODUCTIE PLUIMVEEVLEES PER DEELSTAAT (1000 TON) DEELSTAAT 2003 Volume Veracruz 228 Jalisco 232 Durango 178 Querétaro 202 Aguascalientes 122 Puebla 156 Guanajuato 134 Sinaloa 84 México 123 Chiapas 86 Yucatán 76 Overig 535 TOTAAL 2.156

JAAR

% 11 11 8 9 6 7 6 4 6 4 4 25 100

2004 Volume 269 241 196 205 134 158 133 109 117 80 108 530 2.280

% 12 11 9 9 6 7 6 5 5 4 5 23 100

2005 Volume 292 253 200 202 181 155 156 130 118 97 113 540 2.437

% 12 10 8 8 7 6 6 5 5 4 5 22 100

20061 20072 Volume % Volume % 280 12 283 11 230 10 265 11 207 9 211 8 199 8 204 8 175 7 180 7 163 7 162 7 150 6 149 6 123 5 126 5 123 5 123 5 113 5 117 5 114 5 114 5 534 22 555 22 2.411 100 2.489 100

Bron: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Opm: 1. Schatting 2. Prognose 3. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verschillen deze cijfers lichtelijk van eerder genoemde productiecijfers.

de

Veracruz en Jalisco verzorgen samen 22% van de binnenlandse productie, gevolgd door Durango (9%), Querétaro (8%), Aguascalientes (7%), Puebla (7%) en Guanajuato (6%). In 10 van de 32 deelstaten wordt 78% van het pluimveevlees geproduceerd. Veracruz heeft zich sinds 1998 van de derde producerende deelstaat ontwikkeld tot de grootste producent. De

43

De Dierlijke Sector in Mexico ligging van Veracruz is strategisch optimaal door aanwezigheid van een haven, een geschikt klimaat en de nabijheid van Mexico Stad. In de periode 1998-2007 heeft de deelstaat Durango zich ook snel ontwikkeld met een productie van 114.000 ton in 1998 naar een huidige productie van 211.000 ton, een stijging van 94%. De overige deelstaten produceerden in 2006 gezamenlijk 534.000 ton. Deze productie is verdeeld over 21 provincies waarvan Nuevo León (5%), Coahuila (4%), Hidalgo (3%), San Luis Potosí (3%) en Morelos (2%) de grootste zijn. De productie van deze staten ligt tussen de 50.000 en 100.000 ton, hierna volgen staten met productievolumes onder deze hoeveelheden. REGIONALE CONCENTRATIE PRODUCTIE KIPPENVLEES (1000 TON)

Jalisco, Veracruz, Querétaro en Puebla liggen centraal in het land (zie bovenstaande kaart) en hebben gezamenlijk een aanzienlijk aandeel (37%) in de productie van het pluimveevlees. Vanuit deze regio’s is het dichtbevolkte Distrito Federal snel en makkelijk te bereiken. Het noordwesten van het land is niet significant vertegenwoordigd in de regionale concentratie voorname door nadelige ligging ten opzichte van de grote afzetmarkten.

44

De Dierlijke Sector in Mexico 2.2.2 Eieren In vergelijking met de vleessector is de productie van eieren geografisch zeer geconcentreerd met name in Jalisco. Deze deelstaat produceerde in 1998 ongeveer 375.000 ton (25%), in 2007 is er een productie van ruim 1.100.000 ton (48%) voorspeld. Hiermee is het de snelst groeiende deelstaat. Twee staten, Jalisco en Puebla, waar de klimaatomstandigheden optimaal zijn, zijn verantwoordelijk voor bijna 70% van de totale binnenlandse productie van eieren. In de laatste 10 jaar vonden er geen grote verschuivingen plaats met betrekking tot de regionale concentratie. PRODUCTIE EIEREN PER DEELSTAAT (1000 TON) DEELSTAAT 2003 Volume Jalisco 728 Puebla 417 Sonora 131 Nueva León 88 Guanajuato 73 Durango 75 Yucatán 67 Coahuila 56 Sinaloa 37 Michoacan 26 México 36 Overige deelst. 139 TOTAAL 1.873

JAAR

% 39 22 7 5 4 4 4 3 2 1 2 7 100

2004 Volume 832 430 144 88 78 74 71 52 35 26 37 135 2.002

% 42 21 7 4 4 4 4 3 2 1 2 7 100

2005 Volume 872 455 118 82 79 77 68 53 35 27 29 129 2.024

% 43 22 6 4 4 4 3 3 2 1 1 6 100

20061 20072 Volume % Volume % 858 43 1.110 48 462 23 465 20 121 6 119 5 81 4 107 5 78 4 80 3 76 4 76 3 69 3 66 3 56 3 56 2 33 2 37 2 27 1 27 1 26 1 23 1 126 6 126 5 2.013 100 2.292 100

Bron: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Zoals hierboven te zien is verzorgen de belangrijkste zeven staten een kleine 90% van het totale productievolume. Naast Jalisco en Puebla zijn Sonora en Nueva León nog significant aanwezig met een aandeel van vijf procent. Belangrijke factoren voor de regionale concentratie van de productie van eieren zijn de aanwezigheid en beschikbaarheid van voer, de temperatuur en het aantal uren licht. In enkele delen van het land, zoals Tepatitlán (Jalisco) en Tehuacán (Puebla) is er een hoge concentratie van pluimveehouders. Deze zijn vaak gegroepeerd en verzorgen gezamenlijk aan- en verkopen van mengvoer, premixen, machinerie en vaccins. Deze groepen bezitten zelf labaratoria om genetisch materiaal te produceren. 2.3 Niveau van technologie De structuur van de pluimveeketen in Mexico is de laatste decennia beïnvloed door een mondiale, autonome concentratietendens. Uit paragraaf 1.1 blijkt de significante rol die Mexico mondiaal heeft ten aanzien van productie van pluimveevlees. De pluimveesector is de sector met de hoogste mate van verticale integratie binnen de dierlijke sector. Het niveau van

45

De Dierlijke Sector in Mexico technologie is deels gerelateerd aan vrijhandel en buitenlandse investeringen. Het eerste is het geval via NAFTA en van de buitenlandse investeringen in de agrarische sector ging het grootste deel (39%) naar de pluimveesector. De productiesystemen kunnen als volgt opgedeeld worden: • • •

Technisch geavanceerd; grote, moderne, efficiënte en verticaal geïntegreerde organisaties. Semi- technisch; middelgrote bedrijven met een wisselend niveau van technologie. Achtertuin; kleine, vaak gemengde, bedrijven met een laag technologisch niveau.

De eerste groep heeft met name betrekking op de grote producenten die in aantal het kleinst zijn maar het grootste aandeel van de productie in handen hebben. De technologie van deze bedrijven is vergelijkbaar met Europese niveau. Deze integraties houden het proces, van voerproductie (exclusief premixen) tot verwerking en vermarkting in eigen handen. De producenten hebben genetische lijnen, computerfaciliteiten, omgevingscontrole en sanitaire regels gebaseerd op het voorkomen van ziektes. Deze integraties hebben verschillende slachtfaciliteiten waarvan enkele TIF gecertificeerd zijn (zie paragraaf 2.5). De technisch geavanceerde vleesproducenten hebben gemiddeld tussen de 16 en 70 miljoen kippen per cyclus in bezit en de geavanceerde eierproducenten tussen de 2.5 en 7 miljoen. De hoogwaardige producten worden afgezet in de dichtbevolkte, stedelijke gebieden in de centrale regio. De tweede groep zijn de middelgrote producenten wat een groter aantal bedrijven betreft maar een kleiner aandeel van de productie verzorgen. Deze productiebedrijven hebben een variërend niveau van technologie. De faciliteiten zijn wel aanwezig, maar dikwijls schiet het sanitaire beleid, het voedingsbeleid, de omgevingscontrole of het management tekort. Dit resulteert in lagere productiviteit en een kwalitatief lager eindproduct. Het verschil tussen semitechnische en technisch geavanceerde productie wordt met name bepaald door kleinere productie en productiviteit doordat technologieën niet modern zijn en het productieproces niet voldoende gecontroleerd wordt. De semitechnische vleesproducenten hebben tussen de 1 en 16 miljoen kippen per cyclus en de eiproducenten 0.7 tot 2.5 miljoen. De meerderheid is niet geïntegreerd en hebben geen mengvoerfabriek. Het slachten vindt plaats in stedelijke slachthuizen en de eindproducten worden in de kleinere steden op regionaal niveau vermarkt. De derde groep zijn de kleine producenten, de “achtertuin” productie, met het grootste aantal bedrijven maar het kleinste aandeel in productie. Primair doel van deze bedrijfjes het veilig stellen van een inkomen voor de familie. Er is geen sprake van een vastomlijnd productiesysteem of beleid. Vaak wordt het houden van verschillende dieren gecombineerd. Aantallen dieren variëren en zijn altijd minder dan de aantallen van de middelgrote producenten. Deze producenten hebben een verhoogd risico op epidimieën. Desondanks zullen deze bedrijfjes in de toekomst een aandeel behouden door de lagere prijzen en versheid van het vlees waardoor het aantrekkelijk is voor lagere inkomensklasses. Dit aandeel zal zich consolideren rond de 5%. De kwalifacatie van technologisch niveau in de lijsten van producenten in de bijlage kunnen afwijken van bovenstaande omschrijving. De gegevens van deze grote varkenshouders zijn

46

De Dierlijke Sector in Mexico afkomstig van (Nederlandse) bedrijven die direct contact onderhouden met producenten en bijgevolg lichtelijk afwijken van bovengenoemde beschrijving.

2.4 Concentratietendens pluimveesector Ten aanzien van de vleessector waren er in het jaar 1996, naar cijfers van de Wereldbank, twee grote bedrijven (Bachoco en Pilgrim’s Pride) met een marktaandeel van 33% en 27 middelgrote bedrijven met een aandeel van 40% in de nationale productie. De achtertuinproductie bestond uit 181 bedrijven met een marktaandeel van 27%. In het jaar 2001 zorgden de twee grote bedrijven voor een marktaandeel van 42%, de 36 middelgrote bedrijven voor 47% en het afnemende aantal achtertuinbedrijfjes (162) had een aandeel van 11%. In 2005 hadden de grote drie bedrijven, Bachoco, Pilgrim’s Pride en Tyson 54% van de totale binnenlandse productie in handen. De 40 middelgrote bedrijven hadden 40% marktaandeel en de achtertuinproductie slechts 6%. Het aantal producenten van eieren is de laatste jaren relatief gelijk gebleven. Er zijn ongeveer negen grote producenten, 33 middelgrote en 168 kleine bedrijven. Met name het aandeel van de middelgrote bedrijven is afgenomen ten faveure van de grote bedrijven. Iedere groep heeft ongeveer een derde van de markt in handen. Volgens de FAS neemt deze concentratie binnen de sector de komende jaren verder toe. Belangrijke factoren hierbij zijn onder andere de laatste afbraak van tarieven van maïs en pootvlees van kippen en de succesvolle implementatie van buitenlandse technologieën, die hebben geleid tot verhoging van het kwaliteitsniveau van de verschillende productiestappen. Het gekoelde transport is verbeterd, er is gerichte marketing en er worden kippen met hogere productie gebruikt. In het verleden is de binnenlandse productie bovendien sterk beschermd door de overheid. Zo waren investeringen aftrekbaar en werd het gebruik van pure rassen bevorderd. 2.5 Verwerking pluimveevlees De Rastros Tipo Inspección Federal (TIF), door de staat gecertificeerde abattoirs, hebben een steeds grotere rol binnen de verwerking van kippen. De Mexicaanse overheid heeft veel tijd en geld gestoken in het promoten van deze slachthuizen om ze toegankelijker te maken voor producenten die soms afgeschrikt worden door hoge kwaliteitseisen. In de slachterijen vindt onder moderne technologieën het slachtproces plaats. Twee Nederlandse bedrijven, Meyn en Stork, zijn met respectievelijk 80% en 18% marktleiders op het gebied van slachtmaterialen. De grote spelers hebben vaak meerdere TIF slachthuizen in handen maar ook slachtfaciliteiten die deze certificatie niet hebben. In de toekomst wordt een verdere modernisering van de slachttechnologieën in de abattoirs verwacht door middel van onder andere gebruik van robots en computersoftware. Op het gebied van de slachthuizen zijn twee belangrijke organisaties actief. Ten eerste de Asociación Nacional de Empacadores TIF (ANETIF), de nationale associatie van TIF verwerkers. Deze organisatie verzorgt HACCP controleprogramma’s en heeft de adressen en contactgegevens van alle TIF verwerkers. Ten tweede is er de Organismo de Certficación de Establecimientos TIF (OCETIF), een organisatie die, in samenwerking met de SAGARPA, belast is met de ontwikkeling van de Mexicaanse verwerkingsindustrie en de certificaten verleend. De gegevens hiervan staan in annex 3.4.

47

De Dierlijke Sector in Mexico

In 2005 waren er volgens de SAGARPA 97 van dit type slachterijen actief op het gebied van verwerking van kippenvlees. Slechts een kleine 20 faciliteiten richten zich specifiek op het slachten van kippen. Hier is het niveau van technologie het hoogst. Annex 3.4 geeft een overzicht van deze gespecialiseerde slachthuizen. In de periode 1995-2003 is het aandeel van de TIF abattoirs toegenomen met ruim 20% mede door betere benutting van capaciteiten en toename van de vraag naar gecertificeerd vlees. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Volgens de ANETIF worden de capaciteiten van slachthuizen echter nog niet ten volle gebruikt. Sinds 1995 dient elke gebouwde slachtfaciliteit TIF gecertificeerd te zijn. Vlees dat voor export bestemd is moet verplicht in dit type slachthuis verwerkt en verpakt worden. VOLUME KIPPENSLACHTERIJEN PER CATEGORIE (MILJOEN STUKS) JAAR

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

TIF1 Volume 112 137 189 209 301 338 401 467 475 N.B. 2 N.B. 2

STEDELIJK, ACHTERTUIN % 14 20 23 22 29 31 35 39 38

Volume 679 556 616 744 728 748 731 715 789

TOTAAL %

86 80 77 78 71 69 65 61 62

Volume 791 693 805 953 1.029 1.086 1.132 1.182 1.264

Bron: Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Opm: 1. Tipo Inspección Federal, gecertificeerde slachterijen. 2. Niet beschikbaar

In een periode van acht jaar is de hoeveelheid geslachte dieren in de TIF slachterijen toegenomen met ruim 350 miljoen stuks. Het grootste aandeel binnen de TIF verwerking heeft de staat Jalisco met bijna 100 miljoen stuks, gevolgd door Durango (96 miljoen) en Querétaro (64 miljoen). De belangrijke producenten hebben tevens de grootste slachtfaciliteiten met capaciteiten variërend tussen de 60.000 en 250.000 stuks per dag. Annex 3.3 geeft een overzicht van de belangrijkste slachthuizen inclusief contactgegevens en capaciteiten.

48

De Dierlijke Sector in Mexico 3. ANALYSE IMPORT IN MEXICO De veterinaire onderhandelingen tussen Mexico en de Europese Unie zijn lopende. Recentelijk wordt van Mexicaanse kant positief meegedacht over oplossingen en er heerst een open houding over de interne problemen. Mexico heeft een bestaande regulering dat er testen worden gedaan ter controle van de eventuele aanwezigheid van dierziektes in alle pluimveeproducten (NOM-044-zoo-1995) in het kader van de campagne tegen vogelgriep, beschreven in paragraaf 1.5. Deze norm geldt voor levend pluimvee, hun producten en hun bijproducten. Tenminste 59 testen moeten negatief zijn uitgevallen voordat het product het land in mag. In paragraaf 3.5 worden de veterinaire onderhandelingen tussen Mexico en de Europese Unie verder beschreven. 3.1 Import en oorsprong pluimveevlees Zoals uit paragraaf 1.2.1 is gebleken is de import van pluimveevlees aanzienlijk gestegen gedurende 10 jaar. De Verenigde Staten is de grootste leverancier van pluimveeproducten, echter de FAS verwacht dat het aandeel van Chili zal groeien omdat importeurs diverse leveranciers zoeken door de veranderde veterinaire voorwaarden in Noord Amerika. Bovendien zijn de Chileense pluimveeproducten aantrekkelijk geprijsd en passen ze goed bij verwerkers die ingevroren vlees prefereren. In 2006 vertegenwoordigde Chili 28% van het door Mexico geïmporteerde bewerkte, ingevroren kippenvlees (code 020714). IMPORT KIPPENVLEES 1 (1000 TON) CODE2

BESCHRIJVING

JAAR

1996 1998 2000 2002 2004 2006 Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, 14 42 68 68 90 123 vers en gekoeld. 02071302 Karkassen, vers en gekoeld. 0 0 5 18 10 13 02071303 Poten en dijen, apart en tezamen, vers en gekoeld. 0 0 0 0 32 80 02071399 Overig 3 , vers en gekoeld. 38 34 32 32 1 6 020713 SUBTOTAAL, VERS EN GEKOELD. 52 76 105 118 133 222 02071401 Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, 43 54 50 47 73 59 ingevroren. 02071402 Levers, ingevroren. 0 0 0 0 0 0 02071403 Karkassen, ingevroren. 0 0 0 0 7 4 02071404 Poten en dijen, apart en tezamen, ingevroren. 0 0 0 0 92 72 02071499 Overig 3 . 38 42 48 80 5 21 020714 SUBTOTAAL, INGEVROREN. 81 96 97 126 178 156 02071101 Hele kip, niet bewerkt, vers en gekoeld. 2 3 8 1 0 29 02071201 Hele kip, niet bewerkt, ingevroren. 1 1 2 1 0 4 TOTAAL. 137 176 212 247 311 410 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Inclusief slachtafval 2. De laatste twee cijfers van de codes gebruikt in Mexico verschillen van de laatste twee cijfers in de EU. 3. Niet verder gedefinieërd. 02071301

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel vertegenwoordigen zowel het verse, gekoelde als het ingevroren vlees een aanzienlijk aandeel. De import van verse en gekoelde producten heeft in de 2006 een groter aandeel dan het ingevroren pluimveevlees, veroorzaakt door de voorkeur van grote verwerkers voor deze productgroep. Deze vertegenwoordigt een waarde van ruim

49

De Dierlijke Sector in Mexico 100 miljoen euro, terwijl het ingevroren vlees een waarde heeft van ruim 127 miljoen euro. Dit is het gevolg van de hogere gemiddelde kiloprijs in 2006 van bevroren pluimveeproducten (€0,82/kg) ten opzichte van verse producten (0,46/kg). Op dit moment kampt alleen het verse en ingevroren pootvlees nog met invoerbeperkingen ten opzichte van de Verenigde Staten (zie paragraaf 3.6). Er wordt hoofdzakelijk toestemming gegeven aan de grote spelers van de pluimveesector om desbetreffende kippendelen te importeren. Volgens de UNA had Bachoco in 2005 een aandeel in de internationale handel van 39%, gevolgd door Pilgrim’s (31%), Tyson (13%) en overige bedrijven met een aandeel van 17%. De importbeperkingen zullen vanaf januari 2008 echter weggenomen worden. Opvallend is dat deze beperking van de afgelopen vijf jaar betrekking had op de Verenigde Staten en niet op Chili. Nederland heeft de laatste 10 jaar geen rol gespeeld binnen de import van kippenvlees in Mexico door veterinaire aspecten (zie tabel). IMPORT KIPPENVLEES, PER LAND VAN OORSPRONG1 (1000 TON) LAND 1996 1998 Verenigde Staten 137 176 Chili 0 0 Canada 0 0 EU 0 0 Overig 0 0 TOTAAL 137 176 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Inclusief slachtafval

JAAR 2000 210 2 0 0 0 212

2002 242 5 0 0 0 247

2004 274 37 0 0 0 311

2006 382 27 1 0 0 410

In de periode 2004-2006 heeft de Europese Unie geen kippenvlees geëxporteerd naar Mexico als gevolg van de veterinaire belemmeringen. Verder zijn de invoertarieven bij eventuele opening van de grenzen prohibitief te noemen. Voor de meerderheid van pluimveeproducten is er een tarief van 234% ingesteld (zie verder paragraaf 3.6). Landen die in het verdere verleden (waarschijnlijk onder andere tarieven) kleine hoeveelheden exporteerden, zijn Denemarken, Spanje, Frankrijk en Zweden. Deze hoeveelheden bedroegen nooit meer dan 5.000 ton. Hoewel kippenvlees het omvangrijkste pluimveeproduct is, wordt de import van kalkoenproducten steeds belangrijker binnen de sector. Dit omdat, volgens de FAS, de binnenlandse productie slechts 10% van het gestegen consumptieniveau dekt. Van de productie van ongeveer 15 duizend ton werd 90% verzorgd door twee bedrijven. Van de totale productie van kalkoenvlees wordt 75% in de kerstperiode op de markt gebracht. De consumptie van kalkoenvlees is in de periode 2004 tot 2006 met een halve kilo per capita gestegen, naar ruim twee kilo. Als gevolg hiervan is de import hiervan gestegen met 100 duizend ton gedurende de laatste 10 jaar. De meerderheid van de geïmporteerde kalkoenproducten viel onder de productgroep vers en gekoeld (020726), die in totaal een waarde van ongeveer 138 miljoen euro vertegenwoordigde.

50

De Dierlijke Sector in Mexico IMPORT OVERIG PLUIMVEEVLEES 1 (1000 TON) CODE

BESCHRIJVING

JAAR

02072601

Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, vers en gekoeld. 02072602 Karkassen, vers en gekoeld. 02072699 Overig, vers en gekoeld. 020726 SUBTOTAAL KALKOEN, VERS EN GEKOELD. 02072701 Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, ingevroren. 02072702 Levers, ingevroren. 02072703 Karkassen, ingevroren. 02072799 Overig, ingevroren. 020727 SUBTOTAAL KALKOEN, INGEVROREN. 02072501 Hele kalkoen, niet bewerkt, ingevroren. 02072401 Hele kalkoen, niet bewerkt, vers en gekoeld. TOTAAL KALKOEN. 02073301 Gans, parelhoen, eend, niet bewerkt, ingevroren. TOTAAL OVERIG PLUIMVEE. Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Inclusief slachtafval

1996

1998

2000

2002

2004

2006

0

0

0

3

3

6

0 11

0 26

0 49

0 67

0 74

0 112

11

26

49

70

77

118

22

18

18

16

13

14

0 0 50 72 1 0 84 0 84

0 0 62 80 2 0 108 1 109

0 0 61 79 3 0 131 1 132

0 0 48 64 1 1 138 1 139

0 0 40 53 3 3 136 1 137

0 0 40 54 5 2 179 1 180

Naar verwachtingen van de FAS zal de import in 2007 toenemen naar 200 duizend ton. De hierboven beschreven import heeft een totale waarde van ongeveer 210 miljoen euro in 2006 en is hoofdzakelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. De import van bevroren kalkoenproducten vanuit Chili neemt, net als bij he t kippenvlees, toe. Volgens de FAS verzorgde Chili zelfs 50% van de import van hele ingevroren kalkoenen in 2005 en 66% in het jaar 2006. Er worden geen noemenswaardige hoeveelheden vlees van eenden, ganzen en parelhoenders ingevoerd door Mexico. IMPORT OVERIG PLUIMVEEVLEES 1 PER LAND VAN OORSPRONG (1000 TON) JAAR

LAND 1996

1998 Verenigde Staten 84 109 Chili 0 0 Canada 0 0 EU 0 0 Overig 0 0 TOTAAL 84 109 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Inclusief slachtafval

2000 130 2 0 0 0 132

2002 136 2 0 0 0 139

2004 131 6 0 0 0 137

2006 170 10 0 0 0 180

Binnen deze productgroep zijn er geen Europese landen die in de periode 1996 tot 2006 exporteerden naar Mexico. De Verenigde Staten is verantwoordelijk voor de gehele import van de verse en gekoelde producten. Chili heeft alleen een aandeel binnen de groep ingevroren.

