Concureren vanuit nederland, kan dat nog?

Concureren vanuit nederland, kan dat nog?

VKL-seminar, 4-10-2004 Math de Vaan

© Copyright Berenschot Groep B.V.

Agenda Intro De Nederlandse industrie Posities in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar


Sheet 2

Berenschot Profiel

Advies- & Lijnervaring Teams

Vakkennis & Skills Branche kennis, Search

Tools

ERICSSON l


Sheet 3

Kranten over China, september 2004

Feiten

Koppen

Afkoeling Chinese economie lukt niet goed, groei blijft 9%

Iedereen wil naar autogek China

Groei industriële productie 16%, Exportgroei 38% Importgroei 37%

China producieland van de wereld

No1 in buitenlandse investeringen: € 50 mlrd.

China lokt reseaurch uit westen

Gaat deelnemen in G7

China winnend in titanenslag met India


Sheet 4

China 2004 DE UITDAGING Marktpotentie van miljard mensen met groeiende welvaart Wereldwijd grootste productieregio Loonkosten vijf tot vijftien maal lager Goed opgeleid, slagvaardig, eager en ongecompliceerd DE RISICO’S Groot land, verkeerde plaats, verkeerde mensen Verlies van knowhow en voorsprong Politieke onzekerheid? Snel oplopende kosten bij verkeerde aanpak Underperformance door voortdurende miscommunicatie

DE BEDREIGING Klanten die verdwijnen naar China Concurrent komt met Chinese import Chinese bedrijven gaan exporteren © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 5



Sheet 6

De maak- en procesindustrie een stuwende kracht voor bedrijvigheid in andere sectoren door export en R&D-uitgaven industriebrief oct 2004 BINNENLANDSE MARKTEN

FOOD & HEALTH INDUSTRY BASIS& PRODUCTINDUSTRIE

30

13---149

20--283

77

INFRA VERVOER BOUW

18

61--917

MEDIA UITGEVERIJ CULTUUR

MARKTEN

22

FINANCIËLE & ICT-DIENSTEN

34--400

EXPORT-

MACHINE& SYSTEEMINDUSTRY

84

14---271

12 220 6 Bron: CBS en OECD, bewerking: Berenschot © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 7

De belangrijkste sectoren Ontwikkeling FTE naar branche

1200

1000

cing r u o outs

800

Voeding en genotsmiddelen Textiel, meubels, hout, papier Metaal-electro industrie Chemie, kunststof en pharma

600

Infrastructuur en bouw Financiele dienstverlening

400

Vervoer en post Zakelijke diensten, ICT en uitgeverijen

200

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

PM: Productiviteit stijgt het hardst in de industrie! © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 8

Handelsbalansen naar China, 2002

Import

Export

tekort

USA

70

27

47

Japan

49

53

+4

Duitsland

11

18

+7

Nederland

9

1,6

-7,4

- Nl-Grondstof

0,5

- Nl-machines

0,7

- Nl-agro

0,1

Totaal alle landen Machines Electro(nica) Textiel/schoenen Chemie/metaal © Copyright Berenschot Groep B.V.

326

295

Alle landen naar productgroep in % 39% 48% 20% 24% 25% 7% 13% 24%

31 +9% +4% 18% +11% Sheet 9

Kan Nederland industrieel concurreren? Bron: Swot analyses industriebrief, Berenschot

STERK

ZWAK

Prachtige ligging als toegangspoort tot Europa Goed ondernemerschap, commercieel gevoel en internationale oriëntatie Hoogwaardige (niche) industrieën met leiderschap Enkele sterke technologie-/innovatieclusters

KANS Innovatie in kansrijke nichemarkten: markt & toepassingsgericht Uitbreiding van de EU Handel/service en regie in (intercontinentale) ketens Volautomatische producties, microproducties


Schaalgrootte “Level playing field” & zwakke PR en lobby internationaal voor het bedrijfsleven Cultuur van rechten, gelijkheid & bureaucratie remt ondernemerschap Kosten & flexibiliteit van arbeid en services Imago en prioriteit industrie bij mens en overheid

