CKB4 Felhasználói kézikönyv V 1.0 ( )

CKB4 Felhasználói kézikönyv V 1.0 (2014.12.28.)

Szerződések funkció

Felhasználói kézikönyv v1.0 2014.12.28

1

TARTALOMJEGYZÉK



Bevezető.................................................................................................................................................................. 3 A felhasználói leírásban használt definíciók ............................................................................................................ 4 A CKB4 rendszer indítása ........................................................................................................................................ 5 Bejelentkezés a CKB4 rendszerbe ........................................................................................................................... 6 A felhasználói munkaasztal ..................................................................................................................................... 7 Új díjkalkuláció, új szerződés indítása ..................................................................................................................... 8 Új díjkalkuláció indítása ...................................................................................................................................... 8 Új díjkalkuláció indítása, adatok visszatöltésével ............................................................................................... 8 A Szerződések csempe funkciói ............................................................................................................................ 11 Keresés a szerződések között ........................................................................................................................... 11 Gyorskeresés a szerződések között .............................................................................................................. 11 Részletes keresés a szerződések között ....................................................................................................... 12 A részletes kereső bezárása ......................................................................................................................... 13 Egy oldalon megjelenő szerződések száma .................................................................................................. 14 Lapozás az oldalak között ............................................................................................................................. 14 A szerződések azonosító adatai ........................................................................................................................ 15 A szerződésekhez tartozó karbantartás funkciók ......................................................................................... 16 A szerződések részletes adatai ......................................................................................................................... 16 Visszatöltés ................................................................................................................................................... 17 Örökítés ........................................................................................................................................................ 18 A szerződés aktuális státusza, előzmények megtekintése, státuszok manuális beállítása........................... 19 Élő szerződés felmondása ............................................................................................................................ 21 Szerződés további alapadatainak megtekintése .......................................................................................... 24 A szerződéshez feltöltött dokumentumok megtekintése ............................................................................ 25 Új dokumentum feltöltése a szerződéshez .................................................................................................. 25 Papíralapú dokumentumok érkeztetése ...................................................................................................... 27 Az adminisztrátorok számára elérhető funkcionalitás ............................................................................. 27 Új érkeztetendő dokumentum hozzáadása ............................................................................................. 29 Az üzletkötők számára elérhető funkcionalitás ....................................................................................... 30 Megjegyzések hozzáfűzése a szerződésekhez .............................................................................................. 31 Szerződés státuszok jelentése, kezelése ............................................................................................................... 33 Ajánlat státuszok jelentése ........................................................................................................................... 33 Köteg státuszok jelentése ............................................................................................................................. 34

2



BEVEZETŐ A CKB4 integrált biztosításközvetítői rendszer feladata a magyarországi biztosításközvetítő cégek és azok munkatársainak napi feladatainak megkönnyítése az értékesítési és adminisztrációs folyamatok területén. Jelen dokumentáció a CKB4 felhasználói kézikönyv 1.0 változata, amelynek feladata, hogy segítséget nyújtson a rendszer felhasználóinak a program használatához. Az SK Trend Kft. az összes alkalmazásának fejlesztése során feltételezi, hogy a felhasználók megfelelő szintű biztosítási és alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Az alkalmazásnak nem célja és feladata, hogy biztosításszakmai támogatást vagy oktatást nyújtson, illetve pótolja annak hiányát. Az alkalmazások használata során felmerülő technikai kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban forduljon a rendszer adminisztrátorhoz, vagy a cégénél kijelölt támogató munkatárshoz. A CKB4 rendszernek két verziója van: 1.

Biztosítási szakembereknek szánt verzió, amit a továbbiakban szakmai felületnek, vagy szakmai verziónak fogunk hívni, és részletesen tárgyalunk jelen dokumentumban;

2.

On-line felhasználóknak szánt verzió, amelyről csak említéseket tesz ez a dokumentáció.

3



A FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSBAN HASZNÁLT DEFINÍCIÓK

Adminisztrátor

Az a személy, vagy személyek, akik az adott közvetítő cégnél a CKB4 rendszert kezeli, üzemelteti, illetve kapcsolatot tart az SK Trend Kft.vel.

Extra szolgáltatás

A CKB4 rendszer alapverziója térítésmentesen vehető igénybe a közvetítő cégek részére. Az alapverzión túl viszont sok extra szolgáltatás vehető igénybe, ami tovább növeli a rendszer által nyújtott hatékonyságot, és felhasználói élményt.

4



A CKB4 RENDSZER INDÍTÁSA A CKB4 egy internet alapú rendszer, ami csak internet kapcsolat megléte esetén működik. A program elindításához gépelje be a böngészőprogram kereső sorába a CKB4 rendszer internet címét. Ezt a címet a szakmai vezetőjétől tudhatja meg. A cím általában a következőképpen épül fel: http://közvetítő cég elnevezése.ckbfree.hu vagy, http://közvetítő cég elnevezése.ckbtrend.hu vagy, http://közvetítő cég elnevezése.webtrend.hu A http:// karaktersorozat használata nem kötelező, az oldal ennek hiányában is elindul. Ügyeljen arra, hogy az elérési cím elé ne írja be a szokásos www karaktersorozatot, ugyanis a CKB4 rendszer úgynevezett „aldomainekről” indul, ha az internet cím elé írja a www-t, akkor nem fogja megtalálni a böngésző az induló oldalt, illetve automatikusan az SK Trend Kft. WEB oldalára navigálja a felhasználót. ritkább esetben előfordul, hogy a rendszer a saját cégének közvetlen domain címéről indul pl.: www.közvetítő cég neve.hu Ha nem indul el az oldal, ellenőrizze, hogy a <>, vagy a <> billentyű nincs-e benyomva, mert ezek miatt hibásan kerülhet megadásra az útvonal. A CKB4 rendszer folyamatosan üzemel, felhasználói számára 99 százalékos elérhetőséget garantálunk. Ennek feltétele viszont élő internet kapcsolat megléte. Ha fent leírt ellenőrzést elvégezte és továbbra sem indul el az oldal, ellenőrizze, hogy valamelyik Ön által rendszeresen látogatott oldal működik –e. (Pl.: google.hu, index.hu, facebook.hu, stb.), illetve kérdezze meg valamelyik kollégáját, hogy ő eléri-e a CKB4 rendszert. Ha ezek az oldalak sem indulnak el, akkor Önnek nincs élő internet kapcsolata. Ha ezek az oldalak elindulnak, akkor jelezze a problémát adminisztrátorának (annak a személynek, aki cégénél ki lett jelölve a CKB4 rendszer üzemeltetésére).

