Consulate General of The Republic of Indonesia Jeddah Mualifin street, Al-Rehab PO. Box 10,, Jeddah 21411, Arab Saudi

2013

Consulate General of The Republic of Indonesia Jeddah Al-Mualifin Mualifin street, Al-Rehab Al District/5, PO. Box 10,, Jeddah 21411, Arab Saudi E-mail : [email protected] Telp. : +9662671 1271 Fax : +9662673 0205 Hp. : +966530103267

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PETA SAUDI ARABIA I. PENDAHULUAN A. B.

Pemilihan Negara Profil Saudi Arabia

II. KONDISI DAN INFORMASI PASAR A. B. C. D. E. F.

Halaman 2 3 4 5 5 8 17

Deskripsi Produk Data Perdagangan Nilai Pasar Prediksi Nilai Pasar Segmentasi Pasar Harga

17 20 25 26 28 29

III. SALURAN DISTRIBUSI

31

A. B. C. D.

Anwal United Trading Co. Esprit Holdings Limited Fawaz Alhokair Grup Nike, Inc.

IV. PENETRASI PASAR A. B. C. D. E.

Dokumen Dan Prosedur Bea Masuk Standar Kualitas Strategi Promosi Produk Indonesia Rekomendasi

V. INFORMASI PENTING A. B. C. D. VI.

Informasi Perwakilan Arab Saudi di Indonesia Informasi Perwakilan Indonesia di Arab Saudi Informasi Pameran Alas Kaki Di Arab Saudi Informasi KADIN Arab Saudi

REFERENSI

MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

33 34 37 40 45 45 45 46 46 49 51 51 51 52 53 55 Page 2

KATA PENGANTAR

ITPC Jeddah mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan

Yang Maha

Kuasa, karena telah dapat menyelesaikan “Market Brief: Produk Men’s Footwear” untuk Edisi bulan Mei 2013 ini. Market brief (MB) merupakan kajian singkat yang memberikan gambaran kondisi dan potensi pasar produk Men’s Footwear di Saudi Arabia. Selain merupakan bagian dari tugas dan fungsi perwakilan luar negeri, MB disusun untuk memberikan informasi terkini mengenai pasar suatu produk, peraturan impor di negara akreditasi setempat, potensi pasar, negara pesaing, strategi penetrasi pasar dan informasi penting lainnya. Sehingga diharapkan secara tidak langsung MB ini dapat menjadi informasi pendukung dalam meningkatkan keunggulan produk

yang bersaing di

pasar Saudi Arabia. Akhir kata ITPC Jeddah mengharapkan kiranya informasi dalam MB ini dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan dan para pelaku usaha dalam menentukan strategi eskpor ke Saudi Arabia.

Jeddah, Juni 2013


Page 3

PETA SAUDI ARABIA

BAB I. PENDAHULUAN

Luas daratan Saudi Arabia 2,240,000 km2 Saudi Arabia berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) denganYordania, dengan Iraq, Kuwait, Teluk Persia, Persia Uni Emirat Arab, Oman, Oman Yaman, dan Laut Merah.


Page 4

I. PENDAHULUAN

A. Pemilihan Negara Kerajaan Saudi Arabia (KSA) adalah negara yang potensial untuk semua jenis investasi, perdagangan dan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Dengan anggaran yang besar dan perdagangan yang berkembang pesat, telah berhasil menarik eksportir dari semua negara di dunia. Meskipun perekonomian kerajaan adalah ekonomi berorientasi minyak, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini berhasil dalam diversifikasi ekonomi dan ekspor barang industri. Ekspor non migas mendekati hampir 20% dari total ekspor kerajaan. KSA juga menerapkan sistem keamanan sosial, yang selanjutnya akan

meningkatkan

perekonomian

dan

kepercayaan

pada

pemerintah oleh rakyatnya. Strategi 2020 telah menetapkan target untuk menjadi salah satu 10 negara teratas dunia. Karena fakta-fakta yang nyata di atas, Indonesia Trade Promotion Center di Jeddah berencana untuk memberikan eksportir dan pengusaha Indonesia tentang situasi dan kondisi pasar Saudi. Dengan ini, ITPC Jeddah mempunyai target

dan tujuan untuk

membuka jalan di depan mereka untuk melakukan penetrasi pasar Saudi Arabia dengan mudah, halus dan profesional. Berdasarkan

data statistik Kementrian Perdagangan Republik

Indonesia, menyatakan bahwa KSA merupakan negara tujuan ekspor Indonesia yang cukup menjanjikan dan mempunyai prospek yang cerah, karena perekonomian di negara ini terus mengalami MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 5

peningkatan. Saat ini KSA menempati peringkat ke 22 sebagai negara tujuan ekspor non-migas Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan akan terus naik peringkat seiring ditingkatkannya kerjasama bilateral dalam rangka meningkatkan perdagangan antar kedua negara. Ekspor

nonmigas Indonesia ke

KSA menempatkan Indonesia

dalam 23 besar negara pemasok. Perdagangan antara Indonesia dan KSA semakin menunjukkan perkembangan yang positif, pada tahun 2010 impor KSA dari Indonesia mencapai 1.167.296 juta USD dan meningkat sebesar 22,51 % pada tahun 2011 menjadi 1.430.124 juta USD. Impor KSA dari Indonesia semakin meningkat sebesar 24,01 % pada tahun 2012 dengan nilai impor 1.773.477 juta USD. Adapun 10 produk utama yang diimpor KSA dari Indonesia adalah: NO.

HS

1 8703235491 2 1511909020 3 8703245092 4 4412390000 5 8703235492 6 4412310000

COMMODITY Oth motor car,2500-3000cc, (4x2) system ,not ckd,int combust recipro pist engine Olein, refined, bleached & deodor ised (rbd) Oth motor cars, > 3000 cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist engine Oth plywood consisting solely of sheets of wood of each thick < 6 mm Oth motor car,2500-3000cc, (4x4) system ,not ckd,int combust recipro pist engine Oth plywood,each thick.<6mm with at least one outer ply of tropical wood

7 4011100000

New pneumatic tyres,of rubber of a kind used on motor cars

8 8704312900

Other vans, <= 5 t, not ckd, internal combustion piston engine

9 2103909000 10 4412940000

Other sauces and preparations therefor; mustard flour & meal & prepared mustard Oth plywood of blockboard,laminboard and battenboard


Page 6

Demikian juga ekspor non-migas Saudi Arabia ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 20102011, ekspor Saudi Arabia mengalami kenaikan sebesar 23,93 % dari nilai ekspor 736.198 juta USD pada tahun 2010 menjadi 949.441 juta USD pada tahun 2011. Nilai ekspor KSA meningkat 10,08 % pada tahun 2012 dengan nilai 1.045.185 juta USD. Sementara 10 produk utama ekspor non-migas komoditi HS 10 digit KSA ke Indonesia adalah:

NO. HS

COMMODITY

1 2901210000 Ethylene 2 2905310000 Ethylene glycol (ethanediol) 3 3902102000 Polypropylene in granule form 4 2901220000 Propene (propylene) 5 3901200000 Polyethylene having a specific gravity 0.94 or more 6 3901109010 Polymers of ethylene, in granule form 7 4707100010

Unbleached kraft paper or paperboard for paper making purposes

8 3901909000 Oth polymers of ethylene in other form 9 8309902000 Top ends of alum. cans of base metal 10 3817000000

Mixed alkylbenzenes & mixed alkyl naphthalanes oth than head 2707 or 2902


Page 7

Sedangkan 10 produk utama ekspor non-migas komoditi HS 4digit KSA ke Indonesia adalah: NO. HS

COMMODITY

1 2901

Acyclic hydrocarbons

2 2905

Acyclic alcohols & halogenat, sulfonatd etc derivs

3 3902

Polymers of propylene or other olefins, prim forms

4 3901

Polymers of ethylene, in primary forms

5 4707

Waste and scrap of paper or paperboard

6 8309

Stoppers, caps & lids, seals etc & pas, base metal

7 3817

Mixed alkylbenzenes & mixed alkylnaphthalene nesoi

8 5402

Synthetic filament yarn (no sew thread), no retail

9 5603

Nonwovens, whether or not impregnated, coated etc

10 2915

Sat acyclic nonocarbox acid & anhyd, halogen etc

B. Profil Saudi Arabia 1. Geografi. Saudi Arabia terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Luas kawasannya adalah 2.240.000 km². Saudi

Arabia

di Semenanjung

merangkumi Arab dan

empat merupakan

perlima

kawasan

negara

terbesar

di Asia Timur Tengah. Permukaan terendah di sini ialah diTeluk Persia pada 0 m dan Jabal Sauda' pada 3.133 m. Saudi Arabia terkenal sebagai sebuah negara yang datar dan mempunyai banyak kawasan gurun. Gurun yang terkenal ialah di sebelah selatan

Saudi

Arabia

yang

dijuluki

"Daerah

Kosong"

(dalam bahasa Arab, Rub al Khali), kawasan gurun terluas di dunia. Namun demikian di bagian barat dayanya, terdapat kawasan pegunungan yang berumput dan hijau. Hampir tidak ada sungai atau danau permanen di negeri ini, tetapi terdapat MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 8

sangat banyak wadi. Beberapa daerah subur dapat ditemukan dalam endapan aluvial di wadi, basin dan oasis. 2. Pemerintahan. Saudi Arabia menggunakan sistem Kerajaan atau

Monarki.

