Data o firemních procesech - data o businessu a pro business BI Forum 2009
Jan Škanta Senior BI analytik 26.11.2009
Spojujeme software, technologie a služby
1
Agenda
Úvod – procesní řízení a současnost
Procesní ukazatele – co a jak sledovat
Optimalizace procesů – neustálá změna
Kde efektivně hledat datové zdroje
Závěr – doporučení, Vaše otázky 2
Řízení organizace Management by měl rozumět co se děje ve společnosti, nastavit směr kudy by se měla společnost ubírat, alokovat správné zdroje k dosažení cílů, sledovat cestu po které společnost kráčí a korigovat směr.
K tomu potřebuje vhodnou metodiku řízení rychlý a interaktivní reporting, možnost analýzy dopadu svých rozhodnutí. Značný význam včasných a kvalitních dat. 3
Agenda
Úvod – procesní řízení a současnost
Procesní ukazatele – co a jak sledovat
Optimalizace procesů – neustálá změna
Kde efektivně hledat datové zdroje
Závěr – doporučení, Vaše otázky 4
CHECKING POLICY
COLLECTING MISSING AND MISFILED CLIENT DATA
POLICY ACCEPTANCE/
PRINT AND SEND ACCEPTANCE LETTER
4 (Sales)
UNDERWRITING
SLA
DATA TYPING
SALES SALES
INDEXATION
SENDING DOCUMENTS
SELLING PROCESS
VLASTNÍK
SCANNING DOCUMENTS
Základem je popis procesu a stanovení základních ukazatelů
CC
CC
CC
CC
CC
SALES
CC
IT
5 (Client Service)
PŘÍKLAD PROCESU ZPRACOVÁNÍ SMLOUVY
3 (IT)
Celková doba zpracování
Kvalita
Produkt
Efektivnost
Celková doba zpracování Celková doba zpracování zodpovědných úseků Doba na zpracování NEI Celková doba zpracování distribučních kanálů
Procento chybných nebo nekompletních požadavků (neinkasní intervence) Počet stížností Interní kontroly kvality Spokojenost klientů
Procento oceňovaných případů Počet dokumentů potřebných ke zpracování
% použití OCR / telefonu % využití automatizace Nákladovost procesu Produktivita pracovníků v procesu
5
Základní procesní ukazatele Rough planning
Sales
Rychlost
30
Cycle time Waiting time
Dispatching
30
10
Field work
10
~11 h
0.5
Záznam z kontrol
Kvalita
Fine planning
6.9
15.6
Chyba • ___ • ___ • ___ • ___ • ___
0.5
25 d
Plán k odstranění • ___ • ___ • ___ • ___ • ___
Efektivita
Celková doba zpracování požadavku (E2E) – zajímá klienta! Čistý čas zpracování = (čas na úkony s přidanou hodnotou) Restanty požadavků Wasting time Index kvality (zdroj: interní systém měření chybovosti Klientská spokojenost (zdroj: průzkumy klientské spokojenosti, mystery calling)
Zapojení automatizace do procesu (OCR...) Jednotkové náklady hlavních procesů 6
Cíl
Základní procesní ukazatele II. 6.0
Produktivita
Cíl: 5 smluv za hodinu ? spodní hranice kvartilu z poctu zamestnancu
5.0
1
2
4.9
3
4.2
4.1
3.9
3.8
4
5
6
7
Horní kvartil
3.8
8 Pracovníci
Plán implementace Co
Inovativnost
• ___ • ___ • ___ • ___ • ___
Kdy • ___ • ___ • ___ • ___ • ___
Produkt
Dostupnost = skutečný čistý čas při práci (základ: týmový pohled) Produktivita = poměr výkonu a čistého času (týmový pohled) Celková efektivita = produktivita x dostupnost Počet nápadů v týmu (náměty, se kterými přijde tým) Počet zrealizovaných týmem Počet inovací
Počet dokumentů k jednomu požadavku, produktu VIP kanály Cena, služby 7
Procesní reporting - pyramida Příklad
Informace o plnění SLA v jednotlivých útvarech, které na procesu participují Informace o počtu chyb v procesu (nesplněných KPI všech útvarů) Periodicita měsíčně
TOP MNG
SLA level 95%
daily average value of w ork items processed per 1 FTE (DACP) year-on-year change 2006 -2007 [%]
7 2007 14664
6 2007 21871
5 2007 21470
4 2007 22229
3 2007 18950
2 2007 16265
1 2007 17454
12 2006 21536
11 2006 21076
9 2006 22800
Controls made
0
14 000 12 000 10 000
33075
35682
38522
38674
6 000
7 2007 6683
0
8 000
6 2007 3752 33597
