2006
2016
2006
2016
CEE 2016 – Vize top manažerů Výsledky studie Roland Berger Strategy Consultants Praha 5. března 2007 PRG-9800-97000-I159-02_C
1
2006
2016
Cílem studie je identifikovat strategické výzvy pro země střední a východní Evropy v příštích 10 letech • Přibližně 150 interview s top manažery největších společností v šesti evropských zemích1) • Zhruba 40% dotazovaných společností má lokální charakter, dalších 40% má charakter regionální a zbylých 20% tvoří společnosti globální • Analýza hlavních makroekonomických trendů a 12 průmyslových odvětví Hlavní body studie
Makroekonomické podmínky Firemní strategie do roku 2016 Obecné a ekonomické výzvy
1) Těchto šest zemí bude ve zbytku prezentace souhrnně označováno jako CEE (střední a východní Evropa)
PRG-9800-97000-I159-02_C
2
2006
2016
Následujících deset let bude pro české společnosti klíčových a extrémně náročných Centrálně řízená ekonomika
Divoká transformace
• Pád "železné opony" a otevření CEE, Ruska, Číny, • Bez přístupu na záIndie atp. padní trhy – orientace na Východ • Rozdělení Československa • Chráněný trh bez působení • Transformační konkurenčních sil krize • Evropa rozdělená na "Východ" a "Západ"
Období přípravy na vstup do EU
První roky v Unii
• Recese a vystřízlivění
• Silný růstový impuls po vstupu do EU
• Počátky konsolidace • Strukturální změny požadované EU
Česká republika
• Příliv FDIs a inovací
EU15 Radikální reformy jsou nutné k zachování současného tempa – daně, důchody, zdravotnictví
1990
1998
2004
2007
2016
PRG-9800-97000-I159-02_C
3
2006
2016
Struktura prezentace
Makroekonomické podmínky
Firemní Firemní strategie strategie do roku do roku 2016 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Conclusion Závěr
PRG-9800-97000-I159-02_C
4
2006
2016
Konec éry rozdělení Evropy na Západ a Východ zlepšil, ale nikoli zaručil, její konkurenceschopnost Kapitál + Energie
Inovace + Rychlost
• Know-how • Silné společnosti • Kapitál
• Nižší náklady, srovnatelné vzdělání • Vyšší motivace – Výzkum – Výroba – Služby
• Nové trhy • Příznivá situace z hlediska zdrojů
Náklady + Velikost
Oživení tradičních odvětví •
Růst tažený zejména inovacemi a přílivem zahraničního kapitálu
Odchod "tradičních hightech" odvětví •
Rychle se rozvíjející obory opouštějící Evropu
PRG-9800-97000-I159-02_C
5
2006
2016
Optimismus českých manažerů je spíše opatrný – pesimističtější jsou pouze Rakušané a Maďaři Index optimismu1) 5 4
• České manažery lze označit za pragmatické optimisty
3 2
2,1
2,1
1,9
1,8 1,2
1,5
1 0
-5 -1 POL HRV ROU CZE HUN AUT
CEE 1,82
• Polští a chorvatští manažeři jsou většími optimisty • Maďaři jsou velmi negativističtí a kritičtí – to platilo dokonce i před nedávnou vnitropolitickou krizí ("all-lies crisis")
1) Výpočet je založen na odpovědích na otázky A.1 a A.5 A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika… ?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) Poznámka: Následující označení zemí jsou používána v celé prezentaci: POL – Polsko, HRV – Chorvatsko, ROU – Rumunsko, CZE – Česká republika, HUN –Maďarsko, AUT – Rakousko PRG-9800-97000-I159-02_C