SWOT

BEDREIGING

Arbeidskosten, flexibiliteit, participatie, productiviteit NL raakt vol: economie versus ruimte- en milieulast Vermindering van de kwaliteit van de infrastructuur Financieel kortetermijnmanagement in bedrijven Zuigkracht van groeigebied Azië Verlies van werkgelegenheid en kennis, onder schaal raken van kennisclusters Sheet 10

Agenda Intro De Nederlandse industrie KIansen in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar


Sheet 11

Strategische dialoog: De bedreigingen in de value chain

Afbrokkelen van regionaal kenniscluster

Niet competatief door te hoge arbeidskosten

Concurrerend aanbod uit Azië

VALUE CHAIN Administratie, support & services

Kenniscreatie

Engineering

Supply Chain

Sales & service

kennis techniek

time to market

kostprijs

profit

kennis markt & klant

penetratie

kwaliteit

klanttevredenheid

Groeiend verlies van marktaandeel en toenemend nadeel van schaalgrootte


Sheet 12

Value Chain Marketing & design

R&D & engineering

Industrialisatie & supply chain

Productie

Sales & service

Sector/factoren Electronica - high volume, low complexity - goedkope productie in China

Chemie - procesinvestering - know how gedreven

Machinebouw - Groei in Azië - Innovatieve multidiscipline

Automtive, automobiel - high volume - wereldspelers

Automotive:trucks/bussen - complex multi-technology - groot, klantspecifiek


Sheet 13

Houdbaar concurrentievoordeel is vanuit Nederland mogelijk in ketens c.q. schakels waarin:

Innovatie bepalend is voor value of ownership

Technologieclusters houdbaar zijn van voldoende schaal en kwaliteit

Procesprestaties zwaarder wegen dan arbeidskosten

R&D

Embryonic

Growing

Mature

Aging

Key value driver: cost down transfer of manufact. possible Standards set, higher volume

Value Chain Marketing & design

IndustriaR&D & lisatie & engineering supply chain

Productie

Sales & service

Electronica:

Outsourcing, global supply networks

Key value driver: performance

Machinebouw:

Engineering, integrating, testing Low volume, much diversity


Sheet 14

Is deze markt wel attractief ? Hebben we daar wel kansen ? Hoog Medical sytems

Attractiviteit van de markt

automobielen

n uwe o b t i Verzekeringen u

computers

Aan de concurrent laten? Trucks Bussen

Food sytems

HVelectronics

Omturnen of loslaten Klassiek toeleveren

Laag Zwak Regiopositie in de markt © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sterk

Sheet 15



Sheet 16

Innovatie in clusters: Voorbeeld van de maakindustrie Competentieclusters Precisie

transport

Trucks/buses Cars Systems/suppliers aero marine defence

production

Medical Semicon Document Logistics Industrial Food processing

products

Business clusters

micro-nano

consumer Special lighting MST-products health products


Bewerkingen materials structures

ICT embedded systems

Integratie

Sheet 17

Clusters verbonden met internationale clusters Materials & processing life sciences telecom

Leuven Liege

NRW Aachen Precisie

micro-electronics medical sciences genomics

Materialen

ICT,

Integratie

structures

embedded

design

Automotive foodpolder Wageningen

Systems Life science Nijmegen/Maastricht

Optronics


Sheet 18



Sheet 19

Strategische dialoog: De kansen in de value chain Value chain regie in niches Nederland kennisland,

Goedkoper produceren in China

excellentie in high tech industrie

Nederland sterk in proceskennis

en klantapplicatie

Nederland handelsland vliegwiel voor Europa en wereld


Kenniscreatie

Engineering

Supply Chain

Sales & service

kennis techniek

time to market

kostprijs

profit


penetratie

kwaliteit

klanttevredenheid

China heeft nieuwe resources voor R&D © Copyright Berenschot Groep B.V.

Groeimarkt met veel behoeften in China China heeft behoefte aan Europese export/import-partners Sheet 20

Strategische dialoog: De kosten in de value chain

Risicofactor bij complexe supply chains (network design)

Overheadkosten

Inkoopkosten

De vergeten winstpost?

