Tomáš Bičík Mediaresearch, a.s. 29. listopadu 2011 Marketing Trend 2011
Co se děje s mediální reklamou v turbulentních časech?
2011
Admosphere – monitoring reklamy
25 000
1-10 2010 Celkem: 53 559 mil. Kč (gross)
1-10 2011 -5%
50 871
15 000 +14%
2 698 177
100 128 Cinema
Rádio
Outdoor
Internet
TV
Tisk
0
Indoor+ Instore
5 000
1 034 935
-12%
1 663 1 740
10 000
3 393 3 308
Mil. Kč, gross
20 000
20 308 23 117
30 000
24 363 21 466
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru) © MEDIARESEARCH, a.s.
2
Admosphere – monitoring reklamy
Podíly mediatypů
Rádio 2% Outdoor 4%
Internet 7%
TV 40%
Rádio 2% Outdoor 3%
Indoor+ Instore 1% Cinema 0,20%
Tisk 48%
Internet 7% TiskTiskčasopisy deníky 23% 25%
TV 45%
1-10 2010
Indoor+ Instore 0,38% Cinema 0,25%
Tisk 42%
TiskTisk- časopisy deníky 22% 21%
1-10 2011
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru) © MEDIARESEARCH, a.s.
3
0
© MEDIARESEARCH, a.s.
1 043 1 160
1 446 1 198
Detergenty, čisticí a lešticí prostředky Vitamíny, minerály, potravinové doplňky
1 099 1 254
Mléko, mléčné výrobky a sýry
1 256 1 285
1 307 1 578
1 137 1 277
1 000
Nealkoholické nápoje; minerální a ostatní vody
Poskytování hlasových služeb, přenos dat
Léky
1 666 1 995
2 000
Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin
3 184 3 721
2 488 3 123
3 000
Bankovní a spořitelní služby
Osobní automobily
4 000 3 792 4 064
5 000
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru)
Parfémy a toaletní přípravky
Mil. Kč, gross Admosphere – monitoring reklamy
TOP 10 KATEGORIÍ 1-10 2010 1-10 2011 18 418 +12% 20 653
4
Admosphere – monitoring reklamy
Širokosort imentní prodejny a řetězce Bankovní s Osobní Parfémy a převahou spořitelní automobil a toaletní Léky potravin služby y přípravky
TOP 5 KATEGORIÍ – MEDIA MIX (MĚSÍCE 1-10) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
0% Televize
Tisk
20% Internet
40% Rozhlas
60%
80%
Outdoor-Indoor-Instore
100% Kino
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru) © MEDIARESEARCH, a.s.
5
Admosphere – monitoring reklamy
Největší pokles Kategorie
1-10 2010
1-10 2011
Pokles
1 444
11
-99%
Ostatní široký sortiment
278
51
-82%
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
157
46
-71%
Spotřební elektronika
126
12
-91%
Prodej
58
15
-74%
Trusty, fondy a jiné investování
58
7
-87%
Výstavba bytových a nebytových budov
47
11
-76%
Veřejný pořádek a bezpečnost
44
6
-86%
Politické strany a organizace
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru)
Pozn.: mil. Kč, gross © MEDIARESEARCH, a.s.
6
Admosphere – monitoring reklamy
TOP ZADAVATELÉ Cena (mil. Kč 2011)
11/10 (1-10)
Počet reklam (2011)
11/10 (1. pol.)
HENKEL ČR
1 190
72 237
UNILEVER ČR
1 097
77 542
Procter & Gamble Czech Republic
1 051
91 211
Lidl Česká republika
827
29 360
L‘Oréal Česká republika
786
20 655
T-Mobile Czech Republic
731
50 117
Telefónica Czech Republic
649
41 057
Mountfield
598
26 748
Danone
520
13 724
Hyundai Motor Czech
518
26 307
Zadavatel
Zdroj: Admosphere, monitoring reklamy (ceníková hodnota reklamního prostoru)
<-25%
<-25%;-5%)
<-5%;5%)
<5%;25%)
>-25%
© MEDIARESEARCH, a.s.
7
Odhad GroupM – Podíl na NetNet investicích
PODÍLY MEDIÁLNÍCH INVESTIC V ČR Vývoj 2012 vs 2011 TV Internet Tisk
+3,3%
44,1% 19,6% 21,2%
+0,4%
+4,5%
+5,6%
0,0%
+1,7%
0,0%
Zdroj: Mediaedge:cia, odhad GroupM (NetNet investice)
A Step Ahead
© MEDIARESEARCH, a.s.
8
Odhad GroupM – Podíl na NetNet investicích
SVĚT VS CEE Svět TV 43,7% I-net 18,6% Tisk 26,4%
CEE TV 52,5% I-net 12,9% Tisk 19,0% Zdroj: Mediaedge:cia, odhad GroupM (NetNet investice)
A Step Ahead
© MEDIARESEARCH, a.s.
9
Odhad GroupM – Podíl na NetNet investicích
VÝVOJ MEDIÁLNÍCH INVESTIC
Zdroj: Mediaedge:cia, odhad GroupM (NetNet investice)
A Step Ahead
© MEDIARESEARCH, a.s.
10
Odhad GroupM – Podíl na NetNet investicích
VAZBA INVESTIC NA VÝVOJ HDP
Zdroj: Mediaedge:cia, odhad GroupM (NetNet investice)
A Step Ahead
© MEDIARESEARCH, a.s.
11
Očekávání – odhady Ministerstva financí
MAKROEKNOMICKÉ ÚDAJE Reálný růst HDP
2011 2,1%
2012 1,0%
Vysoké nejistoty dalšího vývoje dluhové krize eurozóny = významné riziko zhoršení predikce
Index spotřebitelských cen
1,9%
3,2%
Zvýšení redukované sazby DPH na 14 % v roce 2012
Míra nezaměstnanosti A Step Ahead
6,9% © MEDIARESEARCH, a.s.
6,9% 12
Očekávání – odhad
REKLAMA - MÉDIA Ceníková hodnota reklamního prostoru (2011) TOP 10 zadavatelé (16% z celku)
-5% +9%
Čisté výdaje do reklamy (odhad GroupM 2012)
+1%
2012 – ČT1 bez reklamy Zisk pro komerční stanice? Zdražení?
Přeliv investic do ostatních médií? Do kterých?
Odliv z investic z ATL komunikace?
© MEDIARESEARCH, a.s.
13
Klepnutím lze upravit styl předlohy nadpisů.
DĚKUJI ZA POZORNOST Tomáš Bičík
Business Development Director Mediaresearch, a.s. Českobratrská 1/2778 130 00, Praha 3
[email protected] www.mediaresearch.cz
Admosphere, s.r.o. Českobratrská 1/2778 130 00, Praha 3
[email protected] www.admosphere.cz