51

De Dierlijke Sector in Mexico 3.2 Import levend pluimvee Mexico heeft geen eigen genetische programma’s, dit betekent dat het land op dit gebied afhankelijk is van import. In het jaar 1996 was 47% van de genetische lijnen gebruikt in Mexico afkomstig uit de Verenigde Staten. De overige 53% was destijds verdeeld over negen landen waaronder Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Engeland. Volgens de FAS is na de vogelgriep in de Europese Unie het aandeel van de Verenigde Staten snel gestegen; in 2006 kwam 97% van de genetische lijnen uit dit land. De import van levend pluimvee heeft een fluctuerend karakter gedurende de afgelopen 10 jaar maar stijgt lichtelijk sinds 2004 (zie tabel). Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de import van kalkoenen, de import van eendagskuikens ligt al enkele jaren rond de 2,5 miljoen stuks. In het jaar 1998 was de import hiervan echter aanzienlijk hoger met 7,5 miljoen. IMPORT LEVEND PLUIMVEE (1000 STUKS) CODE 01051101 010511021 01051199 010511 010592013 010593013 01051201 01051999 01059999

BESCHRIJVING

Kip <185g, geen voeding tijdens transport. Kip <185g, recentelijk geboren, met HRC2 . Overig, kip <185g, SUBTOTAAL KIP <185 GRAM. Kip =< 2000g. Kip >2000g. Kalkoen, =<185g. Overig, gans, eend, parelhoen, =>185g. Overig, gans, eend, parelhoen-, >185g. SUBTOTAAL OVERIG PLUIMVEE. TOTAAL. Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Maximaal 18.000 stuks per transactie. 2. High Registrating Certificate 3. Geen import mogelijk

JAAR 1996 1.364 744 3 2.111 1 1 486 129 0 617 2.728

1998 6.713 779 0 7.492 0 0 1.532 173 0 1.705 9.196

2000 2.921 510 61 3.492 0 0 2.167 246 0 2.413 5.905

2002 1.747 629 80 2.456 0 0 7.509 23 0 7.532 9.989

2004 1.706 496 207 2.409 0 0 1.721 23 0 1.744 4.153

2006 2.031 715 0 2.746 0 0 2.200 5 0 2.205 4.951

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kuikens onder de 185 gram (eendagskuikens), code 010511, het grootste aandeel hebben binnen de import van levend pluimvee. Deze groep heeft bij opening van de grenzen een nultarief ten opzichte van de Europese Unie. Van de totale importwaarde van ongeveer 16 miljoen euro in 2006 had deze productgroep een aandeel van bijna 13 miljoen. Slechts 21 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 80% van de import van eendagskuikens. De levende kalkoenen vertegenwoordigden 3 miljoen euro in 2006 en 80% van de import van deze productgroep wordt verzorgd door 7 bedrijven. De Europese Unie, en met name Nederland, is de laatste 10 jaar actief geweest binnen deze markt maar speelt sinds maart 2006 als gevolg van de kippengriep geen rol meer in de import van eendagskuikens. Twee landen, Spanje en Hogarije, zijn begin 2006 nog actief geweest op dit gebied. Hierdoor is het aandeel van de Verenigde Staten in de import de laatste jaren snel gestegen (zie tabel).

52

De Dierlijke Sector in Mexico IMPORT EENDAGSKUIKENS PER LAND VAN OORSPRONG (1000 STUKS) LAND

JAAR

1996 1998 Verenigde Staten 1.072 5.593 Spanje 0 0 Hongarije 0 0 Frankrijk 4 11 Nederland 159 273 Verenigd Koninkrijk 75 51 Duitsland 45 29 Denemarken 0 0 Overig EU 0 0 Overig 756 1.534 TOTAAL 2.111 7.491 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

2000 3.010 20 0 15 161 37 76 0 0 173 3.492

2002 2.035 0 0 15 227 25 150 0 0 4 2.456

2004 2.123 99 15 54 0 12 0 106 0 0 2.409

2006 2.702 25 19 0 0 0 0 0 0 0 2.746

Sinds maart 2006 zijn er dus geen levende kuikens vanuit de Europese Unie geëxporteerd. De import vanuit Nederland was in 2002 goed voor 2,4 miljoen euro en vertegenwoordigde het grootste aandeel binnen de import vanuit de Europese Unie. Vanaf 2003 was export vanuit Nederland niet meer mogelijk. 3.3 Import eieren De import van eieren bestaat uit twee douanecodes, 0407 en 0408, gedefinieërd als eieren met en zonder schaal. Voor deze producten gelden dezelfde beperkingen en reguleringen ten aanzien van de Europese Unie als voor bovenstaande pluimveeproducten. De totale import van eieren fluctueert, maar stijgt in de periode 2004-2006 jaar met ruim 10 ton (zie tabel). IMPORT EIEREN (TON) CODE 04070001 04070002 04070003

BESCHRIJVING

Eieren,in schaal, vers, voor consumptie. Eieren, in schaal, ingevroren. Eieren, in schaal, pathogeen vrij, medische en experimentele doeleinden. 04070099 Overig, in schaal. 0407 SUBTOTAAL EIEREN IN SCHAAL. 04081101 Eierdooiers gedroogd, zonder schaal. 04081999 Overig, eierdooiers, zonder schaal, vers, ingevroren, gekookt. 04089101 Eieren gedroogd, zonder schaal, ingevroren en bepoederd. 04089199 Overig gedroogd, zonder schaal. 04089901 Eieren, niet in schaal, ingevroren . 04089999 Overig, niet in schaal , vers en ingevroren. 0408 SUBTOTAAL EIEREN ZONDER SCHAAL. TOTAAL. Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

JAAR 1996 8.090 0

1998 11.067 2

2000 9.495 0

2002 2.813 0

2004 99 0

2006 5.601 0

0

0

0

6.920

4.906

8.084

0 8.090 2

0 11.069 0

0 9.495 170

0 9.733 0

0 5.005 159

0 13.685 176

691

146

448

895

600

1967

116

309

314

324

136

1.787

5 48

20 26

3 31

270 22

19 42

117 162

427

390

428

36

441

30

1.291

891

1.394

1.547

1.398

4.238

9.381

11.960

10.889

11.280

6.403

17.923

53

De Dierlijke Sector in Mexico De importwaarde van bovenstaande kippenproducten bedroeg in 2004 bijna 17 miljoen euro, twee jaar later was dit ruim 32 miljoen euro. De oorsprong van de producten heeft een eenzijdig karakter en is bijna geheel afkomstig uit de Verenigde Staten. In het verleden heeft de Europese Unie geen noemenswaardige rol gespeeld (zie tabel). IMPORT EIEREN PER LAND VAN OORSPRONG (TON) JAAR

LAND 1996 1998 Verenigde Staten 8.841 11.683 Chili 56 115 Canada 0 0 Spanje 0 0 Overig EU 0 11 Overig 484 151 TOTAAL. 9.381 11.960 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie

2000 10.729 37 20 0 3 100 10.889

2002 10.575 431 258 0 10 6 11.280

2004 5.942 10 451 0 0 0 6.403

2006 17.904 15 0 4 0 0 17.923

Voorafgaand jaar exporteerde Spanje als enig EU lidstaat vier ton naar Mexico. Sinds 2003 zijn er geen eieren vanuit de Europese Unie Mexico binnengekomen. De overige import uit de EU in 2002 was in zijn geheel geheel afkomstig uit Duitsland. Nederland exporteerde in 2001 slechts 0,5 ton en in de overige jaren was de import nul. 3.4 Import materiaal voor pluimveesector Op dit moment is de meest relevante en interessante subsector voor Nederland de machines en materialen met betrekking tot de pluimveesector. Deze producten zijn vrij van invoerheffingen. De import van machines dienend voor de productie van pluimvee, douanecodes 843629 en 843621, fluctueert sinds 1996 tussen de 10 en 40 miljoen euro met het hoogste niveau in 1998. Tevens worden er onderdelen van deze machines (843691) geïmporteerd (zie tabel). IMPORT MACHINES VOOR PRODUCTIE PLUIMVEE1 (1000 EURO) CODE

BESCHRIJVING

1996 1998 Drinkfonteinen, voedsystemen, 6.723 16.074 broeinesten, legsystemen. 84362999 Overig.2 864 11.414 843629 SUBTOTAAL, MACHINES VOOR 7.587 27.488 HET HOUDEN VAN PLUIMVEE. 84362101 Incubators en kunstmoeders. 1.332 11.090 84362102 0 0 843621 SUBTOTAAL INCUBATORS EN 1.332 11.090 KUNSTMOEDERS. 84369101 Onderdelen bovenstaande machines. 705 1.287 TOTAAL. 9.624 39.866 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie Opm: 1. Deze machines zijn specifiek gericht op de pluimveesector. 2. Niet verder gespecificeerd. 84362901

JAAR 2000

2002

2004

2006

17.948

12.683

10.842

20.056

4.708

7.322

5.010

2.010

22.656

20.005

15.851

22.066

5.476 0

6.534 0

5.030 0

3.704 0

5.476

6.534

5.030

3.704

1.656 29.788

3.561 30.100

1.416 22.297

1.405 27.175

54

De Dierlijke Sector in Mexico

Van de beschreven pluimveeproducten kent de import van machines de meest diverse oorsprong. Meer dan de helft van de importwaarde van productgroep 843629 is afkomstig uit de Europese Unie, waar Spanje (9,2 miljoen) het grootste aandeel heeft in 2006 gevolgd door Nederland (0,24 miljoen) en Duitsland (0,18 miljoen). De importwaarde van Spanje is in de periode van 2004 tot 2006 verdubbeld. De Nederlandse export van productiematerialen naar Mexico vertoont een fluctuerend verloop (zie tabel). IMPORT MACHINES PRODUCTIE PLUIMVEE; PER LAND VAN OORSPRONG (1000 EURO) PRODUCT

LAND

JAAR 1996

843629 Machines voor het houden van pluimvee.

1998

2000

2002

2004

2006

Verenigde Staten Spanje Nederland Duitsland Overig EU Overig TOTAAL

6.565 702 14 0 15 291 7.587

17.123 8.252 846 226 890 151 27.488

15.748 4.351 946 858 613 140 22.656

11.105 4.307 250 2.812 1.142 389 20.005

8.495 4.427 56 1.488 791 594 15.851

12.081 9.166 240 176 137 266 22.066

Verenigde Staten Nederland Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Overig EU Overig TOTAAL

1.166 77 46 0

8.401 538 181 1.086

3.314 578 203 785

4.808 79 45 286

3.430 233 81 682

3.256 316 72 56

0

7

3

716

550

1

37 6 1.332

0 877 11.090

131 462 5.476

60 540 6.534

51 3 5.030

1 2 3.704

Verenigde Staten 476 Spanje 11 Duitsland 1 Canada 34 Nederland 7 Overig EU 174 Overig 2 TOTAAL 705 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie .

734 33 5 71 9 435 0 1.287

1.013 27 23 167 123 299 4 1.656

1.634 1.323 75 84 64 380 1 3.561

659 281 33 64 151 179 49 1.416

952 95 90 74 73 83 38 1.405

843621 Incubators en kunstmoeders voor pluimvee

843691 Onderdelen van bovenstaande machines

In Europa zijn in de periode 1996 tot en met 2006 vooral Spanje en Duitsland de twee grootste concurrenten voor Nederland. Nederland exporteerde in 2006 in totaal ruim 0,6 miljoen euro aan productietechnologieën naar Mexico tegenover 9,3 miljoen euro uit Spanje en 0,27 miljoen uit Duitsland. Spanje vertoont tevens het meest constante niveau, sinds 2000 is er jaarlijks meer dan vier miljoen euro aan productiematerialen afkomstig uit dit land. Wat betreft het slachtmateriaal is er één productgroep specifiek van toepassing op het verwerken van pluimvee. De overige verwerkingsmaterialen zijn relevant voor de gehele dierlijke sector en zijn beschreven in de importanalyse van de varkensindustrie. De importwaarde van slachtmachines voor pluimvee varieërt gedurende de laatste 10 jaar (zie tabel)

55

De Dierlijke Sector in Mexico

IMPORT MACHINES VOOR VERWERKING PLUIMVEE1 (1000 EURO) CODE

BESCHRIJVING

JAAR 1996

84385002

Machines voor het slachten, openen en plukken van pluimvee Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie.

1998

0

2000 86

2.879

2002

2004

1.851

2006

325

888

Bovenstaande machines variëren niet alleen ten aanzien van de importwaarde, maar ook in gemiddelde prijs per machine. In 2002 bedroeg deze ruim 8.000 euro per machine, in 2004 ruim 16.000 euro. De meerderheid van de machines was afkomstig uit de Europese Unie maar de aandelen per land fluctueren gedurende de laatste 10 jaar (zie tabel). OORSPRONG MACHINES VERWERKING PLUIMVEE; PER LAND VAN OORSPRONG (1000 EURO) JAAR

LAND 1996 1998 Nederland 0 0 Denemarken 0 0 Verenigde Staten 0 86 Spanje 0 0 Italië 0 0 Overig EU 0 0 TOTAAL. 0 86 Bron: World Trade Atlas, Ministerie van Economie.

2000 2.560 8 138 172 0 0 2.879

2002

2004

873 333 282 0 0 364 1.851

20 99 123 0 83 0 325

2006 622 220 47 0 0 0 888

In het jaar 1999 begon Nederland met de export en heeft sindsdien een beduidend, maar wisselend marktaandeel. Twee bedrijven, Meyn en Stork, zijn actief op deze markt. De concurrerende landen zijn met name Denemarken en, in mindere mate de Verenigde Staten. 3.5 Stand van zaken onderhandelingen EU en Mexico. De laatste veterinaire onderhandelingen tussen de LNV raad en SAGARPA vonden plaats in december 2006. De Mexicaanse houding was, in vergelijking met eerdere besprekingen, positief en open. Ten aanzien van pluimvee(producten) werd er nog geen expliciet resultaat geboekt maar er is wel sprake van aanzienlijke vooruitgang. Het probleem is de, in paragraaf 1.5 beschreven, regulering die verschillende testen vereist ter controle van de afwezigheid van de vogelgriep. Als tijdelijke oplossing is gesuggereerd dat bedrijven uit de Europese Unie die kippen (vlees) willen exporteren eerst een test laten uitvoeren in de slachthuizen, wat in de Verenigde Staten al van toepassing is (paragraaf 1.5). Het streven is om op korte termijn tot gezamenlijke verklaringen te komen voor kippenvlees(producten) en genetisch materiaal kippen. Er zijn inmiddels ontwerpversies van gezamenlijke verklaringen uitgewisseld voor kippenvlees en levende kippen. Vervolgens moeten er protocollen worden uitgewerkt waarvoor wederzijdse inspectiemissies plaatsvinden met betrekking tot voedselveiligheid en residuen.

56

De Dierlijke Sector in Mexico

Het bovenstaande geldt zowel voor levende kippen (eendagskuikens) als voor kippenvlees. Samenvattend geeft dit een reëel perspectief tot export vanuit de Europese Unie op de de middellange termijn. Opening van de markt zal bij goedlopende onderhandelingen nog ruim een jaar in beslag nemen. 3.6 Douanetarieven pluimveeproducten Zoals eerder vermeld heeft Mexico vrijhandelsovereenkomsten met verschillende continenten en landen, onder andere met Noord Amerika, Europa, Azië en bepaalde Zuid Amerika. De inhoud van de twee meest relevante vrijhandelsakoorden, de NAFTA en de EU Free Trade Agreement, op de heffingen met betrekking tot pluimveeproducten, genetisch materiaal en machines wordt weergegeven in de volgende tabel. INVOERHEFFINGEN PLUIMVEEPRODUCTEN, LEVEND PLUIMVEE EN MACHINES CODE

BESCHRIJVING

TARIEF BINNEN TLC1 (%) EU

VS/Canada

Algemeen2

0 0 2.3/1.23 20 20 10 2.3/1.2 10

0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 10 20 20 10 10 10

234

0

234

234 234 234

0 19.84 0

234 234 234

0105 01051101 01051102 01051199 01059201 01059301 01051201 01051999 01059999

Import levend pluimvee Kip <185G, geen voeding tijdens transport. Kip <185G, recentelijk geboren, met HRC2 . Kip <185G, overig. Kip =< 2000G. Kip >2000G. Kalkoen, =<185G. Overig, gans, eend, parelhoen, =>185G . Overig, gans, eend, parelhoen-, >185G.

020713 02071301 02071302 02071303 02071399

Kippenvlees, vers en gekoeld Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, vers en gekoeld. Karkassen, vers en gekoeld. Poten en dijen, apart en tezamen, vers en gekoeld. Overig, vers en gekoeld.

020714 02071401 02071402 02071403 02071404 02071499

Kippenvlees, ingevroren Bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, ingevroren. Levers, ingevroren. Karkassen, ingevroren. Poten en dijen, apart en tezamen, ingevroren. Overig..

234 10 234 234 234

0 0 0 19.84 0

234 10 234 234 234

020711 02071101 02071201

Hele kippen Hele kip, niet bewerkt, vers en gekoeld. Hele kip, niet bewerkt, ingevroren.

234 234

0 0

234 234

0207 02072601

Overig Pluimvee Kalkoen, bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend, vers en gekoeld. Kalkoen, karkassen, vers en gekoeld. Kalkoen, overig, vers en gekoeld. Kalkoen, bewerkt, incl. slachtafval, machinaal ontbeend,

234

0

234

234 234 234

0 0 0

234 234 234

02072602 02072699 02072701

57

De Dierlijke Sector in Mexico

02072702 02072703 02072799 02072501 02072401 02073301 0407 04070001 04070002 04070003 04070099 0408 04081101 04081999

ingevroren. Kalkoen, levers, ingevroren. Kalkoen, karkassen, ingevroren. Kalkoen, overig, ingevroren. Hele kalkoen, niet bewerkt, ingevroren. Hele kalkoen, niet bewerkt, vers en gekoeld. Gans, parelhoen, eend, niet bewerkt, ingevroren. Eieren in schaal Eieren,in schaal, vers, voor consumptie. Eieren, in schaal, ingevroren. Eieren, in schaal, pathogeen vrij, medische en experimentele doeleinden. Overig, in schaal.

04089101 04089199 04089901 04089999

Eieren zonder schaal Eierdooiers gedroogd, zonder schaal. Overig, eierdooiers, zonder schaal, vers, ingevroren, gekookt. Eieren gedroogd, zonder schaal, ingevroren en bepoederd. Overig gedroogd, zonder schaal. Eieren, niet in schaal, ingevroren . Overig, niet in schaal , vers en ingevroren.

843629 84362901 84362999

Machines voor het houden van pluimvee Drinkfonteinen, voedsystemen, broeinesten, legsystemen. Overig.

843621 84362101 84362102 84369101

Incubators en kunstmoeders Incubators en kunstmoeders. Onderdelen bovenstaande machines.

10 234 234 120 123 234

0 0 0 0 0 0

10 234 234 120 123 234

45 20

0 0

45 20

45

0

45

20

0

20

20

0

20

20

0

20

20 20 20 20

0 0 0 0

20 20 20 20

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

84385002

Machines voor het slachten, openen en plukken van 0 0 0 pluimvee Bron: Tarifaenlinea Opm: 1. Trato de Libre Comercio, vrijhandelovereenkomst. 2. Indien geen vrijhandelsovereenkomst. 3. Twee tarieven: één voor de eerste zes maanden van 2007, één voor de tweede zes maanden van 2007. De tarieven krijgen binnen twee jaar een nultarief. 4. Vrij per één januari 2008. Opvallend: Chili wel een tarief van nul procent 5. Exclusief IVA belasting, Mexicaanse BTW.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat met uitzondering van de poten en dijen de gehele handel in vlees, eieren en productiemiddelen binnen de NAFTA open is. Per 1 januari 2008 verdwijnen de laatste quota binnen de NAFTA. Voor kippenvlees kan geconcludeerd worden dat de heffingen dermate hoog zijn dat in de praktijk geen import mogelijk is. Slechts levers van kippen en kalkoenen hebben een percentage van 10%, terwijl de overige vleesproducten een prohibitief tarief hoger dan 100% hebben. Eieren met schaal ondergaan met uitzondering van twee productgroepen een tarief van 40%, alle eieren zonder schaal hebben een tarief van 20%. De invoertarieven voor eendagskuikens met betrekking tot de Europese Unie zijn, in het geval van opening van de grenzen, 0% met uitzondering van de catogorie “overig”. Deze categorie zal binnen twee jaar ook een nultarief verkrijgen.

