Ázerbájdžán nová Dubaj na Jižním Kavkazu?
Základní údaje: Vyhlášení nezávislosti
18.10.1991 ( II. republika)
Hlavní město
Baku - 2 milióny obyvatel
Jazyk
ázerbájdžánština (turkický jazyk)
Území
86,6 tisíc km2
Obyvatelstvo
9,011 milionů
Standard´s and Poor´s rating AZ
BB+/B, pozitivní výhled, jeden stupeň pod „Investment Grade“
50% HDP Jižního Kavkazu – rok 2005 71(83) % HDP Jižního Kavkazu - rok 2010 (2011)
HDP ( v mld. USD)
2006 23,6
2007 35,7
2008 48,8
2009 43,0
2010 51,7
HDP (reálná změna v % p.a.)
34,5
25,0
10,8
9,3
5,0
Inflace (průměrná změna v % p.a) 8,3
16,7
20,8
1,5
5,7
Rovnováha platební bilance (v % z HDP)
17,7
27,3
33,7
23,7
30,7
Devizové rezervy (v miliónech USD)
2 500
4 273
6 467
5 364 6 330
Státní rozpočet ( v % HDP)
-4,6
-4,5
-5,1
-7,0
-5,0
Nezaměstnanost ( v %)
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
Běžný účet platební bilance
(milióny USD):
3 708
9019
16453
10178
15304
Obchodní bilance
7 745
15224 23012
14583
20374
export
13015 21269 30586
21097
27409
import
5239
6045
7575
6514
7035
Bilance služeb
-1923
-2131
-2343
-1608
-1824
Přímé investice
-1290
-5035
-541
147
100
Portfoliové investice
-12
-26
-348
-139
-50
Celkový zahraniční dluh (milióny USD)
2550
3436
4072
3440
3 263
Struktura HDP v roce 2010:
2%
12% 7% 6%
53% 8% 5%
7%
Průmysl
Stavebnictví
Zemědělství
Obchod
Doprava
Daně
Ostatní sektory
Komunikace
Operace s cizími měnami • Zákon o regulaci operací s cizí měnou • Kontrola devizových transakcí ze strany Centrální banky • Rozdíl mezi rezidenty a nerezidenty. přísnější režim pro rezidenty. pobočky zahraničních firem a reprezentaci, spadají do kategorie nerezidenti.
• Operace s cizí měnou se dělí na tzv. rutinní, např. platby za zboží a služby do 180 dní, platby dividend, platba mezd, dědictví atd. a tzv. kapitálové platby, např. přímá investice do firmy za účelem zisku nebo získání kontroly nad podnikem.
• Kapitálové platby musí být prováděny „v souladu s regulacemi
Centrální banky“, i když neexistuje konkrétní předpis, tzn. není třeba žádné zvláštní licence.
• Nerezidenti mohou provádět devizové operace bez omezení, včetně otevření offshore bankovních účtů.
• Oznamovací povinnost při dovozu valut nad 10 000 USD. Možnost vývozu cizí měny do 10 000 USD
• Cizí firmy a jednotlivci mohou mít účty v AZN a v cizí měně v místních bankách. Všechny platby na území AZ musí být prováděny v AZN ( od 1.1. 2006, 1: 5 000 AZM)
Daně
• Společnosti v ropném a plynném průmyslu (PSA) mají speciální režim
• Statutární režim pro ostatní • Povinná registrace u daňového úřadu • Dohody o zabránění dvojího zdanění s více než 40 zeměmi včetně ČR
• Silniční daň • Zjednodušená daň (malý byznys) – 4% z tržeb v Baku, 2% mimo Baku. Podmínka – tržby nižší něž 190 000 USD za posledních 12 měsíců, platí se čtvrtletně, neplatí se VAT, dań ze zisku a daň z majetku.