5



BEJELENTKEZÉS A CKB4 RENDSZERBE A CKB4 szakmai felülete kötelező bejelentkezést igényel. Minden egyes felhasználónak azonosítani kell magát, egy egyedi felhasználónév és jelszó páros megadásával.

1. ábra: A bejelentkezés képernyő

Az azonosító adatok megadása után, kattintson a <> gombra. Ha nem sikerül belépnie, ellenőrizze, hogy a <>, vagy a <> billentyű nincs-e benyomva, mert ezek miatt hibásan kerülhet megadásra a felhasználónév, illetve a jelszó. Ha ezek után sem sikerül belépnie, akkor jelezze a problémát adminisztrátorának.

6



A FELHASZNÁLÓI MUNKAASZTAL Sikeres belépés esetén a felhasználói munkaasztalra jut. A felhasználói munkaasztal a CKB4 rendszer központi felülete. Erről a felületről vezérelhető a CKB4 rendszer működése.

2. ábra: A felhasználói munkaasztal

A felhasználói munkaasztal 5 nagyobb egységre tagolódik: 1. A bal felső sarokban található CKB4 logóra kattintva mindig visszatérhet a főképernyőre, vagyis a felhasználói munkaasztalra. A fejléc a CKB4 rendszer összes oldalán, minden funkcióban fixen látszik, eltűntetni nem lehet. 2. Az fejléc jobb oldalán a felhasználói beállítások, a bejövő üzenetek jelzése, illetve kilépés gomb kapott helyet. 3. A baloldalon kerültek elhelyezésre a tarifálható termékek ikonjai. Itt csak azok a termékek jelennek meg, amelyeknek a tarifálását, kötését az adminisztrátor engedélyezte. 4. A munkaasztal középső blokkjában találhatóak a funkció csempék, amelyek valamilyen funkció, elindítására szolgálnak. Ezek jelentését, és működését részletesen tárgyaljuk a csempe elnevezésével azonos pontoknál. 5. A jobboldalon kerültek elhelyezésre azok a kiegészítő modulok, amelyek nem a tarifáló és ajánlatkészítő rendszer részei, hanem az alapszolgáltatáshoz kapcsolt kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak. Valamelyik funkció, vagy tarifálás indításához kattintson a megfelelő csempére.

7



ÚJ DÍJKALKULÁCIÓ, ÚJ SZERZŐDÉS INDÍTÁSA A CKB4 rendszerben két módszerrel készíthet biztosítási ajánlatot: 1. A munkaasztalról új díjkalkulációt kezdeményezhet, a tarifálandó termék csempéjére kattintva; 2. Visszatölthet egy korábban készített szerződést, és annak az adatainak felhasználásával új szerződést készíthet. ÚJ DÍJKALKULÁCIÓ INDÍTÁSA

A munkaasztal bal oldalán elhelyezett termék csempékre kattintva betöltődik a választott termék űrlapja.

3. ábra: Kattintson a tarifálni kívánt termék csempéjére.

ÚJ DÍJKALKULÁCIÓ INDÍTÁSA, ADATOK VISSZATÖLTÉSÉVEL

A CKB4 rendszer sok szempontból támogatja a keresztértékesítést, és a hatékony munkavégzést. Ennek egyik legjobb példája a korábban megkötött szerződésekből történő adatvisszatöltéssel létrehozott új szerződés. Három helyről töltheti vissza az adatbázisban tárolt adatokat: 1. A Szerződések csempéről 2. A Cselekedj most csempéről 3. A Partnerek csempéről (csak Partnertörzs jogosultsággal érhető el) Az adatvisszatöltés legegyszerűbb módja a Szerződések csempéről történő visszatöltés, hiszen ebben a menüpontban az összes korábban kötött szerződés megtalálható. A kiválasztott szerződés visszatölthető a sorok végén a karbantartás oszlopban elhelyezett körkörös visszafelé mutató nyíl ikonra kattintással.

4. ábra: A Visszatöltés ikon a sor végén a második az ikonok között.

8



A kattintás eredményeként egy ablak ugrik fel, ahol arra kell választ adni, hogy milyen célból kerül visszatöltésre a kiválasztott szerződés. Kattintson az Ön által választott opcióra!

5. ábra: Válassza ki, hogy milyen okból tölti vissza a szerződést.

A visszatöltés okai a következők lehetnek: 1. Javítás

2. Évfordulóra

3. Új

Akkor válassza, ha az adott szerződés adataiban kíván módosítani, pl. ha korábban hibás adatokkal zárta le az ajánlatot és most a hibás adatot, adatokat kívánja kijavítani. Ebben az esetben a korábban kötött szerződés összes adata visszatöltésre kerül. Ha a szerződésnek évfordulója van, és másik biztosítóhoz akarja átkötni, vagy csak ellenőrizni kívánja, az évfordulós ajánlatokat, akkor erre a csempére kattintson. A megkötés oka automatikusan „Évfordulós szerződés újrakötésére” áll be. A kár adatok, és a pótdíj adatok törlődnek, ezeket újra ki kell jelölni. A visszatöltött szerződés adataiból akár más típusú szerződés is köthető. Először meg kell válaszolni, hogy milyen terméket kíván létrehozni a rendelkezésre álló adatokból. A felsorolt termékek közül kattintson annak a nevére, amelyiket létre kívánja hozni a visszatöltött adatok alapján.

9



Amennyiben a fenti listában szereplő opciók közül az „ÚJ” kerül kiválasztásra, akkor a választó csempék alatt felsorolásra kerül, hogy milyen termék készíthető az eredeti adatok felhasználásával. Válassza ki a megkötni kívánt terméket, annak nevére történő kattintással.

6. ábra: Válassza ki, hogy milyen terméket akar megkötni.

10



A SZERZŐDÉSEK CSEMPE FUNKCIÓI A szerződések csempe alatt találhatóak a rendszer használata során megkötött szerződések, és azok a funkciók, amelyekkel azokat fel lehet dolgozni. A megjelenített szerződések jogosultság függőek, minden felhasználó a jogosultsága szerinti szerződéseket láthatja. A CKB4 rendszerben léteznek egyedi jogosultsági szintek, amelyek csak extra szolgáltatás igénybevételével érhetőek el. Ezekről adminisztrátorától, illetve ügyféltámogatójától kaphat részletes tájékoztatást. KERESÉS A SZERZŐDÉSE K KÖZÖTT

Alapbeállításként a gépjárműszerződések kerülnek listázásra a képernyőn. Ha nem ezekre van szüksége, akkor a fejléc sor alatt elhelyezett almenü soron kiválaszthatja, hogy milyen típusú szerződéseket szeretne látni. Ehhez kattintson a megfelelő almenüpontra.