58

De Dierlijke Sector in Mexico

Agrarische machinerie kent geen invoertarieven. Hierin is de Europese Unie als exporteur dan ook significant vertegenwoordigd. Met name Spanje heeft een groot en constant aandeel in de export hiervan. Het is relevant te vermelden dat vaccins ingevoerd kunnen worden tegen een nultarief. Hier is geen gespecificeerde douanecode voor maar de groep “overige dierlijke vaccins”, 30023099, vertegenwoordigt een waarde van 36 miljoen euro in 2006 met een significant aandeel voor de Europese Unie. De in bovenstaande tabel vermelde tarieven zijn die welke van kracht waren in juli en augustus van 2007. 3.7 Positie en perspectieven Nederlandse export De Mexicaanse pluimveeindustrie is de grootste en snelst groeiende dierlijke subsector. Gestuwd door de binnenlandse consumptie is niet alleen de productie van vlees en eieren gestegen met een jaarlijks gemiddelde van 5% maar ook de aantallen kippen en de import nemen sne l toe. Export van zowel eieren en vlees is niet significant aanwezig doordat de binnenlandse markt van ruim 106 miljoen Mexicanen aanzienlijk is en pluimveeproducten zeer veel voorkomend zijn in de eettradities. Ook worden steeds meer dieren geslacht in gecertificeerde TIF slachthuizen om te blijven voldoen aan de toegenomen eisen. De overheid besteedt veel aandacht aan het imago van kippenproducten; veilig en schoon. De grootte van de sector is ook waar te nemen in de productie van mengvoer; 60% van de productie van geïntegreerde bedrijven (9,3 miljoen ton) wordt door de pluimveeintegraties gefabriceerd. Het overige deel (3,9 miljoen ton) wordt door commerciële bedrijven geleverd. In totaal werd in 2005 dus 13,2 miljoen ton van de binnenlandse productie (24,6 miljoen) van mengvoer geconsumeerd door de industrie. In Mexico zijn een aantal zeer grote integraties actief die ongeveer 50% van de productie in handen hebben en werken volgens westers voorbeeld met zeer moderne productiemiddelen. Hier worden verdere uitbreidingen in de toekomst verwacht. Met name de middelgrote bedrijven die ongeveer 40% van de productie verzorgen hebben enkele zwakke punten in het productieproces. Dit biedt automatisch kansen tot investeringen op verschillende gebieden, ondanks de open markt tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen in de gehele keten bij elk niveau van technologie. 1. Mexico heeft zelf geen genetische programma’s dus is voor haar genetica voor 100% afhankelijk van het buitenland. Er zijn geen pure rassen van Mexicaanse afkomst op het gebied van vlees- en legkippen. De importwaarde van eendagskuikens in 2006 bedroeg 13 miljoen euro. Bovendien geven de onderhandelingen met het ministerie van landbouw reden tot optimisme en is het reëel te verwachten dat op de middellange termijn export vanuit de Europese Unie mogelijk wordt. 2. Mexico is op het gebied van materialen, zowel voor productie als verwerking, al een belangrijke markt voor Europese landen die deze producten tegen een nultarief kunnen exporteren. De middelgrote of semi- technische bedrijven kunnen hiermee de noodzakelijke verbeterslag maken op het gebied van broedmachines, voersystemen, slachtmateriaal en overige machinerie. Hiernaast zullen de grote bedrijven verder uitbreiden in de nabije toekomst.

59

De Dierlijke Sector in Mexico 3. De pluimveesector verbruikt een significant en groeiend aandeel van de nationale mengvoerproductie. Hierin zijn geen Nederlandse bedrijven actief. Echter in de markt voor premixen en voertoevoegingen liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. De grote integraties produceren geen premixen. In het jaar 2006 werden er wel 18,7 miljoen doses (209.500 ton) in de dierlijke sector gebruikt waarvan 45% door twee Nederlandse bedrijven, Trouw Nutricion en DSM (beide met lokale fabrieken), werd geleverd.

60

De Dierlijke Sector in Mexico MENGVOERSECTOR 1. SECTORBESCHRIJVING 1.1 Productie mengvoeders 2 Volgens de CONAFAB (Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal), de nationale federatie van producenten van mengvoeders, bedroeg de wereldproductie van mengvoer in 2005 ruim 632 miljoen ton. In 2006 is dit volgens het jaarverslag van Nutreco opgelopen naar 635 miljoen ton. Mondiaal gezien is de Verenigde Staten met 151,7 miljoen ton (23%) de grootste producent gevolg door China met 77,5 miljoen ton (15%) , Brazilie (7%), Mexico (4%), Frankrijk (4%) en Japan (4%). Mexico behoort mondiaal dus tot de belangrijkste producenten en bezet de vierde plek in 2005 terwijl het in 2001 nog de zesde was. De Europese Unie produceerde in 2006 gezamenlijk 140,4 miljoen ton mengvoeders. Binnen Latijnsamerika bezet Mexico met een productie van mengvoeders van 25 miljoen ton de tweede plaats met 24% na Brazilie (48%) en voor Argentinie (6%), Colombia (4%), Chili (4%) en Venezuela (4%). Latijnsamerika verzorgde in 2005 praktisch 100 miljoen (16%) van de mondiale productie van mengvoer. PRODUCTIE MENGVOEDERS (MILJOEN TON) JAAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051 20062

DIERVOER 16,8 18,3 19,9 21,2 22,1 22,6 23,0 23,9 24,6 25,3

PROCENTUELE GROEI (%) 4.3 8.9 8.7 6.5 4.2 2.3 1.8 3.9 2.9 2.8

Bron: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) Opm: 1. Schatting 2. Prognose

Uit bovenstaande tabel blijkt de continue groei van de mengvoerproductie in Mexico met ruim acht miljoen ton, ruim 50%, gedurende de laatste 10 jaar. Dit komt neer op een gemiddelde jaarlijkse groei van een kleine 5%. Ongeveer 5 miljoen ton van de nationale productie bestaat uit proteïne-pasta’s, 16 miljoen uit granen en 3,7 miljoen uit overige mengvoer. Een significant deel van de grondstoffen, ongeveer 60%, wordt geïmporteerd en zijn vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Indien maïs niet beschikbaar is vervangen producenten dit door sorghum. Maïs wordt echter geprefereerd door pluimveeproducenten om de invloed die het zou hebben op de kleur van het vlees en de huid van kippen. 2

Mengvoer (compound feed) refereert in dit rapport, tenzij anders aangegeven, naar gemengd voer (pasta’s) voor (boerderij) dieren met voornamelijk proteïnes uit graangewassen (hoofdzakelijk maïs) en microingrediënten. Dit sluit gras, melksubstituten, premixen en andere voerspecialiteiten uit.

61

De Dierlijke Sector in Mexico

De groei van de mengvoerproductie hangt samen met de groei en importantie van de steeds grotere wordende dierlijke sector, met name de pluimveeindustrie, in Mexico. De meerderheid van het voer wordt geproduceerd in de noordelijke en centrale regio’s met de staten Yucatan en Jalisco als grootste producenten. De concentratie van de sector loopt vrijwel parallel aan de locatie van de pluimvee, varkens, runder en zuivelproductie. Buiten Yucatan en Jalisco zijn de belangrijkste producenten Sonora, Puebla, Nuevo León, La Laguna en Estado de México. 1.2 Type producenten Volgens de CONAFAB bestaat de voederindustrie uit 410 bedrijven waarvan er 258 geïntegreerd en 152 commercieel zijn. De eerste groep zijn de grote integraties uit de verschillende subsectoren van de dierlijke sector en produceren vooral voor eigen gebruik. De commerciële producenten zijn bedrijven die zich richten op en specialiseren in mengvoer en zich niet bezig houden met primaire dierlijke productie. Door de groei van geïntegreerde bedrijven tijdens de laatste decennia leveren de commerciële bedrijven het mengvoer aan kleinschalige producenten en nichemarkten zoals huisdieren, de aquacultuur en paarden. PRODUCTIE PER TYPE BEDRIJF (2005) SUBSECTOR

Pluimvee Zuivel Varken Rund Overig Totaal

COMMERCIEEL 1000 Ton 3.965 1.781 1.589 539 876 8.750

% 45 21 18 6 10 100

GEÏNTEGREERD 1000 Ton 9.252 2.359 2.226 1.796 217 15.850

% 59 15 14 11 1 100

Bron: Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB)

Bovenstaande tabel laat het belang zien van de pluimveeindustrie in Mexico; ruim 13 miljoen ton van de binnenlandse productie van 24,6 miljoen was in 2005 voor deze sector bestemd, een percentage van 52%. Ter vergelijking, mondiaal heeft de pluimveeindustrie een aandeel van ongeveer 34%. De totale productie van de commerciële sector is gestegen van ruim 7,1 miljoen ton naar 8,75 miljoen in de periode 2000-2005 en in 2006 wordt de productie op 9 miljoen geschat. Tijdens dezelfde periode is het aandeel van de integraties gestegen van 14,1 miljoen ton naar 15,85 miljoen met een schatting ten opzichte van 2006 van 16,3 miljoen ton. Het totale verbruik van veevoer binnen de pluimveesector in 2005 bedroeg 13,2 miljoen ton. De varkensindustrie consumeerde 3,8 miljoen en de zuivelsector 4,1 miljoen ton. De vleeskoeien hebben een relatief klein aandeel van 2,3 miljoen omdat runderen in Mexico vooral buiten gefokt worden op grasland. Het aandeel van de geïntegreerde bedrijven is vooral in de jaren ’80 en ’90 explosief gestegen naar een huidig niveau van 64%. Dit blijft de laatste jaren constant. Dit wordt veroorzaakt door de toegenomen concentratie van de verschillende dierlijke subsectoren. Aangezien de pluimveesector de hoogste concentratie kent hebben de integraties hoofdzakelijk hier een significant aandeel. De grote producenten kunnen zelf tegen een lagere prijs en vaak hogere

62

De Dierlijke Sector in Mexico kwaliteit produceren vergeleken met commerciële bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat beide groepen niet optimaal gebruik maken van de beschikbare productiecapaciteit, slechts een kleine 80% wordt benut. In de toekomst worden er daarom geen grote investeringen door commerciële mengvoerproducenten in machinerie verwacht omdat de vraag voorlopig nog voldoende bediend kan worden. Producenten van pluimvee en varkens zullen hier wel in investeren door de noodzaak geïntegreerd te werk te gaan. Voor de commerciële spelers, met een marktaandeel van 36%, zijn de varkens- en zuivelsector een belangrijke markt doordat deze een mindere mate van integratie kennen en bovendien een groter aantal middelgrote of semitechnische bedrijve n hebben. De grootste integraties uit de dierlijke sector zijn tevens de grootste producenten van de mengvoederindustrie. Zo is Bachoco, de grootste speler binnen de pluimveeindustrie, ook de grootste binnenlandse producent van mengvoer. Ook Tyson, Pilgrim’s Pride en Nutrypollo zijn belangrijke integraties binnen de voederindustrie afkomstig uit de pluimveesector. Verder zijn Lala, Grupo Zaragoza (zuivel) en Granja Carrols (varken) belangrijke spelers. De commerciële productie heeft een gefragmenteerd karakter en er heerst een sterke concurrentie. Malta Texo, Cargill Agribrands en La Hacienda hebben verschillende vestigingen en hebben ruim een kwart van de markt in handen. In annex 4.2 van dit rapport worden de mengvoerproducenten weergegeven. 1.3 Voerspecialiteiten3 Naast het mengvoer zijn er vitamines, mineralen en enzymen nodig om aan de voedingseisen van de veestapel te voldoen. De productie van gespecialiseerd en hoogwaardig voer zoals premixen en hoogwaardige additieven is geconcentreerd bij 21, vaak internationaal opererende, bedrijven. Door het ingewikkelde productieproces zijn de grote integraties (nog) niet actief in dit segment. Dit zijn dus ook potentiële klanten voor leveranciers van premixen. Volgens Trouw Nutricion International stijgt deze markt van gespecialiseerde diervoeders in Latijnsamerika met ruim 5% op jaarbasis. In 2006 werden er 18,7 miljoen doses premixen geproduceerd, een waarde vertegenwoordigend van 212 miljoen dollar. DSM Nutritional Products is de marktleider in Mexico met 45-50%. Zij nemen deel aan 70% van de ruim 24 miljoen ton mengvoer en produceren 33.000 ton premixen.Vimifos produceert in kilo’s meer dan DSM maar de gebruikte doses zijn groter dus is het marktaandeel (25-30%) kleiner. Trouw Nutricion International is na de overname van Basf Mexicana de 3e speler met circa 15% van de markt. De overige 20 spelers hebben gezamenlijk 5-25% van de markt in handen. In annex 4.1 worden de actieve bedrijven in deze sector op een rijtje gezet.

3

Voerspecialiteiten zijn hoogwaardige voeringredënten zoals premixen en additieven en vallen buiten het eerder beschreven mengvoer. In dit rapport is er voor gekozen de productie en marktaandelen te baseren op aantal geproduceerde doses omdat dit een reëler beeld geeft (de benodigde hoeveelheid premix voor een x hoeveelheid mengvoer verschilt per producent) van het marktaandeel per bedrijf.

63

De Dierlijke Sector in Mexico 2. ANALYSE IMPORT IN MEXICO 2.1 Import diervoeders De import van diervoeders door Mexico is de afgelopen 10 jaar toegenomen en kent een diverse oorsprong. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de bereide diervoeders en diervoeders bestaande uit afval van het voedselverwerkingsproces. De bereide diervoeders, gebruikt in de mengvoerindustrie, nemen een klein gedeelte van de binnenlandse vraag (ongeveer 1%) voor hun rekening. IMPORT BEREIDE DIERVOEDERS (TON) CODE

BESCHRIJVING

JAAR 1996

Bereidingen voor pluimvee, gemengd met gemalen plantaardige zaden. 23099002 Gras, wel of geen mineralen toegevoegd. 23099003 Bereidingen met suiker van bietenpulp met toegevoegde molasse. 23099004 Mixe n, organische bereidingen voor het voeden van siervissen. 23099005 Stimulerende bereidingen op basis van maximaal 2% vitamine H. 23099006 Bereidingen voor het vervaardigen van uitgebalanceerde voeding, verkregen tijdens de reactie van caustische soda, fosforzuur en dolomiet. 23099007 Geconcentreerde bereidingen voor het vervaardigen van uitgebalanceerde voeding, excl. code –10, -11. 23099008 Melksubstituten voor kalveren gebaseerd op caseïne, melkpoeder, dierlijk vet, sojaleithine, vitaminen, mineralen en antibiotica. 23099009 Geconcentreerde of stimulerende bereidingen gebaseerd op vitamine B12. 23099010 Bereidingen met een inhoud van vaste melk van >10% en <15%. 23099011 Bereidingen met een inhoudsgewicht van zuivelproducten >50%. 23099099 Overig 1 . SUBTOTAAL DIERLIJKE SECTOR. 23091001 Bereide diervoeders voor honden en katten voor retail. TOTAAL Bron: World Trade Atlas. Opm: 1. Niet verder gedefiniëerd.

1998

2000

2002

2004

2006

23099001

528

319

515

321

1.174

767

27

64

88

35

24

40

237

899

1.302

230

97

0

541

161

251

233

289

338

47

69

56

62

69

117

0

0

0

57

0

0

11.923

11.865

10.207

14.476

10.035

12.738

1.581

2.227

2.635

1.221

274

112

17

17

33

13

15

37

33

1.091

938

1.204

1.254

1.447

1.273

3.011

3.212

3.048

4.401

9.351

78.307 94.514

72.475 92.198

104.632 123.869

138.721 159.621

122.980 140.612

185.682 210.629

43.505

100.164

142.661

206.037

129.292

162.989

138.019

192.362

266.530

365.658

269.904

373.618

64

De Dierlijke Sector in Mexico Uit bovenstaande tabel blijkt de toename van de import van de bereide diervoeders. Met name gedurende de recente 2 jaar is de import snel gestegen met ruim 100.000 ton. Opvallend is de toename van de import van petfood eind jaren ‘90, productcode 23091001. Verwacht wordt dat deze import de stijgende lijn zal volgen als gevolg van de continue toename van de vraag vanuit dit segment. De grootste voerleverancier van Mexico is de Verenigde Staten. De waarde van deze import van bereide diervoeders in 2004 bedroeg 97 miljoen euro en liep in 2006 op naar 135 miljoen euro, de hoogste waarde van de laatste 10 jaar. De oorsprong is erg divers; ruim 60 landen exporteren diervoer naar Mexico waarvan de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier is. Dit land is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de waarde van de import van mengvoer. IMPORT BEREIDE DIERVOEDERS PER LAND VAN OORSPRONG1 (TON) LAND

JAAR

1996 1998 2000 Verenigde Staten 89.741 87.265 113.576 China 53 75 332 Honduras 0 0 0 Zweden 358 693 116 België 22 173 770 Verenigd Koninkrijk 365 576 835 Bulgarije 0 31 77 Oostenrijk 95 173 167 Chili 0 17 0 Nederland 468 746 397 Overig EU 366 1.199 1.301 Overig 3.046 1.250 6.598 TOTAAL 94.514 92.198 123.869 Bron: World Trade Atlas. Opm: 1. Excl. bereide diervoeders voor honden en katten.

2002 150.176 687 0 480 192 467 288 360 0 514 2.998 3.459 159.621

2004 134.393 685 0 640 327 435 502 580 0 299 1.122 1.629 140.612

2006 201.744 1.367 1.307 925 762 696 623 580 464 440 862 859 210.629

In bovenstaande tabel is het mengvoer voor de huisdierenmarkt buiten beschouwing gelaten omdat Nederland hier niet in actief is geweest. Frankrijk en Ierland zijn de enige landen uit de Europese Unie die dit product hebben geëxporteerd in 2006. De belangrijkste Europese landen die een rol spelen op het gebied van bereide diervoeders zijn Hongarije, Zweden, België, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Nederland. De import vanuit Nederland vertoont een fluctuerend karakter maar sinds 2004 is er een stijgende lijn waar te nemen. In 2006 vertegenwoordigde de Nederlandse export van mengvoerproducten een kleine 500.000 euro. De waarde van de import vanuit de landen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk haalt nagenoeg de 10 miljoen euro. Naast bovenbeschreven import is de Mexicaanse import van diervoeders afkomstig uit voedselafval, zoals perskoek van oliehoudende zaden en pellets en kanen afkomstig van vleesverwerkers, zeer sterk gestegen. In de periode 1996 – 2006 is dit toegenomen van 0,5 miljoen ton naar ruim 2,6 miljoen ton. Het overgrote deel van deze import (95%) is afkomstig uit de Verenigde Staten. De Europese Unie heeft hier geen significante rol in gespeeld.

65

De Dierlijke Sector in Mexico 2.2 Import machines Mexico importeert machines gerelateerd aan de bereiding van mengvoer. Ruim 60% van de machinerie gebruikt in de sector is van buitenlandse afkomst. Nederland heeft de afgelopen 2 jaar geen rol gespeeld binnen deze productgroep maar het is relevant te vermelden dat Europese landen hier een groot aandeel in hebben. Bovendien heeft agrarische machinerie geen last van invoerheffingen (zie paragraaf 2.3). Opvallend is dat Spanje met een aandeel van 4,7 miljoen euro een hogere waarde vertegenwoordigt dan de Verenigde Staten (3,7 miljoen). Ook Zwitserland is significant aanwezig met 1,3 miljoen euro aan machinerie. Europese bedrijven, zoals Rosal uit Spanje en Sprout uit Demarken hebben samen een marktaandeel van ongeveer 50% in Mexico. 2.3 Invoerheffingen De vrijhandelsovereenkomst tussen Mexico en de Europese Unie, de EU Free Trade Agreement, is één van de vele vrijhandelsovereenkomsten die Mexico heeft afgesloten. Echter niet alle producten vallen binnen dit akkoord, voor deze producten geldt het tarief wat algemeen van kracht is. In de volgende tabel worden de invoerheffingen met betrekking tot de mengvoederindustrie weergegeven. INVOERHEFFINGEN MENGVOER EN MACHINES CODE 2309 23099001 23099002 23099003 23099004 23099005 23099006

23099007 23099008

23099009 23099010 23099011 23099099 23091001

BESCHRIJVING Bereide diervoeders Bereidingen voor pluimvee, gemengd met gemalen plantaardige zaden. Gras, wel of geen mineralen toegevoegd. Bereidingen met suiker van bietenpulp met toegevoegde molasse. Mixen, organische bereidingen voor het voeden van siervissen. Stimulerende bereidingen op basis van maximaal 2% vitamine H. Bereidingen voor het vervaardigen van uitgebalanceerde voeding, verkregen tijdens de reactie van caustische soda, fosforzuur en dolomiet. Geconcentreerde bereidingen voor het vervaardigen van uitgebalanceerde voeding, excl. code –10, -11. Melksubstituten voor kalveren gebaseerd op caseïne, melkpoeder, dierlijk vet, sojaleithine, vitaminen, mineralen en antibiotica. Geconcentreerde of stimulerende bereidingen gebaseerd op vitamine B12. Bereidingen met een inhoud van vaste melk van >10% en <15%. Bereidingen met een inhoudsgewicht van zuivelproducten >50%. Overig. Bereide diervoeders voor honden en katten voor retail.

8436 Machines 84361001 Machines ter bereiding van diervoeders. Bron: Tarifaenlinea

TARIEF BINNEN TLC1 (%) EU

VS/Canada

Algemeen2

10

0

10

10

0

10

0

0

0

20

0

20

0

0

0

0

0

0

10

0

10

10

0

10

10

0

10

10

0

10

0

10

10 2.3/1.22

0 0

10 10

0

0

0

10

66

De Dierlijke Sector in Mexico Opm:

1. Trato de Libre Comercio, vrijhandelovereenkomst. 2. Twee tarieven: één voor de eerste zes maanden van 2007, één voor de tweede zes maanden van 2007. De tarieven krijgen binnen twee jaar een nultarief. 3. Exclusief IVA, Mexicaanse BTW

Net als de overige agrarische machinerie hebben de machines ter bereiding van diervoeders een nultarief. Er worden echter geen hoge investeringen op dit gebied verwacht doordat de capaciteiten nog niet volledig benut worden. Bereide diervoeders hebben ten opzichte van de Europese Unie een tarief van 10%. De producten die wel beschikken over een nultarief worden niet in noemenswaardige hoeveelheden ingevoerd. 2.4 Positie en perspectieven Nederlandse export De productie van de mengvoeders in Mexico groeit jaarlijks met gemiddeld 5% en bedroeg 25,3 miljoen ton in 2006. Daarmee is Mexico na Brazilië de tweede producent van Latijnsamerika en de vierde ter wereld. Veevoerproductie kan onderverdeeld worden in twee groepen. Ten eerste commerciële productie dat gericht is op verkoop aan derden en zich niet bezighoudt met primaire productie van vee. Ten tweede geïntegreerde productie dat mengvoer fabriceert voor eigen verbruik. Het mengvoer is voornamelijk gebaseerd op granen en pasta’s. De verhoudingen variëren afhankelijk van prijs en beschikbaarheid. Veel van de grondstoffen voor mengvoer worden geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Van de productie in 2005 (24,6 miljoen ton) is 11,2 miljoen ton van nationale afkomst en 13,4 miljoen ingevoerd, voornamelijk uit de Verenigde Staten. In 2006 verzorgden integraties 64% van de binnenlandse productie en commerciële producenten 36%. Het grote aandeel van de integraties wordt veroorzaakt door de toenemende concentratie van de dierlijke productie bij grote spelers. Dit heeft ertoe geleid dat commerciële producenten zich richten op de middelgrote producenten voor wie het financieel onhaalbaar is om mengvoer zelf te produceren en op nichemarkten zoals huisdieren, paarden en de aquacultuur. Slechts een zeer klein deel (minder dan 1%) van het totaal aantal geconsumeerde premixen wordt geïmporteerd. Dit omdat lokale productie van premixen direct aansluit op de toenemende eisen van de klanten. In 2006 werden er 18,7 miljoen doses premixen geproduceerd in Mexico. De bedrijven in de premixmarkt importeren wel een groot deel van de ingrediënten (75%), zoals aardappeleiwit en rijsteiwit. Deze import is zeer divers en is afkomstig uit vrijwel alle delen van de wereld. Deze markt biedt mogelijkheden. 1. Aangezien de integraties de voornaamste afnemers zijn van bedrijven in de premixmarkt biedt de groei hiervan automatisch kansen voor nieuwe bedrijven om deze markt te betreden of via een distibuteur producten te verkopen aan de mengvoerproducent. Op dit moment zijn DSM en Nutreco twee bepalende spelers in de Mexicaanse markt. Zie annex 4.1 voor de huidige structuur van de premixmarkt. 2. De dierlijke sector expandeert. Algemene verwachtingen zijn dat de concentratie verder toeneemt onder andere veroorzaakt door de laatste afbraak van de tarieven voor maïs en pootvlees van kippen op 1 januari 2008. Hierdoor wordt een groter aantal

67

De Dierlijke Sector in Mexico producenten genoodzaakt zelf mengvoer te produceren om te blijven concurreren en zullen investeren in materialen en technologiën waarvan een groot gedeelte (60%) afkomstig is uit de Europese Unie.