6
2006
2016
Pohled na současnou situaci se v jednotlivých zemích značně liší – výhled je ale pozitivní Ekonomická situace1) 2) EU-15
Dnes
EU-25
Česká republika
5 Vaše země
1,4
1,2
0,7
0,3
0,2
1,4 1,2 1,4
Společnosti ve Vaší zemi
1,5
Vaše společnost
1,8
2,5 2,3 2,6
1,1
0 -5
Odhad pro 2016
-0,4 +1,4 +1,0 +1,3
+2,8 +2,5 +1,4
+2,4 +2,2 +1,6
+2,7 +2,5 +2,4
CEE manažeři Rakouští manažeři Čeští manažeři 1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika… ?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu) 2) A.5: "V jakém stavu se podle Vás bude nacházet v roce 2016, v porovnání s dneškem?" (+5 = v mnohem lepším stavu; -5 = v mnohem horším stavu ) PRG-9800-97000-I159-02_C
7
2006
2016
České společnosti velmi optimistické, co se týče České republiky, ale velmi pesimistické vůči EU-15 Hodnocení současné ekonomické situace1) -5
-1
0
1
2
3
4
5
0,9 1,3 1,6 1,3
Lokální společnosti -1,0
1,2
Regionální společnosti
Globální společnosti
• Regionální a globální společnosti: situace v České republice vnímána pozitivněji než situace v zemích EU-15 …
2,0 0,8 -0,7
EU-15 (z české perspektivy) Česká republika
1,0 2,0 1,7
• … lokální společnosti a společnosti z ostatních zemí nepovažují tento rozdíl za tak významný
EU-15 (z perspektivy států CEE) Vlastní země
1) A.1: "V jakém stavu se v současnosti nachází ekonomika… ?" (+5 = ve velmi dobrém stavu; -5 = ve velmi špatném stavu)
PRG-9800-97000-I159-02_C
8
2006
2016
Ekonomické propojení s vlastní zemí je nadále silnější než s Evropskou unií Současné propojení s vlastní zemí/EU-251) a jeho budoucí vývoj2) Velmi slabé propojení -5
Polsko
-1
0
Velmi silné propojení 1
2
Rumunsko Chorvatsko
Rakousko
4
2,4 1,7
5
-5
-1
3,2
1,8
Česká republika Maďarsko
3
slábnutí
0
1
2
3,6
1,1 2,0 -0,6
0,8 0,4 0,4
4,1
2,1 2,6
4,2 3,1 2,4 3,0
3
1,1 1,2
3,5
1,6
Budoucí vývoj zesilování
-0,3
4
5
• Důležitost ekonomické situace ve vlastní zemi klesá s postupující integrací do EU • Češi očekávají silný nárůst vazeb na situaci v EU
1,0
s vlastní zemí s EU-25 1) A.3 "Jak silnou provázanost vidíte v současnosti mezi ekonomikou Vaší společnosti a mezi ekonomikou a Vaší zemí; EU 25" (velmi slabou/velmi silnou) 2) A.4 "Jak se podle Vás bude vyvíjet provázanost Vaší společnosti s ekonomikou Vaší země; EU 25" (bude zeslabovat/bude zesilovat) PRG-9800-97000-I159-02_C
9
2006
2016
Češi jsou skeptičtí ohledně politické integrace – Manažeři ze CEE jsou obecně "optimističtí" Scénář pro EU do roku 2016 • Česká republika a Rakousko: pochybnosti o pokračujícím procesu politické integrace Politická integrace
• Pokračující ekonomická integrace, především ve východní Evropě
0
0
Integrace Desintegrace Velikost kruhu znázorňuje pravděpodobnost
• ČR: 3-4 noví členové CEE: 4-6 nových členů
Ekonomická integrace ČR
CEE
1) B.2 (b) "Jak pravděpodobné jsou, podle Vašeho názoru, následující možnosti vývoje EU v příštích deseti letech?" PRG-9800-97000-I159-02_C
10
2006
2016
Významný růst do roku 2010 – Poté pomalý pokles Reálný růst HDP 2006-2010 2000-2005 2011-2016
7,2 6,3 4,3 5,2