Hukum

yang

digunakan

adalah

hukum Syariat Islam dengan berdasar pada pengamalan ajaran Islam berdasarkan pemahaman salafussalih dan secara umum bermahdzhab Hambali. pemahaman ini sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al Qur'an dan Hadits, sehingga sering menyebutnya sebagai pemahaman Salafi. Memiliki hubungan internasional dengan negara negara lain baik negara negara Arab, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam, maupun negara-negara lain. 3. Demografi.

Populasi Saudi Arabia diperkirakan 29.195.895

jiwa, termasuk 9.357.447 non Saudi, dimana 90 % merupakan etnis Arab dan sisanya imigran asing yang berasal dari Afrika dan Asia. Komposisi penduduk yang berusia 0-14 tahun adalah 29,4% terdiri dari 3.939.377 penduduk pria dan 3.754.020 penduduk wanita, komposisi penduduk usia 15-64 tahun sebanyak 67,6% dengan komposisi pria sebanyak 9.980.253 jiwa dan wanita sebanyak 7.685.328jiwa. Komposisi penduduk 65 tahun ke atas hanya 3%, terdiri dari 404.269 pria dan 368.456 wanita. Tingkat pertumbuhan populasi mencapai 2,9 %, dengan angka kelahiran 19,34 kelahiran / 1.000 populasi, sedangkan angka kematian: 3,33 kematian / 1.000 populasi. Adapun populasi penduduk di kota-kota besar adalah; Riyadh: 4.725.000 jiwa, Jeddah: 3.234.000 jiwa, Mekkah: 1.484.000 jiwa, Madinah: 1.104.000 jiwa dan Dammam: 902.000 jiwa.


Page 9

4. Infrastuktur. Didukung oleh pendapatan jangka panjang yang signifikan dari ekspor minyak dan gas alam, Saudi Arabia telah banyak berinvestasi dalam semua aspek infrastruktur kerajaan – dari mulai jalan, rel kereta api, bandara dan pelabuhan sampai jaringan komunikasi, distribusi listrik dan jaringan pasokan air, rumah sakit, universitas dan sekolahan. Saat ini Kerajaan Saudi Arabia (KSA) menawarkan para investor yang berkapasitas tinggi, infrastruktur yang berkualitas tinggi dalam rangka membantu pertumbuhan bisnis. 55.000 km jalan beraspal di Saudi Arabia yang menghubungkan semua wilayah kerajaan, menjamin laju pergerakan yang efisien untuk transportasi sumber daya alam, bahan baku, produk dan penduduk. KSA terus berinvestasi dalam perkeretaapian yang sudah ada dan yang baru, termasuk jalur berkecepatan tinggi Haramain, jalur angkutan berat yang menghubungkan daerah tambang dengan daerah industri dan pelabuhan, juga sistem metro di Mekkah, Riyadh dan Jeddah. Bandara baru yang sedang dibangun, misalnya di Prince Abdulaziz Bin Mousaed Economic City (PABMEC) dan Jazan Economic City (JEC), dan bandara lainnya yang sedang diperluas dan ditingkatkan. Pelabuhan juga sedang dibangun atau ditingkatkan, misalnya pelabuhan yang baru dibuka Ras Al-Zour dan pelabuhan baru yang luas dalam pembangunan di King Abdullah Economic City (KAEC). Utilitas Saudi Arabia menghasilkan lebih banyak air desalinasi daripada tempat lain di dunia, listrik yang dapat diandalkan dari minyak dalam skala besar dan cadangan gas kerajaan. KSA MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 10

adalah produsen energi terbesar keempat di dunia - bahkan sebelum klaster energi surya baru mulai memasok jaringan listrik. 5. Ekonomi. Kerajaan Saudi Arabia (KSA) memiliki ekonomi berbasis minyak dengan kontrol pemerintah yang kuat terhadap kegiatan ekonomi utama. KSA memiliki sekitar seperlima dari cadangan terbukti minyak dunia, menempati peringkat eksportir terbesar

minyak bumi, dan memainkan peran utama dalam

OPEC. Sektor minyak bumi menyumbang

sekitar 80% dari

anggaran pendapatan, 45% dari PDB, dan 90% dari pendapatan ekspor. Saudi Arabia mendorong pertumbuhan sektor swasta dalam

rangka

diversifikasi

ekonomi

dan

untuk

lebih

mempekerjakan warga negara Saudi. Upaya diversifikasi berfokus pada pembangkit listrik, telekomunikasi, eksplorasi gas alam, dan sektor petrokimia. Hampir 6 juta pekerja asing memainkan peran penting dalam perekonomian Saudi, terutama di sektor minyak dan jasa, sedangkan KSA sedang berjuang untuk mengurangi pengangguran di kalangan warga negaranya sendiri. Pejabat Saudi terutama berfokus pada mempekerjakan pemuda yang besar populasinya, yang umumnya kurang memiliki pendidikan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh sektor swasta. KSA secara substansial telah meningkatkan pengeluaran untuk pelatihan kerja dan pendidikan, terakhir dengan pembukaan King Abdallah University of Science and Technology. Sebagai bagian dari upaya untuk menarik investasi asing, Saudi Arabia menyetujui WTO pada bulan Desember 2005 setelah dirundingkan bertahun-tahun. Pemerintah telah mulai membangun enam "kota ekonomi" di berbagai derah untuk MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 11

mempromosikan investasi asing dan menggeluarkankan dana $ 373.000.000.000 antara tahun 2010 dan 2014 untuk proyekproyek pembangunan dan infrastruktur sosial untuk memajukan pembangunan ekonomi Saudi Arabia. Indikator Kunci Ekonomi Arab Saudi - 2012 Total population 2012 ( people)

29,195,895 * 2.90%

Population growth rate 2012

14.6

Population density (person / sq km) 2012 Saudi population 2012 (people)

19,838,448 *

Saudi population growth rate 2012

2.21%

GDP growth at constant prices 2012

6.81%

Per capita GDP at current prices in 2012 (SAR)

93,417

Economic diversification indicators

Private sector's contribution to GDP at constant prices for 2012

58.20%

proportion of private sector growth for 2012 at constant prices

7.50% 34.40%

proportion of non-oil exports to imports 2012 Growth of exports of goods and services for 2012

8.14%

Growth of imports of goods and services for 2012

5.23% 55.90%

exports contribution to GDP for 2012 at current prices

122

The cost-of-living index 2012 Change in the cost-of-living index (inflation) for 2012

2.90%

Unemployment Rate 2012

5.50%

Saudi's Unemployment rate 2012

12.10%

Employment as percentage of population 2012

35.60%

Revised economic participation rate 2012

39.20% 16.2

Infants mortality rate (per thousand live births) 2012

106%

Gross enrollment rate in primary education (2011)

96.60%

Net enrollment rate in primary education (2011) *according to Population Census 2010 MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 12

Untuk memberikan kepercayaan lebih bagi para pengusaha Indonesia ketika berhadapan dengan pasar Saudi, kami sediakan data berikut ini untuk membandingkan indikator ekonomi dan keuangan yang menunjukkan tren selama tiga tahun terakhir. PDB (paritas daya beli): $ 740.500.000.000 (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 23 $ 698.800.000.000 (2011 est) $ 652.800.000.000 (2010 est) Catatan: data tahun 2012 dolar AS GDP (tingkat tukar resmi): $ 657.000.000.000 (2012 est) GDP - tingkat pertumbuhan sebenarnya: 6% (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 41 7,1% (2011 est) 5,1% (2010 est) GDP - per kapita (PPP): $ 25,700 (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 54 $ 24,800 (2011 est) $ 23,700 (2010 est) Catatan: data tahun 2012 dolar AS GDP - komposisi berdasarkan sektor: pertanian: 2% industri: 66,9% jasa: 31,1% (2012 est) Angkatan kerja: 8.012.000 dibandingkan dengan negara dunia: 61 Catatan: sekitar 80% dari angkatan kerja non-nasional (2012 est) Angkatan kerja - menurut pekerjaan: pertanian: 6.7% industri: 21,4% jasa: 71,9% (2005 est) Tingkat pengangguran: 10,7% (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 116 10,9% (2011 est) Catatan: Data adalah hanya untuk laki-laki Saudi (perkiraan bank lokal,beberapa perkiraan berkisar mencapai 25%) MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 13

Populasi di bawah garis kemiskinan: NA% Konsumsi berdasarkan persentase: terendah 10%: NA% tertinggi 10%: NA% Investasi (gross tetap): 21,5% dari PDB (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 78 Anggaran: pendapatan: $ 314.300.000.000 pengeluaran: $ 236.300.000.000 (2012 est) Pajak dan pendapatan lainnya: 47,8% dari PDB (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 25 Anggaran Surplus (+) atau defisit (-): 11,9% dari PDB (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 7 Utang publik: 12,9% dari PDB (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 137 12,6% dari PDB (2011 est) Tingkat inflasi (harga konsumen): 4,6% (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 133 5% (2011 est) Tingkat Diskon Bank Sentral: 2,5% (31 Desember 2008) Commercial Bank prime lending rate: 6,8% (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 125 7,2% (31 Desember 2011 est) Stok uang sempit: $ 231.300.000.000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 18 $ 202.900.000.000 (31 Desember 2011 est) Stok uang beredar: $ 360.300.000.000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 29 $ 326.300.000.000 (31 Desember 2011 est) Stok kredit domestik: $ 62830000000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 62 $ 27800000000 (31 Desember 2011 est) MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 14

