Bulharsko Příležitosti pro obchod, investice a podnikání
Témata 1. 2. 3. 4.
Bulharsko v r. 2008 - základní údaje Zahraniční investice Proč Bulharsko? Perspektivní obory pro obchod a podnikání 5. Průmyslové zóny 6. Banky 7. Legislativa
Bulharsko v r. 2008 ¾ 7,5 milionu obyvatel ¾ 34,1 mld. eur HDP (6% reálný růst) ¾ 15,3 mld. eur ve vývozu ¾ 24,0 mld. eur v dovozu ¾ 6,2 mld. eur PZI (celkem 30 mld. eur) ¾ 480 mil. eur CZ vývoz do BG ¾ 120 mil. eur CZ dovoz z BG ¾ 20 mil. eur CZ PZI v BG (800 mil. celkem)
Růst HDP
4.5%
2002
6.6%
6.2%
6.3%
6.2%
6.0%
2004
2005
2006
2007
2008
5.0%
2003
Příliv PZI mil. EUR
8 488 6 163
6 158
2 736
3 152
1 850 866
1999
1103
903
980
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rozdělení PZI podle odvětví Reality
7 400
22 %
Finance
6 300
19 %
Zpracovatel. prům.
6 225
19 %
Obchod Stavebnictví Elektřina, voda, plyn
5 460 2 130
6%
1 906
Telekomunikace
1 750
Další
1 830
17 %
6% 5% mil. EUR
6%
Největší zahraniční investoři - země
Rakousko
Nizozemsko
Řecko
UK
Německo
16% 5426.5
12% 3949.0
9% 3070.3
8% 2741.4
6% 2185.5
Kypr
Belgie Lucembursko
USA
Maďarsko
Itálie
5% 1752.7
5% 1577.1
4% 1218.7
3% 1157.8
3% 1091.7
Proč Bulharsko?
členství v EU (1.1.2007) makroekonomická a finanční stabilita 10% korporátní daň 10% rovná daň z příjmu fyzických osob nízké náklady na provoz ve srovnání s EU roční odpisy: 30% na stroje a zařízení 50% na nové zařízení v nových investicích 50% na software a hardware
vládní dotace do rozvoje infrastruktury
Provozní náklady Průměrná hrubá měsíční mzda (EUR)
280
Roční nominální růst mezd za r. 2008 (%)
19,7
Zdravotní a sociální odvody (%)
17,9 13,0
- zaměstnavatel - zaměstnanec
Pronájem kanceláře, centrum Sofie (EUR/m2/měsíc) Prodej kanceláře (EUR/m2)
- centrum Sofie - Business Park Mladost
Pronájem průmyslových prostorů (EUR/m2/měsíc) Cena hrubé stavby (EUR/m2) - průmyslového objektu - kancelářské budovy
15–18 1200 – 6000 700 – 1800 2–7 350 – 550 450 – 850
Srovnání průměrných mezd (EUR)
945 744
790
463 280
Bulharsko
Rumunsko
Slovensko
Maďarsko
Česko
Ceny elektřiny, vody, plynu (vč. DPH) Elektřina pro podniky (EUR/kWh) 1 tarif 2 tarify denní noční 3 tarify špička denní noční Elektřina pro domácnosti
střední napětí 0,077 - 0,081 0,081 - 0,084 0,029 - 0,039 0,099 - 0,107 0,062 - 0,065 0,029 - 0,039
denní noční
Voda v Sofii (EUR/m3) - pitná pro korporátní klienty - užitková pro průmysl Zemní plyn pro průmysl (EUR/1000 m3)
nízké napětí 0,050 - 0,108 0,108 - 0,115 0,046 - 0,055 0,122 - 0,147 0,082 - 0,088 0,046 - 0,055 0,091 - 0,095 0,055 - 0,059 0,73 – 0,87 0,26 360 – 460
Příležitosti pro export a podnikání ¾ Energetika – RES, kogenerace 9 16 % podíl RES do r. 2020
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
IT & BPO Dopravní infrastruktura Životní prostředí Elektrotechnický průmysl Automobilové součásti Potravinářství
Obnovitelné zdroje energie Větrné parky Regulované ceny (bez DPH) 60 EUR/MWh - do 10 MW 90 EUR/MWh - nové (2006) a < 2250 hod/rok 80 EUR/MWh - > 2250 hod/rok 15 let státem garantovaný nákup elektřiny V r. 2007: instalovaná kapacita 60 MW, ročně 50 GWh AES - větrný park Sveti Nikola (120 MW, Varna) Eolica Bulgaria (60 MW, Suvorovo, plán 200 MW) Kaliakra Wind Power (35 MW, Mitsubishi) Ecousource energy (120 MW, Murgaš, DK) Vetrocom - větrný park (Enina)
Obnovitelné zdroje energie Solární energie
400 EUR/MWh < 5 kW 367 EUR/MWh > 5 kW 25 let státem garantovaný nákup Venture Equity Bulgaria (207 kW, Sandanski) New Solar Technologies, SARS-G, Atlantic Solar invest, SunSERVICE, STS Solar
Vodní elektrárny 44 EUR/MWh < 10 MW Energo Pro Bulgaria – Sandanska Bistritsa
IT & BPO Výhody silná tradice ve vývoji IT vysoká úroveň vzdělanosti spolehlivá infrastruktura Příležitosti vývoj software dodávky, podpora, integrace a údržba IT pro podniky kontaktní centra
Hlavní hráči v IT: Microsoft, IBM, CISCO, Hewlett Packard, Johnson Controls Software AG, SAP Labs Bulgaria, Nemetschek …v BPO Sutherland, IBM, OPI Global, Hewlett Packard, C3i
