BESZÉDES SZÁMOK…….
Áldás vagy átok? A közösségi vásárlás előnyei és buktatói a turizmusban avagy hogyan kell ezt felelősségteljesen csinálni – kerekasztal bszélgetés Attila Hegedűs MRICS Partner, Ügyvezető Igazgató - BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 2013 Április 22.
Főbb témák
BUDAPEST ÉS VIDÉK – KÍNÁLAT, KERESLET ÉS BEVÉTELEK A 2011-ES ONLINE FELMÉRÉS A 2013-AS ONLINE FELMÉRÉS ELŐZETES GONDOLATAI
BUDAPEST KÍNÁLAT, KERESLET ÉS BEVÉTELEK 3-5 csillagos budapesti szállodák kínálat - szállodák (db) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
15) • 4-csillagos kínálat: folyamatos növekedés mostanáig
(2007-ben kevesebb mint 45 szállodából 2012-re 70) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
• 3-csillagban a kínálat csökkenése (Változó egységszám, csökkenő szobaszám)
3-5 csillagos budapesti szállodák kereslet (VÉ) 8
• 4-csillagban és 5-csillagban a kereslet növekedési
7 6 millió
• 5-csillagos kínálat: állandó szállodaszám (2012-ben
üteme utolérte a kínálatot (3,8 millió ill. 1,4 millió
5 4
vendégéjszaka)
3 2 1 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
• 3-csillag: csökkenés (2007-ben 1,8 millióról 2012ben 1,5 millióra)
3-5 csillagos budapesti szállodák szállásdíjbevételei
• A szállásdíjbevételek elérték a 2007-es szintet (70
80 Ft 70 Ft
Mrd Ft) – érdemes-e ennek örülni?
milliárd
60 Ft 50 Ft 40 Ft
• Az inflációt figyelembe véve ennek sokkal nagyobb
30 Ft 20 Ft
összegnek kellene lennie
10 Ft 0 Ft 2007
2008
2009
2010
2011
2012
VIDÉKI KÍNÁLAT, KERESLET ÉS BEVÉTELEK 3-5 csillagos vidéki szállodák kereslet (VÉ)
• A vendégéjszakák száma folyamatosan
10
növekszik
millió
9
• 6 év alatt 23%-os növekedés 8
• Wellness és gyógy a húzószegmens 7 2007
2008
2009
2010
2011
2012
3-5 csillagos vidéki szállodák kínálat - szállodák (db)
• Szállodák gomba mód szaporodnak – 5 év alatt 182 db új szálloda (kínálat 40%-kal nőtt) EU
700
támogatás
650
• Szinte csak wellness szállodák épültek
600
koncepció nélkül Egysíkú kínálati struktúra
550
500 2007
2008
2009
2010
2011
2012
élesedő árverseny • A szállásdíjbevételek növekedtek (31%), de a
3-5 csillagos vidéki szállodák szállásdíjbevételei
kínálat is, 4 év alatt 5%-os visszaesés az egy
70 Ft
szállodára eső bevételek terén!!!!