Nilai pasar saham publik: $ 338.900.000.000 (31 Desember 2011) dibandingkan dengan negara dunia: 25 $ 353.400.000.000 (31 Desember 2010) $ 318.800.000.000 (31 Desember 2009) Produk Pertanian : gandum, barley, tomat, melon, tanggal, jeruk, daging kambing, ayam, telur, susu Industri: produksi minyak mentah, penyulingan minyak bumi, petrokimia dasar, amonia, gas industri, natrium hidroksida (soda kaustik), semen, pupuk, plastik, logam, perbaikan kapal komersial, perbaikan pesawat komersial, konstruksi Tingkat pertumbuhan produksi industri: 8,4% (2011 est) dibandingkan dengan negara dunia: 24 Saldo Rekening: $ 150.000.000.000 (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 3 $ 158.500.000.000 (2011 est) Ekspor: $ 381.500.000.000 (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 15 $ 364.700.000.000 (2011 est) Komoditas Ekspor : minyak dan produk minyak bumi 90% Mitra Ekspor: Jepang 13,9%, Cina 13,6%, AS 13,4%, Korea Selatan 10.2%, India 7,8%, Singapura 4,8% (2011) Impor: $ 136.800.000.000 (2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 31 $ 120.000.000.000 (2011 est) Komoditas Impor: mesin dan peralatan, bahan makanan, bahan kimia, kendaraan bermotor, tekstil Mitra Impor: Cina 12,8%, AS 11,9%, Jerman 7,1%, Korea Selatan 6%, Jepang 5,6%, India 4,9%, Italia 4,1% (2011) Cadangan devisa dan emas: $ 626.800.000.000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 3 $ 541.100.000.000 (31 Desember 2011 est) MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 15

Utang - eksternal: $ 127.400.000.000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 37 $ 107.100.000.000 (31 Desember 2011 est) Saham investasi asing langsung – di dalam negeri: $ 221.200.000.000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 22 $ 204.100.000.000 (31 Desember 2011 est) Saham investasi asing langsung - di luar negeri: $ 20830000000 (31 Desember 2012 est) dibandingkan dengan negara dunia: 45 $ 17730000000 (31 Desember 2011 est) Kurs: Saudi riyal (SAR) per dolar AS 3,75 (2012 est) 3,75 (2011 est) 3,75 (2010 est) 3.75 (2009) 3.75 (2008)


Page 16

II. KONDISI DAN INFORMASI PASAR

A.

Deskripsi Produk Alas kaki pria adalah merupakan salah satu jenis produk alas kaki yang telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Manusia mengembangkan alas kaki untuk melindungi kaki mereka dari berbagai faktor alam dan buatan. Berbagai perkembangan telah dilalui alas kaki untuk mencapai bentuknya saat ini. Sepatu, sebagai contohnya, baru muncul pada abad pertengahan dan terus mengalami perkembangan. Begitu juga dengan alas kaki pria yang terus mengalami perkembangan dan perubahan; baik dari segi model, bahan, kualitas dan lain sebagainya. Saat ini, produk alas kaki pria dapat dibagi menjadi: 1. Sepatu Formal Pria

Biasa terbuat dari kulit, dengan warna yang konservatif seperti hitam, coklat, dan cordovan. Warna putih juga kerap diminati oleh warga Arab Saudi untuk menyesuaikan warna dengan baju MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 17

Thoub / baju formal mereka yang juga berwarna putih. Kualitas kulit dan kehalusan buatan amatlah penting. Sepatu ini biasanya dipakai untuk bekerja, even resmi, dan acara formal lainnya. Sepatu kulit semi-formal, dengan alas karet, semakin diminati oleh kaum muda yang memberikan kesan “dewasa” tanpa mengorbankan gaya. 2. Sepatu Casual Pria

Untuk pemakaian sehari-hari, bisa terbuat dari bermacam bahan seperti kanvas, plastic, karet, hingga kulit. Kenyamanan dan daya tahan amat dipentingkan, terutama dari segi penampilan. Saat ini, Loafers dan Lace ups sedang menjadi trend di Arab Saudi, terutama dikalangan anak muda. 3. Sepatu Sports Pria


Page 18

Untuk berbagai aktivitas olah raga, seperti sepak bola, tenis, futsal dan lain-lain. Karena kondisi mayoritas lapangan di Arab Saudi adalah pasir, maka sepatu futsal menjadi favorit untuk sepatu cabang olah raga sepak bola. Kulit adalah bahan pilihan utama untuk sepatu jenis ini, karena mempunyai daya tahan yang kuat dan juga nyaman, namun bahan seperti kanvas, plastic, karet juga bisa menjadi alternatif lain bagi para konsumen untuk bisa memilih sesuai dengan selera mereka. 4. Sandal Dan Lain-Lain

Masyarakat Saudi umumnya memakai sandal tradisional mereka yang terbuat dari kulit dan mempunyai desain yang khas. Bahkan tidak jarang mereka memakainya dalam even resmi. Sandal yang terbuat dari karet atau plastik biasa dipakai sehari-hari. Menjelang musim Haji dan Umroh, sandal jenis ini juga banyak diburu karena tahan air, ringan dan tidak mudah rusak. Sandal MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 19

gunung yang terbuat dari bahan campuran kulit, karet dan lainlain menjadi favorit untuk kalangan anak muda yang selalu menjaga image mereka. Sedangkan Produk Utama Alas kaki yang diimpor Arab Saudi dari Indonesia antara lain: 1) HS 6401 : Waterproof Footwear with Outer Soles and Uppers of Rubber or of Plastics. 2) HS 6402 : Footwear with outer Soles and Uppers of Rubber or Plastics 3) HS 6403 : Footwear with outer soles of rubber, Plastics, Leather or Composition Leather and Uppers of Leather 4) HS 6404 : Footwear with outer Soles of rubber, plastics, leather or Composition Leather and Uppers of Textile materials 5) HS 6405 : Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber, plastics, leather or textile materials. 6) HS 6406 : Parts of Footwear inclusive uppers whether or not attached to soles other than outer soles.

B.

Data Perdagangan 1.

Ekspor Saat ini, nilai ekspor alas kaki Indonesia telah mencapai lebih dari US$ 3 miliar. Industri alas kaki di Indonesia merupakan salah satu bidang yang sedang berkembang. Arab Saudi saat ini merupakan negara tujuan ekspor sepatu ke 59, Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor produk ini. Pada tahun 2012, ekspor sepatu Indonesia ke Arab Saudi bernilai US$ 764 ribu, nilai ekspor produk ini terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008, Indonesia mengekspor produk ini ke Arab Saudi dengan capaian nilai


Page 20

US$ 1,17 juta, lalu turun menjadi US$ 736 ribu pada tahun 2009, kemudian naik ke angka US$ 840 ribu pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi US$ 913 ribu.

List of importing markets for a product exported by Indonesia Product : 64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof Unit : US Dollar thousand Importers