ØØ 4,2 3,8-4,0 RB 3,4 3,3 4,3 Ø 3,83,2 EIU 3,0
SVN
3,7
2,8
CZR
1) Baltské země
SVK
6,7 5,0
3,9 4,2 3,1 3,7 3,3 3,2
HRO
POL
4,2 3,3
BS1)
3,1
BGR
• V dnešní době vrchol růstu
5,2 4,4
4,7 4,5Ø 3,8 2)
3,4
ROU
RUS
• Od roku 2010 1-2% body nad západní Evropou • Roland Berger pozitivnější než "oficiální" prognózy
2) Odhad Roland Berger, závisí na ceně ropy
Zdroj: EIU, Roland Berger
PRG-9800-97000-I159-02_C
11
2006
2016
Konkurence je nadále silná, předpokládaný vrchol v období 2006-2010 Konkurenční výhoda1) Lokálně působící firmy 5
Regionálně působící firmy
Globálně působící firmy
Je velkou výhodou
4 3 2
2,1 1,9
2,4
2,4
2,7
2,3
2,5
2,9 2,7 2,0
2,6 2,0
1,6 1,7
1,9
2,4 2,5 2,0
1,6
1,9
1,0
1
1,4 1,4
1,1 0,4
0,6
0,3
0
-0,4
-1 -5
Je velkou nevýhodou
1996 Čeští manažeří
2006
2016 CEE manažeři
1996
2006
2016
1996
2006
2016
Rakouští manažeři
1) C.7. (c) "Jak důležitá je země, ve které podnikáte, pro Vaši firmu ve srovnání s mezinárodní konkurencí? Je podnikání ve Vaší zemi výhodou, nebo nevýhodou?“ (+5 velkou výhodou… -5 velkou nevýhodou)
PRG-9800-97000-I159-02_C
12
2006
2016
Střední a východní Evropa bude hrát významnější roli, zatímco význam domácích trhů by měl klesat Důležitost domácího trhu1)...
… jako odbytového trhu
1996
4,2 3,9 4,0
2006
4,3 4,3
2,9
2016
3,4
2006
3,0 3,0 CEE manažeři
1996 … jako odbytového trhu
4,4 4,2
3,5 3,6
2016 Čeští manažeři
3,8 3,9
2,2
1996 ... pro "zakotvení"
Role střední a východní Evropy2)…
4,4
3,7
2006
1,8 2,2 2,5 3,0
2016
1996 … jako výrobněservisního místa
1,2 1,3
2006 2016
1,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,6
Rakouští manažeři
1) C.7 "Jaký význam má Vaše země pro Vaši společnost? a) jako odbytový trh? b) pro "zakotvení" (jako např. sídlo společnosti, know-how, zaměstnanci)? 2) C.8 "Jaký význam pro Vás má středoevropský region (mimo Českou republiku)? a) jako odbytový trh? b) jako výrobně-servisní místo?" PRG-9800-97000-I159-02_C
13
2006
2016
Region CEE zůstává atraktivní pro pracovně náročná odvětví – rozdíly v příjmech v ČR relativně nízké Hodinová mzda dělníků ve výrobě (Index Německo = 100) 2005
Roční hrubá mzda inženýrů (Index Německo = 100)
2010
100 20 12 12 9 9 8 8 8 6 5 5 3
DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China
2010
2005 100
100
23 16 15 11 11
28 20 30 22 18
11 11 10 8 7 7 4
Zdroj: UBS, BCG – The Central and Eastern European Opportunities; Roland Berger analýza
18 20 15 25 8 7 24
DEU SVN CZE HUN POL EST SVK LTU LVA ROU BGR RUS China
100 31 24 36 27 22 23 24 18 34 12 14 30
PRG-9800-97000-I159-02_C
14
2006
2016
Úroveň produktivity zůstane značně pod úrovní západní Evropy Produktivita hodinové práce [HDP v PKS1) za hodinu vůči Německu = 100] 2004
Faktory růstu produktivity
2016
100,0
• Vzrůst úrovně technologie 100,0
DEU 63,0
71,0
SVN
55,0
62,0
HUN
50,2
SVK
47,7
CZE
45,3
POL
53,0 63,0 52,0
• Motivace plynoucí z vyšší kompenzace • Zvyšování dovedností díky očekávaným vyšším nákladům na školení
39,5
LTU
44,0
• Obavy z nezaměstnanosti
38,2
EST
45,0
• Změna mentality (pomalá)
32,6
LVA
37,0
17,0
ROU
21,0
18,0
BGR
21,0
• atd.