Komparativní výhody (pro český byznys) : -výhodná geografická poloha -slušně rozvinutá dopravní infrastruktura a její urychlená modernizace -rozsáhlé přírodní zdroje ropy, plynu a vzácných kovů -nízké mzdové náklady, dobrá úroveň vzdělanosti obyvatelstva -příznivé klimatické podmínky -otevřenost pří přijímání cizinců ( welcoming culture+ pohostinnost) -nízké výrobní náklady -ekonomická a politická stabilita a -povědomí o Češích a České republice a českých výrobcích z minulé doby -pozitivní vnímání ČR jako země EU (značka kvality)
Rizika podnikání s/v Ázerbájdžánu vnější: - Pokračující spor s Arménií o Nahorní Karabah - Možnost občanských nepokojů v sousedních oblastech a zemích (Severní Kavkaz, Írán) - Spory o demarkaci pobřežních vod s Turkmenistánem a Íránem -Problematický přístup k své fyzicky oddělené územní enklávě
a vnitřní: -Korupce a nepotismus ve státní správě (celnice, ministerstva) -Neprůhlednost rozhodovacího procesu -Nízká vymahatelnost práva
Struktura příjmů státního rozpočtu v roce2010: Rozpočtové příjmy v roce 2010 podle zdroje:
Zdroj : Economic Research Center, Baku
Přesuny finančních prostředků z fondu SOFAZ do státního rozpočtu Zdroj : Economic Research Center, Baku
Těžba ropy a plynu • ověřené a prozkoumané zásoby ropy ve výši 2 miliardy tun a zemního plynu ve výši 2,55 triliónů m³.
• V případě plynu AZ očekává, že bude moci v brzké době potvrdit nárůst rezerv nejméně o 1,6 triliónu m³.
• • • •
Těžba ropy 2008 2009 2010
(v tisících tun): 44 395 (z toho 42 649 z moře) 50 416 ( z toho 48 635 z moře) 53 286 (z toho 50 020 z moře)
• Uvádíme pro vetší názornost i odhadovanou těžbu v příštích letech:
Těžba ropy Neft hasilatı 2009/13 2009
2010
2011
2012
2013
50.4
53.286
55.186
52.853
55.771
AIOC(Azerbaijan 42.5 International oil Company)
44.836
46.836
44.603
47.671
8.450
8.350
8.250
8.100
Celkem v miliónech tun
Společnost SOCAR
7.9
Zdroj : Ministry of Economic Development
Těžba ropy v Ázerbájdžánu (2000-2024) Azerbaijan Oil Production 90,000
80,000
70,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Old Oil
Early Oil
ACG Phase 1
ACG Phase 2
ACG Phase 3
Shah Deniz Condensate
20 24
20 23
20 22
20 21
20 20
20 19
20 18
20 17
20 16
20 15
20 14
20 13
20 12
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
Million Tons
60,000
New Oil
23
Těžba přírodního plynu (v mld. m³) z hlavních nalezištˇ:
• 2008
22,80
• 2009
23,70
• 2010
25,19
Uvádíme pro vetší názornost i odhadovanou těžbu v příštích letech:
Těžba plynu Qaz hasilatı 2009/13 2009
2010
2011
2012
2013
Celková těžba v mld.m3
23.7
25.199
28.622
29.962
32.410
Naleziště ACG
8.6
10.500
11.000
12.000
13.000
Naleziště Shahdeniz 7.5
7.020
9.962
9.962
9.962
Firma SOCAR
8.699
7.700
8.000
8.300
7.6
Zdroj: Ministry of Economic Development
Výroba elektrické energie: • Ukazatele jednotky roky 2005
2006
2007
2008
2009
• Výroba el. energie v mil.kw/h
22348 23784 21400 20700 18096
• Spotřeba el. energie mil. kw/h
23550 24671 20600 20200 17930
Zdroj : Ministry of Industry and Energy (MIE)
•
Pozn. Výroba elektrické energie v roce 2010 dosáhla podle předběžných údajů 18,6 miliard KWh.