Groot potentieel voor kostenreductie

Optimalisatie door

Arbeidskosten

nieuwe markten

Kennis en proceskosten

Herontwerp van value chain 1. ExelIency hier 2. Excellency daar © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 21

Concurreren: Wat staat ons te doen? Strategische analyses in value chains

Gebruik van mogelijkheden elders

Innovatie in Nederland Proces

I

II

III

Activiteiten

Klant


Sheet 22

Case packsys

Laadmodule Componantproductie

Configuratie Losmodule

en test

markt markt Markten

vulmachine Productinnovatie

Procurement inkoopdelen lijnorders

Vulmodule en besturing Bouw en test lijn

DE SITUATIE Bedrijf heeft mooie groei en rendement Innovatieve producten met voorsprong Maar wel steeds meer prijsdruk © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 23

Excellency hier

AKTIES Onderzoek naar productiviteit inkoop en kostenstructuur met benchmark RESULTAAT In Nederland 30% productiviteitsverbetering mogelijk door innovatie en procesverbetering ook is doorlooptijdverkorting met 25% mogelijk Inkoopvoordeel zowel hier als daar Beter inschakelen van suppliers en ingenieursburo’s Dit geeft een perfect toekomstperspectief


Sheet 24

Hier: Inrichten flow-producties in cellen op basis van modulaire productopbouw Modulaire productopbouw multiproductline

cell

cell

Functional departments


cell

Sheet 25

Excellency daar: verlaging van materiaal en arbeidskosten in enkele mechanische modules Value Chain Schakels

Bedrijf

overhead 16%

overig sales en 13% service 15%

materiaal 40%

kennis en proceskosten 12%

R&D 6%

productie 20%

arbeidskosten 32%

engineering 6%

mech. modules

bedrijfsstoffen 8%

machinekosten 20%


Materiaal

bewerkingen 10%

overig 16%

energie 6%

materiaal 40%

overig 5%

plastics 15% arbeidskosten 50%

mechanical 50% electronic 20%

Sheet 26

Excellency daar: Opstart inkoop, productie, verkoop Value chain model

Value chain concept

Procesbewaking

Visie product en supply lange termijn Oriëntatie op mogelijke scenario’s Financieringsplan en subsidies

• Keuze regio: Locatiestudie, marktstudie Verkenning en shortlist

• Verkoop en/of productie: Inkoopsearch • Shortlist partners: partnersearch

Contracting Pilotproject

• Bescherming knowhow en rechten • Realistische•Keuze businesscase en contract partner

Upscaling

Evaluation, next fase


•keuze lokatie en facilities •Recrutering management •pilot: kan en zal het werken •Verificatie supply chain • • • •

Installatie equipment Recrutering en training personeel Uitbreiding productie en verkoop Inlopen supply chain

• • • • •

Werkend systeem Ingewerkte mensen Performance in proces Rendabele operatie Nieuwe plannen Sheet 27

Daar: Completering supply chain

Hoofdschema supply chain machinefabrikant Productie daar

Componentproductie

Configuratie continentaal

arbeidsint. modules

Amerika Azie Europa

Productinnovatie

markt markt Markt

Motionmodule en besturing

High tech cluster Nederland


Sheet 28

Eisen voor besturing en ICT

Flow-beheersing en overkoepelende planning combinatie van push en pull combineren van planbesturing met kanban Configurators, werken met synchronised ERP

Visibility in een (internationale) keten planningen, orders, VMI, ……… CAD-files, CAE, PDM,…….. Maakbaarheisinformatie, kwaliteitsfeedback, performance control


Sheet 29

De internationale stromen

Innovatiecluster Nederland Productinnovatie

Motionmodule besturing Productie Azië ComponentLaadmodules productie

Productie Configuratiecentrum © Copyright Berenschot Groep B.V.

Sheet 30

Onze visie: Value chains zonder zwakke schakels Excellency hier en daar Value chain regie in niches Nederland kennisland, excellentie in high tech industrie

Goedkoper produceren in China Nederland sterk in proceskennis

en klantapplicatie

Nederland handelsland vliegwiel voor Europa en wereld De attractieve markt


Kenniscreatie

Engineering

Supply Chain

n uwe uitbo

Sales & service

kennis techniek

time to market

kostprijs

profit


penetratie

kwaliteit

klanttevredenheid

China heeft nieuwe resources voor R&D


Omturnen of loslaten

Groeimarkt met veel behoeften in China China heeft behoefte aan Europese export/import-partners

Sheet 31

Concureren vanuit nederland, kan dat nog?

Recommend Documents