No. World

Exported value in 2008





1885473

1736114

2501850

3301943

3524592

1

United States of America

394015

401595

564105

721704

890502

2

Belgium

187862

183936

213578

295187

303081

3

Germany

187078

156881

212819

273461

254415

4

United Kingdom

152847

141963

196495

226680

227562

5

Netherlands

100265

99606

150718

209630

194679

6

Japan

90235

73770

99940

143349

176394

7

Italy

139549

133817

164602

187771

146548

8

China

64366

39638

55695

86813

125900

9

Brazil

17968

20313

68654

92474

99730

10

Mexico

39965

31335

72748

94151

91094

11

Republic of Korea

31621

29835

42888

58877

78192

12

France

47182

42604

74915

94530

75263

13

Denmark

39607

40291

51588

77685

73271

14

Panama

18821

20166

36405

61305

67827

15

Australia

31725

24741

38411

52437

64693

16

Singapore

41673

36220

45312

53782

60720

17

Russian Federation

18217

13673

33804

48637

60032

18

Spain

33407

23633

37399

52900

50471

19

Chile

13853

16643

26821

43519

48254

20

Canada

16092

18053

30206

37630

43510

21

South Africa

15020

17474

22546

38445

40903

22

Hong Kong, China

23391

18719

23524

35012

36394

23

Argentina

9618

8374

21560

31202

33176

24

United Arab Emirates

9433

8363

13269

23275

26113

25

Chinese Taipei

15442

14741

18543

22501

25439

26

Turkey

15029

12132

16869

22768

21219

27

Slovakia

18185

13825

24126

18630

18534

28

Malaysia

10433

6076

9425

14073

16178

29

Peru

1511

2302

4460

10959

15418

30

Greece

12256

9528

14604

19444

13556


Page 21

31

Finland

3458

1856

7085

14527

13387

32

Sweden

6159

4464

7153

11429

11339

33

Philippines

6478

4059

7777

10459

10763

34

Thailand

11613

11607

11549

10336

10412

35

Austria

3104

4548

9038

12530

9652

36

New Zealand

4423

3647

5387

6788

9167

37

Poland

1010

1441

2043

3527

8225

38

Uruguay

1870

1159

3405

6526

7367

39

India

2350

2785

6254

8374

7296

40

Israel

3148

2454

5541

7832

6750

41

Czech Republic

1479

1675

1363

3820

5449

42

Viet Nam

1742

2008

4299

5987

4966

43

Switzerland

3405

5362

5856

5369

4851

44

Venezuela

1094

1135

1003

2172

3878

45

Ukraine

3999

1980

3028

3319

3630

46

Ireland

3461

3095

3747

4873

3522

47

Norway

2388

2405

2654

2874

3162

48

Egypt

1364

762

1181

1952

2161

49

Papua New Guinea

1180

785

1041

1462

2067

50

Paraguay

1120

437

1261

3085

1555

51

Luxembourg

0

1368

8407

7513

1432

52

Hungary

850

1026

1373

1136

1313

53

Costa Rica

240

427

188

1045

1274

54

Timor-Leste

870

1130

976

1053

1143

55

Ecuador

1343

1238

2719

3757

1081

56

Slovenia

1979

1995

2332

2510

869

57

Latvia

100

318

112

149

804

58

Morocco

124

153

113

188

782

59

Saudi Arabia

1179

736

840

913

764

60

Lebanon

302

1095

465

860

732

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics.

2.

Impor Impor Arab Saudi sebesar 0,46 % dari keseluruhan impor dunia untuk produk HS 46 dan menempati posisi ke 36 sebagai negara importir produk alas kaki ini. Pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat 18 sebagai eksportir alas kaki ke Arab Saudi, dengan nilai US$ 764 ribu. Sedangkan untuk peringkat pertama masih diduduki oleh Cina dengan nilai mencapai US$ 326 juta.


Page 22

List of supplying markets for the product imported by Saudi Arabia in 2012 (Mirror) Product : 64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof Trade Indicators

Nomor Urut

Exporters

Total

Total export Imported Tariff Imported Ranking Share of growth in Share in growth in (estimated) Imported Trade growth in of partner value of Saudi value value balance value partner countries partner applied by Arabia's between Saudi 2012 (USD 2012 (USD between countries in world countries imports 2008Arabia (%) thousand) thousand) 2011-2012 in world exports between (%) 2012 (%, (%, p.a.) exports (%) 2008p.a.) 2012 (%, p.a.) 535,899

-535,026

100

9

28

100

8

1

China

326,061

-326,061

60.8

11

38

1

39.4

14

5

2

Turkey

41,789

-41,788

7.8

17

44

26

0.5

14

5

3

Italy

34,135

-33,999

6.4

0

9

2

9.1

1

5

4

India

27,624

-27,490

5.2

26

36

12

1.6

8

5

5

Brazil

20,161

-20,161

3.8

35

15

16

1.1

-9

5

6

Lebanon

14,409

-14,409

2.7

15

31

78

0

7

0

7

Thailand

13,825

-13,824

2.6

14

-8

20

0.6

-4

5

8

Hong Kong, China

10,804

-10,790

2

9

1

4

4.4

-1

5

9

Pakistan

7,197

-7,197

1.3

-27

-31

53

0.1

-6

5

10

Spain

7,114

-7,114

1.3

-1

-13

9

2.3

1

5

11

Germany

6,828

-6,827

1.3

15

57

5

3.7

6

5

12

United Kingdom

6,742

-6,728

1.3

10

22

13

1.3

10

5

13

Malaysia

5,291

-5,291

1

-6

-3

45

0.1

-6

5

14

United States of America

3,071

-3,064

0.6

-4

-39

15

1.1

8

5

15

France

3,034

-3,026

0.6

-16

-19

10

2.2

7

5

16

Netherlands

979

-975

0.2

57

50

8

2.6

10

5

17

Portugal

969

-969

0.2

3

31

11

1.8

4

5

18

Indonesia

764

-764

0.1

-6

-16

7

3

21

5

Sumber: ITC, Satuan: US$ Ribu


Page 23

Adapun perdagangan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia pada tahun 2012 untuk produk HS 64 adalah sebagai berikut: Bilateral trade between Saudi Arabia and Indonesia in 2012 Product : 64 Footwear, gaiters and the like, parts thereof Saudi Arabia's imports from Indonesia

Product Code

Product Label

Annual Value growth in in value 2012, betwee USD n 2008thousa 2012, %, nd p.a.

Indonesia's exports to world

Equival Shar ent ad e in valorem Saud tariff Value in i applied 2012, Arab by USD ia's Saudi thousand imp Arabia orts, to % Indones ia

Annual growth in value betwee n 20082012, %, p.a.

Saudi Arabia's imports from world

Annual Value Share growth Share in in in value in 2012, world betwee world USD expor n 2008- imports thous ts, % 2012, ,% and %, p.a.

'6404

Footwear, upper of textile mat

496

27

1.3

5

671,281

27

3.6

37,38 6

8

0.2

'6401

W/p foot,outer sole/upper of rbr/pla upper not fixd to sole nor assemb

111

-6

4.3

5

8,291

50

0.6 2,594

3

0.2

'6405

Footwear, nes

80

-38

0.1

5

31,204

15

0.4

126,2 60

30

2.5

'6403

Footwear, upper of leather

57

-18

0

5 2,195,930

18

4.2

148,7 52

5

0.3

'6402

Footwear nes, outer soles and uppers of rubber or plastics

21

-22

0

5

540,446

31

1.8

211,1 69

7

0.7

'6406

Part of footwear;ro movable insoles,heel cushion etc;gaiter etc

5

77,439

11

1 9,715

-18

0.1

Sources : ITC calculations based on UN COMTRADE statistics. Saudi Arabia's imports have been reported by partners countries Indonesia's exports have been reported by Indonesia


Page 24

Pada table di atas, Indonesia mengekspor HS 6404 ke Arab Saudi pada tahun 2012 mencapai US$ 496 ribu. Pada saat dan produk yang sama Indonesia mengekspor ke Dunia dengan nilai mencapai US$ 671 juta. Sedangkan Arab Saudi mengimpor produk tersebut dari Dunia dengan total nilai mencapai US$ 37 juta. Untuk HS 6401 Indonesia mengekspor ke Arab Saudi pada tahun 2012 dengan nilai US$ 111 ribu, sedangkan ekspor Indonesia ke dunia mencapai US$ 8 juta. Arab Saudi mengimpor produk ini dari dunia dengan total nilai US$ 2 juta. Produk HS 6405 yang diekspor oleh Indonesia ke Arab Saudi di tahun 2012 mencapai US$ 80 ribu, ke dunia, nilai ekspor produk Indonesia ini mencapai US$ 31 juta. Arab Saudi mengimpor produk ini dari dunia senilai US$ 126 juta. Indonesia mengekspor produk HS 6403 ke Arab Saudi di tahun yang sama senilai US$ 57 ribu, sedangkan ke dunia mencapai US$ 2 miliar. Produk ini diimpor oleh Arab Saudi dari dunia dengan nilai US$ 148 juta. Pada tahun yang sama, Indonesia mengekspor produk HS 6402 ke Arab Saudi dengan nilai US$ 21 ribu, sedangkan ke dunia mencapai US$ 540 juta. Total nilai impor Arab Saudi dari dunia untuk produk ini senilai US$ 211 juta.

C.

Nilai Pasar Pasar alas kaki Arab Saudi tumbuh sebesar 11,3% pada 2012 mencapai nilai $ 2,43 miliar. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pasar pada periode 2008-2012 adalah 10,6%.


Page 25

Nilai pasar alas kaki Arab Saudi: $ juta, 2008-2012 Year 2008

$ million 1,631.0

2009 1,737.2 Ta ble 2010 1,839.0 1: 2011 2,191.2 Sa 2012 2,438.2 udi Ara bia CAGR: 2008–12 foo twe Sumber: Marketline ar market value: $ million, 2008–12

SAR million

€ million

6,114.3

1,172.4

% Growth

6,512.3

1,248.7

6.5%

6,894.2

1,321.9

5.9%

8,214.4

1,575.0

19.1%

9,140.4

1,752.6

11.3% 10.6%

Nilai pasar alas kaki Arab Saudi: $ juta, 2008-2012

D.

Prediksi Nilai Pasar Pada 2017, pasar alas kaki Arab Saudi diperkirakan akan mencapai angka $ 3,28 miliar, meningkat 34,9% dari 2012. Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan pasar pada periode 2012-2017 diperkirakan mencapai 6,2%.


Page 26

Prediksi nilai pasar alas kaki Arab Saudi : $ juta, 2012-2017 Year

$ million

SAR million

€ million

% Growth

2012

2,438.2

9,140.4

1,752.6

11.3%

2013 2014

2,520.8 2,693.1

9,450.0 10,095.8

1,811.9 1,935.8

3.4% 6.8%

2015 2016

2,879.3 3,076.6

10,794.0 11,533.6

2,069.6 2,211.5

6.9% 6.9%

2017

3,288.6

12,328.5

2,363.9

6.9%

CAGR: 2012–17

6.2%

Prediksi Nilai pasar Alas kaki Arab Saudi : $ juta, 2012-2017


Page 27

E.