7. ábra: Másik termék szerződéseinek listázásához kattintson a termék nevére.

A Gépjármű termékeket szűkíteni tudja konkrét gépjármű termékre vonatkozóan. Ennek érdekében az „Összes termék” elnevezésű legördülő listában jelölje ki az a gépjármű terméket, amelynek a szerződéseit a listában szeretné látni. A kijelölés után kattintson a kereső mezők jobb oldalán elhelyezett nagyító ikonra.

8. ábra: Válassza ki a listázandó terméket, majd kattintson a nagyító ikonra.

GYORSKERESÉS A SZERZ ŐDÉSEK KÖZÖTT

A kiválasztott szerződés kategóriában a kiválasztandó szerződés konkrét azonosítójának ismeretében lehet keresni. Az „Ajánlat ID” legördülő mezőben válassza ki, hogy melyik azonosítóra akar keresni. A választható azonosítók: Ajánlat ID (a szerződés CKB rendszerben tárolt egyedi azonosítója) Ajánlatszám (a választott biztosító által adott egyedi azonosító) Szerződő neve

11



Rendszám (csak gépjármű szerződések esetén) Alvázszám (csak gépjármű szerződések esetén) Biztosított neve (csak utasbiztosítás esetén) A „Keresés” mezőbe írja be a keresett azonosított, vagy annak egy részét, majd kattintson a nagyító ikonra. Minél pontosabban adja meg a keresett adatot, annál pontosabb lesz a találati lista. A keresés csak a kiválasztott termékkategórián belül működik. Pl. ha egy lakásszerződést keres a gépjárműszerződések között, azt nem fogja találatként felhozni a program.

9. ábra: Gyorskeresés ismert azonosítóra.

Az „x” ikonnal törölheti a keresést, és a teljes szerződés listát kapja vissza. RÉSZLETES KERESÉS A SZERZŐDÉSEK KÖZÖTT

A részletes kereső megnyitásához a kereső sor végén elhelyezett lefelé mutató nyílra kell kattintani.

10. ábra: A részletes kereső megnyitásához kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra.

Ennek hatására új keresési lehetőségek jelennek meg a képernyőn.

11. ábra: Szűkítheti a szerződés listát a paraméterek beállításával.

12



A részletes keresőben az alábbi paraméterekre lehet keresni: A kockázatviselés kezdetének intervalluma Partner/Online

A szerződés kockázatviselésének kezdete az itt megadott kezdő és vég dátum közé esik. Alapesetben az üzletkötők és azt online felhasználók által kötött szerződések együtt látszanak a listában. Beállítási lehetőségek: Partner: Csak az üzletkötők által kötött szerződések jelennek meg. Online: Csak az online felhasználók által kötött szerződések látszanak.

Státusz Biztosító Kereskedés Telephely

A szerződés CKB4 rendszerbeli aktuális státusza. Részletesen lásd: Szerződés státuszok jelentése. Kiválasztható, hogy melyik biztosítóhoz kötődött a keresett szerződés. Egy adott kereskedéshez tartozó szerződéseket listázza. Egy adott telephelyhez tartozó szerződéseket listázza.

Felhasználó

Egy adott felhasználó által kötött szerződéseket listázza.

Érkeztetés

A szerződés papíralapú beérkezésének státusza (csak papíralapú beérkeztetés extra szolgáltatás igénybe vétele esetén) Részletes funkció leírást lásd Papíralapú érkeztetés

Töltse ki a kockázatviselés kezdetének intervallumát, vagy válassza ki valamelyik elemet a legördülő listákból, majd kattintson a nagyító ikonra, ennek hatására a rendszer listázza a keresésnek megfelelő szerződéseket. Több szűrő mezőt is beállíthat, ekkor csak azokat a szerződések fognak megjelenni, amelyek minden beállított keresési feltételnek megfelelnek. A RÉSZLETES KERESŐ BEZÁRÁSA

A részletes keresőt a keresési mezők végén elhelyezett felfelé mutató nyíl ikonnal tudja bezárni.

12. ábra: Kattintson a felfelé mutató nyíl ikonra a részletes kereső bezárásához.

13



EGY OLDALON MEGJELEN Ő SZERZŐDÉSEK SZÁMA

A lapozások számának csökkentése érdekében szabályozható, hogy egy oldalon hány darab szerződés jelenjen meg egyszerre. Alapértelmezetten oldalanként 10 darab szerződés látszik, ezt növelni lehet 20, illetve 50 darab szerződésre.

13. ábra: Kattintson az oldalon megjelenítendő szerződések számára.

A kereső sor mellett a jobb oldalon elhelyezett ikonok közül kattintson arra az ikonra, ahány szerződést látni szeretne egy oldalon. LAPOZÁS AZ OLDALAK K ÖZÖTT

A szerződések között az egy oldalon megjelenítendő szerződések számától függően lapozással lehet oldalt váltani. A lapozó az oldalak alján került elhelyezésre. A baloldalon az x/y adat azt jelöli, hogy összesen hány oldalon keresztül találhatóak meg a szerződések (y), és azon belül az aktuális oldal (x) hányadik. A jobb oldalon lehet navigálni az oldalak között. Hét oldalra közvetlenül is lehet ugrani, az oldal számára kattintva. A szimpla nyilakkal előre, illetve hátra, egy oldalt lehet lépni, a kettős nyíllal pedig a lista elejére illetve a végére lehet eljutni.

14. ábra: A szerződések között oldalanként lapozhat.

14



A SZERZŐDÉSEK AZONOSÍTÓ ADATAI

A szerződések beazonosíthatósága érdekében, a szerződések listájában megjelenítésre kerülnek a szerződések legfontosabb adatai (azonosító adatai). Az azonosító adatok a kiválasztott termék függvényében részben eltérőek lehetnek (pl. rendszám csak gépjármű biztosítások esetében látható).

15. ábra: A Gépjármű termékek azonosító adatai.

A kiválasztott szerződés részletes adatait megtekintheti, illetve a szerződéssel kapcsolatos további műveleteket végezhet. ha a rákattint a megfelelő sorra. Attól függően, hogy a sor, melyik oszlopára kattint a táblázatban, az oszlop adatnak megfelelő aloldalra fogja navigálni a rendszer. Az esetek többségében ez a Szerződés részletes adatai aloldal. A táblázatban megjelenített adatok: Oszlop fejléc

Az oszlopban lévő információ

Kattintás esetén érkező oldal

ID

A szerződés CKB4 rendszerbeli egyedi azonosítója.

