DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Division 9 Juni 2017
Market Comment
IHSG
MNC 36
5,702.92
329.14
-14.40 (-0.25%)
-1.86 (-0.56%)
Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis (08 Juni 2017) ditutup melemah sebesar –14.40 poin atau –0.25% ke level 5,702.92. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.5 triliun.
Pelemahan IHSG ini didorong oleh
turunnya harga minyak mentah dunia.
Today Recommendation Naiknya saham berbasis konstruksi, infrastruktur dan engineering di tengah selesai dengar pendapat mantan direktur FBI James Comey serta turunnya harga
08/06/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Sell (Rp miliar)
Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar)
minyak mentah WTI menjadi faktor DJIA ditutup flat sebesar +8.84 poin (+0.04%)
-45.2
20,580.6
INDONESIA STOCK EXCHANGE
di hari Kamis.
Volume (million share)
6,364
Jatuhnya harga minyak mentah mendekat asumsi APBN 2017 di level US$45 per
Value (billion Rp)
6,487
barrel, melambatnya konsumsi masyarakat menjelang hari raya Lebaran serta
Market Cap.
6,216
minimnya sentimen positif dari dalam negeri menjadi faktor IHSG ditutup turun
Average PE
12.3
-0.25% disertai Net Sell Asing sebesar Rp-45.2 miliar sehingga Net Buy Asing YTD mencapai Rp20.58 triliun. Kombinasi flat-nya EIDO +0.07%, DJIA +0.04%, di tengah jatuhnya Oil -0.17%, Gold -0.6%, Tin -0.66%, dan CPO -0.45% di tengah minimnya sentimen positif dan terus jatuhnya harga Oil yang dapat berdampak negatif atas APBN menjadi faktor IHSG diperkirakan akan bergerak sideways di hari Jumat.
Average PBV
2.1
High - Low (Yearly)
5,850 - 4,408 13,283
USD/IDR +16 (+0.12%) IHSG Daily Range
5,663 - 5,752
USD/IDR Daily Range
13,250 - 13,350
Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam RUPST/LB PT Barito Pacific Tbk
GLOBAL MARKET (08/06)
(BRPT) dan terkait dengan rencana akuisisi saham Star Energy Group, dalam RUPS juga telah diputuskan pengangkatan Rudy Suparman sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, yang berpengalaman dibidang energi panas bumi. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui rencana aksi korporasi perseroan yang akan
Indices DJIA
Point
+/-
%
21,182.53
+8.84
+0.04
6,321.77
+24.38
+0.39
melakukan stock split dengan rasio 1:2. Nominal saham perseroan akan berubah
NASDAQ
dari Rp1,000 per saham menjadi Rp500 per saham. Perseroan menjadwalkan
NIKKEI
19,909.26
-75.36
-0.38
pelaksanaan stock split tersebut sekitar akhir Juni 2017.
HSEI
26,063.06
+88.90
+0.34
3,237.05
+6.56
+0.20
STI
BUY: ITMG, HRUM, UNTR, TPIA, SRIL, BBCA, HMSP, UNVR, WSKT, JSMR, JPFA,
COMMODITIES PRICE (08/06)
BSDE
Komoditas
BOW: BRPT, ASII, PTBA, APLN, PWON, BBRI, CPIN, GGRM, INCO, TLKM, WIKA, WSBP, ADRO, HRUM, BBNI, CTRA, ICBP, PGAS, INDY
Market Movers (09/06) Rupiah, Jumat menguat di level Rp13,295 (07.30 AM)
-0.08
-0.17
Batubara US/ton
78.25
+0.40
+0.51
Emas US/oz
1,278.65
-7.66
-0.60
Nikel US/ton
8,815.00
+5.00
+0.06
Timah US/ton
19,180.00
-130.00
-0.67
2.61
-0.0025
-0.10
2,440.00
-11.00
-0.45
DJIA, Jumat menguat 8 poin (07.30 AM)
CPO RM/ Mton
1-500-899
%
45.64
Copper US/ pound
MNC Sekuritas
+/-
Nymex/barrel
Indeks Nikkei, Jumat menguat 131 poin (07.30 AM)
www.mncsekuritas.id
Price
[email protected]
Page 1