• Infrastruktura • Potrubní přeprava 2009 2010 • Ropovody (v km)
1 672
• Plynovody (v km) 4712
1 673 3826
• Ropovody – přeprava (v mil.t/km)
72 090
72 111
4 620
4 127
• Plynovody – přeprava (v mil t/km)
Země - dostupné úrovně propojení - vedení vysokého napětí • Gruzie 500 kV, 330 kV, 35 kV, 10 kV • Turecko 154 kV 34.5 kV • Íran 230 kV, 132 kV, 10.5 kV • Zdroj : Ministry of Industry and Energy (MIE)
Současné a plánované trasy ropovodů a plynovodů
Hlavní zahraniční společnosti, přítomné v ropném a plynovém byznysu v AZE: • British Petroleum (Velká Británie) – průzkum, těžba, tranzit • Chevron (USA) – správa mořských nalezišť, výstavba ropovodů a • • • • • • • • • • •
plynovodů, technické zajištění staveb pod vodou INPEX (Japonsko) – průzkum, zpracování ropy a plynu, prodej Exxon Mobil (USA) – inženýrské sítě, těžba ropy a plynu, geodetické a geologické práce Statoil (Norsko) - těžba TPAO (Turecko) – těžba Devon (USA) ITOCU (Japonsko) HESS (Velká Británie) ENI (Itálie) Total (Francie) ConocoPhilips (USA) Lukoil (Ruská federace)
Investice do ekonomiky a do těžebního průmyslu (ropa a plyn) srovnání (v mil. USD) Roky
• investice celkově • investice do sektoru ropy a plynu
2008 11 633
2009 9 434
2010 12 456
3 596
2 544
3 779
Možnosti pro české firmy v ropném a plynném průmyslu: - v dané chvíli spíše menší šanci proniknout do přesně rozdělené a přísně střežené ropné a plynové (popř. petrochemické) oblasti podnikání v AZ. -Nejjednodušší cesta pro začátek - subdodavatelská smlouva s velkými zahraničními společnostmi, které v Ázerbájdžánu působí. -Širší možnosti pro české společnosti v oblasti využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie - zájem o využití vodní, solární či větrné energie.
Zahraniční obchod Export - teritoriální rozdělení – 2010 :
23% 34% 4%
4% 4%
5% 8%
Itálie
Izrael
Francie
USA
9%
9%
Ukrajina
Rusko
Chorvatsko
Indonésie
Ostatní
Hlavní položky : ropa a petrochemické výrobky, ovoce a zelenina, rostlinné a živočišné tuky, železo a výrobky z něj, chemické výrobky, bavlna, hliník, alkoholické nápoje, tabák, ostatní.
Import – teritoriální rozdělení – 2010
18% 30% 12%
3% 10%
5% 5%
Rusko
Turecko
9%
8%
SRN
Čína
Ukrajina
Kazachstán
USA
VB
Hlavní položky: stroje a zařízení, automobily a náhradní díly, potraviny, neželezné výrobky, léky, dřevo a výrobky z něj, ostatní.
Ostatní
Zahraniční investice • Za posledních 10 let AZ přijal 35 miliard zahraničních investic (FDI) • Velmi otevřený národní režim pro FDI • Modernizace legislativy, nové zákony : Daňový kodex, • Civilní kodex, Zákon o půdě, Pracovní kodex, Celní kodex, Arbitrážní kodex • Prakticky všechna odvětví jsou otevřena pro zahr. investice (výjimky – národní bezpečnost, armáda)
• privatizace otevřena pro zahraniční investory • Zákony o ochraně a podpoře investic s 41 zeměmi, včetně ČR, 25 dalších v jednání + dohody o zabránění dvojího zdanění,
• včetně ČR. • Založení firmy v AZ : Registrace prostřednictví Ministerstva daní – systém
jednoho okénka od 1.1.2008 (one-stop-shop) v průběhu 3 pracovních dní. Poplatek 220 AZN.
Typy obchodních společností • • • • • •
General partnership -GP Limited parnership- LP Limited Liability Company : LLC Additional liability company : ALC Joint Stock company (open OSC or closed JSC) : Cooperatives.
• • • •
LLC a JSC jsou nejčastější formy. Specifické obory ekonomické činnosti jsou omezeny licencemi. Registr a kontrola licencí je prováděna Ministerstvem ekon. rozvoje. Licence jsou udělovány Kabinetem ministrů nebo Kanceláří prezidenta. 57 ekonomických aktivit je „ licenzováno“. Do roku 2008 to bylo 212 V 90. letech proběhla pozemková reforma jako v jedné z prvních postsovětských republik. Cizinci nemohou půdu vlastnit, ale mohou jí pronajímat. Vlastnictví nemovitostí cizincům není omezeno.