Szerződés részletes adatai

Státusz

A szerződés CKB4 rendszerbeli aktuális állapota. A szerződés státuszokról részletesen olvashat itt.

Státusz beállítás

Termék

A megkötött termék elnevezése.


Biztosító

A biztosító neve, ahova a szerződés kötődött.


Kockázat kezdete

A szerződés kockázatviselés dátumának kezdete.


Rendszám

Gépjármű biztosítás esetén a gépjármű rendszáma.


Szerződő

A szerződő neve.

Szerződő adatai

Üzletkötő

A szerződést készítő felhasználó neve.

Üzletkötő adatai

15



A SZERZŐDÉSEKHEZ TAR TOZÓ KARBANTARTÁS FUNKCIÓK

A szerződések azonosító adatai mellett az utolsó oszlopban került elhelyezésre a karbantartási funkciók gyorselérési eszköztára. Ezek az ikonok nem indítanak általános funkciót, csak és kifejezetten arra a konkrét szerződésre vonatkozóan bírnak funkcionalitással, amelyik sorban elhelyezésre kerültek). A gyorselérési eszköztárból az alábbi funkciók érhetőek el: Funkció ikonja

Funkcionalitás A konkrét szerződéshez új megjegyzés írása, vagy korábbi, meglévő megjegyzés olvasása. A konkrét szerződés adatainak visszatöltése. A funkció leírása részletesen itt olvasható. A konkrét szerződéshez tartozó dokumentumok megtekintése, letöltése. Amennyiben a konkrét szerződés hibás, itt tekinthető meg a biztosító által visszaadott hibaüzenet.

16 16. ábra A gyorselérési eszköztár ikonjai.

A SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES ADATAI

A szerződések listájában egy kiválasztott szerződésre kattintva, megtekintheti a szerződés részletes adatait, illetve további a szerződéssel kapcsolatos műveleteket végezhet el.

17. ábra: A Szerződés részletes adatai képernyő.



A Szerződés részletes adatai oldal az alábbi részekből épül fel: Részterület 1. Almenü pontok

Funkcionalitás További funkciók elérése:

3. Aktuális státusz, státusz előzmények

Visszatöltés funkció leírása

Visszatöltés;

Örökítés funkció leírása

Örökítés;

Élő szerződés felmondása funkció leírása

Élő szerződés felmondása. 2. Szerződés további alapadatai

Közvetlen link a leírásához

Az azonosító adatokon túl, további alapadatokat tud itt megtekinteni a szerződés tartalmából. A szerződés jelenlegi státusza; Státusz előzménye megtekintése;

Szerződés további alapadatai

A szerződés aktuális státusza, előzmények megtekintése

Státuszok átállítása. 4. Dokumentumok fül

A szerződéshez feltöltött dokumentumok megtekintése.

A szerződéshez feltöltött dokumentum megtekintése

Új dokumentum feltöltése a szerződéshez.

Új dokumentum feltöltése a szerződéshez

5. Érkeztetés fül

A dokumentumok papíralapú beérkezésének adminisztrációja.

Papíralapú dokumentumok érkeztetése

6. Megjegyzések fül

A szerződésekhez tartozó megjegyzések írása, olvasása.

A szerződésekhez kapcsolt megjegyzések

7. Feltöltött dokumentumok

A szerződéshez már feltöltött, vagy a CKB rendszer által generált dokumentumok megjelenítése.

A szerződéshez feltöltött dokumentum megtekintése

8. Dokumentum feltöltése

Új PDF dokumentum feltöltése a szerződéshez.

Új dokumentum feltöltése a szerződéshez

VISSZATÖLTÉS A szerződés adatainak visszatöltése céljából kattintson a <> linkre.

18. ábra: A szerződés adatainak visszatöltéséhez, kattintson a "Visszatöltés" linkre.

17



Az itt elérhető visszatöltés funkció teljes mértékben megegyezik a gyorselérési menüből megvalósuló funkcionalitással. Részletesen itt olvashat róla. ÖRÖKÍTÉS Az örökítés funkció használatával a szerződésekhez tartozó felhasználókat tudja módosítani. Ez akkor lehet hasznos, ha pl. az a felhasználó, aki eredetileg kötötte a szerződést, már nem dolgozik a cégénél, és egy másik felhasználónak kell kezelnie a szerződést, illetve az ügyfelet. Az adat részletező „Készítette” rovatában láthatja a szerződést eredetileg készítő felhasználó nevét. Ha a szerződést másik felhasználó nevére kívántja áttenni, (örökíteni) akkor kattintson az „Örökítés” linkre.

18 19. ábra: A szerződés örökítéséhez kattintson az „Örökítés” linkre.

A felugró ablakban válassza ki azt a felhasználót, akinek a szerződést át akarja adni. Csak olyan felhasználót választhat, akinek van üzletkötői jogosultsága is (vagyis csak adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználóhoz nem lehet szerződést örökíteni). Majd nyomja meg az <<Örökítés>> gombot.

20. ábra: Válassza ki, hogy kihez szeretné rendelni a szerződést.

Sikeres örökítés esetén, a képernyőn megjelenik egy visszajelző üzenet.

21. ábra Szerződéshez sikeres örökítési üzenet



Ha frissíti a képernyőt (F5 nyomógomb a billentyűzeten) az adatrészletezőben megjelenik egy új rovat, „Kezeli” címkével, ahol az újonnan kijelölt felhasználó nevét láthatja. A készítő neve továbbra is olvasható a listában, de a továbbiakban, csak a kezelő felhasználó láthatja, és kezelheti az örökített szerződést.

19 22. ábra: Az adatrészletezőben látható a kijelölt új felhasználó.

A SZERZŐDÉS AKTUÁLIS STÁTUSZA, ELŐZMÉNYEK MEGTEKINTÉSE, STÁTUSZOK MANUÁLIS BE ÁLLÍTÁSA. A szerződések aktuális státuszát két féle módon lehet megtekinteni, illetve átállítani. Az egyik lehetőség szerint, közvetlenül a szerződések listájáról. Ebben az esetben a kiválasztott sorban, a státusz oszlopban elhelyezett ikonra kell kattintani. Ennek hatására felugrik egy ablak, ahol időrendi sorrendben megtekinthető az adott szerződés státusz előzménye, vagyis, hogy milyen korábbi státuszai voltak az aktuális előtt, és azokat melyik felhasználó, mikor állította be. Az ablak alján a nyomógombok azokat a státuszokat jelentik, amire a kiválasztott szerződést át lehet állítani. A kívánt státusz beállításához kattintson a megfelelő nyomógombra.