Segmentasi Pasar Konsumen di Arab Saudi dapat digolongkan berdasarkan tingkat ekonominya (tingkat pendapatan / incomenya). 1. Konsumen Berpenghasilan Tinggi Dan Menengah Yang termasuk golongan ini adalah para anggota keluarga kerajaan, keluarga pejabat negara, keluarga para pengusaha, orang asing berpenghasilan tinggi dan menengah, visitor atau turis berpenghasilan tinggi dan menengah. Bagi golongan ini harga bukan f aktor yang mempengaruhi pembelian mereka. Pertimbangan pembelian lebih kepada kesan dan penampilan barangnya. Golongan ini lebih mementingkan kualitas dan Merk terkenal. 2. Konsumen Berpenghasilan Rendah Yang termasuk golongan ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, penduduk yang mendapat subsidi Pemerintah, pekerja asing berpenghasilan rendah dan Visitor berpenghasilan rendah (umumnya waktu musim haji). Golongan ini lebih menyenangi datang ke toko-toko diskon atau pasar-pasar yang menawarkan alas kaki dengan harga murah. Mereka kadang juga datang ke mall -mall apabila ada penjualan diskon. Penjualan diskon besarbesaran terjadi pada bulan Juni- Agustus (liburan panjang) dan bulan Ramadhan atau akhir tahun kalender serta libur musim haji. 3. Faktor Geografis Penduduk di kota Jeddah, Riyadh, Mekkah, Madinah, Alkhobar, Dammam dan Dhahran mempunyai daya beli tinggi dan tertarik akan mode. Sedangkan pada kota-kota yang lebih kecil, penduduk senang dengan harga yang relatif murah dengan mode yang tidak terlalu ketinggalan. Mereka membeli alas kaki untuk bekerja, sekolah, kuliah, aktifitas olah raga dan lain sebagainya.


Page 28

4. Faktor Usia Penduduk

Source:https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/geos/sa.html

0-14 tahun : 28,8% (laki-laki 3.913.775 / perempuan 3.727.767) 15-24 tahun: 19,8% (laki-laki 2.811.407 / perempuan 2.439.978) 25-54 tahun: 44,2% (laki-laki 6.769.529 / perempuan 4.971.415) 55-64 tahun: 4,1% (laki-laki 604.722 / wanita 494.497) 65 tahun ke atas: 3% (laki-laki 416.673 / perempuan 384.741) (2012 est)

Gambaran umum penduduk Arab Saudi adalah banyaknya orang- orang muda yang sedang tumbuh, sehingga menciptakan dinamika pasar yang berkembang cepat terutama terhadap barang-barang untuk keperluan orang muda seperti Mode pakaian, Fastfood, perlengkapan permainan, komputer (hardware dan software) , mobil termasuk mode alas kaki.

F.

Harga Untuk menentukan harga penjualan, beberapa yang dipertimbangkan antara lain : - Harga FOB - Biaya pengiriman. - Bea masuk - Biaya penjualan. - Profit.


Page 29

Importir umumnya mengambil keuntungan sekitar 30%, toko alas kaki eceran sekitar 50% sedangkan Dept. Store atau toko khusus alas kaki sekitar 100 % sampai 150%. Pada musim diskon/sale, Toko khusus dan Dept.store memberi potongan sampai 70%, sedangkan toko eceran menberi potongan sekitar 10 % sampai 30 %.


Page 30

III. SALURAN DISTRIBUSI

Ritel pakaian / alas kaki / pakaian olahraga / aksesoris menjadi saluran distribusi terkemuka di pasar alas kaki Arab Saudi, menyumbang 82,8% bagian dari nilai total pasar. Departemen Store menyumbang lebih dari 4,7% dari total pasar. Distribusi pasar alas kaki Arab Saudi :% bagian Channel

% Share

Clothing/footwear/sportswear/accessories retailers

82.8%

Department stores

4.7%

Hypermarket, supermarket, & discounters

3.9%

Other

8.6%

Total

100%

Sumber: Marketline

Distribusi pasar alas kaki Arab Saudi :% bagian


Page 31

Pengadaan alas kaki pria berasal dari impor atau dari produsen lokal dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari importir / pedagang besar, pemilik toko atau perorangan. Perusahaan importir / pedagang besar mengimpor langsung atau mengambil dari produsen alas kaki pria dalam negeri dan menjualnya ke Departemen store, supermarket, toko khusus alas kaki pria, toko eceran atau bahkan kadang langsung ke konsumen akhi r. Pemilik toko (Departemen store, supermarket atau toko alas kaki pria ) juga sering mengimpor langsung dan menjual langsung ke konsumen. Pendeknya rantai distribusi menyebabkan tingkat persaingan harga menjadi sangat ketat. Oleh karena itu untuk memperoleh keuntungan (profit) yang baik maka pengusaha Arab Saudi sangat aktif mencari langsung ke sumber-sumber pasokan barang di negara-negara yang memberikan harga kompetitif. Dari skema jalur distribusi dibawah ini dapat dilihat peranan masingmasing unsur :

SALURAN DISTRIBUSI ALAS KAKI PRIA

Eksportir / Produsen Lokal

Importir / Pedagang Besar

Dept. Store/ Toko khusus/ Ritel

Re-ekspor

Konsumen


Perorangan

Page 32

Importir / Pedagang besar (wholesaler), Dept.store/Toko khusus/pedagang eceran dan perorangan berperan melakukan re-ekspor untuk melayani buyer luar negeri utamanya dari negara-negara Afrika dan anggota GCC. Dalam penjualan eceran, toko (Dep. store, supermarket dan toko khusus) mempunyai peranan penting. Umumnya toko alas kaki pria dapat dibagi dalam beberapa macam : 1. 2. 3. 4.

Toko khusus alas kaki pria. Toko alas kaki, yang juga menjual alas kaki pria. Department store yang mempunyai counter alas kaki pria. Supermarket yang mempunyai counter alas kaki pria.

Di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang terkemuka di pasar alas kaki Arab Saudi: A.

Anwal United Trading Co. Anwal United Trading Co Kantor Pusat Telepon Fax Situs web

: fakta-fakta kunci Almass Center, lantai 9, PO Box 29303, Riyadh 11457, SAU : +966 11 2013000 : +966 11 2012855 : www.anwal.biz :

Anwal United Trading Co didirikan pada akhir tahun delapan puluhan dan diubah menjadi perusahaan terbatas pada tahun 2001. Saat ini telah menjadi salah satu pemain utama retailmarket pakaian di Arab Saudi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pasar pakaian wanita dan anak-anak, tetapi juga menguasai sebagian dari pasar kosmetik, sepatu dan aksesoris. Perusahaan ini juga telah mengamankan waralaba beberapa merek terkenal: Etam, Etam Lingerie, Jacadi, Cache Cache, Orchestra, Marwa, Staccato, dan Parfois.


Page 33

Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 100 toko di seluruh Arab Saudi, dan ada beberapa toko yang berada di kawasan internasional dan terus mencari perkembangan lebih lanjut. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 550 staf dan berkantor pusat di Riyadh.

Metrik kunci Sebagai perusahaan swasta, Anwal United Trading Co tidak berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan.

B.

Esprit Holdings Limited Esprit Holdings Limited

: fakta-fakta kunci

Kantor Pusat

:

Telepon Fax Situs web Keuangan akhir tahun Ticker Bursa Efek

: : : : : :

23/f Enterprise Square Three, 39 Wang Chui Road, Kowloon Bay, Kowloon, HKG +852 2765 4321 +852 2362 5576 www.espritholdings.com Juni 330 Hong Kong

Esprit Holdings adalah perusahaan gaya hidup internasional. Perusahaan dan anak perusahaan bergerak di bidang retail dan pemasaran produk gaya hidup berkualitas dengan merek ESPRIT yang diakui secara global. Perusahaan ini memiliki operasi yang tersebar di seluruh Eropa, Asia Pasifik dan Amerika Utara. Di bawah merek Esprit, perusahaan menawarkan kisaran pakaian perempuan, laki-laki dan anak-anak, sepatu dan aksesoris. Esprit juga menawarkan jam tangan, kacamata, perhiasan dan wewangian, selimut dan produk rumah tangga lainnya. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen tunggal. Namun, menyatakan pendapatan atas dasar saluran distribusi yaitu ritel, grosir dan perizinan.