1) PKS = standard parity kupní síly Zdroj: Eurostat, Roland Berger analýza a předpoklady
PRG-9800-97000-I159-02_C
15
2006
2016
Věková pyramida má vliv i na CEE – Ale s desetiletým zpožděním oproti západní Evropě 384,9
391,6
16%
17%
20%
65+
• Populace v CEE pomalu ubývá
67%
67%
65%
14-64
• V CEE jsou silnější "mladší ročníky"
17%
16%
15%
0-14
110,0
107,0
104,6
65+
12% 67% 21%
14% 70% 16%
16% 70% 14%
148,2
143,2
136,7
12%
14%
13%
67%
71%
70%
21%
15%
17%
1995
2005
2015
630
EU-15
CEE 101) Rusko
372
110 148
1995
Věkové skupiny
372,2
• Očekávaný věk dožití v CEE je nadále o 10 let nižší
14-64
ALE platí:
0-14
• Narůstající urbanizace
65+
• Zpomalování "odlivu mozků"
14-64 0-14
1) CEE 10: SVN, HUN, CZR, SVK, POL, LTU, LVA, EST, ROU, BGR Zdroj: UN World Population Prospects 2016
PRG-9800-97000-I159-02_C
16
2006
2016
Surovinové zdroje/energie a globalizace budou nejdiskutovanějšími tématy příštích deseti let Převažující tendence v globální ekonomice – Perspektiva1) České republiky [%] Suroviny/energie
38
Globalizace
38 31
Čína a Indie
51 47
25 26
Konflikty, terorismus 19 17
Technologie Sociální politika
0
Kapitálové trhy
0
Česká republika
55
14
• Suroviny/energie: Nejdůležitější téma v ČR, Rakousku a Chorvatsku, druhé nejdůležitější v Polsku • Globalizace a Asie: Související otázky patří mezi tři nejdůležitější témata ve všech zemích CEE
17
Rakousko
1) B.1 "Jaké převažující tendence ovlivní globální ekonomiku v příštích deseti letech?“ PRG-9800-97000-I159-02_C
17
2006
2016
Vývoj obchodu by měl zůstat příznivý
Makroekonomické podmínky
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Země střední a východní Evropy se v současnosti nacházejí v období silného růstu, který je doprovázen zvyšující se konkurenceschopností Země střední a východní Evropy zůstávají při zohlednění současných zrychlujících se strukturálních změn v Evropě i nadále atraktivní Neočekává se, že by do roku 2016 plně vymizely v současnosti existující strukturální slabiny PRG-9800-97000-I159-02_C
18
2006
2016
Struktura prezentace
Makroekonomické podmínky
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Závěr
PRG-9800-97000-I159-02_C
19
2006
2016
Ofenzivní přístup a internacionalizace – Rozdíly jsou ve strategiích zaměřených na výrobek/zákazníka Firemní strategie1) -5
Základní orientace
defenzivní
Internacionalizace
omezení
Produktové spektrum
Zákaznické segmenty
Organizace řízení
Čeští manažeři
2
3
4
5
rozšíření
• Základní strategie je orientovaná na expanzi a agresivní růst
1,3 1,7
rozšíření
• CEE: rozšíření
1,2 1,5
rozšíření
2,8 2,1 2,2
0,1
zúžení
CEE manažeři
1
2,4 2,1 2,0
zúžení
centralizovaná
0
0,4 -0,2 0,6 0,7 Rakouští manažeři
ofenzivní
decentralizovaná
• Rakousko: zúžení • ČR: více centralizovaná • Ostatní: více decentralizovaná
1) B.7.b "Na pozadí strukturálních změn ve Vaší zemi bude strategie Vaší společnosti, co se týče a) základní orientace; b) internacionalizace; c) produktového spektra; d) zákaznických skupin; e) organizace řízení?" PRG-9800-97000-I159-02_C
20
2006
2016
Zaměření na expanzi zemí CEE – hrozba Ruska a Asie Zaměření na region při Méně -5
-1
0
internacionalizaci1)
1
2 1,5 1,7 1,9
Střední Evropa
2,2 2,5 2,3
Východní Evropa 1,4
Západní Evropa Asie Výroba
3
0,8
4
Ze kterého regionu pocházejí/budou pocházet Vaši tři nejvýznamnější konkurenti?2) [%] 0%
5 Více
Z vlastní země
73 34
Ze střední a východní Evropy
62
0
Z Ruska/SNS
41
Z Asie
-0,8 Infrastruktura
10
5 5
Z USA Služby
1996
2006
25
87 81
67 68
Ze západní Evropy
0,0 0,7 0,6
100%
74
90
63
46
! !