DAILY HIGHLIGHT | 9 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST PT Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp5 per lembar saham pada 5 Juli 2017 kepada para pemegang sahamnya, dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS hingga 19 Juni 2017. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, diputuskan penggunaan laba 2016 sebesar Rp90,482,941,549 untuk dividen tunai sebesar Rp36,707,154,880 sedangkan sisa laba bersih Rp53,775,786,668 untuk laba ditahan perseroan. PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2016 dengan total sebesar Rp49.88 kepada 1.99 miliar lembar saham, sehingga perseroan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham atau setara dengan 28.89% dari laba bersih yang dicapai perusahaan di tahun 2016 yang sebesar Rp 172.6 miliar. Rencananya, total dividen tersebut akan dibagikan pada 7 Juli 2017. Sementara itu, untuk membiayai tahun ini, Perseroan menyiapkan belanja modal Rp300 miliar - Rp350 miliar, yang berasal dari kas internal. Tidak ada pinjaman baru dan tidak ada ekspansi untuk obligasi. Hingga 2016, Perseroan memiliki total 575 gerai KFC dan 13 KFC Box yang tersebar di 145 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Khusus tahun lalu, perseroan telah menambah 36 gerai besar KFC dan 6 KFC Box. Di tahun 2016 pendapatan perusahaan Rp4.8 triliun atau naik 9.12% dari tahun sebelumnya. Laba bersih tercatat Rp172.6 miliar, naik 61.5% year on year dengan laba bersih per saham Rp87. PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE). Perseroan akan mencatatkan sahamnya pada Jumat hari ini di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan FIRE dimana emiten ini adalah yang ke-545 di papan pengembangan. Menurut keterangan, Perseroan jasa sektor energi ini menawarkan 300,000,000 saham dengan harga 500 dengan total dana yang diraih Rp150,000,000,000 dimana dana yang diraih untuk modal kerja dan tambahan pembangunan infrastruktur. Perseroan menyertakan 350,000,000 waran seri I dimana 6 saham baru akan mendapatkan 7 waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp625 per lembar dimana periode perdagangan waran di pasar reguler 9 Juni 2017 hingga 4 Juni 2020 dan di pasar tunai 9 Juni 2017 hingga 8 Juni 2020. Hingga periode 31 Desember 2016, Perseroan memperoleh laba Rp98.68 miliar dengan laba operasional mencapai Rp11.48 miliar dan laba bersih Rp5.75 miliar. PT Lion Metal Works Tbk (LION). Perseroan akan membagikan dividen tunai Rp40 per lembar pada pemegang sahamnya atau senilai Rp20,806,400,000 kepada 520,160,000 saham. Lion Metal di 2016 mencatat laba bersih Rp42,345,417,055 dan sebagai dana cadangan Rp500,000,000 serta sisanya untuk laba ditahan. PT Argha Karya Prima Tbk (AKPI). Perseroan berencana akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp12 per lembar saham pada 7 Juli 2017 dengan jadwal cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 14 dan 15 Juni 2017 dan di pasar tunai pada 19 dan 20 Juni 2017 dengan DPS (dividen per share) hingga 19 Juni 2017. Persetujuan pembagian dividen tunai tersebut berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan pada 7 Juni 2017 dimana menetapkan laba tahun 2016 yang sebesar Rp52,403,206,000 sebesar Rp7,346,976,000 untuk dividen tunai dan Rp2,500,000,000 sebagai dana cadangan dan sisanya sebagai laba ditahan. PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH). Perseroan berencana membagikan dividen tunai Rp10 per lembar kepada pemegang sahamnya atau senilai Rp960,000,000 kepada 96,000,000 saham perseroan. Menurut keterangan Perseroan selain dividen laba 2016 yang diperoleh sebesar Rp6,252,813,811 juga diputuskan dalam RUPS Tahunan, untuk dana cadangan wajib Rp100,000,000 dan sisanya Rp5,192,814,811 untuk laba ditahan. Sedangkan Adapun dividen tunai akan dibagikan pada 6 Juli 2017 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercantum hingga 16 Juni 2017.