•
Trh práce v AZ 2008
2009
2010
• Pracovní síla v tisících
4 331
4071
4587
• Počet nových pracovních míst
122924 73613 73 009
• Průměrná měsíční mzda v USD
334
• Počet registr.nezaměstnaných
44481 41100 38 986
• Úroveň gramotnosti obyvatelstva •
Pracovní zákoník z roku 1999 - kromě PSA Agreements
371
406
99,6%
• • • • • • • • • • •
Pracovní kontrakt na dobu neurčitou. Pracovní kontrakt na dobu určitou (do 5 let) Zkušební lhůta je 3 měsíce Minimální mzda je 107 USD pracovní týden je 40 hodin Přesčasy povoleny, 200% kompenzace 21 svátků v roce Cizinci potřebují pracovní povolení od Státního imigračního úřadu Ředitelé zastoupení cizích firem a jejich náměstci nemusí žádat o pracovní povolení Ukončení kontraktu zaměstnancem musí být písemné, 2 měsíce dopředu. Měsíční přípěvek zaměstnavatele do fondu sociálního pojištění je 22% mzdového fondu svých zaměstnanců plus 3% jejich hrubé mzdy do Státního fondu pro nezaměstnané.
Provádění zahraničního obchodu • Společnosti v ropném a plynném průmyslu (PSA) mají speciální • • • • • • • •
režim Statutární režim pro ostatní Povinná registrace u daňového úřadu Dohody o zabránění dvojího zdanění s více než 40 zeměmi včetně ČR Silniční daň (15-25 USD denně pro autobusy) Zjednodušená daň (malý byznys) – 4% z tržeb v Baku, 2% mimo Baku. Podmínka – tržby nižší něž 190 000 USD za posledních 12 měsíců, platí se čtvrtletně, neplatí se VAT, dań ze zisku a daň z majetku. Daň z dividend – 10%. Postihuje domácí a zahraniční akcionáře. Daň ze zisku – 20% VAT – DPH : 18%
Spory, soudy, arbitráže. • Ázerbájdžán má třístupňový soudní systém,
• • • • •
soudy první instance, apelační soud a kasační soudy. Soudy první instance jsou obvodní (městské) soudy, soudy obecné, generální instance, oblastní administrativně-ekonomické soudy a vojenské soudy. Přerod ze „sovětského typu“ soudů na moderní nezávislé soudnictví Rozsudek apelačního soudu může být změněn rozsudkem kasačního soudu (v Baku) AZ ratikoval 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcementof Foreign Arbitral Awards, 1965 Washington Convention, 1961 European Convention on Foreign Commercial Arbitration. Výkon rozhodnutí cizího arbitrážního soudu prostřednictvím Nejvyššího soudu, existují výjimky. Nadřazenost mezinárodního práva nad národním právem zaručena ústavou
Česko-ázerbájdžánské obchodní a ekonomické vztahy • Ázerbájdžán (AZ) je významným obchodním partnerem ČR • V regionu Jižního Kavkazu má největší potenciál pro zvyšování českého exportu.
• Po propadu v roce 2009, došlo v roce 2010 k jeho
opětovnému růstu. I čísla za leden až srpen 2011 tento trend potvrzují (viz tabulka níže).
• Saldo vzájemného obchodu záporné - dovoz ropy z AZ. • Rostoucími ázerbájdžánské investice v ČR (nemovitosti)
Smluvní základna - existující platné dohody v ekon. oblasti • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské
republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku ( 2005)
• Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky (2007)
• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské
republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci (2009)
• Dohoda mezi MO ČR a MO Ázerbájdžánu o vzájemné spolupráci v oblasti obrany (2009)
• Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě (2010)
• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (2011) • MOU o spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody (2011)
Bilance vzájemné obchodní výměny (v tis. USD).