23 2016
1) B.7 "Kam bude směřovat Vaše regionální zaměření, co se týče internacionalizace?“ 3) Upraveno o vícenásobné odpovědi 2) C.6 "Ze kterého regionu jsou/budou Vaši 3 hlavní konkurenti?" a) pře 10 lety, b) dnes, c) za 10 let
PRG-9800-97000-I159-02_C
21
2006
2016
V CEE: vyrovnané pohledy na efektivitu nákladů a inovace, Češi zanedbávají branding Základní strategie v odvětví1) NÁKLADY
-5
0
1
2
2,3 2,3
Konsolidace dodavatelských struktur 1,2 1,4
2,0
2,1 2,4 2,7
Inovace v nabídce (výzkum a vývoj)
Rozvoj nových zákaznických segmentů
3,1
2,6 2,5 2,7
Zvýšení podílu služeb
Diferenciace značky
4
5
2,7 2,8 3,3
Zlepšení nákladové struktury
Přesun výroby
INOVACE
3
1,1
2,1 2,0
• Dostatek času na optimalizaci a konsolidaci, ale už ne na přesun výroby • Česká republika: zacílení na nové segmenty • Zanedbávání výzkumu a vývoje • Diferenciace značky!!
2,5 2,1 2,0
Čeští manažeři CEE manažeři Rakouští manažeři 1) C.4 "Kterými zásadními strategiemi bude utvářena Vaše branže v následujících 10 letech?" (irelevantní … velmi relevantní) PRG-9800-97000-I159-02_C
22
2006
2016
CEE manažeři spoléhají nejvíce na externí faktory růstu – Češi dokonce méně zaměřeni na marketing Klíčové faktory 1) -5
0
1
Růst HDP v domácí zemi Kreativita při tvorbě nabídky/produktů
2
4
5
2,9 3,2
1,1 2,2 2,2 1,9 1,9 1,6
Technologické inovace
• Marketing je vnímán v ČR jako méně důležitý
1,8 2,0 1,8 1,4 1,3 1,4
Kapitálová síla Státní podpora
0,0
Mzdové náklady -0,1
0,2
• Kapitálová síla je důležitá zejména z hlediska vlivu na konsolidaci odvětví a zemí
0,9 1,0
• Zvyšující se mzdové náklady budou mít na ekonomický růst spíše negativní vliv
0,7
CEE manažeři
• Silná závislost na růstu HDP
• Kreativita a inovace jsou důležité faktory
1,3
Marketingové inovace
Čeští manažeři
3
Rakouští manažeři
1) C.3 "Jak budou následující faktory přímo, či nepřímo ovlivňovat aktivity Vaší branže v České republice v následujících 10 letech? (silně pozitivně/silně negativně) PRG-9800-97000-I159-02_C
23
2006
2016
Shrnutí kapitoly
Makroekonomické podmínky
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Firemní strategie v CEE jsou (dosud) orientovány na expanzi, zaměření se na vlastní region Konkurenční tlak se bude nadále výrazně zvyšovat Návrat Ruska, příchod asijských zemí Češi potřebují silnější orientaci na marketing a branding PRG-9800-97000-I159-02_C
24
2006
2016
Struktura prezentace Zhodnocení a Makroekonomické prognózy podmínky strukturálních změn
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Závěry
PRG-9800-97000-I159-02_C
25
2006
2016
Podnikatelských aktivit bude přibývat, ale bez tvorby pracovních míst Budoucí vývoj1) -5
-1
0
1
2
Objem podnikání
1,7
Celkově 0,5
Výroba
1,6 1,4 1,9
Služby 1,0
Počet pracovních míst
Výroba Infrastruktura Služby Čeští manažeři
-0,7 -0,7 -0,9 -0,3 -0,3 CEE manažeři
4
2,3 3,0
1,5
0,1
Infrastruktura
Celkově
3
5
V ČR: Nejvíce je očekáván nárůst výroby, infrastruktura a služby kopírují pod průměrem CEE
2,4 2,4
0,4 0,1
V CEE: Dobré vyhlídky na vývoj objemu podnikání Více podnikatelských aktivit s méně zaměstnanci
0,3 0,2 0,3
Citelně se zvýší produktivita
0,4 0,6 Rakouští manažeři
1) D.4 "V jakém směru čekáte vývoj? a) objem podnikání? b) počet pracovních míst?"