68

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEXEN

1. ALGEMEEN

69

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX

1.1

FEITENOVERZICHT MEXICO

1. Basisgegevens a. Landoppervlakt b. Hoofdstad c. Bevolkingsaantal d. Bevolkingsgroei e. Godsdienst f. Regeringsvorm g. Volgende verkiezingen h. Taal i. Klimaat

(1)

a. 1.958.000 km2 b. Mexico Stad (2) c. 103.3 miljoen (2005) (2) d. 1% (2005) (2) e. 72% katholiek; 4% protestant; overig 24% f. Federale Republiek g. Iedere 6 jaar (Juli 2012) h. Spaans i. Kustgebieden en zuiden: vochtig, tropisch. Centrum: gematigd/semi-tropisch. Noorden en noordwesten (50% van het opp.): droog/semi-droog.

70

De Dierlijke Sector in Mexico

2. Economische gegevens a. Bruto Nationaal Product (BNP) b. BNP per capita c. Economische groei d. Inflatie e. Munteenheid f. Totale invoer g. Totale uitvoer h. Totale invoer uit Nederland i. Totale uitvoer naar Nederland j. Totale landbouw buitelandse investeringen

(2)

a. € 628 mrd (2006) (2) b. € 6.078 (2006) (2) c. 3% (2005) (3) d. 4% (2006) e. MX peso: 0,0687 euro per peso (mei, 2007) US dollar: 0.766 euro per dollar (mei, 2007) (4) f. € 203,8 mrd (2006) (4) g. € 199,4 mrd (2006) (4) h. € 1.228 mln (2006) (4) i. € 1.058 mln (2006) (7) j. Landbouw sector : - € 2 mln (2006) en € 338 mln (1994-2006) (7) Landbouw en voedingsmiddelen : - € 988 mln (2006) en € 15,3 mrd (1994-2006)

3. Agrarisch economische gegevens a. Nederlandse concurrentiepositie in land

a. 10e in export / 18e in import en 2e in investeringen

b. Totale agrarische invoer en uitvoer

b. Mexico (2006) - totaal agrarische invoer: € 12.4 mrd - totaal agrarische uitvoer: € 11.3 mrd

(4)

(4)

Agro producten, inclusief productie middelen: - totaal invoer: € 16.9 mrd - totaal uitvoer: € 13.7 mrd (2)

c. Totale agrarische beroepsbevolking

c. 24% (2005) woont op het platteland. 20% van de werkgelegenheid.

d. Agrarisch Bruto Nationaal Product

d. 4% van het BNP

e. Totale invoer agr. producten uit NL

e. € 108.9 mln (2005)

f. Invoer agr. producten per sector

f. Landbouw producten, zuivel en levensmiddelen

(1)

(6)

- Moutextracten € 15 mln - Kaas en kwark € 12 mln - Bloembollen € 11 mln - Levensmiddelenbereidingen € 10 mln - Zaden € 8 mln - Levend dieren (paarden) € 6 mln - Bier € 3 mln Machines, apparatuur en vaccins: - Machines voedingsmiddelen industrie € 7 mln - koepokstoffen (vaccins) € 5 mln - Agri & dier apparatuur € 5 mln

(6)

:

(14%) (11%) (10%) (9%) (8%) (6%) (3%)

(6%) (4%) (4%)

71

De Dierlijke Sector in Mexico

3. Agrarisch economische gegevens (6)

g. Totale uitvoer agr. producten naar NL

g. € 71,3 mln (2005)

h. Uitvoer agr. producten per sector

h. Verse en bewerkte producten - Vruchtensap - Loof (voor bouquets) - Citrusvrucht - Koffie - Groente en fruitbereidingen - Verwerkte groentes - Oliezaden - Exotisch fruit en avocado - Mollusken - Sausen

(6)

:

€ 11 mln (15%) € 8 mln (11%) € 7 mln (9%) € 5 mln (7%) € 5 mln (7%) € 4 mln (5%) € 4 mln (5%) € 3 mln (4%) € 3 mln (4%) € 3 mln (4%)

4. Landbouwbeleid a. Algemeen landbouwbeleid

a. Begroting Landbouw bedraagt € 3.5 mrd (2006)

b. Belangrijke thema’s

b. Plattelandsontwikkeling d.m.v. 4 programma's

(7)

(7)

:

1) Procampo (29% van het projectbudget van het Ministerie) richt zich op het verschaffen van kapitaalmiddelen voor het platteland en ontkoppelde Ha-steun voor producenten.

2) Alianza Contigo (eerder "Alianza para el Campo") (13% van het budget) heeft als doel het versterken van de marktkracht van boeren, innovatie van de gehele voedselketen en ondersteuning van de achtergebleven landbouwregio’s. 3) Verhandeling van agri producten (15% van het budget). 4) Ontwikkeling voor de visserij sector (1% van het budget). Veel aandacht wordt ook gegeven aan verticale integratie van agri producten. Nu heeft Mexico 52 agri producten met een verticale integratie, zogenoemd "sistema producto" (systeem product). Een ander belangrijk thema is natuur en milieu: - Van Mexico's totale oppervlak is 12% beschermd (155 gebieden, waarvan: 67 nationale parken, 35 biosfeer reservaten, 28 gebieden voor dier en plantenbescherming, en 17 beschermde gebieden). Het Ministerie van Milieu en Natuur (SEMARNAT) stelde voor dit doel in 2005 bijna €1 mrd ter beschickking.

72

De Dierlijke Sector in Mexico

4. Landbouwbeleid c. Verantwoordelijke ministerie

c. Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Plattelandsontwikkeling, Visserij en Voeding (Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarollo Rural, Pesca y Alimentación) - SAGARPA Adresse: Municipio Libre 377 Col. Sta. Cruz Atoyac 03310 México, D.F. Tel: +52 55 38 71 10 00 Webstek: www.sagapa.gob.mx

d. Verantwoordelijke minister

d. Vanaf 01/12/06: Alberto Cárdenas (Jiménez)

e. Buitenlandse vertegenwoordiging

e. Jorge Lomónaco - Ambassadeur Luis Parada - Economische Attaché Nassauplein 28 2585 EC Den Haag Tel. 070 3602900 Fax. 070 3560543 E-mail: [email protected] http://www.embamex-nl.com/nederlands.htm

5. Sectorinformatie

De belangrijkste producten voor productie en voor handel zijn: maïs, suiker, tarwe, rijst, katoen, soja, bonen, koffie, fruit (inclusief citrus), groenten (tomaten, paprika's). Ook varkensvlees, kip, eieren, zuivel producten en hout producten. Belangrijkste importproducten: granen, soja, vlees (alle soorten) en zuivel. Totaal productie (2005)

(7)

:

- 10 belangrijkste granen en oliezaden: 30 mln ton (rijst, bonen, mais, sorghum, tarwe, sesamzaad, saffloer, katoenzaden, soja, gerst) - 13 belangrijkste fruit soorten: 14 mln ton (banaan, mango, citroen, appel, meloen, watermeloen, aarbeien, papaya, avocado, druiven, guava en ananas) - 7 belangrijkste groenten: 9 mln ton (tomaten, groene chili, paprika, uien, aardappel, worteltjes, courgettes en groene tomaten). - Vlees: 5 mln ton (rund, varkens, pluimvee) - Melk: 10 mld liter - Eieren: 2.1 mln ton

73

De Dierlijke Sector in Mexico

10. Contactadressen/gegevens - Landbouwbureau

LNV-raad: Pieter A.L. de Rijk Landbouw Assistent: Leonora Hammer Administratief Medewerkster: Anna-Maria Zomerdijk Adres: Vasco de Quiroga 3000 Piso 7 Col. Santa Fe 01210 México, D.F. Tel. (+52) 55 5258-9921 toestel: 205 Fax. (+52) 55 5258-8139 E-mail: [email protected] Internet: www.paisesbajos.com.mx

- Directie Industrie en Handel

Jochem Porte Tel: (+31) 70 378 4428 Fax: (+31) 70 378 6123 E-mail: [email protected] Internet: www.minlnv.nl

Bronnen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Nota:

The World Bank 06 World Development Indicators (www.worldbank.org) INEGI Instituut Nationaal van Statistieken, Mexico (www.inegi.gob.mx) Banco de México (www.banxico.gob.mx) World Trade Atlas database (WTA) Ministerie van Economie, Mexico (www.economia.gob.mx) LEI met informatie uit Eurostat Presidentieel Jaarverslag, 2006 (www.presidencia.gob.mx) FAO database (www.fao.org) Euromonitor International information database (www.euromonitor.com ) Ministerie van Landbouw, Mexico (www.sagarpa.gob.mx) AIPH Union Fleurs: International Statistics Flowers and Plants. Informatie in artikel: "La Floricultura Mexicana, el Gigante que Está Despertando". In Claridades Agropecuarias. (06-2006) De mexicaanse kassen sector (AMPHI, 07- 2005) De Beschermde Groenteteelt in Mexico; Pieter de Rijk, Landbouwraad Mexico (03-2007) United States Foreign Agricultural Service - FAS-USDA (www.fas.usda.gov) U.S. dollars = 0.766 Euros Mx pesos = 0.0687 Euros

74

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 1.2

WEBSTEKKEN

www.cna.org.mx Consejo Nacional Agropecuario De nationale agribusiness-raad. Voor het laatste nieuws over de agribusiness in Mexico en informatie over evenementen. Op deze site is een adressenbestand beschikbaar van alle associaties en organisaties actief in de Mexicaanse agribusiness. www.fas.usda.gov United States Foreign Agricultural Service Het Minsterie van Landbouw van de Verenigde Staten. Hier worden ieder halfjaar rapporten gepubliceerd over de verschillende dierlijke sectoren in Mexico waar de laatste ontwikkelingen in kaart worden gebracht (attaché reports). www.inegi.gob.mx Instituto Nacional de Estadísticas Geografia Y Informática (INEGI) Het Mexicaanse bureau voor de statistiek. www.economia.gob.mx Secretaría de Economia Het Ministerie van Economie. Deze webstek levert handels- en tariefinformatie. Bovendien is er een bestand van importeurs beschikbaar die weergegeven worden op basis van de eerste zes cijfers van de productcode. www.siap.gob.mx Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Het informatiecentrum voor landbouw, onderdeel van het ministerie van landbouw. Geeft statistische informatie over de verschillende subsectoren. www.mexbest.com MexBest Instituut ter promotie van Mexicaanse agriproducten. Geeft algemene sectorinformatie, en nieuws over de belangrijkste evenementen en conferenties. Hier is ook een adressenbestand beschikbaar van Mexicaanse exporteurs van agriproducten. www.anetif.org Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspeccón Federal (ANETIF) De nationale overkoepelende organisatie van de TIF slachterijen. Informatie over vleesprijzen van de verschillende sectoren. Deze organisatie stelt via de webstek alle adressen van TIF faciliteiten beschikbaar.

75

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 1.3

ANDERE REFERENTIES

FAO (Foreign Agricultural Organization of the United Nations) Databases met algemene informatie over mondiale export, import en productie. USDA FAS (U.S. Department of Agriculture, Fore ign Agricultural Service) Attaché reports “Mexico Livestock and Products Annual 1997-2007”, gain reports. Attaché reports “Mexico Poultry and Products Annual 1997-2007”, gain reports. SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) “Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Carne de Porcinos en México 2006”. “Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Carne de Pollo y huevo en México 2004”. Rabobank International • “NAFTA 2008: Impact on Mexico market” • “What’s driving the industry” and “actions and reactions” Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) “La Industria Alimenticia Animal en Mexico”, 2006 Annual report NUTRECO, 2006 Royal Netherlands Embassy in Mexico “Opportunities for Dutch companies in the Mexican CDM market” Midwest agribusiness Trade Research and Information Center Iowa State University “The Changing Structure of Pork Trade, Production and Processing in Mexico”, 2006 World Trade Atlas Internetsysteem met (inter)nationale recente gegevens over import en export. Service van het Ministerie van Economie. Tarifa en Linea Up-to-date informatie met betrekking tot invoerheffingen.

76

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 1.4 REPRESANTATIVES OF DUTCH COMPANIES IN THE ANIMAL SECTOR (MEXICO) Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 10-09-2007

1.4.1. Animal Breeding Material and Vaccines

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel: Mobile: Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: Mobile: E-mail: Website: Products:

ISA (part of Hendrix Genetics Group) Hendrix Genetics Gregorio López - Area Manager for Mexico, Central America and the Caribbean 650 Riverbend Drive, Suite C Kitchener Ontario Canada +001 519 578 27 40 +001 519 242 0063 +001 519 578 18 70 and 416 2079665 [email protected] and [email protected] www.hendrix-genetics.com Poultry breeding

Genética del Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Hypor (Hendrix Genetics) José Antonio Jiménez - General Manager Km. 3 Carretera a San Rafael Tenanyecac Sta. Ana Xalmimilulco 74169 Huejotzingo, Puebla +52-222 298-73-98 +52-222 298-73-98 +52 1 222 505 33 27 [email protected] www.hypor.com/mexico/ Pig genetic material

77

De Dierlijke Sector in Mexico Name of company: Represents: Contact - Position:

Tel./Fax: Mobile: E-mail: Website: Products:

Reproducción Porcina de Occidente, S.A. Hypor (Hendrix Genetics) Jorge Amezcua - Director José González Castanedo - Sales Promotion Av. México 3370 Local 1 y 2 - Letra "I" Col. Monraz Plaza Bonita 44670 Guadalajara, Jalisco +52 33 38 13 05 70 and +52 33 38 13 21 49 +52 1 33 14 11 26 03 and +52 1 33 10 06 10 47 [email protected] www.hypor.com/mexico/ Pig genetic material

Name: Represents: Contact - Position: Address: Tel./Fax: E-mail: Website: Products:

Paulo Martins Nutreco - Poultry Division - (Hendrix Genetics (formerly Hybro)) Representative N.A. - Brazil +55 11 85 91 91 81 [email protected] www.hybro.com Day-old chickens

Name of company: Represents: Contact - Position: Address:

Reproducción Animal, S.A. de C.V. Holland Genetics Remigio Espinosa - Manager Viveros de Atizapán 62 Col. Viveros de la Loma 54080 Tlalnepantla, Estado de México +52-55 53-62-14-00 and +52-55 53-62-09-96 +52-55 53-62-11-51 [email protected] and [email protected] www.reproduccionanimal.com.mx and www.hg.nl Bovine semen

Address:

Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products: Remark:

Intervet México, S.A. de C.V. Intervet Drees Beekman - Director General Gabriela Mapes - Line Manager Dairy Av. Paseo de los Frailes 22 Parque Industrial Santiago Tianquistengo 52600 Santiago Tianquistengo, Estado de México +52 713 13 50 00 and +52 55 52 90 25 25 and +52 713 135-03-00 +52 713 13 50 348 and +52 713 135-03-48 [email protected] and [email protected] www.intervet.com.mx Vaccines, biological products, feed enhancers, hormones, antibiotics, antiparasites Investment in production facility for vaccines.

78

De Dierlijke Sector in Mexico Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: Mobile: E-mail: Website: Products: Remark:

Topigs de México, S.A. de C.V. Topigs International Héctor Quiles Corona - Director General Rigoberto Villegas - General Manager José Barba Franco - Administrator Blvd. Anacleto González Flores No. 945 L-1 Col. Centro 47600 Tepatitlán, Jalisco +52-378 782-62-00 +52-378 782-62-07 +52 1 378 708-05-96 and +52 1 378 101 86 67 [email protected] and [email protected] www.topigs.com.mx Pig genetic material Investment in production facilities.

1.4.2. Animal Feed Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

DSM Nutritional Products DSM Nutritional Products Dr. Alberto Robles - Director General / Nutrition and Animal Health Km. 22.5 Carretera Guadalajara - El Salto 45680 El Salto, Jalisco +52-33 36 68 60 19 +52-33 36 68 60 79 [email protected] www.dsmnutritionalproducts.com Animal nutrition products

Apligen Sloten - Pig Feed Division (Nutreco) Guillermo Carsolio Mata - Manager Palestina no 67-A Col. Claveria 02080 México, D.F. +52-55 53-96-34-65 +52-55 53-96-35-65 [email protected] www.sloten.com Pig feed (milk replacers)

Semillas Papalotla Sloten - Animal Feed and Pharmaceutical Divisions (Nutreco) Andrei Nikolaievsky - Director and Eduardo Stern - Director Orizaba 195 Col. Roma 06700 Mexico DF +52-55 52-64-03-64 +52-55 52-64-14-25 [email protected] www.grupopapalotla.com and www.sloten.com Milk replacers, electrolite mixture, glucose, aminoacids and vitamins

79

De Dierlijke Sector in Mexico

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: Mobile: E-mail: Website: Products: Remark: Name of company: Represents: Contact - Position: Address:

Trouw Nutrition México / Tenusa Trouw Nutrition (Nutreco Mexico) Trouw Nutrition (Nutreco) Ing. Ignacio González Luna - Director General Ing. Thijs Berkers - Product Manager Preinitiation Pigs Luis Enrique Williams 792 Parque Industrial Belenes Norte 45150 Zapopan, Jalisco +52-33 36-56-64-00 and +52-33 36-56-05-28 +52-33 36-56-83-39 +52 1 33 39 54 16 36 [email protected] and [email protected] www.trouwnutrition.com Animal nutrition products (premixes) and vitamins (for poultry, cattle, pigs) Purchased in feed production facilities (Tenusa).

Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Provimi México Provimi (Akey, Virtus Nutrition) Dr. Luis de Uriarte - Director of Business Development Bosque de Duraznos 63 offices 901-902 Col. Bosques de las Lomas 11700 Mexico, D.F. +52 55 52 51 10 09 and +52 55 52 91 80 92 +52 55 52 47 31 06 [email protected] www.provimi.com Animal nutrition products

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: Mobile: E-mail: Website: Products:

Bonimex B.V. Provimi Groep Ing. Jeroen Jeuken - Manager Apdo. 43-6151 Santa Ana 2000 Costa Rica +506 289 32 60 +506 289 32 42 +506 389 00 35 [email protected] www.provimi.com Animal nutrition products

80

De Dierlijke Sector in Mexico 1.4.3. Animal Processing and Machinery

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Mobile: Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel./ fax: Mobile: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Propeca Hatch Tech - Viscon - Janssen Poultry Equipment - Hatchcon Juan Manuel Rosales - Manager Av. Lázaro Cárdenas # 2305 Bodega B-1 Col. Las Torres 44920 Guadalajara, Jalisco +52-33 36 71 50 65 +52-128 456 99 +52-33 36 71 50 64 [email protected] www.hatchtech.nl Hatchery technologies, poultry equipment

Meyn México Meyn Raúl Pastrana - Sales Manager Obrero Mundial 629 AB Colonia Narvarte 03020 México, D.F. +52 55 55 38 22 65 +52 1 55 54 01 57 66 [email protected] www.meyn.nl Equipment for poultry slaughter and processing

Jaulas y Equipos, S.A. de C.V. Moba Germán Caballero - Manager Km. 7,5 Carretera Tehuacán-Teotitlán S/N San Pablo Tepetzingo 75859 Tehuacán, Puebla +52-238 33-489 +52-238 37-406 ext. 110 [email protected] www.moba.nl Egg grading and packing machines

Proyeccion Tecnica Agropecuaria Pas Reform Hatchery Technologies Ranulfo Ortíz - Director General Nueva Bélgica No. 6 Col. Recursos Hidráulicos 66245 Cuernavaca, Morelos +52-777 311 90 74 +52-777 313 44 19 [email protected] www.avesycerdos.com.mx Equipment for poultry hatching

81

De Dierlijke Sector in Mexico

Name of company: Representative: Contact - Position (1): Contact - Position (2): Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products: Name of company: Represents: Contact - Position: Address: Tel. Fax: E-mail: Website: Products:

Stork Mexico Stork Alfonso Mata - Director General Juan Aguilar - Regional Manager Amores 334 Col. Del Valle 03100 Mexico, D.F. - Mexico +52-55 56-82-29-08 and +52 55 55-23-81-73 also +52 55 55-36-44-44 extension: 260 +52-55 56-82-44-04 [email protected] and [email protected] www.stork.com and www.fds.storkgroup.com Food processing machinery (dairy and poultry) Van Aarsen de Mexico Van Aarsen Ing. Gerardo Alonzo Fuentes - Sales Agent Calle 12 No. 191 Depto. 7 Col. México Oriente 97137 Mérida, Yucatán +52-999 926-74-33 +52-999 944-95-38 [email protected] www.aarsen.com Equipment for the production of animal feed

Source: Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor and sector publications Notes: (1) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone number. (2) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044. Dial the mobile number. (3) N.A. - Not Available

82

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 1.5

TAAKBESCHRIJVING ANALYSE DIERLIJKE SECTOR

1 Algemeen M.b.t. de dierlijke sector zijn in het verleden voor Mexico 4 deelrapporten uitgewerkt: - “Pig sector Mexico”, 2000 door het “Instituto Politecnico Nacional”, - “Poultry sector Mexico”, idem, - “The compound feed industry in Mexico”, idem. - “The Mexican dairy market”, 2002 door Rabobank Mexico, 2 De rapporten zijn gekenmerkt door het feit dat ze een analyse geven van deze subsectoren met veel cijfermateriaal. Die informatie is deels zinvol. Wat ontbreekt is echter een invalshoek die als expliciete doelstelling heeft die informatie op een rij te zetten die zinvol voor NL bedrijven in de dierlijke sector die willen exporteren naar Mexico. Daarbij gaat het dan vooral om: de mogelijke NL afzet van productiemiddelen, gebaseerd op de huidige vraag, de invoer uit concurrerende landen en de locale productie, de invoervoorwaarden voor die productiemiddelen, een identificatie van de relevante grotere bedrijven m.b.t. producenten, verwerkers, importeurs, en hun (contact)gegevens. 3 Een tweede doelstelling is middels deze analyse een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor een toename van de NL export voor de productiemiddelen voor de dierlijke sector . Op die basis kan worden ingeschat of een missie op dit gebied perspectieven heeft. 4 Nederlandse bedrijven die productiemiddelen leveren voor voor de dielijke sector betreffen o.a. de volgende sub-sectoren: - genetisch materiaal (sperma, levende dieren) - broedmachines, - voer en voertoevoegingen, - melkvervangers, - vaccins, - geneesmiddelen, - electronische volgsystemen, - melkmachines, - productie materiaal (o.a.ventilatoren, verwarming, voersystemen) - sortering, verpakking, - verwerking (slachthuismachines en materiaal), - .......... De productieket en stopt hier bij de verdere verwerking; die valt onder “voedselverwerking”. 5 De eerste twee rapporten zijn qua opzet identiek. Het deel over de wereld markt is niet zinvol. Dat geldt ook voor de uitgebreide statistische annex. Ook in de technische productiegegevens kan fors geschrapt worden, die zijn gezien de doelstelling, niet relevant. Het derde rapport, over de voederindustrie, herhaalt delen van de productie m.b.t. kippen, varkens en runderproductie. De omvang is beperkt en kan (deels) worden meegenomen in de deelrapporten over de kippen-en varkenssector. Het rapport m.b.t. de “dairy” sector betreft in feite de zuivelverwerkende industrie. Een apart rapport over de melkvee sector is er dus niet. 6 Wat (deels) ontbreekt in de rapporten is: identificatie van de relevante MX bedrijven met indicatie van hun omvang, niveau van technologie en contactgegevens om direct te kunnen benaderen, • (30) tal grootste productiebedrijven • (30) tal grootste slachthuizen • belangrijkste MX producenten van productiemiddelen verdere) inventarisatie van MX vertegenwoordigers van Nl bedrijven; is een belangrijke invalshoek bij het zoeken naar een locale agent voor een nieuwe NL exporteur, analyse van de concurrentie, c.q. kansen voor NL bedrijven door voor een serie relevante producten na te gaan wat de huidige import en de ontwikkeling daarin gedurende de laatste 10 jaar is. Per land van oorsprong. inventarisatie van de belangrijke MX tentoonstellingen voor mogelijke NL exporteurs die zich willen orienteren. belangrijke brancheorganisaties. webstekken voor verdere specifieke informatie In diverse gevallen kunnen antwoorden van het LNV Bureau op eerdere vragen van het NL bedrijfsleven zinvol gebruikt worden. 7 De benadering/opzet van de stageperiode kan als volgt worden ingevuld: - toetsing van de bestaande I&H richtlijn voor het schrijven van sectorrapporten aan het bovenstaande, - op basis van discussie met het LNV Bureau, I&H/LNV en NL bedrijven komen tot een gewenst schema van analyse en presentatie, - benadering per subsector; respectivelijk in de tijd – waarbij het op dit moment niet goed in te schatten is wat in de beschikbare tijd en uitgaande van een streven naar kwaliteit – mogelijk is: * varkenssector, * kippensector, * melkveesector. - verzameling van de gewenste gegevens en presentatie 8 Het rapport kan in het Nederlands of, indien dat geen aanzienlijke correcties behoeft, in het Engels geschreven worden.

