AZ ÉPÍTÉSI PIAC 2007. ÉVI JELLEMZŐIRŐL WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2008. DECEMBER 2.
AZ EGYES ORSZÁGOK, TÉRSÉGEK ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓJÁT, AZ AZT LÉTREHOZÓ LEGJELENTŐSEBB CÉGEK MŰKÖDÉSÉT RENDSZERESEN ELEMZIK, LISTÁK KÉSZÜLNEK RÓLUK; RÉSZBEN EZEKET HASZNÁLJUK FEL A KÖVETKEZŐKBEN ISMERT MÓDSZERTANI NEHÉZSÉGEK, PÉLDÁUL SZÁMVITELI, JOGI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ÜZLETI (PÉNZÜGYI) ÉV ? NAPTÁRI ÉV ? NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS A DEVIZAÁRFOLYAMOK ELTÉRÉSEI, A SZÁMBAVÉTEL IDŐPONTJA, HALMOZÓDÁSOK KISZŰRÉSE, STB. AZ ÁRSZÍNVONALAK DIFFERENCIÁI VÉGSŐ SORON NEM LEHETNEK TELJESEN KONZEKVENSEK A SZÁMADATOK; AZ AZOKBÓL KIOLVASHATÓ TENDENCIÁK ÉRVÉNYESEK
AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAINAK ÉPĺTÉSI PRODUKCIÓJA 2007. ÉVBEN 1.304 MILLIÁRD EURÓ (NÖVEKEDETT) USA
847 MILLIÁRD EURÓ (CSÖKKENT)
JAPÁN
324 MILLIÁRD EURÓ (KISSÉ CSÖKKENT)
A DEVIZAÁRFOLYAMOK (EURÓ, USD, YEN) VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ADATOK ÁTVÁLTÁSA SORÁN (FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2007.)
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAI KÖZÜL
NÉMETORSZÁG SPANYOLORSZÁG NAGY-BRITANNIA FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG HOLLANDIA AUSZTRIA : BELGIUM LENGYELORSZÁG FINNORSZÁG : CSEHORSZÁG ROMÁNIA MAGYARORSZÁG SZLOVÁKIA SZLOVÉNIA
235 MD € 199 MD € 179 MD € 167 MD € 150 MD € 57 MD € 32 MD € 30 MD € 28 MD € 24 MD € 17 MD € 11 MD € 8 MD € 5 MD € 3 MD €
(FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2007.)
AZ EU-N KÍVÜLI EURÓPAI ORSZÁGOK KÖZÜL / 2007.
NORVÉGIA SVÁJC TÖRÖKORSZÁG
34 MD € 32 MD € 100 MD € (FORRÁS: FIEC KEY FIGURES 2007.)
A 2007. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / ÉLBOLY
1. VINCI (francia)
26,032 MD € = 6.508 MD Ft 2. BOUYGUES (francia) 19,250 MD € = 4.813 MD Ft 3. HOCHTIEF (német) 16,719 MD € = 4.180 MD Ft 4. ACS (spanyol) 14,063 MD € = 3.516 MD Ft 5. SKANSKA (svéd) 13,574 MD € = 3.394 MD Ft 6. FERROVIAL (spanyol) 12,374 MD € = 3.094 MD Ft : 8. COLAS (francia) 10,717 MD € = 2.679 MD Ft : 10. STRABAG (osztrák) 10,385 MD € = 2.596 MD Ft
VILÁGELSŐ (2,2 x Magyarország) VILÁGRANGLISTA 2. (1,6 x Magyarország) VILÁGRANGLISTA 4. (1,4 x Magyarország)
(FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2008.01.25.)
A 2007. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS
11. FCC (spanyol) 9,480 MD € = 2.370 MD Ft : 14. BILFINGER BERGER (német) 7,061 MD € = 1.737 MD Ft : 18. NCC (svéd) 5,335 MD € = 1.312 MD Ft : 37. PORR (osztrák) 2,323 MD € = 556 MD Ft : 40. ALPINE-MAYREDER (osztrák) 2,266 MD € = 495 MD Ft : 66. SWIETELSKY (osztrák) 1,277 MD € = 274 MD Ft : 75. SOLETANCHE-BACHY (francia) 1,075 MD € = 248 MD Ft : 91. BUDIMEX (lengyel) 0,826 MD € = 168 MD Ft : 96. METROSTAV (cseh) 0,780 MD € = 166 MD Ft (FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2008.01.25.)
