Graydon Brancheonderzoek 2015
Brancheonderzoek 2015.
Stand van zaken onder exporterende bedrijven.
Graydon Nederland © 2015
Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland zelfs op de 7e plaats. De Nederlandse economie leunt sterk op de export en het is dan ook goed om te zien dat 69% van de respondenten in dit onderzoek positief gestemd is over de huidige markt. Uit ons onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlandse & Belgische exporterende bedrijven in 2015 een omzetstijging tussen de 1 tot 20% verwacht te realiseren. Eén op de 20 bedrijven denkt zelfs een omzetstijging van 20% of meer te behalen. Hoger financieel risico Aan de financiële risico’s van exporterende bedrijven is al menig nieuwsartikel gewijd. In bepaalde landen is het betaalmoraal namelijk aanzienlijk slechter. Daar komt bij dat het ook lastiger is om over uw zakenrelatie in Roemenië informatie te verzamelen, dan over de bakker bij u om de hoek. Bij handel over de grens gaat het daarnaast vaak om grote leveringen en dus lopen exporterende bedrijven ook nog eens een hoog voorfinancieringsrisico. Gelukkig wordt 62% van de facturen volgens ons onderzoek op tijd betaald. Echter: 34% van de buitenlandse debiteuren betaalt 30 dagen later dan de gehanteerde betaaltermijn en 3% betaalt zelfs 60 dagen later dan de gehanteerde betaaltermijn. Iedere euro die te lang vastzit in debiteuren is een gemiste investering en kan leiden tot cashflow problemen. Een groot deel van de respondenten ziet deze dreiging in en heeft strengere maatregelen getroffen om de risico’s verder te beperken. Een scherper aanmaantraject, het standaard checken van de kredietwaardigheid van prospects en het monitoren van de kredietwaardigheid van klanten worden in het onderzoek genoemd. Dit betekent dat de respondenten doordrongen zijn van de noodzaak tot inzicht in kredietrisico’s bij hun debiteuren om meer omzet- en winstgroei te realiseren. Finance naar hoger niveau Juist in deze markt, met een hoog financieel risico en sterke concurrentie, dient credit management meer de touwtjes in handen te nemen door kansen en risico’s goed in kaart te brengen. Slechts 28% van de exporterende bedrijven geeft aan hun debiteurenportefeuille op basis van risico’s of kansen in te delen. Dit is een interessante uitdaging voor exporterende bedrijven. Het classificeren van prospects en klanten op basis van kenmerken als kredietwaardigheid of de hoogte van factuurbedrag, zorgt dat u beter weet welke leveringsvoorwaarden u kunt bieden. Niet alleen beperkt dit de kans op afschrijvingen. Ook wordt credit management zo een strategisch wapen.
Graydon Nederland Frans van den Heuvel Research & Learning Specialist
2
Graydon Nederland © 2015
Inhoud Markt- en brancheontwikkelingen
4
Organisatieontwikkelingen
8
Persoonlijke doelstellingen
10
Conclusies
14
Colofon
15
3
Graydon Nederland © 2015
Markt- en brancheontwikkelingen
Hoe beoordeelt u de internationale groeikansen voor uw bedrijf?
Slecht 3% Redelijk
28%
Goed
47%
Erg goed
18%
Uitstekend
4%
De concurrentie op de internationale markt is het afgelopen jaar voor uw bedrijf: Toegenomen 41%
In hoeverre is de betaalmoraal van uw internationale klanten veranderd in het afgelopen jaar? Verslechterd 24%
Gelijk gebleven
58%
Gelijk gebleven
69%
Afgenomen
1%
Verbeterd
7%
Aan welke ontwikkeling op de internationale markt zijn uw groeikansen het meeste toe te schrijven?
Verbeterde klantperceptie
25%
Toenemende klantbehoefte
23%
Ik heb redelijk / slecht ingevuld bij vraag 1
22%
Aantrekkende wereldeconomie
13%
Anders 9%
Meer bestedingsruimte bij klanten
5%
Eenvoudigere / snellere distributiekanalen
3%
4
Graydon Nederland © 2015
Naar welke werelddelen exporteert uw bedrijf vooral?