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vývoz 37 140 48 898 60 004 90 5101 88 252 103 869
Dovoz 583 655 972 920 1 025 396 568 8241 688 530 1 197 057
Obrat 620 795 1 021 818 1 085 400 659 334 776 782 1 300 925
Saldo -546 515 -924 022 -956 392 -1 478 314 -600 278 -1 093 188
…………………………………………………………………………………………………………………………………… I. -VIII. 2011 103 890
1 032 719
1 136 609
-928829
Obchodní výměna ČR - Ázerbájdžán (tis. Kč)
Komoditní skladba českého vývozu : • • • • • • • • • •
automobily stavební díly kolejnice stroje Vozy terénní vyklápěcí (dumpery) Zboží skleněné ostatní z křišťálu olovnatého Nádobí kuchyňské, stolní z porcelánu Svítidla stropní, nástěnná Konstrukce, části konstrukcí vyrobených z železa, oceli léčiva
Komoditní skladba českého dovozu: • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ropa (25% roční spotřeby) Oleje minerální a z nerostů živičných, surové Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu, dat Bavlna Oříšky lískové vyloupané čerstvé, sušené Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat Nádoby, obaly ostatní z železa, oceli, do 50 l Těsnění a jiné kroužky ploché z kaučuku Zařízení polovodičová fotosensitivní, svítivky Zařízení pro automatické zpracování dat, ve formě systémů Ostatní hovězí usně – lícové štípenky Výrobky z plastů a podobných materiálů Nádoby, obaly ostatní z železa, oceli, do 50 l Těsnění a jiné kroužky ploché z kaučuku Zařízení polovodičová fotosensitivní, svítivky Zařízení pro automatické zpracování dat, ve formě systémů Ostatní hovězí usně – lícové štípenky Výrobky z plastů a podobných materiálů ostatní
Perspektivní odvětví pro české firmy: • • • • • • • • • • • •
výrobky tradičních odvětví jako je sklo a křišťál obráběcí stroje, osobní a nákladní automobily české pivo a nové možnosti v oblasti životního prostředí - čištění vody, recyklace a spalovny odpadu, rekultivace území, poznamenaných těžbou ropy oblast alternativních zdrojů energie zpracování zemědělské produkce, pivovary, mlékárny, pekárny modernizace pozemních dopravních koridorů, zejména ropovodů, plynovodů, železniční a dopravní sítě včetně dodávek lokomotiv, vagónů, v rekonstrukci letišť a modernizaci metra v Baku. výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení. Zde by se mohly uplatnit české firmy při dodávce vnitřního vybavení a lůžek. projekty Národního fondu na pomoc podnikání při Ministerstvu pro ekonomický rozvoj - výhodné úvěry malým a středním, hlavně začínajícím podnikatelům. V roce 2010 Fond poskytl úvěry ve výši 138 miliónů USD turistika a lázeňství – ČR jako tradiční destinace (Praha, KV) speciální materiál
České firmy aktivní ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce s AZ: • OHL ŽS a.s.- projekt modernizace tří a výstavby jednoho úseku dálnice • • • • • •
Baku-hranice Ruska v celkové hodnotě 180 mil. USD. Zvažováno navýšení úvěru o 30 miliónů USD – rekonstrukce dalšího úseku dálnice. Moravia Steel - Rekonstrukce ázerbájdžánské železnice (úvěr ve výši 215 miliónů euro. 317 km dlouhého úseku železniční trasy Baku-Boyuk-Kesik (na AZ-GE hranici). SAZ s.r.o. dodávky do AZ speciální techniky včetně nákladních automobilů TATRA a technologie k výstavbě silnic a železnic (doposud za 55 mil. Euro – údaj k konce roku 2010). INEKON Group s.a.podepsala kontrakt na opravu a modernizaci dříve dodaných českých lokomotiv (objem zakázky je necelých 10 miliónů euro). Společnosti firma DESTILA, s.r.o., Brno a PALI Chotěboř již realizovaly dodávku zařízení do pivovaru Baki-Praqa v celkové hodnotě cca 735 tis. EUR, který je schopen produkovat cca 5000 litrů piva denně (1,5 mil litrů piva ročně). Není vyloučeno, že obě firmy získají další zakázky. V pokročilém stádiu jednání mezi Ministerstvem obrany AZ a Aero Trade o zakázce na rekonstrukci a modernizaci tří letišť ve výši cca 30 mil EUR. Úvěr 352 miliónů USD, poskytnutý KB v červenci 2011 ve prospěch Min. dopravy AZ na rekonstrukci úseku dálnice ve středu země. Český klient (?).
České investice v Ázerbájdžánu: • V současné době nejsou zaznamenány přímé české investice v zemi. • Ázerbájdžánská strana uvádí dvě tranše úvěru ČEB ve výší 180
miliónů USD a 215 miliónů EURO jako investice, což umístilo ČR v roce 2010 na třetí místo v žebříčku zahraničních investorů.
DĚKUJI!