A 2007. ÉVI EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS
98. STRABAG ÉPłTŐ (magyar) 0,776 MD € = : 148. COLAS – HUNGARIA (magyar) 0,446 MD € = : 152. VEGYÉPSZER CSOPORT (magyar) 0,427 MD € = : 158. BETONÚT (magyar) 0,405 MD € = : 176. HÍDÉPÍTŐ (magyar) 0,356 MD € =
154 MD Ft 108 MD Ft 68 MD Ft 65 MD Ft 62 MD Ft
(FORRÁS: TOP 200; BUILDING, 2008.01.25.)
A LEGJELENTŐSEBB AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2007.
BECHTEL FLOUR CORP. KBR KIEWIT CORP. PERLINI CORP.
VILÁGRANGLISTA 9. HELYEZETT VILÁGRANGLISTA 20. HELYEZETT VILÁGRANGLISTA 26. HELYEZETT
(FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2008. augusztus)
A LEGJELENTŐSEBB JAPÁN ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2007.
TAISEI CORP.
VILÁGRANGLISTA 11. HELYEZETT
KAJIMA CORP.
VILÁGRANGLISTA 12. HELYEZETT
SHIMIZU CORP.
VILÁGRANGLISTA 15. HELYEZETT
OBAYASHI CORP.
VILÁGRANGLISTA 16. HELYEZETT
TAKENAKA CORP.
VILÁGRANGLISTA 19. HELYEZETT (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2007. november)
A LEGJELENTŐSEBB KÍNAI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK / 2007.
CHINA RAILWAY GROUP CORP. VILÁGRANGLISTA 3. HELYEZETT
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. VILÁGRANGLISTA 6. HELYEZETT
CHINA STATE CONSTRUCTION CORP. VILÁGRANGLISTA 7. HELYEZETT
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CORP. VILÁGRANGLISTA 10. HELYEZETT
CHINA METALLURGICAL GROUP CORP. VILÁGRANGLISTA 18. HELYEZETT (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2008. augusztus)
MAGYARORSZÁG / 2007.
A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) ÖSSZEGE 25.374 MILLIÁRD FORINT = 100,97 MD €
ÉPĺTÉSI TERMELÉS: 1.947,5 MILLIÁRD FORINT GDP- ARÁNYOSAN 7,68 %; AZ EU – ÁTLAG: 10,70 % AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,61 %-A
AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ NÖVEKEDÉSI ÜTEME VÁLTOZÓ: 2003-BAN 1.526 MILLIÁRD Ft, 2004-BEN 1.685 MILLIÁRD Ft, 2005-BEN 2.040 MILLIÁRD Ft, 2006-BEN 2.160 MILLIÁRD Ft, 2007-BEN 1.948 MILLIÁRD Ft, 2008-BAN TOVÁBBI VISSZAESÉS VÁRHATÓ
ÉPÍTŐIPARI LÉTSZÁM ÖSSZESEN: 322.000 FŐ (8,2 %) EU – ÁTLAG: 7,2 % (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2007; KSH, 2008.)
A REGISZTRÁLT ÉPĺTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA: ~ 95.000 – 100.000 EBBŐL TÁRSAS VÁLLALKOZÁS: ~ 50.000 EGYÉNI VÁLLALKOZÁS: ~ 45.000 – 50.000 REGISZTRÁLT > MŰKÖDŐ (10 – 12 % DIFFERENCIA) AZ ÉPÍTŐIPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK TERMELÉSE LÉTSZÁM-KATEGÓRIA TERMELÉSI RÉSZARÁNY 4 FŐ ÉS KEVESEBB 32 % 5 – 9 FŐ KÖZÖTT 10 % 10 – 19 FŐ KÖZÖTT 12 % 20 – 49 FŐ KÖZÖTT 13 % 50 – 249 FŐ KÖZÖTT 18 % 250 FŐ ÉS TÖBB 15 % (FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2007; KSH, 2008.)