Dopravní infrastruktura E vropské dopravn Evropské dopravní dopravní koridory koridory Budapešť, Bratislava, Vídeň, Passau
Bělěhrad, Záhřeb, Lublaň, Salzburg
Ky jev, Moskva, Helsinky
Budapešť, Bratislava, Vídeň, Praha a Drážďany
Vidin Sofia
Sm ěr Černé m oře
Ruse
Ukrajina
Varna
Gorna Orjachovica
Rusko
Mezdra B urgas
Střední Asie
Plovdiv Skopj e, Tirana Soluň, Atény
Istanbul Alexandropolis
IV koridor VII koridor VIII koridor IX koridor X koridor TINA
6
Dopravní infrastruktura - železnice Dostavba a modernizace úseků dopravních koridorů ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
rekonstrukce a elektrifikace tratí Plovdiv - Svilengrad - TR obnova úseků Plovdiv - Burgas, Mezdra - Gorna Orjachovica modernizace tratí Sofie - Dragoman a Sofie - Pernik - Radomir zlepšení projekčních parametrů úseků Sofie - Karlovo - Zimnica Ruse - Varna Plovdiv - Zimnica, Ruse - Gorna Orjachovica
Infrastruktura pro kombinovanou přepravu (terminály) Modernizace telekomunikačního zabezpečení, výstavba tunelů, mostů, podjezdů apod. Aktuální projekty na www.mt.government.bg
Dopravní infrastruktura - silnice Dostavba dálnic
Sofie – Burgas Sofie – Varna Marica, Struma a Černo more
Rekonstrukce a obnova silnic a městských okruhů Logistika Telematika
ITS - kamerové systémy, dopravní značení, telemetrie, inteligentní osvětlení, bezpečnost v tunelech Karetní systémy ve veřejné dopravě Firemní aplikace a logistika v dopravě - GPS, fleet management, logistika zboží, sledování nákladů Konference www.czech-team.eu (2008), www.itssofia.eu
Životní prostředí 2,5 mld EUR – investice do r. 2015 výstavba a rozvoj infrastruktury pro sběr a úpravu odpadních vod dokončení a rehabilitace infrastruktury pro dodávky pitné vody OP „Životní prostředí“
Životní prostředí / infrastruktura pro likvidaci komunálního odpadu
Další odvětví Elektrotechnický průmysl Schneider Electric Bulgaria (Sofia, Plovdiv), Monbat (Sofia, Montana), Hyundai Heavy Industries (Sofia), Se Bordnettse (Karnobat), Filkab (Plovdiv), Elcable (Burgas), Emka (Sevlievo) Automobilové součásti Yazaki Bulgaria (Jambol) - kabelové svazky Witte Automotive (Ruse) – dveřní kliky, zámky Potravinářství nealko, víno, pivo
Průmyslové zóny
Ve všech regionech nedostatečná infrastruktura
SIENIT Holding (www.industrial-zones.com) Rakovski Kuklen Maritsa Pervomai Letnica
Choice Ltd Levski Industrial Park (sever Bulharska)
Domicil GmbH Varna Industrial Park
Banky 1. skupina – největší, 60% podíl na trhu 9 9 9 9 9
UniCredit Bulbank – www.bulbank.bg Bank DSK – www.dskbank.bg, OTP Bank United Bulgarian Bank – www.ubb.bg, NBG Raiffeisenbank Bulgaria – www.raiffeisen.bg Eurobank EFG Bulgaria – www.postbank.bg (EFG Group, v r.2007 Postbank+DZI Bank)
2. skupina 9
First Investment Bank (fibank.bg), Piraeus Bank Bulgaria (piraeusbank.bg), Societe Generale Expressbank (sgeb.bg), Corporate Commercial bank (corpbank.bg), Sibank (KBC, eibank.bg), Central Cooperative Bank (ccbank.bg) …
3. skupina – pobočky zahraničních bank 9
¾ ¾
www.alphabank.bg (GR), www.bulgaria.bnpparibas.com (FR), www.ing.bg (NL), Citi Bank, Bank Leumi Romania.
35 miliard EUR - aktiva bankovního systému k 31. 12. 2008 www.bnb.bg
Podnikání - legislativa ¾
Obchodní zákoník (1991) 9 9
¾
v.o.s., komanditní společnost, s.r.o., a.s., komanditní společnost s akciemi samostatný obchodník, holding, pobočka, obchodní zastoupení, družstvo
Zákon o obchodním rejstříku (2007) 9 9 9 9 9
Od 1.1.2008 „one-stop shop“ registrace všech podnikatelských subjektů (podnikání, daně, sociální pojištění, statistika atd.) Registrační agentura - www.brra.bg informace o vyhledávání firem v OR www.businessinfo.cz
(Zahraniční obchod > Teritoriální informace – země > Bulharsko)
IČ firmy (dříve BULSTAT), registrační procedura 4 – 6 týdnů
¾
Zákon o korporativním zdanění (2006)
¾
Zákon o dani z přidané hodnoty (2006)
Děkuji za pozornost. Juraj Melioris obchodní rada Velvyslanectví ČR v Bulharsku