10 000
38812
20 000
35747
30 000
5 2007 3527
0,5
5 000
Limit f or Qindex
40 000
4 2007 5933
0,6
10 000
50 000
3 2007 5894
7 2006 25,4
6 2007 29,2
5 2007 31,3
5 2006 31,4
4 2007 32,4
4 2006 33,4
3 2007 34,2
3 2006 37,1
2 2007 30,8
2 2006 29,5
1 2007 31,2
1 2006 33,2
12 2006 30,2
12 2005 21,6
11 2006 30,2
11 2005 26,2
9 2006 28,8
10 2006 30,7
9 2005 22,7
10 2005 27,5
10
1,16
2 2007 9137
0,7
1,85
60 000
1 2007 5056 31342
15
1,87
Quality Index f or LI BO
12 2006 5762
0,8
28952
1 0,9
20
11 2006 9511
1,1
25
1,72
1,57
Ave rage m ontly s tate of unproce s s e d docum e nts , inflow and outflow of docum e nts for Life Policie s &Adm inis trations BO (Digital Archive
10 2006 6225 28954
1,2
35
appropriate 2005-2006 basis
2,04
2,01
Controls in Processes Made
1.10
30
0
2,01
1,47
9 2006 161928576
6 2007
5 2007
4 2007
3 2007
0,0
40
5
2,01
1,06 1,0
70%
Year-on-year productivity change in Life Insurance Back Office for Policy Administation
8 2006 27,9
work items processed per 1 FTE (DACP)
SLA f ulf ilment
1,96
2,0
75%
33691
New Policies Processed
1.16
2 2007
1 2007
12 2006
9 2006
11 2006
8 2006
10 2006
7 2006
0
15 000 2,05
8 2006 20359
7 2007 14058
5 000
20 000
3,0
10 2006 21738
80%
4,0
7 2006 20009
10 000
25 000 3,97
6 2006 27959
85%
30 000
5,0
90%
6 2006 28,9
New Business Processed
88,1%
8 2005 19,9
STŘEDNÍ MNG
95%
15 000
Quality Index for Life Insurance Back Office for Policy Administration 6,0
97,1% 96,2% 100%
8 2006 5291 29868
95,1% 97,4% 95,1%
7 2006 4689
97,0%
SLA level
95,8% 93,3%
Quality Index for LI BO
96,1% 96,0% 96,8% 96,6%
20 000
2 000
4 000
0
Average Amount of not Processed Documents (2nd level) Average Amount of not Indexed & not Processed Documents (1st level) Average Monthly Outf low Average Monthly Outf low (Processed Documents) Average Monthly Inf low of Documents into 2nd level Limit f or Unprocessed Documents (2nd level)
Average Inflow, Outflow of Documents
SLA for Ne w Bus ine s s - m onthly ove rvie w
25 000
SPECIALISTÉ
1.17
Average Amount of not Processed Documents
1.6
Popis
Informace o plnění SLA, informace o trendech v jednotlivých ukazatelích, Informace o odchylkách a aktuálním statusu odstranění případných chyb Periodicita: útvarově - týdně, meziprocesně (info o procesech, na kterých neparticipuji) - měsíčně
Detailní rozpad každého ukazatele procesu Určeno zejména pro metodiky a specialisty, pro odstraňování chyb nebo identifikaci důvodu neplnění ukazatele Periodicita: průběžně
8
Agenda
Úvod – procesní řízení a současnost
Procesní ukazatele – co a jak sledovat
Optimalizace procesů – neustálá změna
Kde efektivně hledat datové zdroje
Závěr – doporučení, Vaše otázky 9
Procesní mapa, kvantifikace a optimalizace
Identifikace oblastí ke zlepšení
Popis procesu
Charakteristik a zdrojů
Mapování času zpracování a čekání (plýtvání) 10
Využití, které si žádá business
Potencionální body optimalizace
Mapování procesů
Analýza a kvantifikace
Rychlá opatření
Návrh implementace
Implementace zlepšení
Řízení opatření
Zlepšený proces
Co lze měřit, lze „efektivně“ řídit Mapy Body Metodické procesů pokyny, směrnice Know-how optimalizace
Dlouhodobá opatření
Vyhodnocení
Podpora a sledování operativních a strategických změn v procesu
Neustálé zlepšování procesu Nové příležitosti a rozvoj businessu – segmentace služeb
Motivace účastníků procesu Vizualizace parametrů procesu jednotlivým úrovním uživatelů
Pravdivé business case při změnách procesů 11
Agenda
Úvod – procesní řízení a současnost
Procesní ukazatele – co a jak sledovat
Optimalizace procesů – neustálá změna
Kde efektivně hledat datové zdroje
Závěr – doporučení, Vaše otázky 12
Kde hledat datové zdroje? 1.