Page 34

Perusahaan ini menawarkan 12 lini produk, termasuk pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, termasuk sepatu dan aksesoris lainnya. Pada akhir keuangan tahun 2011, Esprit mengoperasikan 1.146 toko ritel yang dikelola secara langsung dan 11.706 ruang grosir yang dikontrol secara internasional. Perusahaan ini memiliki ruang penjualan lebih dari 1,1 juta meter persegi di 40 negara. Selanjutnya, Esprit juga menawarkan produknya melalui platform e- shop. Platform e- shop ini meliputi 26 negara. Lisensi usaha Esprit beroperasi di bawah tiga kategori: 'dunia aksesoris, dunia rumah, serta dunia bayi dan anak-anak. Melalui dunia aksesoris, lisensi perusahaan dalam produk parfum, tas dan memayungi berbagai produk lainnya. Di bawah produk bayi dan anak-anak 'kategori dunia, lisensi produk Esprit seperti mainan Esprit, kereta bayi, furniture bayi /anak-anak, sepatu anak-anak, dan peralatan perawatan. Dunia rumah menawarkan furniture, mebel kamar mandi, hiasan dinding, pencahayaan, karpet, tekstil rumah dan berbagai aksesoris. Pada tanggal 30 Juni 2011, Esprit memiliki lebih dari 30 mitra lisensi.

Metrik kunci Perusahaan ini mencatat pendapatan dari $ 4.338 juta pada tahun fiskal yang berakhir pada Juni 2011, yang berada dalam 0,1% dari pendapatan pada tahun fiskal 2010. Laba bersih adalah $ 10 juta pada tahun fiskal 2011, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $ 543 juta pada tahun sebelumnya.

Esprit Holdings Limited: key financials ($) $ million Revenues Net income (loss) Total assets Total liabilities

2008

2009

2010

2011

2012

4,782.6

4,430.3

4,333.8

4,338.1

3,875.3

828.6

609.6

542.9

10.1

112.2

2,812.5

2,529.7

3,155.0

3,473.1

3,042.2

714. 3

678.6

1,090.2

1,387.6

1,037.3

SOURCE: COMPANY FILINGS


Page 35

Esprit Holdings Limited: key financials (HK$) 2008

2009

2010

2011

2012

Revenues

HK$ million

37,227.0

34,485.0

33,734.0

33,767.0

30,165.0

Net income (loss) Total assets

6,450.0 21,892.0

4,745.0 19,691.0

4,226.0 24,558.0

79.0 27,034.0

873.0 23,680.0

5,560.0

5,282.0

8,486.0

10,801.0

8,074.0

Total liabilities SOURCE: COMPANY FILINGS

Esprit Holdings Limited: key financial ratios Ratio

2008

2009

2010

2011

2012

Profit margin

17.3%

13.8%

12.5%

0.2%

2.9%

Revenue growth

25.6%

(7.4%)

(2.2%)

0.1%

(10.7% 10.7%)

Asset growth

28.6%

(10.1%)

24.7%

10.1%

(12.4% 12.4%)

Liabilities growth

21.7%

(5.0%)

60.7%

27.3%

(25.2% 25.2%)

Debt/asset ratio

25.4%

26.8%

34.6%

40.0%

34.1%

Return on assets

33.1%

22.8%

19.1%

0.3%

3.4%


Esprit Holdings Limited: pendapatan & profitabilitas


Page 36

Esprit Holdings Limited: aset & kewajiban

C.

Fawaz Alhokair Grup Fawaz Alhokair Group: key facts Head office:

P.O. Box 359 Riyadh, 11411, SAU

Telephone:

966 1 435 0000

Fax:

966 1 435 7268

Website:

www.fawazalhokair.com

Financial year-end:

March

Ticker:

ALHOKAIR

Stock exchange:

Saudi Arabia

Fawaz Alhokair Group adalah sebuah perusahaan besar yang terdiversifikasi dengan kepentingan yang signifikan dalam ritel dan real estate. Saat ini perusahaan memiliki dan mengoperasikan 13 mal di seluruh Kerajaan Arab Saudi, yang setara dengan 1,2 juta kaki persegi real estat.


Page 37

Selain itu, perusahaan ini juga mengoperasikan lebih dari 1.400 toko fashion, menawarkan 75 merek fashion internasional dan menguasai pasar pakaian wanita dan pakaian anak-anak. Perusahaan ini juga mengoperasikan 150 gerai makanan di seluruh kerajaan. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 12.000 pekerja, dengan lebih dari 4.000 pekerja di segmen ritel fashion. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan bermarkas di Riyadh, Arab Saudi. Metrik kunci Perusahaan ini mencatat pendapatan $ 687 juta pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret 2011, meningkat 24,1% dibandingkan untuk fiskal 2010. Laba bersih $ 84 juta pada tahun fiskal 2011, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $ 62 juta pada tahun sebelumnya.

Fawaz Alhokair Group: key financials ($) $ million Revenues Net income (loss) Total assets Total liabilities

2008

2009

2010

2011

2012

422.5

506.6

553.4

686.8

854.3

53.7

54.0

61.8

84.2

119.3

329.0

424.1

503.4

578.7

687.0

87.5

193.9

207.3

278.4

306.8

Fawaz Alhokair Group: key financials (SAR) SAR million Revenues Net income (loss) Total assets Total liabilities

2008

2009

2010

2011

2012

1,584.0

1,899.1

2,074.4

2,574.6

3,202.7

201.4

202.4

231.5

315.5

447.4

1,233.4

1,589.9

1,887.3

2,169.4

2,575.4

327.9

727.0

777.1

1,043.5

1,150.2


Page 38

Fawaz Alhokair Group: key financial ratios Ratio

2008

2009

2010

2011

2012

12.7%

10.7%

11.2%

12.3%

14.0%

6.9%

19.9%

9.2%

24.1%

24.4%

Asset growth

28.1%

28.9%

18.7%

14.9%

18.7%

Liabilities growth

74.0%

121.7%

6.9%

34.3%

10.2%

Debt/asset ratio

26.6%

45.7%

41.2%

48.1%

44.7%

Return on assets

18.3%

14.3%

13.3%

15.6%

18.9%

Profit margin Revenue growth

Gambar 13: Fawaz Alhokair Group: pendapatan & profitabilitas


Page 39

D.

NIKE, Inc. NIKE, Inc.: key facts Head office:

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005 6453, USA

Telephone:

1 503 671 6453

Fax:

1 503 671 6300

Website:

www.nike.com

Financial year-end:

May

Ticker:

NKE

Stock exchange:

New York

Nike (atau 'perusahaan') terutama terlibat dalam desain, pengembangan dan pemasaran di seluruh dunia produk alas kaki, pakaian, peralatan dan aksesori. Perusahaan menjual produknya terutama melalui toko ritel dan berbagai distributor dan pemegang lisensi, di lebih dari 170 negara di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. Perusahaan beroperasi melalui enam divisi usaha berdasarkan geografis: Amerika Utara, Eropa Barat, Emerging Markets, Greater China, Eropa Tengah dan Timur, dan Jepang. Produk Nike dibagi menjadi empat lini produk: sepatu, pakaian, peralatan dan lainnya. Perusahaan memproduksi dan menjual sepatu untuk penggunaan atletik tertentu seperti berlari, pelatihan, bola basket dan sepak bola. Selain itu, lini produk terdiri dari sepatu yang dirancang khusus untuk tenis, golf, bisbol, footbal, bersepeda, bola voli, gulat, pemandu sorak, kegiatan air, hiking, kegiatan outdoor dan aktivitas atletik lainnya serta kegiatan rekreasi. Perusahaan ini juga memproduksi dan menjual sepatu olahraga dan sepatu yang terinspirasi untuk penggunaan kasual dan rekreasi. Merek produk alas kaki terutama dijual dengan nama Nike. Nike menawarkan pakaian olahraga dan aksesoris untuk kegiatan atletik. Perusahaan ini menjual pakaian olahraga dan aksesoris MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 40

untuk sebagian besar kegiatan yang menawarkan sepatu. Lini produk pakaian Nike terdiri dari pakaian gaya hidup yang diinspirasi oleh olahraga, tas atletik dan barang-barang aksesori lainnya. Perusahaan juga memasarkan pakaian dengan lisensi kolega dan tim profesional serta logo liga. Nike menjual peralatan kinerja termasuk tas, kaus kaki, bola olahraga, kacamata, jam tangan, perangkat elektronik, alat pemukul, sarung tangan, alat pelindung dan peralatan olahraga lainnya di bawah nama merek Nike. Perusahaan juga melisensi produksi dan menjual merek Nike untuk pakaian tertentu, perangkat elektronik, dan peralatan olahraga lainnya. Selain itu, Nike juga menjual berbagai macam produk plastik untuk produsen lain melalui anak perusahaannya, Nike IHM. Bisnis Nike lain terdiri dari kegiatan usaha anak perusahaan, termasuk Cole Haan Holdings, Converse, Hurley Internasional, Umbro dan Nike Golf. Cole Haan anak perusahaan yang bergerak di bidang desain dan distribusi pakaian dan sepatu kasual, pakaian dan aksesoris untuk pria dan wanita dengan merek Haan Cole. Converse, anak perusahaan lainnya, mendesain, mendistribusikan dan melisensi sepatu atletik dan kasual, pakaian dan aksesoris di bawah merek dagang Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron dan Jack Purcell. Hurley International merancang dan mendistribusikan merek olahraga aksi dan pakaian gaya hidup anak muda dan aksesoris di bawah merek dagang Hurley. Anak perusahaan Nike yang lain, seperti Umbro, mendesain, mendistribusikan dan melisensi sepatu atletik dan kasual, pakaian dan peralatan, terutama untuk olahraga sepak bola, di bawah merek dagang Umbro. Anak perusahaan yang lain, Nike Golf, mendesain dan memasarkan peralatan golf, pakaian, bola, sepatu, tas dan aksesoris di beberapa wilayah. Saluran distribusi perusahaan terdiri dari 363 gerai ritel di seluruh AS. Dari jumlah tersebut 150 adalah pabrik Nike yang membawa terutama overstock dan barang obralan, 16 toko Nike yang juga rumah toko Nike Women, 9 adalah Nike Towns yang dirancang untuk rak produk bermerek Nike dan tiga toko terdiri dari toko Nike khusus karyawan. Juga, perusahaan mengoperasikan 107 toko Cole Haan, 58 pabrik Converse, dan 20 toko Hurely di AS. MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 41