83

De Dierlijke Sector in Mexico

2. VARKENSSECTOR

84

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 2.1

MAIN PIG MEAT PRODUCERS (MEXICO)

Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 29-11-2007

Company name: Contact – Position: Address (Farm): State: Phone:. Fax: Address (Head Office): State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: (2) Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Granjas Carroll de México (GCM) M.V.Z. Víctor Manuel Ochoa Calderón - Director General Lic. Beatriz López – Gerente de Compras Privada Tlalpan No. 3, Fraccionamiento Azteca, or Ponciano Arriaga No. 203, Col. Centro CP 91270, Perote Veracruz + 52-282 825 2216 and +52-282 825 0270 and +52-282 825 39 27 and +52-282 825 40 00 + 52 282 825 0476 and +52 282 825 3201 Bosque de Alisos No. 45-A 2° Piso, Bosque de las Lomas Delegación Cuajimalpa, CP 05120, Ciudad de México Distrito Federal + 52-55 5257 6500 + 52-282 825 0476 [email protected] and [email protected] [email protected] www.granjascarroll.com 60.000 sows High Grupo Desk (Grupo Porcícola Mexicano) Juan Cárdenas – Director General M.V.Z. Claudio Freixer – Director Técnico M.V.Z. Alberto Alfonso – Gerente de Producción Calle 27 A No. 495 A x 56 y 56 A, Col. Itzimna, CP 97100, Mérida Yucatán + 52-999 930 2200 + 52-999 930 2200 [email protected] and [email protected] [email protected] www.keken.com.mx 35.000 sows High

85

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position:

Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

NORSON (ALPRO) Jorge Horacio Mazón Rubio - Director General M.V.Z. Luis Enrique Acosta – Director de Producción M.V.Z. Andrés Hernández – Gerente Departamento de Salud Dr. Pesqueira No. 23, Col. Centenario, Hermosillo Calle de la Plata S/N, Parque Industrial, CP 83299, Hermosillo Sonora + 52-662 251 1007 and + 52-662 217 4222 and + 52- 662 217 4277 + 52-662 251 0182 [email protected] and [email protected] www.norson.net 30.000 sows High

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Gena Agropecuaria Carlos Enrique Ramírez Peña - Director General Km.2 Carretera Acatic-Crucero Int.1, CP 45470, Acatic Jalisco + 52-378 715 1010 and +52-378 715 0260 + 52-378 715 0280 [email protected] and [email protected] www.gena.com.mx 30.000 sows High

Company name:

Grupo KOWI (only commercialize pork of approximately 14 producers) Claudia Rodríguez Hurtado – N.A. (1) Km. 1788 Carr. Internacional México – Nogales, Navojoa Sonora + 52-642 425 900 + 52-942 425 9009 [email protected] and [email protected] www.kowi.com.mx Pig Meat Producer Group, totally 30.000 sows High

Address: Address (Slaughterhouse): State: Phone:.

Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Posta El Cuatro Eduardo Ramírez Peña – Director General Rafael Huerta – Gerente de Compras Km. 4.5 Carretera Acatic-Crucero, Acatic Jalisco + 52-378 715 04 81 and + 52-378 715 04 80 + 52-378 715 04 31 [email protected] N.A. (1) 20.000 sows Medium

86

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position:

Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:.

Proteína Animal (ProAn) Manuel Romo Muñoz - Director General Yolanda Muñoz – Gerente de Compras M.V.Z. Alfredo Becerra – Gerente Producción Cerdos Km. 2 Carretera San Juan-Guadalajara, CP 47000, San Juan de los Lagos Jalisco + 52+395 725 2800 and +52- 395 725 28 02 + 52+395 725 2801 [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] www.proan.com.mx 20.000 sows High Avícola y Porcícola Los Altos José Asunción Ruíz Marquéz– Director General Blvd. Díaz Ordáz No 620, Col mi Nuevo San Juan, C.P 47040, San Juan de los Lagos Jalisco + 52-395 785 13 70 and +52-395 785 18 46 N.A. (1) [email protected] and [email protected] (daughter of owner) N.A. (1) 17.000 sows Medium

Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Socorro Romero Socorro Romero Sánchez - Propietaria Calle 7 Norte No. 302, Colonia Centro, Tehuacan. CP 75700 Puebla + 52-238 383 12 68 and +52-238 383 14 05 and +52-238 283 10 59 + 52-238 383 20 05 [email protected] N.A. (1) 15.000 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

La India Dario Pérez Barquiarena – Director General Km. 10.5 Carretera de San Fernando, CP 87600, San Fernando Tamaulipas + 52-841 844 1733 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 13.000 sows High

87

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address (Main Office): State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Soles Luis Felipe Olea Ruíz – Director General Chihuahua 123, Colonia centro, CP 85000, Cd Obregon Sonora + 52-644 414 11 51 + 52-644 414 11 51 [email protected] www.soles.com.mx 10.000 sows in Sonora High

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:.

Granja El Mirasol Luis Alfonso Jiménez – Director General San Miguel, No. 97, CP 47700, Capilla de Guadelupe Jalisco + 52-378 712 1020 and +52-378 712 0008 and +52-378 712 1740 + 52-378 712 1020 [email protected] N.A. (1) 10.000 sows Medium

Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Bachoco Cristobal Mondragon – Director General David Gastelum Cazares – Director Commercialization Av. Tecnológico No. 401, CP 38010, Celaya Guanajuato + 52-461 618 35 00 and +52-461 618 35 01 + 52-461 611 65 02 [email protected] and [email protected] www.bachoco.com.mx 7.500 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Nu3 Guillermo García – Director General Calle Aquiles Serdan 146, Cp 59300, La piedad Michoacán +52-352 52 606 38 +52-352 52 606 38 N.A. (1) www.nu3.com.mx 7.500 sows Medium

88

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position:

State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo OJAI Gerardo Parada Laborin – Director General M.V.Z. Alfredo Códova – Gerente de Producción Av. Miguel Alemán No. 558 Sur Altos, Colonia Centro, CP 85000, Cd Obregón Sonora + 52-644 414 91 17 and +52-644 414 27 11 + 52-644 414 91 71 ext. 114 [email protected] and [email protected] www.grupoojai.com.mx 7.000 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropec M.V.Z. Vicente Casillas– Director General Rancho Santa Barbara No. 936, C.P 47630 Jalisco + 52-378 790 49 73 and +52-378 701 00 62 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 5.000 sows Medium

Company name: Contact – Position:

Agropecuaria El Lechón (GENPRO) Armando Block – Director General Ing. Agustín Ramírez – Gerente General Zona Jalisco Sahuaripa No. 988. Hermosillo Sonora +52-662 13 60 01 and +52-333 14 50 330 and +52-336 72 848 Fax: +52-662 13 66 22 N.A. (1) N.A. (1) 5.000 sows in Sonora and 3.000 sows in Jalisco High

Address:

Address: State: Phone: E-mail: Website: Size: Technology level:

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropecuaria Trigón Alfonso González González – Director General M.V.Z. Rafael Vargas – Gerente de Producción Carretera Tototlán – Ocotlán, CP 47730, Tototlán Jalisco + 52-391 916 02 89 and +52-391 916 05 50 + 52-391 916 10 07 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 5.000 sows Medium

89

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avicar de Occidente Mauricio De Anda Molina - Director General Km. 72 carratera Guadalajara Tepatitlan, CP 47600, Tepatitlan Jalisco + 52-378 782 6201 + 52-378 782 6201 45 [email protected] N.A. (1) 5.000 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

La Bellota Julián Ceja Alarcón – Director General M.V.Z. Ricardo Treviso – Gerente de Producción Av. Baja California 3430, Col. México 68. CP 75764, Tehuacán Puebla + 52-238 382 9710 and +52-238 382 0241 and +52-238 382 9711 + 52-238 382 9711 [email protected] www.porcinalabellota.com 5.000 sows High

Company name: Contact – Position: Address (Farm 2): State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Soles Luis Felipe Olea Ruíz – Director General Calle Constituyentes ote 201, CP 38000, Celaya Guanajuato + 52+461 612 8864 + 52+461 612 8827 [email protected] www.soles.com.mx 4.200 sows in Guanajuato Medium

Company name: Contact – Position:

Gigantes Tepa Alfonso González González – Presidente M.V.Z. Gerardo Gómez López – Gerente de Producción Cerdos Km 4 Carretera Tepatitlán-Yahualica, Tepatitlán. CP 47600 Jalisco + 52-378 788 82 50 until 59 + 52-378 782 80 66 [email protected] and [email protected] www.grupogigantes.com 4.000 sows Medium

Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

90

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position:

Buenaventura, Grupo Pecuario Jorge Gomez Aguirre – Gerente General Avenida Central Ote No.2 Altos 3, CP 30470, Central Chiapas + 52-965 652 30 70 + 52-965 652 30 71 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 3.000 sows Medium Agropecuaria RLA Ramón López – Director General Ing. Julio Canal Hernando – Gerente de Producción Blvd Lázaro Cárdenas 360, CP 59300, La Piedad Michoacán + 52-352 522 56 15 + 52-352 522 56 14 [email protected] N.A. (1) 2.500 sows Medium

Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropecuaria La Ciudad del Huevo Armando Casillas Muñoz– Director General Alejandro Aceves Martín del Campo– Gerente de Compras Km 10 carretera Tepa, Guadalajara Jalisco + 52-378 782 61 85 and +52-378 782 61 86 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 2.500 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Alejandro Camu. (Not reliable and can generate problems) N.A. (1) N.A. (1) Sonora N.A. (1) N.A. (1) N.A. (1) N.A. (1) 2.000 sows Medium

91

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position:

Genética Animal Luis Manuel Vega – Gerente de Producción Rita Pérez de Moreno No 51 Int 3, C.P 47000, San Juan de los Lagos Jalisco + 52-395 785 15 19 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 1.800 sows Medium

Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Navidul Jesús Alvarez – Director General Lic. Beatriz Vera - Compras López Cotilla No. 171, CP 47600, Tepatitlán Jalisco +52-378 78 117 08 +52-378 78 117 08 N.A. (1) N.A. (1) 1.000 sows Low

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Estrada de la Torre Raúl Estrada– Director General Córdova No. 109, C.P 47600 Jalisco + 52-378 782 07 34 and +52-378 782 80 14 N.A. (1) N.A. (1) N.A. (1) 700 sows Medium

Company name: Contact – Position: Address:

Cajeme Productos Pecuarios Pedro Ruíz García – Director General Yaqui No. 207 Oriente entre Durango y Zacatecas, Colonia Norte, CP 85010, Ciudad Obregón Sonora + 52-644 415 2050 and +52-644 415 09 85 +52-644 415 20 51 + 52-644 413 8041 [email protected] N.A. (1) 600 sows Medium

State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

92

De Dierlijke Sector in Mexico Source: -

Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor Information from various Dutch-related companies in Mexico Kompass – Business to Business Database Mex-Best Directory - database of Mexican exporters of the Secretariat of Agriculture, Mexico

Notes: (1) N.A. - Not Available (2) Technology level is based on fieldinformation. In general can be said that companies above 10.000 sows are highly advanced and companies between 5.000 and 10.000 are advanced. It is important to realise that the level of this second group varies. (3) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (4) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

93

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 2.2

MAIN SLAUGHTERHOUSES; BOVINE, PIG (MEXICO)

Office of the Agricultural Counsellor –Royal Dutch Embassy in Mexico Version: 22-08-2007

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Frigorífico Agropecuaria Sonorense Jesús Alberto de la Huerta – Gerente La Colorada km 4.5., Calle de la plata S/N, Parque Industrial, CP 83299, Hermosillo Sonora + 52-66 22 51 02 12 N.A. (1) [email protected] www.norson.net Pig slaughter and processing 2300 heads daily High Sonora Agropecuaria Antonio Bojorquez Romo – Gerente Carr. México – Nogales Km 1778, Zona Industrial, CP 85800, Apdo. 442, Navojoa Sonora + 52-64 24 23 50 79 + 52-64 24 23 50 59 [email protected] www.sasapork.com Pig slaughter and processing 2000 heads daily High

94

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Frigorífico Kowi Vicente Bihouet Santini – Director General Carr. Internacional México – Nogales Km. 1788, Colonia Guaymitas, Navojoa Sonora + 52-66 42 25 90 00 N.A. (1) [email protected] www.kowi.com.mx Pig slaughter and processing 1800 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Grupo Porcícola Mexicano Rogelio Rivero Escalante - Gerente Carr. Uman – Poxila Km. 3.5, CP 97390, Umán Yucatán + 52-98 89 33 06 35 + 52-98 89 33 06 37 [email protected] and [email protected] www.keken.com.mx Pig slaughter and processing 1800 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress:

Grupo Porcícola Mexicano Federico Iñigo Aceves Alejandre - N.A. (1) Carr. Irapuato – Abasolo Km. 10.2, Colonia Ex-Hacienda La Soledad, CP 36827, Irapuato Guanajuato + 52-46 26 34 53 01 N.A. (1) [email protected] www.keken.com.mx Pig processing 1000 heads daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Granjas OJAI Jésus Natividad - Director de Operaciones Miguel Alemán 558 Sur Altos, Colonia Centro, CP 8500, Ciudad Obrégon Sonora + 52-64 44 14 66 14 N.A. (1) [email protected] www.grupoojai.com.mx Pig slaughter and processing 750 heads daily High

95

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Rastro y Frigrífico de Tehuacán Pedro Antonio Callegos Hernández - N.A. (1) Carr. Fed. Puebla – Tehuacán Km. 105, CP 75800, Tehuacán Puebla + 52-23 83 83 62 92 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) Pig and poultry slaughter and processing 500 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress:

Empresas Pecuarias Mexicanas Horacio Vega Escalante - N.A. (1) Carr. A la Mesa del Seri Km. 3.5, Zona Rural, CP 83250, Hermosillo Sonora + 52-66 22 17 27 01 N.A. (1) [email protected] and [email protected] N.A. (1) Pig slaughter 480 heads daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Carnes Genpro Victor Manuel Villa Garcia – Gerente Periférico Oriente S/N, Zona Industrial Sur, CP 83160, Hermosillo Sonora + 52-66 22 54 00 54 + 52-66 22 54 00 62 [email protected] www.genpro.com.mx Pig slaughter and processing 460 heads daily High Fapsa y Asociados Guillermo Torres Rodríguez– Gerente Carr. Culiacán – Dorado Km. 13, Zona Industrial, CP 80300, Culiacán Sinaloa + 52-66 78 46 10 66 and +52-66 78 46 10 67 + 52-66 78 46 10 49 [email protected] and [email protected] N.A. (1) Pig and bovine slaughter and processing 400 heads daily High

96

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Empacadora ganadera de Chihuahua Nestor Baeza López – Gerente Carr. Chihuahua – Cuauhtémoc km 8.5, Apdo. 45, Colonia Las Animas, Chihuahua Chihuahua + 52-61 44 34 01 32 + 52-61 44 34 01 11 [email protected] N.A. (1) Pig and bovine slaughter 400 (pig) heads and 320 (bovine) heads daily High Frigorífico y empacadora de Tabasco Agustin de la Cruz Priego – Gerente Av. Adolfo Ruiz Cortinez 2233, Colonia Atasta, CP 86100, Villa Hermosa Tabasco + 52-99 33 54 15 98 + 52-99 33 54 16 00 [email protected] and [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and deboning 1200 heads daily High Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte Héctor Montaño Haro - N.A. (1) Carr. San Felipe km. 13.5, Colonia Cuatro Cerro Prieto, CP 21700, Mexicali Baja California + 52-68 65 92 92 02 + 52-68 65 92 90 01 [email protected] www.procarnes.com.mx Bovine slaughter and processing 480 heads daily High Sukarne Producción Susana Güitron Ocaranza - Gerente Carr. A Tijuana km 13.5, Av. De la Patria No. 872, Colonia Poblado La Rosita, CP 21610, Mexicali Baja California + 52-68 65 68 51 40 + 52-68 65 68 51 31 [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and processing 450 heads daily High

97

De Dierlijke Sector in Mexico Com pany name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Ganadería Integral José Luis Salinas Garza – N.A. (1) Libramiento Noreste a Escobedo Km. 25, Colonia Ejido El Pedregal, CP 66050, Escobedo Nuevo León + 52-81 83 69 50 00 and +52-81 82 45 50 00 N.A. (1) [email protected] and [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and processing 400 heads daily High Empacadora Ganadera de Tamaulipas Tito Nieto Pérez – N.A. (1) Carr. Estación Soto La Marina km. 144.5, CP 87670, Soto La Marina Tamaulipas + 52-83 53 22 13 40 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and processing 350 heads daily High Chamar Alimentos Américo Chapa Martinez– Director General Camino a las Escobas 104, Colonia hacienda Las Temas, CP 67190, Guadelupe Nuevo León + 52-81 83 23 23 22 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and processing 350 heads daily High Productores de carne de engorda Salvador Ramos Martinez – Gerente Calle Calz. Indutria 154, Colonia Compresora, CP 27350, Apdo 746, Torreón Coahuila + 52-87 17 12 43 75 and + 52-87 17 12 43 77 + 52-87 17 12 50 21 [email protected] and [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter 300 heads daily High

98

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress:

Ganadería Integral Vizur Isidoro Uranga - Gerente Carr. Culiacán – Vitaruto Km. 14.5, Colonia Ejido El Pinole, CP 80300, Novolato Sinaloa + 52-66 77 59 26 00 + 52-66 77 23 01 62 [email protected] and [email protected] N.A. (1) Bovine slaughter and processing 300 heads daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Corrales de San Ignacio José Trinidad Marta Delagado - N.A. (1) Periferico Vicente Lombardo Toledano 13401, Colonia Sierra Azul, CP 31384, Chihuahua Chihuahua + 52-61 44 46 57 01 + 52-61 44 46 57 04 [email protected] and [email protected] N.A. (1) Bovine processing 50 tons daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Rancho el 17 Roberto Zambrano Gaytán - Representante Legal Tamaulipas 62, Colonia 5 de Mayo, Hermosillo Sonora + 52-66 22 14 05 93 N.A. (1) [email protected] www.ranchoel17.com Bovine processing 20 tons daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Compañía Ganadera VI-BA Hermanos Carlos G. Sakoda Correa - N.A. (1) Carr. Antigua a Padilla, CP 87780, Santander de Jiménez Tamaulipas + 52-81 81 26 78 20 N.A. (1) [email protected] www.carnesviba.com Bovine slaughter and processing N.A. (1) High

99

De Dierlijke Sector in Mexico

Source: - ANETIF - Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspeccón Federal - Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor - Kompass – Business to Business Database Notes: (1) N.A. - Not Available (2) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (3) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

100

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 2.3

ORGANISATIES EN ASSOCIATIES

La Confederación de Porcicultores Mexicanos (CMP) MVZ. Vicente García Vásquez, Presidente Juan de la Barrera No. 38 Piso 3 Colonia Condesa C.P. 06140 México, D.F. Tel: +52 55 52 1212 90 Fax: +52 55 52 1212 90 Email: [email protected] Website: www.cmp.org Mexicaanse federatie van varkensproducenten. Voor algemene marktinformatie, nieuws, tijdschriften, lokale associaties en evenementen. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspeccón Federal (ANETIF) Lic. Hector Rodríguez Licea, Director General Avenida Miguel Angel de Quevedo No. 350 Colonia Santa Catarina, Coyoacan C.P. 04010 México, D.F. Tel: +52 55 5658 1120 and +52 55 5658 83 47 Fax: +52 55 5658 3688 Email: [email protected] Website: www.anetif.com.mx De nationale overkoepelende organisatie van de TIF slachterijen. Informatie over vleesprijzen van de verschillende sectoren. Deze organisatie stelt via de webstek alle adressen van TIF faciliteiten beschikbaar.

Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos (AMVEC) MVZ Primo Molina Uribe, Presidente Calle 5 por 4 No. 53, Departemento 3 y 4 Colonia Felipe Carrillo Mérida, Yucatán Tel: +52 999 938 1519 Email: [email protected] Website: www.amvec.org Mexicaanse veterinaire organisatie. Informatie, nieuws, tijdschriften en evenementen op veterinair gebied.