Europa
57%
Noord-Amerika
15%
Azië 15% Afrika 5% Zuid-Amerika 4%
Oceanië 3% Andere
1%
5
Graydon Nederland © 2015
Organisatieontwikkelingen Wat zijn volgens u de drie belangrijkste uitdagingen voor uw bedrijf in 2015?
Omzetgroei
16%
Winstgroei
15%
Kostenbeheersing 14%
Groei in nieuwe klanten
14%
Productinnovatie / nieuwe dienstverlening
10%
10%
Omzetgroei bij bestaande klanten
Efficiency 10%
Klanttevredenheid
6%
Volumegroei 3%
Internationale partnerships
1%
Anders 1%
Op welk gebied verwacht uw bedrijf concurrentievoordeel te behalen in 2015?
Kwaliteit
23%
Betrouwbaarheid
21%
Serviceniveau
19%
Klantbehoeften beter bedienen
13%
Productinnovatie / nieuwe dienstverlening
11%
Levertijd 8%
Prijs
5%
In welke mate verwacht u een stijging van de omzet te behalen in 2015?
Grote stijging
5%
Stijging
70%
Neutraal 18% Daling 7%
Sterke daling
0%
We
6
Graydon Nederland © 2015
Welk percentage van uw omzet is afkomstig uit uw top vijf belangrijkste klanten? > 91%
0%
81% - 90%
2%
71% - 80%
8%
61% - 70%
8%
51% - 60%
8%
41% - 50%
13%
31% - 40%
13%
21% - 30%
15%
11% - 20%
21%
1% - 10%
12%
Van welk middel maakt u het meeste gebruik om meer inzicht te krijgen in klanten en/of risico’s te beperken?
Kredietinformatie rapporten
40%
Kredietverzekering
28%
Netwerk
21%
Geen middelen
4%
Uittreksels
4%
Anders
2%
Analyse tools
2%
Met hoeveel buitenlandse afnemers doet uw bedrijf per jaar zaken? > 2.500
3%
1.001 - 2.500
4%
501 - 1.000
4%
251 - 500
7%
151 - 250
10%
51 - 150
28%
1 - 50
43%
Weet niet
1%
eet niet
7
Graydon Nederland © 2015
Hoeveel facturen verstuurt u jaarlijks aan buitenlandse bedrijven? > 2.500
17%
1.001 - 2.500
17%
501 - 1.000
19%
251 - 500
13%
151 - 250
10%
51 - 150
10%
1 - 50
9%
Weet niet
5%
et niet
Wat is de door u gehanteerde betaaltermijn richting uw buitenlandse debiteuren? Meer dan 120 dagen
1%
91 - 120 dagen
2%
61 - 90 dagen
7%
31 - 60 dagen
42%
0 - 30 dagen
48%
Wat is de gemiddeld genomen betaaltermijn bij uw buitenlandse debiteuren? Meer dan 120 dagen
1%
91 - 120 dagen
2%
61 - 90 dagen
15%
31 - 60 dagen
65%
0 - 30 dagen
17%
8
9
Graydon Nederland © 2015
Persoonlijke doelstellingen
Deelt u uw debiteurenportefeuille in op basis van risicoprofielen?
Nee 69%
Ja
28%
Weet niet
3%
Hebt u (voldoende) inzicht in de financiële continuïteit van uw:
Het afgelopen jaar is het leveren op:
AFNEMERS
AFNEMERSKREDIET
Toegenomen 17%
NEE
18%
JA
82%
Gelijk gebleven
76%
Afgenomen 7%
LEVERANCIERS
LEVERANCIERSKREDIET
Toegenomen 13%
NEE
44%
JA
Gelijk gebleven
74%
56%
Afgenomen 13%
10
Graydon Nederland © 2015
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelprojecten binnen uw financieel beleid?
Planning, forecasting en budgettering
25%
Verbeteren efficiency financiële administratie
23%
Verbeteren administratieve organisatie / controle
18%
Leiderschap en organisatieontwikkeling
12%
Risk management
11%
Financiële software
10%
Anders
1%
Hebt u naar aanleiding van de marktontwikkelingen duidelijke veranderingen in uw credit management beleid doorgevoerd?
