DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Division 1 Agustus 2017
Market Comment
IHSG
MNC 36
5,840.93
335.48
+9.91 (+0.17%)
-0.64 (-0.19%)
Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Senin (31 Juli 2017) ditutup menguat sebesar +9.91 atau +0.17% ke level 5,840.93. IHSG ditutup dengan total transaksi Rp7,94 triliun. Penguatan IHSG di topang oleh kenaikan saham berbasis sektor pertambangan lantaran harga minyak yang menguat.
Today Recommendation Aksi beli saham sektor perbankan, perkebunan, telekomunikasi dan konstruksi sebagai respons bagusnya kinerja keuangan kuartal 2/2017 menjadikan faktor IHSG menguat+0.2% disertai Net Buy Asing sebesar Rp 336 miliar. Walaupun IHSG diakhir bulan Juli menguat, akan tetapi selama bulan Juli IHSG turun -1.17% diiringi dengan Net Sell Asing sebesar Rp 11.28 triliun. Sementara IHSG YTD menguat sebesar +10.27% dan Net Buy Asing tersisa Rp 6.42 triliun atau turun Rp 22.4 triliun setara turun -77.7% dari level tertinggi Net Buy Asing yang sempat tercatat Rp 28.8 triliun. Untuk Selasa ini pergerakan IHSG diperkirakan akan kembali menguat terbatas seiring penguatan EIDO +0.26%, DJIA +0.28%, Oil +2.14%,Nikel +0.25%, Tin +0.24% dan CPO +0.75% ditengah berakhirnya release laporan keuangan kuartal 2/2017.
31/07/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar)
Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar)
336.6
6,732.0
INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume (million share)
7,239
Value (billion Rp)
7,608
Market Cap.
6,400
Average PE
10.9
Average PBV
2.3
High - Low (Yearly)
6,000 - 4,408 13,315
USD/IDR -5(-0.03%)
PT Gudang Garam Tbk (GGRM) membukukan pendapatan sebesar Rp 40.24 triliun hingga periode 30 Juni 2017 atau naik +8.9% dibandingkan pendapatan Rp
IHSG Daily Range
36.96 triliun di periode sama tahun 2016. Laba yang dapat didistribusikan kepada
USD/IDR Daily Range
pemilik entitas induk mencapai Rp 3.12 triliun ataun meningkat +9.1% dari laba Rp
Indices
Point
+/-
%
21,891.12
+60.81
+0.28
6,348.12
-26.55
-0.42
NIKKEI
19,925.18
-34.66
-0.17
HSEI
27,323.99
+344.60
+1.28
3,329.52
-1.23
-0.04
DJIA
BOW: PTBA, ITMG, BUMI, INCO, WSBP, WTON, PTPP, APLN, BBCA, PNBN, BNGA, BRPT, INDF, INTP, MDLN, MEDC, PGAS, SMGR, TLKM, TPIA
NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (31/07) Komoditas
Market Movers (01/08) Rupiah, Selasa menguat di level Rp13,319(07.30 AM)
%
+1.05
+2.14
Batubara US/ton
83.25
+0.85
+1.03
1,269.75
+0.11
+0.01
Nikel US/ton
10,215
+15.00
+0.15
Timah US/ton
20,650
+50.00
+0.24
2.89
+0.0005
+0.02
2,675
+20.00
+0.74
Copper US/ pound
DJIA, Selasa menguat 60 poin (07.30 AM)
CPO RM/ Mton
1-500-899
+/-
50.16
Indeks Nikkei, Selasa menguat 58 poin (07.30 AM)
MNC Sekuritas
Price
Nymex/barrel
Emas US/oz
www.mncsekuritas.id
13,300-13,375
GLOBAL MARKET (31/07)
2.86 triliun hingga Juni 2016.
BUY: AALI, LSIP, BBNI, BBRI, BJBR, EXCL, ISAT, ADHI, TOTL, WIKA, WSKT, BSDE, CTRA, PWON, ASII, HRUM, JSMR, SMBR, UNTR, UNVR
5,815-5,866
[email protected]
Page 1
DAILY HIGHLIGHT | 1 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST PT Nippon Indosari (ROTI) membukukan penurunan tajam laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar -61.3% menjadi Rp 49.84 miliar hingga 30 Juni 2017 dari laba Rp 128.79 miliar di periode sama tahun 2016, sementara penjualan neto turun -0.84% menjadi Rp 1.18 triliun dari penjualan neto Rp 1.19 triliun.
PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) mencetak pendapatan bersih sebesar Rp 1.13 triliun hingga periode 30 Juni 2017 atau +22.84% naik dibandingkan pendapatan bersih Rp 919.93 miliar di periode sama tahun 2016. Akan tetapi Rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik +28553% menjadi Rp 401.15 miliar dari rugi Rp 1.40 miliar di periode hingga 30 Juni tahun 2016
PT Bumi Resources TBk (BUMI). Perseroan meraih pendapatan US$15.60 juta hingga periode 30 Juni 2017 naik 22.16% dari pendapatan US$12,77 juta pada periode sama tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada entitas induk US$162.25 juta usai mencatat rugi US$20.80 juta tahun sebelumnya. Laba bruto sama yakni US$15.60 juta dari laba bruto tahun sebelumnya US$12.77 juta karena tidak tercatatnya beban pokok pendapatan. Beban usaha naik jadi US$17.65 juta dari US$14.45 juta membuat rugi usaha meningkat jadi US$2,05 juta dari US$1.68 juta. Pendapatan lain-lain diraih US$150.66 juta usai mencatat beban lain-lain tahun sebelumnya US$19.92 juta. Laba sebelum manfaat pajak diraih U$148.61 juta dari rugi sebelum manfaat pajak US$21.51 juta tahun sebelumnya. Total aset hingga 30 Juni 2017 mencapai US$3.12 miliar naik dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang US$3.10 miliar.
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS). Perseroan meraih laba tahun berjalan sebesar Rp368.77 miliar hingga periode 30 Juni 2017 naik 45.16% dari laba tahun berjalan Rp254,05 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan naik 9.84% jadi Rp3,46 triliun dari pendapatan Rp3.15 triliun tahun sebelumnya dan laba bruto naik menjadi Rp1,34 triliun dari laba bruto tahun sebelumnya Rp1.19 triliun. Laba uasha diraih Rp414.73 miliar naik dari laba usaha tahun sebelumnya Rp250.47 miliar sedangkan laba sebelum pajak meningkat jadi Rp454.46 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp297.54 miliar. Total aset hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp5.82 triliun naik dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang mencapai Rp4.64 triliun.
PT Indofarma Tbk (INAF). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp481,22 miliar hingga periode 30 Juni 2017 naik 2,10% dari pendapatan Rp471,31 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Beban pokok naik jadi Rp368.86 miliar dari beban pokok Rp332.18 miliar tahun sebelumnya dan laba bruto turun menjadi Rp112.35 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp139.13 miliar. Rugi usaha naik jadi Rp43.08 miliar dari rugi usaha Rp10.65 miliar tahun sebelumnya dan rugi sebelum pajak diderita Rp71.79 miliar naik dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp33.44 miliar. Sedangkan rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp53.53 miliar dari rugi Rp27.86 miliar di tahun sebelumnya. Total aset hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp1,46 triliun naik dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang mencapai Rp1,38 triliun. PT Bintraco Dharma Tbk (CARS). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp3,52 triliun di periode yang berakhir 30 Juni 2017 naik tipis dari pendapatan Rp3,39 triliun di periode sama tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp114,28 miliar meningkat dibandingkan laba Rp96,09 miliar tahun sebelumnya. Beban pokok naik jadi Rp2,96 triliun dari beban pokok Rp2,83 triliun dan laba bruto turun jadi Rp559,75 miliar dari laba bruto Rp563,84 miliar tahun sebelumnya. Beban usaha turun menjadi Rp336,60 miliar dari beban usaha tahun sebelumnya yang Rp354,99 miliar dan laba usaha naik menjadi Rp223,14 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang mencapai Rp208,85 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak naik menjadi Rp160,46 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp155,96 miliar. Total aset hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp7,93 triliun naik dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang mencapai Rp6,45 triliun. .