23. ábra: Státusz állítás közvetlenül a szerződések listájáról.

A másik lehetőség szerint, először a kiválasztott szerződés sorában valamelyik olyan oszlopra kell kattintani, amelyik a „Szerződés részletes adatai” oldalra navigál (pl. ID oszlop), ahol a státusz blokkban megjelenik az aktuális státusz, illetve a kiválasztható státuszok.

20

24. ábra: A Státusz blokk a Szerződés részletes adatai oldalon.

A blokk alján a „Státusz előzmények” linkre kattintva megtekintheti a szerződés státuszok előzményeit. A státusz előzmények azt mutatják meg, hogy milyen egyéb, korábbi státuszai voltak a kijelölt szerződésnek a CKB4 rendszerben, és azokat melyik felhasználó, mikor állította be.

25. ábra: A Státusz előzmények linkre kattintva, láthatja a státuszok előzményét.



26. ábra: A Státusz előzmény megmutatja, hogy milyen korábbi státuszai voltak a szerződésnek.

Bármelyik módot is választja, a státusz átállításához, az aktuális státuszt csak olyan, új státuszokra állíthatja be, amely a meglévőből logikusan következik. Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy milyen új státuszokat lehet beállítani az aktuálisból. Aktuális státusz Hibás ajánlat Sztornózott Várakozó Tarifálás mentés Lezárt, feladás nem lehetséges Lezárt, feladásra lett jelölve Lezárt, feladás sikeres Lezárt, feladás sikertelen Lezárt, feladás elutasított Lezárt, automatikus feladás Lezárt, feladás sikeres (kiegészítés szükséges)

Választható státusz Sztornózott Reaktiválás Sztornózott Sztornózott Sztornózott Elektronikus beküldés A státusza nem változtatható meg Felküldés elutasítása, Újraküldés A státusza nem változtatható meg A státusza nem változtatható meg A státusza nem változtatható meg

ÉLŐ SZERZŐDÉS FELMON DÁSA A CKB4 rendszer automatikusan elkészíti a felmondó nyilatkozatokat abban az esetben, ha a kötés okaként „Évfordulós szerződés újrakötése” kerül kiválasztásra. Minden egyéb esetben szükség lehet arra, hogy egy meglévő szerződéshez manuális módszerrel kerüljön felmondásra. Ezt a funkciót kínálja az „Élő szerződés felmondás” menüpont. A szerződések listájában először válassza ki azt a konkrét szerződést, amelyikhez felmondó nyilatkozatot akar készíteni, majd kattintson az „Élő szerződés felmondása” linkre.

21



27. ábra Élő szerződés felmondásához kattintson a linkre az almenüben.

A szerződések listájában először válassza ki azt a konkrét szerződést, amelyikhez felmondó nyilatkozatot akar készíteni, majd kattintson az „Élő szerződés felmondása” linkre.

28. ábra Ellenőrizze, és szükség esetén javítsa a felmondóra kerülő adatokat.

A felugró ablakban láthatja azokat az adatokat, amelyek a kiválasztott szerződés adatai közül rákerülnek az elkészülő dokumentumra. Szükség esetén, ezeken az adatokon javítást is végezhet. Ehhez kattintson bele a javítandó mezőbe, és módosítsa az adatot. A „Biztosító” mezőben, alapesetben annak a biztosítónak a nevét láthatja, akihez a szerződés kötődött. Természeten a biztosító nevét is megváltoztathatja, ha legördíti a mezőt, és kiválasztja a megfelelő elemet.

22



A beállítások, és a javítások elvégzése után, kattintson az <> nyomógombra. Ennek hatására a rendszer elkészíti a felmondó nyilatkozatot. A felmondó nyilatkozat PDF formátumú dokumentuma bekerül a korábban készített dokumentumok közé, ahonnan kattintással letöltheti azt.

23 29. ábra: Az elkészült felmondó nyilatkozat PDF formátumban bekerül a dokumentumok közé.

30. ábra: A felmondó nyilatkozat mintaképe.



SZERZŐDÉS TOVÁBBI ALAPADATAINAK MEGTEKINTÉSE A szerződések csempére kattintva a felhasználó a szerződések listáját láthatja. Sok esetben szükség lehet arra, hogy a listában szereplő adatokon túl további, gyorsan elérhető alapadatok kerüljenek megjelenítésre a kiválasztott szerződés paraméterei közül. Ezeket az adatokat úgy tudja megtekinteni, hogy a szerződések listájában rákattint egy olyan oszlopra, amely a „Szerződés részletes adatai” aloldalra navigálja a felhasználót. Ezek az oszlopok a következők: ID, Termék, Biztosító, Kockázat kezdete, Rendszám. Ha egyéb oszlopra kattint, akkor az oszlopban szereplő adat típus szerinti aloldalra fog kerülni.

31. ábra: A pirossal jelölt oszlopokra kattintva a "Szerződés részletes adatai” oldalra jut.

A „Szerződés részletes adatai” képernyő bal oldalán jelennek meg a további alapadatok. Ezeket a mezőket nem lehet a felületen szerkeszteni, csak megtekinteni. Amennyiben szerkeszteni is szeretné az adatokat, a szerződést először vissza kell tölteni, és a tarifáló, ajánlatkészítő űrlapokon lehet módosítani az adatait. Erről az oldalról további funkciók is igénybe vehetőek, ezek az oldal almenüjében, illetve a lap jobb felén kerültek elhelyezésre. Az elérhető funkciók részletes leírását lásd a „Szerződés részletes adatai” menüpontban.

32. ábra: A további alapadatok megtekinthetőek a "Szerződés részletes adatai" képernyő bal oldalán.