Secara internasional, Nike menawarkan produknya melalui toko ritel milik Nike dan melalui distributor independen campuran dan pemegang lisensi. Kantor cabang internasional dan anak perusahaan Nike berada di Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bermuda, Brasil, Kanada, Chili, Cina, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis. Perusahaan menjual produknya ke lebih dari 20.000 ritel di luar AS, termasuk penjualan dengan distributor independen dan pemegang lisensi. Di luar AS, perusahaan menawarkan produknya melalui 243 toko pabrik Nike, 50 toko Nike, tiga NikeTowns dan 13 toko Nike khusus karyawan. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 83 toko Cole Haan dan satu toko Hurley. Selain saluran toko ritel fisik, perusahaan juga menawarkan produknya di berbagai negara melalui website, Nike.com, nikestore.com dan nikewomen.com. Metrik kunci Perusahaan mencatat pendapatan dari $ 20.862 juta pada tahun fiskal yang berakhir pada bulan Mei 2011, meningkat 9,7% dibandingkan dengan fiskal 2010. Laba bersih adalah $ 2.133 juta pada tahun fiskal 2011, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $ 1,907 juta pada tahun sebelumnya.

NIKE, Inc.: key financials ($) $ million

2008

2009

2010

2011

2012

18,627.0

19,176.0

19,014.0

20,862.0

24,128.0

1,883.0

1,487.0

1,907.0

2,133.0

2,223.0

12,442.7

13,249.6

14,419.3

14,998.0

15,465.0

Total liabilities

4,617.1

4,556.5

4,665.6

5,155.0

5,084.0

Employees

30,200

32,500

34,400

38,000

44,000

Revenues Net income (loss) Total assets


Page 42

NIKE, Inc.: key financial ratios 2008

2009

2010

2011

2012

Profit margin

Ratio

10.1%

7.8%

10.0%

10.2%

9.2%

Revenue growth

14.1%

2.9%

(0.8%)

9.7%

15.7%

Asset growth

16.4%

6.5%

8.8%

4.0%

3.1%

Liabilities growth

26.1%

(1.3%)

2.4%

10.5%

(1.4%)

Debt/asset ratio

37.1%

34.4%

32.4%

34.4%

32.9%

Return on assets

16.3%

11.6%

13.8%

14.5%

14.6%

Revenue per employee

$616,788

$590,031

$552,733

$549,000

$548,364

Profit per employee

$62,351

$45,754

$55,436

$56,132

$50,523


NIKE, Inc: pendapatan & profitabilitas


Page 43

NIKE, Inc: aset & kewajiban


Page 44

IV. PENETRASI PASAR

Pasar Arab Saudi adalah pasar yang bebas. Arab Saudi tidak menerapkan pembatasan kuantitas. Dalam memasuki pasar Arab Saudi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: A.

Dokumen Dan Prosedur Setiap barang yang masuk Arab Saudi harus disertai : 1. Surat Keterangan Asal Barang. 2. Faktur (commercial invoice) yang menyebutkan antara lain nama dan alamat eksportir dan importirnya, uraian barang dan komposisinya termasuk merek, nama kapal atau penerbangan, tanggal berangkat dan tiba, nama pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar barang, berat dan nilai barang, jumlah dan harga barang perunit, nomor L/C, asuransi dan sebagainya. 3. Bill of Lading atau airway bill. 4.Sertifikat perusahaan pelayaran atau penerbangan 5.Dokumen asuransi, jika barang yang dikirim termasuk biaya / ongkos muat diasuransikan. 6. Surat Keterangan Asal Barang, Faktur, Bill of Lading dan dokumen lainnya harus dilegalisir terlebih dahulu oleh : - Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. - KADIN Komite Timur Tengah/OKI di Jakarta.

B.

Bea Masuk Bea masuk untuk alas kaki pria rata-rata adalah 5 %. Bebas Bea Masuk dapat diberikan kepada produk Alas kaki pria yang berasal dari negara anggota GCC, sepanjang dari perusahaan yang 51% modal perusahaan dimiliki warga negara teluk dan nilai tambahnya tidak boleh kurang dari 40% dari biaya produksi.


Page 45

C.

Standar Kualitas Pada dasarnya, semua jenis alas kaki pria dapat masuk ke pasar Arab Saudi. Standar untuk alas kaki pria belum ada. Standar yang ada adalah untuk standar mutu alas kaki pria. Ketentuan standar dapat di peroleh dengan membeli di Kantor Pusat SASO dengan alamat : SAUDI ARABIA STANDARDS ORGANIZATION (SASO) Information Center P.O. Box 85245, Riyadh 11691 - KSA Tel : 966 -1- 453 0035, 452 000 ext. 1380, 1381, 1385. Fax : 966-1- 453 0035 E-mail : [email protected] Homepage : http://www.saso.org.sa. Pemesanan dokumen standar dengan mencantumkan nomor standarnya. Harga per-dokumen antara SR 30.- sampai SR 50,-

D.

Strategi Promosi Produk Indonesia Guna mempertahankan dan meningkatkan keunggulan produk alas kaki kulit Indonesia dengan negara pesaing lainnya, maka pengusaha alas kaki kulit hendaknya dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas Dan Model Alas Kaki Kualitas alas kaki kulit Indonesia diharapkan dapat dapat lebih baik dari negara pesaing di kelasnya.

2. Berpartipasi Dalam Pameran Alas Kaki Di Arab Saudi Pameran terkait dengan alas kaki dilaksanakan setiap tahun di Arab Saudi. Pameran tersebut biasanya berskala internasional dan dihadiri oleh berbagai negara eksportir alas kaki di dunia. Maka dari itu, asosiasi maupun pengusaha alas kaki Indonesia diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan memprosikan alas kaki Indonesia di pasar Arab saudi.


Page 46

3. Proaktif Dengan Perwakilan Dagang Luar Negeri Para pengusaha, terutama pengusaha skala kecil dan menengah diharapkan secara proaktif menghubungi dan mengikuti perkembangan produknya dari Perwakilan Perdagangan Luar Negeri Indonesia di Arab Saudi, dalam hal ini melalui Atase Perdagangan di KBRI Riyadh maupun ITPC Jeddah. 4. Menjalin Kerjasama Dengan Asosiasi Setempat KADIN ataupun Asosiasi Pengusaha Alas kaki Indonesia dapat menghubungi Asosiasi serupa di Arab Saudi untuk bertukar informasi atau mempelajari lebih dalam mengenai standar, kualitas, model, consumer behavior Arab Saudi. Diharapkan dengan semakin aktifnya KADIN, asosiasi dan pengusaha alas kaki Indonesia, maka pangsa pasar Indonesia untuk produk ini semakin meningkat. Dari pengamatan, alas kaki pria umumnya diimpor oleh bermacam pedagang yaitu : • Langsung oleh Importir / Pedagang besar yang merangkap distributor. • Oleh pengusaha pemilik toko alas kaki pria (dep.store,toko khusus). Alas kaki pria yang diimpor oleh pedagang besar, kemudian disalurkan ke toko- toko, baik toko khusus, Dep.Store, super market, maupun toko alas kaki umum. Indonesia dikenal sebagai produsen alas kaki pria berkualitas cukup tinggi, desain yang menarik dan harga yang relatif murah. Bagi pedagang Arab Saudi maka pertimbangan harga masih sangat dominan, hal ini karena di dorong oleh persaingan ditingkat retail yang ketat. Pembelian alas kaki pria umumnya tidak dalam jumlah besar sekaligus untuk suatu jenis dan desain tertentu . Hal ini adalah memang sesuai dengan kondisi pasar Arab Saudi yang selalu berusaha memberi penawaran yang luas kepada konsumen. Oleh karena itu, maka sasaran promosi disarankan untuk lebih ditujukan kepada pengusaha Importir pedagang besar/wholesaler, dan kepada Chainlink stores (supermarket/Department store/ Toko khusus). MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 47

Mengingat sebagian Importir alas kaki pria juga pemilik toko, maka mereka memiliki keinginan-keinginan dari para eksportir, yaitu antara lain : 1. Barang yang diterima buyer, 100 % sesuai desain dan mutu yang diminta. 2.Harga yang kompetitif. 3.Tepat waktu pengirimannya. 4. Pembayaran dengan L/C dengan tenggang waktu. 5.Pelayanan yang baik dalam bertransaksi, dengan memberikan data dan sampel seperti yang diminta serta segera mengatasi bila terjadi klaim. Bentuk promosi kepada mereka adalah : - Membangun kontak-kontak dan pertemuan langsung one on one, yaitu : • Korespondensi (mengajukan tawaran atau menjawab segera Inquiries) • Mengadakan kunjungan ke Arab Saudi ( Kunjungan individual, Kunjungan Misi dagang, Ikut Pameran di Arab Saudi). • Menerima kedatangan pengusaha Arab Saudi di Indonesia (Kunjungan individual, Kunjungan Misi Dagang, kunjungan ke pameran di Indonesia). - Pendekatan pemasaran di Arab Saudi dapat dilakukan yaitu : • Menunjuk 1 (satu) agen untuk seluruh pasar Arab Saudi • Menunjuk 3 (tiga) agen untuk wilayah Barat (Jeddah), Wilayah Tengah (Riyadh) dan wilayah Timur ( AlKhobar/Dammam). • Salah satu diatas, ditambah negara disekitarnya.