A TELJES MAGYAR ÉPĺTŐIPAR JEGYZETT TŐKÉJE: ~ 150 MD Ft; EBBŐL ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN VAN: ~ 4 % A TULAJDONOSOK MÉLYÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN KÜLFÖLDI (A TŐKE 79 % -A) MAGASÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN HAZAI (A TŐKE 72 % -A) SZERELŐIPAR JELLEMZŐEN VEGYES
SZAKIPAR ELAPRÓZOTT, GYÁRTÓKHOZ KÖTÖTT, VEGYES
LÁTTUK, HOGY 2007. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI TERMELÉS 1.947,5 MILLIÁRD FORINT VOLT ENNEK A PRODUKCIÓNAK 3/5 RÉSZE (AZAZ MINTEGY 1.170 MILLIÁRD FORINT) INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS, 2/5 RÉSZE (AZAZ MINTEGY 780 MILLIÁRD FORINT) MAGASÉPÍTÉS VOLT MILYEN CÉGEK VÉGEZTÉK JELLEMZŐEN EZT A MUNKÁT ?
INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (ÚT-, HÍD - ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS) AZ ELSŐ HAT CÉG EGYÜTT: 430 MD Ft
BETONÚT SZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPĺTŐ ZRT. COLAS HUNGARIA ÉPÍTŐIPARI KFT. HĺDÉPĺTŐ ZRT. STRABAG ÉPĺTŐ ZRT. SWIETELSKY ÉPÍTŐ KFT. VEGYÉPSZER - CSOPORT (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; SANOMA, 2008.)
MAGASÉPĺTÉS AZ ELSŐ HAT CÉG EGYÜTT: 243 MD Ft
ARCADOM ÉPÍTŐIPARI ZRT. KÖZÉP-EURÓPAI ÉPÍTÉSI ÉS SZERELÉSI KFT. MARKET – CSOPORT SWIETELSKY ÉPÍTŐ KFT. STRABAG ÉPÍTŐ ZRT. VEGYÉPSZER - CSOPORT
(FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; SANOMA, 2007.)
MARKÁNS ÚJ TENDENCIÁK AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATBAN
a résztvevők „nemzetköziesedése” – külföldi megrendelő, finanszírozó, tervező, fővállalkozó, generálkivitelező, szállító, alvállalkozó; megváltozott szemléletmód, jó nyelvtudás a műszaki fejlődés eredményeinek (új technológiák, anyagok, szerkezetek, berendezések) mielőbbi alkalmazása, gyors bevezetése új technológiák – a minőségi követelmények fokozódása a megvalósítás során a gazdálkodás és a pénzügyek egyre növekvő szerepe – tágan értelmezett kontrolling, monitoring a megvalósítási idő lerövidülése – a tervezés és a kivitelezés szinte egyidejűvé, párhuzamossá válása korszerű, hatékony munkaszervezési módszerek alkalmazása, az informatika munkaeszközzé válása több specializálódott szakkivitelező közreműködő szervezet közös tevékenysége – a kooperáció fokozódása
A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC TOVÁBBI JELLEMZŐI
NAGYON KIÉLEZETT PIACI VERSENY KONZORCIUMOK, ALKALMI TÁRSULÁSOK PPP – KONSTRUKCIÓK – FELSŐOKTATÁS, AUTÓPÁLYÁK, ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK (SPORT, STB.) LÉTESÍTMÉNY-LÍZING KONSTRUKCIÓK SZAKMUNKÁSHIÁNY, FEKETE MUNKA KARTELL-ÜGYEK LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS VÁLLALATI CSŐDÖK
A HAZAI ÉPÍTÉSI PIAC JELENLEGI / JÖVŐBELI KILÁTÁSAIRÓL MIT MONDTUNK EGY ÉVVEL EZELŐTT? „NEHÉZ IDŐSZAK: 2007-2008. ÉVEK JAVULÁS, ÚMFT PROGRAM: 2008 – 2013. KÖZÖTT”
MIT LÁTUNK MOST, 2008/2009. FORDULÓJÁN? A GAZDASÁG HELYZETE, A PIACI KÖRNYEZET: VÁLSÁG*
PÉNZPIACI, BANKI - A HITELEZÉS SZŰKÜLÉSE, - ERŐS LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK REÁLGAZDASÁGI - A BEFEKTETŐI BIZALOM CSÖKKENÉSE, - A BERUHÁZÁSI KEDV HANYATLÁSA, - A MEGLÉVŐ PÉNZFORRÁSOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA, - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER
* súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994.)