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 1 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth
Index
3,72%
UK
22,11%
India 5,46%
China 4,24%
Japan
18,57%
S. Korea Hong Kong 15,58%
Singapore 7,21%
Malaysia
Indonesia
KLSE
Malaysia
STI
10,46%
USA
Country
IHSG
Ytd (%) 10.27% 7.21%
Singapore
15.58%
Hang Seng
Hong Kong
24.20%
Kospi KS11
S. Korea
18.57%
Nikkei 225
Japan
SSE Comp
China
5.46%
S&P Sensex
India
22.11%
DJIA
USA
10.46%
FTSE 100
4.24%
UK
3.72%
Australia
0.96%
10,27%
Indonesia
All Ordinaries -2,00%
3,00%
8,00%
13,00%
18,00%
23,00%
Monday, 31 Jul 2017 CORPORATE ACTION
ECONOMIC CALENDER
USA USA China
: Chicago PMI : Pending Home Sales m/m : Caixin Manufacturing PMI
BTEK ELTY ENRG
: RUPS Going : RUPS Going : Stock Reverse Dist Date
Tuesday, 01 Aug 2017 CORPORATE ACTION
England USA
: Manufacturing PMI : ISM Manufacturing PMI
AKRA LMAS LTLS XCID
: Cash Dividend Cum Date : Public Expose Going : Public Expose Going : Cash Dividend Cum Date
Wednesday, 02 Aug 2017 CORPORATE ACTION
ECONOMIC CALENDER
England USA USA
: Construction PMI : ADP Non-Farm Employment Change : Crude Oil Inventories
AKRA MNCN XCID
: Cash Dividend Ex Date : Cash Dividend Dist Date : Cash Dividend Ex Date
Thursday, 03 Aug 2017 ECONOMIC CALENDER
England England England USA USA
CORPORATE ACTION
: Services PMI : BOE Inflation Report : Official Bank Rate : Unemployment Claims : ISM Non-Manufacturing PMI
BMTR
: Cash Dividend Dist Date
Friday, 04 Aug 2017 ECONOMIC CALENDER
USA USA USA USA
: Average Hourly Earnings m/m : Non-Farm Employment Change : Unemployment Rate : Trade Balance
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
CORPORATE ACTION
AKRA XCID
1-500-899
: Cash Dividend Rec Date : Cash Dividend Rec Date
[email protected]
Page 3
DAILY HIGHLIGHT | 1 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
TRADING SUMMARY TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
Chg%
Code
(Bill.Rp)
TOP LOSERS
TOP GAINERS
TOP TRADING VALUE Chg%
Code
Chg
%
Code
Chg
%
IIKP
693
9.6
BBRI
676
8.9
PADI
195
24.7
CNTX
-120
-16.7
RIMO
471
6.5
ASII
523
6.9
PLIN
960
24.6
MYTX
-33
-14.3
MYRX
386
5.3
TLKM
517
6.8
TRIM
31
23.3
ASBI
-50
-13.1
BUMI
337
4.7
BBCA
360
4.7
SQMI
115
20.5
LMSH
-85
-13.0
PADI
267
3.7
BMRI
289
3.8
HDFA
33
18.9
INDX
-18
-12.3
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CLOSE
1665
-30
1583
1778
BOW
CPIN
2670
-70
2360
3050
BOW
JPFA
1165
-10
1103
1238
BOW
TPIA
27100
-100
26925
27375
BOW
486
-2
469
505
BOW
INFRASTRUKTUR ISAT
6500
100
6038
6863
BUY
JSMR
5850
150
5475
6075
BUY
TLKM
4690
-10
4575
4815
BOW
AALI
14725
150
14313
14988
BUY
SIMP
510
-10
493
538
BOW
SSMS
1465
-85
1373
1643
BOW
PERTAMBANGAN
MEDC
795
10
738
843
BUY
2660
-40
2560
2800
BOW
25
7663
8263
BUY
INDUSTRI LAINNYA 7975
ASII
S
R
REC
LPKR
715
30
663
738
BUY
PTPP
3030
-40
2885
3215
BOW
710
15
628
778
BUY
WIKA
2080
10
1970
2180
BUY
WSKT
2390
20
2275
2485
BUY
76100
-3700
71725
84175
BOW
ICBP
8350
-125
8075
8750
BOW
INDF
8375
-225
7963
9013
BOW
AGRO
600
10
558
633
BUY
BBCA
18700
-100
18375
19125
BOW
BJTM
630
0
615
645
BOW
BBNI
7450
100
7138
7663
BUY
BBRI
14775
275
13775
15500
BUY
BBTN
2600
10
2535
2655
BUY
BNGA
1290
-30
1223
1388
BOW
PNBN
1085
0
1070
1100
BOW
PWON
BARANG KONSUMSI GGRM
PERTANIAN
DOID
CHG
PROPERTI DAN REAL ESTATE
BRPT
WSBP
CODE
KEUANGAN
COMPANY GROUP BHIT
109
0
105
114
BOW
BMTR
520
0
498
543
BOW
1800
10
1750
1840
BUY
BABP
50
0
49
52
BOW
BCAP
1570
0
1570
1570
IATA
50
0
50
KPIG
1300
25
990
-5
MNCN
MSKY
www.mncsekuritas.id
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI ACES
1110
-25
1048
1198
BOW
BOW
LINK
5050
-125
4888
5338
BOW
50
BOW
MAPI
6300
150
5775
6675
BUY
1288
1288
BUY
RALS
945
0
848
1043
BOW
925
1060
BOW
SILO
9650
-200
9113
10388
BOW
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 4
DAILY HIGHLIGHT | 1 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233
I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52117
Thendra Crisnanda Head of Institution Research
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52162
Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52236
Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52294
Gilang Anindito Property, Construction
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52235
Rr. Nurulita Harwaningrum Banking
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52237
Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52234
Krestanti Nugrahane Research Associate
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52166
Sukisnawati Puspitasari Research Associate
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52307
MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated : Stock is not within regular research coverage
PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16 Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899 Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
Page 5