Luasnya wilayah Arab Saudi, perbedaan tradisi, terbukanya pasar dengan volume tidak begitu besar untuk masing -masing jenis barang, maka menunjuk tiga agen pemasaran untuk tiga wilayah yaitu Jeddah, Riyadh, Al- Khobar/Dammam adalah yang paling menguntungkan. MARKET BRIEF PRODUK MEN’S FOOTWEAR DI PASAR ARAB SAUDI

Page 48

-- Mengingat persaingan antar pengusaha Arab Saudi di pasar Arab Saudi sangat ketat, maka mereka cenderung mencari barang berkualitas dengan harga kompetitif, dimana bila pada waktu barangnya masuk pasar menghadapi barang lain dengan harga murah, mereka masih dapat menjualnya. Oleh karena itu, faktor harga akan sangat penting sebagai pertimbangan pembelian. Para pedagang datang ke Indonesia dengan membawa referensi harga dari berbagai negara. Dari pengamatan, Beberapa pedagang besar hanya mempertahankan harga barangnya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di jual diskon agar sirkulasi barang tetap lancar. -Secara terfokus, promosi lewat media massa baik media cetak maupun televisi (dalam bahasa Inggris dan Arabic), terutama untuk alas kaki pria yang perlu ditonjolkan untuk suatu musim penjualan tertentu, misalnya musim liburan, menghadapi Idul Fitri, dan sebagainya. Promosi ini tetap diarahkan untuk mengundang perhatian para importir dan pemilik toko Khusus alas kaki pria. -Web-site sangatlah penting untuk eksportir Indonesia dalam rangka memperoleh pesanan dengan mudah. Dengan demikian sangat disarankan untuk pemrograman situs yang baik dengan informasi lengkap tentang masing-masing jenis produk dengan foto 3D disertai dengan harga dan insentif untuk penjualan keseluruhan.

E.

Rekomendasi Untuk meningkatkan pangsa pasar maka perlu dilakukan sebagai berikut: * Produsen / Eksportir alas kaki pria Indonesia perlu aktif melakukan pendekatan kepada Importir / pedagang besar, pemilik departemen store dan Chain-link store, untuk menawarkan dan mencari solusi bagi peningkatan pembelian dari Indonesia. Pendekatan dengan cara :


Page 49

-

korespondensi terlebih dahulu pertemuan langsung di Arab Saudi atau di Indonesia, sebaiknya 2- 3 bulan sebelum musim penjualan.

* Permintaan barang / inquiry alas kaki pria dari Arab Saudi baik yang diterima melalui e-mail, telpon, fax, surat dan sebagainya agar secara cepat dijawab dan dimanfaatkan dengan sungguh – sungguh.


Page 50

V. INFORMASI PENTING

A. Informasi Perwakilan Saudi Arabia di Indonesia KEDUTAAN BESAR SAUDI ARABIA UNTUK INDONESIA Alamat : Jalan MT Haryono Kav 27 Cawang, Jakarta - Timur Tel. : (+62 21) 8011533 (+62 21) 8011537 Faks. : (+62 21) 8011527 (+62 21) 8011527 Surel : [email protected] Web. : http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Indonesia B. Informasi Perwakilan Indonesia di Saudi Arabia KBRI UNTUK SAUDI ARABIA Alamat : Riyadh Diplomatic Quarter, Riyadh 11693, KSA PO. BOX 94343, Tel. : (966-1) 488-2800, 488-2131, 488-2282, 488-2472 Fax : (966-1) 488-2966 Surel : [email protected] Web. : http://riyadh.kemlu.go.id Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Waka Alamat Hp Telp. Fax Surel Web

: Mr. Budi Hansyah : Al-Mualifin street, Al-Rehab District/5, PO. Box 10, Jeddah 21411, KSA : +966530103267 : +966-2-671 1271 : +966-2-673 0205 : [email protected] : http://www.kemlu.go.id/jeddah/Pages/default.aspx


Page 51

C. Informasi Pameran Alas Kaki Di Arab Saudi Pameran Dagang menawarkan kesempatan kepada perusahaan di negara-negara berkembang untuk menjalin kontak, mempromosikan produk mereka dan melakukan orientasi pasar di Arab Saudi. Pameran dagang yang potensial untuk produk Alas Kaki di Saudi Arabia antara lain:


Page 52

D. Informasi KADIN Arab Saudi RIYADH CHAMBER OF

JEDDAH CHAMBER OF

COMMERCE & INDUSTRY

COMMERCE & INDUSTRY

Alamat: P.O. Box 596 - Riyadh

P.O. Box 1264 - Jeddah 21431

1142

Phone : 00966 - 2 - 6518822

Tel.: 00966 - 1 - 4040044,

Fax : 00966 - 2 - 6517373

4055961, 4044184

Telex : 601069 GHORFAH SJ

Fax : 00966 - 1 - 4021103 Telex

: 401054 TJARYH SJ

ABHA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 722 - Abha

CHAMBER OF COMMERCE &

Phone : 00966 - 7 - 2271818

INDUSTRY EASTERN

Fax : 00966 - 7 - 2271919

PROVINCE

Telex : 901125 SOUTH SJ

P.O. Box 719 - Dammam 31421

HAFAR AL BATEN

Phone : 00966 - 3 - 8571111

CHAMBER OF COMMERCE

Fax : 00966 - 3 - 8335755

& INDUSTRY

Telex : 801086 ALGURFEH SJ

P.O. Box 984 - Hafar Al Baten 31421 Phone : 00966 - 3 - 7220986 Fax : 00966 - 3 – 7220976

JEDDAH CHAMBER OF

QASSIM CHAMBER OF

COMMERCE & INDUSTRY

COMMERCE & INDUSTRY

P.O. Box 1264 - Jeddah 21431

P.O. Box 444 - Al Qassim,

Phone : 00966 - 2 - 6518822

Buraydah

Fax : 00966 - 2 - 6517373

Phone : 00966 - 3 - 3814000

Telex : 601069 GHORFAH SJ

Fax : 00966 - 3 - 3812231 Telex : 301060


Page 53

AL JOUF CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 585 - Al Jouf Phone : 00966 - 4 - 6249060 Fax : 00966 - 4 - 6240108 Telex : 821065 SJ AL AHSA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 719 - Al Ahsa Phone : 00966 - 3 - 5820458, 5785274 Fax : 00966 - 3 - 5875274 Telex : 816230 GHURFA SJ

YANBU CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 58 - Yanbu Phone : 00966 - 4 - 3227878, 3227722 Fax : 00966 - 4 - 3226800 Telex : 661036 SJ MAJMA'AH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 165 - Majma'ah Phone : 00966 - 6 - 4320268 Fax : 00966 - 6 - 4322655 Telex : 447020 SJ

JIZAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 201 – Jizan Phone : 00966 - 7 - 3170012 Fax : 00966 - 7 – 3171519 Telex : 911065 MINCOM SJ

MEDINAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 443 - Medinah Phone : 00966 - 4 - 8225190 Fax : 00966 - 4 - 8268965 Telex : 570009 ICEMEDSJ

MAKKAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY P.O. Box 1086 – Makkah Phone : 00966 - 2 – 5744202 Fax : 00966 - 2 - 5741200 Telex : 540371 GHURFA SJ


Page 54

VI. REFERENSI

1. International Trade Centre, Juni 2013. www.trademap.org 2. Saudi Arabia Customs, Juni 2013. http://www.customs.gov.sa/ 3. Central Board of Statistics, prepared by Dit. of Market Dev. & Export Information, Dit. Gen. NED 4. Wikipedia, Juni 2013. www.wikipedia.org 5. Kedutaan Saudi Arabia di Indonesia. http://embassies.mofa.gov.sa/sites/Indonesia 6. Konsulat Jenderal Republik Indonesia / KJRI Jeddah. http://www.kemlu.go.id/jeddah/Pages/default.aspx 7. Kementerian Perdagangan, Juni 2013. www.kemendag.go.id 8. Market Line, Maret 2013 www.marketline.com 9. Web Namshi, Juni 2013 www.en-sa.namshi.com 10. Al-harithy Company for Exhibitions, Juni 2013 www.acexpos.com


Page 55

Consulate General of The Republic of Indonesia Jeddah Mualifin street, Al-Rehab PO. Box 10,, Jeddah 21411, Arab Saudi

Recommend Documents