milliárd
60 Ft
• Az infláció és költségek figyelembe vételével a 50 Ft
jövedelmezőség jelentősen romlott
40 Ft 2007
2008
2009
2010
2011
2012
A 2011-ES FELMÉRÉS EREDMÉNYEI – BDOnline.hu és Turizmus.com közös felmérése
VIDÉK
BUDAPEST
• Az online vendégéjszakák száma 2,5-2,7 millió volt 2010-ben (Az összes vidéki vé. több mint 1/3-a)
• Válság ellenére fejlődő online értékesítés • 2006 és 2010 között 248%-os növekedés az online piacon (2010-re közel 770 ezer vendégéjszaka) • Évente átlagosan 26%-os növekedés • Online utazási irodák (OTA-k) jelentősége (2010-re 620 ezer vendégéjszaka)
700 000
• Évi 20% növekedés • Különösképpen a 4 és 5-csillagos kategóriában és wellness szegmensben kiugró 2008 a növekedés 2009 2010 3 csillag
17%
21%
25%
Az online foglalások
4 csillag
19%
26%
30%
részaránya:
5 csillag
30%
41%
48%
Összesen
26%
30%
34%
A 3-5 csillagos budapesti szállodák OTA-k által generált szobaéjszakái 2006 - 2010 450 000
A vidéki 3-5 csillagos szállodák online szobaéjszakáinak növekedése 2007-2010
600 000 400 000
500 000 400 000
350 000
300 000 300 000
200 000
100 000
250 000
0 2006 Forrás: BDO felmérés, KSH adatok
2007
2008
2009
2010
200 000 2008 Forrás: BDO felmérés
2009
2010
A 2013-AS FELMÉRÉS ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSAI BDOnline.hu és Turizmus.com közös felmérése BUDAPEST • Az online foglalások részaránya az összes foglalásból a 3-5 csillagos piacon nagy valószínűséggel 2011-ről 2012-re kb. 7-10 százalékponttal nőtt (egyelőre súlyozatlanul) • A Booking.com toronymagasan vezet, második az Expedia, harmadik a saját weboldal, majd egy hosszú szünet után Hotel.de és HRS • Diverzifikáció, Booking.com-tól való függés csökkentése rendkívül nehéz
• A válaszadók nagy többsége már több mint 50%-át a marketing költségvetésének online marketingre költi (ebben benne vannak a jutalékok is) • A rejtett csatornák közül a legnépszerűbb a Booking.com villámajánlata, ezt követi a HRS és a Lastminute.com fenced channel-e • A saját weboldal erősítése az online sales-ben jártas hoteleknél továbbra is prioritás • A mobilra optimalizálás a két évvel ezelőtti ajánlotthoz képest most már elengedhetetlen, a mobil applikáció fejlesztése a nagyobb házaknak ajánlott
A 2013-AS FELMÉRÉS ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSAI BDOnline.hu és Turizmus.com közös felmérése VIDÉK 3-5 csillag
• Online vendégéjszakát tekintve folyamatos és az összes vendégéjt meghaladó dinamikájú növekedés, a foglalások részaránya 3-5 csillagos szegmensben több mint 40% • 2008-2012 az online foglalások értéke megkétszereződött, ami a piac kb. 40%-a • Arányaiban több szálloda „kuponozik” (2010: 76% vs. 84% 2012-ben) • A kuponos (diszkontáras) piac sokszereplős, de a szállásra specializált szolgáltatók uralják (szallasguru.hu, csak1nap.hu, nemaradjle.hu, maiutazas.hu) – egy szálloda 2,8 oldallal dolgozik (2010-ben ez 1,4 volt) • A szállás közvetítők piaca hasonlóan a kuponos piachoz koncentrálódik/ konszolidálódik. • Nincs differenciáló üzleti modell a piacon a „tömeg” uralkodik (aki többet költ marketingre és többet fektet be, és nagyobb a kínálata az dominálja az online piacot) • A szállodák – jellemzően a függetlenek - jelentős lemaradásban vannak online marketing tekintetében, az OTA-khoz és a kuponosokhoz képest is • A legújabb trendeket (ami egyben fogyasztói igény is) online videó, mobilweboldal a szállodai szolgáltatók nem követik le
MIELŐTT AZONBAN ÖRÜLNÉNK – A MAKACS TÉNYEK • A visszaszoruló, korábban jelentős hétközi töltést generáló rendezvények helyett nem jelentkezett hasonlóan magas költésszínvonalú szegmens • Az egyéni vendégkör a tradícionális csúcsidőszakokat kivéve nem generál folyamatos töltést • Sok szálloda küzd a hitelpréssel és a megnövekedett versennyel • Vidéken szinte lehetetlen olyam mértékű költségcsökkentéseket végrehajtani mint Budapesten • Nincs látványos összefogás egyes helyi piaci szereplők között a helyi termékek értékének megőrzése érdekében – a kereslet ezt érzi és látja is • Az áron alul értékesítés és az egymás alá vágás tökélyre fejlesztődött – ennek a motorja a vendégszerzés illetve a bevételgenerálási nyomás • És ezt sokszor nem előzi meg alapos hozamszámítás – egyenes út a veszteség termeléséhez és sajnos a versenytársak magunk alá gyűréséhez
Köszönöm a figyelmet! Hegedűs Attila
[email protected] +36-20-9-264-227
További információk:
www.bdonline.hu vagy www.bdo.hu