Primární systémy – 1..n
2.
Funkcionalita systémů – práce s obrazovkami, formuláři...
3.
Logy primárních systémů – někdo, něco, někdy provedl
4.
Nemám je, ale jsou důležitá – extra aplikace => minutovník
5.
Číselníky – organizační struktura, úkony...
Do DW se načítají zpravidla jen typy ad 1) a ad 2) 13
Musí se potkat potřeby a zdroje...
14
Jak to chodí...
15
Jak by to mohlo fungovat lépe ...
16
Co to přinese... IT - má zdroje dat, znalost dat (kde, toky), nabídnout data businessu
Business – dá datům business význam, zvýší se využívání dat, povědomí o BI Odstranění „bočních“ datových úložišť a aplikací
Předání do IT a sdílení nástrojů, dat mezi útvary Zvýšení efektivity využívání dat
17
Co je nutné brát v úvahu... Rozlišovat mezi daty Dočasná x trvalá data Reportovaná x ad hoc výstup Konsolidace E2E Historizace – kdy se chce? Reportovaní platforma
Vše dělat s ohledem na náklady! Řešíme efektivitu procesů, ale i efektivní získávání a dodávku dat. 18
Jak lze postupovat ... Mapování procesů Datové zajištění
Provoz
Mapování procesů Procesní model organizace – vlastnictví, klíčové ukazatele Současné a cílové parametry procesu – KPI, SLA Definice operativních dat Získání dat a jejich verifikace Ruční“ získání chybějících dat – uživatelské skriptovače Analýza a vybudování reportingu i MS Office Access, Excel v základní variantě BI platforma Údržba procesního modelu a šíře dat role a odpovědnosti - aktuálnost řízení metadaty 19
Nabídka služeb DWBICC Analýza potřeb Popis aktuálních procesů, návrh změn Nastavení a prototyp KPIs Konzultace k problematice DW a BI Návrh strategie zavedení systému DW a BI Datová analýza, návrh metadat a multidimenzionálního modelu Návrh architektury DW a BI Výběr nejvhodnějších technologií a produktů Převod, konverze a příprava dat Provozování systému DW a BI formou outsourcingu
20
Agenda
Úvod – procesní řízení a současnost
Procesní ukazatele – co a jak sledovat
Optimalizace procesů – neustálá změna
Kde efektivně hledat datové zdroje
Závěr – doporučení, Vaše otázky 21
Co si odnést a o čem popřemýšlet ... Nabídnou businessu procesní/ operativní data BO, produktové útvary, obchod Propojit statický pohled na organizaci s procesní dynamikou Podpořit tím rozvoj businessu a jeho rozšiřující se aktivity Využít dostupné datové zdroje - logy Usnadnit sběr uživatelských dat - skriptovače Metadatově řízené reporty – parametrizace na straně uživatele Účelný provoz prezentace informací
Efektivita procesů je podpořena daty 22
OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125 140 21 Praha 4 tel: +420 244 021 111
[email protected] www.oksystem.cz
Otázky? Děkujeme za pozornost
23