PRG-9800-97000-I159-02_C
26
2006
2016
Další ekonomická integrace v rámci CEE bude mít pozitivní dopad na domácí ekonomiky Vliv v dalších deseti letech1) Na počet pracovních míst Velmi pozitivní
Na ekonomickou jistotu a kvalitu pracovních míst
Na investice do vlastní země
55 4
2,9
2,6
3 2 1
1,9 2,0
1,4 0,9
0,7 0,3 0,3
1,9
1,3 0,8
2,5
1,8 1,4 0,8
0,7
0,2
0 Velmi negativní -5 Polsko
Česká republika
Maďarsko
Rumunsko
Chorvatsko
Rakousko
1) D.7 "Jak ovlivní integrace se sousedními zeměmi ekonomickou pozici Vaší země ve vašem odvětví z hlediska: a) počtu pracovních míst; b) ekonomické jistoty a kvality pracovních míst; c) investic?" PRG-9800-97000-I159-02_C
27
2006
2016
Změny ve struktuře hodnotového řetězce zasáhnou zejména výrobní podniky a podniky v infrastruktuře Změny ve struktuře hodnotového řetězce1) -5 -1 0 1 2 3 4 5 Všechny firmy
1,8
Lokální Regionální Globální Výroba Infrastruktura Služby
2,6 1,9 1,1
2,3 2,1
• Strategické výzvy příštích deseti let s sebou přinesou citelné změny ve struktuře hodnotového řetězce • Lokální firmy, výrobní společnosti a společnosti v infrastruktuře budou nejvíce zasaženy • Globální firmy a poskytovatelé služeb se zdají být lépe připraveni
1,5
1) D.2 "Jak silně se změní struktura hodnotového řetězce ve vašem odvětví a zemi v příštích deseti letech?" (více/méně než v poslední dekádě) PRG-9800-97000-I159-02_C
28
2006
2016
Úroveň vzdělání je na stejné úrovni jako v Evropě – s velkým prostorem pro zlepšení Vzdělání v domácích ekonomikách1) V porovnání k EU O mnoho lepší
Potenciál ke zlepšení Velký potenciál
55
5
4
4
3
3
2
2
1 0
0,6 CEE
-5
3,9
3,8 3,0
3,1
2,9
• Vzdělání je příliš zaměřené na technické znalosti a méně už na řešení problémů, týmovou práci a další "soft skills"
1 0
• Vzdělání v CEE je vnímáno jako mírně kvalitnější než v EU
POL CZE
HUN
ROU HRV
Žádný potenciál
O mnoho horší 1) E.5 (a) "Jak hodnotíte kvalitu vzdělání ve Vaší zemi ve srovnání s ostatními zeměmi EU?" (mnohem horší… mnohem lepší) 2) E.5 (b) "Jak vysoko odhadujete potenciál pro zlepšení ve vzdělání ve Vaší zemi?" (žádný… velmi vysoký) PRG-9800-97000-I159-02_C
29
2006
2016
Ve většině zemí je podnikatelský duch nejvíce ceněným "soft skill" Soft skills1) Polsko
Česká republika
Maďarsko
• Otevřenost vůči tržní ekonomice 44% • Podnikání 22% • Integrace cizinců 22%
• Podnikání 19% • Sebe-odpovědnost 19% • Dodržování kontraktů 13%
• Podnikání • Solidarita • Tolerance
Rumunsko
Chorvatsko
Rakousko
• Podnikání • Důvěryhodnost • Profesionalismus
50% 18% 18%
• Podnikání • Solidarita • Změna mentality
82% 36% 27%
• Podnikání • Otevřenost vůči novým věcem • Tolerance
25% 25% 19%
45% 35% 25%
1) F.5 "Které společenské "soft-factors" musí být posíleny pro hospodářskou soutěž v České republice? (např. otevřenost vůči tržnímu hospodářství, podnikání, společenská solidarita, integrace cizinců)" PRG-9800-97000-I159-02_C
30
2006
2016
V budoucnu bude třeba zaměřit se více na "soft skills" Změna v požadavcích na zaměstnance1) Silný pokles
-5
0
Silný nárůst
1
2
3