101

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 2.4

TIJDSCHRIFTEN

LOS PORCICULTORES Y SU RETORNO B.M. Editores Xicoténcatl #85 – 102 Colonia Del Carmen, Deleg. Coyoacán C.P. 04100 México, D.F. Tel: +52 55 5688 2079 and +52 55 5688 7093 [email protected] Nieuws over evenementen, technologieën en bedrijven in de varkensindustrie. Eventueel geschikt voor advertenties. DESARROLLO PORCICULA Vocero de la Confederación de Porcicultores Mexicanos Tajin No.466 Colonia Vértiz-Navarte, Deleg. Benito Juarez C.P. 03600 México, D.F. Tel: +52 55 55 23 81 02 Fax: +52 55 55 43 13 87 [email protected] Informatie, nieuws en evenementen binnen de varkensindustrie.

ACONTECER PORCINO Ediciones pecuarias de México Apdo. Postal 69-707 C.P. 04461 México, D.F. Tel: +52 55 55 44 66 66 and +52 55 55 44 66 86 [email protected]

102

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 2.5

EXPOSITIES EN BEURZEN

AgroPecuario Expo de las Américas (APEA) Contact: Tel: Email: Website:

Carmen Reina and Stephanie Selesnick – Manager + 52-55 10 87 16 50 ext. 1146 [email protected] www.apea-expo.com

Tenstoonstelling van materialen, techologieën en andere productiemiddelen voor mengvoer, pluimvee, varkens, zuivel en aquacultuur. Hoog internationaal karakter.

Tierra de Encuentro (FIGAP) Contact: Tel: Fax: Email: Website:

Lic. Edwin van Haarlem + 52-33 36 41 81 18 + 52-33 36 41 16 94 [email protected] and [email protected] www.figap.com

Tenstoonstelling van materialen, techologieën en andere produc tiemiddelen voor mengvoer, pluimvee, varkens, zuivel en aquacultuur. Hoog internationaal karakter.

Encuentro nacional de porcicultura Contact: Tel: Fax: Email: Website:

La Confederación de Porcicultores Mexicanos (CMP) +52 55 52 1212 90 +52 55 52 1212 90 [email protected] and [email protected] www.porcimex.org

Nationale bijeenkomst van de varkensindustrie. Met name gericht op varkensproducenten. Nationaal karakter. Behandelt de verschillende stappen van varkensproductie.

103

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 2.6

WEBSTEKKEN

www.porcicultura.com and www.porcimex.org Marktinformatie en statistieken. Ook voor informatie over evenementen, tentoonstellingen en tijdschriften.

104

De Dierlijke Sector in Mexico

3. PLUIMVEESECTOR

105

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 3.1

MAIN CHICKEN MEAT PRODUCERS (MEXICO) Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 29-11-2007

Company name: Contact – Position:

Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: (2) Technology level: (3) Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Bachoco Cristobal Mondragon – Director General David Gastelum Cazares – Director Commercialization M.V.Z. Gabriel Uribe Covarrubias – Gerente de Producción Zona Bajío Av. Tecnológico No. 401, CP 38010, Celaya Guanajuato + 52-461 618 35 00 and +52-461 618 35 01 +52-461 618 88 00 + 52-461 611 65 02 [email protected] and [email protected] and [email protected] www.bachoco.com.mx 80.000.000 birds High Tyson de México Jose Antonio Valdes Rodríguez – Director General Valle del Guadiana 240 Norte y Cuatro Ciénegas, Zona Industrial, CP 35070, Gómez Palacio Durango + 52+871 749 20 00 and +52-871 749 20 01 + 52+871 749 20 02 and +52-871 749 20 25 [email protected] www.tyson.com.mx 28.000.000 birds High

106

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adres: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Pilgrim’s Pride México Alex Mann - Director General M.V.Z. José Quezada Fox – Gerente Servicios Técnicos Av. 5 de febrero 1408, Col. San Pablo, CP 76130, Querétaro Querétaro + 52+442 238 35 00 and +52-442 238 35 21 + 52+442 217 11 51 [email protected] and [email protected] www.pilgrimspide.com.mx 23.000.000 birds High Grupo Pecuario San Antonio Oton Porres Bueno – Presidente M.V.Z. Izucar – Gerente de Producción Km. 335 Carretera Federal Fortín-Córdoba s/n, Col. San Nicolás, CP 94540, Córdoba Veracruz + 52-271 717 03 00 and +52-271 716 18 39 + 52-271 716 18 19 [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] N.A. (1) 14.000.000 birds Medium Avigrupo Justo López Martínez - Presidente Aristóteles 157, Colonia Polanco, CP 11560, México Distrito Federal + 52-55 52 80 04 72 and +52-55 52 80 13 39 and +52-55 52 80 02 37 + 52-55 52 80 21 20 [email protected] and [email protected] www.avigrupo.com 10.000.000 birds Medium Productos Agropecuarios de Tehuacán M.V.Z. Carlos Barrañon Jaled - Director General Av. Reforma Sur No. 1000, Colonia Centro, CP 75770, Tehuacán Puebla + 52-238 380 33 00 and +52-238 380 33 03 + 52-238 382 49 40 [email protected] and [email protected] www.patsa.com.mx 9.000.000 birds Medium

107

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Buenaventura, Grupo Pecuario Jorge Gómez Aguirre - Gerente General M.V.Z. Susano Medina Jaramillo – Gerente de Producción Av. Central Ote. No. 2 Altos 3, CP 30470, Centro. Villaflores Chiapas + 52-965 652 30 70 and + 52-965 652 30 71 + 52-965 652 30 71 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 7.500.000 birds Medium Agroindustrias Quesada/Nutrypollo Jorge Quesada Morán - Director General Gabriel Rangel– Gerente de Compras Av. Aguascalientes Norte No. 600, Piso 2, Pulgas Pandas, Country Club, CP 20138, Aguascalientes Aguascalientes + 52-449 910 90 90 and +52-449 910 10 44 and +52-449 971 00 41 + 52-449 910 90 90 [email protected] www.nutrypollo.com.mx 5.000.000 birds Medium Grupo Abrego Rafael Abrego Osornio – Director General M.V.Z. Alberto García – Gerente de Producción Km. 1 Camino a Nativitas S/N, Colononia Nativitas, CP 76295, Colón Querétar o + 52-442 153 31 00 + 52-442 153 31 00 ext. 615 [email protected] and Alberto.garcí[email protected] N.A. (1) 4.000.000 birds Medium Grupo Avimarca Marden Camacho – Director General Km. 4.5 Carratera Ocozocuautla – Villa Flores, CP 29140, Ocozocoautla Chiapas + 52-968 688 0188 + 52-968 688 0088 N.A. (1) N.A. (1) 3.900.000 birds Medium

108

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Size: Technology level: Company name: Contact – Position:

Pollo Industrializado (Avícola Fernández) Jorge F. Fernández – Director General M.V.Z. Julio César Fernández – Gerente de Producción Calle 18 entre 29 y 31 No. 205-A, Colonia García Ginerés, CP 97070, Mérida Yucatán + 52-999 942 1430 and +52-999 942 1433 + 52-999 925 0181 [email protected] www.corpfernandez.com 3.000.000 birds Medium Procesadora de Pollo Gigantes (Gigantes Tepa) Alfonso González González – Presidente M.V.Z. Marco Torres – Gerente de Producción Aves Km 4 Carretera Tepatitlán-Yahualica, CP 47600, Tepatitlán. Jalisco + 52-378 788 82 50 until 59 + 52-378 782 80 66 [email protected] and [email protected] 2.800.000 birds (and 120.000 breeders) Medium

Website: Size: Technology level:

Agropecuaria El Avión Miguel Castro Sánchez – Presidente M.V.Z. César González García – Gerente de Producción Km. 7.1 Perif. Guadalajara – Mazatlán, Colonia Peñitas, CP 63167 Tepic Nayarit + 52-311 211 89 00 with 30 lines + 52-311 211 80 00 [email protected] and [email protected] and [email protected] N.A. (1) 2.700.000 birds High

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avícola Bakity Fernando Bahena Aguiñaga - Presidente Tejeda No. 79, Colonia Bellavista, CP 60050, Uruapan Michoacán + 52 452 519 84 00 + 52 452 519 84 09 [email protected] N.A. (1) 2.400.000 birds Medium

Address: State: Phone: Fax: E-mail:

109

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Company name: Contact – Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Marlan (Dinavic’s Group) Homero Martínez Landa - Presidente Texcoco No. 417, Colonia Chapultepec, CP 66450, San Nicolás de los Garza Nuevo León + 52-818 352 33 68 and +52-818 352 33 69 + 52-818 376 38 49 [email protected] and [email protected] www.alcomarlan.com See note (4) Medium Grupo Agropecuario Yesaki (Dinavic’s Group) Jaime H. Yesaki Cavazos - Presidente Americas Sur No. 311, Colonia Centro, CP 64000, Monterrey State: Nuevo León + 52-818 345 64 37 and +52-818 345 60 76 and +52-818 344 57 96 and +52-818 344 57 76 + 52-818 342 07 12 [email protected] N.A. (1) See note (4) Medium Agropecuaria Leyvi (Dinavic’s Group) Jose Luis Villarreal - Presidente Treviño 2120 Oriente, Colonia Obrera, CP 04010, Monterrey State: Nuevo León + 52-818 342 73 17 and +52-818 340 70 71 and +52-818 340 60 70 + 52-818 342 73 17 [email protected] N.A. (1) See note (4) Medium

Comercial Serna (Dinavic’s Group) Eduardo Serna Martinez - Presidente Larralde No. 299, Colonia Chepe Vera, CP 64030 Monterrey State: Nuevo León + 52+818 +346 04 76 and +52-818 346 87 09 + 52+818 +348 32 44 [email protected] N.A. (1) See note (4) Medium

110

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – P osition: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Fomento Agropecuario y Comercial, Pollitos Norteños (Dinavic’s Group) Andrés Eduardo Villareal Ayala – Director General Vía Matamoros No. 780, Colonia Garza Cantú, CP 66480, San Nicolás de los Garza Nuevo León + 52-818 220 09 30 and +52-818 220 09 50 + 52-818 220 09 56 [email protected] N.A. (1) See note (4) Medium Bachoco (before SANJOR) M.V.Z. Ernesto Juárez Zapatero – Gerente de Producción Peninsular Km. 18 Carratera Mérida – Uman, Colonia 97390, Uman Yucatán + 52-988 981 80 00 and +52-988 981 80 27 + 52-988 933 04 23 N.A. (1) www.bachoco.com.mx 2.000.000 birds Medium Agropecuaria Trigón Alfonso González – Director General M.V.Z. Rafael Vargas - Gerente de Producción Km.1 Carr. Tototlán – Ocotlán, Rancho El Huamuchil, CP 47730, Tototlán Jalisco + 52-391 916 02 89 and +52-391 916 10 07 and +52-391 916 05 50 + 52-391 916 10 07 [email protected] N.A. (1) 2.000.000 birds (and 90.000 breeders) Medium Agropecuaria Sanfandila Juan José Vega Padilla – Presidente M.V.Z. Jorge Aguirre Esponda – Director de Producción Calle Andalucía No. 60, Colonia Nueva España, CP 47440, Lagos de Moreno Jalisco + 52-474 742 38 00 and +52-474 742 33 00 and +52-474 742 39 50 and +52-474 742 32 47 + 52-474 742 03 63 [email protected] and [email protected] www.sanfandila.com.mx 1.600.000 birds Medium

111

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position:

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avícola y Ganadería de Jalisco (AVI-G) Efraín González González – Propietario M.V.Z. Rubén Ambario – Director Operativo Carretera Base Area No. 5500 Colonia Nuevo México, CP 45010, Zapopan Jalisco + 52-33 38 36 44 00 ext. 233 + 52-33 38 36 44 00 ext. 128 [email protected] N.A. (1) 1.550.000 birds (and 110.000 breeders) Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropecuaria Tarasca Salvador Villicaña Maldonado – Director General Calzada Juárez 282-B, Colonia Juárez, CP 58010, Morelia Michoacán + 52-443 312 75 45 and +52-443 347 42 34 + 52-443 312 75 46 [email protected] N.A. (1) 1.600.000 birds Medium

Company name: Contact – Position:

Interpec San Marcos Fernando Del Cojo Ramírez – Director General Jesús Esparza – Gerente de Compras Julio Díaz Torre No. 104-A, Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes Aguascalientes + 52-449 910 64 75 and +52-449 910 64 76 and +52-449 910 64 70 + 52-449 971 12 66 [email protected] and [email protected] www.sabro.com.mx 1.500.000 birds and 60.000 breeders Medium

Address:

Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Productora Pecuaria Alpera José Alfonso Pérez Ochoa – Director General Lic. Moisés Pérez – Director de Operaciones Industriales Nayaritas No. 72, Ciudad Industrial, CP 63173, Tepic, Nayarit Jalisco + 52-311 211 82 83 + 52-311 211 82 83 ext. 224 [email protected] and [email protected] [email protected] www.grupoalpera.com 1.500.000 birds Medium

112

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avicultores Cordobeces Asociados (ACA) M.V.Z. Jaime Crivelli Espinosa – Directo General M.V.Z. Alfredo Ruíz – Director de Pollo Km. 2.5 Carretera, Córdoba Potrero, CP 94940, Paraje Nuevo Veracruz + 52- 271 716 62 22 + 52- 271 716 62 22 ext. 115 [email protected] N.A. (1) 1.500.000 birds Medium Chick Pollo (Master Farm) Eduardo Infanzón Gutiérrez – Propietario Lic. Salvador Navarro Jiménez – Director General M.V.Z. José Luis Buenrotro – Gerente de Producción Rinconada de la Floresta No. 1242 Itn.D, Colonia Rinconada del Bosque, CP 44530, Guadalajara Jalisco + 52-333 671 13 15 and +52-333 671 06 96 ext. 111 + 52-333 671 09 54 and +52-333 671 11 00 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.300.000 birds Medium Mr Pollo M.V.Z. Fermín Trigueros – Gerente de Producción Ricardo Orozco Galindo – Gerente de Compras Cardenal 1291, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara Jalisco + 52-333 811 29 09 and +52-333 810 47 70 + 52-333 812 89 55 [email protected] N.A. (1) 1.300.000 birds Medium Grupo Fernández (Not reliable and can generate problems) Raul Fernández Urquidiz – Director General Reforma No. 2405, Jardines del Santuario, CP 31289, Chihuahua Chihuahua + 52-614 411 16 71 and +52-614 411 16 49 + 52-614 411 17 13 [email protected] N.A. (1) 1.200.000 birds Medium

113

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Supollo María Concepción Pérez de Valdez - Propietario M.V.Z. Lenin Ocampo – Gerente de Producción Calle 2 No. 2281-B, Colonia Ferrocarril, CP 44440, Guadalajara Jalisco + 52-33 38 10 27 17 and +52-38 11 37 39 ext.222 + 52-33 31 21 36 50 ext.102 [email protected] N.A. (1) 1.200.000 birds Medium Productos Agrícolas y Pecuarios Neria Rafael Reyes Bañuelos– Gerente Genaral M.V.Z. Alberto Tirado – Gerente de Pollo Domicilio conocido; San José de Neria, Chocaman Veracruz + 52-273 732 20 55 + 52-273 732 23 24 [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium Agropecuaria Santa Cecilia Saúl Ruíz – Gerente General Griselda Soriano – Gerente de Compras Km. 342.5 Carretera Córdoba – Veracruz, Colonia Rancho Nuevo, Córdoba. Veracruz + 52- 271 716 68 48 + 52- 271 716 67 73 N.A. (1) N.A. (1) 1.000.000 birds Medium Incubadora de Occidente Alberto Orozco Ramírez – Director General Eduardo Orozco – Direcyor Administrativo R. Michael No. 1140, Colonia San Carlos, CP 444, Guadalajara Jalisco + 52-33 36 19 61 81 and +52-33 619 55 18 + 52-33 36 50 11 25 [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

114

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress:

Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Empresarial Avitec Ignacio Rubio Ruiz – Director General Km. 1 Carretera Tecamahalco-Tochtepec, CP 75482, Tecamahalco Puebla + 52-01 249 422 01 34 and +52-01 249 422 05 37 and +5201 249 422 09 17 + 52-01 249 422 01 58 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 800.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Victor Islas Alatorre Victor Islas Alatorre – Gerente General Morelos Oriente Int. 1 No. 30, Colonia Centro, CP 43900, Apan Hidalgo + 52-01 748 912 05 00 and +52-01 748 912 13 72 + 52-01 748 912 05 00 [email protected] N.A. (1) 600.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address:

Granjas Integradas FLAGASA Luis Miguel Hernaiz – Director General Poniente 146 No. 900, Colonia Industrial Vallejo, CP 02300, México Distrito Federal + 52-55 5567 38 11 and +52-55 55 67 38 11 and +52-55 53 68 19 40 + 52-55 5567 08 05 and +52-55 50 10 87 00 [email protected] N.A. (1) 500.000 birds Medium

State: Tel.

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Industria Avipecuaria Peninsular (Kaki) Alvaro Humberto Esquivel Iglesias – Director General Km. 1 Carretera Lepan – Tablaje, Catastral 1539, Localidad Lepan, Tecoyucatan, CP 97820, Mérida Yucatán + 52-99 99 29 00 77 and +52-99 99 29 78 71 and +52 99 99 78 42 and +52 99 99 40 20 81 + 52-99 99 29 00 77 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 150.000 birds Medium

115

De Dierlijke Sector in Mexico

Source: - Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor - UNA – Unión Nacional de Avicultores - Kompass – Business to Business Database - Information from various (Dutch-related) companies in Mexico - Mexico Mex-Best Directory - database of Mexican exporters of the Secretariat of Agriculture, Mexico Notes: (1) N.A. - Not Available (2) Size is given in number of chickens per cycle (3) Technology level is based on fieldinformation from several Dutch companies. (4) The companies Marlan, Yesaki, Leyvi, Fomento Agropecuario y Comercial, Pollitos Norteños and Serma are part of the “Grupo Dinavic”, also known as Grupo PAPSA, that contains all together have size of 10.000.000 birds. Each company accounts for about 2.000.000 birds. (5) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (6) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

116

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 3.2

MAIN EGG PRODUCERS (MEXICO) Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 29-11-2007

Company name: Contact – Position:

Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: (2) Technology level: (3) Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Proteína Animal (ProAn) Manuel Romo Muñoz - Director General Yolanda Muñoz – Gerente de Compras M.V.Z. Roberto García – Gerente de Producción Aves Km. 2 Carretera San Juan-Guadalajara, CP 47000, San Juan de los Lagos Jalisco + 52-395 725 2800 and +52-395 725 28 02 + 52-395 725 2801 [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] www.proan.com.mx 19.000.000 birds High Productos Avícolas El Calvario Gustavo Romero Bringas – Presidente Eduardo Díaz – Gerente General José Jasso Morán – Gerente de Producciòn Av. Héroes de la Independencia No. 901, Col. Guadalupe Hidalgo CP 75790, Tehuacán Puebla + 52-238 382 15 00 and + 52-238 384 09 00 and +52-238 382 09 08 and +52-238 384 09 01 + 52-238 382 30 49 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 8.000.000 birds High

117

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Empresas Guadalupe Benjamín Pérez de Anda – Presidente M.V.Z. Enrique Guerrero – Gerente de Producción 5 de mayo No. 500 San Juan de Ocotán, CP 45019, Zapopan Jalisco + 52-333 110 10 10 + 52-333 110 10 10 ext. 16 or 28 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 7.000.000 birds High Bachoco Cristobal Mondragon – Director General David Gastelum Cazares – Director Commercialization Gabriel Uribe Covarrubias- Gerente Producción Zona Bajío Av. Tecnológico No. 401, CP 38010, Celaya Guanajuato + 52-461 618 35 00 and +52-461 618 35 01 + 52-461 611 65 02 [email protected] and [email protected] and [email protected] www.bachoco.com.mx 6.000.000 birds High Socorro Romero Socorro Romero Sánchez - Propietaria Calle 7 Norte No. 302, Colonia Centro, Tehuacán. CP 75700 Puebla + 52-238 383 1268 and +52-238 383 14 05 and +52-238 283 10 59 + 52-238 383 20 05 [email protected] N.A. (1) 4.000.000 birds Medium Avícola Fernández (Pollo Industrializado) Jorge F. Fernández – Director General M.V.Z. Julio César Fernández – Gerente de Producción Calle 18 entre 29 y 31 No. 205-A, Colonia García Ginerés, CP 97070, Mérida Yucatán + 52-999 942 1430 and +52-999 942 1435 + 52-999 925 0181 [email protected] www.corpfernandez.com 4.000.000 birds Medium

118

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avícola Glez Glez José Luis González González – Gerente General Km.6 Carretera Yahualica, CP 47620, Tepatitlán Jalisco + 52-378 782 80 44 and +52-378 782 80 45 + 52-378 782 80 46 [email protected] N.A. (1) 3.000.000 birds High

Company Name: Contact - Position:

Granjas Avícolas Rancho Grande German Tapia Mejía – Presidente José Arturo Rodríguez – Director General M.V.Z. Germán Mercado – Gerente Técnico Miguel Alemán No.600 Norte Int.5, Col. Centro, CP85000, Cd. Obregón Sonora + 52-644 414 4545 and +52-644 414 4510 + 52-644 414 0615 rgrande@gaPhone:ink.net and gtapia@gaPhone:ink.net N.A. (1) 3.000.000 birds High

Address: State: Phone:: Fax: E-Mail: Website: Size: Technology Level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Posta El Cuatro Eduardo Ramírez Peña – Director General Rafael Huerta – Gerente de Compras Km. 4.5 Carretera Acatic-Crucero, Acatic Jalisco + 52-378 715 04 81 and +52-378 715 04 80 + 52-378 715 04 31 postael4@avanPhone:.net N.A. (1) 2.000.000 birds Medium Avícola y Porcícola Los Altos José Asunción Ruíz Marquéz– Director General Blvd. Díaz Ordáz No 620, Col mi Nuevo San Juan, C.P 47040, San Juan de los Lagos Jalisco + 52-395 785 13 70 and +52-395 785 18 46 N.A. (1) [email protected] and [email protected] (daughter of owner) N.A. (1) 2.000.000 birds Medium