MEDDIG TARTHAT EZ A VÁLSÁG? KÜLÖNBÖZŐ FORGATÓKÖNYVEK ÍRÓDNAK PÉLDÁUL A RONALD BERGER STRATEGY CONSULTANTS SZERINT HÁROM SZCENÁRIÓ KÉPZELHETŐ EL FÉL ÉV – EGY ÉV 1 ÉV – 2 ÉV: RECESSZIÓ 3 ÉV- 5 ÉV: DEPRESSZIÓ
A VÁLSÁG TÉNYEZŐI AZ ÉPÍTŐIPARI PRODUKCIÓ TOVÁBBI VISSZAESÉSÉT FOGJÁK OKOZNI, NYILVÁNVALÓAN NEM CSAK MAGYARORSZÁGON - PROGNÓZIS (?):
A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK ERŐS CSÖKKENÉSE, DE: A BUDAPESTI 4-ES METRÓVONAL TOVÁBBÉPÍTÉSE, AZ ÚMFT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA, ERŐSEN CSÖKKENŐ LAKÁSÉPÍTÉSI PIAC, TERMELŐ BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE, IRODÁK, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM: AZ ÉPÍTÉSI IGÉNY SZINTÉN ERŐSEN CSÖKKEN
KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR CÉGEK SZÁMÁRA? AZ EU- TAGORSZÁGOK + A DÉLI ÉS A KELETI SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PIACA – OTT IS HASONLÓAN VÁLSÁGOS A HELYZET
ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT) ? AZ EREDETI (2006-2007. ÉVEKBELI) TERVEK SZERINT AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KOHÉZIÓS FEJEZETÉBŐL 22,4 MILLIÁRD EURÓ UNIÓS FORRÁS ÁLL ELVILEG AZ ÚMFT RENDELKEZÉSRE, AMELYET KIEGÉSZÍT A MAGYAR ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (15 %); EZZEL EGYÜTT AZ ÚMFT TELJES FEJLESZTÉSI FORRÁSA ÖSSZESEN 26,3 MILLIÁRD EURÓ ÖSSZEGET TESZ KI; EZ MINTEGY 6.970 MILLIÁRD FORINT, ENNEK A 6.970 MILLIÁRD FORINTNAK KB. 70 %-ÁT AZ ÉPÍTŐIPAR TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTIK EL: EZ 4.800 – 5.000 MD FORINTOT JELENTETT VOLNA A 2008 – 2013. KÖZÖTTI HAT ESZTENDŐ ALATT
VALÓSZÍNŰLEG ELKERÜLHETETLEN AZ ÚMFT REVÍZIÓJA A MAI VÁLSÁGOS HELYZETBEN: AZ EU- FORRÁSOK EGY RÉSZE MÁS CÉLRA KELL - AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜL ÉS - MAGYARORSZÁGON IS, A MAGYAR ÁLLAMI ÖNRÉSZ (15 %) FEDEZETE NINCS MEG
A LEHETSÉGES SZCENÁRIÓK BEKÖVETKEZÉSÉTŐL FÜGGŐEN AZ ÁTDOLGOZOTT: CSÖKKENTETT / ÁTÜTEMEZETT ÚMFT VALÓSZÍNŰLEG TÖBB TERÜLETEN ELINDUL / FOLYTATÓDIK - INFRASTRUKTÚRA (ÚT, VASÚT, ÁRVÍZVÉDELEM, IVÓVÍZ, CSATORNÁZÁS, STB.) - EGÉSZSÉGÜGY, - HALASZTHATATLAN KÖZINTÉZMÉNYI NAGYREKONSTRUKCIÓK, - EKF 2010, PÉCS, - EGYEBEK