Angličtina Osobní rozvoj Projektový management Prodejní dovednosti Schopnosti vést firmu Obchodní schopnost Zvládání komplexity Kreativita Technické dovednosti
1,8
3,4 2,7 3,0 2,6 2,8 3,0 2,5 3,0 2,9 2,5 2,8 3,0 2,3 2,8 2,8 2,4
2,8 2,8 2,4 2,4 2,7 2,7 2,3 2,1
4
5
3,8 3,8
• "Angličtina je druhý jazyk, ne cizí jazyk" • Management a ostatní "soft skills" hodnoceny jako technické znalosti • Kreativita a zvládání komplexity se stanou výzvou
CEE manažeři Rakouští manažeři Čeští manažeři 1) D.9 "V jakém směru se v budoucnosti změní požadavky v krocích hodnotového řetězce, čeho se budou týkat…?" (silně vzrostou … silně poklesnou)
PRG-9800-97000-I159-02_C
31
2006
2016
Lidský kapitál se může stát úzkým místem ekonomického rozvoje v zemích CEE Demografie
• Úbytek a stárnutí obyvatelstva
Vzdělání
• Změny ve vnímání hodnoty – směrem od technologie • Školy/akademická síť podceňovány
Zachování vysoké úrovně vzdělání z předchozí (komunistické) éry
Motivace
• Vyšší v nových členských státech EU než v původní EU-15 • Ale nižší než v Asii nebo v Rusku
Existuje riziko nasycení a sebeuspokojení?
"Odliv mozků"
• Do budoucna možný negativní dopad na progresivní high-tech obory
Návrat "mozků"?
Management
• Stálý nedostatek talentovaných a špičkově vzdělaných lidí
Bude to platit i za 10-15 let?
Existuje "okno příležitosti" do roku 2030?
PRG-9800-97000-I159-02_C
32
2006
2016
Rozdílné postoje v každé zemi vůči státu Zaměření na politické aktivity1) Infrastruktura 5
Vzdělání 4,9
4,5 2,4
1,7
1,6
2,5
4,1
3,3
3,8
3,1
1,6
• Jasné požadavky v Chorvatsku a Rumunsku
0 -5
5
Efektivita veřejného sektoru 4,7 3,7
3,9
-1,0
Pobočky
3,1 0,6
0
Česká Republika
2,5
0,1 -0,1
-0,9
-1,1 Polsko
• Maďaři velmi negativní postoj vůči státu
3,5
0,9
-5
• Velká výzva pro Polsko
Maďarsko
Rumunsko
Chorvatsko
• Čeští manažeři spatřují politickou aktivitu méně důležitou – nebo mají menší nároky
Rakousko
1) F.4 „Jaké kroky vlády jsou, podle Vašeho názoru, nezbytné v následujících segmentech? a) na co by se měla v budoucnu zaměřit; b) Jak by se měla PRG-9800-97000-I159-02_C vyvinout intenzita vládních opatření v porovnání s minulou dekádou ve směru…"
33
2006
2016
Společnosti ve střední a východní Evropě si přejí výrazné snížení politického vlivu na ekonomiku Politický vliv na ekonomiku1) Přání společností
Očekávání společností
5
5
2
2
1
1
0
0
-1 -2
-1
-1,8
-5 Čeští manažeři
• Hluboká propast vyžaduje intenzivní lobbying a aktivity společností
0,1 -0,2
-0,6
-2
-2,2
-2,3
• Lobbying je však v tomto regionu často vnímán negativně
-5
CEE manažeři
Rakouští manažeři
1) F.7 "Jak vidíte zásadní roli státu vůči hospodářství? Vliv státu na hospodářství (a) …má být podle Vás... (výrazně vyšší…výrazně nižší); (b) …bude pravděpodobně… (výrazně vyšší…výrazně nižší)" PRG-9800-97000-I159-02_C
35
2006
2016
Důvěra v ty, kdo rozhodují, se v rámci regionu výrazně liší Důvěra v ty, kdo rozhodují1) • Politická krize a nestabilita zřejmě ovlivnily hodnocení v České republice a v Polsku
5
3,5
4 3
1,8
2
0,7
1
0,2
0 -1
-0,7
-0,9
-5
POL
CZE
• Vnitropolitická krize v Maďarsku ("all-lies" aféra) se dostala na veřejnost až po provedení studie • Vysoká důvěra ve vedoucí představitele v Chorvatsku