24



A SZERZŐDÉSHEZ FELTÖLTÖTT DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSE A CKB4 rendszer az ajánlati adatok elkészítése során automatikusan generálja a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Két dokumentumot minden sikeres lezárás esetében elkészít, ezek az adott termék ajánlata, és a megbízási szerződés. Biztosítótól, terméktől és folyamattól függően további dokumentumok is képződhetnek (pl. felmondó nyilatkozat, beszedési megbízás, szabályzat, ÁSZF, stb.) Minden egyes dokumentum neve mellett megjelenítésre kerül a dokumentum létrehozásának dátuma. Az automatikusan generált dokumentumok minden esetben PDF formátumban készülnek el. A dokumentumok megtekintéséhez PDF olvasó alkalmazást kell telepíteni, arra a számítógépre, ahol azt meg kívánja tekinteni. Amennyiben nem rendelkezik PDF olvasó programmal azt az alábbi linkről ingyenesen letöltheti.

http://get.adobe.com/hu/reader/

A „Szerződés részletes adatai” oldalra érkezve, alapesetben a „Dokumentumok” fül (a 33. ábrán zöld kerettel jelölve) aktív a képernyő jobb oldalán. Ebben a blokkban kapott helyet az <<Érkeztetés>> és a <<Megjegyzés>> funkció is. Ha nem a „Dokumentumok” fül az aktív, akkor kattintson rá, és megjelennek a kiválasztott szerződéshez tartozó dokumentumok.

25

33. ábra: A Dokumentumok megtekintése, feltöltése a "Szerződés részletes adatai" aloldalon.

ÚJ DOKUMENTUM FELTÖL TÉSE A SZERZŐDÉSHEZ Ez a funkció nem tartozik a CKB4 rendszer alapszolgáltatásai közé, csak extra szolgáltatásként érhető el. Használatához előfizetés szükséges. Amennyiben használni szeretné ezt a funkciót, vagy részletesebben szeretne tájékozódni róla, kérdezze az SK Trend ügyféltámogatóját. A CKB4 által generált automatikus dokumentumokon túl, a szerződéshez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is feltölthet a szerződéshez. Ennek az a nagy előnye, hogy minden dokumentáció, elektronikus formátumban egy helyen kerülhet elhelyezésre, így visszakeresése gyorsan és egyszerűen megtörténhet, illetve nem kötődik fizikai helyhez a dokumentum elérhetősége. Új dokumentum feltöltéséhez kattintson a dokumentum feltöltése linkre.



34. ábra: Új dokumentum feltöltéséhez kattintson a dokumentum feltöltése linkre.

A felugró ablakban a „Dokumentum típus” mezőben válassza ki a feltöltendő dokumentum típusát.

26 35. ábra: Válassza ki a feltöltendő dokumentum típusát.

A „Dokumentum megnevezése” mezőben adjon egy egyedi elnevezést a file-nak, ami alapján majd vissza tudja keresni azt, vagy ha több azonos típusú dokumentumot tölt fel egyértelműen meg tudja azokat a név alapján különböztetni. A <> gombra kattintva keresse meg a feltöltendő file-t. Jelölje ki azt, majd nyomja meg a <> gombot.

36. ábra: Nevezze el és tallózza a feltöltendő állományt.

A dokumentum elnevezése megjelenik a „Feltöltött dokumentumok” listájában, a feltöltés napjának megjelölésével. A feltöltött dokumentumok utólag törölhetőek is. Ezt az adott dokumentum sorában elhelyezett kuka ikonra kattintva lehet megvalósítani.



37. ábra: A feltöltött dokumentum elnevezése megjelenik a dokumentum listában.

PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOK ÉRKEZTETÉSE Ez a funkció nem tartozik a CKB4 rendszer alapszolgáltatásai közé, csak extra szolgáltatásként érhető el. Használatához előfizetés szükséges. Amennyiben használni szeretné ezt a funkciót, vagy részletesebben szeretne tájékozódni róla, kérdezze az SK Trend ügyféltámogatóját. A CKB4 rendszer elsősorban az elektronikus adatfeldolgozást támogatja, de a biztosítási szektorban jelenleg még nem létezik teljes papírmentes folyamat, ezért szükség van a papíralapú dokumentumok útjának nyomonkövetésére is. A szerződések megkötése során, és az utólagos manipuláció keretében rengeteg papíralapú dokumentum keletkezik, amelyeknek az útját a papíralapú dokumentumok érkeztetése funkcióban lehet nyomon követni. A funkció lehetővé teszi, hogy az elektronikus adattovábbítás mellett a közvetítő cég nyilvántartsa, hogy milyen dokumentumok érkeztek már be a szerződéshez, és azok mikor lettek továbbítva a biztosítóhoz. AZ ADMINISZTRÁTOROK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ FUNKCIONALITÁS A papíralapú dokumentumok érkeztetése funkció az üzletkötői, illetve az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók részére is elérhető, de eltérő funkcionalitással. Az adminisztrátorok számára készült funkció bővebb szolgáltatási kört kínál. A papíralapú érkeztetés funkció a „Szerződés részletes adatai” képernyőn került elhelyezésre. Használatához kattintson a jobb oldali blokkban elhelyezett <<Érkeztetés>> fülre.

38. ábra: A „Szerződés részletes adatai” oldalon kattintson az „Érkeztetés” fülre.

Ha olyan szerződést választott ki, amelyhez korábban még nem érkeztetett dokumentumot, akkor csak az ajánlat lezárásának dátuma, illetve az „Átvéve” link jelenik meg a blokkban. Ha rákattint erre a linkre, akkor megjelennek az érkeztethető dokumentumok.

27



Az érkeztethető dokumentumok listájában, alapesetben csak azok a dokumentumok jelennek meg, amelyek a „Dokumentumok” fülön szerepelnek, vagyis a CKB4 rendszer automatikusan generálta, vagy valamelyik felhasználó feltöltötte a dokumentumok közé. Ha a listában szereplő dokumentumok közül valamelyiket nem karja érkeztetni, törölje ki a listából. A kiválasztott dokumentumot a sor végén elhelyezett kuka ikonnal lehet eltávolítani. Ha véletlenül eltávolított egy dokumentumot, és mégis szüksége van rá, akkor azt a Hozzáadás linken tudja újra csatolni. Az érkeztetési listából való eltávolítás nem jelenti a dokumentum törlését, csak azt, hogy a dokumentumot nem kívánja érkeztetni.

39. ábra: Ha nem akarja érkezetni a dokumentumot, törölje a kuka ikonnal.

A listában szereplő dokumentumokat egyesével kell érkeztetni. Ezt a megfelelő dokumentum sorában elhelyezett <> linkre kattintva lehet megtenni.

28

40. ábra: A dokumentum beérkeztetéshez kattintson a <> linkre.

A <> linkre kattintás hatására a link helyén megjelenik az aktuális napi dátum, jelezve, hogy a dokumentumot a központ ezen a napon vette át papír formátumban. A dátumot a felhasználó nem tudja beállítani, annak értéke a szerveren beállított rendszer dátum szerint kerül meghatározásra. A beérkezés dátuma a papíralapú dokumentum központ általi átvételét jelenti, és az átvétel konkrét dátumát jelöli. A központba beérkezett dokumentum, a szükséges adminisztratív teendők elvégzése után továbbítható a biztosítóhoz. A biztosítóhoz való továbbítás időpontját szintén rögzíteni lehet az érkeztetés funkcióban. Ezt az érkeztetés dátuma mellett megjelenő <> linkre kattintva lehet megtenni.