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 9 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth
Index
4,78%
UK
17,31%
India 1,50%
China
4,16%
Japan
Ytd (%)
Indonesia
7.67
KLSE
Malaysia
8.76
Singapore
12.37
Hang Seng
Hong Kong
18.47
Kospi KS11
S. Korea
16.64
Nikkei 225
Japan
4.16
SSE Comp
China
1.50
S&P Sensex
India
17.31
DJIA
USA
7.14
STI
7,14%
USA
Country
IHSG
16,64%
S. Korea
18,47%
Hong Kong 12,37%
Singapore 8,76%
Malaysia
FTSE 100
7,67%
Indonesia
-2,00%
3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
All Ordinaries
UK
4.78
Australia
-0.08
Monday, 05 Jun 2017 CORPORATE ACTION
ECONOMIC CALENDER
USA USA USA England
: ISM Non-Manufacturing PMI : Factory Orders m/m : Revised Nonfarm Productivity q/q : Services PMI
ACES INTP ISAT UNSP KLBF
: Cash Dividend Ex Date : Cash Dividend Rec Date : Cash Dividend Ex Date : RUPS Going : RUPS Going
Tuesday, 06 Jun 2017 CORPORATE ACTION
USA
: JOLTS Job Openings
CPIN MAPI SAME MFIN KBLI
: Cash Dividend Rec Date : Cash Dividend Rec Date : Stock Split Rec Date : Cash Dividend Ex Date : Cash Dividend Rec Date
Wednesday, 07 Jun 2017 CORPORATE ACTION
ECONOMIC CALENDER
USA Japan China
: Crude Oil Inventories : Final GDP q/q : Trade Balance
TOWR PGAS ISAT SAME TAXI
: RUPS Going : Cash Dividend Dist Date : Cash Dividend Rec Date : Stock Split Dist Date : Public Expose Going
Thursday, 08 Jun 2017 ECONOMIC CALENDER
USA EURO EURO England China
CORPORATE ACTION
: Unemployment Claims : ECB Press Conference : Minimum Bid Rate : Parliamentary Elections : CPI y/y
AISA BRPT NIPS TOTL INTA-W
: RUPS Going : RUPS Going : Public Expose Going : Cash Dividend Dist Date : Start Trading
Friday, 09 Jun 2017 ECONOMIC CALENDER
England England
: Manufacturing Production m/m : Goods Trade Balance
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
CORPORATE ACTION
BIRD PRDA ROTI GOLD SGRO
1-500-899
: Public Expose Going : Cash Dividend Dist Date : Cash Dividend Dist Date : RUPS Going : RUPS Going
[email protected]
Page 3
DAILY HIGHLIGHT | 9 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
Code
%
(Bill.Rp)
TOP LOSERS
TOP GAINERS
TOP TRADING VALUE Code
%
Chg
%
Code
Chg
%
MYRX
1,802
17.0
TLKM
1,301
20.1
FINN
73
69.5
MLIA
-138
-24.2
RIMO
662
10.4
BBCA
425
6.5
AKKU
17
34.0
INTA
-42
-14.5
IIKP
330
5.2
INDF
382
5.9
NELY
32
34.0
MYTX
-11
-13.1
TLKM
302
4.7
BMRI
252
3.9
LRNA
40
30.1
HDTX
-48
-13.0
BUMI
279
4.4
BBRI
208
3.2
MREI
740
24.2
ESTI
-13
-10.6
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BRPT
3250
-50
3080
3470
BOW
CPIN
3070
-60
3010
3190
BOW
JPFA
1295
0
1228
1363
BOW
TPIA
25350
0
25125
25575
BOW
490
-2
482
500
BOW
WSBP
CODE
INFRASTRUKTUR
LPKR
630
0
593
668
BOW
PTPP
3080
-20
3015
3165
BOW
620
-5
608
638
BOW
WIKA
2210
-20
2190
2250
BOW
WSKT
2250
10
2185
2305
BUY
74950
-550
73950
76500
BOW
ICBP
8475
-250
8038
9163
BOW
INDF
8600
-325
8163
9363
BOW
765
5
733
793
BUY
BBCA
17925
125
17563
18163
BUY
PWON
ISAT
6300
200
5863
6538
BUY
BARANG KONSUMSI
JSMR
5100
50
4963
5188
BUY
GGRM
TLKM
4300
-20
4280
4340
BOW
AALI
14250
-25
14113
14413
BOW
SIMP
575
-10
550
610
BOW
SSMS
1630
5
1530
1725
BUY
PERTANIAN
PERTAMBANGAN
KEUANGAN AGRO
DOID
895
0
850
940
BOW
BJTM
690
5
658
718
BUY
MEDC
2700
-80
2560
2920
BOW
BBNI
6450
-25
6350
6575
BOW
BBRI
14650
-275
14263
15313
BOW
BBTN
2510
70
2310
2640
BUY
BNGA
1180
-20
1108
1273
BOW
PNBN
940
-5
913
973
BOW
INDUSTRI LAINNYA 8825
ASII
-75
8750
8975
BOW
COMPANY GROUP
BHIT
123
-1
116
131
BOW
BMTR
615
20
523
688
BUY
MNCN
1950
50
1790
2060
BUY
BABP
60
0
59
62
BOW
BCAP
1580
0
1580
1580
IATA
50
0
50
KPIG
1210
-15
MSKY
990
0
www.mncsekuritas.id
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI ACES
970
-5
868
1078
BOW
BOW
LINK
5475
75
5250
5625
BUY
50
BOW
MAPI
6225
75
5888
6488
BUY
1195
1240
BOW
RALS
1270
40
1168
1333
BUY
953
1028
BOW
SILO
11700
200
11300
11900
BUY
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 4
DAILY HIGHLIGHT | 9 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233
I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52117
Thendra Crisnanda Head of Institution Research
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52162
Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52236
Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52294
Gilang Anindito Property, Construction
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52235
Rr. Nurulita Harwaningrum Banking
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52237
Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52234
Krestanti Nugrahane Research Associate
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52166
Sukisnawati Puspitasari Research Associate
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52307
MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated : Stock is not within regular research coverage
PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16 Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899 Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 5