Nee 57%
Ja
42%
Weet niet
1%
Op welke vlakken hebt u deze veranderingen doorgevoerd? Scherper herinner- en aanmaantraject
31%
Nieuwe klanten checken op kredietrisico’s
21%
Kredietrisico bestaande klanten bewaken
18%
Vaststellen maximale kredietlimieten
13%
Sneller overgeven aan incassobureau
6%
Anders
3%
Customer Due Diligence (Risicobeperking)
2%
2%
Minder op krediet
Kostenbesparing 2%
Automatiseren credit management
1%
11
Graydon Nederland © 2015
Conclusies Samengevat zien exporterende bedrijven de toekomst in 2015 rooskleurig tegemoet. 47% beoordeelt de groeikansen als goed, 18% als erg goed en 4% zelfs als uitstekend. Uit ons onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlandse & Belgische exporterende bedrijven verwacht in 2015 een omzetstijging te realiseren tussen de 1 tot 20%. Eén op de 20 bedrijven denkt zelfs een omzetstijging van 20% of meer te behalen.
Vraag en aanbod Hoewel de aantrekkende wereldeconomie een belangrijke rol speelt in de verwachte omzetgroei (13%), wijzen de meeste bedrijven de verbeterde klantperceptie (25%) en de toenemende klantbehoeften (23%) aan als reden voor groei. De respondenten denken met hun bedrijf het verschil te maken op kwaliteit, betrouwbaarheid en een hoog serviceniveau. De prijs en de levertijd zijn hieraan ondergeschikt. Verder op scherp Ondanks de positieve geluiden, zag 24% van de respondenten een verslechtering van de betaalmoraal. Om zich tegen deze ontwikkeling tegen te gaan trof 42% van de exporterende bedrijven in Nederland en België het afgelopen jaar maatregelen. Een scherper aanmaantraject (31%), het standaard checken van de kredietwaardigheid van prospects (21%) en het monitoren van de kredietwaardigheid van klanten (18%) waren de voornaamste veranderingen. Meer dan twee derde van de bedrijven maakt hiervoor gebruik van internationale kredietrapporten. Het grootste deel (82%) van de bedrijven geeft aan voldoende inzicht te hebben in haar afnemers. Late betaling blijft issue 34% van de buitenlandse debiteuren betaalt 30 dagen later dan de gehanteerde betaaltermijn en 3% betaalt zelfs 60 dagen later dan de gehanteerde betaaltermijn. Een van de manieren om dit terug te dringen is het indelen van prospects en klanten op basis van het risicoprofiel. Slechts 28% geeft aan hun debiteurenportefeuille te classificeren op kenmerken als kredietwaardigheid of omzetgrootte. Door het credit managementbeleid op dit vlak verder te optimaliseren, kunnen Nederlandse & Belgische exporterende bedrijven proactief het debiteurensaldo verlagen. Bedrijven zijn zo beter in staat de juiste leveringsvoorwaarden per klantgroep en het credit management in te zetten als concurrentievoordeel.
12
Graydon Nederland © 2015
Colofon Uitgave Graydon Nederland BV
Totstandkoming publicatie Bij het samenstellen van dit brancheonderzoek heeft Graydon marktonderzoek verricht onder 4.000 ICT-organisaties. Tezamen met de inbreng van onderzoeksspecialisten van Graydon, zijn de resultaten gebruikt als basis voor deze publicatie.
Publicaties van Graydon zijn op aanvraag verkrijgbaar Contactpersoon: Tamara Biemans Group PR & Communications Manager 020 - 567 97 55
[email protected]
Meer onderzoeken van Graydon Voor meer brancheonderzoeken, whitepapers en andere publicaties, gaat u naar www.graydon.nl/downloads of neem contact op met onze communicatie-afdeling.
Wilt u vrijblijvend advies? U kunt onze adviseurs bereiken op: 020 – 567 94 00.
13
Graydon Nederland BV Hullenbergweg 250 1101 BV Amsterdam Telefoon: 020 - 567 97 55 E-mail:
[email protected]