41. ábra: Az érkeztetett dokumentum, továbbításának dátumát is rögzítheti.

A <> linkre kattintással azt jelezheti, hogy a dokumentum az adott napon, papír alapon továbbításra került a biztosítóhoz. Ide szintén a rendszerdátum kerül be automatikusan, felülírni nem lehet az adatot.

29 42. ábra: A továbbítás dátuma is bejegyezhető, illetve visszavonható.

Bár a beérkeztetés és a továbbítás dátumát felülírni nem lehet, a bejegyzést vissza lehet vonni, a dátum mögött elhelyezett visszafelé mutató nyíl segítségével. A nyilakkal mindig egy lépést tehet visszafelé, vagyis az utoljára elvégzett beállítást lehet vele visszavonni. ÚJ ÉRKEZTETENDŐ DOKUMENTUM HOZZÁADÁSA A „Dokumentumok” listájában szereplő elemeken túl, egyéb dokumentumokat is érkeztetni lehet. Ezeket a dokumentumokat a <> linkre kattintva lehet csatolni a listához. A kattintás hatására felugró ablakban ki kell választani a beérkeztetendő dokumentum típusát. Ehhez a legördülő mezőben jelölje ki a megfelelő dokumentumok, majd nyomja meg a <<Mentés>> gombot-



43. ábra: Új dokumentum csatolásához, kattintson a <> linkre.

A csatolt elem megjelenik az érkeztetendő dokumentumok között, és ugyanolyan tulajdonságokkal bír, mint az alapértelmezett módon bekerült elemek.

30

44. ábra: A hozzáadott dokumentum megjelenik a listában.

AZ ÜZLETKÖTŐK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ FUNKCIONALITÁS Az üzletkötők számára a funkcionalitás a központ részére történő átadás jelölésében merül ki. Amennyiben az üzletkötő a szerződés megkötéséhez szükséges összes tevékenységet elvégezte, azt az <<Átadható a központnak (aláírt)>> linkre történő kattintással jelezheti.

45. ábra: Az üzletkötő jelezheti a központnak a szerződés elkészültét.

A linkre kattintás után az aktuális napi rendszerdátum bejegyzésre kerül. Tájékoztató jelleggel megjelenítésre kerül az ajánlat lezárásának dátuma is. A visszafelé nyíl használatával az átadás visszavonható.



46. ábra: Bejegyzésre kerül az átadás jelzésének dátuma.

MEGJEGYZÉSEK HOZZÁFŰ ZÉSE A SZERZŐDÉSEKHE Z A szerződésekhez szabadformátumú megjegyzéseket lehet hozzáfűzni, annak érdekében, hogy minden fontos információ, vagy jövendőbeli feladat feljegyzésre kerüljön. A szerződések listájában a karbantartás oszlop első ikonja jelöli a szerződéshez csatolt megjegyzéseket. Azoknál a szerződéseknél, amelyekhez megjegyzés tartozik az ikon színe sárga közepén egy pipával. A fehér színű ikonokhoz még nem tartozik megjegyzés.

31 47. ábra: A sárga színű ikonok azt jelzik, hogy a szerződéshez megjegyzés tartozik.

Egy szerződéshez több megjegyzést is lehet csatolni. A karbantartás oszlop ikonjára kattintva, a felugró ablakban megtekintheti a korábban rögzített megjegyzéseket, és új megjegyzést is rögzíthet. Egy szerződéshez több megjegyzést is lehet csatolni. A karbantartás oszlop ikonjára kattintva, a felugró ablakban, látszanak a korábban rögzített megjegyzések, az üres mezőbe pedig új bejegyzést írhat.

48. ábra: Rögzítse az új megjegyzést az üres mezőbe.

A megjegyzés szövegének beírása után nyomja meg a <<Mentés>> gombot. A megjegyzéseket egy másik módon is megtekintheti, illetve kezelheti. Válassza ki a megfelelő szerződést, és lépjen



be a „Szerződés részletes adatai” képernyőre. Az adott szerződéshez tartozó korábban készített megjegyzések a „Szerződés részletes adatai” képernyő jobb oldali blokkjában kerültek elhelyezésre a <<Megjegyzések>> fülön. Ugyanitt lehet a szerződéshez új megjegyzést fűzni.

49. ábra: A korábbi megjegyzések megtekinthetők a <<Megjegyzések>> fülön.

A <<Megjegyzés hozzáadása>> linkre kattintva a szerződéshez új, vagy további megjegyzést csatolhat. A felugró ablak „Megjegyzés” rovatába gépelje be a csatolandó megjegyzés szövegét, majd nyomja meg a <<Mentés>> gombot.

32

50. ábra: A "Megjegyzés" rovatba írja be a szöveget.



SZERZŐDÉS STÁTUSZOK JELENTÉSE, KEZELÉSE A CKB4 rendszerben, minden egyes szerződésnek, amely bekerült a szerződések listájába, van egy státusza (állapota), ami azt mutatja meg, hogy az adott szerződés meddig jutott el, az értékesítési folyamatban. A szerződések státuszának megtekintése és beállítása, a Szerződések menüpontban történik.

51. ábra: A részletes keresőben szűrhet a szerződések aktuális státuszára.

A CKB4 rendszer két féle szerződés státuszt különböztet meg: ajánlat státuszt és köteg státuszt. Az ajánlat státuszok a szerződés lezárásáig követik az értékesítési folyamatot, a köteg státuszok pedig a szerződés biztosítóhoz történő elektronikus feladásának folyamatát igazolják vissza. Ennek okán, csak a „Lezárt” ajánlati státuszú szerződések rendelkeznek köteg státusszal. A státuszokat a CKB4 rendszer részben automatikusan állítja be, részben a felhasználók által végzett tevékenységek során manuálisan kerülnek beállításra. AJÁNLAT STÁTUSZOK JELENTÉSE

Az ajánlati státusz egy megkezdett tarifálási, vagy ajánlatkészítési folyamat aktuális állapotát hivatott visszajelezni. Azt mutatja meg, hogy egy megkezdett folyamat, hol tart, meddig jutott el a szerződés készítés tekintetében. A CKB4 rendszer az alábbi ajánlati státuszokat kezeli (a képernyőn való megjelenés sorrendjében): Ajánlati státusz elnevezése Hibás ajánlat Igazolás Importált Lezárt

Státusz jelentése

Beállítás módja

Az ajánlat lezárása során hiba történt.