HUN
ROU
HRV
AUT
• Pro Rakousko je typický pragmatismus
1) F.3 "Jak hodnotíte vůli představitelů Vaší země k realizování dle Vašeho názoru nutných opatření? (velmi vyhraněná … zcela nevyhraněná)" PRG-9800-97000-I159-02_C
36
2006
2016
Obyvatelé ostatních zemí vnímají nastávající změny pozitivněji než Češi Odhad mínění obyvatel ohledně nastávajících reforem1)
5 4
• České mínění ohledně reforem je tradičně spíše negativní
3 2
1,9 1,4
1,2
1,0
0,6
1
0,3
• Převládá zdánlivě pozitivní nálada vůči reformám, ale zůstává silná tendence k jistotám
0 -5
POL
CZE
HUN
ROU
HRV
AUT
1) F.2 "Jaká nálada zavládne mezi lidmi vůči předesílaným změnám?" (+5 … velmi pozitivní, -5 … velmi negativní) PRG-9800-97000-I159-02_C
37
2006
2016
Shrnutí kapitoly
Makroekonomické podmínky
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Větší objem obchodu, vyšší produktivita, přesun hodnot do jiných sektorů Zásadní změny jsou očekávány v požadavcích na pracovníky – jazyky, podnikavost a manažerské dovednosti jsou mezi nejžádanějšími Společnosti touží po efektivním státu, který by se soustředil na vzdělávání a infrastrukturu, ale nemají tato očekávání PRG-9800-97000-I159-02_C
38
2006
2016
Struktura prezentace
Makroekonomické podmínky
Firemní strategie do roku 2016
Obecné a ekonomické výzvy
Závěr
PRG-9800-97000-I159-02_C
39
2006
2016
Z hlediska investic lze ve střední a východní Evropě identifikovat pět typických strategií Investiční strategie A Aktivní konsolidace v regionu v rámci odvětví/skupiny
B Optimalizace globální konfigurace
E
D B
C Optimalizace lokální konfigurace
A
D Asijští investoři připravující předmostí pro expanzi do EU
C
E Ruské a ukrajinské společnosti expandující na Západ
Source: Roland Berger Studien/Projekte
Příklady Banky, pojišťovny, těžební společnosti, telekomunikace, utility, obchod, stavebnictví, ocel Automobilový průmysl (OEMs, OESs), spotřební zboží, obaly, chemický průmysl, centra rozvoje Středně velké společnosti v zemích střední a východní Evropy Automobilový sektor, spotřební zboží dlouhodobé spotřeby Těžební společnosti, energie, telekomunikace
PRG-9800-97000-I159-02_C
40
2006
2016
I zvyšující se konkurence bude motorem pro regionalizaci – Lidský kapitál představuje slabé místo 1
Vzájemná závislost v rámci střední a východní Evropy výrazně poroste
2
Rusko bude zpět… a přijde Asie … a s nimi přijde kapitál a příležitosti
3
Strukturální slabiny budou zmírňovány a překonávány pouze pomalu i přes vysokou konkurenceschopnost – a nebo právě proto
4
Konsolidace v rámci regionu bude téměř dokončena, což bude vyžadovat rozvoj nových růstových strategií
5
Lidský kapitál se může stát "úzkým místem" rozvoje regionu PRG-9800-97000-I159-02_C
41
2006
2016
Tři rizikové oblasti pro české manažery Je třeba více se zaměřit na následující
1
Možnosti a hrozby z důvodu globalizace … za hranicemi EU-27
2
Segmentace zákazníků, služby a branding
3
Rozvoj talentů v podnikání: "Play favorites"
PRG-9800-97000-I159-02_C
42
2006
2016
We deliver results
PRG-9800-97000-I159-02_C
43