119

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

La Union Tepatitlán Carlos Humberto Martínez Ontiveros - Presidente Lagunillas de Franco No. 240, CP 47600, Tepatitlán Jalisco + 52-378 782 14 94 and +52-378 781 34 01 and +52-378 781 34 02 + 52-378 781 34 01 [email protected] N.A. (1) 1.800.000 birds Medium Proteína Animal (before Avicar de Occidente) Manuel Romo Muñoz - Director General Yolanda Muñoz – Gerente de Compras Km. 2 Carretera San Juan-Guadalajara, CP 47000, San Juan de los Lagos Jalisco + 52-395 725 2800 and +52-395 725 28 02 + 52-395 725 2801 [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] www.proan.com.mx 1.700.000 Medium Grupo Empresarial Avitec Ignacio Rubio Ruiz – Director General Lic. Juan Etcharren – Gerente General Km.1 Carr. Tecamachalco-Tochtepec, CP 75480, Tecamachalco Puebla + 52-249 422 01 34 and +52 249 422 05 37 and +52-249 422 09 17 + 52-249 422 01 58 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.600.000 Medium Agropecuaria Sanfandila Juan José Vega Padilla – Presidente M.V.Z. Jorge Aguirre Esponda – Director de Producción Calle Andalucía No. 60, Colonia Nueva España, CP 47440, Lagos de Moreno Jalisco + 52-474 742 38 00 and +52-474 742 33 00 and +52-474 742 39 50 and +52-474 742 32 47 + 52-474 742 03 63 [email protected] and [email protected] www.sanfandila.com.mx 1.600.000 birds (and 110.000 breeders) Medium

120

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Mercedes Romero Bringas Mercedes Romero Bringas - Director General Reforma Norte, No. 413, Colonia Centro, CP 75700, Tehuacán Puebla + 52-238 382 08 85 and +52-238 382 09 63 and +52-238 382 05 21 + 52-238 382 61 85 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.600.000 birds Medium Grupo OJAI Gerardo Parada Laborin – Director General M.V.Z. Alfredo Córdova – Gerente de Producción Av. Miguel Alemán No. 558 SUR Altos, CP 85000, Cd Obregón Sonora + 52-644 414 91 17 and +52-644 414 2711 + 52-644 414 91 71 ext. 114 [email protected] and [email protected] www.grupoojai.com.mx 1.500.000 birds Medium Desarollos Agra (Agra recently purchased by Bachoco) Carlos González Garza – Director General Km. 34.9 Carretera a Santa Rosa, CP 66600, Apodaca Nuevo León + 52-818 385 01 19 and +52-818 220 08 20 and +52-818 220 08 20 + 52-818 385 00 44 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.500.000 birds Medium

Gena Agropecuaria Carlos Enrique Ramírez Peña - Director General Víctor Ramírez – Gerente de Compras Km.2 Carretera Acatic-Crucero Int.1, CP 45470, Acatic Jalisco + 52-378 715 1010 and +52-378 715 02 60 + 52-378 715 0280 [email protected] and [email protected] www.gena.com.mx 1.500.000 birds Medium

121

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

GM Farms Juan Manuel Gutiérrez Martín – Director General Av. Jalisco No. 665, Colonia Aguilillas, CP 47650, Tepatitlán Jalisco + 52-378 782 24 11 and +52-378 782 24 10 and +52-378 782 02 51 + 52-378 782 20 74 [email protected] N.A. (1) 1.400.000 birds Medium Estela Romero Bringas Estela Romero Bringas - Director General 7 Norte No. 408, Colonia San Pedro Acoquiaco, CP 75740, Tehuacan Puebla + 52-238 383 11 87 and +52-238 383 11 52 and +52- 238 383 11 52 + 52-238 383 35 92 [email protected] N.A. (1) 1.400.000 birds Medium Agropecuaria La Ciudad del Huevo Armando Casillas Muñoz– Director General Alejandro Aceves Martín del Campo– Gerente de Compras Km 10 carretera Tepa, Guadalajara Jalisco + 52-378 782 61 85 and +52-378 782 61 86 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 1.200.000 birds Medium Agropecuaria Trigón Alfonso González – Director General Km.1 Carr. Tototlán – Ocotlán, Rancho El Huamuchil, CP 47730, Tototlán Jalisco + 52-391 916 02 89 and +52-391 916 10 07 and +52-391 916 05 50 + 52-391 916 10 07 [email protected] www.avigrupo.com.mx 1.100.000 birds Medium

122

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Granja La Guadalupana Ezequiel Gutiérrez Martín – Director General Sevilla y Gómez No. 50, CP 47711, Pequeros Jalisco + 52-378 717 00 10 and +52-378 717 00 06 + 52-378 717 00 21 [email protected] N.A. (1) 1.100.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropecuaria el Gran Chaparral Lorenzo Martín Martín – Director General Km.104 Carretera Guadalajara – Lagos de Moreno, CP 47380, Valle de Guadalupe Jalisco + 52-378 717 00 83 and +52-378 717 02 87 + 52 378 717 02 99 [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Avícola La Peñita Ricardo Villarreal Salazar – Director General Allende No. 210 Norte Altos, Colonia Centro, CP 67350, Allende Nuevo León + 52-826 268 31 02 and +52-826 268 31 01 + 52-826 268 45 30 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address:

Industria Avipecuaria Peninsular (Kaki) Alvaro Humberto Esquivel Iglesias – Director General Km. 1 Carretera Lepan – Tablaje, Catastral 1539, Localidad Lepan, Tecoyucatan, CP 97820, Mérida Yucatán + 52-99 99 29 00 77 and +52-99 99 29 78 71 and +52- 99 99 78 42 and +52-99 99 40 20 81 + 52-99 99 29 00 77 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

123

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address:

Avicampo (Sacamecate) José Luis Alvarez – Presidente M.V.Z. Roberto García – Gerente de Producción Km.1 Carretera La Barca a Guadalajara, CP 47910, La Barca Jalisco + 52-393 935 17 43 and +52-393 935 17 63 and +52-393 935 01 04 + 52-393 935 00 48 [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Granjas Orespi Sigvard Ortiz Larralde - N.A. (1) Padre Severiano Martínez No. 4316, Colonia Lindavista, CP 67130, Guadelupe Nuevo León + 52-818 334 30 21 and +52-818 334 30 62 and +52-818 334 30 09 + 52-818 334 30 21 ext. 25 [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Agropec M.V.Z. Vicente Casillas– Director General Rancho Santa Barbara No. 936, C.P 47630 Jalisco + 52-378 790 49 73 and +52-378 701 00 62 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Grupo Estrada de la Torre Raúl Estrada– Director General Córdova No. 109, C.P 47600, Tepatitlán. Jalisco + 52-378 782 07 34 and +52-378 78 2 80 14 N.A. (1) N.A. (1) N.A. (1) 1.000.000 birds Medium

State: Phone:

124

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

Cajeme Productos Pecuarios Pedro Ruiz García – Director General Yaqui No. 207 Oriente entre Durango y Zacatecas, Colonia Norte, CP 85010, Ciudad Obreg ón Sonora + 52-644 415 20 50 and +52-644 415 09 85 and +52-644 415 20 51 + 52-644 413 80 41 [email protected] N.A. (1) 600.000 birds Medium Interpec San Marcos Fernando Del Cojo Ramírez – Director General Julio Díaz Torre No. 104-A, Ciudad Industrial, CP 20290, Aguascalientes Aguascalientes + 52-449 910 64 75 and +52-449 910 64 70 + 52-449 971 12 66 [email protected] www.sabro.com.mx 600.000 birds Medium Productora de Huevos Gigantes (Gigantes Tepa) Alfonso González González – Presidente M.V.Z. Marco Torres – Gerente de Producción Aves Km 4 Carretera Tepatitlán-Yahualica, CP 47600, Tepatitlán. Jalisco + 52-378 788 82 50 until 59 + 52-378 782 80 66 [email protected] and [email protected] www.grupogigantes.com 500.000 birds High Avícola y Ganadería de Jalisco (AVI-G) Efraín González González – Propietario M.V.Z. Rubén Ambario – Director Operativo Carretera Base Area No. 5500 Colonia Nuevo México, CP 45010, Zapopan Jalisco + 52-33 38 36 44 00 ext. 233 + 52-33 38 36 44 00 ext. 128 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 500.000 birds Medium

125

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Size: Technology level:

SPR Ojo Agua de Jofre Luis Gallardo Aranzubia – Director General Domicilio Conocido S/N, Rancho Ojo de Agua, CP 76220, Santa Rosa de Jáuregui Querétaro + 52-442 223 58 38 and +52-442 221 27 07 + 52-442 223 02 16 [email protected] N.A. (1) 100.000 birds Low

Source: -

Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor UNA – Unión Nacional de Avicultores Information from various (Dutch-related) companies in Mexico Kompass – Business to Business Database

Notes: (1) N.A. - Not Available (2) Size is given in number of chickens per cycle (3) Technology level is based on fieldinformation from several Dutch companies. (4) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (5) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

126

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 3.3

MAIN SLAUGHTERHOUSES; POULTRY (MEXICO) Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 22-08-2007

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact- Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology lev el:

Bachoco Luis Gerardo Mercado Ortiz - Gerente Carr. Lagos de Moreno – Unión de San Antonio Km. 12.5, Colonia San Agustín, Lagos de Moreno Jalisco + 52-474 742 47 00 and +52-474 742 78 27 and +52-474 742 79 55 + 52-01 474 742 42 61 N.A. (1) www.bachoco.com.mx Poultry slaughter and processing 252.000 heads daily High Pilgrim’s Pride Hengelbert Liahut Sahagún - N.A. (1) Carretera a los Cues Km. 3, CP 76240, El Marques Querétaro + 52-44 21 92 24 33 + 52-44 21 52 88 and +52-44 21 192 24 54 [email protected] and [email protected] and [email protected] www.pilgrimspide.com.mx Poultry slaughter and processing 225.000 heads daily High

127

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail:

Pilgrim’s Pride Arnulfo Ponce de Léon - N.A. (1) Antigua Carret. México-Querétaro Km. 72.5, Col. San Mateo Segunda Sección, CP 42850, Tepeji del Río Hidalgo + 52-77 3733 1132 N.A. (1) [email protected] www.pilgrimspide.com.mx Poultry slaughter and processing 175.000 heads daily High

Website: Activity: Capacity: Technology level:

Bachoco Alberto Cassina Portela - N.A. (1) Carr. Culiacán - Dorado Km. 13.5 CP 80100, Culiacán Sinaloa + 52-66 77 58 64 00 and +52-66 77 58 62 00 N.A. (1) [email protected] and [email protected] and [email protected] www.bachoco.com.mx Poultry slaughter and processing 90.000 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Buenaventura, Grupo Pecuario Eugenio Molina Narcía - Gerente Av. Central Oriente No. 2 Altos 3, CP 30470, Villaflores Chiapas + 52-96 56 52 30 80 + 52-96 56 53 30 80 [email protected] N.A. (1) Poultry slaughter and processing 80.000 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress:

Pilgrim’s Pride Alberto Montes Velásquez - N.A. (1) Calle de las Flores No. 95,Col. Soledad de Graciano Sánchez, CP 78430, San Luis Potosí San Luis Potosí + 52-44 48 31 09 35, + 52-44 48 31 03 59 [email protected] www.pilgrimspide.com.mx Poultry slaughter and processing 74.000 heads daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

128

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State; Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress:

Provemex Avícola Gabriel Arcos Aranda Prolongacion Francisco I. Madero 257, Colonia Urbana, CP 35010, Gómez Palacio Durango + 52-87 17 14 42 00 and +52-87 17 50 03 11 + 52-87 17 15 00 82 [email protected] N.A. (1) Poultry slaughter 65.000 heads daily High Empacadora y Beneficiadora de Carnes Raul Aguirre García - N.A. (1) Av. Churubusco 520 Nte, Colonia Venustiano Carranza, CP 64560, Monterrey Nuevo León + 52-01 818 331 54 32, 220 09 20 50 + 52-01 818 331 52 51, 220 09 28 N.A. (1) N.A. (1) Poultry slaughter and processing 56.000 heads daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Interpec San Marcos Jose Valadez Villapando- N.A. (1) Julio Díaz Torre No. 104-A, Ciudad Industrial, CP 20290 Aguascalientes Aguascalientes + 52-44 99 10 64 70 + 52-44 99 10 64 70 [email protected] and [email protected] www.sabro.com.mx Poultry slaughter and processing 50.000 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Pavos Parson José Iván Parson Cortés - N.A. (1) E. Carranza No. 1000, CP 31750, Nuevo Casas Grandes Chihuahua + 52-63 66 94 18 88 + 52-63 66 94 39 53 sergiopeñ[email protected] www.pavosparson.com Poultry slaughter and processing 46.000 heads daily High

129

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress:

Bachoco José Guadalupe Uc Sosa – Km. 18 Carret. Mérida-Timucuy Km. 1, Colonia Leona Vicario, CP 97390, Umán Yucatan + 52-99 99 29 98 82 + 52-99 99 29 98 84 [email protected] www.bachoco.com.mx Poultry slaughter and processing 40.000 heads daily High Bachoco Gina Isabel Garza Gutiérrez - N.A. (1) Carret. por Tizimul por Periférico Sur, Tablaja Catastral 16922, CP 97300, Mérida Yucatán + 52-99 99 30 08 50 + 52-99 99 30 08 59 [email protected] www.bachoco.com.mx Poultry processing 40.000 Kg. daily High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technolog y level:

Procesadora de Aves de Tepa Miguel Loza Moreno - N.A. (1) Potrero Blanco 100, Colonia San José de Gracia, CP 47728, Tepatitlán de Morelos Jalisco + 52-39 1911 0010 N.A. (1) [email protected] N.A. (1) Poultry slaughter and processing 40.000 heads daily High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Bachoco Benjamin Mendoza Saenz Carretera Mérida-Umán Km. 14.5, CP 97390, Mérida Yucatán + 52-98 89 33 00 21 + 52-98 89 33 00 08 N.A. (1) www.bachoco.com.mx Poultry slaughter and processing 37.500 heads daily High

130

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Activity: Capacity: Technology level:

Jerome Mezoro (Mezquital de Alimentos) Roberto Salazar Fragoso - Gerente Carretera a Sahuaripa Km. 3.5, CP 83290, Zona Industrial Hermosillo Sonora + 52-66 2250 1640 and +52 16 2250 1620 + 52-66 2250 1639 [email protected] N.A. Poultry slaughter and processing 32.000 heads daily (and 8.000 turkeys) High

Source: -

ANETIF - Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspeccón Federal UNA – Unión Nacional de Avicultores Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor Kompass – Business to Business Database

Notes: (1) N.A. - Not Available (2) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (3) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

131

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 3.4

ORGANISATIES EN ASSOCIATIES

La Unión Nacional de Avicultores (UNA) Jaime Crivelli Espinoza, Presidente Medellín No. 325 Colonia Roma Sur C.P. 06760 México, D.F. Tel: +52 55 55 64 03 87 Fax: +52 55 55 84 25 94 E- mail: [email protected] Website: www.una.org.mx Mexicaanse Pluimvee Federatie. Promoot de industrie en levert algemene marktinformatie, het laatste nieuws, tijdschriften, evenementen en links naar lokale organisaties. Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspeccón Federal (ANETIF) Lic. Hector Rodríguez Licea, Director General Avenida Miguel Angel de Quevedo No. 350 Colonia Santa Catarina, Coyoacan C.P. 04010 México, D.F. Tel: +52 55 5658 1120 and +52 55 5658 83 47 Fax: +52 55 5658 3688 Email: [email protected] Website: www.anetif.com.mx De nationale overkoepelende organisatie van de TIF slachterijen. Informatie over vleesprijzen van de verschillende sectoren. Deze organisatie stelt via de webstek alle adressen van TIF faciliteiten beschikbaar.

Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas (ANECA) Hacienda de Canutilo No. 8-4 Colonia Villa Guietud, P.O.B. 22-814 C.P. 04960 México, D.F. Tel: +52 55 5673 6447 Fax: + 52 55 5673 6557 Email: [email protected] Website: www.aneca.org.mx Mexicaanse Pluimvee Associatie voor Pathologie. Promoot veterinaire activiteiten in de pluimveeindustrie.

132

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 3.5

TIJDSCHRIFTEN

LOS AVICULTORES Y SU RETORNO B.M. Editores Xicoténcatl #85 – 102 Colonia Del Carmen, Deleg. Coyoacán C.P. 04100 México, D.F. Tel: +52 55 5688 2079 and +52 55 5688 7093 [email protected] Nieuws over evenementen, technologieën en bedrijven in de pluimveeindustrie. Eventueel geschikt voor advertenties.

ACONTECER AVICOLA Ediciones pecuarias de México Apdo. Postal 69-707 C.P. 04461 México, D.F. Tel: +52 55 55 44 66 66 and +52 55 55 44 66 86 [email protected] Ontwikkelingen en nieuws over de pluimveesector.

133

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 3.6

EXPOSITIES EN BEURZEN

AgroPecuario Expo de las Américas (APEA) Contact: Carmen Reina and Stephanie Selesnick – Manager Tel: + 52-55 10 87 16 50 ext. 1146 Email: [email protected] Website: www.apea-expo.com Tenstoonstelling van materialen, techologieën en andere productiemiddelen voor mengvoer, pluimvee, varkens, zuivel en aquacultuur. Hoog internationaal karakter.

Exposición y Convención Internacional de la Industria Cárnica (EXPO CARNES) Contact: Tel:

Niet beschikbaar + 52-81 83 69 66 60 and +52-81 83 69 66 64 and +52-81 83 69 66 60 65 Fax: + 52-81 83 69 67 32 Email: [email protected] and [email protected] Website: www.expocarnes.com Internationale expositie en conferentie van bedrijven actief in de verschillende sectoren van de vleesindustrie in Latijnsamerika.

Congreso Nacional de Avicultura Contact: Sofía Oropeza Tel: +52 55 55 64 93 22 ext. 104 Fax: +52 55 55 84 25 94 Email: [email protected] Website: www.una.org.mx Nationale bijeenkomst van de pluimveesindustrie. Met name gericht op producenten. Nationaal karakter. Behandelt de verschillende stappen van pluimveeproductie.

134

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 3.7

WEBSTEKKEN

www.avicultura.com.mx Statistieken, marktinformatie, tijdschriften en evenementen in de pluimveeindustrie in Mexico. www.una.org.mx Laatste nieuws en marktinformatie.

135

De Dierlijke Sector in Mexico

4. MENGVOERSECTOR

136

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 4.1

MAIN SPECIALTY FEED PRODUCERS (MEXICO)

Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 22-08-2007

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: (2) Technology level:

DSM Nutritional Products Alberto Robles Cabrera – Director General Km 22.5 Carretera Guadalajara – El Salto, CP 45680, El Salto Jalisco + 52-333 668 6019 + 52-333 668 6079 [email protected] www.dsmnutritionalproducts.com 28% High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Vimifos Alfonso Borrego Aguirre – Director General Calle 4 No.10500, Parque Industrial El Salto, CP 45681,El Salto Jalisco + 52-333 284 12 00 + 52-333 284 12 12 [email protected] www.vimifos.com 22% High

Company name: Contact – Position: Adress:

Trouw Nutrition México Ignacio González Luna Corvera – Director General Luis Enrique Williams No. 792, Parque Industrial Belenes Norte, CP 45150, Zapopan Jalisco + 52-333 656 6400 + 52-333 656 8339 [email protected] www.trouwnutrition.com 17% High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

137

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress:

Nutrix (100% DSM) Mario Ramírez Soto and Carlos Sánchez - N.A. (1) Bernardo Quintana No. 182, Colonia Carretas, CP 76050, Querétaro Querétaro + 52-442 213 42 90 + 52-442 213 56 34 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 6% High Nutrición y Alimentos de Sonora (NASSA) Manuel de la Llata C. and Carlos Sánchez - N.A. (1) Pequeña Industria 2135-A, Apartado Postal 699, CP 85065, Ciudad Obregón Sonora + 52-644 410 9600 + 52-644 410 9600 [email protected] and [email protected] www.nutrinas.com.mx 5% High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Euro-Nutec Premix Jean Claude Freulon - N.A. (1) Av. Del Marqués No. 32, Fracc. Industrial Bernardo Quintana, CP 76240, El Marqués Querétaro + 52-442 196 01 00 + 52-442 196 01 01 [email protected] www.euronutec.com 4% High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Premezclas y Vitaminas Tepa Francisco J. González Rivera - N.A. (1) Avenida Jalisco No. 840, Colonia Centro, CP 47600, Tepatitlán Jalisco + 52-378 781 07 30 + 52-378 781 07 30 ext. 5 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 3% High

138

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Vitaminas, Premezclas y Aditivos (VIPRESA) Gabriel Tostado - N.A. (1) Blvd. Anacleto González Flores No. 361, CP 47610, Tepatitlán Jalisco + 52-378 781 70 93 and +52-378 781 57 50 + 52-378 782 92 78 [email protected] www.vipresa.com.mx 3% High

Com pany name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Nubba Comercial (R&B Nutrition) Jose Bibriesca - N.A. (1) Priv. Constituyentes No. 202 Ote., CP 38070, Celaya Guanajuato + 52-461 612 12 77 and +52-461 612 40 83 + 52-461 612 10 35 [email protected] N.A. (1) See note (3) High

Company name: Contact – Position: Adress:

Helm de México Alejandro Medina - N.A. (1) Circuito de la Productividad Sur No. 109, Parque Industrial Guadalajara, Col. Las Pintas, CP 45690, El Salto Jalisco + 52-333 689 1233 and +52-55 5228 9900 (Ciudad de México) + 52-333 689 1280 and +52-55 5300 5731 (Ciudad de México) [email protected] and helm@helm-m éxico.com.mx (Ciudad de México) www.helm-mexico.com.mx See note (3) High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Agribrands Purina México Ramón Peña – Director General Av. San Miguel de Allende No. 1415, Ciudad Industrial, CP 36541, Irapuato Guanajuato + 52-462 606 81 00 + 52-462 606 81 05 [email protected] www.agribrands.com See note (3) High

139

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technolog y level:

Adisseo de México Manuel Soto Martínez – Director General Av. Santa Fe No. 170, Oficina 2-2-6, Col. Lomas de Sante Fe, CP 01210, México Distrito Federal + 52-55 8503 99 21 and +52-55 8503 9126 + 52-55 8503 9927 [email protected] www.adisseo.com See note (3) High ADM Bioproductos Francisco Baéz – Director General Blvd. Emiliano Zapata No. 825, Plaza La Joya, Local K Tlatenango, CP 62170, Guernavaca Morelos + 52-777 317 84 11 + 52-777 317 84 12 [email protected] www.admworld.com See note (3) High Agronutrientes del Norte Abbas Rahimzadeh Kalaleh – Director General Carretera a Colombia Km 7.2, Col. Andrés Caballero, CP 66050, Escobedo Nuevo León + 52-818 397 23 23 + 52-818 397 81 00 [email protected] and [email protected] www.agronutrientes.com See note (3) High

Ajinomoto Biolatina Industria e Comercio Ltda Denise Katayama - N.A. (1) Av. Paseo de la Reforma No. 389, piso 18, of. 1102, Col. Cuauhtemóc, CP 06500, México Distrito Federal + 52-55 5533 1530 + 52-55 5533 1522 [email protected] www.lisina.com.br See note (3) High

140

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level: Company name: Contact – Position: Adress:

Apligen Guillermo Carsolio Mata - N.A. (1) Palestina 67-A, Colonia Clavería, Deleg. Azcapotzalco, CP 02080, México Distrito Federal + 52-55 5396 3840 and +52-55 5396 3465 and +52-55 5396 3029 Oficina Querétaro: +52 442 218 85 42 and +52-442 218 85 43 + 52-55 5396 3565 [email protected] N.A. (1) See note (3) High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Degussa México Cristian Fischl - N.A. (1) Calz. México – Xochimilco No. 5149, Colonia Arenal, CP 14610, México Distrito Federal + 52-55 5483 1000 + 52-55 5483 1035 [email protected] www.degussa-us.com See note (3) High

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Investigación Aplicada (IASA) David Suárez and Gabriel Parra Tobón - N.A. (1) Calle 7 Norte No. 416, Colonia Centro, CP 75700, Tehuacan Puebla + 52-238 380 38 11 and +52-238 383 0000 + 52-238 383 02 14 [email protected] and [email protected] N.A. (1) See note (3) High

Company name: Contact – Position: Adress:

Lapisa (División Reka) Francisco Javier Meda Gutiérrez - N.A. (1) Km. 5.5. Carretera La Piedad-Guadalajara, CP 59300, La Piedad Michoacán + 52-352 526 13 00 ext. 134 + 52-352 526 13 00 ext. 148 [email protected] www.lapisa.com See note (3) High

State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

141

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Company name: Contact – Position: Adress: State: Tel. Fax: E-mail: Website: Market share: Technology level:

Multitec (100% DSM) Gustavo Jiménez Cerda - N.A. (1) Poniente 134 No. 786, Colonia Industrial Vallejo, CP 02300, México Distrito Federal + 52-55 5089 8581 + 52-55 5567 6912 [email protected] N.A. (1) See note (3) High

Premezclas de México Alejandro Matus Sandoval and José Luis Ferrer Reig - N.A. (1) Paseos del Valle No. 5211, Guadalajara Technology Park, CP 45019, Zapopan Jalisco + 52-33 37 77 43 43 + 52-33 37 77 43 45 [email protected] and [email protected] www.premezclas.com.mx See note (3) High

Source: - Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor - Directorio CONAFAB, Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal - Information from various Dutch-related companies in Mexico - Kompass – Business to Business Database Notes: (1) N.A. - Not Available (2) The market share is based on the production of doses of premixes. (3) The remaining 12 companies represent all together 12% of the premixmarket. (4) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (5) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

142

De Dierlijke Sector in Mexico

ANNEX 4.2 MAIN COMPOUND FEED PRODUCERS (MEXICO) Office of the Agricultural Counsellor – Netherlands Embassy in Mexico Version: 29-11-2007

Company name: Contact – Position:

Type of production (3):

Bachoco Cristobal Mondragon – Director General David Gastelum Cazares – Director Commercialization Av. Tecnológico No. 401, CP 38010, Celaya Guanajuato + 52-461 618 35 00 and +52-461 618 35 01 +52-461 618 88 00 + 52-461 611 65 02 [email protected] and [email protected] and [email protected] www.bachoco.com.mx 210.000 ton monthly on approximately 9 locations througout the country Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Unión de Crédito Alpura Humberto Mayorga Spínola - N.A. (1) Km 37.4 Autopista México – Querétaro, CP 54730, Cuautitlán State of Mexico + 52-55 58 99 20 00 Ext. 2016 and 2041 + 52-55 58 71 79 51 [email protected] N.A. (1) 50.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address:

Cargill Agribrands Kent Anderson - General Director Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015, Punta Santa Fe Torre A, Colonia Desarrollo Santa Fe, CP 0100, Mexico. Distrito Federal + 52-55 11 05 77 00 + 52-55 11 05 77 00 [email protected] www.cargill.com.mx 30.000 ton monthly on 9 locations throughout the country Commercial

Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production (2):

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

143

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address (Farm): State: Phone:. Fax: Address (Head Office): State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Nuplen Genaro Bernal Cruz - General Director Gabriel Maynez Leal - N.A. (1) Canatlán No. 305, Parque Industrial Lagunero, CP 35070, Gómez Palacio. Coahuila + 52-871 750 00 91 + 52-871 749 21 41 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 30.000 ton monthly Integrated Granjas Carroll de México (GCM) M.V.Z. Víctor Manuel Ochoa Calderón - Director General Lic. Beatriz López – Gerente de Compras Privada Tlalpan No. 3, Fraccionamiento Azteca, or Ponciano Arriaga No. 203, Col. Centro CP 91270, Perote Veracruz + 52-282 825 2216 and +52-282 825 0270 and +52-282 825 39 27 and +52-282 825 40 00 + 52 282 825 0476 and +52 282 825 3201 Bosque de Alisos No. 45-A 2° Piso, Bosque de las Lomas Delegación Cuajimalpa, CP 05120, Ciudad de México Distrito Federal + 52-55 5257 6500 + 52-282 825 0476 [email protected] and [email protected] [email protected] www.granjascarroll.com 26.000 ton monthly Integrated Malta Texo de México Juan Antonio Pedroza Martínez - General Director Rafael Roig Valdelomar – N.A. (1) Poniente 134 No. 786, Colonia Industrial Vallejo, CP 02300, Mexico Distrito Federal + 52-55 50 89 85 00 + 52-55 53 68 14 99 [email protected] N.A. (1) 25.000 ton monthly on 8 locations throughout the country Commercial

144

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Forrajes El Nogal Antonio Ornelas Cortéz - Owner Avenida 20 de Noviembre No. 934, Colonia Nuevo Fuerte, CP 47890, Ocotlan Jalisco + 52-392 925 30 00 and +52-392 925 30 38 and +52-392 925 31 00 + 52-392 925 30 01 [email protected] N.A. (1) 20.000 ton forrage monthly Commercial Ganaderos Asociados de Querétaro Pablo Jacques - N.A. (1) Roberto Beltrán Moncada - N.A. (1) Carretera a Coroneo No. 16, Colonia Santa Barbara, CP 76900, Villa Corregidora Quer étaro + 52-442 225 01 66 and +52-442 225 00 58 and +52-442 225 00 33 + 52-442 225 09 33 [email protected] N.A. (1) 20.000 ton monthly Integrated Grupo Porcícola de Yucatan David Alvarado Sosa- Owner Calle 38 No. 464-N, por 37 y 39, Colonia Jesús Carranza, CP 97109, Mérida Yucatan + 52-999 926 42 17 + 52-999 926 88 15 [email protected] N.A. (1) 18.000 ton monthly Integrated Empresas Guadalupe Benjamín Pérez de Anda – Presidente José Gabriel Pérez Valadez – N.A. (1) 5 de mayo No. 500 San Juan de Ocotán, CP 45019, Zapopan Jalisco + 52-333 110 10 10 and +52-333 110 12 32 + 52-333 110 10 10 ext. 16 or 28 [email protected] and [email protected] and [email protected] N.A. (1) 12.000 ton monthly Integrated

145

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Avícola Fernández (Pollo Industrializado) Jorge F. Fernández – Director General M.V.Z. Julio César Fernández – Gerente de Producción Calle 18 entre 29 y 31 No. 205-A, Colonia García Ginerés, CP 97070, Mérida Yucatán + 52-999 942 1430 and +52-999 942 1435 + 52-999 925 0181 [email protected] www.corpfernandez.com 10.000 ton monthly Integrated Grupo Pecuario San Antonio Oton Porres Bueno – Presidente M.V.Z. Izucar – Gerente de Producción Km. 335 Carretera Federal Fortín-Córdoba s/n, Col. San Nicolás, CP 94540, Córdoba Veracruz + 52-271 717 03 00 and +52-271 716 18 39 + 52-271 716 18 19 [email protected] and [email protected] and [email protected] and [email protected] N.A. (1) 10.000 ton monthly Integrated (90%) Avi-Gran del Noreste (Grupo PAPSA) Maximo Silva Peña - Owner Emilio Carranza No. 417, Colonia Centro, CP 65500, Salinas Victoria Nuevo León + 52-818 237 01 40 and +52-818 237 06 77 + 52-818 237 03 04 [email protected] N.A. (1) 10.000 ton monthly on two locations Integrated Agroindustrias Quesada/Nutrypollo Jorge Quesada Morán - General Director Gabriel Rangel– Gerente de Compras Av. Aguascalientes Norte No. 600, Piso 2, Pulgas Pandas, Country Club, CP 20138, Aguascalientes Aguascalientes + 52-449 910 90 90 and +52-449 910 10 44 and +52-449 971 00 41 + 52-449 910 90 90 ext. 1044 [email protected] and [email protected] www.nutrypollo.com.mx 8.000 ton monthly Integrated

146

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position:

Alimentos Tecamac Víctor Moreno Fernández - N.A. (1) Km 39 Carretera Federal México – Pachuca, CP 55740, Tecamac de Felipe Villanueva State of Mexico + 52-55 59 38 92 12 and +52-55 59 38 92 12 + 52-55 59 38 92 39 [email protected] N.A. (1) 7.000 ton monthly Integrated Avicultores Cordobec es Asociados (ACA) M.V.Z. Jaime Crivelli Espinosa – Directo General M.V.Z. Alfredo Ruíz – Director de Pollo Km. 2.5 Carretera, Córdoba Potrero, CP 94910, Paraje Nuevo Veracruz + 52- 271 716 62 22 + 52- 271 716 62 22 ext. 115 [email protected] N.A. (1) 7.000 ton monthly Integrated

Website: Production: Type of production:

Concentra Concorio Agroindustrial Alfredo Aguirre de la Paz - Owner José Luis López López - N.A. (1) Km. 2 Avenida Universitaria, Ap Postal 168, CP 43600, Tulancingo Hidalgo + 52-775 755 02 20 and +52-775 755 02 21 + 52-775 755 02 24 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 7.000 ton monthly on two locations Commercial

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Los Diecinueve Hermanos Sergio Salazar Pérez - N.A. (1) Morelos Poniente No. 284, Colonia Cantro, CP 47730, Tototlan Jalisco + 52 391 916 04 49 + 52 391 916 07 97 N.A. (1) N.A. (1) 7.000 ton monthly Integrated

Address: State: Phone: Fax: E-mail:

147

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Addr ess: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Con tact – Position:

Agropecuaria Trigón Alfonso González González – Director General Km. 3 La Barca Zalamea, La Barca Jalisco + 52-393 759 59 00 and +52-393 759 59 00 and +52-393 759 59 02 + 52-393 759 59 00 [email protected] www.avigrupo.com 7.000 ton monthly Integrated Multiservicios 2001 (Nu3) Enrique García- N.A. (1) Km. 1 Carretera La Piedad – Manuel Doblado, CP 36910, Santa Ana Pacueco Guanajuato + 52-352 526 37 90 and +52-352 526 35 24 + 52-352 526 37 71 [email protected] N.A. (1) 6.000 ton monthly Integrated (60%)

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Grupo Sterling Eduardo José Sterling Bours - Owner Alfredo Barragán Alfaro - N.A. (1) Conde de Miravalle No. 110 Int. 302, Col. Carreteras 76050, Santiago de Querétaro Quer étaro + 52-442 213 70 15 and +52-442 213 70 02 + 52-442 213 72 42 [email protected] N.A. (1) 6.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: Phone (Mexico City): Fax (Mexico City): E-mail: Website: Production: Type of production:

Productores Agropecuarios Tepexpan Alejandro Solís Flores - N.A. (1) Carretera Los Reyes Lechería Km 35, CP 55885, Tepexpan State of Mexico + 52-594 957 01 80 and +52-594957 12 55 + 52-594 957 14 33 + 52-55 58 36 90 60 + 52 55 58 36 90 74 [email protected] N.A. (1) 6.000 ton monthly Integrated (90%)

Address:

148

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Nutrimentos Balanceados Rafael Abrego Chávez - N.A. (1) Km.1 Camino a Nativitas, CP 76295, Colón Quer étaro + 52-442 153 31 00 + 52-442 153 31 00 [email protected] N.A. (1) 6.000 ton monthly Commercial

Company name: Contact – Position: Address:

Folap Mauricio Aguilar Bibriesca - Owner Blvd Lázaro Cárdenas NO. 1109, Colonia Santa Fe, CP 59300, La Piedad Michoacán + 52-352 522 05 08 and +52-352 522 13 50 + 52-352 522 44 40 [email protected] N.A. (1) 6.000 ton monthly Commercial

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Forrajera de Ganaderos de Aguascalientes José Luis Hernandez - Owner Prolongación Zaragoza No. 1604 A, Fracc. Circunvalación Norte, CP 20020, Aguascalients Aguascalientes + 52-449 914 89 65 and + 52-449 914 85 38 + 52-449 914 84 87 [email protected] N.A. (1) 5.000 ton monthly Integrated (80%) La Hacienda Federico Martínez - General Director Homero 1804, Pisos 11, 12 y 13, Colonia Chapultepec Morales Polanco, CP 11510 Mexico Distrito Federal + 52-55 55 57 72 00 and +52-55 57 68 47 + 52-55 53 95 15 37 [email protected] N.A. (1) 5.000 ton monthly Commercial

149

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Productos Agrícolas y Pecuarios Neria Rafael Reyes Bañuelos– Gerente Genaral M.V.Z. Alberto Tirado – Gerente de Pollo Domicilio conocido; San José de Neria, Chocaman Veracruz + 52-273 732 20 55 + 52-273 732 23 24 [email protected] N.A. (1) 5.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Alimentos Balanceados San Gerardo Francisco José Loret de Kola Díaz - Owner Calle 54 No. 416 entre 47 y 49, Col. Centro, CP 97000, Mérida Yucatan + 52-999 924 17 97 + 52-999 924 17 98 [email protected] N.A. (1) 4.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Unión regional de Porcicultores de Jalisco Martha Alicia García Martínez - N.A. (1) Calle 14 No. 2532, Zona Industrial, CP 44940, Guadalajara Jalisco + 52-333 811 12 81 and +52-333 810 68 32 and +52-333 811 52 65 + 52-333 810 08 98 [email protected] N.A. (1) 4.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Los Olivos Alimentos Luís Gómez Cobo - N.A. (1) Rancho Galeras S/N, Colón, CP 76295, Querétaro Quer étaro + 52-442 242 03 01 untill 04 and +52-442 242 02 98 + 52-442 242 02 98 ext. 106 [email protected] N.A. (1) 4.000 ton monthly Integrated

150

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Alibale de Morelos Martha Sotelo Popoca - Owner Calle Alejandrina S/N, Colonia LA Joya, CP 62731, Yautepec Morelos + 52-777 323 02 36 + 52-777 323 02 46 [email protected] N.A. (1) 4.000 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Alimentos Balanceados Pénjamo Alejandro Magdaleno Cabañas - N.A. (1) Km 63 Carretera Irapuato – La Piedad, CP 36900, Pénjamo Guanajuato + 52-469 696 00 81 untill 84 + 52-469 696 00 80 [email protected] N.A. (1) 3.500 ton monthly Integrated

Company name: Contact – Position: Address:

NUTEC Alberto Casarín Valverde - N.A. (1) Avenida de las Fuentes No. 14, Fracc. Industrial Bernardo Quintana, CP 76240, El Marqués Quer étaro + 52-442 196 10 00 and +52-442 196 10 16 and +52-442 196 10 22 + 52-442 196 10 01 [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Commercial

State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Graneleras Monges Ana Lusa Montes Trejo - N.A. (1) Heroico colegio Militar No. 187, Colonia Centro, CP 76650, Ezequiel Montes Quer étaro + 52-441 277 02 58 + 52-441 277 01 02 [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Integrated (50%)

151

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone:. Fax: E-mail: Website: Production: Type of production:

Iguala Concentrados de Delicias Javier Sobrino - General Director Juan Antonio Sobrino - N.A. (1) Augusto Rodín No. 43 PB, Colonia Nápoles, CP 03810, Mexico Distrito Federal + 52-55 56 82 33 35 + 52-55 56 87 56 76 [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Integrated Alimentos Balanceados Proteo Andrés Abascal Noriega - N.A. (1) Antonio González Mendoza No.1, Colonia Viveros de Xalostoc, CP 55340,Ecatepec State of Mexico + 52-55 57 55 81 91 and +52-55 57 55 82 23 + 52-55 55 69 85 85 [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Integrated (50%) Chick Pollo Eduardo Infanzón Gutiérrez – Propietario Lic. Salvador Navarro Jiménez – Director General M.V.Z. José Luis Buenrotro – Gerente de Producción Rinconada de la Floresta No. 1242 Itn.D, Colonia Rinconada del Bosque, CP 44530, Guadalajara Jalisco + 52-333 671 06 96 and +52-333 671 07 80 + 52-333 671 09 54 and +52-333 671 11 00 [email protected] and [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Integrated Industrias Melder Teresa Mayorga Castañeda - N.A. (1) Av. Washington No. 428, Colonia Ferrocarriles, CP 44460, Guadalajara Jalisco + 52 333 650 00 60 + 52 333 650 00 60 [email protected] N.A. (1) 3.000 ton monthly Commercial (90%)

152

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production: Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production : Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Alimentos Balanceados Simón Bolívar Arturo Gilio Rodríguez - N.A. (1) Juan Manuel Gaytán - N.A. (1) Blvd Independencia No. 1111 – 8B Oriente, Colonia Granjas San Isidro, CP 27100, Torreón Durango + 52-871 718 81 18 and +52-871 718 77 55 + 52-871 718 81 18 and +52-871 718 77 55 [email protected] N.A. (1) 2.000 ton monthly Integrated Mr Pollo Rafael Ramírez Echeverría - N.A. (1) M.V.Z. Fermín Trigueros – Gerente de Producción Ricardo Orozco Galindo – Gerente de Compras Cardenal 1291, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara Jalisco + 52-333 870 29 00 and +52-333 810 58 19 + 52-333 812 89 55 [email protected] N.A. (1) 2.000 ton monthly Integrated Supollo María Concepción Pérez de Valdez - Propietario M.V.Z. Lenin Ocampo – Gerente de Producción Calle 2 No. 2281-B, Colonia Ferrocarril, CP 44440, Guadalajara Jalisco + 52-33 38 10 27 17 and +52-38 11 37 39 ext.222 + 52-33 31 21 36 50 ext.102 [email protected] N.A. (1) 2.000 ton monthly Integrated Comercializadora Con asa Juan Carlos Vega - Owner Km. 12.5 Carr. La piedad Laguna Larga de Cortes, Mpio de Pénjamo, La Piedad Michoacán + 52-352 522 46 98 and +52-352 526 35 05 + 52-352 526 44 60 [email protected] N.A. (1) 2.000 ton monthly Commercial

153

De Dierlijke Sector in Mexico Company name: Contact – Position: Address: State: Phone: Fax: E-mail: Website: Production: Type of production :

Vali Comercial Rigoberto Valadez Licea - Owner Blvd Lázaro Cárdenas NO. 1109, Colonia Centro, CP 59300, La Piedad Michoacán + 52-352 522 63 06 + 52-352 522 09 16 [email protected] N.A. (1) 2.000 ton monthly Integrated

Source: - Contacts of the Office of the Agricultural Counsellor - Directorio CONAFAB, Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal - Information provided by DSM Mexico - Kompass – Business to Business Database Notes: (1) N.A. - Not Available (2) Production is given in tons per month. Some producers have different locations which can be found in the directory of CONAFAB (available on the website). (3) As mentioned in the report there are two different groups that produce animal feed, the intagrated and commercial producers. The percentage, if shown, indicates the part of production sold through these two channels. (4) For telephone or fax communication (not mobile phone): - From NL to Mexico: dial +52 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (another city): dial +01 followed by the city code and phone/fax number. - From Mexico (same city): omit +52 and +01. Dial only the phone/fax number. (5) For calls to Mexican mobile phones: - From NL to Mexico: dial +52 1 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (another city): dial 045 followed by the city code and mobile number. - From Mexico (same city): substitute 045 for 044.

154

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 4.3

ORGANISATIES EN ASSOCIATIES

La Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados (CANACINTRA) Jose Luis Munguia Jiminez – Presidente Cipriano Bermejo Osornio – Director General Watteau No. 70 Colonia Nonoalco Mixcoac CP 03700, México, Distrito Federal Tel: +52-55 5563 4600 and +52-55 5563 4682 Fax: +52-55 5563 481 E- mail: [email protected] Website: www.canacintra-alibal.org

Asociacion Nacional de Fabricantes de Alimentos Pecuarios Balanceados Fernando Aramburu Santa Cruz – Director General Watteau No. 70, 2do Piso Colonia Nonoalco Mixcoac CP 03700, México, Distrito Federal Tel:+52-55 5598 63 91 and +52-55 5729 85 46 Fax:+52-55 5598 9680 E- mail:[email protected] Website: N.A. (1)

Asociacion Mexicana de Productores de Alimentos Raúl Troyo de la Llave - Presidente Matias Romero No 112 int.1 Colonia del Valle CP 03100, México, Distrito Federal Tel: +52-55 5601 5557 Fax: +52-55 5601 5558 E- mail: [email protected] Website: www.amepa.org Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB) José Luis Munguía Jimenez - Presidente Watteau No. 70 Col. Nonoalco Mixcoac CP 03700, México, Distrito Federal Tel: +52-55 5563 4600 Fax: +52-55 5563 4881 E- mail: [email protected] Website: www.conafab.org

155

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 4.4

TIJDSCHRIFT

In Mexico wordt geen tijdschrift uitgegeven specifiek gericht op de mengvoersector. Deze informatie wordt verwerkt in de tijdschriften voor de verschillende deelsectoren die eerder weergegeven zijn. Onderstaand tijdschrift wordt gebruikt door NUTRECO. FEEDSTUFF The Miller Publishing Company 12400 Whitewater Dr. Suite 160 Minnetonka, MN 55343 Tel: + 52-952 931 0211 Fax: + 52-952 938 1832 [email protected] www.feedstuffs.com Internationaal tijdschrift met het laatste nieuws, ontwikkelingen, evenementen, marktprijzen, etc in de internationale veevoerindustrie.

156

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 4.5

EXPOSITIES EN BEURZEN

Asociacion Mexicana de Especialistas en Nutricion Animal (AMENA) Contact: Tel. Email: Website:

Niet beschikbaar. + 52-442 245 1536 [email protected] www.amena.org.mx

Mexicaanse Associatie van Voerspecialisten. Nationaal congres met deelname van wetenschappers, onderzoekers en afgevaardigden uit de industrie.

Tierra de Encuentro (FIGAP) Contact: Tel: Fax: Email: Website:

Lic. Edwin van Haarlem + 52-33 36 41 81 18 + 52-33 36 41 16 94 [email protected] and [email protected] www.figap.com

Tenstoonstelling van materialen, techologieën en andere productiemiddelen voor mengvoer, pluimvee, varkens, zuivel en aquacultuur. Hoog internationaal karakter.

157

De Dierlijke Sector in Mexico ANNEX 4.6

WEBSTEKKEN

www.conafab.org Organisatie van mengvoerproducenten. Voor het laatste nieuws en maakt jaarlijks een studie over de mengvoerindustrie.

www.amena.org.mx Voor nieuws en evenementen.

158