CKB4 rendszer automatikus

Új gépjárműre történő KGFB kötés során igazolás készült.

Felhasználó által manuális

Más rendszerben importja.


készült

szerződés

Sikeresen lezárt szerződés


Sztornózott

Korábban mentett, vagy lezárt szerződés sztornója.


Várakozó

Ajánlati adatok rögzítése során mentett szerződés.


Tarifálás mentés

A díjtájékoztató után mentett folyamat, ajánlati adatok nélkül.


33



KÖTEG STÁTUSZOK JELE NTÉSE

A CKB4 rendszer az elkészült szerződéseket elektronikusan továbbítja a biztosítótársaságokhoz. A biztosítótársaságok azonban különbözőképpen kezelik az elektronikusan továbbított szerződéseket. Általános szabály nem létezik az elektronikus adattovábbítás folyamatára. A kötegstátuszok arról adnak visszajelzést, hogy a szerződés elektronikus feladása, aktuálisan milyen állapotban van. A köteg státuszok, csak a „Lezárt” ajánlati státuszban lévő szerződések esetén jelennek meg, hiszen ezek azok a szerződések, amelyeknek feladása a biztosítók felé, valamilyen formában megtörtént, vagy legalábbis arra a rendszer kísérletet tett. A CKB4 rendszer az alábbi köteg státuszokat kezeli (a képernyőn való megjelenés sorrendjében): Köteg státusz elnevezése

Státusz jelentése

Beállítás módja

Feladás nem lehetséges

A szerződés elektronikus feladása a CKB4 rendszerben nem lehetséges.


Feladandó

A szerződés elkészült, de a kötvényesítéséhez megerősítés szükséges a biztosító felé. Lásd: Elektronikus feladás megerősítése.


Feladásra sikeres

A biztosítóhoz elektronikusan sikeresen feladott szerződés.


Feladás sikertelen

A szerződés elektronikus feladását kezdeményezték, de az sikertelen volt.


Feladás elutasított

Többszöri eredménytelen feladási kísérlet után a felhasználó úgy rendelkezett, hogy nem kívánja többször megkísérelni az elektronikus feladást.


Automatikus feladás

A szerződés az ajánlati kép lekérésével automatikusan bekerült a biztosítóhoz.


Feladásra sikeres (kiegészítés szükséges)

A feladás sikeres megtörtént, de a biztosító további adatokat vár a véglegesítéshez.


Az ajánlati státuszt jelző ikon minden esetben látszik a szerződések listájának a második oszlopában. Ha az egeret az ikon fölé viszi, megjelenik az ikonhoz tartozó státusz elnevezése is. Az egyszerűbb átláthatóság kedvéért a sorok színe is utal a szerződés aktuális állapotára.

34



Kék háttérszínnel jelölve: Le nem zárt, várakozó ajánlatok. Státusz ikonja

Státusz elnevezése

Státusz jelentése

Beállítás módja

Tarifálás mentés

Megkezdett tarifálás során a díjtájékoztatónál, a folyamat mentésre került. Ajánlati adatok kitöltése még nem kezdődött meg.


Várakozó ajánlat

Az ajánlati adatok rögzítése részben megtörtént, de az adatok kitöltése nem teljes, ezért a szerződés még nem zárható le.


Várakozó ajánlat zárolva

Egy felhasználó segítséget kért a megkezdett ajánlat befejezéséhez, a válasz megadásáig a rendszer zárolta a szerződést. Módosítani csak azután lehet, ha az adminisztrátor megválaszolta a felhasználó által feltett kérdést.

Hibás ajánlat

A szerződés lezárása megtörtént, de a biztosító a beküldött adatok alapján hibajelzést adott, ezért az ajánlatot nem fogadta be.

Igazolás

Új gépjárműre kötött KGFB szerződés esetén, rendszám hiányában a felhasználó okmányirodai igazolást kért. (a rendszámnélküli kötési folyamat bevezetése miatt „Igazolás” már nem készíthető a CKB4 rendszerben, csak a korábban készített igazolások tekinthetőek meg.)


CKB4 automatikus

35 Felhasználó által manuális

Világoszöld háttérszínnel jelölve: Lezárt, de a biztosítókhoz még nem továbbított ajánlatok. Státusz ikonja


Feladásra lett jelölve

Feladás sikertelen

Státusz jelentése Az adott biztosítóhoz a szerződés elektronikus feladása megerősítést igényel a felhasználó részéről. Ehhez kattintson a státuszjelző ikonra, majd a felugró ablakban nyomja meg az <<Elektronikus beküldés>> gombot. A CKB4 rendszer megkísérelte a szerződés elektronikus továbbítását a biztosítóhoz, de az nem volt sikeres. A hiba részletes leírásához, kattintson a státuszjelző ikonra.

Beállítás módja

CKB4 automatikus

CKB4 automatikus



Sötétzöld háttérszínnel jelölve: Lezárt, a biztosítókhoz feladott ajánlatok. Státusz ikonja


Státusz jelentése

Beállítás módja

Automatikus feladás

A szerződés lezárásával párhuzamosan az ajánlat elektronikusan bekerült a biztosító rendszerébe. A hibás ajánlatokat a biztosítónál sztornóztatni kell.

CKB4 automatikus

Feladás sikeres

Felhasználói megerősítés után az ajánlat sikeresen bekerült a biztosítóhoz.

CKB4 automatikus

Feladás elutasított

Többszöri eredménytelen feladási kísérlet után a felhasználó úgy rendelkezett, hogy nem kívánja többször megkísérelni az elektronikus feladást.


Piros háttérszínnel jelölve: Sztornózott ajánlatok. Státusz ikonja


Státusz jelentése

Beállítás módja

A szerződés lezárása után a felhasználó sztornózta azt. Sztornózott

A CKB4 rendszerben történő sztornózás nem jelenti a biztosítói rendszerekben a szerződés sztornózását, így ha már a biztosítóhoz elektronikusan feladásra került egy szerződés, akkor azt a biztosítóval is sztornóztatni kell.


A szerződések státuszait manuálisan a Szerződések menüpontban, a szerződések listájában a megfelelő szerződésre kattintva a „Szerződés részletes adatai” aloldalán állíthatja be. Részletes funkció leírást lásd: Szerződés aktuális státusza, előzmények megtekintése menüpontban.

36

CKB4 Felhasználói kézikönyv V 1.0 ( )

Recommend Documents